XML 111 R92.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
LONG-TERM DEBT - Senior Notes Narrative (Details)
€ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 27, 2015
USD ($)
Mar. 27, 2015
EUR (€)
Feb. 20, 2015
USD ($)
Feb. 17, 2015
USD ($)
Jan. 30, 2015
USD ($)
Dec. 29, 2014
USD ($)
Dec. 02, 2013
USD ($)
Jul. 12, 2013
USD ($)
Jun. 24, 2013
USD ($)
Oct. 04, 2012
USD ($)
Mar. 08, 2011
USD ($)
Feb. 08, 2011
USD ($)
Sep. 28, 2010
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2013
USD ($)
Apr. 01, 2015
USD ($)
May. 24, 2014
USD ($)
Nov. 23, 2010
USD ($)
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                                   7.50%          
Total gross maturities                                   $ 31,436,600,000          
Loss on extinguishment of debt                                 $ 94,000,000 20,000,000 $ 129,600,000 $ 65,000,000      
Issuance of long-term debt, net of discount                                   17,817,400,000 $ 1,629,600,000 8,385,400,000      
Issuance of common stock $ 1,450,000,000               $ 2,300,000,000                 $ 1,482,300,000   $ 2,306,900,000      
Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Restricted cash 10,340,000,000                                            
Issuance of common stock $ 1,450,000,000                                            
7.25% Senior Notes due in July 2022                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                     7.25%         7.25%   7.25% 7.25%        
Amount borrowed                     $ 550,000,000                        
7.00% Senior Notes due in October 2020                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                         7.00%     7.00%   7.00% 7.00%        
Amount borrowed                         $ 700,000,000                    
6.875% Senior Notes due in December 2018                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Debt Instrument, Face Amount                                             $ 1,000,000,000.0
Stated interest rate (as a percent)                               6.875%   6.875% 6.875%       6.875%
Aggregate principal amount of notes repurchased       $ 500,000,000   $ 445,000,000                                  
Repurchases of convertible debt       524,000,000   463,000,000                                  
Call premium       $ 17,000,000   $ 15,000,000                                  
Loss on extinguishment of debt                             $ 20,000,000 $ 18,000,000              
6.75% Senior Notes due in August 2021                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                       6.75%       6.75%   6.75% 6.75%        
Amount borrowed                       $ 650,000,000                      
6.375% Senior Notes due in October 2020                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                   6.375%           6.375%   6.375% 6.375%        
Amount borrowed                   $ 1,750,000,000                          
6.375% Senior Notes due in October 2020                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Amount borrowed                   $ 500,000,000                          
6.75% Senior Notes due August 2018                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)               6.75%               6.75%   6.75% 6.75%        
Amount borrowed               $ 1,600,000,000                              
7.50% Senior Notes due July 2021                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)               7.50%               7.50%     7.50%        
Amount borrowed               $ 1,630,000,000                              
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings               35.00%                              
5.625 % Senior Notes due December 2021                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)             5.625%                 5.625%   5.625% 5.625%        
Amount borrowed             $ 900,000,000                                
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings             35.00%                                
Bridge loan facility | B&L                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity                                           $ 9,280,000,000.00  
Incremental Term Loan Facility                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Effective interest rate                                   3.59%          
Incremental Term Loan Facility | B&L                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity                                           9,580,000,000.00  
Incremental Term Loan Facility | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity     $ 15,250,000,000.00                                        
Incremental Term Loan Facilities | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity     5,150,000,000.00                                   $ 5,150,000,000.00    
Senior Credit Facilities | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity     5,550,000,000.00                                        
Senior Unsecured Bridge Facility [Member] | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity     9,600,000,000.00                                        
Amended and Restated Commitment Letter | B&L                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Deferred financing costs                                           $ 37,000,000  
Amended and Restated Commitment Letter | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Deferred financing costs expensed                             $ 72,000,000                
5.50% Senior Notes due March 2023                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)         5.50%                     5.50%   5.50% 5.50%        
Amount borrowed         $ 1,000,000,000                                    
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings         40.00%                                    
5.375% Senior Notes due March 2020                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent) 5.375%                             5.375%   5.375% 5.375%        
Amount borrowed $ 2,000,000,000                                            
5.875% Senior Notes due May 2023                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent) 5.875%                             5.875%   5.875% 5.875%        
Amount borrowed $ 3,250,000,000                                            
4.50% Senior Notes Due 2023                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent) 4.50%                             4.50%   4.50% 4.50%        
Amount borrowed $ 1,500,000,000 € 1,500                                          
6.125% Senior Notes due April 2025                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent) 6.125%                             6.125%   6.125% 6.125%        
Amount borrowed $ 3,250,000,000                                            
5.375%, 5.875%, 4.50% and 6.125% Senior Unsecured Notes [Member]                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Maximum percentage of the aggregate principal amount that may be redeemed with the net proceeds of certain equity offerings 40.00% 40.00%                                          
5.375%, 5.875%, 4.50% and 6.125% Senior Unsecured Notes [Member] | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Amount borrowed     $ 10,100,000,000                                        
Convertible Debt | Convertible Notes 2.75% Due May 2015                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                           2.75%             2.75%    
Average price per principal amount                           $ 3,729.46                  
Total gross maturities                                         $ 345,000,000    
Convertible Debt | Convertible Notes 2.75% Due May 2015 | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                                   2.75%          
Convertible Debt | Convertible Notes 1.5% Due March 2019                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                           1.50%             1.50%    
Average price per principal amount                           $ 2,663.26                  
Total gross maturities                                         $ 690,000,000    
Convertible Debt | Convertible Notes 1.5% Due March 2019 | Salix                                              
Long-term debt [Line Items]                                              
Stated interest rate (as a percent)                                   1.50%     1.50%