XML 76 R55.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.4
Contractual Obligations and Commitments (Details)
€ in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 29, 2020
USD ($)
May 27, 2020
USD ($)
May 18, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Apr. 21, 2020
USD ($)
Feb. 27, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
EUR (€)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 05, 2019
USD ($)
Aug. 19, 2019
USD ($)
Feb. 25, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Dec. 19, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                    
Total debt               $ 9,143         $ 10,008          
Debt, Current               13         1,416          
Long-term Debt and Capital Lease Obligations               9,130         8,592          
Deemed Consolidated EBITDA [Member]               671                    
Exclusion from EBITDA for Restructuring Charges               500                    
Restructuring charges remaining to be excluded from calculation of consolidated EBITDA               101                    
Litigation and Debt Exclusion from EBITDA               2,624                    
Letters of Credit Outstanding, Amount               124         105          
Legal payments remaining to be excluded from calculation of consolidated EBITDA               926                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                 $ 86                  
Senior notes issued               $ 8,855                    
Change-in-control provision, repurchase price of aggregate principal, plus accrued and unpaid interest               1.01                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments Due, Current               $ 403                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Two Years               53                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Three Years               41                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Four Years               26                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due in Five Years               13                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments, Due Thereafter               0                    
Purchase Obligations, Future Minimum Payments Due               535                    
Commercial Paper [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Commercial Paper               0         711          
Maximum Commercial Paper Outstanding                         2,750          
Line of Credit Facility, Remaining Borrowing Capacity               $ 2,750         $ 2,039          
Weighted Average Maturity, Days               0 days 55 days                  
Short-term Debt, Weighted Average Interest Rate, at Point in Time               0.00%       2.21% 2.21%          
Current Requirement [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.75                    
Actual, Covenant [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               3.48                    
Requirement, third quarter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.50                    
Requirement, fourth quarter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.25                    
Requirement, fifth quarter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.00                    
Requirement, sixth quarter and thereafter following qualified acquisition [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               3.75                    
Requirement, extension through the remainder of 2020 [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Maximum Leverage Ratio               4.75                    
the 2018 Facility [Domain] | Revolving Credit Facility [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Repayments of Commercial Paper           $ 1,360                        
Repayments of Lines of Credit         $ 450                          
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity               $ 2,750                    
February 2019 Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt                               $ 4,300    
May 2020 SN Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt     $ 1,700                              
January 2020 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (6.00%)                    
Extinguishment of Debt, Amount               $ 850                    
May 2020 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (2.85%)                    
Extinguishment of Debt, Amount               $ 600                    
November 2019 Aggregate Offering [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt                       € 900 $ 1,000          
May 2022 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.375%)                    
Repayments of Debt $ 250                                  
Long-term Debt $ 500             $ 250         500          
October 2023 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.125%)                    
Repayments of Debt             $ 206                      
Long-term Debt               $ 244         244       $ 450  
March 2024 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.45%)                    
Long-term Debt               $ 850         850          
May 2025 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.85%)                    
Repayments of Debt             227                      
Long-term Debt               $ 523         523       750  
June 2025 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (1.90%)                    
Long-term Debt               $ 500         0          
March 2026 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (3.75%)                    
Long-term Debt               $ 850         850          
December 2027 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (0.625%)                    
Long-term Debt               $ 1,105         1,011          
March 2028 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.00%)                    
Repayments of Debt             $ 566                      
Long-term Debt               $ 434         434       $ 1,000  
March 2029 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.00%)                    
Long-term Debt               $ 850         850          
June 2030 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (2.65%)                    
Long-term Debt               $ 1,200         0          
November 2035 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (7.00%)                    
Long-term Debt               $ 350         350          
March 2039 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.55%)                    
Long-term Debt               $ 750         750          
January 2040 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (7.375%)                    
Long-term Debt               $ 300         300          
March 2049 Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (4.70%)                    
Long-term Debt               $ 1,000         1,000          
August 2022 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt               0         1,000          
Unamortized Gain on Fair Value Hedges                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt               5         7          
Finance Lease Obligation                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt               7         6          
Senior Notes [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net               88         83          
Long-term Debt               9,205         7,661          
August 2019 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Extinguishment of Debt, Amount               $ 1,000                    
April 2021 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Short-term Debt                   $ 1,250                
Repayments of Debt   $ 750 500                              
2020 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Short-term Debt                         700 $ 700        
Repayments of Debt           $ 300                        
February 2021 Term Loan [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               (0.85%)                    
Short-term Debt                     $ 1,000              
Repayments of Debt     $ 750 $ 250 $ 750                          
Three-Year Delayed Draw Term Loan [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Three [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Line of Credit                         1,000   $ 1,000     $ 1,000
Two-Year Delayed Draw Term Loan [Member] | Debt Instrument, Redemption, Period Two [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Line of Credit                             $ 1,000     1,000
Aggregate Senior Unsecured Delayed Draw Term Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Long-term Debt                                   $ 2,000
Euro Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 148         171          
Average interest rate of de-recognized receivables               1.90% 1.40%                  
Yen Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 240         $ 226          
Average interest rate of de-recognized receivables               0.60% 0.60%                  
Renminbi Denominated Factoring Arrangements [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Transfer of Financial Assets Accounted for as Sales, Amount Derecognized               $ 0                    
Average interest rate of de-recognized receivables               3.50%                    
5.50% MCPS, Series A [Member]                                    
Debt Instrument [Line Items]                                    
Preferred Stock, Dividend Rate, Percentage   5.50%