EX-99.E 3 d349517dex99e.htm EX-99.E EX-99.E

Exhibit E

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Direct Debt

 

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		   

Currencies

    Millions
of dollars		      Millions of
dollars		  

World Bank

    3.82%/ (a)    05/23/2003    02/15/2018    USD      500        88  

World Bank

    4.11%/ (a)    10/31/2003    10/15/2018    USD      750        174  

World Bank

    Fixed Between 1.22 % and 3.86%/ (a)    09/07/2004    02/15/2019    USD      136        34  

World Bank

    Fixed Between 1.40% and 4.16%/ (a)    04/18/2006    04/15/2018    USD      150        40  

World Bank

    Fixed Between 1.38% and 4.25%/ (a)    07/14/2006    03/15/2020    USD      18        8  

World Bank

    Fixed Between 1.62% and 4.17%/ (a)    10/23/2006    03/15/2020    USD      150        60  

World Bank

    Fixed Between 1.26 % and 4.13%/ (a)    05/11/2006    03/15/2019    USD      350        117  

World Bank

    1.39%/(a)    12/20/2006    09/15/2020    USD      37        16  

World Bank

    Fixed Between 1.65 % and 4.25 %    05/08/2007    10/15/2020    USD      103        52  

World Bank

    Fixed Between 1.80% and 4.05%/ (a)    05/09/2007    07/01/2021    USD      300        154  

World Bank

    Fixed Between 1.29 % and 3.90 %/ (a)    07/12/2007    09/15/2021    USD      221        110  

World Bank

    Fixed Between 1.37 % and 3.91 %    08/16/2007    01/01/2022    USD      37        20  

World Bank

    Fixed Between 1.82% and 4.11%/ (a)    11/26/2007    07/01/2022    USD      200        112  

World Bank

    Fixed Between 1.82% and 4.11%/ (a)    12/28/2007    01/01/2022    USD      19        10  

World Bank

    1.50/(a)    05/08/2007    05/15/2021    USD      69        38  

World Bank

    Fixed Between 1.54% and 4.41%    11/26/2007    03/15/2022    USD      100        51  

World Bank

    1.64%/ (a)    11/06/2008    07/01/2022    USD      45        27  

World Bank

    2.89/(a)    02/27/2009    03/15/2038    USD      60        44  

World Bank

    2.89%/(a)    01/13/2009    03/15/2038    USD      20        17  

World Bank

    2.90%/(a)    03/27/2009    09/15/2038    USD      300        251  

World Bank

    3.32%/(a)    08/06/2009    04/01/2038    USD      153        133  

World Bank

    3.37%/(a)    08/25/2009    03/15/2039    USD      840        236  

World Bank

    3.00%/(a)    01/18/2010    09/15/2038    USD      50        44  

World Bank

    3.67%/(a)    06/10/2009    12/15/2038    USD      450        396  

World Bank

    2.99%/(a)    02/01/2010    03/15/2038    USD      30        26  

World Bank

    3.23%/(a)    03/30/2010    09/15/2039    USD      141        130  

World Bank

    3.24%/(a)    06/11/2010    02/15/2040    USD      30        24  

World Bank

    3.23%/(a)    08/11/2010    09/15/2039    USD      150        107  

World Bank

    (a)    05/04/2011    03/15/2037    USD      400        308  

World Bank

    (a)    05/04/2011    03/15/2037    USD      200        124  

World Bank

    (a)    04/11/2011    05/15/2038    USD      175        103  

World Bank

    (a)    04/11/2011    03/15/2037    USD      461        420  

World Bank

    (a)    08/04/2011    10/15/2037    USD      480        480  

World Bank

    (a)    11/23/2011    12/15/2036    USD      200        117  

World Bank

    (a)    08/06/2012    11/15/2037    USD      400        390  

World Bank

    (a)    04/16/2015    12/15/2046    USD      251        47  

World Bank

    (a)    04/16/2015    06/15/2047    USD      200        195  

World Bank

    (a)    09/21/2015    08/15/2047    USD      59        5  

World Bank

    (a)    10/09/2015    10/15/2047    USD      350        77  

World Bank

    (a)    10/09/2015    10/15/2049    USD      200        21  

World Bank

    (a)    12/09/2015    06/15/2046    USD      53        2  

World Bank

    (a)    03/31/2016    10/15/2047    USD      74        74  

World Bank

    (a)    09/30/2016    11/15/2048    USD      600        262  

Total

                  9,512        5,144  

Inter-American Development Bank

    0.75%    02/21/1967    02/21/2017    CAD      1        0  

Inter-American Development Bank

    4%    04/07/1992    04/07/2017    USD      1        0  

Inter-American Development Bank

    3%    04/07/1992    04/07/2017    USD      50        0  

Inter-American Development Bank

    4%    09/22/1993    03/21/2019    USD      25        3  

Inter-American Development Bank

    3%    12/06/1994    12/06/2019    USD      50        3  

Inter-American Development Bank

    4%    06/05/1995    06/05/2020    USD      30        7  

Inter-American Development Bank

    5.18%    06/05/1995    06/05/2020    USD      332        48  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.53% and 5.74%    03/26/1996    03/16/2018    USD      776        42  

Inter-American Development Bank

    5.74%    02/20/1997    02/20/2022    USD      96        35  

Inter-American Development Bank

    5.74%    03/16/1997    03/16/2017    USD      23        1  

Inter-American Development Bank

    5.74%    08/04/1997    08/04/2017    USD      59        5  

Inter-American Development Bank

    5.74%    08/04/1997    08/04/2017    USD      277        22  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.51% and 5.74%    02/05/1998    02/05/2018    USD      246        36  

Inter-American Development Bank

    5.74%    02/11/1998    02/11/2018    USD      2        0  

 

E-1

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		   

Currencies

    Millions
of dollars		      Millions of
dollars		  

Inter-American Development Bank

    3%    03/16/1998    03/16/2023    USD      33        6  

Inter-American Development Bank

    5.74%    03/16/1998    03/16/2023    USD      17        6  

Inter-American Development Bank

    5.74%    03/16/1998    03/16/2018    USD      147        18  

Inter-American Development Bank

    5.74%    07/22/1998    07/22/2018    USD      66        10  

Inter-American Development Bank

    5.74%    08/08/1998    08/08/2023    USD      300        131  

Inter-American Development Bank

    4%    12/09/1998    12/09/2023    USD      16        4  

Inter-American Development Bank

    3%    12/09/1998    12/09/2023    USD      15        4  

Inter-American Development Bank

    5.74%    12/16/1998    12/15/2018    USD      59        9  

Inter-American Development Bank

    5.74%    11/01/1999    11/01/2019    USD      140        28  

Inter-American Development Bank

    5.74%    01/13/1999    01/13/2024    USD      3        1  

Inter-American Development Bank

    4%    09/15/1999    09/15/2019    USD      248        0  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 1.81% and 5.74%    09/15/1999    09/15/2019    USD      248        37  

