XML 99 R72.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
Debt and Credit Sources (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 31, 2018
USD ($)
Jun. 23, 2017
USD ($)
May 31, 2010
USD ($)
installment
Apr. 03, 2016
USD ($)
Dec. 30, 2018
USD ($)
Dec. 31, 2017
USD ($)
MW
Jan. 01, 2017
USD ($)
MW
Dec. 29, 2013
MW
Aug. 10, 2018
USD ($)
Jun. 01, 2018
Oct. 27, 2017
USD ($)
May 31, 2017
USD ($)
Jun. 30, 2016
USD ($)
Jun. 29, 2016
USD ($)
May 04, 2016
USD ($)
Feb. 17, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2014
Jun. 29, 2014
USD ($)
$ / shares
Jul. 31, 2013
USD ($)
May 31, 2013
USD ($)
$ / shares
May 01, 2013
USD ($)
Sep. 30, 2011
USD ($)
Jan. 02, 2011
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         $ 904,073,000 $ 1,621,766,000                                    
Short-term         39,500,000 356,816,000                                    
Long-term         856,692,000 1,244,126,000                                    
Debt instruments, carrying value         896,192,000 1,600,942,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
2019         39,679,000                                      
2020         3,326,000                                      
2021         400,659,000                                      
2022         694,000                                      
2023         425,732,000                                      
Thereafter         33,983,000                                      
Face Value         904,073,000 1,621,766,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Carrying Value [1]         818,356,000 816,454,000                                    
Debt instrument, face value         904,073,000 1,621,766,000                                    
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Revolver outstanding         0 0                                    
Non-recourse debt         75,000,000                                      
Long-term debt         40,528,000 430,634,000                                    
Repayments of debt         17,358,000 6,888,000 $ 37,932,000                                  
Proceeds from (repayments of) debt         126,020,000 527,897,000 738,822,000                                  
Net Contributions from non-controlling interests         129,300,000 179,200,000                                    
Net income (loss) attributable to noncontrolling interest - leasing operations         106,400,000 91,200,000                                    
Noncontrolling interests         58,810,000 119,415,000                                    
Assumption of project loan by customer       $ 27,300,000 $ 27,321,000 196,104,000 $ 0                                  
CEDA Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Interest rate                                               8.50%
4.00% debentures due 2023                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value                                 $ 425,000,000              
Interest rate         4.00%                       4.00%              
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value                                 $ 425,000,000              
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value                                 $ 425,000,000              
Debt instrument, convertible, conversion price (in dollars per share) | $ / shares                                 $ 30.53              
0.875% debentures due 2021                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value                                     $ 400,000,000          
Interest rate         0.875%                         0.875% 0.875%          
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value                                     $ 400,000,000          
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value                                     $ 400,000,000          
Debt instrument, convertible, conversion price (in dollars per share) | $ / shares                                     $ 48.76          
0.75% debentures due 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value                                         $ 300,000,000      
Interest rate         0.75%         0.75%                     0.75%      
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value                                         $ 300,000,000      
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value                                         $ 300,000,000      
Debt instrument, convertible, conversion price (in dollars per share) | $ / shares                                         $ 24.95      
CEDA Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value           30,000,000                                   $ 30,000,000
Short-term         $ 0 0                                    
Long-term         29,063,000 28,538,000                                    
Debt instruments, carrying value         29,063,000 28,538,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value           30,000,000                                   30,000,000
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value           30,000,000                                   $ 30,000,000
Debt, fair value         32,400,000                                      
Other Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         49,073,000 466,766,000                                    
Short-term         39,500,000 57,131,000                                    
Long-term         9,273,000 399,134,000                                    
Debt instruments, carrying value         48,773,000 456,265,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         49,073,000 466,766,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value         49,073,000 466,766,000                                    
IFC Mortgage Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value     $ 75,000,000                                          
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value     75,000,000                                          
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value     $ 75,000,000                                          
Debt instrument, delayed repayment, deferment term     2 years                                          
Debt instrument, number of installment payments | installment     10                                          
Debt instrument, basis spread on variable rate     3.00%                                          
Debt instrument, borrowing fee, percent of principal     1.00%                                          
Debt instrument, commitment fee     0.50%                                          
Debt instrument, prepayment premium     1.00%                                          
Restricted cash and cash equivalents           0                                    
July 2013 Credit Agricole Syndicated Revolver | Line of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Line of credit facility, current borrowing capacity                               $ 300,000,000.0       $ 250,000,000        
Line of credit facility, basis spread on federal funds rate, period two   0.50%                                            
Line of credit facility, basis spread on libor rate, period two   1.00%                                            
July 2013 Credit Agricole Syndicated Revolver | Letter of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                               $ 200,000,000.0                
June 2017 Credit Agricole Syndicated Revolver | Line of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity   $ 300,000,000.0                                            
Commitment fee percentage   0.50%                                            
Guaranty fee percentage   2.35%                                            
Borrowing limit, percentage of guaranteed amount   95.00%                                            
June 2017 Credit Agricole Syndicated Revolver | Letter of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity   $ 100,000,000.0                   $ 100,000,000.0                        
June 2016 Letter of Credit | Letter of Credit                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Equity method investment, aggregate cost         36,300,000 173,700,000                                    
June 2016 Letter of Credit | Letter of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                         $ 75,000,000.0                      
June 2016 Letter of Credit | Letter of Credit | Deutsche Bank                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                         50,000,000.0                      
Letters of credit outstanding, amount         18,100,000 30,100,000                                    
June 2016 Letter of Credit | Letter of Credit | Bank of Tokyo Mitsubishi                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                         75,000,000.0                      
June 2016 Letter of Credit | Letter of Credit | HSBC                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                         $ 175,000,000.0                      
