FWP 1 n891_anxa1-x1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-14
     

 

     
 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, SG Americas Securities, LLC, Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

  
     
     

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                           
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address City State Zip Code General Property Type Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units Unit of Measure
1 123 William Street Barclays   123 William Street New York NY 10038 Office CBD 1912 2016 545,216 Sq. Ft.
2 The Davenport WFB   25 First Street Cambridge MA 02141 Office CBD 1888 2015 230,864 Sq. Ft.
3 Center West UBSAG   10877 Wilshire Boulevard Los Angeles CA 90024 Office CBD 1985   349,298 Sq. Ft.
4 KOMO Plaza UBSAG   100-140 4th Avenue North Seattle WA 98109 Mixed Use Office/Data Center/Retail 2000 2007 291,151 Sq. Ft.
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA WFB   Various Santa Rosa CA Various Office Suburban Various   337,082 Sq. Ft.
5.01 100-120 Stony Point Road WFB   100-120 Stony Point Road Santa Rosa CA 95401 Office Suburban 1990   198,931 Sq. Ft.
5.02 131 Stony Circle WFB   131 Stony Circle Santa Rosa CA 95401 Office Suburban 1986   80,812 Sq. Ft.
5.03 3333 Mendocino Avenue WFB   3333 Mendocino Avenue Santa Rosa CA 95403 Office Suburban 1981   38,011 Sq. Ft.
5.04 70 Stony Point Road WFB   70 Stony Point Road Santa Rosa CA 95401 Office Suburban 2000   19,328 Sq. Ft.
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio Barclays   Various Various TX Various Self Storage Self Storage Various Various 685,835 Sq. Ft.
6.01 Coulter Barclays   5300 Coulter Street Amarillo TX 79119 Self Storage Self Storage 2007   102,382 Sq. Ft.
6.02 Lubbock Barclays   131 West Loop 289 Lubbock TX 79416 Self Storage Self Storage 1997 2015 77,311 Sq. Ft.
6.03 Paramount Barclays   2501 Paramount Boulevard Amarillo TX 79109 Self Storage Self Storage 1999   65,039 Sq. Ft.
6.04 Tradewinds Barclays   1500 South East 34th Avenue Amarillo TX 79118 Self Storage Self Storage 2005 2016 103,240 Sq. Ft.
6.05 AA 45th Barclays   4600 Bell Street Amarillo TX 79109 Self Storage Self Storage 1986   93,625 Sq. Ft.
6.06 Quail Creek Barclays   6620 Lowes Lane Amarillo TX 79106 Self Storage Self Storage 2008   62,300 Sq. Ft.
6.07 West 34th Barclays   7409 South West 34th Avenue Amarillo TX 79109 Self Storage Self Storage 1993   60,778 Sq. Ft.
6.08 Bell Street Barclays   4708 Bell Street Amarillo TX 79109 Self Storage Self Storage 2003   53,625 Sq. Ft.
6.09 Plainview Barclays   1401 North Interstate 27 Plainview TX 79072 Self Storage Self Storage 1996   67,535 Sq. Ft.
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 SG   Various Various Various Various Various Various Various Various 218,276 Sq. Ft.
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA SG   10300 Canal Crossing Brunswick GA 31525 Retail Single Tenant 2016   55,000 Sq. Ft.
7.02 Goodwill - Skokie, IL SG   5518 West Touhy Avenue Skokie IL 60077 Retail Single Tenant 2016   20,850 Sq. Ft.
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL SG   1725 West Boughton Road Bolingbrook IL 60490 Retail Single Tenant 2005   13,013 Sq. Ft.
7.04 Walgreens - Independence, MO SG   17811 East US Highway 24 Independence MO 64056 Retail Single Tenant 2001   15,120 Sq. Ft.
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc SG   7901 Crawfordsville Road Indianapolis IN 46214 Office Medical 1986 2013 15,109 Sq. Ft.
7.06 Walgreens - Arlington, TX SG   4208 South West Green Oaks Boulevard Arlington TX 76017 Retail Single Tenant 1997 2016 13,905 Sq. Ft.
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO SG   2635 Hampton Avenue St. Louis MO 63139 Office Medical 1941 2006 7,500 Sq. Ft.
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL SG   19810 South LaGrange Road Mokena IL 60448 Retail Single Tenant 2012   6,831 Sq. Ft.
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA SG   3730 Holcomb Bridge Road Norcross GA 30092 Retail Single Tenant 2005   7,000 Sq. Ft.
7.10 Dollar General - Gadsden, AL SG   1401 J.R. Countryman Highway Gadsden AL 35901 Retail Single Tenant 2016   10,542 Sq. Ft.
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA SG   14486 Highway 431 Saint Amant LA 70774 Retail Single Tenant 2015   9,026 Sq. Ft.
7.12 Dollar General - Hammond, LA SG   43363 South Airport Road Hammond LA 70403 Retail Single Tenant 2013   9,026 Sq. Ft.
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA SG   7055 Greenwell Springs Road Baton Rouge LA 70805 Retail Single Tenant 2014   9,026 Sq. Ft.
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO SG   10514 US Highway 24 Sugar Creek MO 64053 Retail Single Tenant 1950 2016 8,908 Sq. Ft.
7.15 Dollar General - Goshen, IN SG   58598 State Road 15 Goshen IN 46528 Retail Single Tenant 2016   9,100 Sq. Ft.
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana SG   3777 North Sherwood Forest Drive Baton Rouge LA 70814 Retail Single Tenant 2016   8,320 Sq. Ft.
8 1166 Avenue of the Americas Barclays   1166 Avenue of the Americas New York NY 10036 Office CBD 1974   195,375 Sq. Ft.
9 The Hotel Wilshire WFB   6317 Wilshire Boulevard Los Angeles CA 90048 Hospitality Full Service 1950 2011 74 Rooms
10 Anaheim Marriott Suites UBSAG   12015 Harbor Boulevard Garden Grove CA 92840 Hospitality Full Service 2002 2016 371 Rooms
11 The Summit Birmingham Barclays   214 Summit Boulevard Birmingham AL 35243 Retail Lifestyle Center 1997 2009 681,245 Sq. Ft.
12 Connecticut Financial Center UBSAG   157 Church Street New Haven CT 06510 Office CBD 1990   470,251 Sq. Ft.
13 Merrill Lynch Drive Barclays   1300, 1350 & 1400 Merrill Lynch Drive Hopewell NJ 08534 Office Suburban 2001   553,841 Sq. Ft.
14 Art Van Portfolio UBSAG   Various Various MI Various Various Various Various Various 1,407,911 Sq. Ft.
14.01 Warren Distribution Center UBSAG   6340 and 6500 East 14 Mile Road Warren MI 48092 Industrial Distribution 1969 2015 1,056,890 Sq. Ft.
14.02 Comstock Park Retail UBSAG   4273 Alpine Avenue Northwest Comstock Park MI 49321 Retail Single Tenant 1999   96,400 Sq. Ft.
14.03 Grand Rapids Retail UBSAG   4375 28th Street Southeast Kentwood MI 49512 Retail Single Tenant 1986 2001 79,212 Sq. Ft.
14.04 Bloomfield Hills Retail UBSAG   2300 South Telegraph Road Bloomfield Hills MI 48302 Retail Single Tenant 2004 2016 46,388 Sq. Ft.
14.05 Mattress Distribution Center UBSAG   30450 and 30500 Little Mack Avenue Roseville MI 48066 Industrial Distribution 1968 2012 129,021 Sq. Ft.
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 Barclays   Various Various Various Various Retail Various Various Various 180,033 Sq. Ft.
15.01 Towne Centre Village Retail Center Barclays   1971-2025 Jonesboro Road McDonough GA 30253 Retail Unanchored 2004   33,600 Sq. Ft.
15.02 Hillcrest Shopping Center Barclays   91-129 Kelley Boulevard Millbrook AL 36054 Retail Shadow Anchored 2007 2016 32,542 Sq. Ft.
15.03 Shippensburg Shopping Center Barclays   101 South Conestoga Drive Shippensburg PA 17257 Retail Shadow Anchored 2004   31,889 Sq. Ft.
15.04 Callaway Commons Barclays   825 North Tyndall Parkway Callaway FL 32404 Retail Shadow Anchored 2003   29,650 Sq. Ft.
15.05 Tri-Rivers Plaza Barclays   3459 Old Halifax Road South Boston VA 24592 Retail Shadow Anchored 1997 2004 24,400 Sq. Ft.
15.06 The Alta Vista Commons Barclays   105 Clarion Road Altavista VA 24517 Retail Shadow Anchored 2007   27,952 Sq. Ft.
16 100 Ashford Center SG   100 Ashford Center North Dunwoody GA 30338 Office Suburban 1986   162,326 Sq. Ft.
17 340 Bryant UBSAG   340 Bryant Street San Francisco CA 94107 Office CBD 1932 2015 62,270 Sq. Ft.
18 Quail Lakes Shopping Center UBSAG   4707, 4713, 4719, 4722, 4725, 4733, 4755 Quail Lakes Drive and 2593 & 2659 West March Lane Stockton CA 95207 Retail Anchored 1978 2016 140,401 Sq. Ft.
19 Crystal Lake Apartments SG   7680 West Highway 98 Pensacola FL 32506 Multifamily Garden 1997 2015 224 Units
20 Empire Tower II WFB   4141 Inland Empire Boulevard Ontario CA 91764 Office Suburban 1999   70,040 Sq. Ft.
21 Empire Tower III WFB   4200 Concours Ontario CA 91764 Office Suburban 2000   75,214 Sq. Ft.
22 Center Ithaca Barclays   171 East State Street Ithaca NY 14850 Mixed Use Multifamily/Office/Retail/Self Storage 1990   94,429 Sq. Ft.
23 Horizon Village Square SG   25-75 East Horizon Ridge Parkway Henderson NV 89002 Retail Shadow Anchored 2006   42,875 Sq. Ft.
24 Haynes Furniture Store SG   5324 Virginia Beach Boulevard Virginia Beach VA 23462 Retail Single Tenant 1973 2013 300,597 Sq. Ft.
25 Hampton Inn Munster Barclays   8936 Calumet Avenue Munster IN 46321 Hospitality Limited Service 2004 2017 91 Rooms
26 North Hills Village Apartments WFB   44840 North Hills Drive Northville MI 48167 Multifamily Garden 1971   181 Units
27 East Side Plaza - LA WFB   7440 & 7460 Youree Drive Shreveport LA 71105 Retail Anchored 2004   78,761 Sq. Ft.
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR WFB   1626 Northwest Wall Street Bend OR 97703 Hospitality Limited Service 2003   80 Rooms
29 Lawai Cannery Self-Storage SG   3470 Lauoho Road Kalaheo HI 96741 Self Storage Self Storage 1926 2005 704 Units
30 The Promenade Shopping Centre WFB   2380 South Cobb Parkway Smyrna GA 30080 Retail Shadow Anchored 1979 1993 71,273 Sq. Ft.
31 StoreSmart Conway UBSAG   3715 Prince Street Conway AR 72034 Self Storage Self Storage 2005   88,265 Sq. Ft.
32 SPS - Gaithersburg WFB   1 Metropolitan Grove Road Gaithersburg MD 20878 Self Storage Self Storage 1984   55,002 Sq. Ft.
33 CT Storage Outlet Pomona WFB   150 County Road Pomona CA 91766 Self Storage Self Storage 2003   87,840 Sq. Ft.
34 Shops at The Artisan SG   201 West Ponce de Leon Decatur GA 30030 Mixed Use Office/Retail 2006   10,862 Sq. Ft.
35 The Milliken Building SG   951 East Commerce Drive Saint George UT 84790 Industrial Manufacturing 2004 2008 102,460 Sq. Ft.
36 South Houston Self Storage WFB   701 South Allen Genoa Road South Houston TX 77587 Self Storage Self Storage 1986   82,975 Sq. Ft.
37 Snellville Place WFB   2189 Scenic Highway Snellville GA 30078 Retail Unanchored 2006   14,050 Sq. Ft.