Inter-American Development Bank

    5.74%    10/18/1999    10/18/2024    USD      138        61  

Inter-American Development Bank

    5.74%    03/02/2000    03/02/2020    USD      83        22  

Inter-American Development Bank

    5.74%    03/26/2000    03/26/2020    USD      4        1  

Inter-American Development Bank

    5.74%    02/27/2001    02/27/2021    USD      400        120  

Inter-American Development Bank

    5.74%    09/05/2001    09/05/2021    USD      500        167  

Inter-American Development Bank

    5.74%    06/13/2001    06/15/2021    USD      500        150  

Inter-American Development Bank

    5.74%    06/25/2001    06/15/2021    USD      1        0  

Inter-American Development Bank

    5.74%    10/25/2001    10/25/2021    USD      4        1  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.44% and 5.74%    10/25/2001    10/25/2026    USD      43        24  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.59% and 5.74%    11/20/2003    11/20/2028    USD      597        353  

Inter-American Development Bank

    2.52%    12/28/2004    12/15/2024    USD      500        267  

Inter-American Development Bank

    2.544%    05/04/2005    05/04/2025    USD      4        2  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.53% and 2.88%    05/04/2005    05/04/2025    USD      5        3  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.60% and 3.21%    08/24/2005    08/24/2025    USD      30        20  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.57% and 3.21%    08/24/2005    08/24/2025    USD      19        11  

Inter-American Development Bank

    3.075%    03/01/2006    03/01/2031    USD      700        461  

Inter-American Development Bank

    2.64%    05/18/2006    05/18/2026    USD      500        317  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 2.73% and 3.31%/ (a)    11/07/2006    11/07/2026    USD      50        39  

Inter-American Development Bank

    2.662%    08/09/2006    08/09/2026    USD      280        181  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 4.05% and 5.74%    11/06/2006    11/06/2031    USD      880        674  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 4.05% and 5.74%    03/29/2007    03/29/2032    USD      350        271  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.16% and 3.63%/ (b)    03/29/2007    03/29/2032    USD      242        196  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.74% and 4.06%/ (b)    03/29/2007    03/29/2032    USD      1,200        939  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.25% and 3.66%/ (b)    11/06/2007    11/06/2032    USD      49        40  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.25% and 3.66%/ (b)    11/06/2007    06/15/2032    USD      60        48  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.66% and 3.86%/ (b)    11/06/2007    11/06/2032    USD      39        31  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.16% and 3.65%/ (b)    11/06/2007    11/06/2032    USD      23        16  

Inter-American Development Bank

    3.66 %/ (b)    11/06/2007    11/06/2032    USD      72        65  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.28% and 3.67% / (b)    04/17/2008    04/17/2033    USD      212        158  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.28% and 3.67% / (b)    04/17/2008    04/17/2033    USD      658        474  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.31% and 3.87%/ (b)    11/04/2008    11/04/2033    USD      241        202  

Inter-American Development Bank

    3.33/(b)    02/27/2009    02/27/2034    USD      14        13  

Inter-American Development Bank

    Between 3.31% and 3.88%/ (b)    07/31/2009    07/31/2034    USD      850        652  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.39% and 3.71%    03/31/2009    03/31/2034    USD      50        43  

Inter-American Development Bank

    Between 3.39% and 3.72%/ (b)    07/31/2009    07/31/2034    USD      200        172  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.43% and 3.74%    03/08/2010    03/08/2035    USD      100        93  

Inter-American Development Bank

    Between 3.41% and 3.74%/ (b)    03/29/2010    03/29/2035    USD      120        108  

Inter-American Development Bank

    (b)    04/12/2010    04/12/2035    USD      6        2  

Inter-American Development Bank

    3.81%/(b)    03/26/2011    03/26/2036    USD      170        120  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.51% and 3.79%    03/26/2011    03/26/2036    USD      493        438  

Inter-American Development Bank

    Between 3.53% and 3.81%/ (b)    03/26/2011    03/26/2036    USD      200        195  

Inter-American Development Bank

    3.79% /(b)    03/26/2011    03/26/2036    USD      120        92  

Inter-American Development Bank

    (b)    12/29/2011    12/15/2036    USD      40        24  

Inter-American Development Bank

    3.84% /(b)    12/29/2011    12/15/2036    USD      230        219  

Inter-American Development Bank

    3.87%    01/13/2012    01/13/2037    USD      14        13  

Inter-American Development Bank

    3.92% /(b)    07/31/2012    07/31/2037    USD      343        343  

Inter-American Development Bank

    3.92% /(b)    07/31/2012    07/31/2037    USD      300        223  

Inter-American Development Bank

    3.89% /(b)    07/31/2012    07/31/2037    USD      200        164  

Inter-American Development Bank

    3.86% /(b)    07/31/2012    07/31/2037    USD      14        9  

Inter-American Development Bank

    3.89% /(b)    08/21/2012    08/21/2037    USD      200        164  

Inter-American Development Bank

    3.92% /(b)    09/28/2012    09/15/2037    USD      36        26  

Inter-American Development Bank

    (b)    10/30/2012    10/30/2037    USD      80        25  

Inter-American Development Bank

    (b)    11/29/2012    11/15/2037    USD      3        2  

Inter-American Development Bank

    3.95%/(b)    01/30/2013    01/15/2038    USD      30        15  

Inter-American Development Bank

    3.92%/(b)    03/19/2013    03/15/2037    USD      500        178  

Inter-American Development Bank

    3.96%/(b)    03/19/2013    03/15/2038    USD      200        200  

 

