FWP 1 n692_x6-a1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-06
     

 

     
 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, Academy Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters,prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

  
     

  

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller(1) Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address(2) City State Zip Code General Property Type(3) Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units(3) Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4)
1 Epps Bridge Centre RMF   1791 Oconee Connector Athens GA 30606 Retail Anchored 2013   336,554 Sq. Ft. 192
2 The Mall at Rockingham Park Barclays   99 Rockingham Park Boulevard Salem NH 03079 Retail Regional Mall 1991 2015 540,867 Sq. Ft. 263
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center RMF   1111 Delafield Road Oconomowoc WI 53066 Industrial Warehouse 2004   1,093,756 Sq. Ft. 70
4 Marriott Indianapolis North RMF   3645 River Crossing Parkway Indianapolis IN 46240 Hospitality Full Service 1998 2016 315 Rooms 170,915
5 Mall at Turtle Creek Barclays   3000 East Highland Drive Jonesboro AR 72401 Retail Regional Mall 2006   329,398 Sq. Ft. 218
6 In-Rel 8 UBSRES   Various Various Various Various Various Various Various Various 1,478,687 Sq. Ft. 62
6.01 Lynnfield Park UBSRES   1255-1755 Lynnfield Road Memphis TN 38119 Office Suburban 1974 2012 280,829 Sq. Ft.  
6.02 Chase Tower UBSRES   201 East Main Street Lexington KY 40507 Office CBD 1973 2012 237,892 Sq. Ft.  
6.03 50 Penn Place UBSRES   1900 Northwest Expressway Oklahoma City OK 73118 Mixed Use Office/Retail 1974 2012 320,957 Sq. Ft.  
6.04 I-Bank Tower UBSRES   5050 Poplar Avenue Memphis TN 38117 Office Suburban 1967 2012 275,566 Sq. Ft.  
6.05 4100 Okeechobee UBSRES   4100 Okeechobee Boulevard West Palm Beach FL 33409 Office Suburban 1971 2013 50,155 Sq. Ft.  
6.06 Center Point UBSRES   1671-1691 Center Point Parkway Center Point AL 35215 Retail Anchored 1990   148,275 Sq. Ft.  
6.07 Bainbridge Mall UBSRES   1400 East Shotwell Street Bainbridge GA 39819 Retail Anchored 1975   129,076 Sq. Ft.  
6.08 Plantation Merch. Mart UBSRES   4301 West Sunrise Boulevard Plantation FL 33313 Retail Unanchored 1987   35,937 Sq. Ft.  
7 River Park Shopping Center WFB   1203-1683 West Imola Avenue Napa CA 94559 Retail Anchored 1972 2015 108,639 Sq. Ft. 237
8 University Towers Owners Corp. NCB   100 York Street, 379 George Street and 390 George Street New Haven CT 06511 Multifamily Cooperative 1958 2004 238 Units 107,563
9 DoubleTree Overland Park UBSRES   10100 College Boulevard Overland Park KS 66210 Hospitality Full Service 1982 2016 356 Rooms 70,225
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Barclays   Various Various Various Various Various Various Various Various 243,830 Sq. Ft. 102
10.01 Kroger - Hamilton Barclays   1450 South Erie Boulevard Hamilton OH 45011 Retail Single Tenant 2006   77,154 Sq. Ft.  
10.02 Walgreens - Fort Worth Barclays   4200 East Lancaster Avenue Fort Worth TX 76103 Retail Single Tenant 2003   14,490 Sq. Ft.  
10.03 Tractor Supply - Woods Cross Barclays   1533 South 1800 West Woods Cross UT 84087 Retail Single Tenant 2015   21,930 Sq. Ft.  
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville Barclays   1001 Riverside Drive Nashville TN 37206 Office Medical 1966 2015 8,790 Sq. Ft.  
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville Barclays   201 North 7th Street Steubenville OH 43056 Retail Single Tenant 2015   6,889 Sq. Ft.  
10.06 Dollar General - Hamilton Barclays   1425 Millville Avenue Hamilton OH 45013 Retail Single Tenant 2012   9,100 Sq. Ft.  
10.07 Dollar General - Cincinnati Barclays   940 West North Bend Road Cincinnati OH 45224 Retail Single Tenant 2012   9,026 Sq. Ft.  
10.08 Dollar General - Denham Springs Barclays   31163 LA Highway 16 Denham Springs LA 70726 Retail Single Tenant 2015   9,026 Sq. Ft.  
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70) Barclays   536 US Highway 70 Southwest Hickory NC 28602 Retail Single Tenant 2011   9,002 Sq. Ft.  
10.10 Dollar General - Hammond Barclays   42700 Happywoods Road Hammond LA 70403 Retail Single Tenant 2013   9,026 Sq. Ft.  
10.11 Family Dollar - Baton Rouge Barclays   3815 Choctoaw Drive Baton Rouge LA 70805 Retail Single Tenant 2016   9,327 Sq. Ft.  
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) Barclays   901 Lenoir Rhyne Boulevard Hickory NC 28602 Retail Single Tenant 2012   9,002 Sq. Ft.  
10.13 Advance Auto Parts - Greenville Barclays   1264 South Pleasantburg Drive Greenville SC 29605 Retail Single Tenant 2011   7,000 Sq. Ft.  
10.14 Dollar General - Gastonia Barclays   4016 South York Road Gastonia NC 28052 Retail Single Tenant 2012   9,100 Sq. Ft.  
10.15 Napa Auto Parts - Freeport Barclays   1689 South Hance Drive Freeport IL 61032 Retail Single Tenant 2011   4,938 Sq. Ft.  
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere Barclays   1200 Old Beloit Road Belvidere IL 61008 Retail Single Tenant 2011   4,904 Sq. Ft.  
10.17 Dollar General - Alorton Barclays   5801 Bond Avenue Alorton IL 62207 Retail Single Tenant 2011   9,026 Sq. Ft.  
10.18 Dollar General - Dupo Barclays   110 Transpoint Drive Dupo IL 62239 Retail Single Tenant 2010   9,100 Sq. Ft.  
10.19 Advance Auto Parts - Heath Barclays   744 Hebron Road Heath OH 43056 Retail Single Tenant 1997 2011 7,000 Sq. Ft.  
11 Barber Self Storage RMF   2424 Castleton Commerce Way Virginia Beach VA 23456 Self Storage Self Storage 2008   390,380 Sq. Ft. 63
12 San Fernando Value Square WFB   12920, 12940, 12980 Foothill Boulevard Sylmar CA 91342 Retail Anchored 1987   118,611 Sq. Ft. 199
13 Eagle Square RMF   623 Atwells Avenue Providence RI 02909 Mixed Use Medical Office/Retail 1866 2004 105,724 Sq. Ft. 205
14 Pinnacle II WFB   3300 West Olive Avenue Burbank CA 91505 Office CBD 2005   230,000 Sq. Ft. 378
15 Berkshire Corporate Center Barclays   2300 Berkshire Lane North Plymouth MN 55441 Industrial Flex 1969 2001 243,993 Sq. Ft. 73
16 Shoppes at Westown RMF   357-693 Middletown-Warwick Road Middletown DE 19709 Retail Anchored 2015   80,663 Sq. Ft. 198
17 Stone Manor Barclays   2600 - 2700 Kelly Road Warrington Township PA 18976 Office Suburban 2004   121,535 Sq. Ft. 122
18 Corporate Park Office Portfolio RMF   10701 and 10707 Corporate Drive Stafford TX 77477 Office Suburban 1980   185,965 Sq. Ft. 75
19 North Park Shopping Center Basis   9616 North Lamar Boulevard Austin TX 78753 Retail Unanchored 1980 1989 110,049 Sq. Ft. 126
20 Center Court Apartments RMF   4881 Kingshill Drive Columbus OH 43229 Multifamily Garden 1974 2015 330 Units 40,000
21 California Plaza WFB   2180 Harvard Street Sacramento CA 95815 Office Suburban 1991   155,446 Sq. Ft. 83
22 CubeSmart Portfolio III CIIICM   Various Various Various Various Self Storage Self Storage Various   156,470 Sq. Ft. 80
22.01 CubeSmart Lake Worth CIIICM   3969 Boat Club Road Lake Worth TX 76135 Self Storage Self Storage 2000   62,950 Sq. Ft.  
22.02 CubeSmart Chattanooga CIIICM   1346 Hickory Valley Road Chattanooga TN 37421 Self Storage Self Storage 2003   54,435 Sq. Ft.  
22.03 CubeSmart Tyler CIIICM   5701 Old Bullard Road Tyler TX 75703 Self Storage Self Storage 2004   39,085 Sq. Ft.  
23 Courtyard Marriott Madeira Beach CIIICM   601 American Legion Drive Madeira Beach FL 33708 Hospitality Limited Service 2015   91 Rooms 135,975
24 Shellmound Office Building UBSRES   6601-6603 Shellmound Street Emeryville CA 94608 Office CBD 1960 2004 63,406 Sq. Ft. 195
25 Hulen Fashion Center UBSRES   5200-5238 South Hulen Street Fort Worth TX 76132 Retail Anchored 1985   180,621 Sq. Ft. 67
26 Tharp Portfolio II CIIICM   Various Various IN Various Various Various Various Various 93,202 Sq. Ft. 123
26.01 Granger Shopping Center CIIICM   12544 Indiana 23 Granger IN 46530 Retail Anchored 1997   17,772 Sq. Ft.  
26.02 Belter Shopping Center CIIICM   405 East Freeland Road Greensburg IN 47240 Retail Shadow Anchored 2000   18,816 Sq. Ft.  
26.03 Oaklandon Center CIIICM   6308 Oaklandon Road Indianapolis IN 46236 Retail Shadow Anchored 1988   10,510 Sq. Ft.  
26.04 Shadeland Office CIIICM   6910 North Shadeland Avenue Indianapolis IN 46220 Office Suburban 1978 2005 23,598 Sq. Ft.  
26.05 South East Street Center CIIICM   1104 South East Street Indianapolis IN 46225 Retail Unanchored 1989;2002   8,650 Sq. Ft.  
26.06 Allisonsville Plasma CIIICM   2750 East 46th Street Indianapolis IN 46205 Office Medical 2015   10,356 Sq. Ft.  
26.07 Aspen Dental Crawfordsville CIIICM   1573 South Washington Street Crawfordsville IN 47933 Office Medical 2016   3,500 Sq. Ft.  
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA WFB   2581 East Colorado Boulevard Pasadena CA 91107 Self Storage Self Storage 2002   77,710 Sq. Ft. 148
28 Illini Stor-It Portfolio RMF   Various Various IL Various Self Storage Self Storage Various   249,029 Sq. Ft. 44
28.01 Staley RMF   606 South Staley Road Champaign IL 61820 Self Storage Self Storage 1993   124,489 Sq. Ft.  
28.02 West RMF   2809 Lager Drive Champaign IL 61822 Self Storage Self Storage 1985   57,690 Sq. Ft.  
28.03 Bondville RMF   205 East Chestnut Street Bondville IL 61815 Self Storage Self Storage 2004   28,050 Sq. Ft.  
28.04 North RMF   611 West Kenyon Road Champaign IL 61820 Self Storage Self Storage 2001   38,800 Sq. Ft.  
29 The Riley Center RMF   3530 West Shore Drive Holland MI 49424 Retail Anchored 2006 2015 97,829 Sq. Ft. 110
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad UBSRES   1929 Palomar Oaks Way Carlsbad CA 92011 Hospitality Limited Service 2015   100 Rooms 104,000
31 Fairfield Inn & Suites - Norco UBSRES   3441 Hammer Avenue Norco CA 92860 Hospitality Limited Service 2014   96 Rooms 104,167
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh Barclays   1401 Cranberry Woods Drive Cranberry Township PA 16066 Hospitality Extended Stay 2014   79 Rooms 117,074
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL Barclays   705 Currency Circle Lake Mary FL 32746 Hospitality Limited Service 1998 2014 123 Rooms 73,088
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St Barclays   Various Various Various Various Retail Unanchored Various Various 50,861 Sq. Ft. 173
34.01 341 & 345 Amherst St Barclays   341 & 345 Amherst Street Nashua NH 03063 Retail Unanchored 2007 2013 29,710 Sq. Ft.  
34.02 473-479 Sumner Ave Barclays   473-479 Sumner Avenue Springfield MA 01104 Retail Unanchored 1954 2014 21,151 Sq. Ft.  
35 Holiday Inn & Suites Lima RMF   803 South Leonard Avenue Lima OH 45804 Hospitality Full Service 2009   116 Rooms 75,862
36 Arrowhead Creekside Medical Office Barclays   7200 West Bell Road Glendale AZ 85308 Office Medical 1998 2006 69,858 Sq. Ft. 117
37 TownePlace Suites Newark RMF   410 Eagle Run Road Newark DE 19702 Hospitality Extended Stay 2000 2015 72 Rooms 113,758
38 Radisson Colorado Springs Barclays   1645 North Newport Road Colorado Springs CO 80916 Hospitality Full Service 1985 2016 200 Rooms 40,666
39 Omni Business Park WFB   3660, 3675, 3681-3699, 3700, & 3711-3729 Corporate Drive Columbus OH 43231 Mixed Use Office/Industrial 1980 2012 165,842 Sq. Ft. 45
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. RMF   828 West I 65 Service Road South Mobile AL 36609 Hospitality Limited Service 2008 2013 101 Rooms 74,018
41 East Street Trading Center WFB   215 & 801 East 8th Street Frederick MD 21701 Industrial Flex 1946 1974 165,926 Sq. Ft. 45
42 Solon Place Apartments RMF   1000 Solon Place Way Waxahachie TX 75165 Multifamily Garden 1985   120 Units 61,000
43 5055 East Washington Street WFB   5055 East Washington Street Phoenix AZ 85034 Office Suburban 2008   51,809 Sq. Ft. 140
44 Comfort Suites at Kennesaw State University UBSRES   3366 Busbee Drive Northwest Kennesaw GA 30144 Hospitality Limited Service 2008   69 Rooms 90,580
45 Lakefront Lofts RMF   667-689 North Clinton Street Syracuse NY 13204 Multifamily Low Rise 1890 2006 51 Units 121,569
46 Captive Plastics Warehouse WFB   2732 62nd Street Court Bettendorf IA 52722 Industrial Warehouse 1998 2005 163,360 Sq. Ft. 37
47 Hawthorn Suites Dearborn Barclays   5777 Southfield Freeway Dearborn MI 48228 Hospitality Extended Stay 1988 2013 128 Rooms 46,950
48 Taylor Park Townhomes UBSRES   11201 & 11400 Elm Street Taylor MI 48180 Multifamily Garden 1968   235 Units 25,499
49 Avon Self-Storage RMF   850 Nottingham Road Avon CO 81620 Self Storage Self Storage 1989   28,502 Sq. Ft. 208
50 Rangeline Self-Storage Barclays   5821 Rangeline Road Theodore AL 36582 Self Storage Self Storage 1995   697 Units 8,214
51 Storage City - Antioch WFB   2100 A Street Antioch CA 94509 Self Storage Self Storage 1999   61,035 Sq. Ft. 92
52 Courtyard Orlando East - UCF WFB   12000 Collegiate Way Orlando FL 32817 Hospitality Limited Service 1997 2014 123 Rooms 45,420
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. NCB   3103 Fairfield Avenue Bronx NY 10463 Multifamily Cooperative 1948 1996 107 Units 51,322
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece UBSRES   1635 West Ridge Road Rochester NY 14615 Hospitality Limited Service 1985 2007 86 Rooms 63,300
55 Fox Hunt Apartments UBSRES   2095 Valley Green Drive Kettering OH 45440 Multifamily Garden 1970   250 Units 21,571
56 Madison Court Apartment Corp. NCB   1787 Madison Avenue a/k/a 1783-1795 Madison Avenue a/k/a 50 East 118th Street New York NY 10035 Multifamily Cooperative 2002   95 Units 55,263
57 Interlaken Owners, Inc. NCB   See Footnote (2) Eastchester NY 10709 Multifamily Cooperative 1939 NAV 517 Units 9,671
58 Kenny Centre Barclays   4497-4503 Kenny Road Columbus OH 43220 Retail Unanchored 1971   95,761 Sq. Ft. 52
59 Quality Inn & Suites - Sulphur Basis   320 South Cities Service Highway Sulphur LA 70663 Hospitality Limited Service 1997 2009 80 Rooms 62,500
60 Bond Street Portfolio WFB   Various Various Various Various Retail Unanchored 2015   18,008 Sq. Ft. 278
60.01 Monroe Center WFB   2319 West Roosevelt Boulevard Monroe NC 28110 Retail Unanchored 2015   10,000 Sq. Ft.  
60.02 952 Lake Murray Boulevard WFB   952 Lake Murray Boulevard Irmo SC 29063 Retail Unanchored 2015   8,008 Sq. Ft.  

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Mortgage Loan Seller(1) Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag Address(2) City State Zip Code General Property Type(3) Specific Property Type Year
Built		 Year
Renovated		 Number of Units(3) Unit of Measure Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4)
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. NCB   10-20 Bay Street Landing Staten Island NY 10301 Multifamily Cooperative 1909 1994 124 Units 39,887
62 Bienville Towers Apartments RMF   2100 College Drive Baton Rouge LA 70808 Multifamily Garden 1972 2013 136 Units 36,029
63 51 East Green Apartments Barclays   51 East Green Street Champaign IL 61820 Multifamily Student Housing 2003   30 Units 162,056
64 Lake Mead Gateway Plaza RMF   110-170 North Boulder Highway Henderson NV 89115 Retail Shadow Anchored 2005   19,721 Sq. Ft. 243
65 Quality Inn Olympic National Park UBSRES   134 River Road Sequim WA 98382 Hospitality Limited Service 2006   60 Rooms 76,667
66 Comfort Inn Sylva RMF   1235 East Main Street Sylva NC 28779 Hospitality Limited Service 2014   77 Rooms 56,433
67 Laurel Springs Apartments RMF   20 Old Yellow Springs Road Fairborn OH 45324 Multifamily Garden 1971   128 Units 31,641
68 Arizona Storage Company RMF   40675 West Honeycutt Road Maricopa AZ 85138 Self Storage Self Storage 2007   70,470 Sq. Ft. 55
69 Rimrock Plaza WFB   2545 Central Avenue Billings MT 59102 Retail Anchored 1989   51,486 Sq. Ft. 71
70 Park Hill Apartments UBSRES   33000 Park Hill Street Wayne MI 48184 Multifamily Garden 1973   154 Units 22,697
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna Basis   2800 Highlands Parkway Southeast Smyrna GA 30082 Hospitality Limited Service 2002 2015 72 Rooms 47,081
72 South Pointe Crossing WFB   4800 and 4900 South US Highway 41; 4791 and 4811 South 7th Street Terre Haute IN 47802 Retail Unanchored 2004   43,867 Sq. Ft. 75
73 Storage Plex RMF   2417 East Stone Drive Kingsport TN 37660 Self Storage Self Storage 1971 1985 47,120 Sq. Ft. 70
74 Carleton MHC WFB   12500 Jones Street Carleton MI 48117 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1971   228 Pads 14,111
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. NCB   90 Union Street and 126 Church Street New Rochelle NY 10805 Multifamily Cooperative 1958 2011 131 Units 24,427
76 Maplewood MHC CIIICM   6553 & 6555 Division Avenue Southwest; 33 Marcus Street Southwest; 50 Inca Drive Southwest Grand Rapids MI Various Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1960 2014 115 Pads 26,576
77 Blue Grass MHC CIIICM   4309 Parker Avenue West Palm Beach FL 33405 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1944 1990 87 Pads 30,933
78 Overland Corporate Center RMF   41653 Margarita Road Temecula CA 92591 Retail Unanchored 2006   12,277 Sq. Ft. 204
79 Rockmart Commons CIIICM   1735 Nathan Dean Bypass Rockmart GA 30153 Retail Shadow Anchored 2007   22,000 Sq. Ft. 110
80 Canyon Springs Retail Building WFB   2878 Campus Parkway Riverside CA 92507 Retail Shadow Anchored 2005   9,225 Sq. Ft. 243
81 Westwood Village Apartments CIIICM   2209 Village Drive Wilson NC 27893 Multifamily Garden 1999   44 Units 49,012
82 Out O’Space Storage Tavares CIIICM   1605 East Alfred Street Tavares FL 32778 Self Storage Self Storage 1994   38,665 Sq. Ft. 55
83 Rivercrest Apartments Basis   23710 Denton Street Clinton Township MI 48036 Multifamily Garden 1968   68 Units 30,882
84 Brighton Manor Apartments WFB   401 Lakeview Drive Clute TX 77531 Multifamily Garden 1975 2009 73 Units 27,403
85 Midland Plaza Apartments Corp. NCB   871 Kimball Avenue a/k/a 1234 Midland Avenue Yonkers NY 10708 Multifamily Cooperative 1955 1991 48 Units 41,667
86 White Oak MHC CIIICM   22350 Luke Davis Boulevard New Caney TX 77357 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1970 1995 159 Pads 11,950
87 Ridge Apartments Owners Corp. NCB   41-34 Frame Place Flushing NY 11355 Multifamily Cooperative 1963 2004 64 Units 29,643
88 168 Marco Way WFB   168 Marco Way South San Francisco CA 94080 Mixed Use Industrial/Other 1967   16,500 Sq. Ft. 115
89 Spring Haven MHC WFB   100 Spring Haven Drive Flat Rock NC 28731 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1975 2014 86 Pads 20,904
90 Mission Plaza WFB   2310 East Expressway 83 Mission TX 78572 Retail Unanchored 2005   11,040 Sq. Ft. 157
91 Kimberly Pines MHP CIIICM   2225 Highway 20 West Decatur AL 35601 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1970 2006 98 Pads 17,315
92 Ipswich House, Inc. NCB   10 Ipswich Avenue Great Neck NY 11021 Multifamily Cooperative 1971 2015 49 Units 34,543
93 Trinity Colonial Hills MHP CIIICM   14625 Henry Road Houston TX 77060 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1990   88 Pads 18,144
94 Trinity Windfern MHP CIIICM   9401 Windfern Road Houston TX 77064 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1970   91 Pads 17,546
95 Walgreens Columbia Barclays   1223 Saint Andrews Road Columbia SC 29210 Retail Single Tenant 2005   14,820 Sq. Ft. 107
96 J & J MHP CIIICM   6211 15th Street East Bradenton FL 34203 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1957   90 Pads 17,222
97 Glenwillow MHP CIIICM   6835 Richmond Road Cleveland OH 44139 Manufactured Housing Community Manufactured Housing Community 1952 2015 90 Pads 17,000
98 Port Chester Apartments, Inc. NCB   330-350 South Regent Street Port Chester NY 10573 Multifamily Cooperative 1959 1990 90 Units 16,667
99 Crossings at Hamilton Shops WFB   7425 Commons Boulevard Chattanooga TN 37421 Retail Unanchored 2004   12,500 Sq. Ft. 110
100 Thompson Thrift Building WFB   18 South 9th Street Terre Haute IN 47807 Office CBD 1925 2002 22,651 Sq. Ft. 58
101 Lincoln Woods UBSRES   14801 Lincoln Street Oak Park MI 48327 Multifamily Garden 1958   42 Units 30,911
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. NCB   220 East 17th Street and 222 East 17th Street New York NY 10003 Multifamily Cooperative 1853 2011 9 Units 133,333