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                
                                                   
Mortgage Loan Number Property Name Cut-off Date Balance Per Unit/SF Original Balance ($) Cut-off Date Balance ($) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date ARD Loan Maturity Date                        
1 123 William Street 257 62,500,000 62,500,000 9.8% 62,500,000 N 3/6/2017 4/6/2017 3/6/2027   3/6/2027                          
2 The Davenport 455 55,000,000 55,000,000 8.6% 55,000,000 N 2/6/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027                          
3 Center West 229 40,000,000 40,000,000 6.3% 40,000,000 N 12/6/2016 1/6/2017 12/6/2026   12/6/2026                          
4 KOMO Plaza 477 32,500,000 32,500,000 5.1% 32,500,000 N 12/20/2016 2/6/2017 1/6/2027   1/6/2027                          
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 95 31,900,000 31,900,000 5.0% 27,980,798 N 1/31/2017 3/11/2017 2/11/2020 3/11/2020 2/11/2027                          
5.01 100-120 Stony Point Road   19,000,000 19,000,000 3.0%                                        
5.02 131 Stony Circle   5,995,000 5,995,000 0.9%                                        
5.03 3333 Mendocino Avenue   4,610,000 4,610,000 0.7%                                        
5.04 70 Stony Point Road   2,295,000 2,295,000 0.4%                                        
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 46 31,500,000 31,500,000 4.9% 29,021,361 N 3/1/2017 4/6/2017 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2027                          
6.01 Coulter   5,350,000 5,350,000 0.8%                                        
6.02 Lubbock   4,350,000 4,350,000 0.7%                                        
6.03 Paramount   3,700,000 3,700,000 0.6%                                        
6.04 Tradewinds   3,600,000 3,600,000 0.6%                                        
6.05 AA 45th   3,350,000 3,350,000 0.5%                                        
6.06 Quail Creek   3,100,000 3,100,000 0.5%                                        
6.07 West 34th   3,000,000 3,000,000 0.5%                                        
6.08 Bell Street   2,650,000 2,650,000 0.4%                                        
6.09 Plainview   2,400,000 2,400,000 0.4%                                        
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 143 31,200,000 31,200,000 4.9% 31,200,000 N 3/2/2017 4/1/2017 4/1/2027   4/1/2027                          
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA   4,184,321 4,184,321 0.7%                                        
7.02 Goodwill - Skokie, IL   3,982,472 3,982,472 0.6%                                        
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL   3,517,142 3,517,142 0.6%                                        
7.04 Walgreens - Independence, MO   2,951,507 2,951,507 0.5%                                        
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc   2,725,314 2,725,314 0.4%                                        
7.06 Walgreens - Arlington, TX   2,596,538 2,596,538 0.4%                                        
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO   2,243,479 2,243,479 0.4%                                        
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL   1,361,043 1,361,043 0.2%                                        
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA   1,262,105 1,262,105 0.2%                                        
7.10 Dollar General - Gadsden, AL   1,099,828 1,099,828 0.2%                                        
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA   1,006,821 1,006,821 0.2%                                        
7.12 Dollar General - Hammond, LA   983,880 983,880 0.2%                                        
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA   907,534 907,534 0.1%                                        
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO   832,735 832,735 0.1%                                        
7.15 Dollar General - Goshen, IN   828,032 828,032 0.1%                                        
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana   717,249 717,249 0.1%                                        
8 1166 Avenue of the Americas 435 28,750,000 28,750,000 4.5% 28,750,000 N 1/11/2017 3/6/2017 2/6/2027   2/6/2027                          
9 The Hotel Wilshire 348,649 25,800,000 25,800,000 4.0% 23,740,716 N 2/16/2017 4/11/2017 3/11/2022 4/11/2022 3/11/2027                          
10 Anaheim Marriott Suites 145,553 24,000,000 24,000,000 3.8% 22,261,318 N 1/27/2017 3/6/2017 2/6/2022 3/6/2022 2/6/2027                          
11 The Summit Birmingham 305 22,800,000 22,800,000 3.6% 22,800,000 N 12/20/2016 2/1/2017 1/1/2027   1/1/2027                          
12 Connecticut Financial Center 97 22,750,000 22,715,562 3.6% 18,574,304 N 1/31/2017 3/6/2017   3/6/2017 2/6/2027                          
13 Merrill Lynch Drive 187 20,660,000 20,660,000 3.2% 20,660,000 Y 1/31/2017 3/6/2017 2/6/2022   2/6/2022 2/6/2025                        
14 Art Van Portfolio 49 18,750,000 18,750,000 2.9% 16,210,268 N 3/2/2017 4/6/2017 3/6/2019 4/6/2019 3/6/2027                          
14.01 Warren Distribution Center   10,597,422 10,597,422 1.7%                                        
14.02 Comstock Park Retail   3,030,491 3,030,491 0.5%                                        
14.03 Grand Rapids Retail   2,491,324 2,491,324 0.4%                                        
14.04 Bloomfield Hills Retail   1,450,173 1,450,173 0.2%                                        
14.05 Mattress Distribution Center   1,180,590 1,180,590 0.2%                                        
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 92 16,600,000 16,600,000 2.6% 15,217,682 N 1/25/2017 3/6/2017 2/6/2022 3/6/2022 2/6/2027                          
15.01 Towne Centre Village Retail Center   4,650,000 4,650,000 0.7%                                        
15.02 Hillcrest Shopping Center   3,125,000 3,125,000 0.5%                                        
15.03 Shippensburg Shopping Center   2,600,000 2,600,000 0.4%                                        
15.04 Callaway Commons   2,575,000 2,575,000 0.4%                                        
15.05 Tri-Rivers Plaza   2,350,000 2,350,000 0.4%                                        
15.06 The Alta Vista Commons   1,300,000 1,300,000 0.2%                                        
16 100 Ashford Center 96 15,662,000 15,662,000 2.5% 14,423,320 N 1/27/2017 3/1/2017 2/1/2022 3/1/2022 2/1/2027                          
17 340 Bryant 493 14,700,000 14,700,000 2.3% 13,691,287 N 2/10/2017 4/6/2017 3/6/2022 4/6/2022 3/6/2027                          
18 Quail Lakes Shopping Center 93 13,100,000 13,100,000 2.1% 10,661,036 N 2/28/2017 4/6/2017   4/6/2017 3/6/2027                          
19 Crystal Lake Apartments 55,960 12,535,000 12,535,000 2.0% 12,535,000 N 1/25/2017 3/1/2017 2/1/2027   2/1/2027                          
20 Empire Tower II 147 10,300,000 10,300,000 1.6% 8,908,988 N 2/10/2017 3/11/2017 2/11/2019 3/11/2019 2/11/2027                          
21 Empire Tower III 135 10,150,000 10,150,000 1.6% 8,777,021 N 2/10/2017 3/11/2017 2/11/2019 3/11/2019 2/11/2027                          
22 Center Ithaca 106 10,000,000 10,000,000 1.6% 8,302,313 N 3/3/2017 4/6/2017   4/6/2017 3/6/2027                          
23 Horizon Village Square 233 10,000,000 10,000,000 1.6% 10,000,000 N 1/3/2017 3/1/2017 2/1/2027   2/1/2027                          
24 Haynes Furniture Store 31 9,500,000 9,467,152 1.5% 7,126,363 Y 12/23/2016 2/1/2017   2/1/2017 1/1/2027 12/1/2031                        
25 Hampton Inn Munster 102,198 9,300,000 9,300,000 1.5% 7,767,826 N 3/1/2017 4/6/2017   4/6/2017 3/6/2027                          
26 North Hills Village Apartments 42,541 7,700,000 7,700,000 1.2% 7,700,000 N 1/31/2017 3/11/2017 2/11/2027   2/11/2027                          
27 East Side Plaza - LA 89 7,020,000 7,020,000 1.1% 6,034,598 N 2/7/2017 3/11/2017 2/11/2019 3/11/2019 2/11/2027                          
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 82,379 6,600,000 6,590,302 1.0% 5,848,756 N 1/31/2017 3/11/2017   3/11/2017 2/11/2024                          
29 Lawai Cannery Self-Storage 9,233 6,500,000 6,500,000 1.0% 6,500,000 N 3/6/2017 4/1/2017 4/1/2027   4/1/2027                          
30 The Promenade Shopping Centre 83 5,900,000 5,900,000 0.9% 4,446,958 N 3/1/2017 4/11/2017   4/11/2017 3/11/2027                          
31 StoreSmart Conway 54 4,800,000 4,788,707 0.8% 4,006,499 N 12/13/2016 2/6/2017   2/6/2017 1/6/2027                          
32 SPS - Gaithersburg 86 4,720,000 4,720,000 0.7% 4,146,622 N 2/14/2017 4/11/2017 3/11/2020 4/11/2020 3/11/2027                          
33 CT Storage Outlet Pomona 51 4,500,000 4,477,003 0.7% 2,814,357 N 12/14/2016 2/11/2017   2/11/2017 1/11/2027                          
34 Shops at The Artisan 276 3,000,000 3,000,000 0.5% 3,000,000 N 3/1/2017 4/1/2017 3/1/2027   3/1/2027                          
35 The Milliken Building 27 2,800,000 2,800,000 0.4% 1,766,214 N 2/17/2017 4/1/2017   4/1/2017 3/1/2027                          
36 South Houston Self Storage 25 2,100,000 2,094,959 0.3% 1,746,168 N 12/28/2016 2/11/2017   2/11/2017 1/11/2027                          
37 Snellville Place 148 2,075,000 2,075,000 0.3% 1,722,621 N 2/21/2017 4/11/2017   4/11/2017 3/11/2027                          

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                  
                                                                           
Mortgage Loan Number Property Name Gross Mortgage Rate Operating Advisor Ongoing Fee Rate Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity or ARD (Mos.)                                                
1 123 William Street 4.66600% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 246,396.12 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
2 The Davenport 4.22000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 196,103.01 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
3 Center West 4.43500% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 149,886.57 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
4 KOMO Plaza 4.29930% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 118,056.59 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 4.59000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 163,342.96 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
5.01 100-120 Stony Point Road                                                                        
5.02 131 Stony Circle                                                                        
5.03 3333 Mendocino Avenue                                                                        
5.04 70 Stony Point Road                                                                        
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 4.93000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 167,753.78 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
6.01 Coulter                                                                        
6.02 Lubbock                                                                        
6.03 Paramount                                                                        
6.04 Tradewinds                                                                        
6.05 AA 45th                                                                        
6.06 Quail Creek                                                                        
6.07 West 34th                                                                        
6.08 Bell Street                                                                        
6.09 Plainview                                                                        
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 4.37900% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 115,435.31 Interest-only, Balloon Actual/360 121                                                
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                                                                        
7.02 Goodwill - Skokie, IL                                                                        
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                                                                        
7.04 Walgreens - Independence, MO                                                                        
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                                                                        
7.06 Walgreens - Arlington, TX                                                                        
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                                                                        
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                                                                        
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                                                                        
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                                                                        
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                                                                        
7.12 Dollar General - Hammond, LA                                                                        
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                                                                        
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                                                                        
7.15 Dollar General - Goshen, IN                                                                        
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                                                                        
8 1166 Avenue of the Americas 5.27880% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 128,227.80 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
9 The Hotel Wilshire 4.85000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 136,144.49 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
10 Anaheim Marriott Suites 5.39520% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 134,695.49 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
11 The Summit Birmingham 4.76200% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 91,734.64 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
12 Connecticut Financial Center 4.79750% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 119,326.99 Amortizing Balloon   120                                                
13 Merrill Lynch Drive 3.93000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 68,601.24 Interest-only, ARD Actual/360 60                                                
14 Art Van Portfolio 4.96200% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 100,219.06 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
14.01 Warren Distribution Center                                                                        
14.02 Comstock Park Retail                                                                        
14.03 Grand Rapids Retail                                                                        
14.04 Bloomfield Hills Retail                                                                        
14.05 Mattress Distribution Center                                                                        
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 4.61700% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 85,267.70 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
15.01 Towne Centre Village Retail Center                                                                        
15.02 Hillcrest Shopping Center                                                                        
15.03 Shippensburg Shopping Center                                                                        
15.04 Callaway Commons                                                                        
15.05 Tri-Rivers Plaza                                                                        
15.06 The Alta Vista Commons                                                                        
16 100 Ashford Center 4.91000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 83,217.64 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
17 340 Bryant 5.67500% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 85,086.12 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
18 Quail Lakes Shopping Center 4.69170% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 67,876.22 Amortizing Balloon   120                                                
19 Crystal Lake Apartments 4.30000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 45,540.93 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
20 Empire Tower II 4.99000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 55,229.70 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
21 Empire Tower III 4.98000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 54,363.40 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
22 Center Ithaca 5.30200% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 55,542.89 Amortizing Balloon   120                                                
23 Horizon Village Square 5.40000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 45,625.00 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
24 Haynes Furniture Store 5.09700% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 56,074.26 Amortizing ARD   120                                                
25 Hampton Inn Munster 5.49400% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 52,769.37 Amortizing Balloon   120                                                
26 North Hills Village Apartments 5.04000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 32,789.17 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
27 East Side Plaza - LA 5.18000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 39,018.12 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 5.06000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 35,672.64 Amortizing Balloon   84                                                
29 Lawai Cannery Self-Storage 4.49000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 24,658.62 Interest-only, Balloon Actual/360 121                                                
30 The Promenade Shopping Centre 5.22000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 35,251.27 Amortizing Balloon   120                                                
31 StoreSmart Conway 5.48220% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 27,200.29 Amortizing Balloon   120                                                
32 SPS - Gaithersburg 4.66000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 24,366.35 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120                                                
33 CT Storage Outlet Pomona 4.82000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 29,252.37 Amortizing Balloon   120                                                
34 Shops at The Artisan 4.94000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 12,521.53 Interest-only, Balloon Actual/360 120                                                
35 The Milliken Building 5.02000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 18,509.71 Amortizing Balloon   120                                                
36 South Houston Self Storage 5.36000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 11,739.77 Amortizing Balloon   120                                                
37 Snellville Place 5.30000% TBD TBD TBD 0.00050% TBD TBD Actual/360 11,522.57 Amortizing Balloon   120                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                
                                                                                                   