E-2

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		   

Currencies

    Millions
of dollars		      Millions of
dollars		  

Inter-American Development Bank

    3.92%/(b)    05/06/2013    04/15/2038    USD      150        150  

Inter-American Development Bank

    (b)    05/16/2013    05/15/2038    USD      60        23  

Inter-American Development Bank

    4.00%/(b)    10/28/2013    10/15/2038    USD      280        240  

Inter-American Development Bank

    4.02%/(b)    12/13/2013    11/15/2038    USD      300        181  

Inter-American Development Bank

    4.03%/(b)    03/10/2014    02/15/2039    USD      20        3  

Inter-American Development Bank

    (b)    03/26/2014    03/15/2039    USD      50        15  

Inter-American Development Bank

    (b)    03/26/2014    03/15/2039    USD      300        77  

Inter-American Development Bank

    4.04%/(b)    03/29/2014    03/15/2039    USD      250        75  

Inter-American Development Bank

    4.04%/(b)    03/29/2014    03/15/2039    USD      24        13  

Inter-American Development Bank

    (b)    12/09/2014    11/15/2039    USD      30        18  

Inter-American Development Bank

    (b)    12/09/2014    11/15/2038    USD      150        20  

Inter-American Development Bank

    4.07%/ (b)    09/30/2014    09/15/2039    USD      250        70  

Inter-American Development Bank

    (b)    10/30/2015    10/15/2040    USD      150        45  

Inter-American Development Bank

    (b)    09/16/2015    09/15/2040    USD      200        3  

Inter-American Development Bank

    (b)    05/19/2016    05/15/2041    USD      200        40  

Inter-American Development Bank

    (b)    10/25/2016    10/15/2041    USD      20        7  

Total

                  18,591        10,283  

Paris Club Round 6

    3%    04/30/2014    05/30/2019    Various      9,690        5,861  

Total

                  9,690        5,861  

FONPLATA

    (c)    08/12/2004    09/01/2019    USD      51        14  

FONPLATA

    (c)    12/06/2004    12/06/2019    USD      22        7  

FONPLATA

    (c)    08/28/2007    08/28/2019    USD      5        2  

FONPLATA

    (c)    05/07/2014    05/07/2029    USD      25        20  

FONPLATA

    (c)    02/20/2015    02/20/2030    USD      10        1  

FONPLATA

    (c)    06/25/2015    06/24/2030    USD      35        0  

FONPLATA

    (c)    06/16/2015    06/16/2030    USD      28        7  

FONPLATA

    (c)    03/20/2015    09/20/2030    USD      18        6  

Total

                  194        57  

FIDA

    (d)    11/27/2006    12/15/2022    SDR      18        7  

FIDA

    (d)    10/17/2008    10/01/2024    SDR      18        9  

FIDA

    (d)    11/25/2011    11/01/2025    SDR/EUR      77        23  

Total

                  113        39  

CAF

    (c)    08/29/2007    08/29/2022    USD      300        138  

CAF

    (c)    12/11/2007    12/11/2022    USD      200        96  

CAF

    (c)    12/02/2008    12/02/2020    USD      275        122  

CAF

    (c)    12/11/2007    12/11/2022    USD      80        50  

CAF

    (c)    05/21/2008    05/21/2023    USD      110        63  

CAF

    (c)    11/03/2009    11/03/2021    USD      275        135  

CAF

    (c)    06/03/2005    06/03/2017    USD      35        2  

CAF

    (c)    07/29/2010    07/29/2022    USD      100        75  

CAF

    (c)    07/29/2010    07/29/2022    USD      36        22  

CAF

    (c)    12/10/2010    12/10/2025    USD      500        375  

CAF

    (c)    07/29/2010    07/29/2025    USD      84        43  

CAF

    (c)    07/29/2010    07/29/2025    USD      38        13  

CAF

    (c)    07/29/2010    07/29/2022    USD      35        24  

CAF

    (c)    03/18/2011    03/18/2026    USD      326        125  

CAF

    (c)    03/18/2011    03/18/2023    USD      8        7  

CAF

    (c)    03/18/2011    03/18/2026    USD      140        121  

CAF

    (c)    07/20/2012    07/21/2024    USD      50        41  

CAF

    (c)    03/30/2012    04/23/2024    USD      14        3  

CAF

    (c)    08/30/2012    08/30/2024    USD      65        42  

CAF

    (c)    11/15/2012    11/15/2027    USD      168        114  

CAF

    (c)    04/23/2012    04/23/2024    USD      100        40  

CAF

    (c)    08/09/2012    08/09/2024    USD      30        24  

CAF

    (c)    12/18/2012    12/18/2024    USD      75        57  

CAF

    (c)    12/18/2012    12/18/2027    USD      250        215  

CAF

    (c)    12/18/2012    12/18/2024    USD      150        104  

CAF

    (c)    12/18/2012    12/18/2027    USD      70        56  

 

E-3

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		   

Currencies

    Millions
of dollars		      Millions of
dollars		  

CAF

    (c)    02/06/2013    02/06/2031    USD      240        181  

CAF

    (c)    02/06/2013    02/06/2025    USD      50        35  

CAF

    (c)    02/06/2013    02/06/2025    USD      42        23  

CAF

    (c)    04/15/2014    04/15/2029    USD      150        92  

CAF

    (c)    06/18/2014    06/18/2029    USD      121        2  

CAF

    (c)    06/18/2014    06/18/2029    USD      60        29  

CAF

    (c)    06/18/2014    06/18/2026    USD      75        14  

CAF

    (c)    08/19/2014    08/19/2026    USD      90        23  

CAF

    (c)    09/04/2014    09/04/2029    USD      90        56  

CAF

    (c)    09/30/2014    09/30/2026    USD      50        22  

CAF

    (c)    10/21/2014    10/21/2029    USD      70        21  

CAF

    (c)    05/19/2015    11/19/2027    USD      70        9  

CAF

    (c)    06/15/2015    06/15/2027    USD      100        9  

CAF

    (c)    07/21/2015    07/21/2027    USD      9        2  

Total

                  4,731        2,625  

 

(a) Floating World Bank Rate + Spread
(b) Floating IADB Rate
(c) LIBOR 6M + Spread
(d) Floating FIDA Rate

 

E-4

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Indirect Debt

 

                               Principal Amount  
                               Face
Value		      Outstanding as
of December
31, 2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date      Final
Maturity		      Currencies      Millions
of dollars		      Millions of
dollars		  

World Bank

    Fixed Between 1.47% and 4.08%      12/06/2004        12/01/2018        USD        198        44  

World Bank

    (a)      03/08/2005        04/15/2021        USD        200        96  

World Bank

    (a)      05/18/2006        03/15/2020        EUR        103        82  

World Bank

    (a)      11/16/2006        11/15/2019        USD        75        30  

World Bank

    (a)      06/12/2007        10/15/2021        USD        127        64  

World Bank

    (a)      05/30/2008        04/15/2023        USD        264        201  

World Bank

    Fixed Between 1.88% and 4.49% /(a)      06/27/2008        06/15/2022        USD        400        225  