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Original Balance ($)(4) Cut-off Date Balance ($)(4) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date ARD Loan Maturity Date Gross Mortgage Rate Trust Advisor Ongoing Fee Rate                          
1 Epps Bridge Centre 64,500,000 64,500,000 6.31% 64,500,000 N 6/3/2016 7/6/2016 6/6/2026   6/6/2026   4.71000% 0.00274%                          
2 The Mall at Rockingham Park 60,000,000 60,000,000 5.9% 60,000,000 N 6/1/2016 7/1/2016 6/1/2026   6/1/2026   4.04000% 0.00000%                          
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center 59,500,000 59,500,000 5.8% 52,444,154 N 5/24/2016 7/6/2016 6/6/2019 7/6/2019 6/6/2026   4.80000% 0.00274%                          
4 Marriott Indianapolis North 54,000,000 53,838,334 5.3% 41,032,720 N 4/13/2016 6/6/2016   6/6/2016 5/6/2026   5.45000% 0.00274%                          
5 Mall at Turtle Creek 42,000,000 41,947,448 4.1% 34,277,973 N 6/2/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.78000% 0.00274%                          
6 In-Rel 8 32,500,000 32,460,442 3.2% 29,940,928 N 5/9/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2021   4.93000% 0.00000%                          
6.01 Lynnfield Park 7,193,919 7,185,163 0.7%                                              
6.02 Chase Tower 7,167,568 7,158,843 0.7%                                              
6.03 50 Penn Place 6,675,676 6,667,550 0.7%                                              
6.04 I-Bank Tower 6,289,189 6,281,534 0.6%                                              
6.05 4100 Okeechobee 1,791,892 1,789,711 0.2%                                              
6.06 Center Point 1,264,865 1,263,325 0.1%                                              
6.07 Bainbridge Mall 1,133,108 1,131,729 0.1%                                              
6.08 Plantation Merch. Mart 983,784 982,586 0.1%                                              
7 River Park Shopping Center 25,750,000 25,750,000 2.5% 22,944,272 N 6/22/2016 8/11/2016 7/11/2020 8/11/2020 7/11/2026   4.24000% 0.00274%                          
8 University Towers Owners Corp. 25,600,000 25,600,000 2.5% 21,294,725 N 6/27/2016 8/1/2016 7/1/2017 8/1/2017 7/1/2026   4.50000% 0.00274%                          
9 DoubleTree Overland Park 25,000,000 25,000,000 2.4% 18,507,802 N 6/16/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.73100% 0.00274%                          
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 24,850,000 24,850,000 2.4% 24,850,000 N 5/10/2016 6/6/2016 5/6/2026   5/6/2026   4.65900% 0.00274%                          
10.01 Kroger - Hamilton 5,100,000 5,100,000 0.5%                                              
10.02 Walgreens - Fort Worth 3,295,000 3,295,000 0.3%                                              
10.03 Tractor Supply - Woods Cross 2,450,000 2,450,000 0.2%                                              
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville 2,300,000 2,300,000 0.2%                                              
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville 1,030,000 1,030,000 0.1%                                              
10.06 Dollar General - Hamilton 975,000 975,000 0.1%                                              
10.07 Dollar General - Cincinnati 860,000 860,000 0.1%                                              
10.08 Dollar General - Denham Springs 820,000 820,000 0.1%                                              
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70) 820,000 820,000 0.1%                                              
10.10 Dollar General - Hammond 820,000 820,000 0.1%                                              
10.11 Family Dollar - Baton Rouge 820,000 820,000 0.1%                                              
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) 795,000 795,000 0.1%                                              
10.13 Advance Auto Parts - Greenville 790,000 790,000 0.1%                                              
10.14 Dollar General - Gastonia 745,000 745,000 0.1%                                              
10.15 Napa Auto Parts - Freeport 735,000 735,000 0.1%                                              
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere 735,000 735,000 0.1%                                              
10.17 Dollar General - Alorton 645,000 645,000 0.1%                                              
10.18 Dollar General - Dupo 560,000 560,000 0.1%                                              
10.19 Advance Auto Parts - Heath 555,000 555,000 0.1%                                              
11 Barber Self Storage 24,460,000 24,460,000 2.4% 21,564,972 N 6/17/2016 8/6/2016 7/6/2019 8/6/2019 7/6/2026   4.81000% 0.00274%                          
12 San Fernando Value Square 23,600,000 23,600,000 2.3% 19,938,025 N 6/13/2016 8/11/2016 7/11/2018 8/11/2018 7/11/2026   4.10000% 0.00274%                          
13 Eagle Square 21,750,000 21,725,376 2.1% 18,065,317 N 5/25/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.32000% 0.00274%                          
14 Pinnacle II 20,000,000 20,000,000 2.0% 20,000,000 N 6/7/2016 7/11/2016 6/11/2026   6/11/2026   4.30000% 0.00000%                          
15 Berkshire Corporate Center 17,750,000 17,750,000 1.7% 15,448,314 N 6/17/2016 8/6/2016 7/6/2019 8/6/2019 7/6/2026   4.25000% 0.00274%                          
16 Shoppes at Westown 16,000,000 16,000,000 1.6% 14,156,342 N 6/15/2016 8/6/2016 7/6/2019 8/6/2019 7/6/2026   4.97000% 0.00274%                          
17 Stone Manor 14,813,000 14,813,000 1.4% 13,856,614 N 5/27/2016 7/6/2016 6/6/2017 7/6/2017 6/6/2021   4.65000% 0.00274%                          
18 Corporate Park Office Portfolio 14,000,000 13,976,840 1.4% 10,504,928 N 5/16/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.10000% 0.00274%                          
19 North Park Shopping Center 13,875,000 13,875,000 1.4% 12,243,702 N 6/17/2016 8/01/2016 7/1/2019 8/1/2019 7/01/2026   4.85000% 0.00274%                          
20 Center Court Apartments 13,200,000 13,200,000 1.3% 11,114,890 N 6/10/2016 7/6/2016 6/6/2017 7/6/2017 6/6/2026   4.91000% 0.00274%                          
21 California Plaza 12,910,000 12,910,000 1.3% 10,773,457 N 3/31/2016 5/11/2016 4/11/2017 5/11/2017 4/11/2026   4.60700% 0.00274%                          
22 CubeSmart Portfolio III 12,470,000 12,453,904 1.2% 10,119,165 N 6/8/2016 7/11/2016   7/11/2016 6/11/2026   4.61000% 0.00274%                          
22.01 CubeSmart Lake Worth 5,030,000 5,023,508 0.5%                                              
22.02 CubeSmart Chattanooga 4,070,000 4,064,747 0.4%                                              
22.03 CubeSmart Tyler 3,370,000 3,365,650 0.3%                                              
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 12,400,000 12,373,701 1.2% 10,300,218 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.32000% 0.00274%                          
24 Shellmound Office Building 12,360,000 12,343,286 1.2% 9,941,678 N 6/2/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.35340% 0.00274%                          
25 Hulen Fashion Center 12,100,000 12,100,000 1.2% 9,875,883 N 6/14/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.78000% 0.00274%                          
26 Tharp Portfolio II 11,500,000 11,500,000 1.1% 9,522,114 N 6/24/2016 8/11/2016   8/11/2016 7/11/2026   5.22000% 0.00274%                          
26.01 Granger Shopping Center 2,300,000 2,300,000 0.2%                                              
26.02 Belter Shopping Center 2,170,000 2,170,000 0.2%                                              
26.03 Oaklandon Center 1,665,000 1,665,000 0.2%                                              
26.04 Shadeland Office 1,587,000 1,587,000 0.2%                                              
26.05 South East Street Center 1,523,000 1,523,000 0.1%                                              
26.06 Allisonsville Plasma 1,475,000 1,475,000 0.1%                                              
26.07 Aspen Dental Crawfordsville 780,000 780,000 0.1%                                              
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 11,500,000 11,500,000 1.1% 11,500,000 N 5/5/2016 6/11/2016 5/11/2026   5/11/2026   4.49900% 0.00274%                          
28 Illini Stor-It Portfolio 11,030,000 11,030,000 1.1% 9,743,638 N 5/13/2016 7/6/2016 6/6/2019 7/6/2019 6/6/2026   4.90000% 0.00274%                          
28.01 Staley 5,750,000 5,750,000 0.6%                                              
28.02 West 2,500,000 2,500,000 0.2%                                              
28.03 Bondville 1,630,000 1,630,000 0.2%                                              
28.04 North 1,150,000 1,150,000 0.1%                                              
29 The Riley Center 10,800,000 10,800,000 1.1% 9,900,508 N 6/17/2016 8/6/2016 7/6/2021 8/6/2021 7/6/2026   4.61000% 0.00274%                          
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 10,400,000 10,400,000 1.0% 8,535,609 N 6/20/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.94750% 0.00274%                          
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 10,000,000 10,000,000 1.0% 8,179,769 N 6/16/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.84570% 0.00274%                          
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 9,300,000 9,248,858 0.9% 8,625,985 N 1/29/2016 3/6/2016   3/6/2016 2/6/2021   5.38000% 0.00274%                          
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 9,000,000 8,989,773 0.9% 7,470,576 N 5/12/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.30000% 0.00274%                          
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 8,800,000 8,800,000 0.9% 7,472,455 N 1/14/2016 3/1/2016 2/1/2017 3/1/2017 2/1/2026   5.21000% 0.00274%                          
34.01 341 & 345 Amherst St 7,260,000 7,260,000 0.7%                                              
34.02 473-479 Sumner Ave 1,540,000 1,540,000 0.2%                                              
35 Holiday Inn & Suites Lima 8,800,000 8,800,000 0.9% 7,223,031 N 6/14/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.95000% 0.00274%                          
36 Arrowhead Creekside Medical Office 8,200,000 8,200,000 0.8% 7,265,324 N 5/26/2016 7/6/2016 6/6/2019 7/6/2019 6/6/2026   5.03600% 0.00274%                          
37 TownePlace Suites Newark 8,200,000 8,190,559 0.8% 6,791,401 N 6/7/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.23000% 0.00274%                          
38 Radisson Colorado Springs 8,150,000 8,133,149 0.8% 6,795,272 N 4/26/2016 6/6/2016   6/6/2016 5/6/2026   5.43900% 0.00274%                          
39 Omni Business Park 7,500,000 7,500,000 0.7% 6,576,255 N 5/18/2016 7/11/2016 6/11/2019 7/11/2019 6/11/2026   4.57000% 0.00274%                          
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 7,500,000 7,475,805 0.7% 5,607,779 N 5/2/2016 6/6/2016   6/6/2016 5/6/2026   5.00000% 0.00274%                          
41 East Street Trading Center 7,438,000 7,421,231 0.7% 6,121,214 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.03000% 0.00274%                          
42 Solon Place Apartments 7,320,000 7,320,000 0.7% 6,608,657 N 5/26/2016 7/6/2016 6/6/2020 7/6/2020 6/6/2026   4.92000% 0.00274%                          
43 5055 East Washington Street 7,250,000 7,240,778 0.7% 5,899,188 N 6/1/2016 7/11/2016   7/11/2016 6/11/2026   4.69000% 0.00274%                          
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 6,250,000 6,250,000 0.6% 4,662,039 N 6/17/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   4.93550% 0.00274%                          
45 Lakefront Lofts 6,200,000 6,200,000 0.6% 5,471,060 N 6/9/2016 8/6/2016 7/6/2019 8/6/2019 7/6/2026   4.85000% 0.00274%                          
46 Captive Plastics Warehouse 6,100,000 6,049,208 0.6% 4,992,661 N 12/1/2015 1/11/2016   1/11/2016 12/11/2025   4.86000% 0.00274%                          
47 Hawthorn Suites Dearborn 6,100,000 6,009,582 0.6% 4,560,241 N 10/9/2015 11/6/2015   11/6/2015 10/6/2025   4.99200% 0.00274%                          
48 Taylor Park Townhomes 6,000,000 5,992,270 0.6% 4,870,539 N 6/6/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.62000% 0.00274%                          
49 Avon Self-Storage 5,930,000 5,930,000 0.6% 5,228,139 N 6/13/2016 8/6/2016 7/6/2019 8/6/2019 7/6/2026   4.81000% 0.00274%                          
50 Rangeline Self-Storage 5,750,000 5,725,396 0.6% 4,773,383 N 3/9/2016 4/6/2016   4/6/2016 3/6/2026   5.30000% 0.00274%                          
51 Storage City - Antioch 5,600,000 5,600,000 0.5% 5,600,000 N 5/5/2016 6/11/2016 5/11/2026   5/11/2026   4.54000% 0.00274%                          
52 Courtyard Orlando East - UCF 5,600,000 5,586,623 0.5% 4,566,146 N 4/19/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   4.75000% 0.00274%                          
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 5,500,000 5,491,405 0.5% 4,295,059 N 5/31/2016 7/1/2016   7/1/2016 6/1/2026   3.54000% 0.00274%                          
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 5,450,000 5,443,823 0.5% 4,525,840 N 6/3/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.31390% 0.00274%                          
55 Fox Hunt Apartments 5,400,000 5,392,798 0.5% 4,355,027 N 6/6/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.43000% 0.00274%                          
56 Madison Court Apartment Corp. 5,250,000 5,250,000 0.5% 4,129,273 N 6/15/2016 8/1/2016   8/1/2016 7/1/2026   3.73000% 0.00274%                          
57 Interlaken Owners, Inc. 5,000,000 5,000,000 0.5% 3,901,783 N 6/30/2016 8/1/2016   8/1/2016 7/1/2026   3.52000% 0.00274%                          
58 Kenny Centre 5,000,000 5,000,000 0.5% 4,579,922 N 6/2/2016 8/1/2016 7/1/2021 8/1/2021 7/1/2026   4.56000% 0.00274%                          
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 5,000,000 5,000,000 0.5% 3,825,882 N 6/17/2016 8/01/2016   8/1/2016 7/01/2026   5.65000% 0.00274%                          
60 Bond Street Portfolio 5,000,000 5,000,000 0.5% 4,455,493 N 2/24/2016 4/11/2016 3/11/2019 4/11/2019 3/11/2026   5.30000% 0.00274%                          
60.01 Monroe Center 2,850,000 2,850,000 0.3%                                              
60.02 952 Lake Murray Boulevard 2,150,000 2,150,000 0.2%                                              

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Original Balance ($)(4) Cut-off Date Balance ($)(4) % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		 Maturity Date Balloon Payment ($) ARD Loan Origination Date First Pay Date Last IO Pay Date First P&I Pay Date Maturity Date or Anticipated Repayment Date ARD Loan Maturity Date Gross Mortgage Rate Trust Advisor Ongoing Fee Rate                          
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 4,975,000 4,945,984 0.5% 3,917,424 N 2/29/2016 4/1/2016   4/1/2016 3/1/2026   3.76000% 0.00274%                          
62 Bienville Towers Apartments 4,900,000 4,900,000 0.5% 4,209,527 N 6/8/2016 7/6/2016 6/6/2018 7/6/2018 6/6/2026   4.72000% 0.00274%                          
63 51 East Green Apartments 4,900,000 4,861,685 0.5% 4,051,303 N 12/11/2015 1/6/2016   1/6/2016 12/6/2025   5.17000% 0.00274%                          
64 Lake Mead Gateway Plaza 4,800,000 4,800,000 0.5% 4,179,685 N 6/16/2016 8/6/2016 7/6/2018 8/6/2018 7/6/2026   5.25000% 0.00274%                          
65 Quality Inn Olympic National Park 4,600,000 4,600,000 0.4% 3,455,875 N 6/17/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   5.13200% 0.00274%                          
66 Comfort Inn Sylva 4,350,000 4,345,328 0.4% 3,644,707 N 6/9/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   5.60000% 0.00274%                          
67 Laurel Springs Apartments 4,050,000 4,050,000 0.4% 3,515,075 N 5/24/2016 7/6/2016 6/6/2018 7/6/2018 6/6/2026   5.12000% 0.00274%                          
68 Arizona Storage Company 3,875,000 3,875,000 0.4% 3,340,394 N 5/5/2016 6/6/2016 5/6/2018 6/6/2018 5/6/2026   4.85000% 0.00274%                          
69 Rimrock Plaza 3,664,000 3,664,000 0.4% 3,145,224 N 5/26/2016 7/11/2016 6/11/2018 7/11/2018 6/11/2026   4.69000% 0.00274%                          
70 Park Hill Apartments 3,500,000 3,495,347 0.3% 2,824,451 N 6/6/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.44790% 0.00274%                          
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 3,400,000 3,389,845 0.3% 2,861,846 N 4/1/2016 5/01/2016   5/1/2016 4/01/2026   5.75000% 0.00274%                          
72 South Pointe Crossing 3,300,000 3,288,804 0.3% 2,439,346 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   4.69000% 0.00274%                          
73 Storage Plex 3,280,000 3,280,000 0.3% 2,892,330 N 6/8/2016 7/6/2016 6/6/2019 7/6/2019 6/6/2026   4.82000% 0.00274%                          
74 Carleton MHC 3,225,000 3,217,296 0.3% 2,629,610 N 5/3/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   4.75000% 0.00274%                          
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 3,200,000 3,200,000 0.3% 2,806,577 N 6/10/2016 8/1/2016   8/1/2016 7/1/2026   3.81000% 0.00274%                          
76 Maplewood MHC 3,056,250 3,056,250 0.3% 2,639,871 N 5/24/2016 7/11/2016 6/11/2018 7/11/2018 6/11/2026   4.93000% 0.00274%                          
77 Blue Grass MHC 2,700,000 2,691,207 0.3% 2,243,344 N 3/28/2016 5/1/2016   5/1/2016 4/1/2026   5.33000% 0.00274%                          
78 Overland Corporate Center 2,500,000 2,500,000 0.2% 2,073,985 N 6/16/2016 8/6/2016   8/6/2016 7/6/2026   5.28000% 0.00274%                          
79 Rockmart Commons 2,420,000 2,420,000 0.2% 2,000,578 N 6/23/2016 8/11/2016   8/11/2016 7/11/2026   5.17000% 0.00274%                          
80 Canyon Springs Retail Building 2,250,000 2,244,949 0.2% 1,852,877 N 5/3/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.05000% 0.00274%                          
81 Westwood Village Apartments 2,159,000 2,156,533 0.2% 1,790,404 N 5/23/2016 7/11/2016   7/11/2016 6/11/2026   5.27000% 0.00274%                          
82 Out O’Space Storage Tavares 2,125,000 2,125,000 0.2% 1,776,663 N 6/8/2016 7/11/2016 6/11/2017 7/11/2017 6/11/2026   4.67000% 0.00274%                          
83 Rivercrest Apartments 2,100,000 2,100,000 0.2% 1,601,285 N 6/16/2016 8/01/2016   8/1/2016 7/01/2026   5.55000% 0.00274%                          
84 Brighton Manor Apartments 2,005,000 2,000,451 0.2% 1,648,431 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.00000% 0.00274%                          
85 Midland Plaza Apartments Corp. 2,000,000 2,000,000 0.2% 2,000,000 N 5/26/2016 7/1/2016 6/1/2026   6/1/2026   3.84000% 0.00274%                          
86 White Oak MHC 1,900,000 1,900,000 0.2% 1,599,402 N 5/26/2016 7/11/2016 6/11/2017 7/11/2017 6/11/2026   4.90000% 0.00274%                          
87 Ridge Apartments Owners Corp. 1,900,000 1,897,168 0.2% 1,498,772 N 5/31/2016 7/1/2016   7/1/2016 6/1/2026   3.81000% 0.00274%                          
88 168 Marco Way 1,900,000 1,895,358 0.2% 1,543,492 N 5/2/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   4.64000% 0.00274%                          
89 Spring Haven MHC 1,800,000 1,797,740 0.2% 1,468,075 N 6/8/2016 7/11/2016   7/11/2016 6/11/2026   4.76000% 0.00274%                          
90 Mission Plaza 1,735,000 1,735,000 0.2% 1,510,802 N 4/29/2016 6/11/2016 5/11/2018 6/11/2018 5/11/2026   5.25000% 0.00274%                          
91 Kimberly Pines MHP 1,700,000 1,696,857 0.2% 1,439,627 N 4/15/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.95000% 0.00274%                          
92 Ipswich House, Inc. 1,700,000 1,692,583 0.2% 1,342,009 N 3/18/2016 5/1/2016   5/1/2016 4/1/2026   3.83000% 0.00274%                          
93 Trinity Colonial Hills MHP 1,600,000 1,596,693 0.2% 1,334,083 N 4/27/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.44000% 0.00274%                          
94 Trinity Windfern MHP 1,600,000 1,596,693 0.2% 1,334,083 N 4/27/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.44000% 0.00274%                          
95 Walgreens Columbia 1,600,000 1,588,808 0.2% 1,315,801 N 12/30/2015 2/6/2016   2/6/2016 1/6/2026   5.00700% 0.00274%                          
96 J & J MHP 1,550,000 1,550,000 0.2% 1,311,670 N 6/22/2016 8/11/2016 7/11/2017 8/11/2017 7/11/2026   5.08000% 0.00274%                          
97 Glenwillow MHP 1,530,000 1,530,000 0.1% 1,258,293 N 6/17/2016 8/11/2016   8/11/2016 7/11/2026   5.01000% 0.00274%                          
98 Port Chester Apartments, Inc. 1,500,000 1,500,000 0.1% 1,192,382 N 6/17/2016 8/1/2016   8/1/2016 7/1/2026   4.02000% 0.00274%                          
99 Crossings at Hamilton Shops 1,380,750 1,377,676 0.1% 1,138,526 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   5.09000% 0.00274%                          
100 Thompson Thrift Building 1,325,000 1,320,504 0.1% 979,435 N 4/29/2016 6/11/2016   6/11/2016 5/11/2026   4.69000% 0.00274%                          
101 Lincoln Woods 1,300,000 1,298,266 0.1% 1,048,432 N 6/6/2016 7/6/2016   7/6/2016 6/6/2026   4.43000% 0.00274%                          
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 1,200,000 1,200,000 0.1% 1,200,000 N 6/28/2016 8/1/2016 7/1/2026   7/1/2026   3.66000% 0.00274%                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                          
                           
Mortgage Loan Number Property Name Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity (Mos.) Remaining Term to Maturity (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		 Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning                                                    
1 Epps Bridge Centre 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.69533% Actual/360 256,678.65 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119 0 0 1                                                    
2 The Mall at Rockingham Park 0.00590% 0.00375% 0.00050% 0.00053% 4.02932% Actual/360 204,805.56 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119 0 0 1                                                    
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.78533% Actual/360 312,175.89 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35 360 360 1                                                    
4 Marriott Indianapolis North 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.43533% Actual/360 329,996.76 Amortizing Balloon   120 118 0 0 300 298 2                                                    
5 Mall at Turtle Creek 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.76533% Actual/360 219,851.99 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
6 In-Rel 8 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.91807% Actual/360 173,079.30 Amortizing Balloon   60 59 0 0 360 359 1                                                    
6.01 Lynnfield Park                                                                                    
6.02 Chase Tower                                                                                    
6.03 50 Penn Place                                                                                    
6.04 I-Bank Tower                                                                                    
6.05 4100 Okeechobee                                                                                    
6.06 Center Point                                                                                    
6.07 Bainbridge Mall                                                                                    
6.08 Plantation Merch. Mart                                                                                    
7 River Park Shopping Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.22533% Actual/360 126,523.82 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 48 48 360 360 0                                                    
8 University Towers Owners Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 4.41033% Actual/360 129,711.44 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 12 12 360 360 0                                                    
9 DoubleTree Overland Park 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.71633% Actual/360 142,256.27 Amortizing Balloon   120 120 0 0 300 300 0                                                    
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 0.00590% 0.03250% 0.00050% 0.00053% 4.61683% Actual/360 97,820.13 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118 0 0 2                                                    
10.01 Kroger - Hamilton                                                                                    
10.02 Walgreens - Fort Worth                                                                                    
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                                                                                    
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                    
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                    
10.06 Dollar General - Hamilton                                                                                    
10.07 Dollar General - Cincinnati                                                                                    
10.08 Dollar General - Denham Springs                                                                                    
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                    
10.10 Dollar General - Hammond                                                                                    
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                                                                                    
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                    
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                                                                                    
10.14 Dollar General - Gastonia                                                                                    
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                                                                                    
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                    
10.17 Dollar General - Alorton                                                                                    
10.18 Dollar General - Dupo                                                                                    
10.19 Advance Auto Parts - Heath                                                                                    
11 Barber Self Storage 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.79533% Actual/360 128,481.04 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
12 San Fernando Value Square 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.08533% Actual/360 114,034.82 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 24 24 360 360 0                                                    
13 Eagle Square 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.30533% Actual/360 121,049.04 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
14 Pinnacle II 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.28807% Actual/360 72,662.04 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119 0 0 1                                                    
15 Berkshire Corporate Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.23533% Actual/360 87,319.33 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
16 Shoppes at Westown 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.95533% Actual/360 85,598.34 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
17 Stone Manor 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.63533% Actual/360 76,381.28 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 60 59 12 11 360 360 1                                                    
18 Corporate Park Office Portfolio 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.08533% Actual/360 82,660.35 Amortizing Balloon   120 119 0 0 300 299 1                                                    
19 North Park Shopping Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.83533% Actual/360 73,217.24 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
20 Center Court Apartments 0.00590% 0.04250% 0.00050% 0.00053% 4.85783% Actual/360 70,136.18 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 12 11 360 360 1                                                    
21 California Plaza 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.59233% Actual/360 66,236.41 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 117 12 9 360 360 3                                                    
22 CubeSmart Portfolio III 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.59533% Actual/360 64,001.30 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
22.01 CubeSmart Lake Worth                                                                                    
22.02 CubeSmart Chattanooga                                                                                    
22.03 CubeSmart Tyler                                                                                    
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.30533% Actual/360 69,011.87 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
24 Shellmound Office Building 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.33873% Actual/360 61,554.29 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
25 Hulen Fashion Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.76533% Actual/360 63,338.31 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
26 Tharp Portfolio II 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.20533% Actual/360 63,289.91 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
26.01 Granger Shopping Center                                                                                    
26.02 Belter Shopping Center                                                                                    
26.03 Oaklandon Center                                                                                    
26.04 Shadeland Office                                                                                    
26.05 South East Street Center                                                                                    
26.06 Allisonsville Plasma                                                                                    
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                                                                                    
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.48433% Actual/360 43,714.24 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118 0 0 2                                                    
28 Illini Stor-It Portfolio 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.88533% Actual/360 58,539.16 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35 360 360 1                                                    
28.01 Staley                                                                                    
28.02 West                                                                                    
28.03 Bondville                                                                                    
28.04 North                                                                                    
29 The Riley Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.59533% Actual/360 55,430.15 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 60 60 360 360 0                                                    
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.93283% Actual/360 55,496.23 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.83103% Actual/360 52,743.12 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 0.00590% 0.04500% 0.00050% 0.00053% 5.32533% Actual/360 52,106.32 Amortizing Balloon   60 55 0 0 360 355 5                                                    
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.28533% Actual/360 49,977.42 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.19533% Actual/360 48,376.13 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 115 12 7 360 360 5                                                    
34.01 341 & 345 Amherst St                                                                                    
34.02 473-479 Sumner Ave                                                                                    
35 Holiday Inn & Suites Lima 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.93533% Actual/360 46,971.76 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
36 Arrowhead Creekside Medical Office 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.02133% Actual/360 44,199.96 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35 360 360 1                                                    
37 TownePlace Suites Newark 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.21533% Actual/360 45,179.18 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
38 Radisson Colorado Springs 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.42433% Actual/360 45,963.37 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
39 Omni Business Park 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.50783% Actual/360 38,313.98 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35 360 360 1                                                    
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.98533% Actual/360 43,844.25 Amortizing Balloon   120 118 0 0 300 298 2                                                    
41 East Street Trading Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.01533% Actual/360 40,065.28 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
42 Solon Place Apartments 0.00590% 0.06250% 0.00050% 0.00053% 4.84783% Actual/360 38,938.23 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 48 47 360 360 1                                                    
43 5055 East Washington Street 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.62783% Actual/360 37,557.68 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.92083% Actual/360 36,302.39 Amortizing Balloon   120 120 0 0 300 300 0                                                    
45 Lakefront Lofts 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.83533% Actual/360 32,716.89 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
46 Captive Plastics Warehouse 0.00590% 0.03500% 0.00050% 0.00053% 4.81533% Actual/360 32,226.19 Amortizing Balloon   120 113 0 0 360 353 7                                                    
47 Hawthorn Suites Dearborn 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.97733% Actual/360 35,631.57 Amortizing Balloon   120 111 0 0 300 291 9                                                    
48 Taylor Park Townhomes 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.55783% Actual/360 30,830.42 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
49 Avon Self-Storage 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.79533% Actual/360 31,148.51 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 36 36 360 360 0                                                    
50 Rangeline Self-Storage 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.28533% Actual/360 31,930.02 Amortizing Balloon   120 116 0 0 360 356 4                                                    
51 Storage City - Antioch 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.52533% Actual/360 21,480.93 Interest-only, Balloon Actual/360 120 118 120 118 0 0 2                                                    
52 Courtyard Orlando East - UCF 0.00590% 0.06250% 0.00050% 0.00053% 4.67783% Actual/360 29,212.25 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.45033% Actual/360 24,820.43 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.29923% Actual/360 30,311.16 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
55 Fox Hunt Apartments 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.36783% Actual/360 27,136.87 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
56 Madison Court Apartment Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.64033% Actual/360 24,254.03 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
57 Interlaken Owners, Inc. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.43033% Actual/360 22,508.09 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
58 Kenny Centre 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.54533% Actual/360 25,512.83 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 60 60 360 360 0                                                    
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.63533% Actual/360 31,153.88 Amortizing Balloon   120 120 0 0 300 300 0                                                    
60 Bond Street Portfolio 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.28533% Actual/360 27,765.23 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 116 36 32 360 360 4                                                    
60.01 Monroe Center                                                                                    
60.02 952 Lake Murray Boulevard                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                          
                           