Mortgage Loan Number Property Name Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		 Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($) Appraisal Date Coop -Rental Value                                                                        
1 123 William Street 120 120 120 0 0 0 GRTR 1% or YM(24),GRTR 1% or YM or D(92),O(4) 0 0 290,000,000 2/1/2017                                                                          
2 The Davenport 119 120 119 0 0 1 L(25),D(90),O(5) 0 5 214,000,000 11/1/2018                                                                          
3 Center West 117 120 117 0 0 3 L(24),GRTR 2% or YM(92),O(4) 0 5 209,000,000 10/20/2016                                                                          
4 KOMO Plaza 118 120 118 0 0 2 L(26),D(90),O(4) 0 5 278,000,000 10/26/2016                                                                          
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 119 36 35 360 360 1 L(25),D(90),O(5) 0 0 46,200,000 1/3/2017                                                                          
5.01 100-120 Stony Point Road                   27,750,000 1/3/2017                                                                          
5.02 131 Stony Circle                   9,000,000 1/3/2017                                                                          
5.03 3333 Mendocino Avenue                   6,150,000 1/3/2017                                                                          
5.04 70 Stony Point Road                   3,300,000 1/3/2017                                                                          
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 120 60 60 360 360 0 L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) 0 0 54,500,000 10/28/2016                                                                          
6.01 Coulter                   8,230,000 10/28/2016                                                                          
6.02 Lubbock                   7,850,000 10/28/2016                                                                          
6.03 Paramount                   6,190,000 10/28/2016                                                                          
6.04 Tradewinds                   6,080,000 10/28/2016                                                                          
6.05 AA 45th                   6,590,000 10/28/2016                                                                          
6.06 Quail Creek                   5,720,000 10/28/2016                                                                          
6.07 West 34th                   5,110,000 10/28/2016                                                                          
6.08 Bell Street                   4,710,000 10/28/2016                                                                          
6.09 Plainview                   4,020,000 10/28/2016                                                                          
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 121 121 121 0 0 0 L(24),D(93),O(4) 0 0 52,025,000 Various                                                                          
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                   6,950,000 2/15/2017                                                                          
7.02 Goodwill - Skokie, IL                   6,600,000 11/2/2016                                                                          
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                   5,900,000 2/4/2017                                                                          
7.04 Walgreens - Independence, MO                   4,900,000 12/1/2016                                                                          
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                   4,650,000 2/8/2017                                                                          
7.06 Walgreens - Arlington, TX                   4,300,000 2/1/2017                                                                          
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                   3,700,000 2/7/2017                                                                          
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                   2,300,000 2/4/2017                                                                          
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                   2,100,000 2/9/2017                                                                          
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                   1,800,000 1/23/2017                                                                          
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                   1,700,000 2/5/2017                                                                          
7.12 Dollar General - Hammond, LA                   1,650,000 2/5/2017                                                                          
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                   1,500,000 2/5/2017                                                                          
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                   1,375,000 12/7/2016                                                                          
7.15 Dollar General - Goshen, IN                   1,400,000 2/4/2017                                                                          
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                   1,200,000 2/5/2017                                                                          
8 1166 Avenue of the Americas 119 120 119 0 0 1 L(25),D(88),O(7) 0 0 225,000,000 1/1/2017                                                                          
9 The Hotel Wilshire 120 60 60 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 5 40,000,000 12/22/2016                                                                          
10 Anaheim Marriott Suites 119 60 59 360 360 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 83,000,000 12/5/2016                                                                          
11 The Summit Birmingham 118 120 118 0 0 2 L(26),D(87),O(7) 0 0 383,000,000 11/7/2016                                                                          
12 Connecticut Financial Center 119 0 0 360 359 1 L(25),D(90),O(5) 0 0 70,000,000 12/27/2016                                                                          
13 Merrill Lynch Drive 59 60 59 0 0 1 GRTR 0.5% or YM(56),O(4) 0 5 153,000,000 1/3/2017                                                                          
14 Art Van Portfolio 120 24 24 360 360 0 L(24),D(89),O(7) 0 0 100,850,000 Various                                                                          
14.01 Warren Distribution Center                   57,000,000 1/30/2017                                                                          
14.02 Comstock Park Retail                   16,300,000 1/27/2017                                                                          
14.03 Grand Rapids Retail                   13,400,000 1/27/2017                                                                          
14.04 Bloomfield Hills Retail                   7,800,000 1/31/2017                                                                          
14.05 Mattress Distribution Center                   6,350,000 1/31/2017                                                                          
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 119 60 59 360 360 1 L(25),D(90),O(5) 0 0 24,900,000 Various                                                                          
15.01 Towne Centre Village Retail Center                   7,050,000 12/22/2016                                                                          
15.02 Hillcrest Shopping Center                   4,450,000 12/26/2016                                                                          
15.03 Shippensburg Shopping Center                   3,800,000 12/19/2016                                                                          
15.04 Callaway Commons                   3,900,000 12/22/2016                                                                          
15.05 Tri-Rivers Plaza                   3,300,000 12/22/2016                                                                          
15.06 The Alta Vista Commons                   2,400,000 12/22/2016                                                                          
16 100 Ashford Center 119 60 59 360 360 1 L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) 0 0 22,500,000 1/4/2017                                                                          
17 340 Bryant 120 60 60 360 360 0 L(24),D(90),O(6) 0 0 52,000,000 1/9/2017                                                                          
18 Quail Lakes Shopping Center 120 0 0 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 5, no more than once in any 12 month period 21,700,000 1/9/2017                                                                          
19 Crystal Lake Apartments 119 120 119 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 20,100,000 12/16/2016                                                                          
20 Empire Tower II 119 24 23 360 360 1 L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) 0 0 15,680,000 11/10/2016                                                                          
21 Empire Tower III 119 24 23 360 360 1 L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) 0 0 15,400,000 11/10/2016                                                                          
22 Center Ithaca 120 0 0 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 15,850,000 10/6/2016                                                                          
23 Horizon Village Square 119 120 119 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 15,600,000 10/24/2016                                                                          
24 Haynes Furniture Store 118 0 0 300 298 2 L(26),D(89),O(5) 5 5 17,450,000 11/10/2016                                                                          
25 Hampton Inn Munster 120 0 0 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 14,300,000 12/22/2016                                                                          
26 North Hills Village Apartments 119 120 119 0 0 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 15,100,000 1/4/2017                                                                          
27 East Side Plaza - LA 119 24 23 348 348 1 L(25),D(91),O(4) 0 0 10,250,000 1/9/2017                                                                          
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 83 0 0 360 359 1 L(25),GRTR 1% or YM or D(52),O(7) 0 5 13,600,000 12/22/2017                                                                          
29 Lawai Cannery Self-Storage 121 121 121 0 0 0 L(61),GRTR 1% or YM(48),O(12) 0 0 17,000,000 12/3/2016                                                                          
30 The Promenade Shopping Centre 120 0 0 300 300 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 8,550,000 1/15/2017                                                                          
31 StoreSmart Conway 118 0 0 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 8,180,000 8/28/2016                                                                          
32 SPS - Gaithersburg 120 36 36 360 360 0 L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7) 0 0 8,975,000 1/10/2017                                                                          
33 CT Storage Outlet Pomona 118 0 0 240 238 2 L(26),D(81),O(13) 0 5 8,850,000 11/16/2016                                                                          
34 Shops at The Artisan 120 120 120 0 0 0 L(24),D(92),O(4) 5 5 5,100,000 1/12/2017                                                                          
35 The Milliken Building 120 0 0 240 240 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 7,100,000 1/23/2017                                                                          
36 South Houston Self Storage 118 0 0 360 358 2 L(26),D(90),O(4) 0 0 3,500,000 11/17/2016                                                                          
37 Snellville Place 120 0 0 360 360 0 L(24),D(92),O(4) 0 0 3,025,000 1/10/2017                                                                          

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
                                                                                                                           
Mortgage Loan Number Property Name  Coop - LTV as Rental Coop - Unsold Percent  Coop - Sponsor Units  Coop - Investor Units  Coop - Units Coop - Sponsor Carry Coop - Committed Secondary Debt U/W NOI
DSCR (x)		 U/W NCF
DSCR (x)		 Cut-off Date LTV Ratio LTV Ratio at Maturity or ARD Cut-off Date U/W NOI Debt Yield                                                                                                
1 123 William Street               1.77 1.56 48.3% 48.3% 8.4%                                                                                                
2 The Davenport               2.01 1.86 49.1% 49.1% 8.6%                                                                                                
3 Center West               2.15 1.94 38.3% 38.3% 9.7%                                                                                                
4 KOMO Plaza               2.59 2.47 50.0% 50.0% 11.3%                                                                                                
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA               1.69 1.44 69.0% 60.6% 10.4%                                                                                                
5.01 100-120 Stony Point Road                                                                                                                        
5.02 131 Stony Circle                                                                                                                        
5.03 3333 Mendocino Avenue                                                                                                                        
5.04 70 Stony Point Road                                                                                                                        
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio               1.65 1.62 57.8% 53.3% 10.6%                                                                                                
6.01 Coulter                                                                                                                        
6.02 Lubbock                                                                                                                        
6.03 Paramount                                                                                                                        
6.04 Tradewinds                                                                                                                        
6.05 AA 45th                                                                                                                        
6.06 Quail Creek                                                                                                                        
6.07 West 34th                                                                                                                        
6.08 Bell Street                                                                                                                        
6.09 Plainview                                                                                                                        
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15               2.15 2.09 60.0% 60.0% 9.6%                                                                                                
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                                                                                                                        
7.02 Goodwill - Skokie, IL                                                                                                                        
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                                                                                                                        
7.04 Walgreens - Independence, MO                                                                                                                        
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                                                                                                                        
7.06 Walgreens - Arlington, TX                                                                                                                        
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                                                                                                                        
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                                                                                                                        
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                                                                                                                        
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                                                                                                                        
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                                                                                                                        
7.12 Dollar General - Hammond, LA                                                                                                                        
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                                                                                                                        
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                                                                                                                        
7.15 Dollar General - Goshen, IN                                                                                                                        
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                                                                                                                        
8 1166 Avenue of the Americas               1.90 1.79 37.8% 37.8% 10.2%                                                                                                
9 The Hotel Wilshire               1.88 1.71 64.5% 59.4% 11.9%                                                                                                
10 Anaheim Marriott Suites               1.90 1.62 65.1% 60.3% 12.8%                                                                                                
11 The Summit Birmingham               1.80 1.68 54.3% 54.3% 8.7%                                                                                                
12 Connecticut Financial Center               2.45 1.95 64.9% 53.1% 15.4%                                                                                                
13 Merrill Lynch Drive               2.97 2.95 67.7% 67.7% 11.8%                                                                                                
14 Art Van Portfolio               1.57 1.47 68.2% 58.9% 10.1%                                                                                                
14.01 Warren Distribution Center                                                                                                                        
14.02 Comstock Park Retail                                                                                                                        
14.03 Grand Rapids Retail                                                                                                                        
14.04 Bloomfield Hills Retail                                                                                                                        
14.05 Mattress Distribution Center                                                                                                                        
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017               2.07 1.86 66.7% 61.1% 12.7%                                                                                                
15.01 Towne Centre Village Retail Center                                                                                                                        
15.02 Hillcrest Shopping Center                                                                                                                        
15.03 Shippensburg Shopping Center                                                                                                                        
15.04 Callaway Commons                                                                                                                        
15.05 Tri-Rivers Plaza                                                                                                                        
15.06 The Alta Vista Commons                                                                                                                        
16 100 Ashford Center               1.65 1.45 69.6% 64.1% 10.5%                                                                                                
17 340 Bryant               1.47 1.43 59.0% 55.0% 10.2%                                                                                                
18 Quail Lakes Shopping Center               1.75 1.60 60.4% 49.1% 10.9%                                                                                                
19 Crystal Lake Apartments               2.38 2.27 62.4% 62.4% 10.4%                                                                                                
20 Empire Tower II               1.46 1.31 65.7% 56.8% 9.4%                                                                                                
21 Empire Tower III               1.55 1.42 65.9% 57.0% 10.0%                                                                                                
22 Center Ithaca               1.45 1.36 63.1% 52.4% 9.6%                                                                                                
23 Horizon Village Square               1.82 1.69 64.1% 64.1% 10.0%                                                                                                
24 Haynes Furniture Store               2.17 2.11 54.3% 40.8% 15.5%                                                                                                
25 Hampton Inn Munster               1.81 1.60 65.0% 54.3% 12.4%                                                                                                
26 North Hills Village Apartments               2.31 2.19 51.0% 51.0% 11.8%                                                                                                
27 East Side Plaza - LA               1.76 1.57 68.5% 58.9% 11.7%                                                                                                
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR               2.95 2.64 48.5% 43.0% 19.2%                                                                                                
29 Lawai Cannery Self-Storage               3.76 3.70 38.2% 38.2% 17.1%                                                                                                
30 The Promenade Shopping Centre               1.66 1.47 69.0% 52.0% 11.9%                                                                                                
31 StoreSmart Conway               1.36 1.34 58.5% 49.0% 9.3%                                                                                                
32 SPS - Gaithersburg               1.67 1.64 52.6% 46.2% 10.3%                                                                                                
33 CT Storage Outlet Pomona               1.83 1.79 50.6% 31.8% 14.4%                                                                                                
34 Shops at The Artisan               2.14 2.02 58.8% 58.8% 10.7%                                                                                                
35 The Milliken Building               2.21 2.06 39.4% 24.9% 17.6%                                                                                                
36 South Houston Self Storage               1.77 1.69 59.9% 49.9% 11.9%                                                                                                
37 Snellville Place               1.52 1.42 68.6% 56.9% 10.1%                                                                                                