World Bank

    (a)      08/31/2011        02/15/2040        USD        49        46  

World Bank

    (a)      05/30/2011        11/15/2039        USD        30        24  

World Bank

    (a)      02/06/2012        08/15/2037        USD        50        50  

World Bank

    (a)      11/10/2016        04/15/2038        USD        200        41  

Total

                  1,696        903  

Inter-American Development Bank

    (b)      12/04/2003        12/04/2028        USD        34        21  

Inter-American Development Bank

    (b)      08/04/1997        08/04/2017        USD        346        24  

Inter-American Development Bank

    5.73      11/19/1997        11/19/2017        USD        85        6  

Inter-American Development Bank

    (b)      11/01/1999        11/01/2019        USD        186        43  

Inter-American Development Bank

    5.73      07/31/2001        07/31/2021        USD        214        67  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.08% and 5.73%      11/05/2002        11/05/2022        USD        200        93  

Inter-American Development Bank

    (b)      03/09/2004        03/09/2024        USD        11        6  

Inter-American Development Bank

    (b)      08/24/2005        08/24/2025        USD        70        44  

Inter-American Development Bank

    5.73/(b)      11/07/2006        11/07/2031        USD        180        129  

Inter-American Development Bank

    (b)      02/05/2007        02/05/2032        USD        33        25  

Inter-American Development Bank

    (b)      11/07/2006        11/07/2031        USD        230        185  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.29% and 3.67%/(b)      04/06/2008        04/06/2033        USD        120        76  

Inter-American Development Bank

    (b)      04/17/2008        04/17/2033        USD        100        85  

Inter-American Development Bank

    Fixed Between 3.29% and 3.67%/(b)      04/17/2008        04/17/2033        USD        100        82  

Inter-American Development Bank

    (b)      01/15/2009        01/15/2034        USD        59        51  

Inter-American Development Bank

    (b)      06/30/2010        06/15/2035        USD        25        11  

Inter-American Development Bank

    (b)      03/26/2011        09/26/2036        USD        200        113  

Inter-American Development Bank

    (b)      01/19/2012        01/19/2037        USD        30        13  

Inter-American Development Bank

    (b)      05/06/2013        04/15/2038        USD        34        13  

Inter-American Development Bank

    (b)      05/17/2013        05/15/2038        USD        60        30  

Inter-American Development Bank

    (b)      12/10/2014        11/15/2038        USD        230        5  

Inter-American Development Bank

    (b)      03/06/2015        02/15/2040        USD        50        20  

Total

                  2,597        1,142  

FONPLATA

    (c)      08/26/2008        07/26/2028        USD        43        23  

Total

                  43        23  

CAF

    (c)      07/19/2016        01/19/2029        USD        49        18  

Total

                  49        18  

 

(a) Floating World Bank Rate + Spread
(b) Floating IADB Rate
(c) LIBOR 6M + Spread

 

E-5

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Peso-Denominated Debt

Direct Debt

Peso-Denominated Performing Bonds

 

                         Principal Amount  
                         Face Value      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies    Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

Bono del Tesoro Consolidado 2089

    —      01/02/1990    01/02/2089    ARP      56        52  

BONAR $ 2017

    Badlar rate + 200 bp    03/28/2014    06/28/2017    ARP      1,095        1,095  

BONAR $ 2018

    Badlar rate + 300 bp    02/18/2013    08/18/2018    ARP      1,195        1,195  

BONAR $ 2019

    Badlar rate + 250 bp    03/11/2013    03/11/2019    ARP      1,497        1,497  

BONAR $ 2019

    Badlar rate + 300 bp    06/10/2013    06/10/2019    ARP      946        946  

BONAR $ 2020

    Badlar rate + 300 bp    12/23/2013    12/23/2020    ARP      2,235        2,235  

BONAR $ 2017

    Badlar rate + 300 bp    10/09/2015    10/09/2017    ARP      631        631  

BONAR $ 2018

    Badlar rate + 300 bp    11/04/2015    02/05/2018    ARP      187        187  

BONAR/$/BADLAR+275/01-03-2018

    Badlar rate    03/01/2016    03/01/2018    ARP      669        669  

BONAR/$/BADLAR+325/01-03-2020

    Badlar rate    03/01/2016    03/01/2020    ARP      1,055        1,055  

BONAC 05/$/LEBAC/09-05-2017

    Lebac rate    05/09/2016    05/09/2017    ARP      668        668  

BONAD/U$S/2,40%/18-03-2018

    2.40%    11/18/2014    03/19/2018    ARP      1,172        1,172  

BONAD 02 / DLK / 0,75% / 2017

    0.75%    08/19/2015    02/22/2017    ARP      1,500        1,500  

BONAD 09 / DLK / 0,75% / 2017

    0.75%    09/21/2015    09/21/2017    ARP      1,500        1,500  

BONAD 06/DLK/0,75%/09-06-2017

    0.75%    10/09/2015    06/09/2017    ARP      1,000        1,000  

BONAD 06/DLK/2,50%/04-06-2018

    2.50%    11/04/2015    06/04/2018    ARP      353        353  

BONTE/$/21,20%/19-09-2018

    21.20%    09/19/2016    09/19/2018    ARP      1,577        1,577  

BONTE/$/22,75%/05-03-2018

    22.75%    09/05/2016    03/05/2018    ARP      960        960  

BONTE/$/15,50%/17-10-2026

    15.50%    10/17/2016    10/17/2026    ARP      3,383        3,383  

BONTE/$/16,00%/17-10-2023

    16.00%    10/17/2016    10/17/2023    ARP      1,436        1,436  

BONTE/$/18,20%/03-10-2021

    18.20%    10/03/2016    10/03/2021    ARP      3,155        3,155  

PR 15

    Badlar rate    01/04/2010    10/04/2022    ARP      162        283  

Letra del Tesoro - BNA

    Badlar rate    11/30/2015    11/30/2017    ARP      1,009        1,009  

Letra del Tesoro - FFDP

    17%    12/09/2015    02/09/2018    ARP      271        271  

Letra del Tesoro - FGS

    Badlar rate    11/25/2015    02/27/2017    ARP      284        284  

Letra del Tesoro - FGS

    Badlar rate    11/30/2015    02/28/2017    ARP      252        252  

Letra del Tesoro - FGS

    Badlar rate    12/03/2015    03/03/2017    ARP      63        63  

Letra del Tesoro - FFRE

    Badlar rate    06/21/2016    06/21/2017    ARP      247        247  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    08/29/2016    02/27/2017    ARP      50        50  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    08/19/2016    02/17/2017    ARP      28        28  

