XML 75 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Long-Term Debt - Narrative (Details)
1 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 21, 2017
May 04, 2017
USD ($)
bank
Dec. 21, 2016
USD ($)
Dec. 13, 2016
USD ($)
Dec. 12, 2016
Oct. 14, 2016
USD ($)
Oct. 06, 2016
USD ($)
Jan. 31, 2016
Dec. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Oct. 11, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Mar. 29, 2017
USD ($)
Oct. 31, 2016
USD ($)
Feb. 19, 2016
USD ($)
Feb. 18, 2016
USD ($)
Jun. 04, 2015
USD ($)
Apr. 21, 2015
USD ($)
Aug. 18, 2014
USD ($)
Dec. 21, 2012
USD ($)
Oct. 17, 2012
USD ($)
Mar. 31, 2011
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-tern debt                 $ 2,073,724,000                            
Deferred finance costs                 34,781,000 $ 27,174,000                          
Capitalized interest costs                 9,470,000 9,148,000 $ 13,580,000                        
Revolving credit agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt issued                 0 0                          
Building loans                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                                             4.00%
Long-tern debt                                             $ 2,400,000
Monthly interest and principal payments                 20,000                            
Debt issued                 0 0                          
Capitalized interest costs                   400,000                          
Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Write off of remaining premium and discount                 10,800,000                            
Construction loans                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt issued                 23,724,000 21,049,000                          
Oil and gas properties                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Capitalized interest costs                 $ 9,500,000 $ 8,700,000                          
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Base Rate | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 0.50%                            
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Base Rate | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 1.50%                            
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Federal Funds Rate                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                 0.50%                            
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Eurodollar                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Basis spread on variable rate                 1.00%                            
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Eurodollar | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 1.50%                            
Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Eurodollar | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 2.50%                            
InterBank | Revolving credit agreement | Construction loans                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity                                   $ 24,500,000          
Stated interest rate                                   4.50%          
InterBank | Letter of credit | Construction loans                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Required minimum down payment percentage               30.00%                              
Deferred finance costs                 $ 100,000                            
Debt issued                 $ 23,700,000                            
Amended and Restated Credit Agreement | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt covenant ratio for future EBITDAX                 4.00                            
Amended and Restated Credit Agreement | Revolving credit agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt covenant ratio for EBITDAX                 3.00                            
Amended and Restated Credit Agreement | Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Revolving credit agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity                 $ 1,500,000,000                            
Required minimum down payment percentage       85.00% 80.00%                                    
Amended and Restated Credit Agreement | Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Revolving credit agreement | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Borrowing base                               $ 700,000,000              
Amended and Restated Credit Agreement | Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Unsecured Debt | Revolving credit agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity       $ 1,600,000,000                       1,400,000,000 $ 1,200,000,000            
Long-term line of credit outstanding                               $ 950,000,000              
Basis spread on variable rate       0.50%                                      
Amended and Restated Credit Agreement | Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Revolving credit agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Borrowing base   $ 700,000,000.0             1,200,000,000.0       $ 1,000,000,000.0                    
Minimum acquisition payment limit                           $ 50,000,000.0                  
Minimum disposition of property limit                           $ 50,000,000.0                  
Number of banks added to syndicate | bank   5                                          
Increase (decrease) in interest rate 0.50%                                            
Amended and Restated Credit Agreement | Nova Scotia, Amegy, KeyBank | Letter of credit                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Long-term line of credit outstanding                 241,000,000                            
Line of credit facility, elected commitment                 1,000,000,000.0                            
Future borrowings available                 759,000,000                            
Disposition costs, maximum expenses allowed                 $ 3,000,000.0                            
7.75% Senior Notes Due 2020 | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 7.75% 7.75%                          
Aggregate principal amount                                       $ 600,000,000.0      
Conversion ratio for cash consideration             1.042                                
Debt repurchase, amount tendered             $ 403,500,000                                
Repurchased face amount           $ 196,500,000                 $ 600,000,000.0                
Redemption price percentage redeemed           103.875%                                  
Debt issued                 $ 0 $ 0                          
6.625% Senior Notes Due 2023 | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 6.625% 6.625%                 6.625%        
Long-tern debt                                     $ 343,600,000        
Aggregate principal amount                                     $ 350,000,000.0        
Deferred finance costs                 $ 5,200,000                            
Debt issued                 $ 350,000,000 $ 350,000,000                          
6.000% Senior Notes Due 2024 | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate           6.00%     6.00% 6.00%                          
Aggregate principal amount           $ 650,000,000.0                                  
Proceeds from issuance of Senior notes           $ 638,900,000                                  
Deferred finance costs                 $ 9,900,000                            
Debt issued                 $ 650,000,000 $ 650,000,000                          
6.375% Senior Notes Due 2025 | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate     6.375%           6.375% 6.375%                          
Aggregate principal amount     $ 600,000,000                                        
Proceeds from issuance of Senior notes     $ 584,700,000                                        
Deferred finance costs                 $ 14,000,000                            
Debt issued                 $ 600,000,000 $ 600,000,000                          
6.375% Senior Notes Due 2026 | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                 6.375%     6.375%                      
Long-tern debt                       $ 444,300,000                      
Aggregate principal amount                       $ 450,000,000                      
Deferred finance costs                 $ 5,500,000                            
Debt issued                 $ 450,000,000 $ 0                          
October Notes | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Discount issue price, percent                                           98.534%  
Unamortized discount                                           $ 3,700,000  
Effective interest rate                                           8.00%  
October Notes | Wells Fargo Bank | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                                           7.75%  
Aggregate principal amount                                           $ 250,000,000  
December Notes | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Effective interest rate                                         7.531%    
Premium issue price, percent                                         101.00%    
Unamortized premium                                         $ 500,000    
December Notes | Wells Fargo Bank | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stated interest rate                                       7.75% 7.75%    
Aggregate principal amount                                         $ 50,000,000    
August Notes | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Effective interest rate                                       6.561%      
Premium issue price, percent                                       106.00%      
Unamortized premium                                       $ 18,000,000      
August Notes | Wells Fargo Bank | Senior notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Aggregate principal amount                                       $ 300,000,000