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Cut-off Date U/W NCF Debt Yield U/W
Revenues ($)		 U/W
Expenses ($)		 U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		 U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR U/W Hotel RevPAR Most Recent Period                                                                                                  
1 123 William Street 7.4% 22,111,086 10,391,444 11,719,642 109,043 1,269,897 10,340,702 91.7% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
2 The Davenport 8.0% 13,321,827 4,276,442 9,045,386 46,173 630,441 8,368,772 93.2% 1/31/2017     Annualized 11 11/30/2016                                                                                                  
3 Center West 8.7% 13,841,932 6,099,920 7,742,012 69,860 681,519 6,990,633 57.1% 11/2/2016     TTM 8/31/2016                                                                                                  
4 KOMO Plaza 10.8% 22,049,734 6,350,267 15,699,467 58,230 657,796 14,983,440 91.1% 9/30/2016     TTM 10/31/2016                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 8.8% 6,343,231 3,033,656 3,309,575 175,171 314,694 2,819,710 86.4% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road   3,690,667 1,734,901 1,955,767 93,988 206,389 1,655,390 85.5% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
5.02 131 Stony Circle   1,404,054 760,515 643,538 60,041 87,762 495,735 87.5% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
5.03 3333 Mendocino Avenue   810,283 338,845 471,438 9,363 0 462,076 88.7% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
5.04 70 Stony Point Road   438,226 199,395 238,832 11,780 20,543 206,509 86.4% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 10.3% 5,166,920 1,840,770 3,326,150 74,870 0 3,251,280 79.4% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.01 Coulter   802,353 250,917 551,436 10,238 0 541,198 83.0% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.02 Lubbock   644,786 234,323 410,463 7,731 0 402,732 71.0% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.03 Paramount   633,971 252,995 380,976 6,504 0 374,472 86.5% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.04 Tradewinds   545,500 198,472 347,028 10,324 0 336,704 72.0% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.05 AA 45th   585,701 182,213 403,487 15,649 0 387,838 75.2% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.06 Quail Creek   486,801 188,700 298,101 6,230 0 291,871 82.4% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.07 West 34th   501,744 174,858 326,886 6,078 0 320,809 83.2% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.08 Bell Street   480,671 172,891 307,780 5,363 0 302,417 85.2% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
6.09 Plainview   485,393 185,400 299,993 6,754 0 293,240 82.9% 1/31/2017     Actual 2016                                                                                                  
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 9.3% 3,440,805 458,133 2,982,672 24,973 67,549 2,890,150 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA   386,119 18,356 367,762 8,250 21,248 338,264 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.02 Goodwill - Skokie, IL   528,448 175,593 352,855 3,128 19,553 330,174 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL   400,197 69,019 331,178 1,952 0 329,226 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.04 Walgreens - Independence, MO   311,594 9,847 301,747 3,780 0 297,967 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc   297,833 45,071 252,762 2,266 13,752 236,744 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.06 Walgreens - Arlington, TX   254,566 10,157 244,410 2,086 0 242,324 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO   219,949 8,640 211,310 1,125 8,410 201,775 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL   168,484 33,478 135,006 0 0 135,006 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA   145,280 16,497 128,783 1,050 0 127,733 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.10 Dollar General - Gadsden, AL   124,129 8,814 115,315 0 0 115,315 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA   107,527 6,586 100,940 0 0 100,940 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.12 Dollar General - Hammond, LA   113,874 12,696 101,178 0 0 101,178 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA   106,723 13,500 93,223 0 0 93,223 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO   95,969 7,725 88,244 1,336 0 86,908 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.15 Dollar General - Goshen, IN   103,030 18,642 84,388 0 0 84,388 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana   77,084 3,513 73,571 0 4,586 68,985 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
8 1166 Avenue of the Americas 9.6% 14,201,718 5,559,507 8,642,211 19,538 470,730 8,151,944 91.5% 1/24/2017     TTM 10/31/2016                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire 10.8% 7,198,705 4,119,740 3,078,965 287,948 0 2,791,017 89.2% 12/31/2016 276 246 Actual 2016                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites 10.9% 20,320,665 13,418,469 6,902,196 1,015,489 0 5,886,707 88.2% 12/31/2016 131 115 Actual 2016                                                                                                  
11 The Summit Birmingham 8.1% 24,205,097 6,134,767 18,070,330 112,991 1,073,437 16,883,902 98.5% 12/14/2016     Actual 2016                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center 12.3% 14,291,406 7,284,556 7,006,849 70,538 1,339,944 5,596,368 84.1% 2/8/2017     Actual 2016                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive 11.7% 12,496,038 249,921 12,246,117 83,076 0 12,163,041 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14 Art Van Portfolio 9.4% 7,134,388 214,032 6,920,356 185,242 243,737 6,491,378 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center   3,978,976 119,369 3,859,607 105,689 97,133 3,656,785 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14.02 Comstock Park Retail   1,178,427 35,353 1,143,074 25,355 54,147 1,063,572 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14.03 Grand Rapids Retail   968,421 29,053 939,369 23,888 44,492 870,988 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14.04 Bloomfield Hills Retail   566,984 17,010 549,974 17,407 26,056 506,512 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
14.05 Mattress Distribution Center   441,580 13,247 428,333 12,902 21,909 393,521 100.0% 3/1/2017     NAV                                                                                                  
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 11.4% 2,820,074 704,207 2,115,867 37,178 179,814 1,898,875 92.9% 2/1/2017     Various                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center   733,524 193,420 540,104 5,040 28,555 506,508 100.0% 2/1/2017     Annualized 9 7/31/2016                                                                                                  
15.02 Hillcrest Shopping Center   462,439 81,745 380,695 4,881 26,656 349,157 85.6% 2/1/2017     Annualized 9 9/30/2016                                                                                                  
15.03 Shippensburg Shopping Center   527,372 151,693 375,680 10,204 36,823 328,653 87.8% 2/1/2017     TTM 9/30/2016                                                                                                  
15.04 Callaway Commons   484,686 152,847 331,838 4,448 32,782 294,609 100.0% 2/1/2017     Annualized 7 7/31/2016                                                                                                  
15.05 Tri-Rivers Plaza   333,021 61,130 271,891 3,660 19,263 248,968 100.0% 2/1/2017     Annualized 9 9/30/2016                                                                                                  
15.06 The Alta Vista Commons   279,033 63,372 215,660 8,945 35,735 170,981 85.1% 2/1/2017     Annualized 3 3/31/2016                                                                                                  
16 100 Ashford Center 9.2% 3,152,285 1,503,012 1,649,273 38,958 163,134 1,447,181 92.1% 12/31/2016     TTM 11/30/2016                                                                                                  
17 340 Bryant 10.0% 4,393,984 1,261,563 3,132,422 12,454 62,270 3,057,698 100.0% 2/8/2017     Actual 2016                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center 10.0% 2,142,183 720,718 1,421,465 28,080 86,765 1,306,620 96.8% 2/16/2017     Actual 2016                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments 9.9% 2,373,355 1,075,089 1,298,266 56,000 0 1,242,266 96.4% 1/11/2017     TTM 10/31/2016                                                                                                  
20 Empire Tower II 8.4% 1,578,379 612,098 966,280 14,008 83,417 868,856 96.3% 12/15/2016     Actual 2016                                                                                                  
21 Empire Tower III 9.1% 1,705,796 691,597 1,014,199 15,043 75,917 923,238 100.0% 12/15/2016     Actual 2016                                                                                                  
22 Center Ithaca 9.1% 1,664,973 700,619 964,353 24,896 33,391 906,067 92.2% 3/3/2017     TTM 1/31/2017                                                                                                  
23 Horizon Village Square 9.2% 1,364,445 365,568 998,877 10,290 64,313 924,274 92.0% 12/1/2016     TTM 9/30/2016                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store 15.0% 2,187,525 724,524 1,463,001 42,084 0 1,420,918 100.0% 3/1/2017     TTM 9/30/2016                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster 10.9% 3,358,115 2,209,343 1,148,773 134,325 0 1,014,448 80.2% 12/31/2016 124 99 Actual 2016                                                                                                  
26 North Hills Village Apartments 11.2% 1,719,025 808,475 910,550 50,318 0 860,232 99.4% 12/21/2016     Actual 2016                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA 10.5% 1,223,853 401,060 822,793 15,752 73,173 733,867 88.0% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 17.2% 3,307,613 2,043,074 1,264,539 132,305 0 1,132,234 82.3% 1/31/2017 147 111 TTM 1/31/2017                                                                                                  
29 Lawai Cannery Self-Storage 16.8% 1,475,698 362,289 1,113,408 18,981 0 1,094,428 86.9% 11/28/2016     TTM 10/31/2016                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre 10.5% 1,061,158 358,267 702,892 14,255 67,846 620,791 84.7% 1/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
31 StoreSmart Conway 9.1% 687,549 243,619 443,930 7,723 0 436,208 70.0% 1/31/2017     TTM 1/31/2017                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg 10.2% 823,131 334,973 488,158 8,250 0 479,908 83.9% 11/30/2016     TTM 11/30/2016                                                                                                  
33 CT Storage Outlet Pomona 14.0% 1,189,794 546,146 643,648 15,039 0 628,609 88.2% 12/12/2016     Actual 2016                                                                                                  
34 Shops at The Artisan 10.1% 463,260 141,032 322,228 2,172 16,294 303,761 100.0% 2/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
35 The Milliken Building 16.4% 517,715 25,997 491,719 10,246 23,264 458,209 100.0% 3/1/2017     Actual 2016                                                                                                  
36 South Houston Self Storage 11.4% 485,521 235,858 249,663 11,696 0 237,967 88.7% 12/15/2016     Actual 2016                                                                                                  
37 Snellville Place 9.5% 281,015 71,286 209,729 2,810 10,437 196,482 100.0% 2/21/2017     Actual 2016                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Capital Expenditures Most Recent NCF ($) Most Recent Hotel ADR Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Capital Expenditures                                                                                                  
1 123 William Street 19,744,372 10,265,603 9,478,769 0 9,478,769     Actual 2015 13,841,425 8,896,462 4,944,963 0                                                                                                  
2 The Davenport 9,865,147 4,014,999 5,850,147 0 5,850,147     Actual 2015 10,396,300 4,310,355 6,085,945 0                                                                                                  
3 Center West 13,076,932 5,912,256 7,164,676 0 7,164,676     Actual 2015 12,153,426 5,478,358 6,675,068 0                                                                                                  
4 KOMO Plaza 21,273,805 6,387,537 14,886,268 0 14,886,268     Actual 2015 20,988,153 6,537,488 14,450,665 0                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 5,950,217 3,122,281 2,827,936 0 2,827,936     Actual 2015 5,957,017 2,859,674 3,097,343 0                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road 3,667,126 1,745,791 1,921,335 0 1,921,335     Actual 2015 3,353,756 1,642,172 1,711,584 0                                                                                                  
5.02 131 Stony Circle 1,200,500 866,951 333,549 0 333,549     Actual 2015 1,491,496 738,057 753,439 0                                                                                                  
5.03 3333 Mendocino Avenue 683,714 311,317 372,397 0 372,397     Actual 2015 644,291 285,795 358,495 0                                                                                                  
5.04 70 Stony Point Road 398,877 198,223 200,655 0 200,655     Actual 2015 467,475 193,650 273,825 0                                                                                                  
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 5,166,920 1,937,933 3,228,987 0 3,228,987     Actual 2015 4,836,539 1,952,771 2,883,768 0                                                                                                  
6.01 Coulter 802,353 271,688 530,665 0 530,665     Actual 2015 749,365 267,715 481,650 0                                                                                                  
6.02 Lubbock 644,786 232,354 412,432 0 412,432     Actual 2015 555,392 217,618 337,774 0                                                                                                  
6.03 Paramount 633,971 267,638 366,333 0 366,333     Actual 2015 600,394 280,374 320,020 0                                                                                                  
6.04 Tradewinds 545,500 203,642 341,858 0 341,858     Actual 2015 533,392 215,247 318,145 0                                                                                                  
6.05 AA 45th 585,701 201,004 384,697 0 384,697     Actual 2015 549,968 196,945 353,023 0                                                                                                  
6.06 Quail Creek 486,801 203,336 283,465 0 283,465     Actual 2015 486,194 203,084 283,110 0                                                                                                  
6.07 West 34th 501,744 186,914 314,830 0 314,830     Actual 2015 489,310 182,491 306,819 0                                                                                                  
6.08 Bell Street 480,671 173,739 306,931 0 306,931     Actual 2015 441,444 184,068 257,376 0                                                                                                  
6.09 Plainview 485,393 197,617 287,776 0 287,776     Actual 2015 431,080 205,228 225,852 0                                                                                                  
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.02 Goodwill - Skokie, IL NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.04 Walgreens - Independence, MO NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.06 Walgreens - Arlington, TX NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.10 Dollar General - Gadsden, AL NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.12 Dollar General - Hammond, LA NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.15 Dollar General - Goshen, IN NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
8 1166 Avenue of the Americas 11,824,052 5,476,727 6,347,326 0 6,347,326     Actual 2015 14,049,983 5,799,952 8,250,030 0                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire 7,216,910 4,028,560 3,188,350 0 3,188,350 276 246 Actual 2015 6,415,634 3,736,177 2,679,457 0                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites 20,430,142 13,534,524 6,895,618 1,020,960 5,874,658 131 115 Actual 2015 19,932,343 13,207,701 6,724,642 995,888                                                                                                  
11 The Summit Birmingham 23,295,640 5,998,750 17,296,891 0 17,296,891     Actual 2015 26,934,666 7,344,888 19,589,779 0                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center 13,785,546 7,491,670 6,293,876 0 6,293,876     Actual 2015 12,953,665 7,100,172 5,853,492 0                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14 Art Van Portfolio NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14.02 Comstock Park Retail NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14.03 Grand Rapids Retail NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14.04 Bloomfield Hills Retail NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
14.05 Mattress Distribution Center NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 2,558,577 687,946 1,870,630 35,427 1,835,203     Actual 2015 2,480,774 706,024 1,774,750 73,652                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center 582,889 192,926 389,964 27,572 362,392     Actual 2015 562,980 187,811 375,169 20,556                                                                                                  
15.02 Hillcrest Shopping Center 450,008 102,010 347,998 0 347,998     Actual 2015 378,847 79,257 299,590 27,164                                                                                                  
15.03 Shippensburg Shopping Center 473,807 141,241 332,566 248 332,318     Actual 2015 480,541 169,535 311,006 23,160                                                                                                  
15.04 Callaway Commons 479,613 126,017 353,595 7,607 345,988     Actual 2015 477,749 145,004 332,745 2,772                                                                                                  
15.05 Tri-Rivers Plaza 356,108 93,913 262,195 0 262,195     Actual 2015 367,178 71,433 295,745 0                                                                                                  
15.06 The Alta Vista Commons 216,152 31,840 184,312 0 184,312     Actual 2015 213,479 52,984 160,495 0                                                                                                  
16 100 Ashford Center 2,972,300 1,445,841 1,526,459 0 1,526,459     Actual 2015 2,484,474 1,487,061 997,413 0                                                                                                  
17 340 Bryant 2,796,605 435,743 2,360,862 24,669 2,336,193     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center 1,938,127 782,696 1,155,431 0 1,155,431     Actual 2015 1,677,301 656,014 1,021,287 0                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments 2,284,864 1,062,672 1,222,193 0 1,222,193     Actual 2015 2,172,647 1,063,136 1,109,511 0                                                                                                  
20 Empire Tower II 1,415,349 632,583 782,766 0 782,766     Actual 2015 1,164,821 633,192 531,629 0                                                                                                  
21 Empire Tower III 1,766,459 711,653 1,054,806 0 1,054,806     Actual 2015 1,630,271 725,186 905,085 0                                                                                                  
22 Center Ithaca 1,812,982 716,664 1,096,318 0 1,096,318     Actual 2015 1,778,097 618,054 1,160,043 0                                                                                                  
23 Horizon Village Square 1,260,030 350,230 909,800 0 909,800     Actual 2015 1,248,863 335,756 913,106 0                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store 2,229,203 651,069 1,578,134 0 1,578,134     NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster 3,197,053 2,029,021 1,168,032 127,882 1,040,150 124 99 Actual 2015 3,435,616 2,075,384 1,360,232 137,425                                                                                                  
26 North Hills Village Apartments 1,781,565 781,282 1,000,283 0 1,000,283     Actual 2015 1,736,804 785,944 950,860 0                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA 1,228,643 340,635 888,008 0 888,008     Actual 2015 1,274,699 388,144 886,556 0                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 3,316,491 2,070,759 1,245,732 0 1,245,732 135 111 Actual 2015 3,067,424 1,889,470 1,177,954 0                                                                                                  
29 Lawai Cannery Self-Storage 1,451,013 354,970 1,096,042 0 1,096,042     Actual 2015 1,345,708 333,510 1,012,198 0                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre 833,776 361,375 472,401 0 472,401     Actual 2015 926,027 361,068 564,959 0                                                                                                  
31 StoreSmart Conway 687,549 252,943 434,605 0 434,605     Actual 2015 704,353 259,836 444,517 0                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg 823,131 332,389 490,742 0 490,742     Actual 2015 806,505 333,459 473,046 0                                                                                                  
33 CT Storage Outlet Pomona 1,189,794 544,776 645,018 0 645,018     Actual 2015 1,144,437 531,048 613,389 0                                                                                                  
34 Shops at The Artisan 461,737 123,205 338,532 0 338,532     Actual 2015 430,223 122,613 307,610 0                                                                                                  
35 The Milliken Building 488,033 22,599 465,433 0 465,433     Actual 2015 532,398 26,938 505,460 0                                                                                                  
36 South Houston Self Storage 515,810 220,955 294,855 0 294,855     Actual 2015 420,821 203,516 217,306 0                                                                                                  
37 Snellville Place 301,469 89,964 211,505 0 211,505     Actual 2015 303,367 89,081 214,286 0                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Second Most Recent NCF ($) Second Most Recent Hotel ADR Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($) Third Most Recent Capital Expenditures Third Most Recent NCF ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N)                                                                                                  
1 123 William Street 4,944,963     Actual 2014 11,300,309 7,852,958 3,447,351 0 3,447,351     N                                                                                                  
2 The Davenport 6,085,945     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N                                                                                                  
3 Center West 6,675,068     Actual 2014 12,965,924 5,536,272 7,429,652 0 7,429,652     N                                                                                                  
4 KOMO Plaza 14,450,665     Actual 2014 22,222,906 6,688,572 15,534,334 0 15,534,334     N                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 3,097,343     Actual 2014 5,764,161 2,821,718 2,942,443 0 2,942,443     N                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road 1,711,584     Actual 2014 3,491,120 1,558,564 1,932,556 0 1,932,556     N                                                                                                  
5.02 131 Stony Circle 753,439     Actual 2014 1,161,326 749,784 411,541 0 411,541     N                                                                                                  
5.03 3333 Mendocino Avenue 358,495     Actual 2014 632,399 311,146 321,253 0 321,253     N                                                                                                  
5.04 70 Stony Point Road 273,825     Actual 2014 479,317 202,224 277,093 0 277,093     N                                                                                                  
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 2,883,768     Actual 2014 4,417,087 1,891,670 2,525,417 0 2,525,417     Y                                                                                                  
6.01 Coulter 481,650     Actual 2014 658,663 253,562 405,101 0 405,101     Y                                                                                                  
6.02 Lubbock 337,774     Actual 2014 531,542 214,502 317,040 0 317,040     Y                                                                                                  
6.03 Paramount 320,020     Actual 2014 534,414 259,441 274,973 0 274,973     Y                                                                                                  
6.04 Tradewinds 318,145     Actual 2014 473,142 214,720 258,422 0 258,422     Y                                                                                                  
6.05 AA 45th 353,023     Actual 2014 501,910 189,083 312,827 0 312,827     Y                                                                                                  
6.06 Quail Creek 283,110     Actual 2014 445,777 205,423 240,354 0 240,354     Y                                                                                                  
6.07 West 34th 306,819     Actual 2014 472,779 185,897 286,883 0 286,883     Y                                                                                                  
6.08 Bell Street 257,376     Actual 2014 393,032 171,502 221,530 0 221,530     Y                                                                                                  
6.09 Plainview 225,852     Actual 2014 405,829 197,543 208,286 0 208,286     Y                                                                                                  
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.02 Goodwill - Skokie, IL NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.04 Walgreens - Independence, MO NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.06 Walgreens - Arlington, TX NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.10 Dollar General - Gadsden, AL NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.12 Dollar General - Hammond, LA NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.15 Dollar General - Goshen, IN NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
8 1166 Avenue of the Americas 8,250,030     Actual 2014 14,533,677 5,381,123 9,152,554 0 9,152,554     N                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire 2,679,457 258 219 Actual 2014 6,383,169 3,702,670 2,680,499 0 2,680,499 241 217 N                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites 5,728,754 130 113 Actual 2014 18,113,335 12,332,792 5,780,543 906,544 4,873,999 122 104 N                                                                                                  
11 The Summit Birmingham 19,589,779     Actual 2014 26,381,257 6,966,130 19,415,128 0 19,415,128     N                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center 5,853,492     Actual 2014 13,274,759 7,441,849 5,832,909 0 5,832,909     N                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N                                                                                                  
14 Art Van Portfolio NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
14.02 Comstock Park Retail NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
14.03 Grand Rapids Retail NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
14.04 Bloomfield Hills Retail NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
14.05 Mattress Distribution Center NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     Y                                                                                                  
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 1,701,098     Various 2,091,436 603,955 1,487,481 20,113 1,467,368     N                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center 354,613     Actual 2014 630,054 168,976 461,078 19,593 441,485     N                                                                                                  
15.02 Hillcrest Shopping Center 272,426     Actual 2014 343,998 86,260 257,738 0 257,738     N                                                                                                  
15.03 Shippensburg Shopping Center 287,846     Annualized 4 12/31/2014 140,775 90,754 50,021 520 49,501     N                                                                                                  
15.04 Callaway Commons 329,973     Actual 2014 428,532 135,456 293,076 0 293,076     N                                                                                                  
15.05 Tri-Rivers Plaza 295,745     Annualized 6 6/30/2014 357,890 72,060 285,830 0 285,830     N                                                                                                  
15.06 The Alta Vista Commons 160,495     Actual 2014 190,187 50,449 139,738 0 139,738     N                                                                                                  
16 100 Ashford Center 997,413     Actual 2014 2,098,545 1,426,027 672,518 0 672,518     N                                                                                                  
17 340 Bryant NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV N                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center 1,021,287     Actual 2014 1,694,702 625,002 1,069,700 0 1,069,700     N                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments 1,109,511     TTM 10/31/2014 2,016,597 1,122,493 894,104 0 894,104     Y                                                                                                  
20 Empire Tower II 531,629     Actual 2014 1,285,806 615,177 670,629 0 670,629     N                                                                                                  
21 Empire Tower III 905,085     Actual 2014 1,631,212 705,801 925,410 0 925,410     N                                                                                                  
