0001539497-16-003153.txt : 20160706 0001539497-16-003153.hdr.sgml : 20160706 20160705215231 ACCESSION NUMBER: 0001539497-16-003153 CONFORMED SUBMISSION TYPE: FWP PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 FILED AS OF DATE: 20160706 DATE AS OF CHANGE: 20160705 SUBJECT COMPANY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 CENTRAL INDEX KEY: 0001676734 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 333-206677-06 FILM NUMBER: 161752417 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FILED BY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC CENTRAL INDEX KEY: 0000850779 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] IRS NUMBER: 561643598 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: WACHOVIA COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 20020304 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19960520 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19951013 FWP 1 n692_x1.htm FREE WRITING PORSPECTUS

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-06
     

 

 

     
 

 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC , UBS Securities LLC, Barclays Capital Inc., [Academy Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC], or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters,prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.

 

In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a "when, as and if issued" basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.

 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 

  
     

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller(1)   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type(2)   Specific Property Type   Year
Built		   Year
Renovated
1   Epps Bridge Centre   RMF       1791 Oconee Connector   Athens   GA   30606   Retail   Anchored   2013    
2   The Mall at Rockingham Park   Barclays       99 Rockingham Park Boulevard   Salem   NH   03079   Retail   Regional Mall   1991   2015
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   RMF       1111 Delafield Road   Oconomowoc   WI   53066   Industrial   Warehouse   2004    
4   Marriott Indianapolis North   RMF       3645 River Crossing Parkway   Indianapolis   IN   46240   Hospitality   Full Service   1998   2016
5   Mall at Turtle Creek   Barclays       3000 East Highland Drive   Jonesboro   AR   72401   Retail   Regional Mall   2006    
6   In-Rel 8   UBSRES       Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various
6.01   Lynnfield Park   UBSRES       1255-1755 Lynnfield Road   Memphis   TN   38119   Office   Suburban   1974   2012
6.02   Chase Tower   UBSRES       201 East Main Street   Lexington   KY   40507   Office   CBD   1973   2012
6.03   50 Penn Place   UBSRES       1900 Northwest Expressway   Oklahoma City   OK   73118   Mixed Use   Office/Retail   1974   2012
6.04   I-Bank Tower   UBSRES       5050 Poplar Avenue   Memphis   TN   38117   Office   Suburban   1967   2012
6.05   4100 Okeechobee   UBSRES       4100 Okeechobee Boulevard   West Palm Beach   FL   33409   Office   Suburban   1971   2013
6.06   Center Point   UBSRES       1671-1691 Center Point Parkway   Center Point   AL   35215   Retail   Anchored   1990    
6.07   Bainbridge Mall   UBSRES       1400 East Shotwell Street   Bainbridge   GA   39819   Retail   Anchored   1975    
6.08   Plantation Merch. Mart   UBSRES       4301 West Sunrise Boulevard   Plantation   FL   33313   Retail   Unanchored   1987    
7   River Park Shopping Center   WFB       1203-1683 West Imola Avenue   Napa   CA   94559   Retail   Anchored   1972   2015
8   University Towers Owners Corp.   NCB       100 York Street, 379 George Street and 390 George Street   New Haven   CT   06511   Multifamily   Cooperative   1958   2004
9   DoubleTree Overland Park   UBSRES       10100 College Boulevard   Overland Park   KS   66210   Hospitality   Full Service   1982   2016
