0001539497-20-000720.txt : 20200519 0001539497-20-000720.hdr.sgml : 20200519 20200519172213 ACCESSION NUMBER: 0001539497-20-000720 CONFORMED SUBMISSION TYPE: FWP PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 FILED AS OF DATE: 20200519 DATE AS OF CHANGE: 20200519 SUBJECT COMPANY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C56 CENTRAL INDEX KEY: 0001803858 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 333-226486-14 FILM NUMBER: 20894771 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FILED BY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC CENTRAL INDEX KEY: 0000850779 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] IRS NUMBER: 561643598 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: WACHOVIA COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 20020304 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19960520 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19951013 FWP 1 n2221-x4premarketinganxa1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-226486-14
     

 

WFCM 2020-C56 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-226486) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Academy Securities, Inc., Drexel Hamilton, LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a "when, as and if issued" basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

  

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                
                         
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address City State Zip Code General Property Type Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units
1 Supor Industrial Portfolio LMF   505 Manor Avenue and 500 Supor Boulevard Harrison NJ 07029 Industrial Warehouse 1930   626,134
2 The Grid LCF   50, 60 and 66 Franklin Street; 507-518 Main Street; 8-16 and 26 Portland Street Worcester MA 01608 Multifamily Mid Rise 1912 2017 466
3 KPMG Plaza at Hall Arts Column   2323 Ross Avenue Dallas TX 75201 Office CBD 2015   461,306
4 Panoramic Berkeley UBS AG   2539 Telegraph Avenue Berkeley CA 94704 Multifamily Student Housing 2019   254
5 Solitude at Centennial Column   7855 Deer Springs Way Las Vegas NV 89131 Multifamily Garden 2000 2019 272
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot WFB All Aboard Storage Various Various FL Various Self Storage Self Storage Various Various 214,459
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot WFB   5889 South Williamson Boulevard Port Orange FL 32128 Self Storage Self Storage 2000   137,503
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot WFB   509 South Nova Road Ormond Beach FL 32174 Self Storage Self Storage 1985   76,956
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot WFB All Aboard Storage 4061 South Nova Road Port Orange FL 32127 Self Storage Self Storage 1983   96,632
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot WFB All Aboard Storage 1480 North Nova Road Holly Hill FL 32117 Self Storage Self Storage 2007   52,200
9 Met Center 15 Barclays   7301 Metro Center Drive Austin TX 78744 Office Suburban 2001   257,600
10 University Village Column   2623 Northeast University Village Street Seattle WA 98105 Retail Lifestyle Center 1956 2019 597,635
11 Bushwick Multifamily Portfolio AREF   Various Brooklyn NY Various Various Various Various Various 117
11.01 276 Nostrand Avenue AREF   276 Nostrand Avenue Brooklyn NY 11205 Mixed Use Multifamily/Retail 1970 2018 47
11.02 70 Bushwick Avenue AREF   70 Bushwick Avenue Brooklyn NY 11221 Multifamily Mid Rise 2016   20
11.03 894 Bushwick Avenue AREF   894 Bushwick Avenue Brooklyn NY 11221 Multifamily Mid Rise 2015   20
11.04 679 Grand Street AREF   679 Grand Street Brooklyn NY 11221 Mixed Use Multifamily/Retail 2017   11
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue AREF   735 & 737 Bushwick Avenue Brooklyn NY 11221 Multifamily Mid Rise 1899 2016 7
11.06 17 Troutman Street AREF   17 Troutman Street Brooklyn NY 11221 Multifamily Mid Rise 1931 2014 8
11.07 934 Lafayette Avenue AREF   934 Lafayette Avenue Brooklyn NY 11221 Multifamily Mid Rise 1931 2016 4
12 Liberty Walk at East Gate Barclays   300, 302, 330 and 350 Fellowship Road Mount Laurel NJ 08054 Office Suburban 1990 2019 234,563
13 Parkmerced Barclays   3711 19th Avenue San Francisco CA 94132 Multifamily High Rise/Townhome 1944 2009 3,165
14 650 Madison Avenue Barclays   650 Madison Avenue New York NY 10022 Mixed Use Office/Retail 1957 2015 600,415
15 Lafayette Gardens UBS AG   110 East Martial Avenue Lafayette LA 70508 Multifamily Garden 2008   240
16 HPE Campus AREF   8000-8050 Foothills Boulevard Roseville CA 95747 Office Suburban 1981 2019 447,364
17 Maxi-Space Portfolio LMF   Various Various WA Various Various Various Various Various 171,569
17.01 Meridian LMF   14712 Meridian Avenue East Puyallup WA 98375 Mixed Use Self Storage/Office/Retail 2004   30,673
17.02 Steele Street LMF   2200 109th Street South Tacoma WA 98444 Mixed Use Self Storage/Office/Retail 1996   24,146
17.03 Pacific Avenue LMF   10406, 10408 and 10410 Pacific Avenue South Tacoma WA 98444 Mixed Use Self Storage/Office/Retail 1973   25,189
17.04 Steele Street Plaza Property LMF   11105 Steele Street South Tacoma WA 98444 Mixed Use Self Storage/Office/Retail 2016   20,776
17.05 Up North LMF   2205-2207 and 2213-2221 70th Avenue West University Place WA 98466 Mixed Use Self Storage/Office/Retail 1991   30,659
17.06 74th Street LMF   3608 South 74th Street and 7442 South Tacoma Way Tacoma WA 98409 Self Storage Self Storage 1984 2004 23,443
17.07 Up South LMF   2415 70th Avenue University Place WA 98466 Self Storage Self Storage 1979 1988 16,683
18 Telegraph Lofts Column   2633 Telegraph Avenue Oakland CA 94612 Multifamily Mid Rise 1929 2002 54
19 Sonterra Townhomes & Apartments UBS AG   1661 and 1919 County Road 313 Jarrell TX 76537 Multifamily Garden 2010   274
20 Woodland Estates MHC LCF   1441 West Romeo Road Oakland Charter Township MI 48367 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1971   375
21 Buffalo Multifamily Portfolio LMF   Various Buffalo NY Various Multifamily Garden 1958   282
21.01 Hertel Avenue LMF   527 Hertel Avenue Buffalo NY 14207 Multifamily Garden 1958   158
21.02 Delsan Court LMF   93 Sanders Road and 292 Virgil Avenue Buffalo NY 14216 Multifamily Garden 1958   124
22 La Jolla Apartments LMF   5816 Boca Raton Boulevard Fort Worth TX 76112 Multifamily Garden 1979 2019 176
23 Plaza Gardens Apartments AREF   1324-1398 Paterson Plank Road Secaucus NJ 07094 Multifamily Garden 1963   80
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview Column   560, 575 and 585 Sunnyview Drive and 1030-1050 Bayview Farm Road Pinole CA 94564 Multifamily Garden 1972   76
25 Jurupa Springs LMF   8830-8920 Limonite Avenue Jurupa Valley CA 92509 Retail Anchored 1980 2014 78,825
26 Central California Portfolio UBS AG   Various Various CA Various Various Various Various   127,586
26.01 Northwood Duplexes UBS AG   809-891 East Fargo Avenue and 2364-2432 Knowlwood Drive Hanford CA 93230 Multifamily Garden 1991   55
26.02 Carmel Drive Patio Homes UBS AG   688-725 Carmel Drive Lemoore CA 93245 Multifamily Garden 1997   43
26.03 Tuscan Square UBS AG   1356-1398 East Tulare Avenue Tulare CA 93274 Office Suburban 2008   15,109
26.04 Blackstone Offices UBS AG   919-925 North Blackstone Street Tulare CA 93274 Office Medical 1990   4,738
27 Treasure Valley Crossing WFB   16885, 16905, 16925 and 16945 North Marketplace Boulevard Nampa ID 83687 Retail Anchored 2014   133,292
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio LMF   Various Various Various Various Self Storage Self Storage Various   170,476
28.01 Crosstrax LMF   9336 and 9400 Bob Beatty Road Charlotte NC 28269 Self Storage Self Storage 1997   106,715
28.02 Cherry Road LMF   1022 Hearn Street Rock Hill SC 29732 Self Storage Self Storage 1990   63,761
29 Exchange Studios Column   527 23rd Avenue Oakland CA 94606 Multifamily Low Rise 1925 1994 39
30 Gateway Tower UBS AG   400 State Avenue Kansas City KS 66101 Office Suburban 1972   170,817
31 Centennial Technology Place LMF   6912 South Quentin Street Centennial CO 80112 Office Suburban 1984   81,946
32 550 North 11th Avenue WFB   550 North 11th Avenue Hanford CA 93230 Retail Anchored 1994 2019 57,560
33 Mira Monte Apartments LMF   2800 Las Vegas Trail Fort Worth TX 76116 Multifamily Garden 1970 2019 116
34 8300 College Boulevard UBS AG   8300 College Boulevard Overland Park KS 66210 Office Suburban 1982 2016 56,994
35 3445 Causeway UBS AG   3445 North Causeway Boulevard Metairie LA 70002 Office Suburban 1973 2006 128,694
36 American Water - Pensacola UBS AG   7303 Plantation Road Pensacola FL 32504 Office Suburban 1977 2007 64,053
37 Commerce Storage Barclays   95 Homer Street & 741 Ila Road Commerce GA 30529 Self Storage Self Storage 1960 2005 93,985
38 Gardens Professional Arts Building LMF   3365 Burns Road Palm Beach Gardens FL 33410 Office Medical 1986   42,371
39 5555 Biscayne Blvd UBS AG   5555 Biscayne Boulevard Miami FL 33137 Office Suburban 1973 2015-2016 17,100
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview Column   570, 580, & 590 Sunnyview Drive Pinole CA 94564 Multifamily Garden 1972   24
41 Shoppes at Citiside UBS AG   4430 The Plaza Charlotte NC 28215 Retail Anchored 2002 2019 75,483
42 Walgreens - Greenfield UBS AG   5 Pierce Street Greenfield MA 01301 Retail Single Tenant 2005   13,278
43 Thirteen08 Apartments UBS AG   1308 Fleming Road Greensboro NC 27410 Multifamily Garden 2001 2017 48
44 Walgreens - Bridgeville, DE WFB   9202 Commercial Center Drive Bridgeville DE 19933 Retail Single Tenant 2009   14,820
45 Norbrook Arms Apartments UBS AG   4300 Norbrook Drive Louisville KY 40218 Multifamily Garden 1971   94
46 Travelers Retail Center LMF   26559-26587 Evergreen Road Southfield MI 48076 Retail Unanchored 2017   11,235

 

  