22 Center Ithaca 1,160,043     Actual 2014 1,690,697 648,153 1,042,544 0 1,042,544     N                                                                                                  
23 Horizon Village Square 913,106     Actual 2014 1,090,496 297,298 793,198 0 793,198     N                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster 1,222,807 126 102 Actual 2014 3,338,163 2,042,612 1,295,551 133,527 1,162,024 123 99 N                                                                                                  
26 North Hills Village Apartments 950,860     Actual 2014 1,624,110 807,167 816,943 0 816,943     N                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA 886,556     Actual 2014 1,215,013 386,180 828,832 0 828,832     N                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 1,177,954 128 103 Actual 2014 2,843,575 1,644,929 1,198,646 0 1,198,646 118 96 N                                                                                                  
29 Lawai Cannery Self-Storage 1,012,198     Actual 2014 1,246,948 371,125 875,824 0 875,824     N                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre 564,959     Actual 2014 987,873 394,842 593,032 0 593,032     N                                                                                                  
31 StoreSmart Conway 444,517     Actual 2014 630,397 269,829 360,568 0 360,568     N                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg 473,046     Actual 2014 783,865 319,318 464,547 0 464,547     N                                                                                                  
33 CT Storage Outlet Pomona 613,389     Actual 2014 1,070,594 506,714 563,880 0 563,880     N                                                                                                  
34 Shops at The Artisan 307,610     Actual 2014 377,443 118,195 259,248 0 259,248     N                                                                                                  
35 The Milliken Building 505,460     Actual 2014 514,395 25,312 489,083 0 489,083     N                                                                                                  
36 South Houston Self Storage 217,306     Actual 2014 364,054 205,204 158,850 0 158,850     N                                                                                                  
37 Snellville Place 214,286     NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Largest Tenant Name Largest Tenant Sq. Ft. Largest
Tenant
% of NRA		 Largest Tenant Exp. Date 2nd Largest Tenant Name 2nd Largest Tenant Sq. Ft. 2nd Largest
Tenant
% of NRA		 2nd Largest Tenant Exp. Date 3rd Largest Tenant Name 3rd Largest Tenant Sq. Ft. 3rd Largest
Tenant
% of NRA		 3rd Largest Tenant Exp. Date                                                                                                  
1 123 William Street Planned Parenthood (Corporate) 65,242 12.0% 7/31/2031 U.S. Social Security Administration 48,221 8.8% 6/28/2022 NYS Licensing 45,313 8.3% 7/31/2022                                                                                                  
2 The Davenport HubSpot 185,448 80.3% 10/31/2027 Atlas Venture 18,674 8.1% 10/31/2017 Nature Publishing Group 11,064 4.8% 4/30/2018                                                                                                  
3 Center West Merrill Lynch 23,121 6.6% 4/30/2022 Aurora Capital Group 22,911 6.6% 3/31/2021 Radar Pictures 16,894 4.8% 9/20/2020                                                                                                  
4 KOMO Plaza Sinclair Broadcast Group 121,213 41.6% 12/31/2023 Internap Corporation 35,609 12.2% 2/28/2019 TierPoint Seattle Holdings 29,793 10.2% 6/30/2023                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road Sutter Care at Home 18,532 9.3% 3/31/2020 Burr Pilger Mayer 17,676 8.9% 1/31/2020 National Instruments 16,147 8.1% 2/28/2021                                                                                                  
5.02 131 Stony Circle Sutter West Bay 18,754 23.2% 9/30/2024 Stony Point Executive Office 15,291 18.9% 12/31/2020 Community Child Care Council of Sonoma County 12,251 15.2% 3/31/2020                                                                                                  
5.03 3333 Mendocino Avenue Clement, Fitzpatrick, K. 10,291 27.1% 5/31/2018 Kaiser 9,841 25.9% 6/30/2017 Pacific Union 5,905 15.5% 9/30/2017                                                                                                  
5.04 70 Stony Point Road Jeff Luchetti Construction 4,557 23.6% 4/30/2020 Aesthetic Laser & Vein Center 3,958 20.5% 10/31/2019 Stony Point Dental 3,042 15.7% 6/30/2021                                                                                                  
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio                                                                                                                          
6.01 Coulter                                                                                                                          
6.02 Lubbock                                                                                                                          
6.03 Paramount                                                                                                                          
6.04 Tradewinds                                                                                                                          
6.05 AA 45th                                                                                                                          
6.06 Quail Creek                                                                                                                          
6.07 West 34th                                                                                                                          
6.08 Bell Street                                                                                                                          
6.09 Plainview                                                                                                                          
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 Various Various Various Various                                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA Hobby Lobby 55,000 100.0% 8/31/2031                                                                                                                  
7.02 Goodwill - Skokie, IL Goodwill 20,850 100.0% 10/27/2031                                                                                                                  
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL CVS Pharmacy 13,013 100.0% 1/31/2030                                                                                                                  
7.04 Walgreens - Independence, MO Walgreens 15,120 100.0% 7/31/2028                                                                                                                  
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc 15,109 100.0% 7/15/2029                                                                                                                  
7.06 Walgreens - Arlington, TX Walgreens 13,905 100.0% 8/31/2027                                                                                                                  
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO Fresenius Medical Care 7,500 100.0% 5/25/2026                                                                                                                  
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL Advance Auto Parts 6,831 100.0% 9/20/2027                                                                                                                  
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA Advance Auto Parts 7,000 100.0% 12/31/2026                                                                                                                  
7.10 Dollar General - Gadsden, AL Dollar General 10,542 100.0% 3/31/2031                                                                                                                  
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA Dollar General 9,026 100.0% 4/30/2030                                                                                                                  
7.12 Dollar General - Hammond, LA Dollar General 9,026 100.0% 6/30/2028                                                                                                                  
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA Dollar General 9,026 100.0% 2/28/2029                                                                                                                  
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO Dollar General 8,908 100.0% 3/31/2026                                                                                                                  
7.15 Dollar General - Goshen, IN Dollar General 9,100 100.0% 12/31/2031                                                                                                                  
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana Family Dollar 8,320 100.0% 6/30/2031                                                                                                                  
8 1166 Avenue of the Americas D.E. Shaw 78,150 40.0% 6/30/2024 Sprint 39,075 20.0% 1/31/2027 Arcesium 39,075 20.0% 6/30/2024                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire                                                                                                                          
10 Anaheim Marriott Suites                                                                                                                          
11 The Summit Birmingham Belk 163,480 24.0% 1/31/2018 RSM US LLP 35,724 5.2% 10/31/2021 Barnes & Noble 25,397 3.7% 2/1/2018                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center Yale University 84,442 18.0% Multiple Leases -- 3,611 square feet expiring 7/31/2019; 9,028 square feet expiring 5/31/2022; 65,969 square feet expiring 5/31/2027; 5,834 square feet expiring 5/31/2027 G.S.A. US Attorney’s Office 58,601 12.5% 4/18/2022 The United Illuminating Company 51,307 10.9% 6/14/2022                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated 553,841 100.0% 11/30/2024                                                                                                                  
14 Art Van Portfolio Art Van Furniture, Inc. 1,407,911 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center Art Van Furniture, Inc. 1,056,890 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
14.02 Comstock Park Retail Art Van Furniture, Inc. 96,400 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
14.03 Grand Rapids Retail Art Van Furniture, Inc. 79,212 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
14.04 Bloomfield Hills Retail Art Van Furniture, Inc. 46,388 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
14.05 Mattress Distribution Center Art Van Furniture, Inc. 129,021 100.0% 2/28/2037                                                                                                                  
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center Dumas Karate 4,800 14.3% MTM Mattress Firm 3,600 10.7% 6/30/2017 Beauty World 3,600 10.7% 1/31/2021                                                                                                  
15.02 Hillcrest Shopping Center Dollar Tree 10,000 30.7% 6/30/2022 Baptist Convenient Care 4,240 13.0% 10/31/2025 Palm Beach Tan 2,400 7.4% 1/31/2020                                                                                                  
15.03 Shippensburg Shopping Center Wine & Spirits 4,800 15.1% 10/31/2018 Cato 3,600 11.3% 1/31/2020 H&R Block 2,800 8.8% 10/31/2019                                                                                                  
15.04 Callaway Commons Dollar Tree 10,000 33.7% 6/30/2018 Cato 3,900 13.2% 1/31/2018 Sprint 2,800 9.4% 6/30/2018                                                                                                  
15.05 Tri-Rivers Plaza CATO 4,800 19.7% 1/31/2018 Hibbett 4,200 17.2% 6/30/2022 Shoe Dept 4,000 16.4% 2/28/2019                                                                                                  
15.06 The Alta Vista Commons Dollar Tree 8,015 28.7% 1/31/2019 Goodwill Industries of Danville Area, Inc. 4,805 17.2% 2/28/2023 Taste of Italy Pizza & Grill 3,200 11.4% 9/30/2017                                                                                                  
16 100 Ashford Center Southeastern Data Cooperative, Inc. 66,707 41.1% 6/30/2025 3M Company 30,401 18.7% 11/30/2017 National Electronic Attachment, Inc. 12,267 7.6% 9/30/2021                                                                                                  
17 340 Bryant Switchfly, Inc. 47,673 76.6% 11/30/2025 Skullcandy, Inc. 14,597 23.4% 3/31/2023                                                                                                          
18 Quail Lakes Shopping Center Save Mart 42,167 30.0% 12/31/2019 Ross Dress for Less, Inc. / dd’s discounts 25,744 18.3% 1/31/2027 Office Max 25,077 17.9% 4/30/2021                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments                                                                                                                          
20 Empire Tower II Wells Fargo Bank, N.A. 25,482 36.4% Multiple Leases -- 6,668 square feet expiring 6/30/2019; 18,814 square feet expiring 12/31/2021 CBRE, Inc. 14,400 20.6% 4/30/2024 David Evans and Associates, Inc 10,211 14.6% 9/30/2021                                                                                                  
21 Empire Tower III Ajinomoto Windsor, Inc. 52,833 70.2% 11/30/2022 Aerotek, Inc. 9,778 13.0% 11/14/2018 The Hays Group, Inc. 5,708 7.6% 11/30/2021                                                                                                  
22 Center Ithaca New York State Dept of Labor 6,499 6.9% 6/30/2019 Finger Lakes Fitness, Inc. 4,628 4.9% 12/31/2020 Tompkins Trust Co. 4,300 4.6% 2/28/2018                                                                                                  
23 Horizon Village Square Buffalo Wild Wings 5,563 13.0% 4/30/2026 Wells Fargo Bank, N.A. 3,575 8.3% 7/31/2019 Café Rio Inc 3,100 7.2% 7/31/2024                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store Haynes Furniture Company, Inc. 300,597 100.0% 1/1/2034                                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster                                                                                                                          
26 North Hills Village Apartments                                                                                                                          
27 East Side Plaza - LA Michaels 23,875 30.3% 2/28/2022 Dollar Tree 12,000 15.2% 3/31/2020 Sumo Supreme Buffet 8,247 10.5% 7/31/2022                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR                                                                                                                          
29 Lawai Cannery Self-Storage                                                                                                                          
30 The Promenade Shopping Centre Chow King Grill & Buffet 14,200 19.9% 12/31/2042 West Marine 9,485 13.3% 5/31/2021 Scalini’s 7,712 10.8% 7/31/2020                                                                                                  
31 StoreSmart Conway                                                                                                                          
32 SPS - Gaithersburg                                                                                                                          
33 CT Storage Outlet Pomona                                                                                                                          
34 Shops at The Artisan Kaiser Permanente 5,442 50.1% 12/31/2019 Ted’s Montana Grill 4,235 39.0% 1/31/2022 Smoothie King 1,185 10.9% 5/31/2020                                                                                                  
35 The Milliken Building Milliken & Company 102,460 100.0% 5/31/2021                                                                                                                  
36 South Houston Self Storage                                                                                                                          
37 Snellville Place Hair Envy 2,400 17.1% 4/30/2021 FastSigns 1,600 11.4% 9/30/2018 Cricket Wireless 1,600 11.4% 9/30/2019                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name 4th Largest Tenant Name 4th Largest Tenant Sq. Ft. 4th Largest
Tenant
% of NRA		 4th Largest Tenant Exp. Date 5th Largest Tenant Name 5th Largest Tenant Sq. Ft. 5th Largest
Tenant
% of NRA		 5th Largest Tenant Exp. Date Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date                                                                                                  
1 123 William Street NYC Department of Youth & Community Development (“DYCD”) 40,610 7.4% MTM Securities Training Corporation 32,356 5.9% 6/30/2025 2/3/2017 1/31/2017                                                                                                      
2 The Davenport                 1/25/2017 1/18/2017                                                                                                      
3 Center West Wells Fargo Advisors 16,894 4.8% 7/31/2024 Rentech 16,567 4.7% 6/14/2020 10/28/2016 10/28/2016   10/28/2016                                                                                                  
4 KOMO Plaza Amazon 13,483 4.6% 12/31/2017 Verizon 10,416 3.6% 1/31/2019 12/16/2016 12/8/2016   12/8/2016                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various   8/31/2016                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road Flowmaster 14,984 7.5% 1/31/2018 Abbey Weitzenberg, Warren & Emery 13,558 6.8% 10/31/2020 1/9/2017 8/25/2016   8/31/2016                                                                                                  
5.02 131 Stony Circle Horrigan Cole dba Cole Vocational Services 6,900 8.5% 4/30/2022 Peoples Bank 5,593 6.9% 12/30/2021 1/9/2017 8/24/2016   8/31/2016                                                                                                  
5.03 3333 Mendocino Avenue Summit Bank 4,761 12.5% 1/31/2022 First Mortgage Corp. 2,936 7.7% 3/31/2018 1/11/2017 8/23/2016   8/31/2016                                                                                                  
5.04 70 Stony Point Road US Bank 2,579 13.3% 6/30/2020 Pinnacle Capital Mortgage 2,555 13.2% 10/31/2021 1/9/2017 8/25/2016   8/31/2016                                                                                                  
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio                 Various Various                                                                                                      
6.01 Coulter                 1/20/2017 9/28/2016                                                                                                      
6.02 Lubbock                 1/20/2017 9/27/2016                                                                                                      
6.03 Paramount                 1/25/2017 9/28/2016                                                                                                      
6.04 Tradewinds                 1/24/2017 9/28/2016                                                                                                      
6.05 AA 45th                 11/4/2016 9/27/2016                                                                                                      
6.06 Quail Creek                 1/23/2017 9/12/2016                                                                                                      
6.07 West 34th                 1/23/2017 9/28/2016                                                                                                      
6.08 Bell Street                 11/4/2016 9/28/2016                                                                                                      
6.09 Plainview                 1/25/2017 9/27/2016                                                                                                      
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15                 Various Various                                                                                                      
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                 2/13/2017 2/13/2017                                                                                                      
7.02 Goodwill - Skokie, IL                 11/4/2016 11/14/2016                                                                                                      
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                 1/23/2017 1/25/2017                                                                                                      
7.04 Walgreens - Independence, MO                 12/9/2016 12/13/2016                                                                                                      
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                 11/11/2016 11/11/2016                                                                                                      
7.06 Walgreens - Arlington, TX                 1/24/2017 1/26/2017                                                                                                      
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                 2/14/2017 2/14/2017                                                                                                      
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                 2/14/2017 2/14/2017                                                                                                      
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                 1/31/2017 1/31/2017                                                                                                      
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                 12/22/2016 12/22/2016                                                                                                      
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                 11/8/2016 11/8/2016                                                                                                      
7.12 Dollar General - Hammond, LA                 11/4/2016 11/7/2016                                                                                                      
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                 11/8/2016 11/7/2016                                                                                                      
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                 10/31/2016 11/1/2016                                                                                                      
7.15 Dollar General - Goshen, IN                 2/13/2017 2/13/2017                                                                                                      
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                 2/15/2017 2/15/2017                                                                                                      
8 1166 Avenue of the Americas 1166 EJM Tenant LLC 22,500 11.5% 8/1/2019         12/13/2016 12/9/2016                                                                                                      
9 The Hotel Wilshire                 1/25/2017 1/16/2017   1/9/2017                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites                 12/16/2016 12/16/2016   12/16/2016                                                                                                  
11 The Summit Birmingham Gap 17,522 2.6% 3/31/2020 Brownell Travel 15,126 2.2% 3/31/2018 11/9/2016 11/10/2016                                                                                                      
12 Connecticut Financial Center Bank of America 39,835 8.5% 3/31/2021 Withers Bergman LLP 34,303 7.3% 3/31/2025 1/6/2017 1/6/2017                                                                                                      
13 Merrill Lynch Drive                 12/30/2016 12/30/2016                                                                                                      
14 Art Van Portfolio                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
14.01 Warren Distribution Center                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
14.02 Comstock Park Retail                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
14.03 Grand Rapids Retail                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
14.04 Bloomfield Hills Retail                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
14.05 Mattress Distribution Center                 2/6/2017 2/6/2017                                                                                                      
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                      
15.01 Towne Centre Village Retail Center T-Mobile 2,400 7.1% 1/31/2020 Paint & Brush LLC 2,400 7.1% 12/31/2021 12/28/2016 9/23/2016                                                                                                      
15.02 Hillcrest Shopping Center Lovely Nails 1,600 4.9% 5/31/2018 AT&T Authorized Retailer 1,600 4.9% 7/31/2020 12/29/2016 1/23/2017                                                                                                      
15.03 Shippensburg Shopping Center Chinatown Kitchen 2,400 7.5% 6/30/2018 Verizon Wireless 2,000 6.3% 12/31/2018 12/30/2016 1/23/2017                                                                                                      
15.04 Callaway Commons Excel Therapy 2,800 9.4% 11/30/2017 Jackson Hewitt 1,750 5.9% 10/31/2019 12/30/2016 1/6/2017                                                                                                      
15.05 Tri-Rivers Plaza Panda Inn 3,200 13.1% 3/31/2022 Advance America Cash Advance 2,400 9.8% 6/30/2019 12/30/2016 12/30/2016                                                                                                      
15.06 The Alta Vista Commons Virginia A.B.C Store 3,200 11.4% 10/31/2021 Pizza Hut 1,600 5.7% 6/30/2019 12/30/2016 1/23/2017                                                                                                      
16 100 Ashford Center Deluxe Financial Services, LLC 10,135 6.2% 9/4/2018 The Baer Group, LLC 5,650 3.5% 4/30/2019 1/19/2017 12/28/2016                                                                                                      
17 340 Bryant                 12/7/2016 1/26/2017   1/26/2017                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center El Torito 10,140 7.2% 12/31/2019 Applebee’s 4,990 3.6% 1/31/2028 1/17/2017 1/17/2017   1/17/2017                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments                 11/18/2016 11/18/2016                                                                                                      
20 Empire Tower II Merrill Lynch, Pierce, Fenner 8,016 11.4% 4/30/2020 Henry Schein, Inc. 2,797 4.0% 12/31/2018 1/24/2017 4/1/2016   4/1/2016                                                                                                  
21 Empire Tower III R2 Logistics, Inc. 2,977 4.0% 1/31/2019 Eadie & Payne, LLP 2,295 3.1% 12/31/2018 1/24/2017 4/1/2016   4/1/2016                                                                                                  
22 Center Ithaca  WBA Research 3,463 3.7% 8/14/2021 Human Services Coalition 3,000 3.2% 4/14/2018 10/11/2016 10/7/2016                                                                                                      
23 Horizon Village Square Grand China 2,800 6.5% 5/31/2026 Family ATA Martial Arts of Nevada LLC 2,765 6.4% 9/30/2018 10/26/2016 11/2/2016                                                                                                      
24 Haynes Furniture Store                 11/21/2016 11/23/2016                                                                                                      
25 Hampton Inn Munster                 2/22/2017 2/22/2017                                                                                                      
26 North Hills Village Apartments                 1/3/2017 1/3/2017                                                                                                      
27 East Side Plaza - LA Guitar Center 7,500 9.5% 2/28/2023 HobbyTown USA 4,426 5.6% 12/31/2024 1/9/2017 1/9/2017                                                                                                      
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR                 1/5/2017 1/9/2017                                                                                                      
29 Lawai Cannery Self-Storage                 12/9/2016 12/9/2016                                                                                                      
30 The Promenade Shopping Centre Revive Consignment 7,000 9.8% 2/1/2019 Budokan 3,732 5.2% MTM 1/12/2017 1/12/2017                                                                                                      
31 StoreSmart Conway                 8/24/2016 8/24/2016                                                                                                      
32 SPS - Gaithersburg                 1/24/2017 1/9/2017                                                                                                      
33 CT Storage Outlet Pomona                 11/18/2016 11/30/2016   11/18/2016                                                                                                  
34 Shops at The Artisan                 1/24/2017 1/31/2017                                                                                                      
35 The Milliken Building                 1/20/2017 1/23/2017                                                                                                      
36 South Houston Self Storage                 11/23/2016                                                                                                        
37 Snellville Place Golden Krust Bakery 1,550 11.0% 10/31/2017 Pizza Hut 1,500 10.7% 5/31/2019 1/16/2017 1/17/2017                                                                                                      