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   Barclays       Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various
10.01   Kroger - Hamilton   Barclays       1450 South Erie Boulevard   Hamilton   OH   45011   Retail   Single Tenant   2006    
10.02   Walgreens - Fort Worth   Barclays       4200 East Lancaster Avenue   Fort Worth   TX   76103   Retail   Single Tenant   2003    
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   Barclays       1533 South 1800 West   Woods Cross   UT   84087   Retail   Single Tenant   2015    
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   Barclays       1001 Riverside Drive   Nashville   TN   37206   Office   Medical   1966   2015
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   Barclays       201 North 7th Street   Steubenville   OH   43056   Retail   Single Tenant   2015    
10.06   Dollar General - Hamilton   Barclays       1425 Millville Avenue   Hamilton   OH   45013   Retail   Single Tenant   2012    
10.07   Dollar General - Cincinnati   Barclays       940 West North Bend Road   Cincinnati   OH   45224   Retail   Single Tenant   2012    
10.08   Dollar General - Denham Springs   Barclays       31163 LA Highway 16   Denham Springs   LA   70726   Retail   Single Tenant   2015    
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   Barclays       536 US Highway 70 Southwest   Hickory   NC   28602   Retail   Single Tenant   2011    
10.10   Dollar General - Hammond   Barclays       42700 Happywoods Road   Hammond   LA   70403   Retail   Single Tenant   2013    
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   Barclays       3815 Choctoaw Drive   Baton Rouge   LA   70805   Retail   Single Tenant   2016    
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   Barclays       901 Lenoir Rhyne Boulevard   Hickory   NC   28602   Retail   Single Tenant   2012    
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   Barclays       1264 South Pleasantburg Drive   Greenville   SC   29605   Retail   Single Tenant   2011    
10.14   Dollar General - Gastonia   Barclays       4016 South York Road   Gastonia   NC   28052   Retail   Single Tenant   2012    
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   Barclays       1689 South Hance Drive   Freeport   IL   61032   Retail   Single Tenant   2011    
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   Barclays       1200 Old Beloit Road   Belvidere   IL   61008   Retail   Single Tenant   2011    
10.17   Dollar General - Alorton   Barclays       5801 Bond Avenue   Alorton   IL   62207   Retail   Single Tenant   2011    
10.18   Dollar General - Dupo   Barclays       110 Transpoint Drive   Dupo   IL   62239   Retail   Single Tenant   2010    
10.19   Advance Auto Parts - Heath   Barclays       744 Hebron Road   Heath   OH   43056   Retail   Single Tenant   1997   2011
11   Barber Self Storage   RMF       2424 Castleton Commerce Way   Virginia Beach   VA   23456   Self Storage   Self Storage   2008    
12   San Fernando Value Square   WFB       12920, 12940, 12980 Foothill Boulevard   Sylmar   CA   91342   Retail   Anchored   1987    
13   Eagle Square   RMF       623 Atwells Avenue   Providence   RI   02909   Mixed Use   Office/Retail   1866   2004
14   Pinnacle II   WFB       3300 West Olive Avenue   Burbank   CA   91505   Office   Single Tenant   2005    
15   Berkshire Corporate Center   Barclays       2300 Berkshire Lane North   Plymouth   MN   55441   Industrial   Flex   1969   2001
16   Shoppes at Westown   RMF       357-693 Middletown-Warwick Road   Middletown   DE   19709   Retail   Anchored   2015    
17   Stone Manor   Barclays       2600 - 2700 Kelly Road   Warrington Township   PA   18976   Office   Suburban   2004    
18   Corporate Park Office Portfolio   RMF       10701 and 10707 Corporate Drive   Stafford   TX   77477   Office   Suburban   1980    
19   North Park Shopping Center   Basis       9616 North Lamar Boulevard   Austin   TX   78753   Retail   Unanchored   1980   1989
