XML 114 R87.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.6.0.2
LONG-TERM DEBT - Senior Notes and Convertible Notes Narrative (Details)
€ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 27, 2015
USD ($)
Mar. 27, 2015
EUR (€)
Feb. 20, 2015
USD ($)
Feb. 17, 2015
USD ($)
Jan. 30, 2015
USD ($)
Dec. 29, 2014
USD ($)
Dec. 02, 2013
USD ($)
Jul. 12, 2013
USD ($)
Oct. 04, 2012
USD ($)
Mar. 08, 2011
USD ($)
Feb. 08, 2011
USD ($)
Sep. 28, 2010
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Apr. 01, 2015
USD ($)
tranche
Nov. 23, 2010
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                          
Loss on extinguishment of debt                               $ 94,000,000 $ 0 $ 20,000,000 $ 130,000,000    
Total gross maturities                                 $ 30,169,000,000 31,437,000,000      
Issuance of common shares $ 1,450,000,000                                 1,482,000,000      
Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Restricted cash 10,340,000,000                                        
Issuance of common shares $ 1,450,000,000                                        
Senior Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Redemption price percentage due to change in control (as a percent)                                 101.00%        
6.875% Senior Notes due in December 2018                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                                         6.875%
Aggregate principal amount                                         $ 1,000,000,000.0
Aggregate principal amount of notes repurchased       $ 500,000,000   $ 445,000,000                              
Repurchases of convertible debt       524,000,000   463,000,000                              
Call premium       $ 17,000,000   $ 15,000,000                              
Loss on extinguishment of debt                           $ 20,000,000 $ 18,000,000            
7.00% Senior Notes due in October 2020                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                       7.00%         7.00%        
Amount borrowed                       $ 700,000,000                  
Total gross maturities                                 $ 690,000,000 690,000,000      
6.75% Senior Notes due in August 2021                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                     6.75%           6.75%        
Amount borrowed                     $ 650,000,000                    
Total gross maturities                                 $ 650,000,000 650,000,000      
7.25% Senior Notes due in July 2022                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                   7.25%             7.25%        
Amount borrowed                   $ 550,000,000                      
Total gross maturities                                 $ 550,000,000 550,000,000      
6.375% Senior Notes due in October 2020                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                 6.375%               6.375%        
Amount borrowed                 $ 1,750,000,000                        
Total gross maturities                                 $ 2,250,000,000 2,250,000,000      
6.375% Senior Notes due in October 2020                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Amount borrowed                 $ 500,000,000                        
6.75% Senior Notes due August 2018                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)               6.75%                 6.75%        
Amount borrowed               $ 1,600,000,000                          
Total gross maturities                                 $ 1,600,000,000 1,600,000,000      
7.50% Senior Notes due July 2021                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)               7.50%                 7.50%        
Amount borrowed               $ 1,625,000,000                          
Total gross maturities                                 $ 1,625,000,000 1,625,000,000      
5.625 % Senior Notes due December 2021                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)             5.625%                   5.625%        
Amount borrowed             $ 900,000,000                            
Total gross maturities                                 $ 900,000,000 900,000,000      
5.50% Senior Notes due March 2023                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)         5.50%                       5.50%        
Redemption price percentage (as a percent)                                 100.00%        
Amount borrowed         $ 1,000,000,000                                
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings         40.00%                                
Total gross maturities                                 $ 1,000,000,000 1,000,000,000      
5.375% Senior Notes due March 2020                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent) 5.375%                               5.375%        
Redemption price percentage (as a percent)                                 100.00%        
Amount borrowed $ 2,000,000,000                                        
Total gross maturities                                 $ 2,000,000,000 2,000,000,000      
5.875% Senior Notes due May 2023                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent) 5.875%                               5.875%        
Redemption price percentage (as a percent)                                 100.00%        
Amount borrowed $ 3,250,000,000                                        
Total gross maturities                                 $ 3,250,000,000 3,250,000,000      
4.50% Senior Notes Due 2023                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent) 4.50%                               4.50%        
Redemption price percentage (as a percent)                                 100.00%        
Amount borrowed | €   € 1,500                                      
Total gross maturities                                 $ 1,578,000,000 1,629,000,000      
6.125% Senior Notes due April 2025                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent) 6.125%                               6.125%        
Redemption price percentage (as a percent)                                 100.00%        
Amount borrowed $ 3,250,000,000                                        
Total gross maturities                                 $ 3,250,000,000 3,250,000,000      
5.375%, 5.875%, 4.50% and 6.125% Senior Unsecured Notes                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings 40.00% 40.00%                                      
5.375%, 5.875%, 4.50% and 6.125% Senior Unsecured Notes | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Amount borrowed     $ 10,100,000,000                                    
Convertible Notes 2.75% Due May 2015 | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                                       2.75%  
Convertible Notes 2.75% Due May 2015 | Convertible Debt                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                         2.75%             2.75%  
Debt number of tranches | tranche                                       2  
Average price per principal amount                         $ 3,729.46                
Total gross maturities                                       $ 345,000,000  
Convertible Notes 1.5% Due March 2019 | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                                       1.50%  
Convertible Notes 1.5% Due March 2019 | Convertible Debt                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Stated interest rate (as a percent)                         1.50%             1.50%  
Average price per principal amount                         $ 2,663.26                
Total gross maturities                                       $ 690,000,000  
Senior Credit Facilities | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Maximum borrowing capacity     5,550,000,000.00                                    
Senior Unsecured Bridge Facility | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Maximum borrowing capacity     9,600,000,000.00                                    
Incremental Term Loan Facility                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Total gross maturities                                 $ 823,000,000 $ 853,000,000      
Incremental Term Loan Facility | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Maximum borrowing capacity     15,250,000,000.00                                    
Incremental Term Loan Facilities | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Maximum borrowing capacity     $ 5,150,000,000.00                                 $ 5,150,000,000.00  
Amended and Restated Commitment Letter | Salix                                          
Debt Instrument [Line Items]                                          
Deferred financing costs expensed                           $ 72,000,000