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
                                 
Mortgage Loan Number Property Name Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF Original Balance ($) Cut-off Date Balance ($) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date      
1 Supor Industrial Portfolio Sq. Ft. 84 53,000,000 52,737,103 7.2% 43,170,211 N 1/31/2020 3/6/2020   3/6/2020 2/6/2030      
2 The Grid Units 144,432 52,500,000 52,348,530 7.2% 41,398,677 N 3/11/2020 5/6/2020   5/6/2020 4/6/2030      
3 KPMG Plaza at Hall Arts Sq. Ft. 242 43,700,000 43,700,000 6.0% 43,700,000 N 12/23/2019 2/6/2020 1/6/2030   1/6/2030      
4 Panoramic Berkeley Beds 165,354 42,000,000 42,000,000 5.7% 42,000,000 N 3/10/2020 5/6/2020 4/6/2030   4/6/2030      
5 Solitude at Centennial Units 130,515 35,500,000 35,500,000 4.9% 35,500,000 N 10/30/2019 12/1/2019 11/1/2029   11/1/2029      
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot Sq. Ft. 91 21,804,000 21,804,000 3.0% 21,804,000 N 3/6/2020 4/11/2020 3/11/2030   3/11/2030      
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot Sq. Ft.   14,383,829 14,383,829 2.0%                    
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot Sq. Ft.   7,420,171 7,420,171 1.0%                    
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot Sq. Ft. 91 7,972,000 7,972,000 1.1% 7,972,000 N 3/6/2020 4/11/2020 3/11/2030   3/11/2030      
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot Sq. Ft. 91 3,224,000 3,224,000 0.4% 3,224,000 N 3/6/2020 4/11/2020 3/11/2030   3/11/2030      
9 Met Center 15 Sq. Ft. 120 31,000,000 31,000,000 4.2% 25,825,811 N 2/14/2020 4/6/2020 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2030      
10 University Village Sq. Ft. 418 30,000,000 30,000,000 4.1% 30,000,000 N 12/2/2019 1/6/2020 12/6/2029   12/6/2029      
11 Bushwick Multifamily Portfolio Units 445,085 30,000,000 30,000,000 4.1% 30,000,000 N 2/26/2020 4/6/2020 3/6/2030   3/6/2030      
11.01 276 Nostrand Avenue Units   11,510,322 11,510,322 1.6%                    
11.02 70 Bushwick Avenue Units   5,366,299 5,366,299 0.7%                    
11.03 894 Bushwick Avenue Units   4,627,172 4,627,172 0.6%                    
11.04 679 Grand Street Units   3,072,012 3,072,012 0.4%                    
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue Units   2,274,412 2,274,412 0.3%                    
11.06 17 Troutman Street Units   1,788,766 1,788,766 0.2%                    
11.07 934 Lafayette Avenue Units   1,361,018 1,361,018 0.2%                    
12 Liberty Walk at East Gate Sq. Ft. 110 25,695,000 25,695,000 3.5% 21,096,957 N 2/28/2020 4/6/2020 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2030      
13 Parkmerced Units 172,828 25,000,000 25,000,000 3.4% 25,000,000 N 11/26/2019 1/9/2020 12/9/2024   12/9/2024      
14 650 Madison Avenue Sq. Ft. 977 25,000,000 25,000,000 3.4% 25,000,000 N 11/26/2019 1/8/2020 12/8/2029   12/8/2029      
15 Lafayette Gardens Units 91,667 22,000,000 22,000,000 3.0% 22,000,000 N 1/10/2020 2/6/2020 1/6/2030   1/6/2030      
16 HPE Campus Sq. Ft. 149 20,000,000 20,000,000 2.7% 20,000,000 N 2/21/2020 4/6/2020 3/6/2030   3/6/2030      
17 Maxi-Space Portfolio Sq. Ft. 114 19,525,000 19,525,000 2.7% 19,525,000 N 2/4/2020 3/6/2020 2/6/2025   2/6/2025      
17.01 Meridian Sq. Ft.   3,400,000 3,400,000 0.5%                    
17.02 Steele Street Sq. Ft.   3,100,000 3,100,000 0.4%                    
17.03 Pacific Avenue Sq. Ft.   3,000,000 3,000,000 0.4%                    
17.04 Steele Street Plaza Property Sq. Ft.   2,925,000 2,925,000 0.4%                    
17.05 Up North Sq. Ft.   2,700,000 2,700,000 0.4%                    
17.06 74th Street Sq. Ft.   2,500,000 2,500,000 0.3%                    
17.07 Up South Sq. Ft.   1,900,000 1,900,000 0.3%                    
18 Telegraph Lofts Units 348,148 18,800,000 18,800,000 2.6% 18,800,000 N 2/5/2020 3/6/2020 2/6/2030   2/6/2030      
19 Sonterra Townhomes & Apartments Units 67,219 18,525,000 18,417,954 2.5% 14,666,691 N 1/22/2020 3/6/2020   3/6/2020 2/6/2030      
20 Woodland Estates MHC Units 42,133 15,800,000 15,800,000 2.2% 15,800,000 N 12/20/2019 2/6/2020 1/6/2030   1/6/2030      
21 Buffalo Multifamily Portfolio Units 52,895 15,000,000 14,916,337 2.0% 11,958,073 N 1/30/2020 3/6/2020   3/6/2020 2/6/2030      
21.01 Hertel Avenue Units   8,500,000 8,452,591 1.2%                    
21.02 Delsan Court Units   6,500,000 6,463,746 0.9%                    
22 La Jolla Apartments Units 75,568 13,300,000 13,300,000 1.8% 11,434,768 N 2/27/2020 4/6/2020 3/6/2023 4/6/2023 3/6/2030      
23 Plaza Gardens Apartments Units 153,750 12,300,000 12,300,000 1.7% 12,300,000 N 2/11/2020 4/6/2020 3/6/2030   3/6/2030      
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview Units 151,316 11,500,000 11,500,000 1.6% 11,500,000 N 2/5/2020 3/6/2020 2/6/2030   2/6/2030      
25 Jurupa Springs Sq. Ft. 135 10,660,000 10,660,000 1.5% 10,660,000 N 12/6/2019 1/6/2020 12/6/2029   12/6/2029      
26 Central California Portfolio Sq. Ft. 78 9,900,000 9,900,000 1.4% 8,421,899 N 2/24/2020 4/6/2020 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2030      
26.01 Northwood Duplexes Units   4,060,000 4,060,000 0.6%                    
26.02 Carmel Drive Patio Homes Units   3,460,000 3,460,000 0.5%                    
26.03 Tuscan Square Sq. Ft.   1,600,000 1,600,000 0.2%                    
26.04 Blackstone Offices Sq. Ft.   780,000 780,000 0.1%                    
27 Treasure Valley Crossing Sq. Ft. 74 9,880,000 9,880,000 1.4% 9,880,000 N 1/22/2020 3/11/2020 2/11/2030   2/11/2030      
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio Sq. Ft. 53 9,100,000 9,100,000 1.2% 9,100,000 N 2/7/2020 3/6/2020 2/6/2025   2/6/2025      
28.01 Crosstrax Sq. Ft.   6,000,000 6,000,000 0.8%                    
28.02 Cherry Road Sq. Ft.   3,100,000 3,100,000 0.4%                    
29 Exchange Studios Units 217,949 8,500,000 8,500,000 1.2% 8,500,000 N 2/5/2020 3/6/2020 2/6/2030   2/6/2030      
30 Gateway Tower Sq. Ft. 49 8,500,000 8,443,416 1.2% 6,821,051 N 12/27/2019 2/6/2020   2/6/2020 1/6/2030      
31 Centennial Technology Place Sq. Ft. 96 7,900,000 7,900,000 1.1% 7,156,816 N 2/7/2020 3/6/2020 2/6/2025 3/6/2025 2/6/2030      
32 550 North 11th Avenue Sq. Ft. 132 7,632,000 7,610,817 1.0% 6,062,278 N 3/13/2020 5/11/2020   5/11/2020 4/11/2030      
33 Mira Monte Apartments Units 62,069 7,200,000 7,200,000 1.0% 6,483,158 N 2/27/2020 4/6/2020 3/6/2025 4/6/2025 3/6/2030      
34 8300 College Boulevard Sq. Ft. 126 7,200,000 7,169,779 1.0% 5,698,702 N 2/28/2020 4/6/2020   4/6/2020 3/6/2030      
35 3445 Causeway Sq. Ft. 47 6,000,000 6,000,000 0.8% 6,000,000 N 12/30/2019 2/6/2020 1/6/2030   1/6/2030      
36 American Water - Pensacola Sq. Ft. 93 6,000,000 5,932,202 0.8% 4,332,642 N 12/5/2019 1/6/2020   1/6/2020 12/6/2029      
37 Commerce Storage Sq. Ft. 62 5,800,000 5,800,000 0.8% 4,998,393 N 1/30/2020 3/6/2020 2/6/2023 3/6/2023 2/6/2030      
38 Gardens Professional Arts Building Sq. Ft. 127 5,400,000 5,400,000 0.7% 4,892,445 N 3/2/2020 4/6/2020 3/6/2025 4/6/2025 3/6/2030      
39 5555 Biscayne Blvd Sq. Ft. 298 5,100,000 5,100,000 0.7% 5,100,000 N 2/20/2020 4/6/2020 3/6/2030   3/6/2030      
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview Units 204,167 4,900,000 4,900,000 0.7% 4,900,000 N 2/5/2020 3/6/2020 2/6/2030   2/6/2030      
41 Shoppes at Citiside Sq. Ft. 61 4,600,000 4,580,979 0.6% 3,650,786 N 2/14/2020 4/6/2020   4/6/2020 3/6/2030      
42 Walgreens - Greenfield Sq. Ft. 246 3,260,000 3,260,000 0.4% 3,260,000 N 3/12/2020 5/6/2020 4/6/2030   4/6/2030      
43 Thirteen08 Apartments Units 67,482 3,250,000 3,239,142 0.4% 2,672,068 N 2/13/2020 4/6/2020   4/6/2020 3/6/2030      
44 Walgreens - Bridgeville, DE Sq. Ft. 202 3,000,000 2,990,835 0.4% 2,339,237 N 3/13/2020 5/11/2020   5/11/2020 4/11/2030      
45 Norbrook Arms Apartments Units 30,117 2,831,000 2,831,000 0.4% 2,605,905 N 1/27/2020 3/6/2020 2/6/2022 3/6/2022 2/6/2027      
46 Travelers Retail Center Sq. Ft. 196 2,200,000 2,200,000 0.3% 2,200,000 N 1/22/2020 3/6/2020 2/6/2030   2/6/2030      

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES              
                                                                       
Mortgage Loan Number Property Name ARD Loan Maturity Date Gross Mortgage Rate Trust Advisor Fee Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type                                              
1 Supor Industrial Portfolio   4.72000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 275,515.52 Amortizing Balloon                                              
2 The Grid   3.80000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 244,627.61 Amortizing Balloon                                              
3 KPMG Plaza at Hall Arts   3.41000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 125,905.57 Interest-only, Balloon                                              
4 Panoramic Berkeley   3.84762% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 136,537.07 Interest-only, Balloon                                              
5 Solitude at Centennial   3.39100% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 101,710.38 Interest-only, Balloon                                              
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot   3.49000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 64,294.04 Interest-only, Balloon                                              
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                    
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                    
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot   3.49000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 23,507.25 Interest-only, Balloon                                              
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot   3.49000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 9,506.70 Interest-only, Balloon                                              
9 Met Center 15   3.61193% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 141,147.95 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
10 University Village   3.30000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 83,645.83 Interest-only, Balloon                                              
11 Bushwick Multifamily Portfolio   3.87000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 98,093.75 Interest-only, Balloon                                              
11.01 276 Nostrand Avenue                                                                    
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                    
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                    
11.04 679 Grand Street                                                                    
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                    
11.06 17 Troutman Street                                                                    
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                    
12 Liberty Walk at East Gate   3.13000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 110,140.99 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
13 Parkmerced   2.72457% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD 30/360 56,761.88 Interest-only, Balloon                                              
14 650 Madison Avenue   3.48600% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 73,633.68 Interest-only, Balloon                                              
15 Lafayette Gardens   3.98100% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 73,998.68 Interest-only, Balloon                                              
16 HPE Campus   3.54000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 59,819.44 Interest-only, Balloon                                              
17 Maxi-Space Portfolio   5.10000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 84,133.77 Interest-only, Balloon                                              
17.01 Meridian                                                                    
17.02 Steele Street                                                                    
17.03 Pacific Avenue                                                                    
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                    
17.05 Up North                                                                    
17.06 74th Street                                                                    
17.07 Up South                                                                    
18 Telegraph Lofts   3.31000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 52,576.90 Interest-only, Balloon                                              
19 Sonterra Townhomes & Apartments   3.90900% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 87,472.08 Amortizing Balloon                                              
20 Woodland Estates MHC   4.37200% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 58,364.18 Interest-only, Balloon                                              
21 Buffalo Multifamily Portfolio   4.10000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 72,479.76 Amortizing Balloon                                              
21.01 Hertel Avenue                                                                    
21.02 Delsan Court                                                                    
22 La Jolla Apartments   3.75000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 61,594.37 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
23 Plaza Gardens Apartments   3.30000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 34,294.79 Interest-only, Balloon                                              
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview   3.47000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 33,716.03 Interest-only, Balloon                                              
25 Jurupa Springs   3.65300% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 32,901.52 Interest-only, Balloon                                              
26 Central California Portfolio   4.35000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 49,283.37 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
26.01 Northwood Duplexes                                                                    
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                    
26.03 Tuscan Square                                                                    
26.04 Blackstone Offices                                                                    
27 Treasure Valley Crossing   3.51100% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 29,308.72 Interest-only, Balloon                                              
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio   4.65000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 35,752.26 Interest-only, Balloon                                              
28.01 Crosstrax                                                                    
28.02 Cherry Road                                                                    
29 Exchange Studios   3.31000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 23,771.47 Interest-only, Balloon                                              
30 Gateway Tower   4.28420% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 41,985.25 Amortizing Balloon                                              
31 Centennial Technology Place   3.90000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 37,261.79 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
32 550 North 11th Avenue   4.00000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 36,436.34 Amortizing Balloon                                              
33 Mira Monte Apartments   3.55000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 32,532.51 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
34 8300 College Boulevard   3.90000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 33,960.11 Amortizing Balloon                                              
35 3445 Causeway   3.88200% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 19,679.58 Interest-only, Balloon                                              
36 American Water - Pensacola   4.07600% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 31,922.53 Amortizing Balloon                                              
37 Commerce Storage   3.85000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 27,190.88 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
38 Gardens Professional Arts Building   3.90000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 25,470.08 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
39 5555 Biscayne Blvd   4.00000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 17,236.11 Interest-only, Balloon                                              
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview   3.34000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 13,827.75 Interest-only, Balloon                                              
41 Shoppes at Citiside   3.97500% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 21,894.86 Amortizing Balloon                                              
42 Walgreens - Greenfield   4.15000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 11,430.75 Interest-only, Balloon                                              
43 Thirteen08 Apartments   5.00000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 17,446.70 Amortizing Balloon                                              
44 Walgreens - Bridgeville, DE   3.50000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 13,471.34 Amortizing Balloon                                              
45 Norbrook Arms Apartments   4.88000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 14,990.48 Interest-only, Amortizing Balloon                                              
46 Travelers Retail Center   3.73000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 6,933.31 Interest-only, Balloon                                              

