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Exhibit 99.3

 

Exchange-Traded Nationwide Banks With Total Assets $10 Billion—$15 Billion¹  

Financials as of June 30, 2018 unless otherwise
noted

             Market Data (as of
10/10/2018)		                             YTD
Profitability		           Balance Sheet
Ratios		        

Company Name

   City, St   Ticker   Total
Assets
($mm)		     Mkt
Cap
($mm)		     Stock
Price
($)		     Price/
Tang.
Book
Value
(%)		     Price/
YTD
Ann.
EPS
(x)		     Price/
Est.
2018
EPS
(x)		     Price/
Est.
2019
EPS
(x)		     Div.
Yield
(%)		     1 Yr
Price
Change
(%)		     YTD
Eff.
Ratio
(%)		     YTD
NIM
(%)		     YTD
ROAA
(%)		     TCE/
TA
(%)		     CRE
Conc.
Ratio
(%)		     Loan/
Dpts
(%)		     NP
As/
Assets
(%)		  

Home BancShares, Inc.

   Conway, AR   HOMB     14,924       3,794       21.72       289       12.6       12.3       11.3       2.2       (15.6 )      37       4.43       2.09       9.4       286       102       0.49  

Hope Bancorp, Inc.

   Los Angeles, CA   HOPE     14,870       2,099       16.15       149       10.9       11.1       10.5       3.5       (10.3 )      49       3.61       1.37       9.9       348       100       1.02  

First Midwest Bancorp, Inc.

   Chicago, IL   FMBI     14,818       2,746       26.62       243       21.8       16.3       13.0       1.7       13.0       59       3.82       0.88       8.0       210       95       0.46  

South State Corporation

   Columbia, SC   SSB     14,566       2,954       80.50       232       17.9       14.2       13.5       1.7       (13.3 )      56       4.20       1.14       9.5       215       93       0.29  

First Financial Bancorp.

   Cincinnati, OH   FFBC     13,920       2,860       29.21       265       17.4       13.2       12.4       2.7       10.0       53       3.99       1.17       8.4       219       88       0.46  

Hilltop Holdings Inc.

   Dallas, TX   HTH     13,689       1,891       19.99       116       16.7       13.3       11.6       1.4       (24.0 )      88       3.47       0.89       12.1       148       109       0.34  

Trustmark Corporation

   Jackson, MS   TRMK     13,525       2,294       33.92       193       15.0       15.1       14.7       2.7       0.2       66       3.49       1.13       9.1       205       82       0.76  

Union Bankshares Corporation

   Richmond, VA   UBSH     13,066       2,541       38.51       232       19.9       15.1       13.2       2.4       7.9       56       3.73       0.98       8.9       309       95       0.38  

Columbia Banking System, Inc.

   Tacoma, WA   COLB     12,629       2,792       38.10       243       17.0       15.4       14.1       2.7       (9.6 )      55       4.26       1.30       9.7       191       81       0.73  

United Community Banks, Inc.

   Blairsville, GA   UCBI     12,386       2,165       27.36       206       14.1       12.8       11.6       2.2       (4.5 )      55       3.82       1.27       8.7       199       83       0.58  

Great Western Bancorp, Inc.

   Sioux Falls, SD   GWB     12,009       2,467       41.87       231       10.7       14.1       12.5       2.4       2.5       47       3.92       1.31       9.5       238       98       1.42  

International Bancshares Corporation

   Laredo, TX   IBOC     11,989       2,828       42.76       177       13.3       —         —         2.0       1.7       51       3.77       1.80       13.6       180       74       0.77  

Berkshire Hills Bancorp, Inc.

   Boston, MA   BHLB     11,902       1,842       40.55       200       15.7       14.6       13.4       2.2       3.7       59       3.44       1.02       8.1       226       100       0.31  

Glacier Bancorp, Inc.

   Kalispell, MT   GBCI     11,898       3,703       43.81       327       21.9       19.5       17.9       2.4       16.1       55       4.11       1.50       9.8       200       85       0.83  

Cadence Bancorporation

   Houston, TX   CADE     11,306       2,079       24.86       193       12.0       12.3       10.7       2.4       8.9       49       3.62       1.57       9.8       94       97       0.58  

Heartland Financial USA, Inc.