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) Tax Escrow (Initial) Monthly Tax Escrow ($) Tax Escrow - Cash or LoC Tax Escrow - LoC Counterparty Insurance Escrow (Initial) Monthly Insurance Escrow ($) Insurance Escrow - Cash or LoC                                                                                                  
1 123 William Street   N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
2 The Davenport   N Y Acquisition 5,225 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
3 Center West 11.0% N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
4 KOMO Plaza 6.0% N Y Acquisition 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA Various N Y Acquisition 0 42,316 42,316 Cash   0 Springing                                                                                                    
5.01 100-120 Stony Point Road 11.0% N Y                                                                                                                    
5.02 131 Stony Circle 11.0% N Y                                                                                                                    
5.03 3333 Mendocino Avenue 12.0% N Y                                                                                                                    
5.04 70 Stony Point Road 11.0% N Y                                                                                                                    
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio   N Y Acquisition 2,500 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
6.01 Coulter   N Y                                                                                                                    
6.02 Lubbock   N Y                                                                                                                    
6.03 Paramount   N Y                                                                                                                    
6.04 Tradewinds   N Y                                                                                                                    
6.05 AA 45th   N Y                                                                                                                    
6.06 Quail Creek   N Y                                                                                                                    
6.07 West 34th   N Y                                                                                                                    
6.08 Bell Street   N Y                                                                                                                    
6.09 Plainview   N Y                                                                                                                    
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15   N Y Acquisition 0 93,589 51,358 Cash   10,347 2,587 Cash                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA   N Y                                                                                                                    
7.02 Goodwill - Skokie, IL   N Y                                                                                                                    
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL   N Y                                                                                                                    
7.04 Walgreens - Independence, MO   N Y                                                                                                                    
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc   N Y                                                                                                                    
7.06 Walgreens - Arlington, TX   N Y                                                                                                                    
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO   N Y                                                                                                                    
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL   N Y                                                                                                                    
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA   N Y                                                                                                                    
7.10 Dollar General - Gadsden, AL   N Y                                                                                                                    
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA   N Y                                                                                                                    
7.12 Dollar General - Hammond, LA   N Y                                                                                                                    
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA   N Y                                                                                                                    
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO   N Y                                                                                                                    
7.15 Dollar General - Goshen, IN   N Y                                                                                                                    
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana   N Y                                                                                                                    
8 1166 Avenue of the Americas   N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
9 The Hotel Wilshire 9.0% N Y Acquisition 0 32,633 32,633 Cash   14,346 4,782 Cash                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites 11.0% N Y Refinance 0 171,890 66,111 Cash   54,892 15,248 Cash                                                                                                  
11 The Summit Birmingham   N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
12 Connecticut Financial Center   N Y Refinance 0 411,453 114,293 Cash   145,683 15,175 Cash                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive   N Y Acquisition 18,113 737,682 122,947 Cash   124,482 10,374 Cash                                                                                                  
14 Art Van Portfolio   N Y Acquisition 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
14.01 Warren Distribution Center   N Y                                                                                                                    
14.02 Comstock Park Retail   N Y                                                                                                                    
14.03 Grand Rapids Retail   N Y                                                                                                                    
14.04 Bloomfield Hills Retail   N Y                                                                                                                    
14.05 Mattress Distribution Center   N Y                                                                                                                    
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017   N Y Acquisition 0 82,869 15,733 Cash   0 Springing                                                                                                    
15.01 Towne Centre Village Retail Center   N Y                                                                                                                    
15.02 Hillcrest Shopping Center   N Y                                                                                                                    
15.03 Shippensburg Shopping Center   N Y                                                                                                                    
15.04 Callaway Commons   N Y                                                                                                                    
15.05 Tri-Rivers Plaza   N Y                                                                                                                    
15.06 The Alta Vista Commons   N Y                                                                                                                    
16 100 Ashford Center   N Y Acquisition 0 131,279 32,820 Cash   7,601 3,800 Cash                                                                                                  
17 340 Bryant 16.0% N Y Acquisition 0 145,000 48,333 Cash   13,868 1,981 Cash                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center 12.0% N Y Refinance 0 0 19,283 Cash   21,612 Springing Cash                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments   N Y Acquisition 5,000 72,129 18,032 Cash   12,823 6,411 Cash                                                                                                  
20 Empire Tower II 13.0% N Y Acquisition 0 0 12,699 Cash   1,842 921 Cash                                                                                                  
21 Empire Tower III 13.0% N Y Acquisition 0 0 14,048 Cash   2,382 1,191 Cash                                                                                                  
22 Center Ithaca   N Y Recapitalization 0 100,500 21,452 Cash   8,193 Springing Cash                                                                                                  
23 Horizon Village Square   N Y Acquisition 11,250 4,398 4,398 Cash   12,110 932 Cash                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store   N Y Refinance 0 26,745 8,915 Cash   82,847 10,356 Cash                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster   N Y Refinance 0 124,613 24,923 Cash   0 Springing                                                                                                    
26 North Hills Village Apartments   N Y Refinance 0 58,780 14,695 Cash   26,400 4,400 Cash                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA   N Y Acquisition 0 63,854 15,963 Cash   4,111 4,111 Cash                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR   N Y Refinance 13,125 20,492 5,123 Cash   0 Springing                                                                                                    
29 Lawai Cannery Self-Storage   N Y Refinance 19,980 13,204 4,401 Cash   24,480 3,108 Cash                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre   N Y Refinance 35,625 43,512 7,252 Cash   11,473 1,043 Cash                                                                                                  
31 StoreSmart Conway   N Y Refinance 2,813 30,727 2,899 Cash   1,299 500 Cash                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg   N Y Acquisition 0 0 Springing     0 Springing                                                                                                    
33 CT Storage Outlet Pomona 12.0% N Y Refinance 0 25,092 6,273 Cash   0 Springing                                                                                                    
34 Shops at The Artisan   N Y Acquisition 0 33,835 5,639 Cash   756 189 Cash                                                                                                  
35 The Milliken Building   N Y Refinance 0 0 0     7,329 1,047 Cash                                                                                                  
36 South Houston Self Storage   N Y Refinance 0 5,174 5,174 Cash   0 Springing                                                                                                    
37 Snellville Place   N Y Acquisition 0 14,644 2,092 Cash   682 341 Cash                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Insurance Escrow - LoC Counterparty Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($) Replacement Reserve Cap ($) Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty Upfront TI/LC Reserve ($) Monthly TI/LC Reserve ($) TI/LC Reserve Cap ($) TI/LC Escrow - Cash or LoC TI/LC Escrow - LoC Counterparty Debt Service Escrow (Initial) ($)                                                                                                  
1 123 William Street   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
2 The Davenport   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
3 Center West   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
4 KOMO Plaza   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA   1,000,000 Springing 0 Cash   1,100,000 42,697 Monthly deposit commences once balance falls below $600,000, subject to a cap of $1,000,000 Cash   0                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road                                                                                                                          
5.02 131 Stony Circle                                                                                                                          
5.03 3333 Mendocino Avenue                                                                                                                          
5.04 70 Stony Point Road                                                                                                                          
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio   70,000 Springing 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
6.01 Coulter                                                                                                                          
6.02 Lubbock                                                                                                                          
6.03 Paramount                                                                                                                          
6.04 Tradewinds                                                                                                                          
6.05 AA 45th                                                                                                                          
6.06 Quail Creek                                                                                                                          
6.07 West 34th                                                                                                                          
6.08 Bell Street                                                                                                                          
6.09 Plainview                                                                                                                          
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15   344,598 2,040 0 Cash   500,000 Springing 0 Cash   0                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                                                                                                                          
7.02 Goodwill - Skokie, IL                                                                                                                          
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                                                                                                                          
7.04 Walgreens - Independence, MO                                                                                                                          
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                                                                                                                          
7.06 Walgreens - Arlington, TX                                                                                                                          
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                                                                                                                          
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                                                                                                                          
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                                                                                                                          
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                                                                                                                          
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                                                                                                                          
7.12 Dollar General - Hammond, LA                                                                                                                          
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                                                                                                                          
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                                                                                                                          
7.15 Dollar General - Goshen, IN                                                                                                                          
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                                                                                                                          
8 1166 Avenue of the Americas   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire   0 Springing 0     0 0 0     0                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites   0 8,462 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
11 The Summit Birmingham   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center   0 5,878 0 Cash   0 54,863 2,000,000 Cash   0                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive   0 6,923 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
14 Art Van Portfolio   0 Springing 0     0 Springing 0     0                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center                                                                                                                          
14.02 Comstock Park Retail                                                                                                                          
14.03 Grand Rapids Retail                                                                                                                          
14.04 Bloomfield Hills Retail                                                                                                                          
14.05 Mattress Distribution Center                                                                                                                          
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017   0 2,250 0 Cash   325,000 15,003; Springing 325,000 Cash   0                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center                                                                                                                          
15.02 Hillcrest Shopping Center                                                                                                                          
15.03 Shippensburg Shopping Center                                                                                                                          
15.04 Callaway Commons                                                                                                                          
15.05 Tri-Rivers Plaza                                                                                                                          
15.06 The Alta Vista Commons                                                                                                                          
16 100 Ashford Center   2,280 3,247 0 Cash   760,000 13,527 1,000,000 Cash   0                                                                                                  
17 340 Bryant   0 1,038 0 Cash   0 5,189 0 Cash   0                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center   0 2,340 84,000 Cash   0 Springing 0     0                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments   1,029,600 4,667 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
20 Empire Tower II   0 1,459 0 Cash   50,000 9,047 325,000 Cash   0                                                                                                  
21 Empire Tower III   0 1,567 0 Cash   300,000 9,715 0 Cash   0                                                                                                  
22 Center Ithaca   50,000 Springing 0 Cash   200,000 Springing 0 Cash   0                                                                                                  
23 Horizon Village Square   858 858 30,870 Cash   5,359 5,359 192,938 Cash   0                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store   627,813 3,507 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster   0 Springing 0     0 0 0     0                                                                                                  
26 North Hills Village Apartments   500,000 Springing 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA   0 1,313 50,000 Cash   0 6,038 250,000 Cash   0                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR   0 11,103 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
29 Lawai Cannery Self-Storage   90,000 0 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre   0 1,188 0 Cash   0 6,652 0 Cash   0                                                                                                  
31 StoreSmart Conway   0 965 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg   658,000 Springing 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
33 CT Storage Outlet Pomona   0 836; Springing 30,000 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
34 Shops at The Artisan   0 181 10,862 Cash   0 1,358 81,465 Cash   0                                                                                                  
35 The Milliken Building   0 854 0 Cash   0 1,281 0 Cash   0                                                                                                  
36 South Houston Self Storage   0 975 0 Cash   0 0 0     0                                                                                                  
37 Snellville Place   20,000 234 0 Cash   50,000 868 75,000 Cash   0                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Debt Service Escrow (Monthly) ($) Debt Service Escrow - Cash or LoC Debt Service Escrow - LoC Counterparty Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($) Other Escrow I (Monthly) ($) Other Escrow I Cap ($) Other Escrow I Escrow - Cash or LoC Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($)                                                                                                  
1 123 William Street 0     TI/LC and Free Rent Reserve 4,819,755 0 0 Cash   DYCD Reserve 20,000,000 0                                                                                                  
2 The Davenport 0     Rent Abatement Reserve 2,030,190 78,177 938,123 Cash   Tenant Specific TILC / Basement Reserve Tenant Specific TILC - $7,938,810.09 / Basement -$94,633.33 Tenant Specific TILC - $181,108.26 / Basement - $94,633.33                                                                                                  
3 Center West 0     Unfunded Obligations Reserve 2,352,223 0 0 Cash   Ground Rent Reserve 0 Springing                                                                                                  
4 KOMO Plaza 0     Verizon Reserve 2,500,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 0     Kaiser and Pacific Union Lease Reserve 600,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
5.01 100-120 Stony Point Road                                                                                                                          
5.02 131 Stony Circle                                                                                                                          
5.03 3333 Mendocino Avenue                                                                                                                          
5.04 70 Stony Point Road                                                                                                                          
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
6.01 Coulter                                                                                                                          
6.02 Lubbock                                                                                                                          
6.03 Paramount                                                                                                                          
6.04 Tradewinds                                                                                                                          
6.05 AA 45th                                                                                                                          
6.06 Quail Creek                                                                                                                          
6.07 West 34th                                                                                                                          
6.08 Bell Street                                                                                                                          
6.09 Plainview                                                                                                                          
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 0     Osteopathic Hospital Rollover Reserve 0 Springing 0       0 0                                                                                                  
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                                                                                                                          
7.02 Goodwill - Skokie, IL                                                                                                                          
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                                                                                                                          
7.04 Walgreens - Independence, MO                                                                                                                          
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                                                                                                                          
7.06 Walgreens - Arlington, TX                                                                                                                          
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                                                                                                                          
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                                                                                                                          
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                                                                                                                          
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                                                                                                                          
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                                                                                                                          
7.12 Dollar General - Hammond, LA                                                                                                                          
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                                                                                                                          
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                                                                                                                          
7.15 Dollar General - Goshen, IN                                                                                                                          
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                                                                                                                          
8 1166 Avenue of the Americas 0     Unfunded Obligations Reserve ($7,539,492); Unfunded Free Rent Reserve ($5,742,179); Condominium Assessment Reserve (Springing) 13,281,671 Springing 0 Cash   Third Floor Reserve ($4,058,916); Lobby Renovation Reserve ($488,422) 4,547,338 0                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire 0     PIP Reserve 0 Springing 0     Seasonality Reserve 0 Springing                                                                                                  
10 Anaheim Marriott Suites 0     Renovation Project Reserve 1,300,000 84,624 0 Cash   Seasonality Reserve; PIP Reserve 0 Springing                                                                                                  
11 The Summit Birmingham 0     Outstanding TI/LC Reserve ($1,989,285); Overage Rent Reserve ($506,123) 2,495,408 0 0 Cash   Gap Rent Reserves 346,727 0                                                                                                  
12 Connecticut Financial Center 0     Unfunded Obligations Reserve 1,615,176 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
13 Merrill Lynch Drive 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
14 Art Van Portfolio 0     Condo Common Charges 0 Springing 0     Art Van Prepaid Rent Funds 0 Springing                                                                                                  
14.01 Warren Distribution Center                                                                                                                          
14.02 Comstock Park Retail                                                                                                                          
14.03 Grand Rapids Retail                                                                                                                          
14.04 Bloomfield Hills Retail                                                                                                                          
14.05 Mattress Distribution Center                                                                                                                          
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 0     Unfunded Obligations 20,000 0 0 Cash   Free Rent Reserve 11,543 0                                                                                                  
15.01 Towne Centre Village Retail Center                                                                                                                          
15.02 Hillcrest Shopping Center                                                                                                                          
15.03 Shippensburg Shopping Center                                                                                                                          
15.04 Callaway Commons                                                                                                                          
15.05 Tri-Rivers Plaza                                                                                                                          
15.06 The Alta Vista Commons                                                                                                                          
16 100 Ashford Center 0     Southeastern Data Coorperative Tenant Improvement Reserve 422,863 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
17 340 Bryant 0     Switchfly Reserve 500,000 0 0 Cash   Switchfly LoC Reserve 2,082,167 0                                                                                                  
18 Quail Lakes Shopping Center 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
19 Crystal Lake Apartments 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
20 Empire Tower II 0     Rent Concession Reserve 75,256 0 0 Cash   Tenant Specific TILC Reserve 338,652 0                                                                                                  
21 Empire Tower III 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
22 Center Ithaca 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
23 Horizon Village Square 0     Outstanding Leasing Reserve 89,600 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
24 Haynes Furniture Store 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
25 Hampton Inn Munster 0     PIP Reserve 1,105,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
26 North Hills Village Apartments 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
27 East Side Plaza - LA 0     Michaels Reserve 100,000 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 0     PIP Reserve 1,245,970 Springing 0 Cash     0 0                                                                                                  
29 Lawai Cannery Self-Storage 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
30 The Promenade Shopping Centre 0     Chow King Rent Concession Reserve 39,050 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
31 StoreSmart Conway 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
32 SPS - Gaithersburg 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
33 CT Storage Outlet Pomona 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
34 Shops at The Artisan 0     HOA Reserve 8,761 0 0 Cash     0 0                                                                                                  
35 The Milliken Building 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
36 South Houston Self Storage 0       0 0 0       0 0                                                                                                  
37 Snellville Place 0       0 0 0       0 0                                                                                                  