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                                                                 
Mortgage Loan Number Property Name Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity or ARD (Mos.) Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		 Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($) Appraisal Date                                                                    
1 Supor Industrial Portfolio   120 116 0 0 360 356 4 L(28),D(88),O(4) 0 0 96,800,000 12/20/2019                                                                    
2 The Grid   120 118 0 0 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 99,800,000 3/1/2020                                                                    
3 KPMG Plaza at Hall Arts Actual/360 120 115 120 115 0 0 5 L(29),D(84),O(7) 0 0 239,800,000 11/25/2019                                                                    
4 Panoramic Berkeley Actual/360 120 118 120 118 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 74,700,000 1/28/2020                                                                    
5 Solitude at Centennial Actual/360 120 113 120 113 0 0 7 GRTR 0.5% or YM(31),GRTR 0.5% or YM or D(82),O(7) 5 5 58,400,000 10/10/2019                                                                    
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 33,700,000 1/8/2020                                                                    
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                       22,600,000 1/8/2020                                                                    
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                       11,100,000 1/8/2020                                                                    
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 13,150,000 1/8/2020                                                                    
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 5,150,000 1/8/2020                                                                    
9 Met Center 15 Actual/360 120 117 24 21 360 360 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 53,500,000 11/7/2019                                                                    
10 University Village Actual/360 120 114 120 114 0 0 6 L(30),GRTR 1% or YM or D(83),O(7) 0 0 650,000,000 10/23/2019                                                                    
11 Bushwick Multifamily Portfolio Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(90),O(3) 0 0 77,150,000 12/23/2019                                                                    
11.01 276 Nostrand Avenue                       29,600,000 12/23/2019                                                                    
11.02 70 Bushwick Avenue                       13,800,000 12/23/2019                                                                    
11.03 894 Bushwick Avenue                       11,900,000 12/23/2019                                                                    
11.04 679 Grand Street                       7,900,000 12/23/2019                                                                    
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                       5,850,000 12/23/2019                                                                    
11.06 17 Troutman Street                       4,600,000 12/23/2019                                                                    
11.07 934 Lafayette Avenue                       3,500,000 12/23/2019                                                                    
12 Liberty Walk at East Gate Actual/360 120 117 24 21 360 360 3 L(27),D(86),O(7) 0 0 34,800,000 1/29/2020                                                                    
13 Parkmerced 30/360 60 54 60 54 0 0 6 YM(57),O(3) 0 0 2,110,000,000 9/3/2019                                                                    
14 650 Madison Avenue Actual/360 120 114 120 114 0 0 6 L(30),D(83),O(7) 0 3 1,210,000,000 10/31/2019                                                                    
15 Lafayette Gardens Actual/360 120 115 120 115 0 0 5 L(29),D(87),O(4) 0 0 33,800,000 11/11/2019                                                                    
16 HPE Campus Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 5 103,000,000 1/23/2020                                                                    
17 Maxi-Space Portfolio Actual/360 60 56 60 56 0 0 4 L(28),D(28),O(4) 0 0 36,400,000 1/10/2020                                                                    
17.01 Meridian                       5,500,000 1/10/2020                                                                    
17.02 Steele Street                       5,200,000 1/10/2020                                                                    
17.03 Pacific Avenue                       4,700,000 1/10/2020                                                                    
17.04 Steele Street Plaza Property                       5,370,000 1/10/2020                                                                    
17.05 Up North                       4,800,000 1/10/2020                                                                    
17.06 74th Street                       4,400,000 1/10/2020                                                                    
17.07 Up South                       3,140,000 1/10/2020                                                                    
18 Telegraph Lofts Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(87),O(5) 0 0 29,600,000 12/9/2019                                                                    
19 Sonterra Townhomes & Apartments   120 116 0 0 360 356 4 L(28),D(88),O(4) 0 0 32,600,000 11/21/2019                                                                    
20 Woodland Estates MHC Actual/360 120 115 120 115 0 0 5 L(29),D(87),O(4) 0 0 26,150,000 12/6/2019                                                                    
21 Buffalo Multifamily Portfolio   120 116 0 0 360 356 4 L(28),D(88),O(4) 0 0 22,000,000 1/9/2020                                                                    
21.01 Hertel Avenue                       12,500,000 1/9/2020                                                                    
21.02 Delsan Court                       9,500,000 1/9/2020                                                                    
22 La Jolla Apartments Actual/360 120 117 36 33 360 360 3 L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 19,100,000 1/9/2020                                                                    
23 Plaza Gardens Apartments Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 20,200,000 11/19/2019                                                                    
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(87),O(5) 0 0 20,500,000 12/10/2019                                                                    
25 Jurupa Springs Actual/360 120 114 120 114 0 0 6 L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 16,400,000 10/11/2019                                                                    
26 Central California Portfolio Actual/360 120 117 24 21 360 360 3 L(27),D(87),O(6) 0 0 15,940,000 Various                                                                    
26.01 Northwood Duplexes                       6,710,000 11/29/2019                                                                    
26.02 Carmel Drive Patio Homes                       5,560,000 11/29/2019                                                                    
26.03 Tuscan Square                       2,620,000 1/7/2020                                                                    
26.04 Blackstone Offices                       1,050,000 1/7/2020                                                                    
27 Treasure Valley Crossing Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(85),O(7) 0 5 15,640,000 12/20/2019                                                                    
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio Actual/360 60 56 60 56 0 0 4 L(28),D(28),O(4) 0 0 16,690,000 1/15/2020                                                                    
28.01 Crosstrax                       10,120,000 1/15/2020                                                                    
28.02 Cherry Road                       5,250,000 1/15/2020                                                                    
29 Exchange Studios Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(87),O(5) 0 0 14,100,000 12/10/2019                                                                    
30 Gateway Tower   120 115 0 0 360 355 5 L(29),D(87),O(4) 0 0 12,400,000 11/11/2019                                                                    
31 Centennial Technology Place Actual/360 120 116 60 56 360 360 4 L(28),D(88),O(4) 0 0 13,290,000 10/23/2019                                                                    
32 550 North 11th Avenue   120 118 0 0 360 358 2 L(26),D(87),O(7) 0 0 10,900,000 1/23/2020                                                                    
33 Mira Monte Apartments Actual/360 120 117 60 57 360 360 3 L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 12,100,000 1/9/2020                                                                    
34 8300 College Boulevard   120 117 0 0 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 10,200,000 12/20/2019                                                                    
35 3445 Causeway Actual/360 120 115 120 115 0 0 5 L(29),D(87),O(4) 0 0 11,600,000 11/4/2019                                                                    
36 American Water - Pensacola   120 114 0 0 300 294 6 L(30),D(85),O(5) 0 0 8,500,000 10/21/2019                                                                    
37 Commerce Storage Actual/360 120 116 36 32 360 360 4 L(28),D(88),O(4) 0 0 8,800,000 12/23/2019                                                                    
38 Gardens Professional Arts Building Actual/360 120 117 60 57 360 360 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 8,100,000 12/27/2019                                                                    
39 5555 Biscayne Blvd Actual/360 120 117 120 117 0 0 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 7,800,000 12/13/2019                                                                    
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(87),O(5) 0 0 8,000,000 12/10/2019                                                                    
41 Shoppes at Citiside   120 117 0 0 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 9,700,000 9/24/2019                                                                    
42 Walgreens - Greenfield Actual/360 120 118 120 118 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 5,200,000 1/10/2020                                                                    
43 Thirteen08 Apartments   120 117 0 0 360 357 3 L(27),D(89),O(4) 0 0 5,300,000 12/10/2019                                                                    
44 Walgreens - Bridgeville, DE   120 118 0 0 360 358 2 L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) 0 0 5,700,000 1/10/2020                                                                    
45 Norbrook Arms Apartments Actual/360 84 80 24 20 360 360 4 L(24),GRTR 1% or YM(55),O(5) 0 0 4,400,000 1/3/2020                                                                    
46 Travelers Retail Center Actual/360 120 116 120 116 0 0 4 L(28),D(87),O(5) 0 0 4,360,000 12/5/2019                                                                    

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Coop -Rental Value  Coop - LTV as Rental Coop - Unsold Percent  Coop - Sponsor Units  Coop - Investor Units  Coop - Units Coop - Sponsor Carry Coop - Committed Secondary Debt U/W NOI
DSCR (x)		 U/W NCF
DSCR (x)		 Cut-off Date LTV Ratio LTV Ratio at Maturity or ARD Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Cut-off Date U/W NCF Debt Yield U/W
Revenues ($)		 U/W
Expenses ($)		                                                                                          
1 Supor Industrial Portfolio                 1.29 1.29 54.5% 44.6% 8.1% 8.1% 7,379,667 3,129,667                                                                                          
2 The Grid                 1.45 1.41 67.4% 53.3% 8.1% 7.9% 8,830,546 3,347,813                                                                                          
3 KPMG Plaza at Hall Arts                 3.04 2.90 46.6% 46.6% 10.5% 10.0% 19,465,123 7,713,107                                                                                          
4 Panoramic Berkeley                 2.27 2.25 56.2% 56.2% 8.8% 8.8% 4,582,850 866,004                                                                                          
5 Solitude at Centennial                 2.34 2.29 60.8% 60.8% 8.1% 7.9% 4,071,136 1,213,243                                                                                          
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot                 2.73 2.68 63.5% 63.5% 9.6% 9.5% 2,830,579 791,024                                                                                          
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                             1,839,908 494,440                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                             990,670 296,585                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot                 2.73 2.68 63.5% 63.5% 9.6% 9.5% 1,142,362 303,784                                                                                          
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot                 2.73 2.68 63.5% 63.5% 9.6% 9.5% 503,674 198,594                                                                                          
9 Met Center 15                 2.33 1.99 57.9% 48.3% 12.7% 10.9% 5,650,935 1,701,129                                                                                          
10 University Village                 3.52 3.39 38.5% 38.5% 11.8% 11.4% 41,651,294 12,188,610                                                                                          
11 Bushwick Multifamily Portfolio                 1.84 1.82 67.5% 67.5% 7.2% 7.2% 4,324,172 567,555                                                                                          
11.01 276 Nostrand Avenue                             1,684,618 250,087                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                             754,504 100,134                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                             643,586 61,951                                                                                          
11.04 679 Grand Street                             486,508 59,406                                                                                          
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                             316,866 35,849                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                             256,435 41,036                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                             181,655 19,092                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate                 2.13 1.87 73.8% 60.6% 10.9% 9.6% 5,164,966 2,352,670                                                                                          
13 Parkmerced                 4.06 4.00 25.9% 25.9% 11.1% 10.9% 102,983,881 42,514,116                                                                                          
14 650 Madison Avenue                 2.82 2.74 48.5% 48.5% 10.0% 9.7% 87,327,989 28,901,495                                                                                          
15 Lafayette Gardens                 2.26 2.19 65.1% 65.1% 9.1% 8.8% 3,240,494 1,234,186                                                                                          
16 HPE Campus                 2.75 2.71 64.8% 64.8% 9.9% 9.7% 9,694,440 3,104,706                                                                                          
17 Maxi-Space Portfolio                 1.70 1.66 53.6% 53.6% 8.8% 8.6% 2,603,176 885,463                                                                                          
17.01 Meridian                             438,285 152,768                                                                                          
17.02 Steele Street                             392,225 118,053                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                             392,940 120,950                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                             400,322 130,535                                                                                          
17.05 Up North                             383,095 137,041                                                                                          
17.06 74th Street                             365,340 143,815                                                                                          
17.07 Up South                             230,969 82,302                                                                                          
18 Telegraph Lofts                 2.78 2.76 63.5% 63.5% 9.3% 9.3% 2,537,656 783,416                                                                                          
19 Sonterra Townhomes & Apartments                 1.85 1.79 56.5% 45.0% 10.5% 10.2% 3,363,691 1,420,629                                                                                          
20 Woodland Estates MHC                 1.75 1.72 60.4% 60.4% 7.7% 7.6% 2,011,156 788,174                                                                                          
21 Buffalo Multifamily Portfolio                 1.60 1.51 67.8% 54.4% 9.3% 8.8% 2,423,096 1,035,296                                                                                          
21.01 Hertel Avenue                             1,342,021 580,046                                                                                          
21.02 Delsan Court                             1,081,075 455,250                                                                                          
22 La Jolla Apartments                 1.82 1.77 69.6% 59.9% 10.1% 9.8% 2,087,496 738,678                                                                                          
23 Plaza Gardens Apartments                 2.78 2.73 60.9% 60.9% 9.3% 9.1% 1,634,894 490,819                                                                                          
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview                 2.44 2.40 56.1% 56.1% 8.6% 8.4% 1,691,784 702,777                                                                                          
25 Jurupa Springs                 2.79 2.59 65.0% 65.0% 10.3% 9.6% 1,562,763 462,661                                                                                          
26 Central California Portfolio                 1.62 1.50 62.1% 52.8% 9.7% 8.9% 1,435,855 478,744                                                                                          
26.01 Northwood Duplexes                             629,850 238,493                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                             485,184 176,556                                                                                          
26.03 Tuscan Square                             224,094 46,697                                                                                          
26.04 Blackstone Offices                             96,727 16,998                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing                 3.34 3.09 63.2% 63.2% 11.9% 11.0% 1,650,077 476,498                                                                                          
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio                 2.07 2.01 54.5% 54.5% 9.8% 9.5% 1,362,543 474,758                                                                                          
28.01 Crosstrax                             890,510 302,457                                                                                          
28.02 Cherry Road                             472,033 172,301                                                                                          
29 Exchange Studios                 2.74 2.71 60.3% 60.3% 9.2% 9.1% 1,102,330 320,898                                                                                          
30 Gateway Tower                 2.67 2.28 68.1% 55.0% 15.9% 13.6% 3,053,847 1,709,408                                                                                          
31 Centennial Technology Place                 2.15 1.94 59.4% 53.9% 12.2% 11.0% 1,577,952 615,205                                                                                          
32 550 North 11th Avenue                 1.57 1.50 69.8% 55.6% 9.0% 8.6% 945,029 258,355                                                                                          
33 Mira Monte Apartments                 2.07 2.00 59.5% 53.6% 11.2% 10.8% 1,365,408 556,136                                                                                          
34 8300 College Boulevard                 2.04 1.80 70.3% 55.9% 11.6% 10.2% 1,399,706 567,645                                                                                          
35 3445 Causeway                 3.91 3.41 51.7% 51.7% 15.4% 13.4% 2,197,332 1,274,611                                                                                          
36 American Water - Pensacola                 1.75 1.74 69.8% 51.0% 11.3% 11.2% 822,480 151,276                                                                                          
37 Commerce Storage                 1.68 1.66 65.9% 56.8% 9.5% 9.3% 794,764 245,342                                                                                          
38 Gardens Professional Arts Building                 1.68 1.54 66.7% 60.4% 9.5% 8.7% 828,477 315,273                                                                                          
39 5555 Biscayne Blvd                 2.56 2.36 65.4% 65.4% 10.4% 9.6% 707,799 179,020                                                                                          
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview                 2.34 2.31 61.3% 61.3% 7.9% 7.8% 663,819 274,824                                                                                          
41 Shoppes at Citiside                 2.76 2.64 47.2% 37.6% 15.8% 15.1% 933,355 208,528                                                                                          
42 Walgreens - Greenfield                 2.62 2.60 62.7% 62.7% 11.0% 11.0% 371,188 11,136                                                                                          
43 Thirteen08 Apartments                 1.25 1.20 61.1% 50.4% 8.1% 7.8% 453,843 192,074                                                                                          
44 Walgreens - Bridgeville, DE                 2.22 2.21 52.5% 41.0% 12.0% 12.0% 362,525 3,625                                                                                          
45 Norbrook Arms Apartments                 1.66 1.52 64.3% 59.2% 10.5% 9.6% 647,117 349,154                                                                                          
46 Travelers Retail Center                 2.97 2.82 50.5% 50.5% 11.2% 10.7% 375,593 128,223                                                                                          