20   Center Court Apartments   RMF       4881 Kingshill Drive   Columbus   OH   43229   Multifamily   Garden   1974   2015
21   California Plaza   WFB       2180 Harvard Street   Sacramento   CA   95815   Office   Suburban   1991    
22   CubeSmart Portfolio III   CIIICM       Various   Various   Various   Various   Self Storage   Self Storage   Various    
22.01   CubeSmart Lake Worth   CIIICM       3969 Boat Club Road   Lake Worth   TX   76135   Self Storage   Self Storage   2000    
22.02   CubeSmart Chattanooga   CIIICM       1346 Hickory Valley Road   Chattanooga   TN   37421   Self Storage   Self Storage   2003    
22.03   CubeSmart Tyler   CIIICM       5701 Old Bullard Road   Tyler   TX   75703   Self Storage   Self Storage   2004    
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   CIIICM       601 American Legion Drive   Madeira Beach   FL   33708   Hospitality   Limited Service   2015    
24   Shellmound Office Building   UBSRES       6601-6603 Shellmound Street   Emeryville   CA   94608   Office   CBD   1960   2004
25   Hulen Fashion Center   UBSRES       5200-5238 South Hulen Street   Fort Worth   TX   76132   Retail   Anchored   1985    
26   Tharp Portfolio II   CIIICM       Various   Various   IN   Various   Various   Various   Various   Various
26.01   Granger Shopping Center   CIIICM       12544 Indiana 23   Granger   IN   46530   Retail   Anchored   1997    
26.02   Belter Shopping Center   CIIICM       405 East Freeland Road   Greensburg   IN   47240   Retail   Shadow Anchored   2000    
26.03   Oaklandon Center   CIIICM       6308 Oaklandon Road   Indianapolis   IN   46236   Retail   Shadow Anchored   1988    
26.04   Shadeland Office   CIIICM       6910 North Shadeland Avenue   Indianapolis   IN   46220   Office   Suburban   1978   2005
26.05   South East Street Center   CIIICM       1104 South East Street   Indianapolis   IN   46225   Retail   Unanchored   1989;2002    
26.06   Allisonsville Plasma   CIIICM       2750 East 46th Street   Indianapolis   IN   46205   Office   Medical   2015    
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   CIIICM       1573 South Washington Street   Crawfordsville   IN   47933   Office   Medical   2016    
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   WFB       2581 East Colorado Boulevard   Pasadena   CA   91107   Self Storage   Self Storage   2002    
28   Illini Stor-It Portfolio   RMF       Various   Various   IL   Various   Self Storage   Self Storage   Various    
28.01   Staley   RMF       606 South Staley Road   Champaign   IL   61820   Self Storage   Self Storage   1993    
28.02   West   RMF       2809 Lager Drive   Champaign   IL   61822   Self Storage   Self Storage   1985    
28.03   Bondville   RMF       205 East Chestnut Street   Bondville   IL   61815   Self Storage   Self Storage   2004    
28.04   North   RMF       611 West Kenyon Road   Champaign   IL   61820   Self Storage   Self Storage   2001    
29   The Riley Center   RMF       3530 West Shore Drive   Holland   MI   49424   Retail   Anchored   2006   2015
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   UBSRES       1929 Palomar Oaks Way   Carlsbad   CA   92011   Hospitality   Limited Service   2015    
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   UBSRES       3441 Hammer Avenue   Norco   CA   92860   Hospitality   Limited Service   2014    
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   Barclays       1401 Cranberry Woods Drive   Cranberry Township   PA   16066   Hospitality   Extended Stay   2014    
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   Barclays       705 Currency Circle   Lake Mary   FL   32746   Hospitality   Limited Service   1998   2014
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Barclays       Various   Various   Various   Various   Retail   Unanchored   Various   Various