Letra del Tesoro - PROCREAR

    15%    08/17/2016    08/17/2018    ARP      93        93  

Letra del Tesoro - SRT

    Badlar rate    08/19/2016    08/18/2017    ARP      5        5  

Letra del Tesoro - CMEA

    Zero rate    09/19/2016    09/19/2018    ARP      340        340  

Letra del Tesoro

    Lebac rate    12/26/2016    12/26/2017    ARP      5,678        5,678  

Letra del Tesoro - BNA

    Badlar rate    11/10/2016    02/08/2017    ARP      1,577        1,577  

Letra del Tesoro - BNA

    Lebac rate + 1.16%    12/21/2016    03/21/2017    ARP      3,019        3,019  

Letra del Tesoro - FFRH

    Badlar rate    11/07/2016    05/08/2017    ARP      21        21  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    10/17/2016    04/17/2017    ARP      19        19  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    11/18/2016    05/18/2017    ARP      50        50  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    12/19/2016    06/19/2017    ARP      63        63  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    12/21/2016    06/20/2017    ARP      44        44  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    12/21/2016    06/22/2017    ARP      86        86  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    12/26/2016    06/26/2017    ARP      44        44  

Letra del Tesoro - FFSIT

    Badlar rate    12/26/2016    03/29/2017    ARP      32        32  

Letra del Tesoro - PROCREAR

    17%    10/31/2016    10/31/2018    ARP      142        142  

Letra del Tesoro - FGS

    Zero rate    11/09/2016    02/07/2017    ARP      737        737  

BONCER/$/2,50%+CER/22-07-2021

    2.5%    07/22/2016    07/22/2021    ARP + CER      946        1,033  

BONCER/$/2,25%+CER/28-04-2020

    2.25%    10/28/2016    04/28/2020    ARP + CER      1,192        1,239  

PR 13

    2.00%    03/15/2004    03/15/2024    ARP + CER      122        504  

PAR EN PESOS - DTO. 1735/04

    Fixed rate—Step up –2.48%    12/31/2003    12/31/2038    ARP + CER      180        846  

PAR EN PESOS - DTO. 563/10

    Fixed rate—Step up –2.48%    12/31/2003    12/31/2038    ARP + CER      1        3  

DISCOUNT EN PESOS - DTO. 1735/04

    5.83%    12/31/2003    12/31/2033    ARP + CER      661        3,938  

DISCOUNT EN PESOS - DTO. 563/10

    5.83%    12/31/2003    12/31/2033    ARP + CER      8        47  

CUASIPAR EN PESOS - DTO. 1735/04

    3.31%    12/31/2003    12/31/2045    ARP + CER      1,478        9,636  

AMPAROS Y EXCEPCIONES

    Various    —      —      ARP + CER         1  

Total

                  45,174        57,950  

 

E-6

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Direct Debt

Foreign Currency-Denominated Performing Bonds

 

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies    Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

BONAR X

    7.00%    04/17/2007    04/17/2017    USD      6,938        6,938  

BONAR 2018

    9.00%    11/29/2011    11/29/2018    USD      3,374        3,374  

BONAR 2019

    9.00%    03/15/2012    03/15/2019    USD      1,900        1,900  

BONAR 2024

    8.75%    05/07/2014    05/07/2024    USD      7,448        7,448  

BONAR 2020

    8%    10/08/2015    10/08/2020    USD      2,848        2,848  

BONAR 2022

    7.75%    12/30/2015    12/30/2022    USD      4,498        4,498  

BONAR 2025

    7.875%    12/30/2015    12/30/2025    USD      4,510        4,510  

BONAR 2027

    7.875%    12/30/2015    12/30/2027    USD      4,690        4,690  

BIRAD 2019

    6.25%    04/22/2016    04/22/2019    USD      2,750        2,750  

BIRAD 2021

    6.875%    04/22/2016    04/22/2021    USD      4,500        4,500  

BIRAD 2026

    7.5%    04/22/2016    04/22/2026    USD      6,500        6,500  

BIRAD 2046

    7.625%    04/22/2016    04/22/2046    USD      2,750        2,750  

BONAR/U$S/1%/05-08-2023

    1%    08/05/2016    08/05/2023    USD      661        661  

BIRAD/U$S/6,625%/06-07-2028

    6.625%    07/06/2016    07/06/2028    USD      1,000        1,000  

BONAR/U$S/0%/05-08-2019

    Zero rate    08/05/2016    08/05/2019    USD      22        22  

BIRAD/U$S/7,125%/06-07-2036

    7.125%    07/06/2016    07/06/2036    USD      1,750        1,750  

BIRAE/EUR/3,875%/15-01-2022

    3.875%    10/12/2016    01/15/2022    EUR      1,316        1,316  

BIRAE/EUR/5,00%/15-01-2027

    5%    10/12/2016    01/15/2027    EUR      1,316        1,316  

PAR EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY NY

    Fixed rate - Step up - 2.5%    12/31/2003    12/31/2038    USD      5,297        5,297  

PAR EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY ARG

    Fixed rate - Step up - 2.5%    12/31/2003    12/31/2038    USD      1,230        1,230  

PAR EN U$S - DTO. 563/10 - LEY NY

    Fixed rate - Step up - 2.5%    12/31/2003    12/31/2038    USD      97        97  

PAR EN U$S - DTO. 563/10 - LEY ARG

    Fixed rate - Step up - 2.5%    12/31/2003    12/31/2038    USD      71        71  

PAR EN EUROS - DTO. 1735/04

    Fixed rate - Step up - 2.26%    12/31/2003    12/31/2038    EUR      5,300        5,300  

PAR EN EUROS - DTO. 563/10

    Fixed rate - Step up - 2.26%    12/31/2003    12/31/2038    EUR      1,514        1,514  

PAR EN YENES - DTO. 1735/04

    Fixed rate - Step up - 0.45%    12/31/2003    12/31/2038    JPY      148        148  