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		 U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR U/W Hotel RevPAR Most Recent Period Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Hotel ADR                                                                                                
1 Supor Industrial Portfolio 4,250,000 0 0 4,250,000 100.0% 6/1/2020     TTM 3/31/2020 10,133,547 3,256,031 6,877,516                                                                                                  
2 The Grid 5,482,733 116,500 58,572 5,307,661 98.5% 3/23/2020     TTM 3/31/2020 7,554,331 3,160,170 4,394,161                                                                                                  
3 KPMG Plaza at Hall Arts 11,752,016 92,261 461,306 11,198,449 95.9% 12/1/2019     TTM 10/31/2019 18,790,303 7,563,120 11,227,183                                                                                                  
4 Panoramic Berkeley 3,716,846 26,287 0 3,690,559 96.9% 4/30/2020                                                                                                              
5 Solitude at Centennial 2,857,893 68,000 0 2,789,893 93.0% 5/4/2020     TTM 3/31/2020 3,981,600 1,191,135 2,790,465                                                                                                  
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot 2,039,554 32,169 0 2,007,385 93.9% 4/24/2020     TTM 3/31/2020 2,946,578 774,982 2,171,596                                                                                                  
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot 1,345,469 20,625 0 1,324,843 92.6% 4/24/2020     TTM 3/31/2020 1,914,115 536,173 1,377,942                                                                                                  
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot 694,086 11,543 0 682,542 96.2% 4/24/2020     TTM 3/31/2020 1,032,463 238,809 793,653                                                                                                  
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot 838,577 14,495 0 824,083 89.4% 4/24/2020     TTM 3/31/2020 1,112,357 326,157 786,200                                                                                                  
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot 305,080 7,830 0 297,250 81.1% 4/24/2020     TTM 3/31/2020 527,471 176,707 350,764                                                                                                  
9 Met Center 15 3,949,806 82,432 492,881 3,374,493 100.0% 5/5/2020     TTM 3/31/2020 4,932,012 1,647,282 3,284,730                                                                                                  
10 University Village 29,462,684 149,409 935,729 28,377,547 100.0% 11/18/2019     TTM 9/30/2019 39,079,403 11,326,249 27,753,154                                                                                                  
11 Bushwick Multifamily Portfolio 3,756,617 27,752 0 3,728,865 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 4,380,686 548,968 3,831,718                                                                                                  
11.01 276 Nostrand Avenue 1,434,530 10,500 0 1,424,030 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 1,751,564 223,263 1,528,301                                                                                                  
11.02 70 Bushwick Avenue 654,370 5,000 0 649,370 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 733,379 98,045 635,334                                                                                                  
11.03 894 Bushwick Avenue 581,635 5,000 0 576,635 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 669,721 65,696 604,025                                                                                                  
11.04 679 Grand Street 427,101 2,500 0 424,601 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 499,447 62,786 436,660                                                                                                  
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue 281,017 1,750 0 279,267 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 275,656 37,161 238,495                                                                                                  
11.06 17 Troutman Street 215,399 2,002 0 213,398 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 264,158 42,215 221,943                                                                                                  
11.07 934 Lafayette Avenue 162,563 1,000 0 161,563 100.0% 5/5/2020     TTM 4/30/2020 186,761 19,802 166,960                                                                                                  
12 Liberty Walk at East Gate 2,812,296 46,913 299,378 2,466,005 89.6% 4/14/2020     TTM 3/31/2020 4,815,816 2,246,727 2,569,089                                                                                                  
13 Parkmerced 60,469,764 791,250 0 59,678,514 94.2% 9/10/2019     TTM 8/31/2019 99,501,311 43,742,948 55,758,363                                                                                                  
14 650 Madison Avenue 58,426,495 150,104 1,500,000 56,776,391 97.4% 10/1/2019     TTM 9/30/2019 78,288,218 27,326,681 50,961,537                                                                                                  
15 Lafayette Gardens 2,006,308 60,000 0 1,946,308 89.2% 4/27/2020     TTM 3/31/2020 3,078,988 1,223,656 1,855,332                                                                                                  
16 HPE Campus 6,589,734 89,473 0 6,500,261 100.0% 6/1/2020     NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
17 Maxi-Space Portfolio 1,717,713 25,735 19,970 1,672,007 89.9% 4/17/2020     Actual 2019 2,735,462 746,106 1,989,356                                                                                                  
17.01 Meridian 285,517 4,601 3,443 277,474 88.1% 4/17/2020     Actual 2019 475,840 125,226 350,614                                                                                                  
17.02 Steele Street 274,172 3,622 1,491 269,060 91.7% 4/17/2020     Actual 2019 407,000 97,281 309,719                                                                                                  
17.03 Pacific Avenue 271,990 3,778 3,730 264,482 91.0% 4/17/2020     Actual 2019 399,570 100,286 299,284                                                                                                  
17.04 Steele Street Plaza Property 269,787 3,116 6,532 260,139 81.4% 4/17/2020     Actual 2019 404,209 115,935 288,274                                                                                                  
17.05 Up North 246,054 4,599 4,775 236,681 97.4% 4/17/2020     Actual 2019 388,606 111,537 277,069                                                                                                  
17.06 74th Street 221,525 3,516 0 218,008 91.2% 4/17/2020     Actual 2019 401,344 129,372 271,972                                                                                                  
17.07 Up South 148,667 2,502 0 146,164 84.2% 4/17/2020     Actual 2019 258,893 66,469 192,424                                                                                                  
18 Telegraph Lofts 1,754,240 13,500 0 1,740,740 96.3% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 2,510,494 829,177 1,681,317                                                                                                  
19 Sonterra Townhomes & Apartments 1,943,062 66,308 0 1,876,754 98.4% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 3,386,188 1,259,910 2,126,278                                                                                                  
20 Woodland Estates MHC 1,222,982 18,750 0 1,204,232 87.2% 4/30/2020     TTM 9/30/2019 1,875,192 757,930 1,117,262                                                                                                  
21 Buffalo Multifamily Portfolio 1,387,800 70,500 0 1,317,300 95.4% 4/21/2020     TTM 3/31/2020 2,180,052 1,033,528 1,146,523                                                                                                  
21.01 Hertel Avenue 761,975 39,500 0 722,475 94.3% 4/21/2020     TTM 3/31/2020 1,208,192 581,275 626,917                                                                                                  
21.02 Delsan Court 625,825 31,000 0 594,825 96.8% 4/21/2020     TTM 3/31/2020 971,859 452,253 519,606                                                                                                  
22 La Jolla Apartments 1,348,818 44,000 0 1,304,818 100.0% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 2,122,271 613,046 1,509,225                                                                                                  
23 Plaza Gardens Apartments 1,144,075 20,250 0 1,123,825 97.5% 5/4/2020     TTM 4/30/2020 1,619,677 565,141 1,054,536                                                                                                  
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview 989,008 19,000 0 970,008 96.1% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 1,727,976 777,865 950,111                                                                                                  
25 Jurupa Springs 1,100,101 13,400 64,532 1,022,169 92.0% 4/22/2020     TTM 3/31/2020 1,626,651 371,310 1,255,340                                                                                                  
26 Central California Portfolio 957,111 41,601 30,830 884,680 100.0% Various     TTM 3/31/2020 1,404,103 426,155 977,947                                                                                                  
26.01 Northwood Duplexes 391,357 28,270 0 363,087 100.0% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 638,033 210,963 427,070                                                                                                  
26.02 Carmel Drive Patio Homes 308,628 10,879 0 297,749 100.0% 4/30/2020     TTM 3/31/2020 496,581 148,055 348,526                                                                                                  
26.03 Tuscan Square 177,398 1,978 22,016 153,403 100.0% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 179,573 42,816 136,757                                                                                                  
26.04 Blackstone Offices 79,728 474 8,814 70,441 100.0% 4/30/2020     TTM 3/31/2020 89,915 24,322 65,594                                                                                                  
27 Treasure Valley Crossing 1,173,578 18,661 66,646 1,088,271 100.0% 1/1/2020     Annualized 10 10/31/2019 1,694,322 507,068 1,187,254                                                                                                  
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio 887,785 25,591 0 862,194 85.6% 3/31/2020     Actual 2019 1,347,348 386,431 960,917                                                                                                  
28.01 Crosstrax 588,053 15,994 0 572,059 84.3% 3/31/2020     Actual 2019 869,605 257,453 612,152                                                                                                  
28.02 Cherry Road 299,732 9,597 0 290,135 87.8% 3/31/2020     Actual 2019 477,743 128,978 348,765                                                                                                  
29 Exchange Studios 781,431 9,750 0 771,681 87.2% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 1,082,440 342,595 739,845                                                                                                  
30 Gateway Tower 1,344,439 32,455 165,712 1,146,272 94.7% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 3,016,765 1,794,096 1,222,669                                                                                                  
31 Centennial Technology Place 962,747 12,292 81,946 868,509 95.3% 4/28/2020     TTM 4/30/2020 1,424,689 553,018 871,671                                                                                                  
32 550 North 11th Avenue 686,674 5,756 22,913 658,005 100.0% 1/9/2020     Annualized 6 12/31/2019 399,752 163,922 235,830                                                                                                  
33 Mira Monte Apartments 809,272 29,000 0 780,272 100.0% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 1,378,857 473,425 905,432                                                                                                  
34 8300 College Boulevard 832,061 7,979 90,792 733,289 96.6% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 1,221,889 482,106 739,783                                                                                                  
35 3445 Causeway 922,721 39,895 77,267 805,559 80.2% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 2,061,938 1,301,657 760,281                                                                                                  
36 American Water - Pensacola 671,204 5,765 0 665,439 100.0% 6/1/2020     TTM 3/31/2020 641,539 126,601 514,938                                                                                                  
37 Commerce Storage 549,422 9,399 0 540,024 89.7% 4/16/2020     TTM 3/31/2020 794,764 228,210 566,554                                                                                                  
38 Gardens Professional Arts Building 513,204 6,356 35,583 471,265 82.0% 4/28/2020     Annualized 1 3/31/2020 805,441 311,140 494,301                                                                                                  
39 5555 Biscayne Blvd 528,780 3,762 36,103 488,915 89.3% 4/30/2020     TTM 3/31/2020 616,434 177,353 439,081                                                                                                  
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview 388,995 6,000 0 382,995 91.7% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 653,998 318,554 335,444                                                                                                  
41 Shoppes at Citiside 724,827 11,322 20,778 692,726 96.1% 5/1/2020     TTM 3/31/2020 493,900 204,047 289,853                                                                                                  
42 Walgreens - Greenfield 360,052 2,788 0 357,264 100.0% 6/1/2020     NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
43 Thirteen08 Apartments 261,769 10,032 0 251,737 87.5% 5/14/2020     Actual 2019 459,988 196,055 263,932                                                                                                  
44 Walgreens - Bridgeville, DE 358,900 1,482 0 357,418 100.0% 4/1/2020     NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
45 Norbrook Arms Apartments 297,963 24,910 0 273,053 92.5% 3/31/2020     TTM 3/31/2020 574,854 315,521 259,332                                                                                                  
46 Travelers Retail Center 247,369 1,685 11,235 234,449 100.0% 4/1/2020     TTM 3/31/2020 330,747 124,591 206,156                                                                                                  