Mortgage Loan Number Property Name Certificate Administrator Fee Rate Servicing Fee CREFC® IP Royalty License Fee Rate Asset Representations Reviewer Fee Rate Net Mortgage Rate Interest Accrual Method Monthly P&I Payment ($) Amortization Type Interest Accrual Method During IO Original Term to Maturity (Mos.) Remaining Term to Maturity (Mos.) Original IO
Period (Mos.)		 Remaining IO
Period (Mos.)		 Original Amort Term (Mos.) Remaining Amort Term (Mos.) Seasoning                                                    
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.67033% Actual/360 23,068.24 Amortizing Balloon   120 116 0 0 360 356 4                                                    
62 Bienville Towers Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.70533% Actual/360 25,472.19 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23 360 360 1                                                    
63 51 East Green Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.15533% Actual/360 26,815.70 Amortizing Balloon   120 113 0 0 360 353 7                                                    
64 Lake Mead Gateway Plaza 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.23533% Actual/360 26,505.78 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 24 24 360 360 0                                                    
65 Quality Inn Olympic National Park 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.11733% Actual/360 27,246.10 Amortizing Balloon   120 120 0 0 300 300 0                                                    
66 Comfort Inn Sylva 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.58533% Actual/360 24,972.44 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
67 Laurel Springs Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.10533% Actual/360 22,039.26 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23 360 360 1                                                    
68 Arizona Storage Company 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.83533% Actual/360 20,448.06 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 24 22 360 360 2                                                    
69 Rimrock Plaza 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.67533% Actual/360 18,980.87 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23 360 360 1                                                    
70 Park Hill Apartments 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.38573% Actual/360 17,625.80 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.73533% Actual/360 19,841.48 Amortizing Balloon   120 117 0 0 360 357 3                                                    
72 South Pointe Crossing 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.67533% Actual/360 18,700.17 Amortizing Balloon   120 118 0 0 300 298 2                                                    
73 Storage Plex 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.80533% Actual/360 17,248.70 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 36 35 360 360 1                                                    
74 Carleton MHC 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.73533% Actual/360 16,823.13 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.72033% Actual/360 12,998.40 Amortizing Balloon   120 120 0 0 480 480 0                                                    
76 Maplewood MHC 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.91533% Actual/360 16,276.11 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 24 23 360 360 1                                                    
77 Blue Grass MHC 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.31533% Actual/360 15,043.57 Amortizing Balloon   120 117 0 0 360 357 3                                                    
78 Overland Corporate Center 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.26533% Actual/360 13,851.58 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
79 Rockmart Commons 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.15533% Actual/360 13,243.67 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
80 Canyon Springs Retail Building 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.03533% Actual/360 12,147.34 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
81 Westwood Village Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.25533% Actual/360 11,948.84 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
82 Out O’Space Storage Tavares 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.65533% Actual/360 10,982.77 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 12 11 360 360 1                                                    
83 Rivercrest Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.53533% Actual/360 12,958.62 Amortizing Balloon   120 120 0 0 300 300 0                                                    
84 Brighton Manor Apartments 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.98533% Actual/360 10,763.27 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
85 Midland Plaza Apartments Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.75033% Actual/360 6,488.89 Interest-only, Balloon Actual/360 120 119 120 119 0 0 1                                                    
86 White Oak MHC 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.88533% Actual/360 10,083.81 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 119 12 11 360 360 1                                                    
87 Ridge Apartments Owners Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.72033% Actual/360 8,864.01 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
88 168 Marco Way 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.62533% Actual/360 9,785.72 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
89 Spring Haven MHC 0.00590% 0.06250% 0.00050% 0.00053% 4.68783% Actual/360 9,400.50 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
90 Mission Plaza 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.23533% Actual/360 9,580.73 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 118 24 22 360 360 2                                                    
91 Kimberly Pines MHP 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.93533% Actual/360 10,137.78 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
92 Ipswich House, Inc. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.74033% Actual/360 7,950.34 Amortizing Balloon   120 117 0 0 360 357 3                                                    
93 Trinity Colonial Hills MHP 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.42533% Actual/360 9,024.48 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
94 Trinity Windfern MHP 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.42533% Actual/360 9,024.48 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
95 Walgreens Columbia 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.99233% Actual/360 8,595.99 Amortizing Balloon   120 114 0 0 360 354 6                                                    
96 J & J MHP 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 5.06533% Actual/360 8,396.68 Interest-only, Amortizing Balloon Actual/360 120 120 12 12 360 360 0                                                    
97 Glenwillow MHP 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.99533% Actual/360 8,222.72 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
98 Port Chester Apartments, Inc. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.93033% Actual/360 7,178.54 Amortizing Balloon   120 120 0 0 360 360 0                                                    
99 Crossings at Hamilton Shops 0.00590% 0.07250% 0.00050% 0.00053% 5.00783% Actual/360 7,488.30 Amortizing Balloon   120 118 0 0 360 358 2                                                    
100 Thompson Thrift Building 0.00590% 0.00500% 0.00050% 0.00053% 4.67533% Actual/360 7,508.40 Amortizing Balloon   120 118 0 0 300 298 2                                                    
101 Lincoln Woods 0.00590% 0.05250% 0.00050% 0.00053% 4.36783% Actual/360 6,532.95 Amortizing Balloon   120 119 0 0 360 359 1                                                    
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 0.00590% 0.08000% 0.00050% 0.00053% 3.57033% Actual/360 3,710.83 Interest-only, Balloon Actual/360 120 120 120 120 0 0 0                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($)(5) Appraisal Date(5) Coop -Rental Value Coop -
LTV as Rental 		Coop - Unsold Percent Coop - Sponsor Units Coop - Investor Units Coop - Coop Units Coop - Sponsor/Investor Carry Coop - Committed Secondary Debt                                                                                    
1 Epps Bridge Centre L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 96,500,000 4/26/2016                                                                                                    
2 The Mall at Rockingham Park L(25),D(88),O(7) 0 0 494,000,000 4/28/2016                                                                                                    
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center L(25),D(88),O(7) 0 0 110,000,000 4/6/2016                                                                                                    
4 Marriott Indianapolis North L(26),D(90),O(4) 0 0 91,600,000 11/30/2016                                                                                                    
5 Mall at Turtle Creek L(25),D(91),O(4) 0 0 130,000,000 4/5/2016                                                                                                    
6 In-Rel 8 L(25),D(31),O(4) 0 0 132,985,000 Various                                                                                                    
6.01 Lynnfield Park       28,800,000 4/1/2016                                                                                                    
6.02 Chase Tower       27,810,000 4/1/2016                                                                                                    
6.03 50 Penn Place       26,600,000 4/5/2016                                                                                                    
6.04 I-Bank Tower       29,575,000 4/1/2016                                                                                                    
6.05 4100 Okeechobee       6,900,000 3/25/2016                                                                                                    
6.06 Center Point       5,100,000 3/30/2016                                                                                                    
6.07 Bainbridge Mall       4,300,000 3/21/2016                                                                                                    
6.08 Plantation Merch. Mart       3,900,000 3/19/2016                                                                                                    
7 River Park Shopping Center L(36),GRTR 1% or YM(77),O(7) 0 0 40,000,000 5/18/2016                                                                                                    
8 University Towers Owners Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 57,800,000 3/14/2016 57,800,000 44.3% 0.0% 0 0 0                                                                                        
9 DoubleTree Overland Park L(24),D(93),O(3) 0 0 40,000,000 5/18/2016                                                                                                    
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 L(26),D(90),O(4) 0 0 47,040,000 Various                                                                                                    
10.01 Kroger - Hamilton       10,320,000 4/22/2016                                                                                                    
10.02 Walgreens - Fort Worth       6,000,000 2/29/2016                                                                                                    
10.03 Tractor Supply - Woods Cross       4,730,000 4/18/2016                                                                                                    
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville       4,425,000 4/22/2016                                                                                                    
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville       1,875,000 1/28/2016                                                                                                    
10.06 Dollar General - Hamilton       1,780,000 5/3/2016                                                                                                    
10.07 Dollar General - Cincinnati       1,570,000 5/3/2016                                                                                                    
10.08 Dollar General - Denham Springs       1,600,000 2/1/2016                                                                                                    
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)       1,575,000 4/29/2016                                                                                                    
10.10 Dollar General - Hammond       1,500,000 2/1/2016                                                                                                    
10.11 Family Dollar - Baton Rouge       1,500,000 2/1/2016                                                                                                    
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)       1,450,000 4/29/2016                                                                                                    
10.13 Advance Auto Parts - Greenville       1,450,000 4/19/2016                                                                                                    
10.14 Dollar General - Gastonia       1,360,000 4/29/2016                                                                                                    
10.15 Napa Auto Parts - Freeport       1,340,000 4/27/2016                                                                                                    
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere       1,340,000 4/27/2016                                                                                                    
10.17 Dollar General - Alorton       1,175,000 4/22/2016                                                                                                    
10.18 Dollar General - Dupo       1,025,000 4/22/2016                                                                                                    
10.19 Advance Auto Parts - Heath       1,025,000 1/28/2016                                                                                                    
11 Barber Self Storage L(24),D(92),O(4) 0 0 35,120,000 5/10/2016                                                                                                    
12 San Fernando Value Square L(24),D(92),O(4) 0 5 42,600,000 4/24/2016                                                                                                    
13 Eagle Square L(25),D(91),O(4) 0 0 29,500,000 5/9/2016                                                                                                    
14 Pinnacle II L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) 0 0 142,000,000 5/5/2016                                                                                                    
15 Berkshire Corporate Center L(24),D(92),O(4) 5 0 24,150,000 4/28/2016                                                                                                    
16 Shoppes at Westown L(24),D(92),O(4) 0 0 21,350,000 5/6/2016                                                                                                    
17 Stone Manor L(25),D(31),O(4) 0 0 20,300,000 2/2/2016                                                                                                    
18 Corporate Park Office Portfolio L(25),D(88),O(7) 0 0 19,500,000 4/22/2016                                                                                                    
19 North Park Shopping Center L(24),D(92),O(4) 5 5 18,850,000 5/17/2016                                                                                                    
20 Center Court Apartments L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 19,400,000 5/12/2016                                                                                                    
21 California Plaza L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) 0 0 19,100,000 3/9/2016                                                                                                    
22 CubeSmart Portfolio III L(25),D(92),O(3) 0 0 17,530,000 Various                                                                                                    
22.01 CubeSmart Lake Worth       7,240,000 5/12/2016                                                                                                    
22.02 CubeSmart Chattanooga       5,580,000 5/11/2016                                                                                                    
22.03 CubeSmart Tyler       4,710,000 5/11/2016                                                                                                    
23 Courtyard Marriott Madeira Beach L(26),D(90),O(4) 0 0 18,300,000 4/1/2016                                                                                                    
24 Shellmound Office Building L(25),D(91),O(4) 0 0 22,300,000 5/9/2016                                                                                                    
25 Hulen Fashion Center L(24),D(92),O(4) 0 0 18,000,000 3/16/2016                                                                                                    
26 Tharp Portfolio II L(24),D(93),O(3) 0 0 16,850,000 Various                                                                                                    
26.01 Granger Shopping Center       3,000,000 4/27/2016                                                                                                    
26.02 Belter Shopping Center       3,100,000 4/26/2016                                                                                                    
26.03 Oaklandon Center       2,550,000 5/25/2016                                                                                                    
26.04 Shadeland Office       2,200,000 4/26/2016                                                                                                    
26.05 South East Street Center       2,030,000 4/27/2016                                                                                                    
26.06 Allisonsville Plasma       2,440,000 4/26/2016                                                                                                    
26.07 Aspen Dental Crawfordsville       1,530,000 4/27/2016                                                                                                    
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) 0 0 21,000,000 3/20/2016                                                                                                    
28 Illini Stor-It Portfolio L(25),D(91),O(4) 0 0 16,880,000 2/10/2016                                                                                                    
28.01 Staley       7,910,000 2/10/2016                                                                                                    
28.02 West       3,430,000 2/1/2016                                                                                                    
28.03 Bondville       1,960,000 2/10/2016                                                                                                    
28.04 North       2,470,000 2/10/2016                                                                                                    
29 The Riley Center L(24),D(89),O(7) 0 0 15,000,000 4/6/2016                                                                                                    
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad L(24),D(92),O(4) 0 0 16,500,000 4/11/2016                                                                                                    
31 Fairfield Inn & Suites - Norco L(24),D(92),O(4) 0 0 14,500,000 4/7/2016                                                                                                    
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh L(29),D(27),O(4) 0 0 14,200,000 12/1/2015                                                                                                    
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL GRTR 1% or YM(116),O(4) 0 0 15,500,000 4/12/2016                                                                                                    
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St L(29),D(87),O(4) 5 5 12,600,000 Various                                                                                                    
34.01 341 & 345 Amherst St       10,400,000 8/1/2016                                                                                                    
34.02 473-479 Sumner Ave       2,200,000 10/2/2015                                                                                                    
35 Holiday Inn & Suites Lima L(24),D(91),O(5) 0 0 12,700,000 5/1/2017                                                                                                    
36 Arrowhead Creekside Medical Office L(25),D(91),O(4) 0 0 11,200,000 4/29/2016                                                                                                    
37 TownePlace Suites Newark L(25),D(91),O(4) 0 0 12,200,000 3/4/2016                                                                                                    
38 Radisson Colorado Springs L(26),D(90),O(4) 0 0 13,700,000 3/22/2016                                                                                                    
39 Omni Business Park L(25),D(91),O(4) 0 0 10,900,000 2/29/2016                                                                                                    
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. L(26),D(89),O(5) 0 0 11,300,000 3/23/2016                                                                                                    
41 East Street Trading Center L(26),D(90),O(4) 0 0 10,000,000 3/8/2016                                                                                                    
42 Solon Place Apartments L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 10,575,000 4/22/2016                                                                                                    
43 5055 East Washington Street L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) 0 0 11,750,000 4/14/2016                                                                                                    
44 Comfort Suites at Kennesaw State University L(24),D(92),O(4) 0 0 9,500,000 5/19/2016                                                                                                    
45 Lakefront Lofts L(24),D(92),O(4) 0 0 8,550,000 4/1/2016                                                                                                    
46 Captive Plastics Warehouse L(31),D(85),O(4) 0 5 9,400,000 10/22/2015                                                                                                    
47 Hawthorn Suites Dearborn L(33),D(84),O(3) 0 0 10,600,000 5/17/2016                                                                                                    
48 Taylor Park Townhomes L(25),D(91),O(4) 0 0 8,100,000 5/9/2016                                                                                                    
49 Avon Self-Storage L(24),D(92),O(4) 0 0 8,010,000 5/5/2016                                                                                                    
50 Rangeline Self-Storage L(28),D(88),O(4) 0 0 8,000,000 12/28/2015                                                                                                    
51 Storage City - Antioch L(26),D(90),O(4) 0 0 10,550,000 3/30/2016                                                                                                    
52 Courtyard Orlando East - UCF L(26),D(90),O(4) 0 5 10,800,000 1/1/2016                                                                                                    
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 25,050,000 3/23/2016 15,300,000 35.9% 15.0% 16 0 0 NAV 500,000                                                                                    
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece L(25),D(91),O(4) 0 0 8,000,000 3/1/2016                                                                                                    
55 Fox Hunt Apartments L(25),D(91),O(4) 0 0 8,150,000 5/5/2016                                                                                                    
56 Madison Court Apartment Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 60,084,000 11/4/2015 42,300,000 12.4% 0.0% 0 0 0   500,000                                                                                    
57 Interlaken Owners, Inc. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 142,800,000 5/24/2016 106,100,000 4.7% 0.0% 0 0 0   500,000                                                                                    
58 Kenny Centre L(24),D(92),O(4) 5 5 10,750,000 4/12/2016                                                                                                    
59 Quality Inn & Suites - Sulphur L(24),D(94),O(2) 5 5 7,600,000 10/30/2015                                                                                                    
60 Bond Street Portfolio L(28),D(88),O(4) 0 5 6,750,000 Various                                                                                                    
60.01 Monroe Center       3,800,000 1/5/2016                                                                                                    
60.02 952 Lake Murray Boulevard       2,950,000 12/30/2015                                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                      
                       
Mortgage Loan Number Property Name Prepayment Provisions Grace Period Default (Days) Grace Period Late (Days) Appraised Value ($)(5) Appraisal Date(5) Coop -Rental Value  Coop - LTV as Rental Coop - Unsold Percent  Coop - Sponsor Units  Coop - Investor Units  Coop - Coop Units Coop - Sponsor/Investor Carry Coop - Committed Secondary Debt                                                                                    
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 28,900,000 12/23/2015 18,800,000 26.3% 0.0% 0 0 0                                                                                        
62 Bienville Towers Apartments L(25),D(91),O(4) 0 0 7,730,000 3/21/2016                                                                                                    
63 51 East Green Apartments L(31),D(84),O(5) 0 0 7,300,000 11/6/2015                                                                                                    
64 Lake Mead Gateway Plaza L(24),D(92),O(4) 0 0 6,400,000 4/8/2016                                                                                                    
65 Quality Inn Olympic National Park L(24),D(91),O(5) 0 0 7,400,000 5/4/2016                                                                                                    
66 Comfort Inn Sylva L(25),D(91),O(4) 0 0 6,900,000 4/5/2016                                                                                                    
67 Laurel Springs Apartments L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) 0 0 6,040,000 3/29/2016                                                                                                    
68 Arizona Storage Company L(26),D(89),O(5) 0 0 5,300,000 3/4/2016                                                                                                    
69 Rimrock Plaza L(25),D(91),O(4) 0 5 5,500,000 4/20/2016                                                                                                    
70 Park Hill Apartments L(25),D(91),O(4) 0 0 5,750,000 5/9/2016                                                                                                    
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna L(27),D(91),O(2) 5 5 5,400,000 1/01/2016                                                                                                    
72 South Pointe Crossing L(26),D(90),O(4) 0 0 6,200,000 3/11/2016                                                                                                    
73 Storage Plex L(25),D(91),O(4) 0 0 4,540,000 5/3/2016                                                                                                    
74 Carleton MHC L(26),D(90),O(4) 0 5 4,400,000 3/24/2016                                                                                                    
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 19,900,000 4/27/2016 19,200,000 16.7% 0.0% 0 0 0                                                                                        
76 Maplewood MHC L(25),D(88),O(7) 0 0 4,080,000 3/17/2016                                                                                                    
77 Blue Grass MHC L(27),D(90),O(3) 0 0 3,630,000 2/10/2016                                                                                                    
78 Overland Corporate Center L(24),D(92),O(4) 0 0 4,230,000 5/3/2016                                                                                                    
79 Rockmart Commons L(24),GRTR 1% or YM(93),O(3) 0 0 3,260,000 5/23/2016                                                                                                    
80 Canyon Springs Retail Building L(26),D(90),O(4) 0 0 4,100,000 2/19/2016                                                                                                    
81 Westwood Village Apartments L(25),D(90),O(5) 0 0 3,260,000 1/6/2016                                                                                                    
82 Out O’Space Storage Tavares L(25),GRTR 1% or YM(83),O(12) 0 0 3,370,000 5/24/2016                                                                                                    
83 Rivercrest Apartments L(24),D(94),O(2) 5 5 2,860,000 3/08/2016                                                                                                    
84 Brighton Manor Apartments L(26),D(90),O(4) 0 0 2,900,000 3/16/2016                                                                                                    
85 Midland Plaza Apartments Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 10,500,000 3/24/2016 8,700,000 23.0% 6.3% 1 0 2 (2,088)                                                                                      
86 White Oak MHC L(25),D(88),O(7) 0 0 3,050,000 3/21/2016                                                                                                    
87 Ridge Apartments Owners Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 14,700,000 1/29/2016 11,800,000 16.1% 14.1% 9 0 0 21,507                                                                                      
88 168 Marco Way L(26),D(90),O(4) 0 0 4,230,000 3/14/2016                                                                                                    
89 Spring Haven MHC L(25),D(91),O(4) 0 0 2,970,000 4/12/2016                                                                                                    
90 Mission Plaza L(26),D(90),O(4) 0 5 2,500,000 2/5/2016                                                                                                    
91 Kimberly Pines MHP L(26),D(91),O(3) 0 0 2,460,000 3/4/2016                                                                                                    
92 Ipswich House, Inc. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 17,525,000 1/20/2016 13,100,000 12.9% 0.0% 0 0 0   250,000                                                                                    
93 Trinity Colonial Hills MHP L(26),D(91),O(3) 0 0 3,030,000 3/15/2016                                                                                                    
94 Trinity Windfern MHP L(26),D(91),O(3) 0 0 2,430,000 3/15/2016                                                                                                    
95 Walgreens Columbia L(30),D(86),O(4) 0 0 5,550,000 12/15/2015                                                                                                    
96 J & J MHP L(24),D(90),O(6) 0 0 2,300,000 5/16/2016                                                                                                    
97 Glenwillow MHP L(24),D(90),O(6) 0 0 2,150,000 4/11/2016                                                                                                    
98 Port Chester Apartments, Inc. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 20,300,000 5/28/2015 15,800,000 9.5% 1.1% 0 0 1   500,000                                                                                    
99 Crossings at Hamilton Shops L(26),D(90),O(4) 0 5 1,850,000 4/11/2016                                                                                                    
100 Thompson Thrift Building L(26),D(90),O(4) 0 0 2,800,000 3/11/2016                                                                                                    
101 Lincoln Woods L(25),D(91),O(4) 0 0 2,150,000 5/9/2016                                                                                                    
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) 10 10 11,300,000 5/31/2016 5,000,000 24.0% 0.0% 0 0 0   500,000                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name U/W NOI
DSCR (x)(4)(6)		 U/W NCF
DSCR (x)(4)(6)		 Cut-off Date LTV Ratio(4)(5)(6) LTV Ratio at Maturity(4)(5)(6) Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(4)(6) Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(4)(6) U/W
Revenues ($)(7)(9)(15)		 U/W
Expenses ($)		 U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		 U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate(9) Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR                                                                                            
1 Epps Bridge Centre 1.72 1.66 66.8% 66.8% 8.2% 7.9% 6,601,605 1,314,961 5,286,644 33,655 134,622 5,118,367 97.5% 4/15/2016                                                                                              
2 The Mall at Rockingham Park 4.26 4.14 28.8% 28.8% 17.4% 17.0% 35,602,427 10,756,845 24,845,582 113,582 540,868 24,191,133 97.1% 4/20/2016                                                                                              
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center 1.44 1.44 69.5% 61.3% 9.0% 9.0% 6,918,772 0 6,918,772 0 0 6,918,772 100.0% 7/1/2016                                                                                              
4 Marriott Indianapolis North 1.73 1.55 58.8% 44.8% 12.7% 11.4% 18,186,073 11,336,757 6,849,317 727,443 0 6,121,874 63.8% 4/30/2016 149                                                                                            
5 Mall at Turtle Creek 1.69 1.57 55.2% 45.1% 10.6% 9.9% 9,992,279 2,364,573 7,627,706 49,410 494,097 7,084,199 90.8% 4/1/2016                                                                                              
6 In-Rel 8 1.91 1.68 69.5% 64.1% 12.2% 10.8% 18,900,650 7,628,148 11,272,502 270,290 1,059,804 9,942,409 83.2% 4/1/2016                                                                                              
6.01 Lynnfield Park             3,980,124 1,586,802 2,393,322 58,974 146,968 2,187,380 83.5% 4/1/2016                                                                                              
6.02 Chase Tower             4,080,598 1,361,346 2,719,252 57,094 259,145 2,403,013 85.2% 4/1/2016                                                                                              
6.03 50 Penn Place             3,778,146 1,725,668 2,052,479 12,838 300,847 1,738,794 75.2% 4/1/2016                                                                                              
6.04 I-Bank Tower             4,213,707 1,984,614 2,229,093 77,158 295,320 1,856,614 79.4% 4/1/2016                                                                                              
6.05 4100 Okeechobee             905,108 254,391 650,716 15,548 0 635,168 100.0% 4/1/2016                                                                                              
6.06 Center Point             936,732 382,794 553,937 10,379 25,166 518,392 94.7% 4/1/2016                                                                                              
6.07 Bainbridge Mall             574,890 159,415 415,474 36,141 18,922 360,411 82.4% 4/1/2016                                                                                              
6.08 Plantation Merch. Mart             431,346 173,117 258,228 2,156 13,436 242,636 100.0% 4/1/2016                                                                                              
7 River Park Shopping Center 1.47 1.37 64.4% 57.4% 8.7% 8.1% 2,989,174 755,428 2,233,746 32,592 118,492 2,082,662 86.8% 6/1/2016                                                                                              
8 University Towers Owners Corp. 2.32 2.32 44.3% 36.8% 14.1% 14.1% 6,171,234 2,553,701 3,617,533 72,224 0 3,617,533 96.6% 3/14/2016                                                                                              
9 DoubleTree Overland Park 1.99 1.66 62.5% 46.3% 13.6% 11.3% 13,974,006 10,582,740 3,391,266 558,959 0 2,832,306 66.4% 4/30/2016 117                                                                                            
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 2.38 2.28 52.8% 52.8% 11.3% 10.8% 3,432,150 635,601 2,796,549 25,257 93,323 2,677,969 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.01 Kroger - Hamilton             906,131 341,325 564,806 11,573 38,764 514,470 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.02 Walgreens - Fort Worth             362,250 7,245 355,005 0 0 355,005 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.03 Tractor Supply - Woods Cross             270,750 5,415 265,335 3,290 13,772 248,273 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville             314,915 35,745 279,170 0 0 279,170 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville             148,900 36,378 112,522 0 0 112,522 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.06 Dollar General - Hamilton             132,479 18,584 113,895 0 0 113,895 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.07 Dollar General - Cincinnati             127,969 27,622 100,346 0 0 100,346 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.08 Dollar General - Denham Springs             102,794 3,377 99,416 0 0 99,416 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)             105,172 10,439 94,732 1,350 5,302 88,080 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.10 Dollar General - Hammond             111,556 15,027 96,529 0 0 96,529 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.11 Family Dollar - Baton Rouge             92,441 1,849 90,592 1,399 5,407 83,786 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)             97,714 10,811 86,903 1,350 5,068 80,484 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.13 Advance Auto Parts - Greenville             110,431 25,335 85,096 1,050 4,442 79,605 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.14 Dollar General - Gastonia             98,131 11,692 86,439 0 0 86,439 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.15 Napa Auto Parts - Freeport             82,650 1,653 80,997 741 3,694 76,562 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere             82,650 1,653 80,997 736 3,717 76,544 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.17 Dollar General - Alorton             109,566 35,490 74,076 1,354 4,730 67,993 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.18 Dollar General - Dupo             90,437 21,756 68,681 1,365 4,650 62,666 100.0% 7/1/2016                                                                                              
10.19 Advance Auto Parts - Heath             85,215 24,204 61,011 1,050 3,777 56,184 100.0% 7/1/2016                                                                                              
11 Barber Self Storage 1.35 1.34 69.6% 61.4% 8.5% 8.4% 2,727,799 647,112 2,080,687 19,519 0 2,061,168 99.6% 6/7/2016                                                                                              
12 San Fernando Value Square 1.64 1.53 55.4% 46.8% 9.5% 8.9% 3,433,145 1,184,500 2,248,645 23,722 127,988 2,096,935 100.0% 4/30/2016                                                                                              
13 Eagle Square 1.31 1.27 73.6% 61.2% 8.8% 8.5% 2,802,492 892,756 1,909,737 9,515 55,384 1,844,838 89.5% 5/11/2016                                                                                              
14 Pinnacle II 2.11 1.96 61.3% 61.3% 9.2% 8.5% 11,664,912 3,645,672 8,019,240 46,000 550,230 7,423,010 100.0% 7/1/2016                                                                                              
15 Berkshire Corporate Center 1.95 1.72 73.5% 64.0% 11.5% 10.1% 2,984,140 936,461 2,047,679 36,764 213,004 1,797,911 90.8% 6/2/2016                                                                                              
16 Shoppes at Westown 1.36 1.30 74.9% 66.3% 8.7% 8.3% 1,655,777 261,151 1,394,626 8,066 55,456 1,331,104 80.6% 6/14/2016                                                                                              
17 Stone Manor 1.87 1.74 73.0% 68.3% 11.6% 10.8% 2,983,959 1,268,372 1,715,587 24,307 96,020 1,595,260 92.5% 5/18/2016                                                                                              
18 Corporate Park Office Portfolio 1.91 1.52 71.7% 53.9% 13.6% 10.8% 3,320,177 1,424,665 1,895,512 46,491 343,458 1,505,562 94.0% 4/30/2016                                                                                              
19 North Park Shopping Center 1.46 1.31 73.6% 65.0% 9.2% 8.3% 2,117,779 836,877 1,280,901 16,015 112,415 1,152,471 91.5% 5/16/2016                                                                                              
20 Center Court Apartments 1.65 1.55 68.0% 57.3% 10.5% 9.9% 2,370,434 980,371 1,390,064 82,500 0 1,307,564 95.5% 5/30/2016                                                                                              
21 California Plaza 1.65 1.32 67.6% 56.4% 10.2% 8.2% 2,728,596 1,415,394 1,313,202 41,029 219,218 1,052,955 86.0% 3/7/2016                                                                                              
22 CubeSmart Portfolio III 1.34 1.31 71.0% 57.7% 8.3% 8.1% 1,757,722 726,754 1,030,968 23,471 0 1,007,498 94.9% 5/15/2016                                                                                              
22.01 CubeSmart Lake Worth             712,259 290,933 421,326 9,443 0 411,884 94.8% 5/15/2016                                                                                              
22.02 CubeSmart Chattanooga             574,921 242,819 332,102 8,165 0 323,937 95.5% 5/15/2016                                                                                              
22.03 CubeSmart Tyler             470,542 193,002 277,540 5,863 0 271,677 94.2% 5/15/2016                                                                                              
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 1.76 1.57 67.6% 56.3% 11.8% 10.5% 4,028,770 2,567,395 1,461,375 161,151 0 1,300,224 73.7% 4/30/2016 150                                                                                            
24 Shellmound Office Building 1.89 1.79 55.4% 44.6% 11.3% 10.7% 1,791,896 397,180 1,394,716 12,047 62,525 1,320,144 100.0% 7/1/2016                                                                                              
25 Hulen Fashion Center 1.78 1.57 67.2% 54.9% 11.2% 9.9% 2,639,415 1,282,915 1,356,499 27,093 135,605 1,193,802 96.4% 5/31/2016                                                                                              
26 Tharp Portfolio II 1.52 1.39 68.2% 56.5% 10.0% 9.2% 1,704,992 550,465 1,154,527 19,836 81,577 1,053,114 98.6% Various                                                                                              
26.01 Granger Shopping Center             315,053 123,254 191,799 5,865 14,523 171,411 100.0% 6/22/2016                                                                                              
26.02 Belter Shopping Center             305,249 88,002 217,247 2,822 14,846 199,578 100.0% 6/22/2016                                                                                              
26.03 Oaklandon Center             254,609 83,813 170,796 1,997 12,846 155,953 87.6% 6/22/2016                                                                                              
26.04 Shadeland Office             367,688 184,465 183,223 4,720 19,756 158,747 100.0% 6/22/2016                                                                                              
26.05 South East Street Center             193,083 35,531 157,552 2,249 11,067 144,236 100.0% 6/22/2016                                                                                              
26.06 Allisonsville Plasma             148,211 8,224 139,986 1,553 5,739 132,694 100.0% 7/1/2016                                                                                              
26.07 Aspen Dental Crawfordsville             121,100 27,176 93,924 630 2,800 90,494 100.0% 7/1/2016                                                                                              
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 2.18 2.16 54.8% 54.8% 9.9% 9.8% 1,717,508 574,145 1,143,363 11,657 0 1,131,707 92.9% 5/1/2016                                                                                              
28 Illini Stor-It Portfolio 1.64 1.59 65.3% 57.7% 10.5% 10.1% 1,789,245 634,400 1,154,845 28,627 11,172 1,115,046 84.7% 4/18/2016                                                                                              
28.01 Staley             931,216 327,537 603,679 15,485 9,110 579,084 89.8% 4/18/2016                                                                                              
28.02 West             408,294 154,142 254,152 5,769 0 248,383 81.6% 4/18/2016                                                                                              
28.03 Bondville             193,617 68,683 124,934 3,493 2,062 119,379 64.5% 4/18/2016                                                                                              
28.04 North             256,118 84,037 172,081 3,880 0 168,201 87.8% 4/18/2016                                                                                              
29 The Riley Center 1.51 1.45 72.0% 66.0% 9.3% 9.0% 1,259,073 252,159 1,006,915 5,870 34,001 967,044 92.1% 4/8/2016                                                                                              
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 2.17 1.96 63.0% 51.7% 13.9% 12.6% 3,437,246 1,992,417 1,444,828 137,490 0 1,307,338 73.8% 4/30/2016 126                                                                                            
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 2.25 2.05 69.0% 56.4% 14.3% 13.0% 3,233,824 1,807,244 1,426,580 129,353 0 1,297,227 80.4% 4/30/2016 111                                                                                            
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 1.76 1.59 65.1% 60.7% 11.9% 10.7% 2,659,098 1,560,651 1,098,447 106,364 0 992,083 81.4% 2/29/2016 111                                                                                            
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 1.92 1.65 58.0% 48.2% 12.8% 11.0% 4,075,888 2,921,825 1,154,063 163,036 0 991,028 79.0% 3/31/2016 105                                                                                            
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 1.32 1.20 69.8% 59.3% 8.7% 7.9% 1,039,552 271,542 768,011 7,663 61,326 699,022 97.5% 6/1/2016                                                                                              
34.01 341 & 345 Amherst St             843,688 217,393 626,295 3,173 25,391 597,731 100.0% 6/1/2016                                                                                              
34.02 473-479 Sumner Ave             195,864 54,149 141,715 4,490 35,935 101,290 93.9% 6/1/2016                                                                                              
35 Holiday Inn & Suites Lima 2.79 2.52 69.3% 56.9% 17.9% 16.2% 3,797,835 2,222,765 1,575,070 151,913 0 1,423,157 77.8% 4/30/2016 103                                                                                            
36 Arrowhead Creekside Medical Office 1.59 1.40 73.2% 64.9% 10.3% 9.0% 1,321,073 476,636 844,437 13,972 90,177 740,288 97.4% 5/24/2016                                                                                              
37 TownePlace Suites Newark 1.87 1.71 67.1% 55.7% 12.4% 11.3% 2,158,740 1,146,636 1,012,105 86,350 0 925,755 74.8% 5/31/2016 108                                                                                            
38 Radisson Colorado Springs 2.30 1.93 59.4% 49.6% 15.6% 13.1% 5,170,705 3,902,101 1,268,605 206,828 0 1,061,776 64.0% 2/29/2016 99                                                                                            
39 Omni Business Park 2.08 1.67 68.8% 60.3% 12.8% 10.3% 1,852,799 896,221 956,577 46,436 140,836 769,306 87.0% 4/1/2016                                                                                              
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 1.74 1.50 66.2% 49.6% 12.2% 10.5% 3,131,943 2,218,990 912,952 125,278 0 787,675 69.1% 3/31/2016 114                                                                                            
41 East Street Trading Center 1.45 1.32 74.2% 61.2% 9.4% 8.6% 952,246 253,061 699,185 16,593 46,664 635,928 94.5% 2/16/2016                                                                                              
42 Solon Place Apartments 1.33 1.27 69.2% 62.5% 8.5% 8.1% 1,215,019 592,425 622,595 30,000 0 592,595 96.7% 5/6/2016                                                                                              
43 5055 East Washington Street 1.54 1.34 61.6% 50.2% 9.6% 8.4% 1,131,704 435,584 696,120 10,362 79,624 606,134 100.0% 3/1/2016                                                                                              
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 1.89 1.72 65.8% 49.1% 13.2% 12.0% 1,884,363 1,059,218 825,144 75,375 0 749,770 81.7% 5/31/2016 91                                                                                            
45 Lakefront Lofts 1.43 1.34 72.5% 64.0% 9.0% 8.5% 897,315 336,382 560,933 13,674 19,811 527,448 100.0% 5/31/2016                                                                                              
46 Captive Plastics Warehouse 1.48 1.34 64.4% 53.1% 9.5% 8.5% 817,886 244,272 573,614 24,504 32,715 516,395 100.0% 7/1/2016                                                                                              
47 Hawthorn Suites Dearborn 2.18 1.98 56.7% 43.0% 15.5% 14.1% 2,112,525 1,181,359 931,166 84,501 0 846,665 50.4% 12/31/2015 89                                                                                            
48 Taylor Park Townhomes 1.78 1.61 74.0% 60.1% 11.0% 9.9% 1,862,051 1,201,961 660,090 64,155 0 595,935 97.9% 5/31/2016                                                                                              
49 Avon Self-Storage 1.48 1.47 74.0% 65.3% 9.3% 9.3% 748,893 195,467 553,426 2,850 0 550,576 96.7% 6/8/2016                                                                                              
50 Rangeline Self-Storage 1.55 1.46 71.6% 59.7% 10.3% 9.8% 1,008,628 416,479 592,149 14,945 16,045 561,159 91.4% 1/31/2016                                                                                              
51 Storage City - Antioch 2.19 2.17 53.1% 53.1% 10.1% 10.0% 913,794 349,225 564,569 6,304 0 558,266 94.6% 3/28/2016                                                                                              
52 Courtyard Orlando East - UCF 3.39 2.93 51.7% 42.3% 21.3% 18.4% 3,985,296 2,797,891 1,187,405 159,412 0 1,027,993 74.8% 4/30/2016 116                                                                                            
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 3.34 3.34 21.9% 17.1% 18.1% 18.1% 2,191,800 1,197,616 994,184 21,600 0 994,184 95.0% 3/23/2016                                                                                              
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 1.97 1.77 68.0% 56.6% 13.2% 11.8% 1,805,866 1,089,737 716,129 72,235 0 643,894 52.9% 2/29/2016 109                                                                                            
55 Fox Hunt Apartments 2.25 2.03 66.2% 53.4% 13.6% 12.2% 1,860,872 1,128,269 732,603 73,000 0 659,603 94.8% 5/31/2016                                                                                              
56 Madison Court Apartment Corp. 8.88 8.88 8.7% 6.9% 49.2% 49.2% 3,892,188 1,306,800 2,585,388 26,900 0 2,585,388 95.0% 11/4/2015                                                                                              
57 Interlaken Owners, Inc. 23.57 23.57 3.5% 2.7% 127.3% 127.3% 12,373,632 6,007,040 6,366,592 126,700 0 6,366,592 96.0% 5/24/2016                                                                                              
58 Kenny Centre 2.64 2.31 46.5% 42.6% 16.2% 14.1% 1,362,063 553,917 808,147 37,323 64,115 706,709 92.3% 5/17/2016                                                                                              
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 1.65 1.46 65.8% 50.3% 12.3% 10.9% 1,764,005 1,147,061 616,944 70,560 0 546,384 72.2% 4/30/2016 83                                                                                            
60 Bond Street Portfolio 1.24 1.20 74.1% 66.0% 8.3% 8.0% 582,192 169,462 412,730 2,701 9,692 400,336 92.2% 12/14/2015                                                                                              
60.01 Monroe Center             322,913 79,075 243,838 1,500 -1,475 243,813 100.0% 12/14/2015                                                                                              
60.02 952 Lake Murray Boulevard             259,279 90,387 168,892 1,201 11,167 156,523 82.4% 12/14/2015                                                                                              