   Dubuque, IA   HTLF     11,302       1,981       57.53       244       17.8       15.2       13.3       1.0       13.9       67       4.22       1.00       7.5       188       79       0.61  

Ameris Bancorp

   Moultrie, GA   ABCB     11,191       2,131       44.86       262       24.4       13.6       10.5       0.9       (12.1 )      57       3.90       0.88       7.7       280       98       0.86  

Customers Bancorp, Inc.

   Wyomissing, PA   CUBI     11,093       737       23.28       105       9.0       8.7       7.5       0.0       (29.6 )      61       2.63       0.91       6.3       440       125       0.35  

WesBanco, Inc.

   Wheeling, WV   WSBC     10,947       2,348       43.03       231       14.6       13.9       13.1       2.7       1.3       54       3.39       1.28       8.4       210       89       0.39  

TowneBank

   Portsmouth, VA   TOWN     10,832       2,184       30.51       226       18.2       15.2       13.9       2.1       (12.5 )      63       3.60       1.22       9.4       250       102       0.47  

Community Bank System, Inc.

   De Witt, NY   CBU     10,633       3,134       61.33       353       18.6       19.2       19.0       2.5       9.1       57       3.69       1.58       8.6       82       73       0.26  

Renasant Corporation

   Tupelo, MS   RNST     10,544       2,334       39.73       212       13.9       13.1       11.7       2.0       (7.9 )      60       4.14       1.38       9.3       242       96       0.38  

CenterState Bank Corporation

   Winter Haven, FL   CSFL     10,537       2,616       27.38       261       16.9       13.5       12.2       1.5       0.1       51       4.41       1.32       8.9       282       86       0.37  

Banner Corporation

   Walla Walla, WA   BANR     10,379       1,964       60.62       198       16.0       16.2       14.4       2.5       (2.1 )      66       4.34       1.20       9.8       286       91       0.27  

Banc of California, Inc.

   Santa Ana, CA   BANC     10,319       945       18.65       140       37.3       28.4       15.6       2.8       (9.5 )      75       2.97       0.46       6.6       291       99       0.28  

Exchange-Traded Nationwide Banks With Total Assets $10 Billion—$15 Billion¹  

Financials as of June 30, 2018 unless otherwise
noted

             Market Data (as of
10/10/2018)		                             YTD
Profitability		           Balance Sheet
Ratios		        

Company Name

   City, St   Ticker   Total
Assets
($mm)		     Mkt
Cap
($mm)		     Stock
Price
($)		     Price/
Tang.
Book
Value
(%)		     Price/
YTD
Ann.
EPS
(x)		     Price/
Est.
2018
EPS
(x)		     Price/
Est.
2019
EPS
(x)		     Div.
Yield
(%)		     1 Yr
Price
Change
(%)		     YTD
Eff.
Ratio
(%)		     YTD
NIM
(%)		     YTD
ROAA
(%)		     TCE/
TA
(%)		     CRE
Conc.
Ratio
(%)		     Loan/
Dpts
(%)		     NP
As/
Assets
(%)		  

Independent Bank Group, Inc.

   McKinney, TX   IBTX     10,017       2,024       66.40       263       16.3       14.4       12.1       0.8       7.4       49       4.01       1.32       8.3       394       102       0.17  
    High     14,924       3,794       —         353       37.3       28.4       19.0       3.5       16.1       88       4.43       2.09       13.6       440       125       1.42  
    Low     10,017       737       —         105       9.0       8.7       7.5       0.0       (29.6 )      37       2.63       0.46       6.3       82       73       0.17  
    Mean     12,127       2,364       —         223       16.9       14.8       13.0       2.0       (2.1 )      57       3.81       1.23       9.1       239       93       0.53  
    Median     11,900       2,314       —         231       16.5       14.2       13.0       2.2       0.2       56       3.82       1.24       9.0       223       95       0.46  

First Interstate BancSystem, Inc.

   Billings, MT   FIBK     12,236       2,781       45.90       278       16.5       15.6       14.0       2.4       18.1       59       3.78       1.29       8.2       185       78       0.75  

Note:

1:

First BanCorp. (NYSE: FBP) removed due to elevated NPAs / Assets of 8.19%

Financials not adjusted to reflect pending or recently completed acquisitions. Market cap reflects shares issued in transactions which have closed since June 30, 2018

Source: S&P Global Market Intelligence, excludes targets of announced mergers