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Hotel ADR Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N)                                                                                              
1 Supor Industrial Portfolio   Actual 2019 9,328,594 3,015,334 6,313,260     Actual 2018 6,557,044 2,844,091 3,712,953     Y                                                                                              
2 The Grid   Actual 2019 6,600,662 3,271,021 3,329,641     Actual 2018 5,563,156 3,595,768 1,967,388     N                                                                                              
3 KPMG Plaza at Hall Arts   Actual 2018 18,462,974 7,210,577 11,252,397     Actual 2017 18,117,490 6,416,994 11,700,496     N                                                                                              
4 Panoramic Berkeley                           Y                                                                                              
5 Solitude at Centennial   Actual 2019 3,889,080 1,180,394 2,708,686     Actual 2018 3,460,024 1,144,264 2,315,761     N                                                                                              
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot   Actual 2019 2,930,548 767,126 2,163,423     Actual 2018 2,855,487 782,656 2,072,831     N                                                                                              
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot   Actual 2019 1,903,326 527,601 1,375,724     Actual 2018 1,848,082 525,499 1,322,583     N                                                                                              
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot   Actual 2019 1,027,222 239,524 787,698     Actual 2018 1,007,404 257,157 750,247     N                                                                                              
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot   Actual 2019 1,115,261 323,144 792,117     Actual 2018 1,172,670 331,207 841,463     N                                                                                              
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot   Actual 2019 513,872 170,400 343,471     Actual 2018 447,857 165,478 282,379     N                                                                                              
9 Met Center 15   Actual 2019 4,903,627 1,638,620 3,265,007     Actual 2018 4,848,456 1,655,476 3,192,980     N                                                                                              
10 University Village   Actual 2018 38,418,309 11,099,447 27,318,862     Actual 2017 36,149,197 10,609,777 25,539,420     N                                                                                              
11 Bushwick Multifamily Portfolio   Actual 2019 4,288,796 550,295 3,738,501     Actual 2018 4,164,811 687,857 3,476,955     N                                                                                              
11.01 276 Nostrand Avenue   Actual 2019 1,744,107 208,219 1,535,888     Actual 2018 1,543,466 194,200 1,349,267     N                                                                                              
11.02 70 Bushwick Avenue   Actual 2019 709,280 87,818 621,462     Actual 2018 800,858 184,636 616,223     N                                                                                              
11.03 894 Bushwick Avenue   Actual 2019 669,179 57,720 611,459     Actual 2018 685,867 102,620 583,247     N                                                                                              
11.04 679 Grand Street   Actual 2019 494,283 55,632 438,651     Actual 2018 447,665 74,643 373,022     N                                                                                              
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue   Actual 2019 227,479 82,990 144,489     Actual 2018 270,696 54,177 216,520     N                                                                                              
11.06 17 Troutman Street   Actual 2019 261,257 38,491 222,766     Actual 2018 258,343 45,996 212,347     N                                                                                              
11.07 934 Lafayette Avenue   Actual 2019 183,211 19,425 163,786     Actual 2018 157,915 31,585 126,330     N                                                                                              
12 Liberty Walk at East Gate   Actual 2019 4,867,567 2,320,357 2,547,210     Actual 2018 5,422,726 2,436,471 2,986,255     N                                                                                              
13 Parkmerced   Actual 2018 95,282,237 41,596,712 53,685,525     Actual 2017 90,052,338 40,409,981 49,642,357     N                                                                                              
14 650 Madison Avenue   Actual 2018 75,039,495 26,481,999 48,557,496     Actual 2017 72,488,704 25,947,358 46,541,346     N                                                                                              
15 Lafayette Gardens   Actual 2018 3,211,064 1,195,138 2,015,927     Actual 2017 3,119,452 1,183,570 1,935,883     N                                                                                              
16 HPE Campus   NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                              
17 Maxi-Space Portfolio   Actual 2018 2,579,713 726,697 1,853,016     Actual 2017 2,437,837 678,506 1,759,331     N                                                                                              
17.01 Meridian   Actual 2018 457,600 115,951 341,649     Actual 2017 441,917 118,787 323,130     N                                                                                              
17.02 Steele Street   Actual 2018 369,218 85,466 283,752     Actual 2017 334,705 79,905 254,800     N                                                                                              
17.03 Pacific Avenue   Actual 2018 375,741 100,709 275,032     Actual 2017 342,961 107,632 235,329     N                                                                                              
17.04 Steele Street Plaza Property   Actual 2018 356,328 119,890 236,438     Actual 2017 371,994 80,405 291,589     N                                                                                              
17.05 Up North   Actual 2018 373,776 101,325 272,451     Actual 2017 356,810 95,986 260,824     N                                                                                              
17.06 74th Street   Actual 2018 405,768 143,810 261,958     Actual 2017 362,783 122,884 239,899     N                                                                                              
17.07 Up South   Actual 2018 241,282 59,546 181,736     Actual 2017 226,667 72,907 153,760     N                                                                                              
18 Telegraph Lofts   Actual 2019 2,444,876 824,680 1,620,196     Actual 2018 2,345,772 820,404 1,525,368     N                                                                                              
19 Sonterra Townhomes & Apartments   Actual 2019 3,323,173 1,224,596 2,098,577     Actual 2018 3,250,693 1,160,988 2,089,705     N                                                                                              
20 Woodland Estates MHC   Actual 2018 1,768,842 755,810 1,013,031     Actual 2017 1,723,412 771,338 952,074     N                                                                                              
21 Buffalo Multifamily Portfolio   Actual 2019 2,091,314 972,309 1,119,005     Actual 2018 1,813,301 1,038,573 774,728     N                                                                                              
21.01 Hertel Avenue   Actual 2019 1,150,310 536,057 614,253     Actual 2018 1,030,782 579,244 451,538     N                                                                                              
21.02 Delsan Court   Actual 2019 941,004 436,252 504,752     Actual 2018 782,519 459,329 323,190     N                                                                                              
22 La Jolla Apartments   Actual 2018 1,785,377 562,074 1,223,303     NAV NAV NAV NAV     N                                                                                              
23 Plaza Gardens Apartments   Actual 2019 1,621,494 533,432 1,088,062     Actual 2018 1,592,042 562,092 1,029,950     N                                                                                              
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview   Actual 2019 1,693,289 797,935 895,354     Actual 2018 1,609,061 621,564 987,497     N                                                                                              
25 Jurupa Springs   Actual 2018 1,500,463 354,721 1,145,742     Actual 2017 1,546,583 342,170 1,204,412     N                                                                                              
26 Central California Portfolio   Actual 2018 1,303,807 395,435 908,372     Actual 2017 1,218,917 397,725 821,192     N                                                                                              
26.01 Northwood Duplexes   Actual 2018 605,382 194,114 411,268     Actual 2017 528,271 209,905 318,366     N                                                                                              
26.02 Carmel Drive Patio Homes   Actual 2018 450,814 140,317 310,497     Actual 2017 460,898 138,539 322,359     N                                                                                              
26.03 Tuscan Square   Actual 2018 156,644 41,245 115,399     Actual 2017 144,367 33,542 110,825     N                                                                                              
26.04 Blackstone Offices   Actual 2018 90,967 19,759 71,208     Actual 2017 85,381 15,739 69,642     N                                                                                              
27 Treasure Valley Crossing   Actual 2018 1,633,684 468,836 1,164,848     Actual 2017 1,655,435 549,374 1,106,061     N                                                                                              
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio   Actual 2018 1,376,695 385,171 991,524     Actual 2017 1,365,089 350,334 1,014,755     N                                                                                              
28.01 Crosstrax   Actual 2018 885,393 250,325 635,068     Actual 2017 862,541 220,051 642,490     N                                                                                              
28.02 Cherry Road   Actual 2018 491,302 134,846 356,456     Actual 2017 502,548 130,283 372,265     N                                                                                              
29 Exchange Studios   Actual 2019 1,074,280 341,036 733,244     Actual 2018 1,023,673 328,811 694,862     N                                                                                              
30 Gateway Tower   Actual 2019 3,049,134 1,860,058 1,189,075     Actual 2018 3,012,653 1,983,934 1,028,719     N                                                                                              
31 Centennial Technology Place   Actual 2018 1,364,524 473,449 891,074     NAV NAV NAV NAV     N                                                                                              
32 550 North 11th Avenue   Actual 2018 467,200 88,978 378,223     Actual 2017 459,115 100,886 358,228     N                                                                                              
33 Mira Monte Apartments   Actual 2018 1,234,836 410,890 823,946     NAV NAV NAV NAV     N                                                                                              
34 8300 College Boulevard   Actual 2019 1,317,925 475,216 842,709                 N                                                                                              
35 3445 Causeway   Actual 2019 2,021,515 1,313,050 708,465     Actual 2018 2,140,081 1,289,311 850,770     N                                                                                              
36 American Water - Pensacola   Actual 2019 698,247 125,268 572,980     Actual 2018 813,113 122,201 690,912     N                                                                                              
37 Commerce Storage   Actual 2019 763,565 225,904 537,662     Actual 2018 573,067 161,188 411,879     N                                                                                              
38 Gardens Professional Arts Building   Actual 2019 774,953 298,539 476,414     Actual 2018 674,408 290,295 384,113     N                                                                                              
39 5555 Biscayne Blvd   Actual 2019 615,806 185,187 430,619     Actual 2018 562,478 210,250 352,228     N                                                                                              
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview   Actual 2019 648,752 319,715 329,037     Actual 2018 648,976 219,457 429,519     N                                                                                              
41 Shoppes at Citiside   Actual 2019 531,014 317,733 213,281     Actual 2018 1,112,912 223,636 889,276     N                                                                                              
42 Walgreens - Greenfield   NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV     N                                                                                              
43 Thirteen08 Apartments   Actual 2018 436,385 161,668 274,717     Actual 2017 384,892 180,466 204,426     N                                                                                              
44 Walgreens - Bridgeville, DE   NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV     N                                                                                              
45 Norbrook Arms Apartments   Actual 2019 625,642 334,031 291,611     Actual 2018 600,442 383,276 217,167     N                                                                                              
46 Travelers Retail Center   Actual 2019 325,179 121,920 203,259     Actual 2018 336,714 112,596 224,118     N                                                                                              

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Largest Tenant Name Largest Tenant Sq. Ft. Largest
Tenant
% of NRA		 Largest Tenant Exp. Date 2nd Largest Tenant Name 2nd Largest Tenant Sq. Ft. 2nd Largest
Tenant
% of NRA		 2nd Largest Tenant Exp. Date                                                                                                          
1 Supor Industrial Portfolio J. Supor Realty LLC & Supor Manor Realty LLC 626,134 100.0% 1/31/2040                                                                                                                  
2 The Grid                                                                                                                          
3 KPMG Plaza at Hall Arts KPMG LLP 207,292 44.9% 7/26/2030 Jackson Walker L.L.P. 108,149 23.4% 104,064 SF(12/31/2030); 4,085 SF(6/30/2022)                                                                                                          
4 Panoramic Berkeley                                                                                                                          
5 Solitude at Centennial                                                                                                                          
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot                                                                                                                          
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot                                                                                                                          
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot                                                                                                                          
9 Met Center 15 Progressive Casualty 217,216 84.3% 2/28/2026 Waste Management 40,384 15.7% 12/31/2021                                                                                                          
10 University Village Restoration Hardware Gallery 43,846 7.3% 1/31/2032 Crate & Barrel 36,785 6.2% 1/31/2026                                                                                                          
11 Bushwick Multifamily Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                          
11.01 276 Nostrand Avenue The Jay Group Inc. 1,500 NAP 12/31/2029 Lofts and Flats, LLC 720 NAP 9/30/2023                                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.04 679 Grand Street BK Jani 1,300 NAP 7/31/2028                                                                                                                  
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                                                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate Marlin Capital Solutions 59,708 25.5% 5/31/2032 Conrail 32,025 13.7% 9/30/2023                                                                                                          
13 Parkmerced                                                                                                                          
14 650 Madison Avenue Ralph Lauren Corporation 277,016 46.1% 12/31/2024 Memorial Sloan Kettering Cancer Center 100,700 16.8% 7/31/2023                                                                                                          
15 Lafayette Gardens                                                                                                                          
16 HPE Campus Hewlett Packard Enterprise 447,364 100.0% 4/30/2030                                                                                                                  
17 Maxi-Space Portfolio                                                                                                                          
17.01 Meridian                                                                                                                          
17.02 Steele Street                                                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                                                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                                                                          
17.05 Up North                                                                                                                          
17.06 74th Street                                                                                                                          
17.07 Up South                                                                                                                          
18 Telegraph Lofts                                                                                                                          
19 Sonterra Townhomes & Apartments                                                                                                                          
20 Woodland Estates MHC                                                                                                                          
21 Buffalo Multifamily Portfolio                                                                                                                          
21.01 Hertel Avenue                                                                                                                          
21.02 Delsan Court                                                                                                                          
22 La Jolla Apartments                                                                                                                          
23 Plaza Gardens Apartments                                                                                                                          
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview                                                                                                                          
25 Jurupa Springs Walmart Neighborhood Market 36,800 46.7% 4/15/2024 99 Cents Store 14,000 17.8% 1/31/2023                                                                                                          
26 Central California Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                          
26.01 Northwood Duplexes                                                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                                                                          
26.03 Tuscan Square Daley Enterprises 2,904 19.2% 12/31/2033 Skip Barwick Realty 2,441 16.2% 1/31/2025                                                                                                          
26.04 Blackstone Offices Marvizi 2,400 50.7% 10/31/2020 Unilab 2,338 49.3% 4/14/2024                                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing Hobby Lobby 55,000 41.3% 9/30/2029 Dicks Sporting Goods 45,000 33.8% 1/31/2025                                                                                                          
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio                                                                                                                          
28.01 Crosstrax                                                                                                                          
28.02 Cherry Road                                                                                                                          
29 Exchange Studios                                                                                                                          
30 Gateway Tower Housing and Urban Development (GSA) 69,437 40.6% 2/28/2027 Bureau of Prisons (GSA) 51,138 29.9% 7/30/2024                                                                                                          
31 Centennial Technology Place Laser Technology Inc. 54,201 66.1% 11/13/2022 Amerita, Inc. 12,414 15.1% 4/30/2026                                                                                                          
32 550 North 11th Avenue Smart & Final Extra #828 34,406 59.8% 1/31/2035 99 Cents Only Stores #188 23,154 40.2% 1/31/2029                                                                                                          
33 Mira Monte Apartments                                                                                                                          
34 8300 College Boulevard Durrie Vision 18,755 32.9% 3/31/2027 Better Homes & Gardens Real Estate 17,949 31.5% 7/31/2026                                                                                                          
35 3445 Causeway WCS 14,326 11.1% 12/31/2020 DealerTrack 9,604 7.5% 7/31/2023                                                                                                          
36 American Water - Pensacola American Water 64,053 100.0% 12/31/2025                                                                                                                  
37 Commerce Storage                                                                                                                          
38 Gardens Professional Arts Building Children's Physicians (McRoberts and Steiner) 8,377 19.8% 7,867 SF in 11/30/2026; 510 SF MTM Palm Beach Cardiology 6,856 16.2% 12/31/2025                                                                                                          
39 5555 Biscayne Blvd Apure Distribution, LLC 5,700 33.3% 3/31/2022 Douglas Elliman 5,700 33.3% 8/31/2022                                                                                                          
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview                                                                                                                          
41 Shoppes at Citiside New Asia Market 46,904 62.1% 4/12/2025 Internet Café 3,000 4.0% 5/1/2023                                                                                                          
42 Walgreens - Greenfield Walgreen Eastern Co, Inc., a New York Corporation 13,278 100.0% 7/31/2030                                                                                                                  
43 Thirteen08 Apartments                                                                                                                          
44 Walgreens - Bridgeville, DE Walgreens 14,820 100.0% 1/31/2085                                                                                                                  
45 Norbrook Arms Apartments                                                                                                                          
46 Travelers Retail Center Athletico 2,393 21.3% 4/30/2024 Lefty's Cheesesteak 2,339 20.8% 5/31/2029                                                                                                          