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name U/W NOI
DSCR (x)(4)(6)		 U/W NCF
DSCR (x)(4)(6)		 Cut-off Date LTV Ratio(4)(5)(6) LTV Ratio at Maturity(4)(5)(6) Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(4)(6) Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(4)(6) U/W
Revenues ($)(7)(9)(15)		 U/W
Expenses ($)		 U/W Net Operating Income ($) U/W
Replacement ($)		 U/W
TI/LC ($)		 U/W
Net Cash Flow ($)		 Occupancy Rate(9) Occupancy as-of Date U/W Hotel ADR                                                                                            
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 4.08 4.08 17.1% 13.6% 22.8% 22.8% 2,238,789 1,110,700 1,128,089 43,000 0 1,128,089 95.0% 12/23/2015                                                                                              
62 Bienville Towers Apartments 1.49 1.33 63.4% 54.5% 9.3% 8.3% 1,214,998 759,460 455,537 48,144 0 407,393 95.6% 5/31/2016                                                                                              
63 51 East Green Apartments 1.29 1.26 66.6% 55.5% 8.5% 8.3% 661,363 247,741 413,622 8,640 0 404,982 100.0% 11/16/2015                                                                                              
64 Lake Mead Gateway Plaza 1.41 1.35 75.0% 65.3% 9.4% 8.9% 637,302 187,671 449,631 2,951 18,687 427,993 81.9% 6/14/2016                                                                                              
65 Quality Inn Olympic National Park 2.06 1.87 62.2% 46.7% 14.6% 13.3% 1,575,448 901,941 673,506 63,018 0 610,488 61.2% 4/30/2016 115                                                                                            
66 Comfort Inn Sylva 1.92 1.71 63.0% 52.8% 13.3% 11.8% 1,588,913 1,012,864 576,049 63,557 0 512,493 57.8% 4/30/2016 96                                                                                            
67 Laurel Springs Apartments 1.55 1.40 67.1% 58.2% 10.1% 9.2% 882,659 473,076 409,583 38,400 0 371,183 86.7% 5/3/2016                                                                                              
68 Arizona Storage Company 1.29 1.26 73.1% 63.0% 8.1% 8.0% 541,447 225,790 315,657 7,047 0 308,610 88.6% 4/22/2016                                                                                              
69 Rimrock Plaza 1.78 1.55 66.6% 57.2% 11.0% 9.7% 654,999 250,672 404,327 14,931 35,238 354,159 91.0% 4/1/2016                                                                                              
70 Park Hill Apartments 2.19 1.98 60.8% 49.1% 13.3% 12.0% 1,134,596 671,049 463,547 44,968 0 418,579 94.2% 6/1/2016                                                                                              
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 1.99 1.74 62.8% 53.0% 14.0% 12.2% 1,423,629 950,658 472,971 59,365 0 413,605 75.3% 12/31/2015 75                                                                                            
72 South Pointe Crossing 2.20 1.91 53.0% 39.3% 15.0% 13.0% 904,514 410,592 493,922 11,405 54,834 427,683 95.7% 3/1/2016                                                                                              
73 Storage Plex 1.86 1.75 72.2% 63.7% 11.7% 11.0% 588,734 204,673 384,061 18,997 3,764 361,299 91.0% 5/5/2016                                                                                              
74 Carleton MHC 1.74 1.68 73.1% 59.8% 10.9% 10.6% 794,940 444,066 350,874 11,400 0 339,474 73.7% 4/11/2016                                                                                              
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 8.31 8.31 16.1% 14.1% 40.5% 40.5% 2,660,418 1,364,823 1,295,595 26,400 0 1,295,595 95.0% 4/27/2016                                                                                              
76 Maplewood MHC 1.61 1.59 74.9% 64.7% 10.3% 10.1% 519,389 204,018 315,371 5,750 0 309,621 100.0% 4/1/2016                                                                                              
77 Blue Grass MHC 1.36 1.33 74.1% 61.8% 9.1% 9.0% 478,123 232,800 245,323 4,400 0 240,923 97.7% 2/29/2016                                                                                              
78 Overland Corporate Center 1.44 1.34 59.1% 49.0% 9.6% 8.9% 356,220 117,206 239,014 1,840 14,104 223,071 100.0% 6/1/2016                                                                                              
79 Rockmart Commons 1.45 1.33 74.2% 61.4% 9.5% 8.8% 359,403 128,733 230,669 3,300 15,367 212,002 95.2% 5/12/2016                                                                                              
80 Canyon Springs Retail Building 1.54 1.46 54.8% 45.2% 10.0% 9.5% 306,106 81,156 224,950 3,137 8,620 213,194 100.0% 12/31/2015                                                                                              
81 Westwood Village Apartments 1.49 1.35 66.2% 54.9% 9.9% 9.0% 336,966 122,923 214,043 19,800 0 194,243 100.0% 2/29/2016                                                                                              
82 Out O’Space Storage Tavares 1.46 1.41 63.1% 52.7% 9.0% 8.8% 344,756 152,954 191,802 5,800 0 186,002 92.3% 5/27/2016                                                                                              
83 Rivercrest Apartments 1.42 1.29 73.4% 56.0% 10.5% 9.5% 466,830 246,523 220,307 20,400 0 199,907 97.1% 4/28/2016                                                                                              
84 Brighton Manor Apartments 1.72 1.52 69.0% 56.8% 11.1% 9.8% 536,771 314,895 221,875 26,134 0 195,741 98.6% 2/29/2016                                                                                              
85 Midland Plaza Apartments Corp. 7.28 7.28 19.0% 19.0% 28.3% 28.3% 1,065,631 498,800 566,831 15,500 0 566,831 95.0% 3/24/2016                                                                                              
86 White Oak MHC 1.62 1.55 62.3% 52.4% 10.3% 9.9% 528,596 333,058 195,538 7,950 0 187,588 93.1% 4/1/2016                                                                                              
87 Ridge Apartments Owners Corp. 6.34 6.34 12.9% 10.2% 35.5% 35.5% 1,174,482 500,090 674,392 12,900 0 674,392 96.0% 1/29/2016                                                                                              
88 168 Marco Way 2.87 2.72 44.8% 36.5% 17.8% 16.8% 403,367 66,671 336,696 5,115 12,670 318,911 100.0% 7/1/2016                                                                                              
89 Spring Haven MHC 1.76 1.72 60.5% 49.4% 11.0% 10.8% 316,349 118,033 198,316 4,300 0 194,016 100.0% 5/11/2016                                                                                              
90 Mission Plaza 1.36 1.25 69.4% 60.4% 9.0% 8.3% 264,931 108,029 156,902 2,981 10,378 143,543 100.0% 6/6/2016                                                                                              
91 Kimberly Pines MHP 1.60 1.56 69.0% 58.5% 11.5% 11.2% 272,724 77,729 194,995 4,900 0 190,095 94.9% 3/31/2016                                                                                              
92 Ipswich House, Inc. 8.93 8.93 9.7% 7.7% 50.4% 50.4% 1,366,813 514,389 852,424 14,400 0 852,424 95.0% 1/20/2016                                                                                              
93 Trinity Colonial Hills MHP 1.99 1.95 52.7% 44.0% 13.5% 13.2% 335,960 120,253 215,707 4,400 0 211,307 96.6% 1/1/2016                                                                                              
94 Trinity Windfern MHP 1.70 1.66 65.7% 54.9% 11.5% 11.2% 326,781 142,785 183,996 4,550 0 179,446 100.0% 1/1/2016                                                                                              
95 Walgreens Columbia 2.93 2.91 28.6% 23.7% 19.1% 18.9% 308,880 6,178 302,702 2,223 0 300,479 100.0% 7/1/2016                                                                                              
96 J & J MHP 1.35 1.30 67.4% 57.0% 8.8% 8.4% 291,903 155,879 136,024 5,100 0 130,924 95.6% 4/30/2016                                                                                              
97 Glenwillow MHP 1.89 1.84 71.2% 58.5% 12.2% 11.9% 334,169 147,925 186,244 4,550 0 181,694 87.8% 4/1/2016                                                                                              
98 Port Chester Apartments, Inc. 13.31 13.31 7.4% 5.9% 76.5% 76.5% 2,376,710 1,229,800 1,146,910 25,800 0 1,146,910 95.0% 5/28/2015                                                                                              
99 Crossings at Hamilton Shops 1.75 1.49 74.5% 61.5% 11.4% 9.7% 228,942 72,040 156,902 4,000 18,822 134,080 100.0% 4/8/2016                                                                                              
100 Thompson Thrift Building 2.66 2.21 47.2% 35.0% 18.2% 15.1% 365,658 125,913 239,746 7,022 33,289 199,435 100.0% 4/1/2016                                                                                              
101 Lincoln Woods 2.47 2.32 60.4% 48.8% 14.9% 14.0% 389,863 196,016 193,847 12,012 0 181,835 97.6% 6/1/2016                                                                                              
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 6.75 6.75 10.6% 10.6% 25.1% 25.1% 439,641 139,038 300,603 4,400 0 300,603 95.0% 5/31/2016                                                                                              

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name U/W Hotel RevPAR Most Recent Period Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Capital Expenditures Most Recent NCF ($) Most Recent Hotel ADR Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Capital Expenditures Second Most Recent NCF ($) Second Most Recent Hotel ADR                                                                                          
1 Epps Bridge Centre   TTM 5/31/2016 5,731,196 1,021,758 4,709,439 0 4,709,439     Actual 2015 5,302,350 994,234 4,308,116 0 4,308,116                                                                                            
2 The Mall at Rockingham Park   TTM 3/31/2016 35,731,928 10,509,078 25,222,850 0 25,222,850     Actual 2015 35,563,546 10,774,191 24,789,355 0 24,789,355                                                                                            
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center   TTM 3/31/2016 6,839,328 0 6,839,328 0 6,839,328     Actual 2015 6,839,328 0 6,839,328 0 6,839,328                                                                                            
4 Marriott Indianapolis North 95 TTM 4/30/2016 18,186,073 11,161,071 7,025,002 714,818 6,310,184 149 95 Actual 2015 18,577,960 11,223,143 7,354,818 743,118 6,611,700 149                                                                                          
5 Mall at Turtle Creek   TTM 3/31/2016 9,304,506 2,044,191 7,260,314 0 7,260,314     Actual 2015 9,203,647 2,056,405 7,147,241 0 7,147,241                                                                                            
6 In-Rel 8   Various 17,523,186 7,736,714 9,786,472 91,323 9,695,149     Various 17,350,312 7,850,403 9,499,908 91,323 9,408,585                                                                                            
6.01 Lynnfield Park   TTM 3/31/2016 3,465,502 1,524,115 1,941,387 0 1,941,387     Actual 2015 3,419,190 1,543,721 1,875,469 0 1,875,469                                                                                            
6.02 Chase Tower   TTM 3/31/2016 3,445,311 1,300,850 2,144,461 0 2,144,461     Actual 2015 3,363,399 1,323,131 2,040,268 0 2,040,268                                                                                            
6.03 50 Penn Place   TTM 3/31/2016 3,666,051 1,697,339 1,968,712 0 1,968,712     Actual 2015 3,632,440 1,750,764 1,881,677 0 1,881,677                                                                                            
6.04 I-Bank Tower   Annualized 8 8/31/2015 4,134,521 2,262,056 1,872,465 91,323 1,781,142     Annualized 8 8/31/2015 4,134,521 2,262,056 1,872,465 91,323 1,781,142                                                                                            
6.05 4100 Okeechobee   TTM 3/31/2016 938,794 252,709 686,085 0 686,085     Actual 2015 930,515 265,338 665,176 0 665,176                                                                                            
6.06 Center Point   TTM 3/31/2016 886,946 378,239 508,708 0 508,708     Actual 2015 889,344 377,431 511,913 0 511,913                                                                                            
6.07 Bainbridge Mall   TTM 3/31/2016 544,233 153,443 390,790 0 390,790     Actual 2015 537,132 158,747 378,385 0 378,385                                                                                            
6.08 Plantation Merch. Mart   TTM 3/31/2016 441,829 167,964 273,865 0 273,865     Actual 2015 443,771 169,216 274,555 0 274,555                                                                                            
7 River Park Shopping Center   TTM 3/31/2016 2,079,847 726,105 1,353,742 0 1,353,742     Actual 2015 1,915,934 699,066 1,216,868 0 1,216,868                                                                                            
8 University Towers Owners Corp.                                                                                                                          
9 DoubleTree Overland Park 78 TTM 4/30/2016 13,974,006 10,595,720 3,378,286 558,959 2,819,326 117 78 Actual 2015 13,984,830 10,556,560 3,428,270 559,392 2,868,878 115                                                                                          
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.01 Kroger - Hamilton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.02 Walgreens - Fort Worth   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.03 Tractor Supply - Woods Cross   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.06 Dollar General - Hamilton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.07 Dollar General - Cincinnati   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.08 Dollar General - Denham Springs   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.10 Dollar General - Hammond   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.11 Family Dollar - Baton Rouge   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.13 Advance Auto Parts - Greenville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.14 Dollar General - Gastonia   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.15 Napa Auto Parts - Freeport   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.17 Dollar General - Alorton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.18 Dollar General - Dupo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
10.19 Advance Auto Parts - Heath   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
11 Barber Self Storage   TTM 4/30/2016 2,827,653 482,386 2,345,267 0 2,345,267     Actual 2015 2,745,567 462,702 2,282,865 0 2,282,865                                                                                            
12 San Fernando Value Square   TTM 4/30/2016 3,604,227 1,147,345 2,456,883 0 2,456,883     Actual 2015 3,661,967 1,140,518 2,521,449 0 2,521,449                                                                                            
13 Eagle Square   TTM 4/30/2016 2,286,223 852,355 1,433,868 0 1,433,868     Actual 2015 2,341,818 860,675 1,481,143 0 1,481,143                                                                                            
14 Pinnacle II   TTM 3/31/2016 11,236,073 3,663,478 7,572,595 0 7,572,595     Actual 2015 11,436,631 3,641,640 7,794,991 0 7,794,991                                                                                            
15 Berkshire Corporate Center   TTM 3/31/2016 3,005,840 924,784 2,081,056 0 2,081,056     Actual 2015 2,954,672 937,937 2,016,735 0 2,016,735                                                                                            
16 Shoppes at Westown   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
17 Stone Manor   TTM 2/29/2016 3,314,100 1,238,844 2,075,256 0 2,075,256     Actual 2015 3,231,138 1,253,096 1,978,042 0 1,978,042                                                                                            
18 Corporate Park Office Portfolio   TTM 3/31/2016 3,185,883 1,362,727 1,823,156 0 1,823,156     Actual 2015 3,125,834 1,362,015 1,763,819 0 1,763,819                                                                                            
19 North Park Shopping Center   TTM 3/31/2016 1,617,848 690,380 927,468 5,531 921,937     Actual 2015 1,563,003 635,547 927,457 0 927,457                                                                                            
20 Center Court Apartments   TTM 5/31/2016 1,885,844 988,263 897,581 0 897,581     Actual 2015 1,528,887 994,526 534,361 0 534,361                                                                                            
21 California Plaza   TTM 3/31/2016 2,735,058 1,364,331 1,370,727 0 1,370,727     Actual 2015 2,573,327 1,568,941 1,004,386 0 1,004,386                                                                                            
22 CubeSmart Portfolio III   TTM 5/31/2016 1,771,344 662,449 1,108,895 0 1,108,895     Actual 2015 1,745,988 630,257 1,115,731 0 1,115,731                                                                                            
22.01 CubeSmart Lake Worth   TTM 5/31/2016 721,381 252,033 469,348 0 469,348     Actual 2015 708,050 242,354 465,696 0 465,696                                                                                            
22.02 CubeSmart Chattanooga   TTM 5/31/2016 574,970 226,615 348,355 0 348,355     Actual 2015 566,768 221,363 345,405 0 345,405                                                                                            
22.03 CubeSmart Tyler   TTM 5/31/2016 474,993 183,801 291,192 0 291,192     Actual 2015 471,170 166,540 304,630 0 304,630                                                                                            
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 111 TTM 4/30/2016 4,028,770 2,284,118 1,744,652 0 1,744,652 150 111 T-10 12/31/2015 3,017,626 1,877,749 1,139,876 0 1,139,876 145                                                                                          
24 Shellmound Office Building   Actual 2015 1,578,950 5,920 1,573,030 0 1,573,030     Actual 2014 1,532,961 800 1,532,161 0 1,532,161                                                                                            
25 Hulen Fashion Center   TTM 2/29/2016 2,597,504 1,200,649 1,396,855 0 1,396,855     Actual 2015 2,557,464 1,149,078 1,408,387 0 1,408,387                                                                                            
26 Tharp Portfolio II   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
26.01 Granger Shopping Center   TTM 4/30/2016 291,673 128,753 162,920 0 162,920     Actual 2015 290,859 126,070 164,789 2,000 162,789                                                                                            
26.02 Belter Shopping Center   TTM 4/30/2016 331,284 91,675 239,609 0 239,609     Actual 2015 320,388 93,690 226,698 0 226,698                                                                                            
26.03 Oaklandon Center   TTM 4/30/2016 259,654 81,560 178,094 0 178,094     Actual 2015 238,348 82,538 155,810 0 155,810                                                                                            
26.04 Shadeland Office   TTM 4/30/2016 415,634 179,592 236,042 0 236,042     Actual 2015 397,834 194,538 203,296 0 203,296                                                                                            
26.05 South East Street Center   TTM 4/30/2016 203,054 34,621 168,433 0 168,433     Actual 2015 203,526 36,288 167,238 0 167,238                                                                                            
26.06 Allisonsville Plasma   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
26.07 Aspen Dental Crawfordsville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA   TTM 3/31/2016 1,717,508 491,618 1,225,890 0 1,225,890     Actual 2015 1,688,344 498,185 1,190,160 0 1,190,160                                                                                            
28 Illini Stor-It Portfolio   TTM 3/31/2016 1,742,837 539,601 1,203,236 0 1,203,236     Actual 2015 1,645,109 487,820 1,157,289 0 1,157,289                                                                                            
28.01 Staley   TTM 3/31/2016 894,841 269,480 625,361 0 625,361     Actual 2015 834,082 232,271 601,811 0 601,811                                                                                            
28.02 West   TTM 3/31/2016 403,893 136,202 267,691 0 267,691     Actual 2015 387,999 133,259 254,740 0 254,740                                                                                            
28.03 Bondville   TTM 3/31/2016 188,807 59,112 129,695 0 129,695     Actual 2015 176,683 51,130 125,553 0 125,553                                                                                            
28.04 North   TTM 3/31/2016 255,296 74,807 180,489 0 180,489     Actual 2015 246,345 71,160 175,185 0 175,185                                                                                            
29 The Riley Center   TTM 3/31/2016 1,241,708 215,973 1,025,735 0 1,025,735     Actual 2015 1,114,047 242,180 871,867 0 871,867                                                                                            
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 93 TTM 4/30/2016 3,270,365 1,871,845 1,398,520 128,684 1,269,836 126 93 NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                          
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 89 TTM 4/30/2016 3,233,824 1,790,213 1,443,611 124,706 1,318,905 111 89 Actual 2015 2,921,295 1,700,228 1,221,067 111,929 1,109,138 105                                                                                          
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 91 TTM 4/30/2016 2,656,821 1,624,091 1,032,730 0 1,032,730 111 91 Actual 2015 2,663,480 1,580,712 1,082,768 0 1,082,768 112                                                                                          
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 82 TTM 3/31/2016 4,075,888 2,973,067 1,102,821 0 1,102,821 105 82 Actual 2015 3,851,792 2,892,187 959,605 0 959,605 99                                                                                          
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Annualized 5 5/31/2016 1,138,849 287,619 851,230 0 851,230     Actual 2015 833,257 295,989 537,268 0 537,268                                                                                            
34.01 341 & 345 Amherst St   Annualized 5 5/31/2016 939,550 237,286 702,265 0 702,265     Actual 2015 687,437 244,191 443,246 0 443,246                                                                                            
34.02 473-479 Sumner Ave   Annualized 5 5/31/2016 199,299 50,333 148,965 0 148,965     Actual 2015 145,820 51,798 94,022 0 94,022                                                                                            
35 Holiday Inn & Suites Lima 80 TTM 4/30/2016 3,808,240 2,178,810 1,629,430 0 1,629,430 103 80 Actual 2015 3,525,821 2,082,034 1,443,787 0 1,443,787 102                                                                                          
36 Arrowhead Creekside Medical Office   TTM 3/31/2016 961,997 475,755 486,242 0 486,242     Actual 2015 951,308 497,842 453,466 0 453,466                                                                                            
37 TownePlace Suites Newark 81 TTM 5/31/2016 2,164,556 1,149,088 1,015,469 86,582 928,887 108 81 Actual 2015 2,200,887 1,226,031 974,855 88,035 886,819 108                                                                                          
38 Radisson Colorado Springs 63 TTM 2/29/2016 5,183,312 3,730,487 1,452,825 0 1,452,825 99 63 Actual 2014 4,775,244 3,715,748 1,059,496 0 1,059,496 93                                                                                          
39 Omni Business Park   Actual 2015 1,591,230 777,663 813,568 0 813,568     Actual 2014 1,530,268 796,489 733,779 0 733,779                                                                                            
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 78 TTM 5/31/2016 3,140,524 2,168,378 972,146 0 972,146 114 78 Actual 2015 3,234,964 2,348,955 886,010 0 886,010 114                                                                                          
41 East Street Trading Center   TTM 4/30/2016 1,003,706 268,224 735,482 0 735,482     Actual 2015 929,312 239,573 689,739 0 689,739                                                                                            
42 Solon Place Apartments   TTM 4/30/2016 1,188,191 549,695 638,496 0 638,496     Actual 2015 1,166,335 530,766 635,569 0 635,569                                                                                            
43 5055 East Washington Street   TTM 4/30/2016 944,766 397,445 547,321 0 547,321     Actual 2015 827,682 404,002 423,680 0 423,680                                                                                            
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 75 TTM 5/31/2016 1,889,503 1,002,784 886,719 0 886,719 91 75 Actual 2015 1,845,096 989,155 855,941 0 855,941 89                                                                                          
45 Lakefront Lofts   TTM 4/30/2016 910,429 325,790 584,639 0 584,639     Actual 2015 905,258 324,641 580,617 0 580,617                                                                                            
46 Captive Plastics Warehouse   Annualized 9 9/30/2015 702,444 22,836 679,608 0 679,608     Actual 2014 702,444 26,989 675,455 0 675,455                                                                                            
47 Hawthorn Suites Dearborn 45 Actual 2015 2,112,525 1,182,759 929,766 0 929,766 89 45 Actual 2014 2,190,279 1,176,474 1,013,805 0 1,013,805 76                                                                                          
48 Taylor Park Townhomes   TTM 3/31/2016 1,851,313 1,144,424 706,889 76,166 630,723     Actual 2015 1,803,489 1,131,842 671,647 79,398 592,249                                                                                            
49 Avon Self-Storage   TTM 4/30/2016 748,893 158,633 590,260 0 590,260     Actual 2015 738,043 161,222 576,821 0 576,821                                                                                            
50 Rangeline Self-Storage   TTM 1/31/2016 982,287 458,222 524,064 0 524,064     Actual 2015 993,557 431,473 562,085 0 562,085                                                                                            
51 Storage City - Antioch   TTM 3/31/2016 914,269 371,109 543,160 0 543,160     Actual 2015 868,247 346,481 521,766 0 521,766                                                                                            
52 Courtyard Orlando East - UCF 82 TTM 4/30/2016 4,193,549 2,890,731 1,302,818 0 1,302,818 116 87 Actual 2015 4,147,439 2,812,827 1,334,612 0 1,334,612 114                                                                                          
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                          
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 57 TTM 2/29/2016 1,825,446 1,095,718 729,728 73,018 656,710 109 58 Actual 2015 1,800,932 1,082,112 718,820 72,037 646,783 109                                                                                          
55 Fox Hunt Apartments   TTM 3/31/2016 1,768,739 1,118,842 649,897 142,494 507,403     Actual 2015 1,796,617 1,122,081 674,536 144,189 530,347                                                                                            
56 Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                          
57 Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                          
58 Kenny Centre   Annualized 9 4/30/2016 1,408,148 551,038 857,110 0 857,110     Actual 2015 1,366,342 551,844 814,498 0 814,498                                                                                            
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 59 TTM 4/30/2016 1,829,860 898,148 931,711 0 931,711 85 61 Actual 2015 1,765,984 1,020,533 745,451 0 745,451 83                                                                                          
60 Bond Street Portfolio   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
60.01 Monroe Center   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
60.02 952 Lake Murray Boulevard   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name U/W Hotel RevPAR Most Recent Period Most Recent Revenues ($) Most Recent Expenses ($) Most
Recent
NOI ($)		 Most Recent Capital Expenditures Most Recent NCF ($) Most Recent Hotel ADR Most Recent Hotel RevPAR Second Most Recent Period Second Most Recent Revenues ($) Second Most Recent Expenses ($) Second Most Recent NOI ($) Second Most Recent Capital Expenditures Second Most Recent NCF ($) Second Most Recent Hotel ADR                                                                                          
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                          
62 Bienville Towers Apartments   TTM 3/31/2016 1,235,711 763,624 472,086 0 472,086     Actual 2015 1,233,139 754,348 478,791 0 478,791                                                                                            
63 51 East Green Apartments   Actual 2015 725,665 276,410 449,255 0 449,255     Actual 2014 713,060 258,775 454,285 0 454,285                                                                                            
64 Lake Mead Gateway Plaza   TTM 5/31/2016 658,749 189,224 469,525 0 469,525     Actual 2015 695,878 199,721 496,158 0 496,158                                                                                            
65 Quality Inn Olympic National Park 70 TTM 4/30/2016 1,575,448 894,620 680,827 61,648 619,180 115 70 Actual 2015 1,571,011 907,366 663,645 61,351 602,294 114                                                                                          
66 Comfort Inn Sylva 56 TTM 4/30/2016 1,588,913 1,009,168 579,745 63,557 516,189 96 56 Actual 2015 1,560,891 993,581 567,309 62,436 504,873 96                                                                                          
67 Laurel Springs Apartments   TTM 5/31/2016 863,001 432,317 430,685 0 430,685     Actual 2015 855,232 437,181 418,051 0 418,051                                                                                            
68 Arizona Storage Company   Annualized 11 3/31/2016 541,447 217,604 323,843 0 323,843     Actual 2014 409,864 225,970 183,894 0 183,894                                                                                            
69 Rimrock Plaza   Annualized 11 2/29/2016 703,586 287,840 415,746 0 415,746     Actual 2015 540,140 225,099 315,041 0 315,041                                                                                            
70 Park Hill Apartments   TTM 3/31/2016 1,045,713 634,384 411,329 56,279 355,050     Actual 2015 1,006,929 624,368 382,561 56,639 325,922                                                                                            
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 53 Actual 2015 1,564,096 996,465 567,631 0 567,631 78 59 Actual 2014 1,274,471 904,739 369,732 0 369,732 71                                                                                          
72 South Pointe Crossing   TTM 3/31/2016 916,277 384,294 531,983 0 531,983     Actual 2015 907,316 393,716 513,600 0 513,600                                                                                            
73 Storage Plex   TTM 3/31/2016 588,734 162,911 425,823 0 425,823     Actual 2015 568,755 159,812 408,942 0 408,942                                                                                            
74 Carleton MHC   TTM 9/30/2015 769,178 480,987 288,191 0 288,191     Actual 2014 792,046 462,704 329,341 0 329,341                                                                                            
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                          
76 Maplewood MHC   TTM 3/31/2016 530,006 184,035 345,971 0 345,971     Actual 2015 529,864 184,322 345,542 0 345,542                                                                                            
77 Blue Grass MHC   TTM 4/30/2016 478,123 183,318 294,804 0 294,804     Actual 2015 465,779 180,046 285,734 0 285,734                                                                                            
78 Overland Corporate Center   TTM 4/30/2016 275,826 90,734 185,092 0 185,092     Actual 2015 265,673 91,574 174,099 0 174,099                                                                                            
79 Rockmart Commons   TTM 5/31/2016 407,352 130,651 276,701 882 275,819     Actual 2015 383,026 132,312 250,714 882 249,832                                                                                            
80 Canyon Springs Retail Building   TTM 3/31/2016 359,200 79,111 280,088 0 280,088     Actual 2015 359,030 73,888 285,143 0 285,143                                                                                            
81 Westwood Village Apartments   TTM 3/31/2016 336,966 118,857 218,110 42,557 175,553     Actual 2015 332,227 112,332 219,896 27,983 191,913                                                                                            
82 Out O’Space Storage Tavares   TTM 4/30/2016 344,756 149,341 195,415 0 195,415     Actual 2015 311,584 145,801 165,783 0 165,783                                                                                            
83 Rivercrest Apartments   TTM 4/30/2016 438,110 191,498 246,612 0 246,612     Actual 2015 432,505 214,255 218,250 0 218,250                                                                                            
84 Brighton Manor Apartments   TTM 3/31/2016 564,910 282,009 282,901 0 282,901     Actual 2015 563,373 272,072 291,301 0 291,301                                                                                            
85 Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                          
86 White Oak MHC   TTM 3/31/2016 529,202 327,174 202,028 0 202,028     Actual 2015 512,958 314,542 198,416 0 198,416                                                                                            
87 Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                          
88 168 Marco Way   TTM 2/29/2016 415,305 49,274 366,031 0 366,031     Actual 2015 410,435 50,870 359,565 0 359,565                                                                                            
89 Spring Haven MHC   TTM 4/30/2016 362,524 85,767 276,757 0 276,757     Actual 2015 360,827 87,717 273,110 0 273,110                                                                                            
90 Mission Plaza   TTM 4/30/2016 277,151 101,925 175,226 0 175,226     Actual 2015 273,928 106,753 167,175 0 167,175                                                                                            
91 Kimberly Pines MHP   TTM 2/29/2016 272,724 77,326 195,398 0 195,398     Actual 2015 273,712 76,724 196,988 0 196,988                                                                                            
92 Ipswich House, Inc.                                                                                                                          
93 Trinity Colonial Hills MHP   TTM 3/31/2016 361,622 106,512 255,110 0 255,110     Actual 2015 359,892 114,388 245,504 0 245,504                                                                                            
94 Trinity Windfern MHP   TTM 3/31/2016 351,125 136,762 214,363 0 214,363     Actual 2015 351,162 144,157 207,005 0 207,005                                                                                            
95 Walgreens Columbia   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     NAV NAV NAV NAV NAV NAV                                                                                            
96 J & J MHP   TTM 4/30/2016 302,199 124,082 178,117 0 178,117     Actual 2015 286,237 124,082 162,155 0 162,155                                                                                            
97 Glenwillow MHP   TTM 3/31/2016 334,169 137,468 196,701 0 196,701     Actual 2015 334,866 133,235 201,632 0 201,632                                                                                            
98 Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                          
99 Crossings at Hamilton Shops   Actual 2015 201,960 59,997 141,962 0 141,962     Actual 2014 226,537 67,177 159,360 0 159,360                                                                                            
100 Thompson Thrift Building   TTM 3/31/2016 406,407 117,690 288,717 0 288,717     Actual 2015 405,527 128,021 277,506 0 277,506                                                                                            
101 Lincoln Woods   Actual 2014 370,096 295,678 74,418 0 74,418     Actual 2013 359,801 310,060 49,741 0 49,741                                                                                            
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($) Third Most Recent Capital Expenditures Third Most Recent NCF ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N) Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)(12)(15) Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(10)(11)(12)(15) Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(10)(11)(12)(15)		 Largest Tenant Exp. Date(10)(12)                                                                                              
1 Epps Bridge Centre   Actual 2014 4,550,608 917,200 3,633,408 0 3,633,408     N Dick’s Sporting Goods 50,000 14.9% 1/31/2024                                                                                              
2 The Mall at Rockingham Park   Actual 2014 34,871,781 10,527,937 24,343,844 0 24,343,844     N Lord & Taylor 158,594 29.3% 3/31/2027                                                                                              
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center   Actual 2014 6,839,328 0 6,839,328 0 6,839,328     N Roundy’s Inc. 1,093,756 100.0% 12/31/2030                                                                                              
4 Marriott Indianapolis North 100 Actual 2014 16,914,808 10,748,039 6,166,769 676,592 5,490,176 143 89 N                                                                                                      
5 Mall at Turtle Creek   Actual 2014 9,277,093 2,231,971 7,045,122 0 7,045,122     N Barnes & Noble 26,080 7.9% 1/31/2021                                                                                              
6 In-Rel 8   Actual 2014 16,883,072 8,153,807 8,729,265 115,494 8,613,771     N Various Various Various Various                                                                                              
6.01 Lynnfield Park   Actual 2014 3,748,279 1,739,201 2,009,079 0 2,009,079     N First Tennessee Bank National 138,812 49.4% 7/31/2018                                                                                              
6.02 Chase Tower   Actual 2014 3,196,970 1,383,614 1,813,355 0 1,813,355     N JP Morgan Chase Bank 52,197 21.9% 11/30/2017                                                                                              
6.03 50 Penn Place   Actual 2014 3,321,658 1,877,809 1,443,849 0 1,443,849     N Clear Channel Broadcasting, Inc./iHeartMedia + Entertainment, Inc. 26,628 8.3% 8/31/2025                                                                                              
6.04 I-Bank Tower   Actual 2014 3,965,514 2,179,731 1,785,783 115,494 1,670,289     N Independent Bank 40,666 14.8% 9/30/2021                                                                                              
6.05 4100 Okeechobee   Actual 2014 914,726 311,114 603,612 0 603,612     N ChildNet, Inc. 50,155 100.0% 6/30/2019                                                                                              
6.06 Center Point   Actual 2014 881,207 363,638 517,570 0 517,570     N Food Giant 54,172 36.5% 8/31/2019                                                                                              
6.07 Bainbridge Mall   Actual 2014 484,382 130,682 353,700 0 353,700     N Belk, Inc. 40,800 31.6% 8/22/2018                                                                                              
6.08 Plantation Merch. Mart   Actual 2014 370,336 168,019 202,318 0 202,318     N Ruby’s Home Health/Jun Enterprises 11,750 32.7% 4/30/2020                                                                                              
7 River Park Shopping Center   Annualized 5 12/31/2014 1,461,994 794,214 667,780 0 667,780     N Grocery Outlet 17,640 16.2% 4/30/2026                                                                                              
8 University Towers Owners Corp.                                                                                                                          
9 DoubleTree Overland Park 77 Actual 2014 13,140,631 9,958,131 3,182,500 525,625 2,656,875 107 72 N                                                                                                      
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Various Various Various Various                                                                                              
10.01 Kroger - Hamilton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Kroger 77,154 100.0% 12/31/2026                                                                                              
10.02 Walgreens - Fort Worth   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Walgreens 14,490 100.0% 6/30/2028                                                                                              
10.03 Tractor Supply - Woods Cross   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Tractor Supply 21,930 100.0% 10/31/2030                                                                                              
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Fresenius Dialysis Center 8,790 100.0% 6/30/2030                                                                                              
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Advance Auto Parts 6,889 100.0% 7/31/2030                                                                                              
10.06 Dollar General - Hamilton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,100 100.0% 11/30/2028                                                                                              
10.07 Dollar General - Cincinnati   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,026 100.0% 7/31/2028                                                                                              
10.08 Dollar General - Denham Springs   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,026 100.0% 6/30/2030                                                                                              
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,002 100.0% 9/30/2026                                                                                              
10.10 Dollar General - Hammond   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,026 100.0% 4/30/2028                                                                                              
10.11 Family Dollar - Baton Rouge   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Family Dollar 9,327 100.0% 9/30/2030                                                                                              
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,002 100.0% 2/28/2027                                                                                              
10.13 Advance Auto Parts - Greenville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Advance Auto Parts 7,000 100.0% 12/31/2025                                                                                              
10.14 Dollar General - Gastonia   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,100 100.0% 5/31/2027                                                                                              
10.15 Napa Auto Parts - Freeport   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Napa Auto Parts 4,938 100.0% 2/2/2036                                                                                              
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Napa Auto Parts 4,904 100.0% 2/2/2036                                                                                              
10.17 Dollar General - Alorton   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,026 100.0% 11/30/2026                                                                                              
10.18 Dollar General - Dupo   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dollar General 9,100 100.0% 3/31/2025                                                                                              
10.19 Advance Auto Parts - Heath   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Advance Auto Parts 7,000 100.0% 12/31/2025                                                                                              
11 Barber Self Storage   Actual 2014 2,165,689 409,586 1,756,103 0 1,756,103     N                                                                                                      
12 San Fernando Value Square   Actual 2014 3,411,802 1,086,647 2,325,155 0 2,325,155     N Sam’s Club 106,911 90.1% 11/1/2026                                                                                              
13 Eagle Square   Actual 2014 2,254,943 833,004 1,421,939 0 1,421,939     N Veteran’s Health Administration 42,098 39.8% 9/30/2021                                                                                              
14 Pinnacle II   Actual 2014 11,514,655 3,632,177 7,882,478 0 7,882,478     N Warner Brothers Entertainment Inc 230,000 100.0% 12/31/2021                                                                                              
15 Berkshire Corporate Center   Actual 2014 2,933,702 947,713 1,985,989 0 1,985,989     N Greatbatch, Ltd. 122,821 50.3% 1/31/2022                                                                                              
16 Shoppes at Westown   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N T J Maxx, TJX Companies 22,506 27.9% 11/30/2025                                                                                              
17 Stone Manor   Actual 2014 2,980,966 1,167,924 1,813,042 0 1,813,042     N Discovery 30,531 25.1% 2/28/2022                                                                                              
18 Corporate Park Office Portfolio   Actual 2014 3,022,002 1,368,026 1,653,976 0 1,653,976     N Leedo Manufacturing Co, LP 22,041 11.9% 4/30/2017                                                                                              
19 North Park Shopping Center   Actual 2014 1,440,911 619,814 821,097 0 821,097     N Dolgencorp of Texas 14,960 13.6% 6/30/2020                                                                                              
20 Center Court Apartments   Actual 2014 1,631,438 953,095 678,343 0 678,343     N                                                                                                      
21 California Plaza   Actual 2014 2,555,809 1,506,319 1,049,489 0 1,049,489     N Nelson & Kennard 16,806 10.8% 8/31/2017                                                                                              
22 CubeSmart Portfolio III   Actual 2014 1,617,522 640,336 977,186 0 977,186     N                                                                                                      
22.01 CubeSmart Lake Worth   Actual 2014 645,417 227,056 418,361 0 418,361     N                                                                                                      
22.02 CubeSmart Chattanooga   Actual 2014 549,039 235,135 313,903 0 313,903     N                                                                                                      
22.03 CubeSmart Tyler   Actual 2014 423,067 178,144 244,922 0 244,922     N                                                                                                      
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 99 NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV N                                                                                                      
24 Shellmound Office Building   Actual 2013 1,488,312 500 1,487,812 0 1,487,812     N SAE Institute Group, Inc. 63,406 100.0% 11/30/2026                                                                                              
25 Hulen Fashion Center   Actual 2014 2,356,078 1,279,930 1,076,148 0 1,076,148     N Total Wine and More 27,565 15.3% 2/15/2023                                                                                              
26 Tharp Portfolio II   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Various Various Various Various                                                                                              
26.01 Granger Shopping Center   Actual 2014 309,112 117,029 192,084 12,679 179,405     N CVS Granger 10,722 60.3% 7/31/2021                                                                                              
26.02 Belter Shopping Center   Actual 2014 319,003 90,493 228,510 0 228,510     N Dollar Tree 8,925 47.4% 7/31/2018                                                                                              
26.03 Oaklandon Center   Actual 2014 241,598 83,327 158,271 0 158,271     N Circle K 3,250 30.9% 3/31/2023                                                                                              
26.04 Shadeland Office   Actual 2014 409,720 202,096 207,623 0 207,623     N Indiana State Teachers Association 9,544 40.4% 7/31/2020                                                                                              
26.05 South East Street Center   Actual 2014 212,167 38,567 173,599 0 173,599     N Herdrich Petroleum Corp 3,250 37.6% 12/31/2021                                                                                              
26.06 Allisonsville Plasma   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N CSL Plasma 10,356 100.0% 2/28/2031                                                                                              
26.07 Aspen Dental Crawfordsville   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Aspen Dental Management 3,500 100.0% 10/31/2026                                                                                              
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA   Actual 2014 1,567,561 492,410 1,075,151 0 1,075,151     N                                                                                                      
28 Illini Stor-It Portfolio   Actual 2014 1,547,852 434,302 1,113,550 0 1,113,550     N                                                                                                      
28.01 Staley   Actual 2014 764,244 205,202 559,042 0 559,042     N                                                                                                      
28.02 West   Actual 2014 379,973 121,616 258,357 0 258,357     N                                                                                                      
28.03 Bondville   Actual 2014 168,485 43,591 124,894 0 124,894     N                                                                                                      
28.04 North   Actual 2014 235,150 63,893 171,257 0 171,257     N                                                                                                      
29 The Riley Center   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Dick’s Sporting Goods 50,000 51.1% 1/31/2025                                                                                              
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV NAV N                                                                                                      
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 80 Actual 2014 957,880 662,763 295,117 36,738 258,379 93 52 N                                                                                                      
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 91 NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N                                                                                                      
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 77 Actual 2014 3,236,074 2,599,208 636,866 0 636,866 93 58 N                                                                                                      
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Actual 2014 690,637 202,188 488,449 0 488,449     N Various Various Various Various                                                                                              
34.01 341 & 345 Amherst St   Actual 2014 569,776 166,805 402,970 0 402,970     N Tilted Kilt 6,200 20.9% 3/19/2021                                                                                              
34.02 473-479 Sumner Ave   Actual 2014 120,861 35,383 85,479 0 85,479     N Goodwill 10,628 50.2% 6/5/2019                                                                                              
35 Holiday Inn & Suites Lima 73 Actual 2014 3,452,903 2,044,284 1,408,618 0 1,408,618 100 71 N                                                                                                      
36 Arrowhead Creekside Medical Office   Actual 2014 879,024 431,397 447,627 0 447,627     N One Step Beyond 19,440 27.8% 8/31/2026                                                                                              
37 TownePlace Suites Newark 82 Actual 2014 2,432,546 1,278,181 1,154,365 97,302 1,057,063 104 90 N                                                                                                      
38 Radisson Colorado Springs 57 Actual 2013 4,233,346 3,552,317 681,029 0 681,029 90 50 N                                                                                                      
39 Omni Business Park   Actual 2013 1,348,046 749,101 598,945 0 598,945     N Wide Open West Ohio LLC 28,489 17.2% 4/30/2022                                                                                              
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 80 Actual 2014 3,241,707 2,285,069 956,639 0 956,639 109 78 N                                                                                                      
41 East Street Trading Center   Actual 2014 833,154 229,188 603,966 0 603,966     N Lab Recyclers, Inc. 32,328 19.5% 7/31/2019                                                                                              
42 Solon Place Apartments   Actual 2014 1,085,259 527,441 557,818 0 557,818     N                                                                                                      
43 5055 East Washington Street   Actual 2014 1,030,647 367,293 663,354 0 663,354     N Integra Telecom Holdings, Inc. 17,797 34.4% 9/30/2020                                                                                              
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 73 Actual 2014 1,742,607 932,740 809,867 0 809,867 85 69 N                                                                                                      
45 Lakefront Lofts   Actual 2014 873,154 333,491 539,663 0 539,663     N Spaghetti Warehouse 17,435 NAP 1/31/2019                                                                                              
46 Captive Plastics Warehouse   Actual 2013 702,444 26,631 675,813 0 675,813     N Captive Plastics, Inc. 163,360 100.0% 1/31/2026                                                                                              
47 Hawthorn Suites Dearborn 47 Actual 2013 1,870,125 1,182,062 688,062 0 688,062 80 40 N                                                                                                      
48 Taylor Park Townhomes   Actual 2014 1,725,262 1,074,329 650,933 87,213 563,720     N                                                                                                      
49 Avon Self-Storage   Actual 2014 668,550 155,698 512,852 0 512,852     N                                                                                                      
50 Rangeline Self-Storage   Actual 2014 908,811 407,326 501,485 0 501,485     N                                                                                                      
51 Storage City - Antioch   Actual 2014 751,463 320,243 431,221 0 431,221     N                                                                                                      
52 Courtyard Orlando East - UCF 86 Actual 2014 3,464,531 2,592,452 872,079 0 872,079 107 72 N                                                                                                      
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                          
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 57 Actual 2014 1,771,376 1,081,193 690,183 70,855 619,328 104 56 N                                                                                                      
55 Fox Hunt Apartments   Actual 2014 1,800,074 1,141,476 658,598 141,991 516,607     N                                                                                                      
56 Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                          
57 Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                          
58 Kenny Centre   Actual 2014 1,289,739 491,586 798,153 0 798,153     N Tensuke Market 10,600 11.1% 9/30/2021                                                                                              
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 59 Actual 2014 1,515,089 969,341 545,748 0 545,748 72 51 N                                                                                                      
60 Bond Street Portfolio   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Various Various Various Various                                                                                              
60.01 Monroe Center   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Sleepy’s 5,500 55.0% 11/30/2021                                                                                              
60.02 952 Lake Murray Boulevard   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Zoe’s Kitchen 2,800 35.0% 2/14/2024                                                                                              

