XML 77 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
Contractual Obligations and Commitments (Details)
€ in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 29, 2020
USD ($)
May 27, 2020
USD ($)
May 18, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
May 10, 2021
USD ($)
Apr. 21, 2020
USD ($)
Feb. 27, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Dec. 05, 2019
USD ($)
Aug. 19, 2019
USD ($)
Feb. 25, 2019
USD ($)
Dec. 19, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt               $ 9,065 $ 9,143                  
Debt, Current               261 13                  
Long-term Debt and Capital Lease Obligations               8,804 9,130                  
Deemed Consolidated EBITDA [Member]               1,000                    
Exclusion from EBITDA for Restructuring Charges               500                    
Restructuring charges remaining to be excluded from calculation of consolidated EBITDA               376                    
Litigation and Debt Exclusion from EBITDA               1,455                    
Letters of Credit Outstanding, Amount               134 $ 124                  
Legal payments remaining to be excluded from calculation of consolidated EBITDA               $ 1,122                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                   $ 86                
Change-in-control provision, repurchase price of aggregate principal, plus accrued and unpaid interest               1.01                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments Due, Current               $ 631                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Two Years               82                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Three Years               58                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Four Years               31                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Five Years               11                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due Thereafter               0                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments Due               $ 812                    
Actual, Covenant [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               2.71                    
Requirement, as of March 31, 2021                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.50                    
Requirement, as of June 30, 2021                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.25                    
Requirement, as of September 30, 2021                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.00                    
Requirement, as of December 31, 2021 and through remaining term of facility                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               3.75                    
Requirement, four quarters following material acquisition                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.75                    
Requirement, fifth quarter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.50                    
Requirement, sixth quarter and thereafter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.25                    
Requirement, seventh quarter following qualified acquisition                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.00                    
Requirement, eighth quarter and thereafter following qualified acquisition                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               3.75                    
the 2018 Facility [Domain] | Revolving Credit Facility [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of Lines of Credit         $ 450                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                     $ 2,750              
February 2019 Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt                                 $ 4,300  
May 2020 SN Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt     $ 1,700                              
January 2020 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 (6.00%)                  
Repayments of Debt                 $ 850                  
May 2020 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                 (2.85%)                  
Repayments of Debt                 $ 600                  
November 2019 Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt             $ 1,000     1,000       € 900        
May 2022 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.375%)                    
Repayments of Debt $ 250                                  
Long-term Debt $ 500             $ 0 250                  
October 2023 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.125%)                    
Repayments of Debt             206                      
Long-term Debt             450 $ 244 244 450                
March 2024 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.45%)                    
Long-term Debt               $ 850                    
May 2025 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.85%)                    
Repayments of Debt             227                      
Long-term Debt             750 $ 523 523 750                
June 2025 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (1.90%)                    
Long-term Debt               $ 500 500                  
March 2026 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.75%)                    
Long-term Debt               $ 850                    
December 2027 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (0.625%)                    
Long-term Debt               $ 1,021 1,105                  
March 2028 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.00%)                    
Repayments of Debt             566                      
Long-term Debt             1,000 $ 434 434 1,000                
March 2029 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.00%)                    
Long-term Debt               $ 850                    
June 2030 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (2.65%)                    
Long-term Debt               $ 1,200 1,200                  
November 2035 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (6.75%)                    
Long-term Debt               $ 350 350                  
March 2039 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.55%)                    
Long-term Debt               $ 750                    
January 2040 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (7.375%)                    
Long-term Debt               $ 300 300                  
March 2049 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.70%)                    
Long-term Debt               $ 1,000                    
Unamortized Gain on Fair Value Hedges                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt               3 5                  
Finance Lease Obligation                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt               6 7                  
Senior Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net               76 88                  
Long-term Debt               $ 9,121 9,205                  
August 2019 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Extinguishment of Debt, Amount                 1,000                  
April 2021 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Short-term Debt                       $ 1,250            
Repayments of Debt   $ 750 500                              
2020 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Short-term Debt             700     700         $ 700      
Repayments of Debt           $ 300                        
February 2021 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (0.85%)                    
Short-term Debt                         $ 1,000          
Repayments of Debt     $ 750 $ 250 $ 750                          
Three-Year Delayed Draw Term Loan [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Three [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Line of Credit             $ 1,000     $ 1,000           $ 1,000   $ 1,000
Two-Year Delayed Draw Term Loan [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Two [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Line of Credit                               $ 1,000   1,000
Aggregate Senior Unsecured Delayed Draw Term Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt                                   $ 2,000
Euro Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 141 $ 148                  
Average interest rate of de-recognized receivables               2.10% 1.90%                  
Yen Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 223 $ 240                  
Average interest rate of de-recognized receivables               0.60% 0.60%                  
Renminbi Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 0 $ 0                  
Average interest rate of de-recognized receivables               3.20% 3.50%                  
5.50% MCPS, Series A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Preferred Stock, Dividend Rate, Percentage   5.50%