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N 059 001000 Y 060 A001000 N 060 B001000 N 061 001000 1000 062 A001000 N 062 B001000 0.0 062 C001000 0.0 062 D001000 0.0 062 E001000 0.0 062 F001000 0.0 062 G001000 0.0 062 H001000 0.0 062 I001000 0.0 PAGE 54 062 J001000 0.0 062 K001000 0.0 062 L001000 0.0 062 M001000 0.0 062 N001000 0.0 062 O001000 0.0 062 P001000 0.0 062 Q001000 0.0 062 R001000 0.0 066 A001000 Y 066 B001000 N 066 C001000 Y 066 D001000 N 066 E001000 N 066 F001000 N 066 G001000 N 067 001000 N 068 A001000 N 068 B001000 N 069 001000 N 070 A011000 Y 070 A021000 N 070 B011000 Y 070 B021000 N 070 C011000 Y 070 C021000 N 070 D011000 Y 070 D021000 N 070 E011000 Y 070 E021000 N 070 F011000 Y 070 F021000 N 070 G011000 Y 070 G021000 N 070 H011000 Y 070 H021000 N 070 I011000 Y 070 I021000 N 070 J011000 Y 070 J021000 N 070 K011000 Y 070 K021000 Y 070 L011000 Y 070 L021000 N 070 M011000 Y 070 M021000 N 070 N011000 Y 070 N021000 N 070 O011000 Y 070 O021000 Y 070 P011000 Y PAGE 55 070 P021000 N 070 Q011000 N 070 Q021000 N 070 R011000 Y 070 R021000 Y 071 A001000 122884 071 B001000 135119 071 C001000 54425 071 D001000 226 072 A001000 12 072 B001000 4 072 C001000 345 072 D001000 0 072 E001000 0 072 F001000 412 072 G001000 82 072 H001000 0 072 I001000 183 072 J001000 39 072 K001000 0 072 L001000 9 072 M001000 14 072 N001000 46 072 O001000 0 072 P001000 0 072 Q001000 19 072 R001000 30 072 S001000 42 072 T001000 426 072 U001000 0 072 V001000 0 072 W001000 7 072 X001000 1309 072 Y001000 333 072 Z001000 -627 072AA001000 15365 072BB001000 0 072CC011000 5396 072CC021000 0 072DD011000 0 072DD021000 0 072EE001000 0 073 A011000 0.0000 073 A021000 0.0000 073 B001000 0.0000 073 C001000 0.0000 074 A001000 0 074 B001000 0 074 C001000 0 074 D001000 0 074 E001000 0 PAGE 56 074 F001000 55363 074 G001000 0 074 H001000 0 074 I001000 83 074 J001000 20 074 K001000 1 074 L001000 21 074 M001000 49 074 N001000 55537 074 O001000 138 074 P001000 124 074 Q001000 0 074 R011000 0 074 R021000 0 074 R031000 0 074 R041000 45 074 S001000 0 074 T001000 55230 074 U011000 1486 074 U021000 2820 074 V011000 15.28 074 V021000 15.04 074 W001000 0.0000 074 X001000 5071 074 Y001000 0 075 A001000 0 075 B001000 55008 076 001000 0.00 SIGNATURE PAM STREETER TITLE DIRECTOR EX-99.77O RULE 10F-3 2 hy060310f-3.txt High Yield Total Return Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended June 30, 2003 Issuer Trade Date Selling Broker Xerox Corp. June 19, 2003 Deutsche Bank Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 800,000 100.000 0.34 % of Issue 0.15 EX-99.77O RULE 10F-3 3 inc060310f-3.txt Income Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended June 30, 2003 Issuer Trade Date Selling Broker Prudential Financial Inc. April 28, 2003 J.P. Morgan Securities Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 800,000 99.950 0.96 % of Issue 0.16 EX-99.77O RULE 10F-3 4 hy090310f-3.txt High Yield Total Return Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended September 30, 2003 Issuer Trade Date Selling Broker Dex Media West August 15, 2003 Chase Securities Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 1,600,000 100.000 0.72 % of Issue 0.21 EX-99.77O RULE 10F-3 5 hy120310f-3.txt High Yield Total Return Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended December 31, 2003 Issuer Trade Date Selling Broker Terex Corp. November 10, 2003 First Boston/ Credit Suisse Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 1,500,000 99.110 0.63 % of Issue 0.50 EX-99.77O RULE 10F-3 6 hy030410f-3.txt High Yield Total Return Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended March 31, 2004 Issuer Trade Date Selling Broker Alamosa January 20, 2004 Chase Securities Delaware Inc. Inc. Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 900,000 100.000 0.39 % of Issue 0.36 Issuer Trade Date Selling Broker Vail Resorts January 29, 2004 Bank of America Inc. Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 1,800,000 100.000 0.80 % of Issue 0.46 EX-99.77O RULE 10F-3 7 inc030410f-3.txt Income Portfolio 10f-3 Report For the Quarter Ended March 31, 2004 Issuer Trade Date Selling Broker Istar January 15, 2004 Deutsche Bank Financial Inc. Amount Purchased Purchase Price U.S.$ % of Fund Assets 300,000 99.8920 0.46 % of Issue 0.09 EX-99 8 audit.txt INDEPENDENT AUDITORS' REPORT The Board of Trustees and Shareholders, The Bear Stearns Funds: In planning and performing our audits of the financial statements of S&P STARS Portfolio, S&P STARS Opportunities Portfolio, The Insiders Select Fund, Intrinsic Value Portfolio, Small Cap Value Portfolio, Alpha Growth Portfolio, International Equity Portfolio, Income Portfolio, High Yield Total Return Portfolio, and Prime Money Market Portfolio of The Bear Stearns Funds (the "Fund") for the year ended March 31, 2004 (on which we have issued our report dated April 28, 2004), we considered the Fund's internal control, including control activities for safeguarding securities, in order to determine our auditing procedures for the purpose of expressing our opinion on the financial statements and to comply with the requirements of Form N-SAR, and not to provide assurance on the Fund's internal control. The management of the Fund is responsible for establishing and maintaining internal control. In fulfilling this responsibility, estimates and judgments by management are required to assess the expected benefits and related costs of controls. Generally, controls that are relevant to an audit pertain to the entity's objective of preparing financial statements for external purposes that are fairly presented in conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America. Those controls include the safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use, or disposition. Because of inherent limitations in any internal control, misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of internal control to future periods are subject to the risk that the internal control may become inadequate because of changes in conditions that the degree of compliance with policies or procedures may deteriorate. Our consideration of the Fund's internal control would not necessarily disclose all matters in internal control that might be material weaknesses under standards established by the American Institute of Certified Public Accountants. A material weakness is a condition in which the design or operation of one or more of the internal control components does not reduce to a relatively low level the risk that misstatements caused by error or fraud in amounts that would be material in relation to the financial statements being audited may occur and not be detected within a timely period by employees in the normal course of performing their assigned functions. However, we noted no matters involving the Fund's internal control and its operation, including controls for safeguarding, securities that we consider to be material weaknesses as defined above as of March 31, 2004. This report is intended solely for the information and use of management, the Board of Trustees and Shareholders of the Fund and the Securities and Exchange Commission and is not intended to be and should not be used by anyone other than these specified parties. Deloitte & Touche LLP Philadelphia, Pennsylvania April 28, 2004 -----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----