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Second Most Recent Hotel RevPAR Third Most Recent Period Third Most Recent Revenues ($) Third Most Recent Expenses ($) Third Most Recent NOI ($) Third Most Recent Capital Expenditures Third Most Recent NCF ($) Third Most Recent Hotel ADR Third Most Recent Hotel RevPAR Master Lease (Y/N) Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)(12)(15) Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(10)(11)(12)(15) Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(10)(11)(12)(15)		 Largest Tenant Exp. Date(10)(12)                                                                                              
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                          
62 Bienville Towers Apartments   Actual 2014 1,202,501 720,133 482,368 0 482,368     N                                                                                                      
63 51 East Green Apartments   Actual 2013 681,000 244,661 436,339 0 436,339     N                                                                                                      
64 Lake Mead Gateway Plaza   Actual 2014 634,708 181,925 452,784 0 452,784     N Check City Partnership, LLC dba Check City 2,379 12.1% 10/31/2021                                                                                              
65 Quality Inn Olympic National Park 70 Actual 2014 1,452,270 903,413 548,857 58,091 490,766 113 64 N                                                                                                      
66 Comfort Inn Sylva 55 Actual 2014 1,244,513 857,431 387,083 49,781 337,302 97 45 N                                                                                                      
67 Laurel Springs Apartments   Actual 2014 875,246 435,846 439,400 0 439,400     N                                                                                                      
68 Arizona Storage Company   Actual 2013 339,440 263,399 76,041 0 76,041     N                                                                                                      
69 Rimrock Plaza   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N TJ Maxx 22,913 44.5% 1/31/2022                                                                                              
70 Park Hill Apartments   Actual 2014 978,480 643,904 334,576 48,420 286,156     N                                                                                                      
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 48 Actual 2013 1,124,337 860,005 264,332 0 264,332 65 42 N                                                                                                      
72 South Pointe Crossing   Actual 2014 889,607 383,440 506,167 0 506,167     N Once Upon A Child 7,700 17.6% 10/15/2020                                                                                              
73 Storage Plex   Actual 2014 543,444 159,749 383,695 0 383,695     N                                                                                                      
74 Carleton MHC   Actual 2013 807,179 452,227 354,952 0 354,952     N                                                                                                      
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                          
76 Maplewood MHC   Actual 2014 508,239 203,652 304,587 0 304,587     Y                                                                                                      
77 Blue Grass MHC   Actual 2014 418,180 175,554 242,626 0 242,626     Y                                                                                                      
78 Overland Corporate Center   Actual 2014 246,491 90,416 156,074 0 156,074     N Renzon B. Monzon and Christine Monzon dba CRF Renzon Filipino Cuisine 3,255 26.5% 11/30/2020                                                                                              
79 Rockmart Commons   Actual 2014 313,322 115,943 197,379 2,765 194,614     N Anytime Fitness 6,000 27.3% 9/30/2024                                                                                              
80 Canyon Springs Retail Building   Actual 2014 359,803 76,470 283,332 0 283,332     N Pacific Dental Service 5,000 54.2% 2/28/2026                                                                                              
81 Westwood Village Apartments   Actual 2014 316,228 112,475 203,753 20,531 183,222     N                                                                                                      
82 Out O’Space Storage Tavares   Actual 2014 234,000 126,600 107,400 0 107,400     N                                                                                                      
83 Rivercrest Apartments   Actual 2014 406,815 188,988 217,827 0 217,827     N                                                                                                      
84 Brighton Manor Apartments   Actual 2014 504,787 270,562 234,225 0 234,225     N                                                                                                      
85 Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                          
86 White Oak MHC   Actual 2014 409,024 313,096 95,928 0 95,928     Y                                                                                                      
87 Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                          
88 168 Marco Way   Actual 2014 412,716 47,520 365,196 0 365,196     N Cornerstone 16,500 100.0% 11/30/2019                                                                                              
89 Spring Haven MHC   Actual 2014 359,759 71,416 288,343 0 288,343     N                                                                                                      
90 Mission Plaza   Actual 2014 267,131 89,683 177,448 0 177,448     N Siempre Natural 2,760 25.0% 5/31/2019                                                                                              
91 Kimberly Pines MHP   Actual 2014 224,215 67,355 156,860 0 156,860     N                                                                                                      
92 Ipswich House, Inc.                                                                                                                          
93 Trinity Colonial Hills MHP   Actual 2014 348,237 118,129 230,108 0 230,108     N                                                                                                      
94 Trinity Windfern MHP   Actual 2014 339,185 147,938 191,247 0 191,247     N                                                                                                      
95 Walgreens Columbia   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N Walgreens 14,820 100.0% 9/30/2030                                                                                              
96 J & J MHP   Actual 2014 281,018 121,428 159,590 0 159,590     N                                                                                                      
97 Glenwillow MHP   Actual 2014 330,408 129,581 200,826 0 200,826     N                                                                                                      
98 Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                          
99 Crossings at Hamilton Shops   NAV NAV NAV NAV NAV NAV     N The School Box 9,000 72.0% 12/31/2020                                                                                              
100 Thompson Thrift Building   Actual 2014 406,339 132,885 273,454 0 273,454     N Thompson Thrift Mgmt. Co. 10,506 46.4% 4/30/2019                                                                                              
101 Lincoln Woods   Actual 2012 371,085 255,827 115,258 0 115,258     N                                                                                                      
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name 2nd Largest Tenant Name(8)(9)(11)(12) 2nd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(11)(12) 2nd Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(11)(12)		 2nd Largest Tenant Exp. Date(12) 3rd Largest Tenant Name(8)(11) 3rd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(11) 3rd Largest
Tenant
% of NRA(8)(11)		 3rd Largest Tenant Exp. Date 4th Largest Tenant Name(8)(9)(12) 4th Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(12) 4th Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(12)		 4th Largest Tenant Exp. Date(12) 5th Largest Tenant Name(8) 5th Largest Tenant Sq. Ft.(8) 5th Largest
Tenant
% of NRA(8)		 5th Largest Tenant Exp. Date                                                                                          
1 Epps Bridge Centre Best Buy 30,000 8.9% 1/31/2025 Marshall’s 26,000 7.7% 8/31/2023 Ross Dress for Less 25,000 7.4% 1/31/2027 Bed Bath & Beyond 24,000 7.1% 1/31/2026                                                                                          
2 The Mall at Rockingham Park Forever21 11,414 2.1% 6/30/2024 Apple 10,448 1.9% 1/31/2024 Pottery Barn 10,122 1.9% 1/31/2017 Express/Express Men 9,067 1.7% 1/31/2024                                                                                          
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center                                                                                                                          
4 Marriott Indianapolis North                                                                                                                          
5 Mall at Turtle Creek Bed, Bath & Beyond 25,000 7.6% 1/31/2022 Best Buy 21,500 6.5% 1/31/2020 H&M 20,000 6.1% 10/31/2026 Shoe Dept Encore 13,319 4.0% 10/31/2023                                                                                          
6 In-Rel 8 Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                          
6.01 Lynnfield Park Daniel W. Marzahl dba Executive Business 10,111 3.6% 12/31/2018 Lab Four Professional Development Center 7,606 2.7% 3/31/2021 Maxim Healthcare Services, Inc. 7,569 2.7% 1/31/2021 JK International, Inc. 4,606 1.6% 2/28/2017                                                                                          
6.02 Chase Tower Fayette County Attorney 42,120 17.7% 6/30/2023 McBrayer, McGinnis, Leslie & Kirkland, PLLC 37,641 15.8% 4/30/2027 Cypress Semiconductor 20,455 8.6% 4/30/2026 AMR / Association Management Resources, Inc. 17,877 7.5% 8/31/2020                                                                                          
6.03 50 Penn Place RELX Inc. 24,629 7.7% 7/31/2019 ITT Educational Services 19,109 6.0% 1/31/2019 Belle Isle Restaurant 12,080 3.8% 9/30/2020 Oklahoma Society of Certified Public Accountants 8,394 2.6% 7/31/2018                                                                                          
6.04 I-Bank Tower Mid-South Pulmonary Specialists 17,504 6.4% 2/28/2022 Methodist Healthcare Memphis Hospitals 17,073 6.2% 1/31/2021 Southern Diversified, Inc. 7,593 2.8% 6/30/2021 Commerce Holdings, LLC 7,450 2.7% 6/30/2018                                                                                          
6.05 4100 Okeechobee                                                                                                                          
6.06 Center Point Fred’s 24,000 16.2% 10/31/2020 Heaven Cent Thrift 20,000 13.5% 2/28/2025 Taco Bell 9,103 6.1% 3/14/2018 Dollar General 7,200 4.9% 4/30/2019                                                                                          
6.07 Bainbridge Mall The Cato Corporation #7663 19,800 15.3% 1/31/2021 WooriDoori, LLC 16,712 12.9% 5/31/2024 Variety Wholesalers, Inc. dba Maxway Store #1961 - Bargain 15,000 11.6% 1/31/2021 Shoe Show, Inc. #12 6,860 5.3% 8/31/2020                                                                                          
6.08 Plantation Merch. Mart Plantation Open MRI, LLC/ Andrew Byers 6,569 18.3% 12/31/2019 A-1 American Plumbing 5,256 14.6% 9/30/2019 All Uniform Wear 3,708 10.3% 7/31/2017 Mac Insurance Group, LLC 2,521 7.0% 12/31/2017                                                                                          
7 River Park Shopping Center Rite Aid 17,340 16.0% 1/31/2036 Franco Fitness 7,156 6.6% 10/31/2020 Goodwill 6,096 5.6% 6/30/2025 Sleep Train 4,692 4.3% 6/30/2025                                                                                          
8 University Towers Owners Corp.                                                                                                                          
9 DoubleTree Overland Park                                                                                                                          
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12                                                                                                                          
10.01 Kroger - Hamilton                                                                                                                          
10.02 Walgreens - Fort Worth                                                                                                                          
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                          
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                          
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                          
10.06 Dollar General - Hamilton                                                                                                                          
10.07 Dollar General - Cincinnati                                                                                                                          
10.08 Dollar General - Denham Springs                                                                                                                          
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                          
10.10 Dollar General - Hammond                                                                                                                          
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                          
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                          
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                          
10.14 Dollar General - Gastonia                                                                                                                          
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                          
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                          
10.17 Dollar General - Alorton                                                                                                                          
10.18 Dollar General - Dupo                                                                                                                          
10.19 Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                          
11 Barber Self Storage                                                                                                                          
12 San Fernando Value Square General Wireless 2,500 2.1% 6/30/2017 EZ-Dental 1,955 1.6% 8/15/2021 Crazy Goody 1,575 1.3% 6/30/2018 Waba Grill 1,575 1.3% 7/31/2023                                                                                          
13 Eagle Square P.H. Eagle Square, Inc. d/b/a Rainbow Shops 7,558 7.1% 1/31/2020 Eagle Clothing, LLC d/b/a Mad Rag 5,200 4.9% 7/31/2022 Quarles II, Inc. d/b/a Expressions 5,000 4.7% 12/31/2018 Armed Services Recruiting Office (GSA) 4,666 4.4% 7/15/2020                                                                                          
14 Pinnacle II                                                                                                                          
15 Berkshire Corporate Center Covidien 50,159 20.6% 7/31/2020 VAA, LLC 34,352 14.1% 4/30/2022 Zayo Enterprise Networks 14,192 5.8% 1/31/2018                                                                                                  
16 Shoppes at Westown Michaels 17,669 21.9% 4/30/2026 Petco Animal Stores, Inc. 12,316 15.3% 1/31/2027 Olympia Sports 7,508 9.3% 1/31/2027 The Dress Barn, Inc. 7,500 9.3% 6/30/2026                                                                                          
17 Stone Manor Langan Engineering 30,127 24.8% 10/31/2020 Fox Rothschild 22,625 18.6% 3/31/2022 NFP 21,265 17.5% 3/31/2019 ESM Solutions Corporation 7,924 6.5% 6/30/2017                                                                                          
18 Corporate Park Office Portfolio Sales Staff, LLC 13,221 7.1% 12/31/2020 Barry D Payne & Assoc 9,112 4.9% 7/31/2017 Metrostudy, Inc. 4,330 2.3% 12/31/2020 Fort Bend Publishing Group 3,570 1.9% 9/30/2018                                                                                          
19 North Park Shopping Center La Mexicana Market 12,000 10.9% 6/30/2030 Aaron Rents 9,600 8.7% 10/31/2017 Cash America Pawn 7,906 7.2% 3/31/2021 Epic Pediatric Thera 7,000 6.4% 5/31/2020                                                                                          
20 Center Court Apartments                                                                                                                          
21 California Plaza Molina Healthcare of California, a California corporation 14,073 9.1% 9/30/2019 Gallagher Bassett Services, Inc. 11,105 7.1% 11/30/2018 Dept of Interior-NBC 10,846 7.0% 3/7/2016 Alliant Insurance Services, Inc. 9,492 6.1% 1/31/2021                                                                                          
22 CubeSmart Portfolio III                                                                                                                          
22.01 CubeSmart Lake Worth                                                                                                                          
22.02 CubeSmart Chattanooga                                                                                                                          
22.03 CubeSmart Tyler                                                                                                                          
23 Courtyard Marriott Madeira Beach                                                                                                                          
24 Shellmound Office Building                                                                                                                          
25 Hulen Fashion Center Jo-Ann Stores 21,795 12.1% 1/31/2022 Lonestar Gymnastics 21,000 11.6% 6/30/2021 Guitar Center 15,670 8.7% 4/30/2019 Men’s Warehouse 8,880 4.9% 11/30/2017                                                                                          
26 Tharp Portfolio II Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                          
26.01 Granger Shopping Center Advance Auto Works 6,050 34.0% 3/31/2018 Ba-Boom Fireworks 1,000 5.6% 7/31/2021                                                                                                          
26.02 Belter Shopping Center Herdrich Petroleum Corp. 4,937 26.2% 5/31/2029 Dairy Queen 2,554 13.6% 1/31/2023 La Raza Pizza 1,200 6.4% 8/30/2019 Subway 1,200 6.4% 1/31/2020                                                                                          
26.03 Oaklandon Center Star Cleaners 1,450 13.8% 8/31/2021 China Wok 1,350 12.8% 10/31/2024 Little Caesars Pizza 1,260 12.0% 1/31/2020 My Nails 1,000 9.5% 9/30/2020                                                                                          
26.04 Shadeland Office Walker Research 6,276 26.6% 6/30/2018 Tharp Investments 6,228 26.4% 8/31/2026 Hemophilia of Indiana 1,550 6.6% 11/30/2019                                                                                                  
26.05 South East Street Center Burger King 3,200 37.0% 9/30/2024 Tex Mex Supermarket 2,200 25.4% 4/30/2021                                                                                                          
26.06 Allisonsville Plasma                                                                                                                          
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                          
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA                                                                                                                          
28 Illini Stor-It Portfolio                                                                                                                          
28.01 Staley                                                                                                                          
28.02 West                                                                                                                          
28.03 Bondville                                                                                                                          
28.04 North                                                                                                                          
29 The Riley Center HomeGoods 22,147 22.6% 4/30/2025 Five Below 8,000 8.2% 1/31/2025 Rue 21 5,000 5.1% 1/31/2020 Maurices 5,000 5.1% 6/30/2020                                                                                          
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad                                                                                                                          
31 Fairfield Inn & Suites - Norco                                                                                                                          
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh                                                                                                                          
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL                                                                                                                          
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                          
34.01 341 & 345 Amherst St Orange Theory 3,000 10.1% 8/31/2019 Jon Ric International 3,000 10.1% 11/30/2019 All Out Cycle 2,275 7.7% 12/31/2020 Five Guys 2,200 7.4% 3/30/2019                                                                                          
34.02 473-479 Sumner Ave International Mart 5,700 26.9% 4/30/2020 Mercy 3,523 16.7% 9/30/2016                                                                                                          
35 Holiday Inn & Suites Lima                                                                                                                          
36 Arrowhead Creekside Medical Office US Oncology 8,710 12.5% 2/28/2019 Arizona Spine & Pain Spec. 7,020 10.0% 12/31/2025 Sun Radiology 5,293 7.6% 9/30/2026 Phoenix Managed Networks 3,497 5.0% 12/31/2018                                                                                          
37 TownePlace Suites Newark                                                                                                                          
38 Radisson Colorado Springs                                                                                                                          
39 Omni Business Park Nations Title Agency Inc 22,556 13.6% 6/30/2018 Consumer Support Services 20,788 12.5% 6/30/2021 Nationwide Children’s Hospital 14,368 8.7% 6/30/2026 Resource International Inc 8,305 5.0% 12/31/2018                                                                                          
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.                                                                                                                          
41 East Street Trading Center Uncle Ralph’s Cookies 27,860 16.8% 5/31/2017 Flowers Baking Company 18,535 11.2% 10/31/2020 Project Works LLC 18,162 10.9% 12/31/2017 YMCA of Frederick Co, MD, Inc. 17,194 10.4% 5/31/2020                                                                                          
42 Solon Place Apartments                                                                                                                          
43 5055 East Washington Street Tutor Perini Building Corp. 7,845 15.1% 7/31/2018 Archicon Architecture 4,703 9.1% 6/30/2017 Heilind Electronics, Inc. 3,940 7.6% 6/30/2021 Robert F. Knight & Assoc., LLC 3,747 7.2% 12/31/2020                                                                                          
44 Comfort Suites at Kennesaw State University                                                                                                                          
45 Lakefront Lofts Play the Game, Read the Story 8,381 NAP 11/30/2018 Lisa Ltd. 1,700 NAP 9/30/2020 Metro Home Style 785 NAP 3/31/2018                                                                                                  
46 Captive Plastics Warehouse                                                                                                                          
47 Hawthorn Suites Dearborn                                                                                                                          
48 Taylor Park Townhomes                                                                                                                          
49 Avon Self-Storage                                                                                                                          
50 Rangeline Self-Storage                                                                                                                          
51 Storage City - Antioch                                                                                                                          
52 Courtyard Orlando East - UCF                                                                                                                          
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                          
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece                                                                                                                          
55 Fox Hunt Apartments                                                                                                                          
56 Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                          
57 Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                          
58 Kenny Centre Akai Hana Japanese Restaurant 7,700 8.0% 6/30/2016 Aspen Ski and Board 5,800 6.1% 10/31/2016 Midwest Lacrosse 5,000 5.2% 6/30/2018 The Discovery Shop 4,800 5.0% 9/30/2016                                                                                          
59 Quality Inn & Suites - Sulphur                                                                                                                          
60 Bond Street Portfolio Various Various Various Various Various Various Various Various                                                                                                          
60.01 Monroe Center Vitamin Shoppe 2,500 25.0% 6/30/2025 Firehouse Subs 2,000 20.0% 6/30/2025                                                                                                          
60.02 952 Lake Murray Boulevard Bee Healthy Weight Loss 2,400 30.0% 12/19/2019 Subway 1,400 17.5% 9/9/2019                                                                                                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name 2nd Largest Tenant Name(8)(9)(11)(12) 2nd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(11)(12) 2nd Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(11)(12)		 2nd Largest Tenant Exp. Date(12) 3rd Largest Tenant Name(8)(11) 3rd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(11) 3rd Largest
Tenant
% of NRA(8)(11)		 3rd Largest Tenant Exp. Date 4th Largest Tenant Name(8)(9)(12) 4th Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(12) 4th Largest
Tenant
% of NRA(8)(9)(12)		 4th Largest Tenant Exp. Date(12) 5th Largest Tenant Name(8) 5th Largest Tenant Sq. Ft.(8) 5th Largest
Tenant
% of NRA(8)		 5th Largest Tenant Exp. Date                                                                                          
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                          
62 Bienville Towers Apartments                                                                                                                          
63 51 East Green Apartments                                                                                                                          
64 Lake Mead Gateway Plaza China a Go Go XI, Inc. 2,241 11.4% 2/28/2021 Carepoint Dental, Inc. 1,821 9.2% 1/31/2021 H & R Block Enterprises, LLC 1,813 9.2% 4/30/2019 Digital PCS 1,769 9.0% MTM                                                                                          
65 Quality Inn Olympic National Park                                                                                                                          
66 Comfort Inn Sylva                                                                                                                          
67 Laurel Springs Apartments                                                                                                                          
68 Arizona Storage Company                                                                                                                          
69 Rimrock Plaza Dollar Tree 10,023 19.5% 1/31/2020 GSA 5,082 9.9% 4/30/2017 Sola Salon 4,760 9.2% 4/30/2025 The Splash Page 1,498 2.9% 2/28/2019                                                                                          
70 Park Hill Apartments                                                                                                                          
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna                                                                                                                          
72 South Pointe Crossing United Farm Family Mutual Ins 7,544 17.2% 1/22/2021 Plato’s Closet 5,000 11.4% 8/1/2020 Sherwin Williams-South Pointe 4,800 10.9% 10/31/2020 Big Red Liquors, Inc. 4,253 9.7% 12/4/2021                                                                                          
73 Storage Plex                                                                                                                          
74 Carleton MHC                                                                                                                          
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                          
76 Maplewood MHC                                                                                                                          
77 Blue Grass MHC                                                                                                                          
78 Overland Corporate Center Windermere Showcase Homes 1,944 15.8% 9/30/2020 Xiaotao Zhai & Hong Song dba Transcend Spa Center 1,748 14.2% 3/31/2018 Ivonne Vazquez dba Overland Dental Practice 1,520 12.4% 7/31/2017 Scarcella’s Italian Grill and Pizzeria 1,475 12.0% 5/31/2018                                                                                          
79 Rockmart Commons Tequila Mexican Restaurant 4,000 18.2% 3/31/2023 Johnny’s New York Style Pizza 2,500 11.4% 11/30/2024 Hibachi Grill 2,000 9.1% 9/30/2023 Liberty Tax Service 2,000 9.1% 4/30/2020                                                                                          
80 Canyon Springs Retail Building Reflexology 1,988 21.6% 7/31/2020 Tho Tran aka Tony dba River Nail SPA 1,208 13.1% 1/31/2019 Elizabeth’s Insurance Services 917 9.9% 11/30/2018 Wells Fargo-ATM 112 1.2% 2/28/2021                                                                                          
81 Westwood Village Apartments                                                                                                                          
82 Out O’Space Storage Tavares                                                                                                                          
83 Rivercrest Apartments                                                                                                                          
84 Brighton Manor Apartments                                                                                                                          
85 Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                          
86 White Oak MHC                                                                                                                          
87 Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                          
88 168 Marco Way                                                                                                                          
89 Spring Haven MHC                                                                                                                          
90 Mission Plaza Wingstop 2,760 25.0% 5/31/2020 A-1 Cleaners 1,380 12.5% 12/31/2017 Family Practice - Dr. Louis 1,380 12.5% 12/31/2017 Taqueria El Enfiernito, LLC 1,380 12.5% 2/28/2019                                                                                          
91 Kimberly Pines MHP                                                                                                                          
92 Ipswich House, Inc.                                                                                                                          
93 Trinity Colonial Hills MHP                                                                                                                          
94 Trinity Windfern MHP                                                                                                                          
95 Walgreens Columbia                                                                                                                          
96 J & J MHP                                                                                                                          
97 Glenwillow MHP                                                                                                                          
98 Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                          
99 Crossings at Hamilton Shops Ankar’s 2,100 16.8% 12/31/2020 Sports Clips 1,400 11.2% 5/31/2020                                                                                                          
100 Thompson Thrift Building Thompson Thrift Construction 5,652 25.0% 04/30/2019 Thompson Thrift 2,330 10.3% 4/30/2019 Culp Ventures, LLC 1,813 8.0% 9/30/2021 Kelly Services, Inc. 1,252 5.5% 4/30/2018                                                                                          
101 Lincoln Woods                                                                                                                          
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(13) Tax Escrow (Initial)($) Monthly Tax Escrow ($) Tax Escrow - Cash or LoC Tax Escrow - LoC Counterparty Insurance Escrow (Initial)($) Monthly Insurance Escrow ($) Insurance Escrow - Cash or LoC                                                                                          
1 Epps Bridge Centre 5/10/2016 4/11/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
2 The Mall at Rockingham Park 5/3/2016 5/2/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center 4/15/2016 4/15/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
4 Marriott Indianapolis North 3/2/2016 3/2/2016       N Y Refinance 0 47,062 44,821 Cash   23,207 5,526 Cash                                                                                          
5 Mall at Turtle Creek 4/12/2016 4/12/2016   4/12/2016 8.0% N Y Refinance 0 443,810 49,312 Cash   0 Springing                                                                                            
6 In-Rel 8 Various Various   Various Various N Y Refinance 834,096 749,640 121,769 Cash   0 Springing                                                                                            
6.01 Lynnfield Park 4/4/2016 4/8/2016   4/25/2016 10.0% N Y                                                                                                            
6.02 Chase Tower 4/8/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
6.03 50 Penn Place 4/8/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
6.04 I-Bank Tower 4/7/2016 4/8/2016   4/25/2016 15.0% N Y                                                                                                            
6.05 4100 Okeechobee 4/5/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
6.06 Center Point 4/7/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
6.07 Bainbridge Mall 4/8/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
6.08 Plantation Merch. Mart 4/7/2016 4/8/2016       N Y                                                                                                            
7 River Park Shopping Center 5/16/2016 5/16/2016   5/16/2016 16.0% N Y Refinance 0 147,395 29,479 Cash   0 Springing                                                                                            
8 University Towers Owners Corp. 5/18/2016 6/16/2016       N Y Refinance 8,450,000 51,801 51,801 Cash   82,953 6,913 Cash                                                                                          
9 DoubleTree Overland Park 5/31/2016 5/31/2016       N Y Refinance 0 219,155 65,225 Cash   0 Springing                                                                                            
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Various Various   Various Various Various Various Acquisition 91,028 36,332 21,494 Cash   0 Springing                                                                                            
10.01 Kroger - Hamilton 1/20/2016 1/25/2016       N Y                                                                                                            
10.02 Walgreens - Fort Worth 12/29/2015 1/5/2016       N N                                                                                                            
10.03 Tractor Supply - Woods Cross 10/15/2015 10/16/2015   3/14/2016 5.0% N Y                                                                                                            
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville 1/25/2016 1/27/2016       N Y                                                                                                            
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville 2/3/2016 2/3/2016       N Y                                                                                                            
10.06 Dollar General - Hamilton 2/11/2016 2/10/2016       N Y                                                                                                            
10.07 Dollar General - Cincinnati 2/11/2016 2/11/2016       N Y                                                                                                            
10.08 Dollar General - Denham Springs 1/27/2016 1/28/2016       N Y                                                                                                            
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70) 2/11/2016 2/10/2016       N Y                                                                                                            
10.10 Dollar General - Hammond 1/27/2016 2/1/2016       N Y                                                                                                            
10.11 Family Dollar - Baton Rouge 3/2/2016 10/23/2015       N Y                                                                                                            
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) 2/10/2016 2/11/2016       N Y                                                                                                            
10.13 Advance Auto Parts - Greenville 1/27/2016 1/28/2016       N Y                                                                                                            
10.14 Dollar General - Gastonia 2/10/2016 2/11/2016       N Y                                                                                                            
10.15 Napa Auto Parts - Freeport 3/7/2016 3/10/2016       N Y                                                                                                            
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere 3/4/2016 3/11/2016       N Y                                                                                                            
10.17 Dollar General - Alorton 1/11/2016 1/12/2016       N Y                                                                                                            
10.18 Dollar General - Dupo 1/11/2016 1/13/2016       N Y                                                                                                            
10.19 Advance Auto Parts - Heath 2/11/2016 2/11/2016       N Y                                                                                                            
11 Barber Self Storage 5/17/2016 5/17/2016       N Y Acquisition 0 31,082 14,801 Cash   24,372 2,579 Cash                                                                                          
12 San Fernando Value Square 4/21/2016 4/21/2016   4/21/2016 19.0% N Y Refinance 0 109,646 27,412 Cash   0 Springing                                                                                            
13 Eagle Square 5/13/2016 3/16/2016       N Y Refinance 4,500 0 Springing     0 Springing                                                                                            
14 Pinnacle II 5/16/2016 5/16/2016   5/16/2016 10.0% N Y Refinance 0 370,935 123,645 Cash   0 Springing                                                                                            
15 Berkshire Corporate Center 5/4/2016 5/2/2016       N Y Acquisition 269,664 84,525 42,263 Cash   0 Springing                                                                                            
16 Shoppes at Westown 2/9/2016 2/5/2016       N Y Refinance 0 65,971 6,283 Cash   23,437 2,790 Cash                                                                                          
17 Stone Manor 2/8/2016 2/9/2016       N Y Acquisition 0 225,640 30,715 Cash   0 Springing                                                                                            
18 Corporate Park Office Portfolio 2/25/2016 4/29/2016       N Y Acquisition 36,563 87,585 13,902 Cash   28,099 8,920 Cash                                                                                          
19 North Park Shopping Center 5/19/2016 5/19/2016       N Y Refinance 7,175 167,700 23,957 Cash   11,986 1,998 Cash                                                                                          
20 Center Court Apartments 5/26/2016 5/26/2016       N Y Refinance 47,955 15,923 15,165 Cash   0 Springing                                                                                            
21 California Plaza 3/11/2016 1/20/2016   1/18/2016 7.0% N Y Acquisition 174,623 18,559 18,559 Cash   2,710 2,710 Cash                                                                                          
22 CubeSmart Portfolio III 11/24/2015 Various       N Y Refinance 0 131,945 18,849 Cash   2,330 2,330 Cash                                                                                          
22.01 CubeSmart Lake Worth 11/24/2015 11/25/2015       N Y                                                                                                            
22.02 CubeSmart Chattanooga 11/24/2015 11/25/2015       N Y                                                                                                            
22.03 CubeSmart Tyler 11/24/2015 11/24/2015       N Y                                                                                                            
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 10/19/2015 10/20/2015       N Y Refinance 0 119,480 19,913 Cash   33,006 4,126 Cash                                                                                          
24 Shellmound Office Building 5/23/2016 5/23/2016   5/23/2016 19.0% N Y Refinance 10,625 102,870 Springing Cash   4,251 Springing Cash                                                                                          
25 Hulen Fashion Center 3/22/2016 3/22/2016       N Y Refinance 711,108 226,609 29,817 Cash   27,185 3,577 Cash                                                                                          
26 Tharp Portfolio II Various Various       N Y Refinance 47,466 45,392 15,131 Cash   15,493 3,099 Cash                                                                                          
26.01 Granger Shopping Center 5/2/2016 5/11/2016       N Y                                                                                                            
26.02 Belter Shopping Center 5/2/2016 5/11/2016       N Y                                                                                                            
26.03 Oaklandon Center 6/1/2016 6/1/2016       N Y                                                                                                            
26.04 Shadeland Office 5/11/2016 5/11/2016       N Y                                                                                                            
26.05 South East Street Center 5/11/2016 5/11/2016       N Y                                                                                                            
26.06 Allisonsville Plasma 5/11/2016 5/11/2016       N Y                                                                                                            
26.07 Aspen Dental Crawfordsville 5/2/2016 5/2/2016       N Y                                                                                                            
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 3/29/2016 4/5/2016   3/29/2016 16.0% N Y Refinance 0 10,812 5,406 Cash   0 Springing                                                                                            
28 Illini Stor-It Portfolio Various Various       N Y Acquisition 0 95,402 18,172 Cash   21,919 2,609 Cash                                                                                          
28.01 Staley 3/2/2016 3/2/2016       N Y                                                                                                            
28.02 West 3/1/2016 3/2/2016       N Y                                                                                                            
28.03 Bondville 3/1/2016 3/1/2016       N Y                                                                                                            
28.04 North 3/2/2016 3/2/2016       N Y                                                                                                            
29 The Riley Center 4/20/2016 4/21/2016       N Y Acquisition 0 80,584 8,527 Cash   5,532 2,634 Cash                                                                                          
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 4/5/2016 4/6/2016   4/6/2016 5.0% N Y Refinance 0 21,006 8,079 Cash   37,249 2,446 Cash                                                                                          
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 4/5/2016 4/8/2016   4/6/2016 8.0% N Y Refinance 0 22,019 6,116 Cash   37,513 2,463 Cash                                                                                          
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 12/10/2015 12/9/2015       N Y Refinance 0 45,863 9,173 Cash   0 Springing                                                                                            
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 4/20/2016 4/20/2016       N Y Refinance 0 68,821 9,832 Cash   0 Springing                                                                                            
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 10/22/2015 Various       N Y Refinance 0 32,659 10,886 Cash   0 4,160 Cash                                                                                          
34.01 341 & 345 Amherst St 10/22/2015 10/22/2015       N Y                                                                                                            
34.02 473-479 Sumner Ave 10/22/2015 10/26/2015       N Y                                                                                                            
35 Holiday Inn & Suites Lima 5/18/2016 5/18/2016       N Y Acquisition 7,500 5,462 5,202 Cash   15,968 2,535 Cash                                                                                          
36 Arrowhead Creekside Medical Office 5/11/2016 5/11/2016       N Y Acquisition 0 59,865 14,966 Cash   586 586 Cash                                                                                          
37 TownePlace Suites Newark 4/14/2016 4/14/2016       N Y Refinance 0 6,319 5,471 Cash   40,563 Springing Cash                                                                                          
38 Radisson Colorado Springs 4/21/2016 4/22/2016       N Y Refinance 14,906 19,000 7,142 Cash   0 6,333 Cash                                                                                          
39 Omni Business Park 3/7/2016 3/7/2016       N Y Acquisition 86,319 26,602 13,301 Cash   5,661 2,828 Cash                                                                                          
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 4/1/2016 3/30/2016       N Y Refinance 0 60,740 9,641 Cash   83,742 6,646 Cash                                                                                          
41 East Street Trading Center 4/15/2016 4/15/2016       N Y Refinance 0 102,410 9,310 Cash   0 Springing                                                                                            
42 Solon Place Apartments 5/2/2016 5/2/2016       N Y Refinance 4,153 79,892 13,315 Cash   35,120 3,902 Cash                                                                                          
43 5055 East Washington Street 4/18/2016 4/18/2016       N Y Acquisition 0 25,754 12,877 Cash   726 726 Cash                                                                                          
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 5/20/2016 5/23/2016       N Y Refinance 0 46,107 4,350 Cash   21,648 2,042 Cash                                                                                          
45 Lakefront Lofts 4/13/2016 4/13/2016       N Y Refinance 0 22,895 10,903 Cash   18,901 2,572 Cash                                                                                          
46 Captive Plastics Warehouse 10/26/2015 10/26/2015       N Y Refinance 51,375 0 Springing     0 Springing                                                                                            
47 Hawthorn Suites Dearborn 6/17/2015 6/18/2015       N Y Refinance 0 29,767 13,251 Cash   20,511 Springing Cash                                                                                          
48 Taylor Park Townhomes 5/18/2016 5/17/2016       N Y Refinance 0 127,259 14,798 Cash   88,435 5,896 Cash                                                                                          
49 Avon Self-Storage 5/17/2016 5/17/2016       N Y Acquisition 16,048 22,598 5,380 Cash   799 254 Cash                                                                                          
50 Rangeline Self-Storage 1/11/2016 1/11/2016       N Y Refinance 0 12,800 4,267 Cash   0 Springing                                                                                            
51 Storage City - Antioch 4/4/2016 4/4/2016   4/4/2016 10.0% N Y Acquisition 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
52 Courtyard Orlando East - UCF 1/22/2016 1/25/2016       N Y Refinance 0 69,174 11,530 Cash   0 Springing                                                                                            
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 4/8/2016 4/4/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 3/15/2016 3/14/2016       N Y Refinance 0 47,846 13,291 Cash   16,964 1,346 Cash                                                                                          
55 Fox Hunt Apartments 5/17/2016 5/17/2016       N Y Refinance 0 11,610 19,350 Cash   55,506 3,700 Cash                                                                                          
56 Madison Court Apartment Corp. 11/20/2015 11/13/2015       N Y Refinance 0 2,295 1,148 Cash   0 Springing                                                                                            
57 Interlaken Owners, Inc. 6/1/2016 6/1/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
58 Kenny Centre 4/25/2016 12/7/2015       N Y Refinance 50,625 33,998 16,999 Cash   5,776 1,444 Cash                                                                                          
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 11/09/2015 11/06/2015       N Y Refinance 0 21,802 2,725 Cash   21,239 4,248 Cash                                                                                          
60 Bond Street Portfolio 12/31/2015 12/31/2015       N Y Acquisition 0 6,551 2,183 Cash   0 Springing                                                                                            
60.01 Monroe Center 12/31/2015 12/31/2015       N Y                                                                                                            
60.02 952 Lake Murray Boulevard 12/31/2015 12/31/2015       N Y                                                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Engineering Report Date Environmental Report Date (Phase I) Environmental Report Date (Phase II) Seismic Report Date Seismic PML % Seismic Insurance Required  (Y/N) Terrorism Insurance (Y/N) Loan Purpose Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(13) Tax Escrow (Initial)($) Monthly Tax Escrow ($) Tax Escrow - Cash or LoC Tax Escrow - LoC Counterparty Insurance Escrow (Initial)($) Monthly Insurance Escrow ($) Insurance Escrow - Cash or LoC                                                                                          
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 1/7/2016 1/11/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
62 Bienville Towers Apartments 3/31/2016 3/31/2016       N Y Refinance 476,160 48,035 6,535 Cash   8,196 1,951 Cash                                                                                          
63 51 East Green Apartments 11/19/2015 11/18/2015       N Y Refinance 49,750 35,849 8,962 Cash   0 Springing                                                                                            
64 Lake Mead Gateway Plaza 3/3/2016 3/3/2016       N Y Refinance 0 7,597 1,809 Cash   7,214 763 Cash                                                                                          
65 Quality Inn Olympic National Park 5/13/2016 5/11/2016   5/13/2016 9.0% N Y Refinance 0 0 3,064 Cash   9,814 1,141 Cash                                                                                          
66 Comfort Inn Sylva 4/19/2016 4/19/2016       N Y Refinance 0 31,832 3,368 Cash   24,304 1,929 Cash                                                                                          
67 Laurel Springs Apartments 4/19/2016 4/18/2016       N Y Refinance 32,250 0 4,588 Cash   5,631 2,681 Cash                                                                                          
68 Arizona Storage Company 3/14/2016 3/9/2016       N Y Acquisition 5,840 6,634 6,318 Cash   562 535 Cash                                                                                          
69 Rimrock Plaza 4/27/2016 4/20/2016 4/1/2016     N Y Acquisition 0 11,882 5,941 Cash   0 Springing                                                                                            
70 Park Hill Apartments 5/17/2016 5/17/2016       N Y Refinance 0 83,337 8,681 Cash   44,459 2,964 Cash                                                                                          
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 12/17/2015 1/5/2016       N Y Refinance 1,125 29,187 3,648 Cash   16,416 1,642 Cash                                                                                          
72 South Pointe Crossing 3/21/2016 3/21/2016       N Y Refinance 0 19,024 9,512 Cash   0 Springing                                                                                            
73 Storage Plex 5/6/2016 5/6/2016       N Y Acquisition 122,386 19,150 3,648 Cash   1,082 1,030 Cash                                                                                          
74 Carleton MHC 4/1/2016         N Y Acquisition 0 31,092 5,182 Cash   0 Springing                                                                                            
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 4/27/2016 4/26/2016       N Y Refinance 0 95,887 16,254 Cash   0 Springing                                                                                            
76 Maplewood MHC 3/30/2016 3/29/2016       N Y Acquisition 0 11,703 2,341 Cash   5,741 478 Cash                                                                                          
77 Blue Grass MHC 2/12/2016 2/12/2016       N Y Refinance 24,125 4,142 4,142 Cash   15,661 1,566 Cash                                                                                          
78 Overland Corporate Center 5/4/2016 5/4/2016   5/4/2016 11.0% N Y Refinance 0 17,863 3,402 Cash   2,566 272 Cash                                                                                          
79 Rockmart Commons 3/25/2016 6/6/2016       N Y Acquisition 3,750 20,964 2,621 Cash   1,208 302 Cash                                                                                          
80 Canyon Springs Retail Building 3/8/2016 4/8/2016   3/8/2016 9.0% N Y Refinance 0 6,980 3,490 Cash   393 393 Cash                                                                                          
81 Westwood Village Apartments 3/10/2016 3/7/2016       N Y Refinance 3,000 10,630 2,657 Cash   987 987 Cash                                                                                          
82 Out O’Space Storage Tavares 5/25/2016 5/25/2016       N Y Refinance 0 11,706 1,463 Cash   1,797 599 Cash                                                                                          
83 Rivercrest Apartments 3/15/2016 3/15/2016       N Y Refinance 0 33,149 4,144 Cash   8,917 Springing Cash                                                                                          
84 Brighton Manor Apartments 3/21/2016         N Y Refinance 0 19,320 3,220 Cash   4,891 4,891 Cash                                                                                          
85 Midland Plaza Apartments Corp. 4/6/2016 4/12/2016       N Y Refinance 0 28,210 8,159 Cash   0 Springing                                                                                            
86 White Oak MHC 3/25/2016 3/23/2016       N Y Refinance 14,256 7,881 1,576 Cash   5,974 498 Cash                                                                                          
87 Ridge Apartments Owners Corp. 2/9/2016 2/5/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
88 168 Marco Way 3/16/2016     3/14/2016 12.0% N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
89 Spring Haven MHC 4/26/2016 3/24/2016       N Y Acquisition 0 8,340 1,390 Cash   500 500 Cash                                                                                          
90 Mission Plaza 2/11/2016         N Y Refinance 0 21,980 4,396 Cash   732 244 Cash                                                                                          
91 Kimberly Pines MHP 3/23/2016 3/23/2016       N Y Refinance 1,438 2,799 467 Cash   3,915 326 Cash                                                                                          
92 Ipswich House, Inc. 2/2/2016 2/2/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            
93 Trinity Colonial Hills MHP 3/17/2016 3/17/2016       N Y Refinance 0 7,095 1,183 Cash   1,893 631 Cash                                                                                          
94 Trinity Windfern MHP 3/17/2016 3/17/2016       N Y Refinance 10,000 11,960 1,993 Cash   2,051 684 Cash                                                                                          
95 Walgreens Columbia 12/15/2015 12/21/2015       N N Acquisition 0 0       208 208 Cash                                                                                          
96 J & J MHP 5/18/2016 5/17/2016       N Y Acquisition 48,750 20,162 2,240 Cash   4,507 1,502 Cash                                                                                          
97 Glenwillow MHP 5/3/2016 5/3/2016 6/10/2016     N Y Acquisition 29,800 7,712 3,856 Cash   987 329 Cash                                                                                          
98 Port Chester Apartments, Inc. 6/21/2016 7/15/2015       N Y Refinance 0 71,494 15,712 Cash   0 Springing                                                                                            
99 Crossings at Hamilton Shops 4/11/2016         N Y Acquisition 0 14,292 3,573 Cash   1,570 524 Cash                                                                                          
100 Thompson Thrift Building 3/21/2016         N Y Refinance 0 2,604 1,302 Cash   0 Springing                                                                                            
101 Lincoln Woods 5/18/2016 5/17/2016       N Y Refinance 0 38,632 3,330 Cash   8,339 556 Cash                                                                                          
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 6/13/2016 6/8/2016       N Y Refinance 0 0 Springing     0 Springing                                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Insurance Escrow - LoC Counterparty Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($)(14) Replacement Reserve Cap ($) Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty Upfront TI/LC Reserve ($)(15) Monthly TI/LC Reserve ($)(15) TI/LC Reserve Cap ($) TI/LC Escrow - Cash or LoC TI/LC Escrow - LoC Counterparty Debt Service Escrow (Initial) ($) Debt Service Escrow (Monthly) ($) Debt Service Escrow - Cash or LoC Debt Service Escrow - LoC Counterparty Other Escrow I Reserve Description(16)                                                                                          
1 Epps Bridge Centre   0 Springing 0     0 Springing 1,090,439     0 0                                                                                                
2 The Mall at Rockingham Park   0 Springing 270,432     0 Springing 1,081,728     0 0                                                                                                
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center   0 Springing 0     0 0 0     0 0                                                                                                
4 Marriott Indianapolis North   0 77,240 0 Cash   0 0 0     0 0     PIP Reserve Funds                                                                                          
5 Mall at Turtle Creek   0 6,862 82,350 Cash   0 41,175 988,194 Cash   0 0     BB&B Lease Reserve                                                                                          
6 In-Rel 8   0 18,487 0 Cash   500,000 92,418 1,500,000 LoC Deutsche Bank AG 0 0     Material Tenant Rollover Fund                                                                                          
6.01 Lynnfield Park                                                                                                                          
6.02 Chase Tower                                                                                                                          
6.03 50 Penn Place                                                                                                                          
6.04 I-Bank Tower                                                                                                                          
6.05 4100 Okeechobee                                                                                                                          
6.06 Center Point                                                                                                                          
6.07 Bainbridge Mall                                                                                                                          
6.08 Plantation Merch. Mart                                                                                                                          
7 River Park Shopping Center   0 2,716; Springing 65,183 Cash   0 7,242 250,000 Cash   0 0     Grocery Outlet TILC Reserve                                                                                          
8 University Towers Owners Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
9 DoubleTree Overland Park   0 46,580 0 Cash   0 0 0     0 0     Current PIP Reserve Funds                                                                                          
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   0 1,762 0 Cash   0 Springing 0     0 0     Declaration Reserve Fund                                                                                          
10.01 Kroger - Hamilton                                                                                                                          
10.02 Walgreens - Fort Worth                                                                                                                          
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                          
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                          
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                          
10.06 Dollar General - Hamilton                                                                                                                          
10.07 Dollar General - Cincinnati                                                                                                                          
10.08 Dollar General - Denham Springs                                                                                                                          
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                          
10.10 Dollar General - Hammond                                                                                                                          
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                          
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                          
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                          
10.14 Dollar General - Gastonia                                                                                                                          
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                          
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                          
10.17 Dollar General - Alorton                                                                                                                          
10.18 Dollar General - Dupo                                                                                                                          
10.19 Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                          
11 Barber Self Storage   0 1,627 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
12 San Fernando Value Square   0 2,184 0 Cash   0 0 0     0 0     Sam’s Club Reserve                                                                                          
13 Eagle Square   0 1,322 0 Cash   0 3,084 148,014 Cash   0 0     Unfunded Tenant Obligations Reserve Funds                                                                                          
14 Pinnacle II   0 Springing 0     0 0 0     0 0                                                                                                
15 Berkshire Corporate Center   0 3,064 183,840 Cash   0 11,533 830,376 Cash   0 0     Roof Repair Reserve                                                                                          
16 Shoppes at Westown   0 667 0 Cash   354,222 4,583 0 Cash   0 0     Rent Concession Funds                                                                                          
17 Stone Manor   0 2,025 0 Cash   500,000 10,128 500,000 Cash   0 0                                                                                                
18 Corporate Park Office Portfolio   0 3,874 0 Cash   364,916 29,289 1,757,370 Cash   0 0     Rent Concession Funds                                                                                          
19 North Park Shopping Center   0 1,335 0 Cash   0 9,368; Springing 300,000 Cash   0 0     See Footnote (16)                                                                                          
20 Center Court Apartments   0 6,875 0 Cash   0 0 0     0 0     Parking Escrow                                                                                          
21 California Plaza   0 3,419; Springing 100,000 Cash   0 18,269 500,000 Cash   0 0     Tenant Specific TILC Reserve                                                                                          
22 CubeSmart Portfolio III   1,956 1,956 0 Cash   0 0 0     0 0     Performance Reserve                                                                                          
22.01 CubeSmart Lake Worth                                                                                                                          
22.02 CubeSmart Chattanooga                                                                                                                          
22.03 CubeSmart Tyler                                                                                                                          
23 Courtyard Marriott Madeira Beach   14,724 14,724 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Reserve                                                                                          
24 Shellmound Office Building   0 1,057 0 Cash   0 6,076 0 Cash   0 0     Free Rent Reserve Fund                                                                                          
25 Hulen Fashion Center   0 2,258 81,279 Cash   160,000 11,289 406,397 Cash   0 0     Ground Rent Funds                                                                                          
26 Tharp Portfolio II   1,631 1,631 0 Cash   6,798 6,798 225,000 Cash   0 0     CVS Renewal Reserve                                                                                          
26.01 Granger Shopping Center                                                                                                                          
26.02 Belter Shopping Center                                                                                                                          
26.03 Oaklandon Center                                                                                                                          
26.04 Shadeland Office                                                                                                                          
26.05 South East Street Center                                                                                                                          
26.06 Allisonsville Plasma                                                                                                                          
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                          
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0 Springing 0     0 0 0     0 0                                                                                                
28 Illini Stor-It Portfolio   0 2,386 0 Cash   0 931 30,000 Cash   0 0                                                                                                
28.01 Staley                                                                                                                          
28.02 West                                                                                                                          
28.03 Bondville                                                                                                                          
28.04 North                                                                                                                          
29 The Riley Center   0 1,630 39,132 Cash   0 4,167 200,000 Cash   0 0     Required Floor Repair Funds                                                                                          
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0 11,457 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
31 Fairfield Inn & Suites - Norco   0 10,779 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0 8,703; Springing 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0 13,586 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   0 639 0 Cash   162,500 5,111 250,000 Cash   0 0                                                                                                
34.01 341 & 345 Amherst St                                                                                                                          
34.02 473-479 Sumner Ave                                                                                                                          
35 Holiday Inn & Suites Lima   0 6,330 0 Cash   0 0 0     0 0     PIP Reserve Funds                                                                                          
36 Arrowhead Creekside Medical Office   0 1,164 55,872 Cash   0 5,822 279,456 Cash   0 0     US Oncology / Sun Radiology / One Step Beyond TILC Reserve                                                                                          
37 TownePlace Suites Newark   0 7,099 250,000 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
38 Radisson Colorado Springs   0 17,236 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Reserve                                                                                          
39 Omni Business Park   0 3,869 100,000 Cash   300,000 Springing 150,000 Cash   0 0     Occupancy Reserve                                                                                          
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   70,000 10,563 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Fund                                                                                          
41 East Street Trading Center   0 1,383 50,000 Cash   0 3,890 150,000 Cash   0 0     Roof Replacement Reserve                                                                                          
42 Solon Place Apartments   0 2,500 150,000 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
43 5055 East Washington Street   0 864 50,000 Cash   100,000 6,044 0 Cash   0 0                                                                                                
44 Comfort Suites at Kennesaw State University   0 6,168 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
45 Lakefront Lofts   0 1,139 0 Cash   0 1,651 0 Cash   0 0                                                                                                
46 Captive Plastics Warehouse   0 2,042; Springing 73,500 Cash   350,000 0 0 Cash   0 0                                                                                                
47 Hawthorn Suites Dearborn   0 7,677 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
48 Taylor Park Townhomes   0 5,346 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
49 Avon Self-Storage   0 238 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
50 Rangeline Self-Storage   0 1,245 74,725 Cash   0 1,365 102,725 Cash   0 0                                                                                                
51 Storage City - Antioch   0 771 18,504 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
52 Courtyard Orlando East - UCF   0 13,217 0 Cash   0 0 0     0 0     Renovation Reserve                                                                                          
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece   0 6,020 0 Cash   0 0 0     0 0     PIP Reserve Funds                                                                                          
55 Fox Hunt Apartments   0 6,083 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
56 Madison Court Apartment Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
57 Interlaken Owners, Inc.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
58 Kenny Centre   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
59 Quality Inn & Suites - Sulphur   0 5,474 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Reserve                                                                                          
60 Bond Street Portfolio   16,250 Springing 16,250 Cash   130,000 Springing 80,000 Cash   0 0                                                                                                
60.01 Monroe Center                                                                                                                          
60.02 952 Lake Murray Boulevard                                                                                                                          