August 2011 Letter of Credit | Letter of Credit | Deutsche Bank                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Letters of credit outstanding, amount                           $ 0                    
September 2011 Letter of Credit | Letter of Credit | Deutsche Bank                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                                             $ 200,000,000  
Letters of credit outstanding, amount         3,000,000 7,100,000                                    
Construction Revolver                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         0                                      
Debt instruments, carrying value         0 3,240,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         0                                      
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value         0                                      
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Proceeds from (repayments of) debt           (9,100,000)                                    
Construction Revolver | Mizuho and Goldman Sachs                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                             $ 200,000,000                  
Letter of credit, additional borrowing capacity                             $ 100,000,000                  
1st Amendment | Mizuho and Goldman Sachs                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity support facility, maximum capacity                     $ 50,000,000                          
Mezzanine Loan                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value                 $ 110,500,000.0                              
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value                 110,500,000.0                              
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value                 110,500,000.0                              
Debt issuance costs, net                 $ 1,400,000                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Long-term debt $ 106,958,000                                              
Repayments of debt $ 2,100,000                                              
Bridge Loans                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instruments, carrying value         0 17,068,000                                    
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Repayments of debt         1,600,000                                      
Proceeds from (repayments of) debt           10,300,000                                    
Residential Lease Program                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instruments, carrying value         0 356,622,000                                    
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Proceeds from (repayments of) debt         176,600,000 72,400,000                                    
Boulder power plant                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instruments, carrying value         0 28,168,000                                    
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Plant, power (in MW) | MW             125                                  
Unsecured Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         6,650,000 7,161,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         6,650,000 7,161,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, face value         6,650,000 7,161,000                                    
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Plant, power (in MW) | MW               5.4                                
Gala                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Proceeds from (repayments of) debt           $ (106,000,000)                                    
Plant, power (in MW) | MW           70                                    
El Pelicano                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Plant, power (in MW) | MW             111                                  
Convertible Debt                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         825,000,000 $ 1,125,000,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         825,000,000 1,125,000,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Carrying Value         818,356,000 1,116,139,000                                    
Debt instrument, face value         825,000,000 1,125,000,000                                    
Fair Value         648,872,000 982,844,000                                    
Convertible Debt | 4.00% debentures due 2023                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         425,000,000 425,000,000                                    
Short-term         0 0                                    
Long-term         419,958,000 418,715,000                                    
Debt instruments, carrying value         419,958,000 418,715,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         425,000,000 425,000,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Carrying Value         419,958,000 418,715,000                                    
Debt instrument, face value         425,000,000 425,000,000                                    
Fair Value         341,968,000 368,399,000                                    
Convertible Debt | 0.875% debentures due 2021                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         400,000,000 400,000,000                                    
Short-term         0 0                                    
Long-term         398,398,000 397,739,000                                    
Debt instruments, carrying value         398,398,000 397,739,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         400,000,000 400,000,000                                    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Carrying Value         398,398,000 397,739,000                                    
Debt instrument, face value         400,000,000 400,000,000                                    
Fair Value         306,904,000 315,132,000                                    
Convertible Debt | 0.75% debentures due 2018                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Face Value         0 300,000,000                               $ 300,000,000    
Short-term         0 299,685,000                                    
Long-term         0 0                                    
Debt instruments, carrying value         0 299,685,000                                    
Long-term Debt, Fiscal Year Maturity [Abstract]                                                
Face Value         0 300,000,000                               300,000,000    
Convertible Debt [Abstract]                                                
Carrying Value         0 299,685,000                                    
Debt instrument, face value         0 300,000,000                               $ 300,000,000    
Fair Value         $ 0 $ 299,313,000                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) | July 2013 Credit Agricole Syndicated Revolver | Line of Credit | Credit Agricole                                                
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, basis spread on variable rate   0.60%                                            
Prime Rate | July 2013 Credit Agricole Syndicated Revolver | Line of Credit | Credit Agricole                                                
Convertible Debt [Abstract]                                                
Debt instrument, basis spread on variable rate   0.25%                                            
Alternate Base Rate | June 2017 Credit Agricole Syndicated Revolver | Line of Credit | Credit Agricole                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Commitment fee percentage   0.06%                                            
Minimum                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Debt instrument, term         4 years                                      
Maximum                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Debt instrument, term         25 years                                      
[1] We have related-party balances for transactions made with Total S.A. and its affiliates as well as unconsolidated entities in which we have a direct equity investment. These related-party balances are recorded within the "Accounts receivable, net," "Contract assets," "Project assets - plants and land, current portion," "Prepaid expenses and other current assets," "Other long-term assets," "Accounts payable," "Accrued liabilities," "Contract liabilities, current portion," "Convertible debt, current portion," "Convertible debt, net of current portion," "Contract liabilities, net of current portion," and "Other long-term liabilities" financial statement line items in our Consolidated Balance Sheets (see Note 2, Note 8, Note 10, Note 11, Note 12, and Note 13).