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller(1)   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type(2)   Specific Property Type   Year
Built		   Year
Renovated
34.01   341 & 345 Amherst St   Barclays       341 & 345 Amherst Street   Nashua   NH   03063   Retail   Unanchored   2007   2013
34.02   473-479 Sumner Ave   Barclays       473-479 Sumner Avenue   Springfield   MA   01104   Retail   Unanchored   1954   2014
35   Holiday Inn & Suites Lima   RMF       803 South Leonard Avenue   Lima   OH   45804   Hospitality   Full Service   2009    
36   Arrowhead Creekside Medical Office   Barclays       7200 West Bell Road   Glendale   AZ   85308   Office   Medical   1998   2006
37   TownePlace Suites Newark   RMF       410 Eagle Run Road   Newark   DE   19702   Hospitality   Extended Stay   2000   2015
38   Radisson Colorado Springs   Barclays       1645 North Newport Road   Colorado Springs   CO   80916   Hospitality   Full Service   1985   2016
39   Omni Business Park   WFB       3660, 3675, 3681-3699, 3700, & 3711-3729 Corporate Drive   Columbus   OH   43231   Mixed Use   Office/Industrial   1980   2012
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   RMF       828 West I 65 Service Road South   Mobile   AL   36609   Hospitality   Select Service   2008   2013
41   East Street Trading Center   WFB       215 & 801 East 8th Street   Frederick   MD   21701   Industrial   Flex   1946   1974
42   Solon Place Apartments   RMF       1000 Solon Place Way   Waxahachie   TX   75165   Multifamily   Garden   1985    
43   5055 East Washington Street   WFB       5055 East Washington Street   Phoenix   AZ   85034   Office   Suburban   2008    
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   UBSRES       3366 Busbee Drive Northwest   Kennesaw   GA   30144   Hospitality   Limited Service   2008    
45   Lakefront Lofts   RMF       667-689 North Clinton Street   Syracuse   NY   13204   Multifamily   Low Rise   1890   2006
46   Captive Plastics Warehouse   WFB       2732 62nd Street Court   Bettendorf   IA   52722   Industrial   Warehouse   1998   2005
47   Hawthorn Suites Dearborn   Barclays       5777 Southfield Freeway   Dearborn   MI   48228   Hospitality   Extended Stay   1988   2013
48   Taylor Park Townhomes   UBSRES       11201 & 11400 Elm Street   Taylor   MI   48180   Multifamily   Garden   1968    
49   Avon Self-Storage   RMF       850 Nottingham Road   Avon   CO   81620   Self Storage   Self Storage   1989    
50   Rangeline Self-Storage   Barclays       5821 Rangeline Road   Theodore   AL   36582   Self Storage   Self Storage   1995    
51   Storage City - Antioch   WFB       2100 A Street   Antioch   CA   94509   Self Storage   Self Storage   1999    
52   Courtyard Orlando East - UCF   WFB       12000 Collegiate Way   Orlando   FL   32817   Hospitality   Limited Service   1997   2014
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   NCB       3103 Fairfield Avenue   Bronx   NY   10463   Multifamily   Cooperative   1948   1996
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   UBSRES       1635 West Ridge Road   Rochester   NY   14615   Hospitality   Limited Service   1985   2007
55   Fox Hunt Apartments   UBSRES       2095 Valley Green Drive   Kettering   OH   45440   Multifamily   Garden   1970    
56   Madison Court Apartment Corp.   NCB       1787 Madison Avenue a/k/a 1783-1795 Madison Avenue a/k/a 50 East 118th Street   New York   NY   10035   Multifamily   Cooperative   2002    
57   Interlaken Owners, Inc.   NCB       1175-1177, 1179-1189, 1191-1193, 1195-1197, 1199-1205, 1207-1213, 1215-1221, 1241-1247, 1249-1259, 1261-1271 & 1273-1281 California Road; 2 & 4, 6 & 10, 1-9, 11-23, 12-24, 25-29, 26-38, 31-45, 46-48, 47-61, 50-52, 54-62, 63-73 & 64-72 Manchester Road; 2-4 & 1-3 Woodlot; 2-4 & 3 Wilton Road; 1-3, 2-4, 5-9, 6-14 & 16-26 Whitehall Road; 1-2, 3-5, 4-6, 7-15, 8-16 & 17-19 Field End Lane   Eastchester   NY   10709   Multifamily   Cooperative   1939   NAV
58   Kenny Centre   Barclays       4497-4503 Kenny Road   Columbus   OH   43220   Retail   Unanchored   1971    
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   Basis       320 South Cities Service Highway   Sulphur   LA   70663   Hospitality   Limited Service   1997   2009
60   Bond Street Portfolio   WFB       Various   Various   Various   Various   Retail   Unanchored   2015    
60.01   Monroe Center   WFB       2319 West Roosevelt Boulevard   Monroe   NC   28110   Retail   Unanchored   2015    
60.02   952 Lake Murray Boulevard   WFB       952 Lake Murray Boulevard   Irmo   SC   29063   Retail   Unanchored   2015    
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   NCB       10-20 Bay Street Landing   Staten Island   NY   10301   Multifamily   Cooperative   1909   1994
62   Bienville Towers Apartments   RMF       2100 College Drive   Baton Rouge   LA   70808   Multifamily   Garden   1972   2013
63   51 East Green Apartments   Barclays       51 East Green Street   Champaign   IL   61820   Multifamily   Student Housing   2003    
64   Lake Mead Gateway Plaza   RMF       110-170 North Boulder Highway   Henderson   NV   89115   Retail   Shadow Anchored   2005    