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback Ownership Interest Ground Lease Initial Expiration Date Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($)                                                                                                  
1 123 William Street 0 Cash     Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
2 The Davenport Tenant Specific TILC - $2,173,299 / Basement - $1,135,600 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
3 Center West 0       Leasehold 12/23/2085 $1,589,160 On January 1, 2023 and each subsequent Market Value Adjustment Date thereafter ground rent increases by 12% of the Market Value of the Leased Land. Springing                                                                                                        
4 KOMO Plaza 0       Fee       Springing                                                                                                        
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA 0       Fee       Springing                                                                                                        
5.01 100-120 Stony Point Road         Fee                                                                                                                
5.02 131 Stony Circle         Fee                                                                                                                
5.03 3333 Mendocino Avenue         Fee                                                                                                                
5.04 70 Stony Point Road         Fee                                                                                                                
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio 0       Fee       Springing                                                                                                        
6.01 Coulter         Fee                                                                                                                
6.02 Lubbock         Fee                                                                                                                
6.03 Paramount         Fee                                                                                                                
6.04 Tradewinds         Fee                                                                                                                
6.05 AA 45th         Fee                                                                                                                
6.06 Quail Creek         Fee                                                                                                                
6.07 West 34th         Fee                                                                                                                
6.08 Bell Street         Fee                                                                                                                
6.09 Plainview         Fee                                                                                                                
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA         Fee                                                                                                                
7.02 Goodwill - Skokie, IL         Fee                                                                                                                
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL         Fee                                                                                                                
7.04 Walgreens - Independence, MO         Fee                                                                                                                
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc         Fee                                                                                                                
7.06 Walgreens - Arlington, TX         Fee                                                                                                                
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO         Fee                                                                                                                
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL         Fee                                                                                                                
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA         Fee                                                                                                                
7.10 Dollar General - Gadsden, AL         Fee                                                                                                                
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA         Fee                                                                                                                
7.12 Dollar General - Hammond, LA         Fee                                                                                                                
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA         Fee                                                                                                                
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO         Fee                                                                                                                
7.15 Dollar General - Goshen, IN         Fee                                                                                                                
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana         Fee                                                                                                                
8 1166 Avenue of the Americas 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management 110,000,000 496,550 25,000,000                                                                                                  
9 The Hotel Wilshire 0       Fee       Springing                                                                                                        
10 Anaheim Marriott Suites 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
11 The Summit Birmingham 0 Cash     Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
12 Connecticut Financial Center 0       Leasehold 10/31/2111 $0 None Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
13 Merrill Lynch Drive 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
14 Art Van Portfolio 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
14.01 Warren Distribution Center         Fee                                                                                                                
14.02 Comstock Park Retail         Fee                                                                                                                
14.03 Grand Rapids Retail         Fee                                                                                                                
14.04 Bloomfield Hills Retail         Fee                                                                                                                
14.05 Mattress Distribution Center         Fee                                                                                                                
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017 0 Cash     Fee       Springing                                                                                                        
15.01 Towne Centre Village Retail Center         Fee                                                                                                                
15.02 Hillcrest Shopping Center         Fee                                                                                                                
15.03 Shippensburg Shopping Center         Fee                                                                                                                
15.04 Callaway Commons         Fee                                                                                                                
15.05 Tri-Rivers Plaza         Fee                                                                                                                
15.06 The Alta Vista Commons         Fee                                                                                                                
16 100 Ashford Center 0       Fee       Springing                                                                                                        
17 340 Bryant 0 LoC Silicon Valley Bank   Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
18 Quail Lakes Shopping Center 0       Fee       Springing                                                                                                        
19 Crystal Lake Apartments 0       Fee       Springing                                                                                                        
20 Empire Tower II 0 Cash     Fee       Springing                                                                                                        
21 Empire Tower III 0       Fee       Hard/Upfront Cash Management                                                                                                        
22 Center Ithaca 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
23 Horizon Village Square 0       Fee       Springing                                                                                                        
24 Haynes Furniture Store 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
25 Hampton Inn Munster 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
26 North Hills Village Apartments 0       Fee       None                                                                                                        
27 East Side Plaza - LA 0       Fee       Springing                                                                                                        
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR 0       Fee       Springing                                                                                                        
29 Lawai Cannery Self-Storage 0       Fee       None                                                                                                        
30 The Promenade Shopping Centre 0       Fee       Springing                                                                                                        
31 StoreSmart Conway 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
32 SPS - Gaithersburg 0       Fee       None                                                                                                        
33 CT Storage Outlet Pomona 0       Leasehold 4/21/2042 $192,000 Increase to $204,000 years 16-20; $228,000 years 21-25; and $240,000 years 26-30 Springing                                                                                                        
34 Shops at The Artisan 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
35 The Milliken Building 0       Fee       Hard/Springing Cash Management                                                                                                        
36 South Houston Self Storage 0       Fee       None                                                                                                        
37 Snellville Place 0       Fee       None                                                                                                        