PAR EN YENES - DTO. 563/10

    Fixed rate - Step up - 0.45%    12/31/2003    12/31/2038    JPY      7        7  

DISCOUNT EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY NY

    8.28%    12/31/2003    12/31/2033    USD      3,048        4,274  

DISCOUNT EN U$S - DTO. 1735/04 - LEY ARG

    8.28%    12/31/2003    12/31/2033    USD      4,901        6,872  

DISCOUNT EN U$S - DTO. 563/10 - LEY NY

    8.28%    12/31/2003    12/31/2033    USD      930        1,304  

DISCOUNT EN U$S - DTO. 563/10 - LEY ARG

    8.28%    12/31/2003    12/31/2033    USD      131        184  

DISCOUNT EN EUROS - DTO. 1735/04

    7.82%    12/31/2003    12/31/2033    EUR      2,383        3,279  

DISCOUNT EN EUROS - DTO. 563/10

    7.82%    12/31/2003    12/31/2033    EUR      2,036        2,802  

DISCOUNT EN YENES - DTO. 1735/04

    4.33%    12/31/2003    12/31/2033    JPY      49        58  

DISCOUNT EN YENES - DTO. 563/10

    4.33%    12/31/2003    12/31/2033    JPY      22        26  

GLOBAL 2017 USD - DTO. 563/10

    8.75%    06/02/2010    06/02/2017    USD      966        966  

LETES/U$S/20-02-2017

    Zero rate    06/21/2016    02/20/2017    USD      1,045        1,045  

LETRA/U$S/FAH/23-06-17

    4%    06/24/2016    06/23/2017    USD      37        37  

LETRA/U$S/FGS/23-06-2017

    4.2%    06/24/2016    06/23/2017    USD      661        661  

LETES/U$S/08-05-2017

    Zero rate    08/22/2016    05/08/2017    USD      491        491  

LETES/U$S/16-01-2017

    Zero rate    07/12/2016    01/16/2017    USD      496        496  

LETES/U$S/03-07-2017

    Zero rate    07/12/2016    07/03/2017    USD      300        300  

LETRA/U$S/LOTERIA/31-01-2017

    3.2%    08/02/2016    01/31/2017    USD      48        48  

LETES/U$S/03-04-2017

    Zero rate    12/19/2016    04/03/2017    USD      1,459        1,459  

LETES/U$S/06-03-2017

    Zero rate    11/21/2016    03/06/2017    USD      786        786  

LETES/U$S/20-02-2017/500M

    Zero rate    11/22/2016    02/20/2017    USD      500        500  

LETES/U$S/20-03-2017

    Zero rate    12/05/2016    03/20/2017    USD      1,766        1,766  

LETES/U$S/30-01-2017

    Zero rate    10/03/2016    01/30/2017    USD      1,300        1,300  

LETRA/U$S/29-03-2017

    Zero rate    12/29/2016    03/29/2017    USD      450        450  

LETRA/U$S/FAH/23-06-2017/4M

    3%    12/28/2016    06/23/2017    USD      5        5  

LETRA/U$S/FGS/07-02-2017/200M

    Zero rate    11/09/2016    02/07/2017    USD      200        200  

LETRA INTRANSFERIBLE 2021 - Dto. 2054/2010

    Libor – 1.00%    01/07/2011    01/07/2021    USD      7,504        7,504  

 

E-7

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies    Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

LETRA INTRANSFERIBLE 2021 - Dto. 276/2011

    Libor – 1.00%    03/14/2011    03/14/2021    USD      2,121        2,121  

LETRA INTRANSFERIBLE 2022 - Ley 26.728

    Libor – 1.00%    04/20/2012    04/20/2022    USD      5,674        5,674  

LETRA INTRANSFERIBLE 2022 - Dto. 928/2012

    Libor – 1.00%    06/28/2012    06/28/2022    USD      2,084        2,084  

LETRA INTRANSFERIBLE 2023 - Dto. 309/2013

    Libor – 1.00%    08/16/2013    08/16/2023    USD      2,292        2,292  

LETRA INTRANSFERIBLE 2023 - Ley 26.784

    Libor – 1.00%    01/16/2013    01/16/2023    USD      7,133        7,133  

LETRA INTRANSFERIBLE 2024- Res. N°30

    Libor – 1.00%    01/30/2014    01/30/2024    USD      7,897        7,897  

LETRA INTRANSFERIBLE 2024- Res. Con. SH Nº 190 y SF Nº 52

    Libor – 1.00%    08/25/2014    08/25/2024    USD      3,043        3,043  

LETRA INTRANSFERIBLE 2025- Res. Nº 406/2015

    Libor – 1.00%    06/01/2015    06/01/2025    USD      10,563        10,563  

LETRA/U$S/Central Bank/2026

    Libor – 1.00%    04/29/2016    04/29/2026    USD      376        376  

Amparos y excepciones

    Various    —      —      USD         15  

Total

                  145,132        150,446  

 

E-8

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Peso-Denominated Debt

Direct Debt

Peso-Denominated Defaulted Bonds

 

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies    Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