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name 3rd Largest Tenant Name 3rd Largest Tenant Sq. Ft. 3rd Largest
Tenant
% of NRA		 3rd Largest Tenant Exp. Date 4th Largest Tenant Name 4th Largest Tenant Sq. Ft. 4th Largest
Tenant
% of NRA		 4th Largest Tenant Exp. Date                                                                                                          
1 Supor Industrial Portfolio                                                                                                                          
2 The Grid                                                                                                                          
3 KPMG Plaza at Hall Arts Bell Nunnally & Martin LLP 41,693 9.0% 7/31/2034 Serendipity Labs, Inc. 28,396 6.2% 9/30/2028                                                                                                          
4 Panoramic Berkeley                                                                                                                          
5 Solitude at Centennial                                                                                                                          
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot                                                                                                                          
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot                                                                                                                          
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot                                                                                                                          
9 Met Center 15                                                                                                                          
10 University Village Room & Board 28,401 4.8% 9/30/2022 Bartell Drugs 20,633 3.5% 1/31/2024                                                                                                          
11 Bushwick Multifamily Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                          
11.01 276 Nostrand Avenue Lotus Threading I, Corp. 625 NAP 9/30/2028 Burly Café, Inc. 600 NAP 3/31/2031                                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.04 679 Grand Street                                                                                                                          
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                                                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate Morgan Stanley 31,832 13.6% 5/31/2025 Teknion, LLC 29,650 12.6% 7/31/2025                                                                                                          
13 Parkmerced                                                                                                                          
14 650 Madison Avenue Sotheby's Int'l Realty Inc 37,772 6.3% 10/31/2035 Willett Advisors LLC 25,732 4.3% 12/31/2024                                                                                                          
15 Lafayette Gardens                                                                                                                          
16 HPE Campus                                                                                                                          
17 Maxi-Space Portfolio                                                                                                                          
17.01 Meridian                                                                                                                          
17.02 Steele Street                                                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                                                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                                                                          
17.05 Up North                                                                                                                          
17.06 74th Street                                                                                                                          
17.07 Up South                                                                                                                          
18 Telegraph Lofts                                                                                                                          
19 Sonterra Townhomes & Apartments                                                                                                                          
20 Woodland Estates MHC                                                                                                                          
21 Buffalo Multifamily Portfolio                                                                                                                          
21.01 Hertel Avenue                                                                                                                          
21.02 Delsan Court                                                                                                                          
22 La Jolla Apartments                                                                                                                          
23 Plaza Gardens Apartments                                                                                                                          
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview                                                                                                                          
25 Jurupa Springs Smile Emporium 2,968 3.8% 2/28/2021 La Michoacana Premium Ice Cream 2,450 3.1% 12/31/2024                                                                                                          
26 Central California Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                          
26.01 Northwood Duplexes                                                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                                                                          
26.03 Tuscan Square Systems Mechanic 2,441 16.2% 6/30/2024 True Greenscapes 2,441 16.2% 7/31/2024                                                                                                          
26.04 Blackstone Offices                                                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing TJ Maxx 21,000 15.8% 10/31/2025 PetSmart 12,292 9.2% 10/31/2024                                                                                                          
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio                                                                                                                          
28.01 Crosstrax                                                                                                                          
28.02 Cherry Road                                                                                                                          
29 Exchange Studios                                                                                                                          
30 Gateway Tower Equal Employment Opportunites (GSA) 14,046 8.2% 9/4/2027 Kansas Legal Services, Inc. 7,435 4.4% 7/31/2029                                                                                                          
31 Centennial Technology Place Alpha Recovery Corporation 11,520 14.1% 8/19/2022                                                                                                                  
32 550 North 11th Avenue                                                                                                                          
33 Mira Monte Apartments                                                                                                                          
34 8300 College Boulevard EDCare 9,364 16.4% 11/30/2026 Kansas City Psychology Group 6,886 12.1% 7/31/2025                                                                                                          
35 3445 Causeway Compass Capital Management 8,962 7.0% 11/30/2024 AAA 8,525 6.6% 10/31/2021                                                                                                          
36 American Water - Pensacola                                                                                                                          
37 Commerce Storage                                                                                                                          
38 Gardens Professional Arts Building Dr. Etheredge Dental 3,837 9.1% 12/31/2020 Pediatric and Adult Dentistry 2,974 7.0% 5/31/2022                                                                                                          
39 5555 Biscayne Blvd Comcast 2,650 15.5% 12/31/2022 Deforma Studio 1,215 7.1% 4/30/2024                                                                                                          
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview                                                                                                                          
41 Shoppes at Citiside Pegram Insurance 2,750 3.6% 12/1/2023 CityBlock Health Inc. 2,100 2.8% 8/31/2020                                                                                                          
42 Walgreens - Greenfield                                                                                                                          
43 Thirteen08 Apartments                                                                                                                          
44 Walgreens - Bridgeville, DE                                                                                                                          
45 Norbrook Arms Apartments                                                                                                                          
46 Travelers Retail Center Tropical Smoothie Café 1,850 16.5% 4/30/2027 Just Baked 1,663 14.8% 10/31/2024                                                                                                          

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name 5th Largest Tenant Name 5th Largest Tenant Sq. Ft. 5th Largest
Tenant
% of NRA		 5th Largest Tenant Exp. Date Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose                                                                                                  
1 Supor Industrial Portfolio         12/4/2019 12/4/2019       N Y Refinance                                                                                                  
2 The Grid         11/18/2019 11/18/2019       N Y Refinance                                                                                                  
3 KPMG Plaza at Hall Arts Hall Financial Group, Ltd. 20,114 4.4% 17,203 SF(3/31/2026); 2,911 SF(4/15/2026) 8/13/2019 8/2/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
4 Panoramic Berkeley         2/3/2020 2/3/2020   2/3/2020 11.0% N Y Refinance                                                                                                  
5 Solitude at Centennial         9/23/2019 9/20/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot         1/14/2020 1/14/2020       N Y Refinance                                                                                                  
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot         1/14/2020 1/14/2020       N Y                                                                                                    
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot         1/14/2020 1/14/2020       N Y                                                                                                    
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot         1/14/2020 1/14/2020       N Y Refinance                                                                                                  
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot         1/14/2020 1/14/2020       N Y Refinance                                                                                                  
9 Met Center 15         2/3/2020 11/19/2019       N Y Refinance                                                                                                  
10 University Village Virginia Mason 19,909 3.3% 12/1/2028 11/21/2019 11/26/2019   11/21/2019 7.0% N Y Refinance                                                                                                  
11 Bushwick Multifamily Portfolio Various Various Various Various 1/7/2020 1/7/2020       N Y Refinance                                                                                                  
11.01 276 Nostrand Avenue G-Line Barbers, LLC 400 NAP 5/31/2023 1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.02 70 Bushwick Avenue         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.03 894 Bushwick Avenue         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.04 679 Grand Street         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.06 17 Troutman Street         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
11.07 934 Lafayette Avenue         1/7/2020 1/7/2020       N Y                                                                                                    
12 Liberty Walk at East Gate PMA Companies 26,121 11.1% 12/31/2023 2/11/2020 12/19/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
13 Parkmerced         9/10/2019 9/11/2019   9/11/2019 18.0% N Y Refinance                                                                                                  
14 650 Madison Avenue BC Partners Inc. 19,380 3.2% 1/31/2027 10/29/2019 10/29/2019       N Y Refinance                                                                                                  
15 Lafayette Gardens         11/14/2019 11/14/2019       N Y Refinance                                                                                                  
16 HPE Campus         2/3/2020 11/15/2019   1/29/2020 3.0% N Y Acquisition                                                                                                  
17 Maxi-Space Portfolio         1/20/2020 Various Various 1/20/2020 Various N Y Acquisition                                                                                                  
17.01 Meridian         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 7.0% N Y                                                                                                    
17.02 Steele Street         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 8.0% N Y                                                                                                    
17.03 Pacific Avenue         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 8.0% N Y                                                                                                    
17.04 Steele Street Plaza Property         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 7.0% N Y                                                                                                    
17.05 Up North         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 8.0% N Y                                                                                                    
17.06 74th Street         1/20/2020 1/21/2020 1/29/2020 1/20/2020 6.0% N Y                                                                                                    
17.07 Up South         1/20/2020 1/20/2020   1/20/2020 8.0% N Y                                                                                                    
18 Telegraph Lofts         12/5/2019 2/5/2020   12/13/2019 16.0% N Y Refinance                                                                                                  
19 Sonterra Townhomes & Apartments         12/5/2019 1/7/2020       N Y Refinance                                                                                                  
20 Woodland Estates MHC         12/6/2019 12/6/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
21 Buffalo Multifamily Portfolio         1/21/2020 1/21/2020       N Y Various                                                                                                  
21.01 Hertel Avenue         1/21/2020 1/21/2020       N Y                                                                                                    
21.02 Delsan Court         1/21/2020 1/21/2020       N Y                                                                                                    
22 La Jolla Apartments         1/23/2020 1/21/2020       N Y Refinance                                                                                                  
23 Plaza Gardens Apartments         12/19/2019 12/23/2019       N Y Refinance                                                                                                  
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview         1/31/2020 2/5/2020   12/13/2019 15.0% N Y Refinance                                                                                                  
25 Jurupa Springs Mira Loma Laundromat 2,300 2.9% 5/31/2021 10/23/2019 10/23/2019   10/23/2019 14.0% N Y Acquisition                                                                                                  
26 Central California Portfolio Various Various Various Various Various Various   Various Various N Y Refinance                                                                                                  
26.01 Northwood Duplexes         1/9/2020 1/9/2020   1/8/2020 3.0% N Y                                                                                                    
26.02 Carmel Drive Patio Homes         1/9/2020 1/9/2020   1/8/2020 3.0% N Y                                                                                                    
26.03 Tuscan Square Guaranty 1,534 10.2% 3/31/2021 1/9/2020 1/9/2020   1/8/2020 3.0% N Y                                                                                                    
26.04 Blackstone Offices         1/15/2020 1/16/2020   1/10/2020 2.0% N Y                                                                                                    
27 Treasure Valley Crossing         12/19/2019 12/4/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio         Various Various       N Y Acquisition                                                                                                  
28.01 Crosstrax         1/20/2020 1/21/2020       N Y                                                                                                    
28.02 Cherry Road         1/21/2020 1/20/2020       N Y                                                                                                    
29 Exchange Studios         1/21/2020 2/5/2020   12/13/2019 18.0% N Y Refinance                                                                                                  
30 Gateway Tower Department of Labor  (GSA) 6,459 3.8% 11/30/2023 11/12/2019 11/13/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
31 Centennial Technology Place         10/31/2019 10/31/2019       N Y Refinance                                                                                                  
32 550 North 11th Avenue         1/22/2020 1/23/2020   1/23/2020 6.0% N Y Recapitalization                                                                                                  
33 Mira Monte Apartments         1/22/2020 1/21/2020       N Y Refinance                                                                                                  
34 8300 College Boulevard AG Spanos 2,120 3.7% 9/30/2020 12/26/2019 12/24/2019       N Y Refinance                                                                                                  
35 3445 Causeway Mediterranean Shipping 6,631 5.2% 10/31/2021 11/6/2019 11/6/2019       N Y Refinance                                                                                                  
36 American Water - Pensacola         10/21/2019 10/21/2019       N Y Refinance                                                                                                  
37 Commerce Storage         1/3/2020 1/3/2020       N Y Refinance                                                                                                  
38 Gardens Professional Arts Building Tenet Florida Physician Services 2,887 6.8% 2/9/2024 12/30/2019 12/31/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
39 5555 Biscayne Blvd         9/10/2019 9/6/2019       N Y Refinance                                                                                                  
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview         1/21/2020 2/5/2020   12/13/2019 12.0% N Y Refinance                                                                                                  
41 Shoppes at Citiside Top China 1,250 1.7% 3/31/2023 9/26/2019 9/30/2019       N Y Refinance                                                                                                  
42 Walgreens - Greenfield         1/15/2020 1/16/2020       N Y Acquisition                                                                                                  
43 Thirteen08 Apartments         12/11/2019 12/12/2019       N Y Acquisition                                                                                                  
44 Walgreens - Bridgeville, DE         1/17/2020 1/16/2020       N N Refinance                                                                                                  
45 Norbrook Arms Apartments         1/7/2020 1/7/2020       N Y Acquisition                                                                                                  
46 Travelers Retail Center Captain Jay's Fish & Chicken 1,600 14.2% 4/30/2024 12/2/2019 12/2/2019       N Y Recapitalization                                                                                                  