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
                                                                                                                             
Mortgage Loan Number Property Name Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                                      
1 123 William Street               American Realty Capital New York City REIT   1                                                                                                      
2 The Davenport               OPG Investment Holdings US Inc.; Alony-Hetz Properties & Investments Ltd.   2                                                                                                      
3 Center West               Kambiz Hekmat   3                                                                                                      
4 KOMO Plaza               Techcore, LLC   4                                                                                                      
5 Santa Rosa Office Portfolio-CA               Matthew T. White   5                                                                                                      
5.01 100-120 Stony Point Road                   5.01                                                                                                      
5.02 131 Stony Circle                   5.02                                                                                                      
5.03 3333 Mendocino Avenue                   5.03                                                                                                      
5.04 70 Stony Point Road                   5.04                                                                                                      
6 IPCC Texas Self Storage Portfolio               Inland Private Capital Corporation   6                                                                                                      
6.01 Coulter                   6.01                                                                                                      
6.02 Lubbock                   6.02                                                                                                      
6.03 Paramount                   6.03                                                                                                      
6.04 Tradewinds                   6.04                                                                                                      
6.05 AA 45th                   6.05                                                                                                      
6.06 Quail Creek                   6.06                                                                                                      
6.07 West 34th                   6.07                                                                                                      
6.08 Bell Street                   6.08                                                                                                      
6.09 Plainview                   6.09                                                                                                      
7 ExchangeRight Net Leased Portfolio 15               David Fisher; Joshua Ungerecht; Warren Thomas; ExchangeRight Real Estate, LLC Y - Group 1 7                                                                                                      
7.01 Hobby Lobby - Brunswick, GA                 Y - Group 1 7.01                                                                                                      
7.02 Goodwill - Skokie, IL                 Y - Group 1 7.02                                                                                                      
7.03 CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL                 Y - Group 1 7.03                                                                                                      
7.04 Walgreens - Independence, MO                 Y - Group 1 7.04                                                                                                      
7.05 Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc                 Y - Group 1 7.05                                                                                                      
7.06 Walgreens - Arlington, TX                 Y - Group 1 7.06                                                                                                      
7.07 Fresenius Medical Care - St. Louis, MO                 Y - Group 1 7.07                                                                                                      
7.08 Advance Auto Parts - Mokena, IL                 Y - Group 1 7.08                                                                                                      
7.09 Advance Auto Parts - Norcross, GA                 Y - Group 1 7.09                                                                                                      
7.10 Dollar General - Gadsden, AL                 Y - Group 1 7.10                                                                                                      
7.11 Dollar General - Saint Amant, LA                 Y - Group 1 7.11                                                                                                      
7.12 Dollar General - Hammond, LA                 Y - Group 1 7.12                                                                                                      
7.13 Dollar General - Baton Rouge, LA                 Y - Group 1 7.13                                                                                                      
7.14 Dollar General - Sugar Creek, MO                 Y - Group 1 7.14                                                                                                      
7.15 Dollar General - Goshen, IN                 Y - Group 1 7.15                                                                                                      
7.16 Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana                 Y - Group 1 7.16                                                                                                      
8 1166 Avenue of the Americas 25,000,000 1.45 1.37 48.9% 7.9% 7.4% 20,000,000 Edward J. Minskoff Equities, Inc.   8                                                                                                      
9 The Hotel Wilshire               Michael Orwitz Y - Group 3 9                                                                                                      
10 Anaheim Marriott Suites               Richard H. Packard, Lauren Packard, Mark B. David   10                                                                                                      
11 The Summit Birmingham               Bayer Properties, LLC; Institutional Mall Investors LLC   11                                                                                                      
12 Connecticut Financial Center               Chase Financial Resources LLC   12                                                                                                      
13 Merrill Lynch Drive               Capital Commercial Investments, Inc., Atalaya Capital Management LP   13                                                                                                      
14 Art Van Portfolio               LCN Capital Partners, L.P.   14                                                                                                      
14.01 Warren Distribution Center                   14.01                                                                                                      
14.02 Comstock Park Retail                   14.02                                                                                                      
14.03 Grand Rapids Retail                   14.03                                                                                                      
14.04 Bloomfield Hills Retail                   14.04                                                                                                      
14.05 Mattress Distribution Center                   14.05                                                                                                      
15 Rivercrest Realty Portfolio 2017               Jonathan Gaines; Stanley Werb   15                                                                                                      
15.01 Towne Centre Village Retail Center                   15.01                                                                                                      
15.02 Hillcrest Shopping Center                   15.02                                                                                                      
15.03 Shippensburg Shopping Center                   15.03                                                                                                      
15.04 Callaway Commons                   15.04                                                                                                      
15.05 Tri-Rivers Plaza                   15.05                                                                                                      
15.06 The Alta Vista Commons                   15.06                                                                                                      
16 100 Ashford Center               Brian R. Granath; Steven Berman; W. Eric Singer   16                                                                                                      
17 340 Bryant               James M. Pollock   17                                                                                                      
18 Quail Lakes Shopping Center               Greenlaw Grupe Jr. Operating Company   18                                                                                                      
19 Crystal Lake Apartments               David Fisher; Joshua Ungerecht; Warren Thomas Y - Group 1 19                                                                                                      
20 Empire Tower II               Michael G. Rademaker Y - Group 2 20                                                                                                      
21 Empire Tower III               Michael G. Rademaker Y - Group 2 21                                                                                                      
22 Center Ithaca               Mack A. Travis, Frost Davis   22                                                                                                      
23 Horizon Village Square               George Chami   23                                                                                                      
24 Haynes Furniture Store               Ellis Julius Strelitz, II   24                                                                                                      
25 Hampton Inn Munster               James E. Dora, Jr.   25                                                                                                      
26 North Hills Village Apartments               The Joseph B. Slatkin Testamentary Trust f/b/o William H. Slatkin and Jeffrey Slatkin; Fred E. Greenspan Marital (QTIP) Trust   26                                                                                                      
27 East Side Plaza - LA               William M. Sale, III; John S. Turner, Jr.   27                                                                                                      
28 Fairfield Inn & Suites - Bend, OR               Eric D. Horodas; Peter G. Trethewey Y - Group 3 28                                                                                                      
29 Lawai Cannery Self-Storage               David M. Osborne; David M. Osborne, as Trustee of the Michael J. Osborne 1988 Grantor Trust   29                                                                                                      
30 The Promenade Shopping Centre               Charles Lotz Jr.   30                                                                                                      
31 StoreSmart Conway               William Bradford Sherman; The Brad and Chris Sherman Living Trust Dated September 24, 2007   31                                                                                                      
32 SPS - Gaithersburg               Benjamin D. Eisler; Shirley E. Eisler; Michael B. Eisler; Eisler Revocable Trust; The Michael Bradley Eisler Revocable Trust u/a/d January 3, 2003, as amended by that certain First Amendment to the  Michael Bradley Eisler Revocable Trust; BACO Realty Corporation Y - Group 3 32                                                                                                      
33 CT Storage Outlet Pomona               CT Self-Storage Fund II, LLC   33                                                                                                      
34 Shops at The Artisan               Paragon Real Estate Fund, LLC   34                                                                                                      
35 The Milliken Building               Kjeld Hestehave   35                                                                                                      
36 South Houston Self Storage               Suzanne Jahnke   36                                                                                                      
37 Snellville Place               Rahim Asani; Sohail Lakhani; Rahul Jasani   37