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Insurance Escrow - LoC Counterparty Upfront Replacement Reserve ($) Monthly Replacement Reserve ($)(14) Replacement Reserve Cap ($) Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty Upfront TI/LC Reserve ($)(15) Monthly TI/LC Reserve ($)(15) TI/LC Reserve Cap ($) TI/LC Escrow - Cash or LoC TI/LC Escrow - LoC Counterparty Debt Service Escrow (Initial) ($) Debt Service Escrow (Monthly) ($) Debt Service Escrow - Cash or LoC Debt Service Escrow - LoC Counterparty Other Escrow I Reserve Description(16)                                                                                          
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0     Collateral Security Agreement for Litigation                                                                                          
62 Bienville Towers Apartments   0 4,012 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
63 51 East Green Apartments   0 720 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
64 Lake Mead Gateway Plaza   0 246 0 Cash   35,000 $4,473.96 through 12/6/2020; $1,557.29 thereafter 200,000 Cash   0 0     Quick Claim USA Funds                                                                                          
65 Quality Inn Olympic National Park   0 5,251 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Reserve                                                                                          
66 Comfort Inn Sylva   0 5,243 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Fund                                                                                          
67 Laurel Springs Apartments   75,000 3,200 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
68 Arizona Storage Company   0 587 21,141 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
69 Rimrock Plaza   0 1,244 29,862 Cash   100,000 2,165; Springing 128,000 Cash   0 0                                                                                                
70 Park Hill Apartments   0 3,747 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna   0 4,940 0 Cash   0 0 0     0 0     Seasonality Reserve                                                                                          
72 South Pointe Crossing   0 Springing 0     0 Springing 0     0 0                                                                                                
73 Storage Plex   100,000 1,583 0 Cash   0 314 11,293 Cash   0 0                                                                                                
74 Carleton MHC   0 950 57,000 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
76 Maplewood MHC   479 479 0 Cash   0 0 0     0 0     Owned Home Reserve                                                                                          
77 Blue Grass MHC   367 367 0 Cash   0 0 0     0 0     Electrical Reserve                                                                                          
78 Overland Corporate Center   0 153 0 Cash   8,500 1,175 60,000 Cash   0 0     Rent Concession Funds                                                                                          
79 Rockmart Commons   275 275 0 Cash   1,975 1,975.03 75,000 Cash   0 0                                                                                                
80 Canyon Springs Retail Building   0 262 9,411 Cash   0 1,096 50,000 Cash   0 0                                                                                                
81 Westwood Village Apartments   1,650 1,650 79,200 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
82 Out O’Space Storage Tavares   483 483 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
83 Rivercrest Apartments   0 1,700 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
84 Brighton Manor Apartments   0 2,178 100,000 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
85 Midland Plaza Apartments Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
86 White Oak MHC   663 663 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
87 Ridge Apartments Owners Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
88 168 Marco Way   0 Springing 0     0 Springing 0     0 0     Cornerstone Leasing Reserve                                                                                          
89 Spring Haven MHC   0 358 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
90 Mission Plaza   0 248 8,000 Cash   25,000 865 50,000 Cash   0 0                                                                                                
91 Kimberly Pines MHP   408 408 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
92 Ipswich House, Inc.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
93 Trinity Colonial Hills MHP   367 367 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
94 Trinity Windfern MHP   379 379 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
95 Walgreens Columbia   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                
96 J & J MHP   375 375 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
97 Glenwillow MHP   379 379 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
98 Port Chester Apartments, Inc.   0 0 0     0 0 0     0 0     Collateral Security Agreement for Capital Improvements                                                                                          
99 Crossings at Hamilton Shops   0 333 0 Cash   50,000 1,563 0 Cash   0 0                                                                                                
100 Thompson Thrift Building   0 Springing 0     0 Springing 0     0 0                                                                                                
101 Lincoln Woods   0 1,001 0 Cash   0 0 0     0 0                                                                                                
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   0 0 0     0 0 0     0 0                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I (Initial) ($)(5)(9)(16) Other Escrow I (Monthly) ($)(16) Other Escrow I Cap ($)(17) Other Escrow I Escrow - Cash or LoC Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($)(9) Other Escrow II (Monthly) ($) Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback(6) Ownership Interest(18)                                                                                                
1 Epps Bridge Centre 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
2 The Mall at Rockingham Park 0 0 0       0 0 0       Fee and Leasehold                                                                                                
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
4 Marriott Indianapolis North 7,500,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
5 Mall at Turtle Creek 2,900,000 0 0 Cash   Free Rent Reserve / Initial Rollover Reserve 151,667 / 2,907,450 0 0 Cash     Fee                                                                                                
6 In-Rel 8 4,000,000 62,500 See Footnote (17) LoC Deutsche Bank AG Unfunded Obligations Reserve Fund; Ground Rent Funds $436,926; $72,000 Springing 0 Cash     Various                                                                                                
6.01 Lynnfield Park                         Fee                                                                                                
6.02 Chase Tower                         Fee                                                                                                
6.03 50 Penn Place                         Fee                                                                                                
6.04 I-Bank Tower                         Fee                                                                                                
6.05 4100 Okeechobee                         Fee                                                                                                
6.06 Center Point                         Fee and Leasehold                                                                                                
6.07 Bainbridge Mall                         Fee                                                                                                
6.08 Plantation Merch. Mart                         Fee                                                                                                
7 River Park Shopping Center 67,154 0 0 Cash   Queen of the Valley TILC Reserve 64,635 0 0 Cash     Fee                                                                                                
8 University Towers Owners Corp. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
9 DoubleTree Overland Park 5,634,893 0 0 LoC JPMorgan Chase Bank, N.A. Seasonality Reserve Funds 159,000 53,000 0 Cash     Fee                                                                                                
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 95,106 Springing 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
10.01 Kroger - Hamilton                         Fee                                                                                                
10.02 Walgreens - Fort Worth                         Fee                                                                                                
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                         Fee                                                                                                
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                         Fee                                                                                                
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                         Fee                                                                                                
10.06 Dollar General - Hamilton                         Fee                                                                                                
10.07 Dollar General - Cincinnati                         Fee                                                                                                
10.08 Dollar General - Denham Springs                         Fee                                                                                                
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                         Fee                                                                                                
10.10 Dollar General - Hammond                         Fee                                                                                                
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                         Fee                                                                                                
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                         Fee                                                                                                
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                         Fee                                                                                                
10.14 Dollar General - Gastonia                         Fee                                                                                                
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                         Fee                                                                                                
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                         Fee                                                                                                
10.17 Dollar General - Alorton                         Fee                                                                                                
10.18 Dollar General - Dupo                         Fee                                                                                                
10.19 Advance Auto Parts - Heath                         Fee                                                                                                
11 Barber Self Storage 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
12 San Fernando Value Square 0 Springing 0       0 0 0       Fee                                                                                                
13 Eagle Square 178,312 0 0 Cash   VA October Lease Reserve 300,000 0 0 Cash     Fee                                                                                                
14 Pinnacle II 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
15 Berkshire Corporate Center 5,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
16 Shoppes at Westown 119,529 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
17 Stone Manor 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
18 Corporate Park Office Portfolio 10,105 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
19 North Park Shopping Center 2,255,944 0 0 Cash   Roof Replacement Reserve 350,000 0 0 Cash     Fee                                                                                                
20 Center Court Apartments 65,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
21 California Plaza 828,072 0 0 Cash   Rent Concession / IOA Expansion Reserve Rent Concession - $31,091 / IOA Expansion - $40,478 0 0 Cash     Fee                                                                                                
22 CubeSmart Portfolio III 250,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
22.01 CubeSmart Lake Worth                         Fee                                                                                                
22.02 CubeSmart Chattanooga                         Fee                                                                                                
22.03 CubeSmart Tyler                         Fee                                                                                                
23 Courtyard Marriott Madeira Beach 75,000 $25,000 monthly payment commencing 2/1/2017 75,000 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
24 Shellmound Office Building 843,300 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
25 Hulen Fashion Center 64,973 Borrower shall deposit with Lender an amount equal to the Ground Rent that will be payable under the Ground
Lease for the month immediately following the month in which such Monthly Payment Date occurs.		 0 Cash     0 0 0       Leasehold                                                                                                
26 Tharp Portfolio II 500,000 0 0 Cash   Advanced Auto Free Rent Reserve / Advanced Auto HVAC Reserve Advanced Auto Free Rent Reserve - $11,500 / Advanced Auto HVAC Reserve - $8,500 0 0 Cash     Fee                                                                                                
26.01 Granger Shopping Center                         Fee                                                                                                
26.02 Belter Shopping Center                         Fee                                                                                                
26.03 Oaklandon Center                         Fee                                                                                                
26.04 Shadeland Office                         Fee                                                                                                
26.05 South East Street Center                         Fee                                                                                                
26.06 Allisonsville Plasma                         Fee                                                                                                
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                         Fee                                                                                                
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
28 Illini Stor-It Portfolio 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
28.01 Staley                         Fee                                                                                                
28.02 West                         Fee                                                                                                
28.03 Bondville                         Fee                                                                                                
28.04 North                         Fee                                                                                                
29 The Riley Center 20,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 0 0 0       0 0 0     500,000 Fee                                                                                                
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 0 0 0       0 0 0     27,412 Fee                                                                                                
34.01 341 & 345 Amherst St                       27,412 Fee                                                                                                
34.02 473-479 Sumner Ave                       27,412 Fee                                                                                                
35 Holiday Inn & Suites Lima 1,166,286 $20,833.33 for the first 24 months; $13,012.63 during months 25 through 36 of the term of the Loan. 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
36 Arrowhead Creekside Medical Office 87,100 / 238,185 / 154,871.99 0 0 Cash   Sun Radiology / One Step Beyond Free Rent Reserve 27,789 / 72,024 0 0 Cash     Fee                                                                                                
37 TownePlace Suites Newark 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
38 Radisson Colorado Springs 120,000 See Footnote (16) 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
39 Omni Business Park 218,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. 80,000 Springing 80,000 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
41 East Street Trading Center 550,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
42 Solon Place Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
43 5055 East Washington Street 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
45 Lakefront Lofts 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
46 Captive Plastics Warehouse 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
47 Hawthorn Suites Dearborn 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
48 Taylor Park Townhomes 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
49 Avon Self-Storage 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
50 Rangeline Self-Storage 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
51 Storage City - Antioch 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
52 Courtyard Orlando East - UCF 0 Springing 0       0 0 0       Fee                                                                                                
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 1,052,250 0 0 Cash   Seasonality Reserve 65,000 Springing 0 Cash     Fee                                                                                                
55 Fox Hunt Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
56 Madison Court Apartment Corp. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
57 Interlaken Owners, Inc. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
58 Kenny Centre 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 72,500 0 72,500 Cash   PIP Reserve 15,000 0 0 Cash     Fee                                                                                                
60 Bond Street Portfolio 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
60.01 Monroe Center                         Fee                                                                                                
60.02 952 Lake Murray Boulevard                         Fee                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I (Initial) ($)(5)(9)(16) Other Escrow I (Monthly) ($)(16) Other Escrow I Cap ($)(17) Other Escrow I Escrow - Cash or LoC Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($)(9) Other Escrow II (Monthly) ($) Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback(6) Ownership Interest(18)                                                                                                
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 125,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
62 Bienville Towers Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
63 51 East Green Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
64 Lake Mead Gateway Plaza 20,359 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
65 Quality Inn Olympic National Park 0 See Footnote (16) 159,473 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
66 Comfort Inn Sylva 0 Springing 0       0 0 0       Fee                                                                                                
67 Laurel Springs Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
68 Arizona Storage Company 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
69 Rimrock Plaza 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
70 Park Hill Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna 0 Springing 25,000     PIP Reserve/ Non-Consolidation Opinion Cost Reserve 305,564/ 20,000 0 0 Cash     Fee                                                                                                
72 South Pointe Crossing 0 0 0       0 0 0       Leasehold                                                                                                
73 Storage Plex 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
74 Carleton MHC 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
76 Maplewood MHC 2,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
77 Blue Grass MHC 140,125 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
78 Overland Corporate Center 30,250 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
79 Rockmart Commons 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
80 Canyon Springs Retail Building 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
81 Westwood Village Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
82 Out O’Space Storage Tavares 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
83 Rivercrest Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
84 Brighton Manor Apartments 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
85 Midland Plaza Apartments Corp. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
86 White Oak MHC 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
87 Ridge Apartments Owners Corp. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
88 168 Marco Way 0 Springing 0     Outfront Media Leasing Reserve 0 Springing 0       Fee                                                                                                
89 Spring Haven MHC 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
90 Mission Plaza 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
91 Kimberly Pines MHP 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
92 Ipswich House, Inc. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
93 Trinity Colonial Hills MHP 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
94 Trinity Windfern MHP 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
95 Walgreens Columbia 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
96 J & J MHP 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
97 Glenwillow MHP 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
98 Port Chester Apartments, Inc. 1,100,000 0 0 Cash     0 0 0       Fee                                                                                                
99 Crossings at Hamilton Shops 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
100 Thompson Thrift Building 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
101 Lincoln Woods 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 0 0 0       0 0 0       Fee                                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Ground Lease Initial Expiration Date(18) Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($) Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor(10)(11) Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                        
1 Epps Bridge Centre       Springing                     E. Stanley Kroenke   1                                                                                        
2 The Mall at Rockingham Park 3/1/2057 $10 None Hard/Springing Cash Management 262,000,000 894,318 119,500,000 119,500,000 2.32 2.25 53.0% 9.5% 9.2%   Mayflower Realty LLC, Series B; Institutional Mall Investors   2                                                                                        
3 Kroger (Roundy’s) Distribution Center       Springing                     Peter Paul Bell   3                                                                                        
4 Marriott Indianapolis North       Hard/Springing Cash Management                     Columbia Sussex Corporation; CSC Holdings, LLC   4                                                                                        
5 Mall at Turtle Creek       Hard/Springing Cash Management                     Rouse Properties, LP   5                                                                                        
6 In-Rel 8 Various Various Various Hard/Springing Cash Management                     Charles Stein; Dennis Udwin   6                                                                                        
6.01 Lynnfield Park                                 6.01                                                                                        
6.02 Chase Tower                                 6.02                                                                                        
6.03 50 Penn Place                                 6.03                                                                                        
6.04 I-Bank Tower                                 6.04                                                                                        
6.05 4100 Okeechobee                                 6.05                                                                                        
6.06 Center Point 12/10/2039 $144,000 12/11/2019-12/10/2029: $172,800; 12/11/2029-12/10/2039: $207,360; 12/11/2039-12/10/2049:
$216,000; 12/11/2049-12/10/2059: $228,000; 12/11/2059-12/31/2069: $240,000		                           6.06                                                                                        
6.07 Bainbridge Mall                                 6.07                                                                                        
6.08 Plantation Merch. Mart                                 6.08                                                                                        
7 River Park Shopping Center       Springing                     Carl E. Best; The Carl and Janet Best Trust   7                                                                                        
8 University Towers Owners Corp.       None                         8                                                                                        
9 DoubleTree Overland Park       Soft/Springing Cash Management                     Hotel Resort Properties, LLLP   9                                                                                        
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12       Hard/Springing Cash Management                     David Fisher, Joshua Ungerecht, Warren Thomas   10                                                                                        
10.01 Kroger - Hamilton                                 10.01                                                                                        
10.02 Walgreens - Fort Worth                                 10.02                                                                                        
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                                 10.03                                                                                        
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                                 10.04                                                                                        
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                                 10.05                                                                                        
10.06 Dollar General - Hamilton                                 10.06                                                                                        
10.07 Dollar General - Cincinnati                                 10.07                                                                                        
10.08 Dollar General - Denham Springs                                 10.08                                                                                        
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                 10.09                                                                                        
10.10 Dollar General - Hammond                                 10.10                                                                                        
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                                 10.11                                                                                        
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                 10.12                                                                                        
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                                 10.13                                                                                        
10.14 Dollar General - Gastonia                                 10.14                                                                                        
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                                 10.15                                                                                        
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                                 10.16                                                                                        
10.17 Dollar General - Alorton                                 10.17                                                                                        
10.18 Dollar General - Dupo                                 10.18                                                                                        
10.19 Advance Auto Parts - Heath                                 10.19                                                                                        
11 Barber Self Storage       Springing                     Robert Moser; Robert Morgan Y - Group 1 11                                                                                        
12 San Fernando Value Square       Springing                     Dorian Bilak, Sara V. Dumont   12                                                                                        
13 Eagle Square       Hard/Springing Cash Management                     Gregory M. Feldman; Barry E. Feldman   13                                                                                        
14 Pinnacle II       Hard/Upfront Cash Management                     Hudson Pacific Properties, L.P.; M David Paul Development, LLC   14                                                                                        
15 Berkshire Corporate Center       Springing                     William Felton; Matthew Felton   15                                                                                        
16 Shoppes at Westown       Springing                     Joanne M. Capano   16                                                                                        
17 Stone Manor       Hard/Springing Cash Management                     Pembroke Hobson LLC   17                                                                                        
18 Corporate Park Office Portfolio       Springing                     James M. Birney; Leeshan Birney   18                                                                                        
19 North Park Shopping Center       Hard/Springing Cash Management                     William L. Hutchinson   19                                                                                        
20 Center Court Apartments       Springing                     Loren (Pep) Llinas; Amy Dickenson   20                                                                                        
21 California Plaza       Springing                     Matthew R. Love; John H. Pringle; Patrick J. Molloy; Vincent Woo   21                                                                                        
22 CubeSmart Portfolio III       Springing                     Marc S. Barmazel   22                                                                                        
22.01 CubeSmart Lake Worth                                 22.01                                                                                        
22.02 CubeSmart Chattanooga                                 22.02                                                                                        
22.03 CubeSmart Tyler                                 22.03                                                                                        
23 Courtyard Marriott Madeira Beach       Springing                     Lance T. Shaner; Lance T. Shaner Revocable Trust u/t/a dated 12/8/2012   23                                                                                        
24 Shellmound Office Building       Hard/Springing Cash Management                     Griffin Capital Corporation   24                                                                                        
25 Hulen Fashion Center 11/5/2018 $46,693 First remaining term: $51,361.94 per month; second remaining term: $56,498.13 per month; third remaining term: $62,157.94
per month; During the fourth remaining renewal term, the annual base rent shall be equal to (10%) of the fair market value of the land determined
as of the first day of the fifty first lease year, in no event, however, shall the base rent be less than $62,147.84 per month.
The base rent for any subsequent five year renewal term shall be equal to 10% of the fair market value of land as of the first day of such renewal,
provided that the base rent shall in no event be less than the base rent payable during the immediately preceding renewal term.		 Springing                     E & B Investment Trust; John P. Zikos; Anthony Bryan Cornelius; Easley B. Waggoner, Jr.   25                                                                                        
26 Tharp Portfolio II       Springing                     Donald J. Tharp; Marsha J. Tharp   26                                                                                        
26.01 Granger Shopping Center                                 26.01                                                                                        
26.02 Belter Shopping Center                                 26.02                                                                                        
26.03 Oaklandon Center                                 26.03                                                                                        
26.04 Shadeland Office                                 26.04                                                                                        
26.05 South East Street Center                                 26.05                                                                                        
26.06 Allisonsville Plasma                                 26.06                                                                                        
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                                 26.07                                                                                        
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA       None                     SoCal Self Storage Carveout Guarantor; SoCal Self Storage Sponsor   27                                                                                        
28 Illini Stor-It Portfolio       Springing                     Robert Moser; Robert Morgan Y - Group 1 28                                                                                        
28.01 Staley                                 28.01                                                                                        
28.02 West                                 28.02                                                                                        
28.03 Bondville                                 28.03                                                                                        
28.04 North                                 28.04                                                                                        
29 The Riley Center       Springing                     Richard Brunelli; William Schlegel   29                                                                                        
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad       Hard/Upfront Cash Management                     Suresh Patel Y - Group 2 30                                                                                        
31 Fairfield Inn & Suites - Norco       Hard/Upfront Cash Management                     Suresh Patel Y - Group 2 31                                                                                        
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh       Hard/Springing Cash Management                     Don Rodgers   32                                                                                        
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL       Hard/Springing Cash Management                     Kenneth K. Kochenour   33                                                                                        
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St       Springing                     Benjamin W. Coggins, III; Robert C. Fuller   34                                                                                        
34.01 341 & 345 Amherst St                                 34.01                                                                                        
34.02 473-479 Sumner Ave                                 34.02                                                                                        
35 Holiday Inn & Suites Lima       Hard/Springing Cash Management                     David H. Lesser   35                                                                                        
36 Arrowhead Creekside Medical Office       Hard/Springing Cash Management                     Ted L. Barr; Joseph G. Greulich; Benjamin D. Sheridan   36                                                                                        
37 TownePlace Suites Newark       Hard/Springing Cash Management                     Bharat M. Patel; Jay B. Patel   37                                                                                        
38 Radisson Colorado Springs       Hard/Springing Cash Management                     Paul B. Campbell   38                                                                                        
39 Omni Business Park       None                     David A. Kornbluth; Mark C. Siegal; Kenneth Marblestone; Mark J. Goodman; M.J. Goodman Living Trust; Zenda Properties G.P.; Cristal Family LLC; Fortbridge Realty, LLC; Sherman Capital LLC   39                                                                                        
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.       Hard/Springing Cash Management                     Anil R. Patel; Jayanti J. Patel   40                                                                                        
41 East Street Trading Center       Springing                     James E. Fitzgerald; Gail T. Guyton; Edward J. Joyeusaz   41                                                                                        
42 Solon Place Apartments       Springing                     William Ian MacDonald   42                                                                                        
43 5055 East Washington Street       Springing                     Mathew Rosenblatt; John Berman   43                                                                                        
44 Comfort Suites at Kennesaw State University       Springing                     Roshan Patel; Jagdish Patel; Shaylesh Patel   44                                                                                        
45 Lakefront Lofts       Springing                     Anthony J. Schlur; Patrick J. Dussol   45                                                                                        
46 Captive Plastics Warehouse       Springing                     Gregory R. Greenstein; Edward M. Natan   46                                                                                        
47 Hawthorn Suites Dearborn       Springing                     Akram Namou; Malik Abdulnoor; Maysarah Knouna   47                                                                                        
48 Taylor Park Townhomes       Springing                     Matthew B. Lester Y - Group 3 48                                                                                        
49 Avon Self-Storage       Springing                     Robert Moser; Robert Morgan Y - Group 1 49                                                                                        
50 Rangeline Self-Storage       Springing                     Capital Yield Group, LLC   50                                                                                        
51 Storage City - Antioch       None                     Timothy Davis; Robert J. Dailey   51                                                                                        
52 Courtyard Orlando East - UCF       Soft/Springing Cash Management                     Ronald E. Franklin   52                                                                                        
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.       None 5,991,405 26,701 500,000 0 3.10 3.10 23.9% 16.6% 16.6%       53                                                                                        
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece       Hard/Upfront Cash Management                     Tarpan Patel; Sunita Patel   54                                                                                        
55 Fox Hunt Apartments       Springing                     Matthew B. Lester Y - Group 3 55                                                                                        
56 Madison Court Apartment Corp.       None 9,901,039 28,900 (A) $500,000; (B) $3,318,000; (C) $833,039 (A) $0; (B) $3,318,000; (C) $833,039 7.46 7.46 16.5% 26.1% 26.1%       56                                                                                        
57 Interlaken Owners, Inc.       None 5,500,000 24,389 500,000 0 21.75 21.75 3.9% 115.8% 115.8%       57                                                                                        
58 Kenny Centre       Springing                     Bernard R. Ruben Irrecovable Trust for Issue DTD 12/7/97   58                                                                                        
59 Quality Inn & Suites - Sulphur       Hard/Springing Cash Management                     Nimesh Zaver; Iqbal Mohammad; Guru Nagin; Talesh Patel   59                                                                                        
60 Bond Street Portfolio       Springing                     Michael D. Reynolds; Eric Hohmann   60                                                                                        
60.01 Monroe Center                                 60.01                                                                                        
60.02 952 Lake Murray Boulevard                                 60.02                                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES            
             