BOCON PREV. 2º S. PESOS - PRE3

    Floating-Savings account    09/01/1992    09/01/2002    ARP      0        0  

BOCON PROV 1º S. PESOS - PRO1

    Floating-Savings account    04/01/1991    04/01/2007    ARP      0        1  

BOCON PROV 5ta S. PESOS - PRO9

    Floating-Savings account    04/15/2001    04/15/2007    ARP      0        0  

BOCON PROV. 2º S. PESOS - PRO3

    Floating-Savings account    12/28/1994    12/28/2010    ARP      0        0  

BOCON PROV. 3º S. PESOS - PRO5

    Floating-Savings account    01/15/1999    04/15/2007    ARP      0        0  

BONEX 1992 / PESIFICADO

    2%    09/15/1992    05/08/2003    ARP + CER      4        4  

BONO/2002/9% PESIFICADO

    2%    04/16/2001    04/16/2002    ARP + CER      1        3  

BONTE 02 / PESIFICADO

    2%    05/09/1997    05/09/2002    ARP + CER      2        15  

BONTE 03 / PESIFICADO

    2%    02/21/2000    05/21/2003    ARP + CER      1        7  

BONTE 03 V / PESIFICADO

    2%    07/21/1998    07/21/2003    ARP + CER      0        0  

BONTE 04 / PESIFICADO

    2%    05/24/1999    05/24/2004    ARP + CER      1        2  

BONTE 05 / PESIFICADO

    2%    02/21/2000    05/21/2005    ARP + CER      1        4  

BONTE 06 / PESIFICADO

    2%    02/21/2001    05/15/2006    ARP + CER      0        0  

B-P 02 / E+3,30% / PESIFICADO

    2%    08/22/2000    08/22/2002    ARP + CER      1        1  

B-P 02 / E+4,00% / PESIFICADO

    2%    04/24/2000    04/24/2002    ARP + CER      0        0  

B-P 04 / E+4,35% / PESIFICADO

    2%    02/16/2001    02/16/2004    ARP + CER      0        0  

DTO.1023/7-7-95

    Floating- Savings account    04/24/1995    04/01/2007    ARP      0        0  

EUROLETRA/$/11,75%/2007

    11.75%    02/12/1997    02/12/2007    ARP      0        0  

EUROLETRA/$/8,75%/2002

    8.75%    02/12/1997    02/12/2007    ARP      0        0  

FERROBONOS / PESIFICADO

    2%    10/01/1991    10/01/2030    ARP + CER      0        0  

LETES/ Vto: 15-02-02

    2%    12/14/2001    02/15/2002    ARP + CER      1        2  

LETES/ Vto: 15-03-2002

    2%    03/16/2001    03/15/2002    ARP + CER      1        6  

LETES/ Vto: 22-02-2002

    2%    12/28/2001    02/22/2002    ARP + CER      0        0  

LETES/ Vto: 8-3-2002

    2%    12/14/2001    03/08/2002    ARP + CER      1        2  

LETES/Vto: 22-03-2002

    2%    12/28/2001    03/22/2002    ARP + CER      0        1  

PRE4 / PESIFICADO

    2%    09/01/1992    09/01/2002    ARP + CER      2        2  

PRE6 / PESIFICADO

    2%    01/01/2000    01/01/2010    ARP + CER      0        0  

PRO10 / PESIFICADO

    2%    04/15/2001    04/15/2007    ARP + CER      1        2  

PRO2 / PESIFICADO

    2%    04/01/1991    04/01/2007    ARP + CER      2        8  

PRO4 / PESIFICADO

    2%    12/28/1994    12/28/2010    ARP + CER      1        3  

PRO6 / PESIFICADO

    2%    01/15/1999    04/15/2007    ARP + CER      1        7  

PRO8 / PESIFICADO

    2%    01/01/2000    01/01/2016    ARP + CER      0        0  

Total

                  21        70  

 

E-9

TABLES AND SUPPLEMENTAL INFORMATION

Foreign Currency-Denominated Debt

Direct Debt

Foreign-Currency Denominated Defaulted Bonds

 

                           Principal Amount  
                           Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies      Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