65   Quality Inn Olympic National Park   UBSRES       134 River Road   Sequim   WA   98382   Hospitality   Limited Service   2006    
66   Comfort Inn Sylva   RMF       1235 East Main Street   Sylva   NC   28779   Hospitality   Limited Service   2014    
67   Laurel Springs Apartments   RMF       20 Old Yellow Springs Road   Fairborn   OH   45324   Multifamily   Garden   1971    
68   Arizona Storage Company   RMF       40675 West Honeycutt Road   Maricopa   AZ   85138   Self Storage   Self Storage   2007    
69   Rimrock Plaza   WFB       2545 Central Avenue   Billings   MT   59102   Retail   Anchored   1989    
70   Park Hill Apartments   UBSRES       33000 Park Hill Street   Wayne   MI   48184   Multifamily   Garden   1973    
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   Basis       2800 Highlands Parkway Southeast   Smyrna   GA   30082   Hospitality   Limited Service   2002   2015
72   South Pointe Crossing   WFB       4800 and 4900 South US Highway 41; 4791 and 4811 South 7th Street   Terre Haute   IN   47802   Retail   Unanchored   2004    
73   Storage Plex   RMF       2417 East Stone Drive   Kingsport   TN   37660   Self Storage   Self Storage   1971   1985
74   Carleton MHC   WFB       12500 Jones Street   Carleton   MI   48117   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1971    
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   NCB       90 Union Street and 126 Church Street   New Rochelle   NY   10805   Multifamily   Cooperative   1958   2011
76   Maplewood MHC   CIIICM       6553 & 6555 Division Avenue Southwest; 33 Marcus Street Southwest; 50 Inca Drive Southwest   Grand Rapids   MI   Various   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1960   2014
77   Blue Grass MHC   CIIICM       4309 Parker Avenue   West Palm Beach   FL   33405   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1944   1990
78   Overland Corporate Center   RMF       41653 Margarita Road   Temecula   CA   92591   Retail   Unanchored   2006    
79   Rockmart Commons   CIIICM       1735 Nathan Dean Bypass   Rockmart   GA   30153   Retail   Shadow Anchored   2007    
80   Canyon Springs Retail Building   WFB       2878 Campus Parkway   Riverside   CA   92507   Retail   Shadow Anchored   2005    
81   Westwood Village Apartments   CIIICM       2209 Village Drive   Wilson   NC   27893   Multifamily   Garden   1999    
82   Out O’Space Storage Tavares   CIIICM       1605 East Alfred Street   Tavares   FL   32778   Self Storage   Self Storage   1994    
83   Rivercrest Apartments   Basis       23710 Denton Street   Clinton Township   MI   48036   Multifamily   Garden   1968    
84   Brighton Manor Apartments   WFB       401 Lakeview Drive   Clute   TX   77531   Multifamily   Garden   1975   2009
85   Midland Plaza Apartments Corp.   NCB       871 Kimball Avenue a/k/a 1234 Midland Avenue   Yonkers   NY   10708   Multifamily   Cooperative   1955   1991
86   White Oak MHC   CIIICM       22350 Luke Davis Boulevard   New Caney   TX   77357   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1970   1995
87   Ridge Apartments Owners Corp.   NCB       41-34 Frame Place   Flushing   NY   11355   Multifamily   Cooperative   1963   2004
88   168 Marco Way   WFB       168 Marco Way   South San Francisco   CA   94080   Mixed Use   Industrial/Other   1967    
89   Spring Haven MHC   WFB       100 Spring Haven Drive   Flat Rock   NC   28731   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1975   2014
90   Mission Plaza   WFB       2310 East Expressway 83   Mission   TX   78572   Retail   Unanchored   2005    
91   Kimberly Pines MHP   CIIICM       2225 Highway 20 West   Decatur   AL   35601   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1970   2006
92   Ipswich House, Inc.   NCB       10 Ipswich Avenue   Great Neck   NY   11021   Multifamily   Cooperative   1971   2015
93   Trinity Colonial Hills MHP   CIIICM       14625 Henry Road   Houston   TX   77060   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1990    
94   Trinity Windfern MHP   CIIICM       9401 Windfern Road   Houston   TX   77064   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1970    
95   Walgreens Columbia   Barclays       1223 Saint Andrews Road   Columbia   SC   29210   Retail   Single Tenant   2005    
96   J & J MHP   CIIICM       6211 15th Street East   Bradenton   FL   34203   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1957    
97   Glenwillow MHP   CIIICM       6835 Richmond Road   Cleveland   OH   44139   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1952   2015
98   Port Chester Apartments, Inc.   NCB       330-350 South Regent Street   Port Chester   NY   10573   Multifamily   Cooperative   1959   1990
99   Crossings at Hamilton Shops   WFB       7425 Commons Boulevard   Chattanooga   TN   37421   Retail   Unanchored   2004    
100   Thompson Thrift Building   WFB       18 South 9th Street   Terre Haute   IN   47807   Office   CBD   1925   2002
101   Lincoln Woods   UBSRES       14801 Lincoln Street   Oak Park   MI   48327   Multifamily   Garden   1958    
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   NCB       220 East 17th Street and 222 East 17th Street   New York   NY   10003   Multifamily   Cooperative   1853   2011