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) Tax Escrow (Initial) Monthly Tax Escrow ($) Insurance Escrow (Initial) Monthly Insurance Escrow ($) Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($) Replacement Reserve Cap ($) Upfront TI/LC Reserve ($) Monthly TI/LC Reserve ($) TI/LC Reserve Cap ($) Debt Service Escrow (Initial) ($) Debt Service Escrow (Monthly) ($)                                                                                                
1 Supor Industrial Portfolio 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 0 0 0 0 0 0                                                                                                
2 The Grid 0 45,793 45,793 187,521 23,440 0 9,708 0 0 4,863 0 0 0                                                                                                
3 KPMG Plaza at Hall Arts 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 0 0 Springing 0 0 0                                                                                                
4 Panoramic Berkeley 0 33,600 21,000 81,199 7,660 0 2,193 0 0 Springing 0 0 0                                                                                                
5 Solitude at Centennial 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 68,000 0 0 0 0 0                                                                                                
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot 0 44,570 14,855 8,594 4,298 0 2,681 0 0 0 0 0 0                                                                                                
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot 0 20,326 5,082 4,622 2,311 0 1,208 0 0 0 0 0 0                                                                                                
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot 0 10,329 3,443 7,468 934 0 653 0 0 0 0 0 0                                                                                                
9 Met Center 15 137,669 263,321 87,774 0 Springing 0 6,869 0 0 26,833 1,932,000 0 0                                                                                                
10 University Village 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 298,818 0 Springing 1,792,905 0 0                                                                                                
11 Bushwick Multifamily Portfolio 0 31,856 9,102 23,137 5,784 0 2,313 0 0 0 0 0 0                                                                                                
11.01 276 Nostrand Avenue                                                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.04 679 Grand Street                                                                                                                          
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                                                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate 7,375 232,021 77,340 0 Springing 0 3,909 0 1,173,000 39,094 1,173,000 0 0                                                                                                
13 Parkmerced 108,207 795,083 795,083 0 Springing 0 65,938 0 0 0 0 0 0                                                                                                
14 650 Madison Avenue 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 0 0 Springing 0 0 0                                                                                                
15 Lafayette Gardens 0 40,229 25,143 79,694 9,267 0 6,300 226,800 0 0 0 0 0                                                                                                
16 HPE Campus 0 0 Springing 0 Springing 0 7,456 268,419 0 Springing 0 0 0                                                                                                
17 Maxi-Space Portfolio 0 0 22,978 17,706 2,409 0 2,155 0 300,000 1,841 300,000 0 0                                                                                                
17.01 Meridian                                                                                                                          
17.02 Steele Street                                                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                                                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                                                                          
17.05 Up North                                                                                                                          
17.06 74th Street                                                                                                                          
17.07 Up South                                                                                                                          
18 Telegraph Lofts 1,418 0 Springing 0 Springing 91,000 1,125 0 0 0 0 0 0                                                                                                
19 Sonterra Townhomes & Apartments 2,450 123,186 47,379 44,166 6,692 0 5,708 0 0 0 0 0 0                                                                                                
20 Woodland Estates MHC 48,490 25,277 12,639 18,376 4,594 539,010 1,562 0 0 0 0 0 0                                                                                                
21 Buffalo Multifamily Portfolio 20,000 23,609 7,495 91,448 9,677 0 5,875 211,500 0 0 0 0 0                                                                                                
21.01 Hertel Avenue                                                                                                                          
21.02 Delsan Court                                                                                                                          
22 La Jolla Apartments 102,188 18,435 8,779 18,196 5,777 0 3,667 220,000 0 0 0 0 0                                                                                                
23 Plaza Gardens Apartments 81,319 31,554 12,622 50,126 4,177 0 1,667 0 0 0 0 0 0                                                                                                
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview 57,858 0 Springing 0 Springing 100,351 1,583 0 0 0 0 0 0                                                                                                
25 Jurupa Springs 7,344 26,459 8,400 3,147 1,499 0 1,117 40,201 0 5,567 200,407 0 0                                                                                                
26 Central California Portfolio 7,125 0 11,240 63,843 Springing 0 3,469 0 0 1,650 0 0 0                                                                                                
26.01 Northwood Duplexes                                                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                                                                          
26.03 Tuscan Square                                                                                                                          
26.04 Blackstone Offices                                                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing 0 0 Springing 0 Springing 0 2,222 53,317 0 5,554 199,938 0 0                                                                                                
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio 34,125 22,460 10,695 5,062 689 0 2,058 0 0 0 0 0 0                                                                                                
28.01 Crosstrax                                                                                                                          
28.02 Cherry Road                                                                                                                          
29 Exchange Studios 93,660 0 Springing 0 Springing 218,913 813 0 0 0 0 0 0                                                                                                
30 Gateway Tower 0 106,954 31,831 8,097 2,402 0 2,847 0 250,000 11,388 500,000 0 0                                                                                                
31 Centennial Technology Place 0 87,791 27,870 13,289 1,406 0 1,024 0 468,000 1,024 0 0 0                                                                                                
32 550 North 11th Avenue 0 5,179 5,179 6,741 963 0 Springing 23,016 0 0 0 0 0                                                                                                
33 Mira Monte Apartments 43,000 7,411 3,529 14,822 4,513 0 2,417 145,000 0 0 0 0 0                                                                                                
34 8300 College Boulevard 0 78,064 15,613 7,064 1,070 0 1,187 0 0 4,750 0 0 0                                                                                                
35 3445 Causeway 0 26,561 13,281 1,423 Springing 0 2,366 0 0 10,725 0 0 0                                                                                                
36 American Water - Pensacola 0 11,822 4,547 8,363 3,217 0 1,068 0 0 2,669 0 0 0                                                                                                
37 Commerce Storage 4,150 14,747 2,107 0 Springing 0 783 0 0 0 0 0 0                                                                                                
38 Gardens Professional Arts Building 60,000 10,829 10,313 4,024 3,833 0 525 12,591 350,000 3,531 200,000 0 0                                                                                                
39 5555 Biscayne Blvd 0 33,577 5,996 16,388 2,156 0 314 0 0 1,425 0 0 0                                                                                                
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview 13,125 0 Springing 0 Springing 74,429 500 0 0 0 0 0 0                                                                                                
41 Shoppes at Citiside 0 0 Springing 0 Springing 189,118 944 0 150,000 Springing 0 0 0                                                                                                
42 Walgreens - Greenfield 2,438 0 Springing 0 Springing 0 Springing 0 0 Springing 0 11,650 0                                                                                                
43 Thirteen08 Apartments 0 14,976 3,256 3,748 1,041 0 1,000 0 0 0 0 0 0                                                                                                
44 Walgreens - Bridgeville, DE 0 0 Springing 0 Springing 0 Springing 0 0 Springing 0 0 0                                                                                                
45 Norbrook Arms Apartments 38,303 6,356 1,892 4,227 1,791 0 2,076 0 0 0 0 0 0                                                                                                
46 Travelers Retail Center 0 26,943 4,277 0 Springing 0 140 0 50,000 936 80,000 0 0                                                                                                

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($) Other Escrow I (Monthly) ($) Other Escrow I Cap ($) Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($) Other Escrow II Cap ($) Holdback                                                                                                        
1 Supor Industrial Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
2 The Grid Outstanding TI/LC 162,500 0 0   0 0 0                                                                                                          
3 KPMG Plaza at Hall Arts Unfunded Obligations Reserve 1,267,335 0 0   0 0 0                                                                                                          
4 Panoramic Berkeley Tenant Obligation Funds 347,076 0 0 UC Regents Non-Renewal Major Tenant Trigger Suspension 0 Springing 0                                                                                                          
5 Solitude at Centennial   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot Springing Building Expansion Reserve 0 Springing 0   0 0 0                                                                                                          
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
9 Met Center 15 Free Rent Reserve 909,592 0 0 Outstanding TI/LC Reserve 1,629,120 0 0                                                                                                          
10 University Village Alterations Reserve 14,189,947 0 0 Unfunded Obligations Reserve 3,299,128 0 0                                                                                                          
11 Bushwick Multifamily Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
11.01 276 Nostrand Avenue                                                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.04 679 Grand Street                                                                                                                          
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                                                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate Outstanding TI/LC Reserve 1,514,382 0 0 Free Rent Reserve 579,577 0 0                                                                                                          
13 Parkmerced   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
14 650 Madison Avenue Free Rent Reserve 6,378,315 0 0 Outstanding TI/LC Reserve 3,197,699 0 0                                                                                                          
15 Lafayette Gardens   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
16 HPE Campus   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
17 Maxi-Space Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
17.01 Meridian                                                                                                                          
17.02 Steele Street                                                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                                                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                                                                          
17.05 Up North                                                                                                                          
17.06 74th Street                                                                                                                          
17.07 Up South                                                                                                                          
18 Telegraph Lofts   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
19 Sonterra Townhomes & Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
20 Woodland Estates MHC Earnout Reserve 154,136 0 0   0 0 0                                                                                                          
21 Buffalo Multifamily Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
21.01 Hertel Avenue                                                                                                                          
21.02 Delsan Court                                                                                                                          
22 La Jolla Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
23 Plaza Gardens Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
25 Jurupa Springs   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
26 Central California Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
26.01 Northwood Duplexes                                                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                                                                          
26.03 Tuscan Square                                                                                                                          
26.04 Blackstone Offices                                                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
28.01 Crosstrax                                                                                                                          
28.02 Cherry Road                                                                                                                          
29 Exchange Studios   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
30 Gateway Tower   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
31 Centennial Technology Place   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
32 550 North 11th Avenue Upfront Reserve 625,000 0 0 99 Cents Only Reserve (Springing); Smart & Final Reserve (Springing) 0 Springing 0                                                                                                          
33 Mira Monte Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
34 8300 College Boulevard Rent Concession 35,116 0 0 EDC Reserve 15,000 0 0                                                                                                          
35 3445 Causeway   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
36 American Water - Pensacola Rent Concession Reserve 0 2,669 179,000   0 0 0                                                                                                          
37 Commerce Storage   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
38 Gardens Professional Arts Building Roof Replacement Reserve 470,000 0 0   0 0 0                                                                                                          
39 5555 Biscayne Blvd TATILC Funds 23,693 0 0   0 0 0                                                                                                          
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
41 Shoppes at Citiside Punch List Items Funds 30,000 0 0 Rent Concession Funds 27,566 0 0                                                                                                          
42 Walgreens - Greenfield   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
43 Thirteen08 Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
44 Walgreens - Bridgeville, DE   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
45 Norbrook Arms Apartments   0 0 0   0 0 0                                                                                                          
46 Travelers Retail Center   0 0 0   0 0 0                                                                                                          