GLOBAL BOND/u$s/7%-15,5%/2008

    7% - 15.5%    06/19/2001    12/19/2008      USD        41        41  

GLOBAL BOND/U$S/12,25%/2018

    12.25%    06/19/2001    06/19/2018      USD        115        208  

GLOBAL BOND/U$S/12,00%/2031

    12.00%    06/19/2001    06/19/2031      USD        90        162  

GLOBAL BOND/$/10%-12%/2008

    10% - 12%    06/19/2001    09/19/2008      USD        0        0  

DISCOUNT/u$s/L+0,8125%/2023

    LIBOR + 0.8125%    03/31/1993    03/31/2023      USD        62        62  

PAR BONDS/u$s/6%/2023

    6%    03/31/1993    03/31/2023      USD        176        176  

DISCOUNT/DEM/L+0,8125%/2023

    LIBOR + 0.8125%    03/31/1993    03/31/2023      EUR        8        7  

PAR BONDS/DEM/5,87%/2023

    5.87%    03/31/1993    03/31/2023      EUR        50        47  

FLOATING RATE BOND/L+0,8125%

    LIBOR+0,8125%    03/31/1993    03/31/2005      USD        67        37  

GLOBAL BOND/u$s/8,375%/2003

    8.375%    12/20/1993    12/20/2003      USD        106        106  

GLOBAL BOND/u$s/11%/2006

    11%    10/09/1996    10/09/2006      USD        85        85  

GLOBAL BOND/u$s/11,375%/2017

    11.375%    01/30/1997    01/30/2017      USD        319        319  

GLOBAL BOND/u$s/9,75%/2027

    9.75%    09/19/1997    09/19/2027      USD        82        82  

SPAN/u$s/SPREAD AJUS+T.F./2002

    Floating    12/16/1997    11/30/2002      USD        1        1  

EUROLETRA/EUR/8,75%/2003

    8.75%    02/04/1998    02/04/2003      EUR        47        45  

FRANs/u$s/TASA FLOTANTE/2005

    Floating    04/13/1998    04/10/2005      USD        3        3  

GLOBAL BOND/u$s/8,875%/2029

    8.875%    03/01/1999    03/01/2029      USD        0        0  

GLOBAL BOND/u$s/11%/2005

    11%    12/04/1998    12/04/2005      USD        53        53  

GLOBAL BOND/u$s/12,125%/2019

    12.125%    02/25/1999    02/25/2019      USD        6        6  

EUROLETRA/u$s/LIBOR+5,75%/2004

    LIBOR + 5.75%    04/06/1999    04/06/2004      USD        0        0  

GLOBAL BOND/u$s/11,75%/2009

    11.75%    04/07/1999    04/07/2009      USD        51        51  

GLOBAL/u$s/CERO CUPON/2000-04

    ZERO CUPON    10/15/1999    10/15/2004      USD        0        0  

GLOBAL BOND/u$s/10,25%/2030

    10.25%    07/21/1999    07/21/2030      USD        1        1  

GLOBAL BOND/u$s/12,375%/2012

    12.375%    02/21/2001    02/21/2012      USD        62        62  

EUROLETRA/u$s/BADLAR+2,98/2004

    BADLAR + 2.98%    05/11/2001    05/11/2004      USD        0        0  

EUROLETRA/u$s/ENC+4,95%/2004

    ENCUESTA + 4.95%    05/11/2001    05/11/2004      USD        0        0  

EUROLETRA/JPY/7,40%/2006

    7.4%    04/04/1996    04/04/2006      JPY        0        0  

EUROLETRA/JPY/7,40%/2006-2

    7.4%    04/25/1996    04/25/2006      JPY        1        1  

EUROLETRA/JPY/7,40%/2006-3

    7.4%    05/15/1996    05/15/2006      JPY        1        1  

EUROLETRA/JPY/6%/2005

    6%    11/12/1996    03/24/2005      JPY        1        1  

EUROLETRA/JPY/5%/2002

    5%    12/20/1996    12/20/2002      JPY        7        9  

EUROLETRA/JPY/4,40%/2004

    4.4%    05/27/1997    05/27/2004      JPY        0        0  

EUROLETRA/DEM/7%/2004

    7%    03/18/1997    03/18/2004      EUR        48        47  

EUROLETRA/DEM/8%/2009

    8%    10/30/1997    10/30/2009      EUR        35        33  

EUROLETRA/EUR/11%-8%/2008

    11% - 8%    02/26/1998    02/26/2008      EUR        57        55  

EUROLETRA/EUR/8-8,25-9%/2010

    8% - 8.25% - 9%    07/06/1998    07/06/2010      EUR        33        32  

EUROLETRA/DEM/7,875%/2005

    7.875%    07/29/1998    07/29/2005      EUR        7        6  

EUROLETRA/DEM/14%-9%/2008

    14% - 9%    11/19/1998    11/19/2008      EUR        16        16  

EUROLETRA/JPY/3,50%/2009

    3.5%    08/11/1999    08/11/2009      JPY        2        2  

BONO R.A./JPY/5,40%/2003

    5.4%    12/17/1999    12/17/2003      JPY        1        1  

BONO R.A./EUR/9%/2003

    9%    06/20/2000    06/20/2003      EUR        101        96  

SAMURAI/JPY/5,125%/2004

    5.125%    06/14/2000    06/14/2004      JPY        5        6  

BONO R.A./EUR/10%/2007

    10%    09/07/2000    09/07/2007      EUR        41        39  

BONO RA/JPY/SAMURAI/4,85%/2005

    4.85%    09/26/2000    09/26/2005      JPY        6        8  

EUROLETRA/ATS/7%/2004

    7%    03/18/1997    03/18/2004      EUR        2        3  

BONO R.A./EUR/9%/2006

    9%    04/26/1999    04/26/2006      EUR        41        39  

BONO R.A./EUR/10%/2004

    10%    12/07/1999    12/07/2004      EUR        44        42  

BONO R.A./EUR/9,75%/2003

    9.75%    11/26/1999    11/26/2003      EUR        23        22  

EUROLETRA/EUR/10%/2005

    10%    01/07/2000    01/07/2005      EUR        62        59  

EUROLETRA/EUR/EURIB+510%/2004

    EURIBOR + 5.1%    12/22/1999    12/22/2004      EUR        9        9  

BONO R.A./EUR/10,25%/2007

    10.25%    01/26/2000    01/26/2007      EUR        66        64  

EUROLETRA/EUR/8,125%/2004

    8.125%    04/04/2000    10/04/2004      EUR        52        50  

EUROLETRA/EUR/9%/2005

    9%    05/24/2000    05/24/2005      EUR        60        57  

EUROLETRAS/EUR/9,25%/2004

    9.25%    07/20/2000    07/20/2004      EUR        89        85  

 

E-10

                         Principal Amount  
                         Face
Value		      Outstanding as
of December 31,
2016		  

LENDER

   

Interest Rate

    Issue Date    Final
Maturity		    Currencies    Millions of
dollars		      Millions of
dollars		  

EUROLETRA/EUR/10,00%/2007

    10%    02/22/2001    02/22/2007    EUR      38        36  

EUROLETRA/ITL/11%/2003

    11%    11/05/1996    11/05/2003    EUR      29        27  

EUROLETRA/ITL/10%/2007

    10%    01/03/1997    01/03/2007    EUR      28        27  

EUROLETRA/ITL/LIBOR+1,6%/2004

    LIBOR + 1.6%    05/27/1997    05/27/2004    EUR      20        19  

EUR/ITL/10-7,625/SWAP-CAN/2007

    10% - 7.625%    08/11/1997    08/11/2007    EUR      38        36  

EUROLETRA/ITL/9,25%-7%/2004

    9.25% - 7%    10/21/1997    03/18/2004    EUR      35        34  

EUROLETRA/ITL/9%-7%/2004

    9% - 7%    10/24/1997    03/18/2004    EUR      19        18  

EUROLETRA/DEM/10,50%/2002

    10.5%    11/14/1995    11/14/2002    EUR      43        42  

EUROLETRA/DEM/10,25%/2003

    10.25%    02/06/1996    02/06/2003    EUR      37        35  

EUROLETRA/DEM/11,25%/2006

    11.25%    04/10/1996    04/10/2006    EUR      43        41  

EUROLETRA/DEM/11,75%/2011

    11.75%    05/20/1996    05/20/2011    EUR      75        71  

EUROLETRA/DEM/9%/2003

    9%    09/19/1996    09/19/2003    EUR      13        13  

EUROLETRA/DEM/12%/2016

    12%    09/19/1996    09/19/2016    EUR      24        23  

EUROLETRA/DEM/11,75%/2026

    11.75%    11/13/1996    11/13/2026    EUR      29        28  

EUROLETRA/DEM/8,50%/2005

    8.5%    12/23/1996    02/23/2005    EUR      42        41  

BONO R.A./EUR/10%-8%/2008

    10% - 8%    04/03/1998    02/26/2008    EUR      29        27  

EURO-BONO/ESP/7,50%/2002

    7.5%    05/23/1997    05/23/2002    EUR      8        8  

EUROLETRA/CHF/7%/2003

    7%    12/04/1996    12/04/2003    CHF      14        14  

EUROLETRA/GBP/10%/2007

    10%    06/25/1997    06/25/2007    GBP      5        5  

GLOBAL BOND/EUR/8,125%/2008

    8.125%    04/21/1998    04/21/2008    EUR      63        60  

EUROLETRA/EUR/CUP-FIJO/2028

    Fixed Amount Coupon    05/28/1998    05/28/2028    EUR      7        7  

EUROLETRA/EUR/8,50%/2010

    8.5%    07/30/1998    07/30/2010    EUR      40        39  

BONO R.A./EUR/8%/2002

    8%    02/25/1999    02/25/2002    EUR      17        17  

BONO R.A./EUR/15%-8%/2008

    15% - 8%    02/26/1999    02/26/2008    EUR      34        32  

EUROLETRA/ITL/10,375%-8%/2009

    10.375% - 8%    03/12/1998    10/30/2009    EUR      34        33  

EUROLETRA/ITL/LIBOR+2,50%/2005

    LIBOR + 2.5%    07/08/1998    07/08/2005    EUR      39        38  

BONO R.A./EUR/9,50%/2004

    9.5%    03/04/1999    03/04/2004    EUR      32        31  

BONO R.A./EUR/14%-8%/2008

    14% - 8%    04/06/1999    02/26/2008    EUR      16        15  

EUROLETRA/EUR/10,50%-7%/2004

    10.5% - 7%    05/10/1999    03/18/2004    EUR      38        36  

BONO R.A./EUR/9%/2009

    9%    05/26/1999    05/26/2009    EUR      71        68  

EUROLETRA/EUR/7,125%/2002

    7.125%    06/10/1999    06/10/2002    EUR      16        16  

BONO R.A./EUR/8,50%/2004

    8.5%    07/01/1999    07/01/2004    EUR      67        64  

BONO R.A./EUR/EURIBOR+4%/2003

    EURIBOR + 4%    07/22/1999    07/22/2003    EUR      7        7  

BONO R.A./EUR/9.25%/2002

    9.25%    10/21/1999    10/21/2002    EUR      62        60  

GLOBAL BOND/u$s/12%/2020

    12%    02/03/2000    02/01/2020    USD      3        3  

GLOBAL BOND/u$s/11.375%/2010

    11.375%    03/15/2000    03/15/2010    USD      33        33  

GLOBAL BOND/u$s/11.75%/2015

    11.75%    06/15/2000    06/15/2015    USD      75        75  

TOTAL

                  3,454        3,516  

 

E-11