Mortgage Loan Number Property Name Ground Lease Initial Expiration Date(18) Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($) Subordinate Secured Debt Original Balance ($) Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor(10)(11) Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number                                                                                        
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.       None                         61                                                                                        
62 Bienville Towers Apartments       Springing                     James R. Hatcher; Alexis V. Lewis   62                                                                                        
63 51 East Green Apartments       Springing                     Edwin Goldfarb   63                                                                                        
64 Lake Mead Gateway Plaza       Springing                     Antonin Vesely; Jeannette Vesely; Michael Vesely   64                                                                                        
65 Quality Inn Olympic National Park       Hard/Springing Cash Management                     Bret Wirta; Patricia Wirta   65                                                                                        
66 Comfort Inn Sylva       Springing                     Michael Winstead, Jr.; Stephen C. Austin; John Rudolph; Scott A. Austin   66                                                                                        
67 Laurel Springs Apartments       Springing                     Manoj Kumar   67                                                                                        
68 Arizona Storage Company       Springing                     Michael E. Ransome   68                                                                                        
69 Rimrock Plaza       Springing                     Stephen B. Jaeger   69                                                                                        
70 Park Hill Apartments       None                     Matthew B. Lester Y - Group 3 70                                                                                        
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna       Hard/Springing Cash Management                     Jaffar Lutfeali; Roshan B. Patel   71                                                                                        
72 South Pointe Crossing 5/19/2098 $120,000 Scheduled increases per the lease None                     John G. Thompson; Paul M Thrift; Greg Gibson; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust Y - Group 5 72                                                                                        
73 Storage Plex       Springing                     Robert Moser; Robert Morgan Y - Group 1 73                                                                                        
74 Carleton MHC       None                     William T. Connell; James J. Palmer   74                                                                                        
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.       None                         75                                                                                        
76 Maplewood MHC       Springing                     Richard M. Nodel; Jordan Nodel Y - Group 4 76                                                                                        
77 Blue Grass MHC       Springing                     Christine Buteau; Robert Fileni   77                                                                                        
78 Overland Corporate Center       Springing                     Mark P Esbensen; Fred D. Grimes   78                                                                                        
79 Rockmart Commons       Springing                     Donald S. Williams; Kathy Williams   79                                                                                        
80 Canyon Springs Retail Building       Springing                     Wi Kwun Lee; Woo Jin Jung; Kum Ju Lee; Lee Family Trust   80                                                                                        
81 Westwood Village Apartments       Springing                     David A. Gollner; Susan L. Gollner   81                                                                                        
82 Out O’Space Storage Tavares       Springing                     Richard J. O’Brien   82                                                                                        
83 Rivercrest Apartments       Springing                     Vincenzia Grillo   83                                                                                        
84 Brighton Manor Apartments       None                     Hardial Singh   84                                                                                        
85 Midland Plaza Apartments Corp.       None                         85                                                                                        
86 White Oak MHC       Springing                     Richard M. Nodel Y - Group 4 86                                                                                        
87 Ridge Apartments Owners Corp.       None 1,917,168 8,928 20,000 20,000 6.29 6.29 13.0% 35.2% 35.2%       87                                                                                        
88 168 Marco Way       None                     Michael G. Halper   88                                                                                        
89 Spring Haven MHC       None                     David Reid; Anna Reid   89                                                                                        
90 Mission Plaza       None                     Jon Gruber; Gruber Family Trust   90                                                                                        
91 Kimberly Pines MHP       Springing                     James Traylor   91                                                                                        
92 Ipswich House, Inc.       None 1,942,583 8,941 250,000 0 7.95 7.95 11.1% 43.9% 43.9%       92                                                                                        
93 Trinity Colonial Hills MHP       Springing                     Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson Y - Group 6 93                                                                                        
94 Trinity Windfern MHP       Springing                     Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson Y - Group 6 94                                                                                        
95 Walgreens Columbia       Hard/Springing Cash Management                     Charles E. Decker   95                                                                                        
96 J & J MHP       Springing                     David M. Ruby Y - Group 7 96                                                                                        
97 Glenwillow MHP       Springing                     David M. Ruby Y - Group 7 97                                                                                        
98 Port Chester Apartments, Inc.       None 2,000,000 9,059 500,000 0 10.55 10.55 9.9% 57.3% 57.3%       98                                                                                        
99 Crossings at Hamilton Shops       Springing                     James F. Wessel   99                                                                                        
100 Thompson Thrift Building       None                     John G. Thompson; Paul M Thrift; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust Y - Group 5 100                                                                                        
101 Lincoln Woods       None                     Matthew B. Lester Y - Group 3 101                                                                                        
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.       None 1,700,000 5,591 500,000 0 4.48 4.48 15.0% 17.7% 17.7%       102                                                                                        