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Ownership Interest Ground Lease Initial Expiration Date Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($)                                                                                                          
1 Supor Industrial Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
2 The Grid Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
3 KPMG Plaza at Hall Arts Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
4 Panoramic Berkeley Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
5 Solitude at Centennial Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot Fee       Springing                                                                                                                
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot Fee                                                                                                                        
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot Fee                                                                                                                        
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot Fee       Springing                                                                                                                
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot Fee       Springing                                                                                                                
9 Met Center 15 Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
10 University Village Fee       Hard/Springing Cash Management 380,000,000 1,059,514 130,000,000                                                                                                          
11 Bushwick Multifamily Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
11.01 276 Nostrand Avenue Fee                                                                                                                        
11.02 70 Bushwick Avenue Fee                                                                                                                        
11.03 894 Bushwick Avenue Fee                                                                                                                        
11.04 679 Grand Street Fee                                                                                                                        
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue Fee                                                                                                                        
11.06 17 Troutman Street Fee                                                                                                                        
11.07 934 Lafayette Avenue Fee                                                                                                                        
12 Liberty Walk at East Gate Fee       Springing                                                                                                                
13 Parkmerced Fee       Soft/Springing Cash Management 1,500,000,000 4,062,496 953,000,000                                                                                                          
14 650 Madison Avenue Fee       Hard/Springing Cash Management 800,000,000 2,356,278 213,200,000                                                                                                          
15 Lafayette Gardens Fee       Springing                                                                                                                
16 HPE Campus Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
17 Maxi-Space Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
17.01 Meridian Fee                                                                                                                        
17.02 Steele Street Fee                                                                                                                        
17.03 Pacific Avenue Fee                                                                                                                        
17.04 Steele Street Plaza Property Fee                                                                                                                        
17.05 Up North Fee                                                                                                                        
17.06 74th Street Fee                                                                                                                        
17.07 Up South Fee                                                                                                                        
18 Telegraph Lofts Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
19 Sonterra Townhomes & Apartments Fee       Springing                                                                                                                
20 Woodland Estates MHC Fee       Springing                                                                                                                
21 Buffalo Multifamily Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
21.01 Hertel Avenue Fee                                                                                                                        
21.02 Delsan Court Fee                                                                                                                        
22 La Jolla Apartments Fee       Springing                                                                                                                
23 Plaza Gardens Apartments Fee       Springing                                                                                                                
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
25 Jurupa Springs Fee       Springing                                                                                                                
26 Central California Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
26.01 Northwood Duplexes Fee                                                                                                                        
26.02 Carmel Drive Patio Homes Fee                                                                                                                        
26.03 Tuscan Square Fee                                                                                                                        
26.04 Blackstone Offices Fee                                                                                                                        
27 Treasure Valley Crossing Fee       Springing                                                                                                                
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio Fee       Springing                                                                                                                
28.01 Crosstrax Fee                                                                                                                        
28.02 Cherry Road Fee                                                                                                                        
29 Exchange Studios Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
30 Gateway Tower Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
31 Centennial Technology Place Fee       Springing                                                                                                                
32 550 North 11th Avenue Fee       Springing                                                                                                                
33 Mira Monte Apartments Fee       Springing                                                                                                                
34 8300 College Boulevard Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
35 3445 Causeway Fee       Springing                                                                                                                
36 American Water - Pensacola Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
37 Commerce Storage Fee       Springing                                                                                                                
38 Gardens Professional Arts Building Fee       Springing                                                                                                                
39 5555 Biscayne Blvd Fee       Springing                                                                                                                
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
41 Shoppes at Citiside Fee       Springing                                                                                                                
42 Walgreens - Greenfield Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                                
43 Thirteen08 Apartments Fee       Soft/Springing Cash Management                                                                                                                
44 Walgreens - Bridgeville, DE Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                
45 Norbrook Arms Apartments Fee       Springing                                                                                                                
46 Travelers Retail Center Fee       Springing                                                                                                                

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Pari Passu (Y/N) Pari Passu Note Control (Y/N) Pari Passu Piece In-Trust Cut-Off Balance                                                                                                      
1 Supor Industrial Portfolio               N                                                                                                          
2 The Grid               Y Y 52,348,530                                                                                                      
3 KPMG Plaza at Hall Arts               Y N 43,700,000                                                                                                      
4 Panoramic Berkeley             10,000,000 N                                                                                                          
5 Solitude at Centennial               N                                                                                                          
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot               N                                                                                                          
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot                                                                                                                          
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot                                                                                                                          
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot               N                                                                                                          
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot               N                                                                                                          
9 Met Center 15             10,000,000 N                                                                                                          
10 University Village 130,000,000 2.32 2.23 58.5% 7.8% 7.5%   Y N 30,000,000                                                                                                      
11 Bushwick Multifamily Portfolio               Y Y 30,000,000                                                                                                      
11.01 276 Nostrand Avenue                                                                                                                          
11.02 70 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.03 894 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.04 679 Grand Street                                                                                                                          
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue                                                                                                                          
11.06 17 Troutman Street                                                                                                                          
11.07 934 Lafayette Avenue                                                                                                                          
12 Liberty Walk at East Gate               N                                                                                                          
13 Parkmerced 953,000,000 1.24 1.22 71.1% 4.0% 4.0% 275,000,000 Y N 25,000,000                                                                                                      
14 650 Madison Avenue 213,200,000 2.07 2.01 66.1% 7.3% 7.1%   Y N 25,000,000                                                                                                      
15 Lafayette Gardens               N                                                                                                          
16 HPE Campus               Y Y 20,000,000                                                                                                      
17 Maxi-Space Portfolio               N                                                                                                          
17.01 Meridian                                                                                                                          
17.02 Steele Street                                                                                                                          
17.03 Pacific Avenue                                                                                                                          
17.04 Steele Street Plaza Property                                                                                                                          
17.05 Up North                                                                                                                          
17.06 74th Street                                                                                                                          
17.07 Up South                                                                                                                          
18 Telegraph Lofts               N                                                                                                          
19 Sonterra Townhomes & Apartments               N                                                                                                          
20 Woodland Estates MHC               N                                                                                                          
21 Buffalo Multifamily Portfolio               N                                                                                                          
21.01 Hertel Avenue                                                                                                                          
21.02 Delsan Court                                                                                                                          
22 La Jolla Apartments               N                                                                                                          
23 Plaza Gardens Apartments               N                                                                                                          
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview               N                                                                                                          
25 Jurupa Springs               N                                                                                                          
26 Central California Portfolio               N                                                                                                          
26.01 Northwood Duplexes                                                                                                                          
26.02 Carmel Drive Patio Homes                                                                                                                          
26.03 Tuscan Square                                                                                                                          
26.04 Blackstone Offices                                                                                                                          
27 Treasure Valley Crossing               N                                                                                                          
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio               N                                                                                                          
28.01 Crosstrax                                                                                                                          
28.02 Cherry Road                                                                                                                          
29 Exchange Studios               N                                                                                                          
30 Gateway Tower               N                                                                                                          
31 Centennial Technology Place               N                                                                                                          
32 550 North 11th Avenue               N                                                                                                          
33 Mira Monte Apartments               N                                                                                                          
34 8300 College Boulevard               N                                                                                                          
35 3445 Causeway               N                                                                                                          
36 American Water - Pensacola               N                                                                                                          
37 Commerce Storage               N                                                                                                          
38 Gardens Professional Arts Building               N                                                                                                          
39 5555 Biscayne Blvd               N                                                                                                          
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview               N                                                                                                          
41 Shoppes at Citiside               N                                                                                                          
42 Walgreens - Greenfield               N                                                                                                          
43 Thirteen08 Apartments               N                                                                                                          
44 Walgreens - Bridgeville, DE               N                                                                                                          
45 Norbrook Arms Apartments               N                                                                                                          
46 Travelers Retail Center               N                                                                                                          

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Pari Passu Piece Non-Trust Cut-Off Balance Total Cut-off Date Pari Passu Debt Sponsor Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                                                
1 Supor Industrial Portfolio     Joseph Supor III; Joseph Supor III as trustee of the Marital Trust under the last will and testament of Joseph Supor, Jr. dated September 13, 2002, as amended by first codicil dated June 14, 2007   1                                                                                                                
2 The Grid 14,956,723 67,305,253 John McGrail   2                                                                                                                
3 KPMG Plaza at Hall Arts 68,000,000 111,700,000 Masaveu Real Estate US, Delaware LLC   3                                                                                                                
4 Panoramic Berkeley     Patrick C. Kennedy; The Patrick and Julie Kennedy Revocable Trust Dated February 18, 2004; Corigin Student Housing LLC   4                                                                                                                
5 Solitude at Centennial     Blackstone Real Estate Income Trust; Kennedy Wilson Investment Company   5                                                                                                                
6 All Aboard Storage - Westport Depot & Ormond Depot     D. Andrew Clark Y - Group 2 6                                                                                                                
6.01 All Aboard Storage - Westport Depot       Y - Group 2 6.01                                                                                                                
6.02 All Aboard Storage - Ormond Depot       Y - Group 2 6.02                                                                                                                
7 All Aboard Storage - Port Orange Depot     D. Andrew Clark Y - Group 2 7                                                                                                                
8 All Aboard Storage - Holly Hill Depot     D. Andrew Clark Y - Group 2 8                                                                                                                
9 Met Center 15     Quynh Palomino; Lloyd W. Kendall, Jr.   9                                                                                                                
10 University Village 220,000,000 250,000,000 Stuart M. Sloan   10                                                                                                                
11 Bushwick Multifamily Portfolio 22,075,000 52,075,000 Jacob Kohn; Abraham Kohn   11                                                                                                                
11.01 276 Nostrand Avenue         11.01                                                                                                                
11.02 70 Bushwick Avenue         11.02                                                                                                                
11.03 894 Bushwick Avenue         11.03                                                                                                                
11.04 679 Grand Street         11.04                                                                                                                
11.05 735 & 737 Bushwick Avenue         11.05                                                                                                                
11.06 17 Troutman Street         11.06                                                                                                                
11.07 934 Lafayette Avenue         11.07                                                                                                                
12 Liberty Walk at East Gate     Ariel T. Nessel   12                                                                                                                
13 Parkmerced 522,000,000 547,000,000 Robert A. Rosania   13                                                                                                                
14 650 Madison Avenue 561,800,000 586,800,000 Vornado Realty L.P.; OPG Investment Holdings (US), LLC   14                                                                                                                
15 Lafayette Gardens     Glenn R. Stewart   15                                                                                                                
16 HPE Campus 46,770,000 66,770,000 John Gaghan; Waleed Mohammed; Abdullah Alwehaib   16                                                                                                                
17 Maxi-Space Portfolio     Robert Moser Y - Group 3 17                                                                                                                
17.01 Meridian       Y - Group 3 17.01                                                                                                                
17.02 Steele Street       Y - Group 3 17.02                                                                                                                
17.03 Pacific Avenue       Y - Group 3 17.03                                                                                                                
17.04 Steele Street Plaza Property       Y - Group 3 17.04                                                                                                                
17.05 Up North       Y - Group 3 17.05                                                                                                                
17.06 74th Street       Y - Group 3 17.06                                                                                                                
17.07 Up South       Y - Group 3 17.07                                                                                                                
18 Telegraph Lofts     Madison Park Financial Corporation Y - Group 1 18                                                                                                                
19 Sonterra Townhomes & Apartments     Menashe M. Akiva   19                                                                                                                
20 Woodland Estates MHC     Ross H. Partrich   20                                                                                                                
21 Buffalo Multifamily Portfolio     Jeffrey M. Weinzweig   21                                                                                                                
21.01 Hertel Avenue         21.01                                                                                                                
21.02 Delsan Court         21.02                                                                                                                
22 La Jolla Apartments     Victor David Huhem; Brigham Aaron Huhem Y - Group 4 22                                                                                                                
23 Plaza Gardens Apartments     Stephen Steiner; Christian C. Yegen   23                                                                                                                
24 Villas at Harbor Pointe - Bayview     Madison Park Financial Corporation Y - Group 1 24                                                                                                                
25 Jurupa Springs     Deba Shyam   25                                                                                                                
26 Central California Portfolio     Paul A. Daley   26                                                                                                                
26.01 Northwood Duplexes         26.01                                                                                                                
26.02 Carmel Drive Patio Homes         26.02                                                                                                                
26.03 Tuscan Square         26.03                                                                                                                
26.04 Blackstone Offices         26.04                                                                                                                
27 Treasure Valley Crossing     Stephen B. Jaeger   27                                                                                                                
28 Crosstrax and Cherry Road Storage Portfolio     Robert Moser Y - Group 3 28                                                                                                                
28.01 Crosstrax       Y - Group 3 28.01                                                                                                                
28.02 Cherry Road       Y - Group 3 28.02                                                                                                                
29 Exchange Studios     Madison Park Financial Corporation Y - Group 1 29                                                                                                                
30 Gateway Tower     Yeheskel Frankel   30                                                                                                                
31 Centennial Technology Place     William H. Boezinger   31                                                                                                                
32 550 North 11th Avenue     Linda Barrett; The Linda Barrett 2012 Irrevocable Trust; The Linda Barrett Living Trust   32                                                                                                                
33 Mira Monte Apartments     Victor David Huhem; Brigham Aaron Huhem Y - Group 4 33                                                                                                                
34 8300 College Boulevard     Amir Minoofar   34                                                                                                                
35 3445 Causeway     Jeffrey J. Feil   35                                                                                                                
36 American Water - Pensacola     Ephraim Steinberg; Charles Moskovits   36                                                                                                                
37 Commerce Storage     David Manka   37                                                                                                                
38 Gardens Professional Arts Building     Richard F. Kurth; Joseph Mitrione   38                                                                                                                
39 5555 Biscayne Blvd     Joseph Del Vecchio   39                                                                                                                
40 Villas at Harbor Pointe - Sunnyview     Madison Park Financial Corporation Y - Group 1 40                                                                                                                
41 Shoppes at Citiside     Vasile Moldovan; Daniel Moldovan; Ioan Moldovan   41                                                                                                                
42 Walgreens - Greenfield     Joseph Eisenberger   42                                                                                                                
43 Thirteen08 Apartments     Valda S. Morgan; Allison N. Clark; FVM Trust   43                                                                                                                
44 Walgreens - Bridgeville, DE     Hazel Prevete   44                                                                                                                
45 Norbrook Arms Apartments     Eli Sunderland; Tim Swierczek; Mark Langdon   45                                                                                                                
46 Travelers Retail Center     Francis J. Greenburger   46