 

 

 

 

 

  FOOTNOTES TO ANNEX A-1  

                             
    See “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans.
                             
  (1) “RMF” denotes Rialto Mortgage Finance, LLC, “Barclays” denotes Barclays Bank PLC, “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, “UBSRES” denotes UBS Real Estate Securities Inc., “CIIICM” denotes C-III Commercial Mortgage LLC, “NCB” denotes National Cooperative Bank, N.A. and “Basis” denotes Basis Real Estate Capital II, LLC.
                             
  (2) For mortgage loan #57 (Interlaken Owners, Inc.), the mortgaged property is located at 1175-1177, 1179-1189, 1191-1193, 1195-1197, 1199-1205, 1207-1213, 1215-1221, 1241-1247, 1249-1259, 1261-1271 & 1273-1281 California Road; 2 & 4, 6 & 10, 1-9, 11-23, 12-24, 25-29, 26-38, 31-45, 46-48, 47-61, 50-52, 54-62, 63-73 & 64-72 Manchester Road; 2-4 & 1-3 Woodlot; 2-4 & 3 Wilton Road; 1-3, 2-4, 5-9, 6-14 & 16-26 Whitehall Road; 1-2, 3-5, 4-6, 7-15, 8-16 & 17-19 Field End Lane.
     
  (3) For mortgage loan #3 (Kroger (Roundy’s) Distribution Center), the Number of Units includes 466,923 square feet of cold storage space.
     
    For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Number of Units at the 50 Penn Place mortgaged property includes 178,732 square feet of office space, 134,555 square feet of retail space, and 7,670 square feet of storage space.
     
    For mortgage loan #13 (Eagle Square), the Number of Units includes 52,013 square feet of retail space, 34,415 square feet of medical office space, and 19,296 square feet of office space.
     
    For mortgage loan #15 (Berkshire Corporate Center), the Number of Units includes 145,493 square feet of office space, 85,000 square feet of tech/lab/clean space and 13,500 square feet of warehouse/storage space.
     
    For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the Number of Units includes 100,408 square feet of office space and 65,434 square feet of industrial space.
                             
    For Mortgage Loan #63 (51 East Green Apartments), the Number of Units includes 8 2-bedroom units, 12 3-bedroom units and 10 4-bedroom units, for a total of 92 beds.
                             
  (4) For mortgage loan #2 (The Mall at Rockingham Park), the mortgage loan is evidenced by Note A-1-B. The whole loan is comprised of four senior pari passu notes with an aggregate original principal balance of $142,500,000 (Note A-1-A, Note A-2-A, Note A-1-B and Note A-2-B) and two subordinate notes with an aggregate original principal balance of $119,500,000 (Note B-1 and Note B-2), which have a combined Cut-Off Date Balance of $262,000,000 (“The Mall at Rockingham Park Whole Loan”). All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on the balance of Note A-1-A, Note A-2-A, Note A-1-B and Note A-2-B in the aggregate. Note A-1-B represents a non-controlling interest in The Mall at Rockingham Park Whole Loan.
                             
    For mortgage loan #3 (Kroger (Roundy’s) Distribution Center), the mortgage loan is evidenced by Note A-1, one of two pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $76,500,000. Note A-2 is not included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Kroger (Roundy’s) Distribution Center Whole Loan”). Note A-1 represents the controlling interest in the Kroger (Roundy’s) Distribution Center Whole Loan.
                             
    For mortgage loan #5 (Mall at Turtle Creek), the mortgage loan is evidenced by Note A-1, one of two pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $71,770,086.  Note A-2 will not be included in the trust.  All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Notes A-1 and A-2 in the aggregate (the “Mall at Turtle Creek Whole Loan”). Note A-1 represents the controlling interest in the Mall at Turtle Creek Whole Loan.
                             
    For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the mortgage loan is evidenced by Note A-2 and Note A-3, two of three pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $92,500,000.  Note A-1 is not included in the trust.  All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “In-Rel 8 Whole Loan”).  Note A-2 and Note A-3 represent non-controlling interests in the In-Rel 8 Whole Loan.
                             
    For mortgage loan #14 (Pinnacle II), the mortgage loan is evidenced by Note A-2, one of three pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $87,000,000. Notes A-1 and A-3 are not included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “Pinnacle II Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the Pinnacle II Whole Loan.
                             
  (5) For mortgage loan #4 (Marriott Indianapolis North), the Appraised Value assumes the property improvement plan (“PIP”), which is expected to be completed by November 30, 2016, has been completed.   A reserve of $7,500,000 was taken at the mortgage loan closing for the PIP. The appraised value assuming the PIP has not been completed is $79,600,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $79,600,000 appraised value are 67.6% and 51.5%, respectively.
                             
    For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Appraised Value includes $310,000 attributed to an excess land parcel available for free release.  The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD are calculated including the value of the excess land parcel.  The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD excluding value attributed to the excess land parcel are 69.6% and 64.2%, respectively.
                             
    For mortgage loan #28 (Illini Stor-It Portfolio), the Appraised Value reflects a portfolio level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all of the mortgaged properties would be sold together as a portfolio.  The appraised value assuming no portfolio level diversity premium is $15,770,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD assuming the $15,770,000 value are 69.9% and 61.8%, respectively.
     
    For mortgage loan #35 (Holiday Inn & Suites Lima), the Appraised Value assumes the property improvement plan (“PIP”), which is expected to be completed within one year of loan origination, has been completed.  The appraised value assuming the PIP has not been completed is $11,700,000.  A reserve of $1,166,286 was taken at loan origination for the PIP.  The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $11,700,000 appraised value are 75.2% and 61.7%, respectively.
     
  (6) For mortgage loan #33 (Hilton Garden Inn – Lake Mary, FL), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $9,000,000. The Holdback can be disbursed no later than the twenty-fourth monthly payment date of the loan, provided that the following conditions are satisfied: (i) there is no event of default, (ii) the debt yield is greater than or equal to 11.75% for two consecutive quarters on a trailing 12-month basis, and (iii) the debt service coverage ratio is greater than or equal to 1.65x. If the Holdback has not been released by June 6, 2018, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance is applied to the full loan amount, the Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity, U/W NOI DSCR and U/W NCF DSCR are 54.8%, 42.7%, 1.92x and 1.65x, respectively.
                             
    For mortgage loan #34 (473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $8,800,000.  All conditions for release of the Holdback have been satisfied as of the Cut-off Date.
                             
  (7) For mortgage loan #73 (Storage Plex), 32.7% of U/W Revenues is generated from parking and retail activity.
                             
    For mortgage loan #88 (168 Marco Way), the mortgaged property includes a billboard, which represents 56.5% of U/W Revenues.
                             
  (8) The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable.
                             
    For mortgage loan #5 (Mall at Turtle Creek), the fourth largest tenant (20,000 square feet), representing 6.1% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time within one hundred eighty (180) days after December 31, 2020 if the tenant’s gross sales do not equal or exceed $3,000,000 during the period of January 1, 2020 through December 31, 2020. The fifth largest tenant (13,319 square feet), representing 4.0% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time between December 1, 2018 and January 31, 2019 if the tenant’s net sales do not exceed $1,650,000 during the period of December 1, 2017 through November 30, 2018.

 

 

                             
    For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the third largest tenant at the Chase Tower mortgaged property (37,641 square feet), representing 15.8% of net rentable square feet, has a one-time lease termination option effective April 30, 2023 with written notice provided no later than October 31, 2021 and payment of a termination fee of $305,469.
                             
    For mortgage loan #10 (ExchangeRight Net Leased Portfolio 12), the sole tenant at the Walgreens - Fort Worth mortgaged property (14,490 square feet), representing 5.9% of net rentable square feet of the entire portfolio may terminate its lease upon six months’ written notice, effective as of June 30, 2028 and every five years thereafter until the lease expires on June 30, 2078.
                             
    For mortgage loan #12 (San Fernando Value Square), the second largest tenant (2,500 square feet), representing 2.1% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time that fiscal year gross sales are less than $400,000 upon providing 60 days written notice.
                             
    For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of the net rentable square feet, may terminate 15,500 square feet of its lease on September 30, 2021 with at least 90 days’ prior written notice and 26,598 square feet of its lease any time with at least 60 days’ prior written notice. The fifth largest tenant (4,666 square feet), representing 4.4% of the net rentable square feet, may terminate its lease in whole or in part at any time with at least 90 days’ prior written notice.
                             
    For mortgage loan #15 (Berkshire Corporate Center), the largest tenant (122,821 square feet), representing 50.3% of net rentable square feet, may terminate its lease by providing landlord with written notice on or before February 1, 2018 in which event the termination shall occur on January 31, 2019. In addition, the tenant may terminate the lease by providing landlord with written notice on or before February 1, 2020 in which event the termination shall occur on January 31, 2021.  The tenant is required to pay the landlord a termination fee equal to the unamortized transaction costs, including leasing commissions plus an additional two months of base rent and the tenant’s pro rata share of operating expenses for the two months immediately preceding the applicable termination effective date. The second largest tenant, (50,159 square feet), representing 20.6% of net rentable square feet, may terminate its lease effective on July 31, 2017, subject to and conditioned upon providing written notice by October 31, 2016 and payment of a termination fee equal to $927,907.
                             
    For mortgage loan #16 (Shoppes at Westown), the fourth largest tenant (7,508 square feet), representing 9.3% of the net rentable square feet, may terminate its lease if gross sales do not exceed $1,000,000 in the trailing twelve month period ending April 30, 2021 upon providing at least 60 days’ prior written notice. In such event, the tenant is required to reimburse the borrower the unamortized portion of the commission paid to the tenant’s broker and the unamortized tenant allowance. The fifth largest tenant (7,500 square feet), representing 9.3% of the net rentable square feet, may terminate its lease (i) with written notice no later than April 30, 2019 with the termination effective on September 30, 2019 or (ii) at any time if gross sales are less than $1,200,000 from the period commencing on April 1, 2018 and ending March 31, 2019 and by paying a termination fee equal to $25,000.  
                             
    For mortgage loan #21 (California Plaza), the second largest tenant (14,073 square feet), representing 9.1% of net rentable square feet, may terminate its lease as of July 31, 2017 upon providing 270 days’ written notice and payment equal to the sum of a termination fee equal to $101,326, all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions.
     
    For mortgage loan #26 (Tharp Portfolio II), the largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (9,544 square feet), representing 10.2% of the net rentable square feet of the entire portfolio, may terminate its lease on November 30, 2018 upon providing written notice between October 1, 2017 and November 30, 2017. The tenant may also reduce its net rentable square feet to not less than 6,544 square feet upon providing one years’ written notice. The second largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (6,276 square feet), representing 6.7% of the net rentable square feet of the entire portfolio, may terminate its lease upon providing one years’ written notice and payment of a termination fee equal to $240,000 plus six months of base rent.
                             
    For mortgage loan #29 (The Riley Center), the  third largest tenant (8,000 square feet), representing 8.2% of the net rentable square feet, may terminate its lease prior to May 31, 2020 if gross sales do not exceed $1,800,000 between April 1, 2019 and March 31, 2020 with at least 180 days’ prior written notice. If the actual termination date falls within the months of September, October, November or December, then such termination date may be extended to the immediately succeeding January 31st.  Five Below shall pay a one-time termination fee equal to the sum of the unamortized portion of the allowance and unamortized portion of the brokerage commission.
                             
    For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the largest tenant (28,489 square feet), representing 17.2% of net rentable square feet, may terminate its lease as of April 30, 2020 upon providing written notice by July 31, 2019 and payment of a termination fee equal to $14,828.
                             
    For mortgage loan #41 (East Street Trading Center), the fourth largest tenant (18,162 square feet), representing 10.9% of net rentable square feet, may terminate its lease as of January 1, 2017 upon providing notice in September 2016.
                             
    For mortgage loan #43 (5055 East Washington Street), the fifth largest tenant (3,747 square feet), representing 7.2% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2017 upon providing 6 months’ written notice.
                             
    For mortgage loan #45 (Lakefront Lofts), the second largest tenant (8,381 square feet), representing 29.6% of the net rentable square feet, may terminate its lease with at least 90 days’ prior written notice.
                             
    For mortgage loan #69 (Rimrock Plaza), the third largest tenant (5,082 square feet), representing 9.9% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time upon providing 90 days’ written notice.
                             
    For mortgage loan #95 (Walgreens Columbia), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease upon six months’ written notice, effective as of September 30, 2030, which is after the maturity date of the loan, and every five years thereafter, until the lease expires on September 30, 2080.
                             
  (9) In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting.
     
    For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of the net rentable square feet, has executed a new lease for 15,500 square feet with a lease commencement date of October 1, 2016. The tenant has taken possession of its space and is in the process of building out improvements. A $178,312 reserve was taken at loan origination as a rent escrow.
                             
    For mortgage loan #17 (Stone Manor), the largest tenant (30,531 square feet), representing 25.1% of the net rentable square feet, has a $10,486 monthly rent credit for the 16 month period ending September 30, 2017.
                             
    For mortgage loan #19 (North Park Shopping Center), the second largest tenant (12,000 square feet), representing 10.9% of net rentable square feet, is expected to take occupancy and start paying rent no later than March 1, 2017. An occupancy reserve of $1,819,553 was taken at closing.  In addition, a $219,660 reserve for unpaid tenant improvements and leasing commissions and a $135,000 reserve equal to approximately seven months of tenant rent and recoveries, were taken at closing.
                             
    For mortgage loan #21 (California Plaza), the largest tenant (16,806 square feet), representing 10.8% of net rentable square feet, has free rent in August 2017.  A $31,091 reserve was taken at closing, representing the outstanding rent abatements.
                             
    For mortgage loan #24 (Shellmound Office Building), the sole tenant (63,406 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, will receive free rent from December 1, 2016 to June 30, 2017.  The U/W Revenues are based on the annual rent from December 1, 2017 to November 30, 2018.  A $843,300 rent abatement reserve was taken at closing.
                             
    For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the fourth largest tenant (14,368 square feet), representing 8.7% of net rentable square feet, has free rent through August 2016.  A $218,000 occupancy reserve was taken at closing.
                             
    For mortgage loan #64 (Lake Mead Gateway Plaza), the largest tenant (2,379 square feet), representing 12.1% of the net rentable square feet, has free rent until August 2016. A $10,881 free rent reserve was taken at the mortgage loan closing. An additional tenant (2,418 square feet), representing 12.3% of the net rentable square feet, executed its lease on March 29, 2016, took possession of the space on June 1, 2016 and is expected to take occupancy and commence paying rent by August, 2016.  The occupancy of the mortgaged property with this additional tenant would be 94.2%. A $20,359 occupancy reserve was taken at the mortgage loan closing.

 

 

     
    For mortgage loan #78 (Overland Corporate Center), the second largest tenant (1,944 square feet), representing 15.8% of the net rentable square feet, has free rent until October 1, 2016. A $30,250 rent abatement reserve was taken at the mortgage loan closing.
     
  (10) For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the largest tenant at the Lynnfield Park mortgaged property (138,812 square feet), representing 9.4% of net rentable square feet of the entire portfolio, currently subleases 33,891 square feet to five separate tenants for an aggregate annual base rent of $462,973 (average of $13.66 per square foot, expiring July 31, 2018). The sublessor has an additional proposed sublease for 2,680 square feet for an annual base rent of $41,513 ($15.49 per square foot, expiring July 31, 2018).  
                             
    For mortgage loan #14 (Pinnacle II), the sole tenant (230,000 square feet), representing 100% of net rentable square feet, is subleasing 40,165 square feet for an annual base rent, beginning October 2016, of $2,094,794 ($52.15 per square foot, expiring December 31, 2021).
                             
    For mortgage loan #63 (51 East Green Apartments), the ground floor retail space (4,942 square feet), representing 14.3% of net rentable square feet is master leased to the sponsor who in turn subleases the space to a relative of the sponsor.
                             
  (11) For mortgage loan #26 (Tharp Portfolio II), the third largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (6,228 square feet), representing 6.7% of the net rentable square feet of the entire portfolio, is an affiliate of the sponsor.
                             
    For mortgage loan #100 (Thompson Thrift Building), the three largest tenants (18,488 square feet), representing 81.6% of net rentable square feet, are affiliated with the sponsor.
                             
  (12) For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 15,500 square feet expiring on September 30, 2021; 10,000 square feet expiring on October 31, 2016; 9,700 square feet expiring on October 31, 2016; and 6,898 square feet expiring on March 31, 2021.
                             
    For mortgage loan #18 (Corporate Park Office Portfolio), the second largest tenant (13,221 square feet), representing 7.1% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 12,557 square feet expiring on December 31, 2020 and 664 square feet expiring on April 30, 2019.
                             
    For mortgage loan #34 (473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St), the second largest tenant at the 473-479 Sumner Ave mortgaged property (5,700 square feet), representing 11.2% of net rentable square feet of the entire portfolio, has multiple leases that expire as follows: 3,000 square feet expiring April 30, 2020 and 2,700 square feet expiring April 30, 2021.
                             
    For mortgage loan #39 (Omni Business Park) the fourth largest tenant (14,368 square feet), representing 8.7% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 3,390 square feet expiring on  June 30, 2016 and 10,978 square feet expiring on  June 30, 2026.
                             
  (13) For mortgage loan #8 (University Towers Owners Corp.), the Engineering Escrow/Deferred Maintenance is funded in three components: (i) an initial deposit in the amount of $8,020,342 funded at closing, (ii) 12 monthly deposits to be made by the borrower (concurrently with each of first 12 loan payments) in the amount of $32,378, and (iii) a deposit in the amount of $429,658 that was funded on June 29, 2016. Other than the foregoing three funding components, no additional deposits are required to be made.
                             
  (14) For mortgage loan #23 (Courtyard Marriott Madeira Beach), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted each January to an amount equal to 1/12th of 4.0% of the actual annual gross income from the prior year.
                             
    For mortgage loans #30 (Fairfield Inn & Suites – Carlsbad), #31 (Fairfield Inn & Suites – Norco), #44 (Comfort Suites at Kennesaw State University) and #54 (Holiday Inn Express Rochester / Greece)  the Monthly Replacement Reserve will be based on the greater of: (a) an amount equal to 1/12 of 4% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such monthly payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement for annual capital expenditures set forth in the approved annual budget or otherwise approved by the lender.
                             
    For mortgage loan #32 (Hilton Home2 Suites Pittsburgh), beginning on March 6, 2018, the borrower is required to make an additional deposit into the Monthly Replacement Reserve equal to the greater of 1/12th of (i) 4.0% of the annual gross income from operations of the property or (ii) the amount required pursuant to the franchise agreement.
                             
    For mortgage loan #35 (Holiday Inn & Suites Lima), the Monthly Replacement Reserve is the greater of (a) (i) during the first 12 months of the term of the mortgage loan, an amount equal to 1/12th of 2.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; (ii) during months 13 through 24 of the term of the mortgage loan, an amount equal to 1/12th of 3.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; (iii) during month 25 through the maturity date, an amount equal to 1/12th of 4.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement.
                             
    For mortgage loans #52 (Courtyard Orlando East - UCF), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to 4% of gross revenue for the preceding month.
     
    For mortgage loans #59 (Quality Inn & Suites - Sulphur) and #71 (Comfort Inn & Suites - Smyrna) the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to 1/12th of 4.0% of annual gross revenues for the property, but in no case may the Monthly Replacement Reserve be less than the initial Monthly Replacement Reserve.
     
    For mortgage loan #65 (Quality Inn Olympic National Park), the Monthly Replacement Reserve will be calculated based on the greater of: (a) an amount equal to 1/12 of 5% of gross income from operations (or following the occurrence of a franchise agreement revision event, 1/12th of 4% of gross income from operations) during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such monthly payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement for annual capital expenditures set forth in the approved annual budget or otherwise approved by lender.
     
  (15) For mortgage loan #6 (In-Rel 8) the largest tenant at the Chase Tower mortgaged property (52,197 square feet), representing 21.9% of net rentable square feet of the mortgaged property, has 12,777 square feet of unutilized space.  U/W Revenues include the unutilized space.  A $4,000,000 upfront TI/LC Reserve was established at closing.
                             
    For mortgage loan #79 (Rockmart Commons), the Monthly TI/LC Reserve will be reduced to $1,281 after the 36th monthly payment.
                             
  (16) For mortgage loan #9 (DoubleTree Overland Park), there is a seasonality reserve, payable on each monthly payment date occurring in May, June, July, August, September and October, commencing August 2016.
                             
    For mortgage loan #19 (North Park Shopping Center), the Other Escrow I (Initial) consists of: La Mexicana Supermercado Upfront Loan Reserve ($1,819,553); La Mexicana Supermercado TI/LC reserve fund ($219,660); La Mexicana Supermercado Occupancy Reserve ($135,000); Las Mangonadas Occupancy Reserve ($41,879); and Las Mangonadas LC Reserve ($39,852).
                             
    For mortgage loan #21 (California Plaza), the Other Escrow I (Initial) can be used for general tenant improvement and leasing commission costs upon the satisfaction of certain conditions in the mortgage loan agreement.
                             
    For mortgage loan #38 (Radisson Colorado Springs), the borrower is required to deposit into the seasonality reserve, on the payment date in June 2016, the sum of $120,000, on the payment date in July 2016, the sum of $120,000, on the payment date in August 2016, the sum of $80,000, on the payment date in September 2016, the sum of $80,000, and on the payment date in October 2016, the sum of $25,000, and on subsequent payment dates falling in the calendar months of May, June, July, August, September and October, an amount equal to $70,833.

 

 

                             
    For mortgage loan #54 (Holiday Inn Express Rochester / Greece), on each monthly payment date occurring in the calendar months of in May, June, July, August, September and October, commencing with and including the calendar year 2017 and each subsequent calendar year thereafter throughout the term of the Loan, the seasonality monthly escrow amount shall be calculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents.
                             
    For mortgage loan #65 (Quality Inn Olympic National Park), on each monthly payment date occurring in the calendar months of August, September and October, commencing with and including the calendar year 2016 and each subsequent calendar year thereafter throughout the term of the Loan, the seasonality monthly escrow amount shall be calculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents. For the calendar year 2016, the seasonality monthly escrow amount shall be $53,158. For the calendar year 2017, and each subsequent calendar year thereafter through the term of the loan, the seasonality monthly escrow amount shall be recalculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents.
                             
  (17) For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the aggregate amount deposited in the Material Tenant Rollover Reserve solely as the result of a Non-Renewal Event may not exceed an amount equal to the product of (x) $20.00 multiplied by (y) the square footage of the applicable Material Tenant space not subject to an extension, renewal, or re-leasing of its leased premises.
                             
  (18) For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Center Point mortgaged property is subject to a ground lease which commenced on December 11, 1989 and has a current expiration date of December 10, 2039 with three remaining 10-year extension options to a fully extended maturity date of December 10, 2069.  The current ground rent is $144,000 and increases to $172,800, $207,360, $216,000, $228,000, and $240,000 at each successive extension.
                             
    For mortgage loan #25 (Hulen Fashion Center), the mortgage loan is subject to a ground lease which commenced on November 6, 1983 and has a current expiration date of November 5, 2018.  The ground lease has an additional eight, 5-year renewal options remaining at the lessee’s option.  The ground lease fully extended has a lease expiration date of November 5, 2058.