 

 

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                    
                                     
Mortgage Loan Number   Property Name   Number of Units(2)   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF(3)   Original Balance ($)(3)   Cut-off Date Balance ($)(3)   % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		   Maturity Date Balloon Payment ($)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date                                        
1   Epps Bridge Centre   336,554   Sq. Ft.   192   64,500,000   64,500,000   6.31%   64,500,000   N   6/3/2016   7/6/2016   6/6/2026                                        
2   The Mall at Rockingham Park   540,867   Sq. Ft.   263   60,000,000   60,000,000   5.9%   60,000,000   N   6/1/2016   7/1/2016   6/1/2026                                        
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   1,093,756   Sq. Ft.   70   59,500,000   59,500,000   5.8%   52,444,154   N   5/24/2016   7/6/2016   6/6/2019                                        
4   Marriott Indianapolis North   315   Rooms   170,915   54,000,000   53,838,334   5.3%   41,032,720   N   4/13/2016   6/6/2016                                            
5   Mall at Turtle Creek   329,398   Sq. Ft.   218   42,000,000   41,947,448   4.1%   34,277,973   N   6/2/2016   7/6/2016                                            
6   In-Rel 8   1,478,687   Sq. Ft.   62   32,500,000   32,460,442   3.2%   29,940,928   N   5/9/2016   7/6/2016                                            
6.01   Lynnfield Park   280,829   Sq. Ft.       7,193,919   7,185,163   0.7%                                                            
6.02   Chase Tower   237,892   Sq. Ft.       7,167,568   7,158,843   0.7%                                                            
6.03   50 Penn Place   320,957   Sq. Ft.       6,675,676   6,667,550   0.7%                                                            
6.04   I-Bank Tower   275,566   Sq. Ft.       6,289,189   6,281,534   0.6%                                                            
6.05   4100 Okeechobee   50,155   Sq. Ft.       1,791,892   1,789,711   0.2%                                                            
6.06   Center Point   148,275   Sq. Ft.       1,264,865   1,263,325   0.1%                                                            
6.07   Bainbridge Mall   129,076   Sq. Ft.       1,133,108   1,131,729   0.1%                                                            
6.08   Plantation Merch. Mart   35,937   Sq. Ft.       983,784   982,586   0.1%                                                            
7   River Park Shopping Center   108,639   Sq. Ft.   237   25,750,000   25,750,000   2.5%   22,944,272   N   6/22/2016   8/11/2016   7/11/2020                                        
8   University Towers Owners Corp.   238   Units   107,563   25,600,000   25,600,000   2.5%   21,294,725   N   6/27/2016   8/1/2016   7/1/2017                                        
9   DoubleTree Overland Park   356   Rooms   70,225   25,000,000   25,000,000   2.4%   18,507,802   N   6/16/2016   8/6/2016                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   243,830   Sq. Ft.   102   24,850,000   24,850,000   2.4%   24,850,000   N   5/10/2016   6/6/2016   5/6/2026                                        
10.01   Kroger - Hamilton   77,154   Sq. Ft.       5,100,000   5,100,000   0.5%                                                            
10.02   Walgreens - Fort Worth   14,490   Sq. Ft.       3,295,000   3,295,000   0.3%                                                            
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   21,930   Sq. Ft.       2,450,000   2,450,000   0.2%                                                            
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   8,790   Sq. Ft.       2,300,000   2,300,000   0.2%                                                            
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   6,889   Sq. Ft.       1,030,000   1,030,000   0.1%                                                            
10.06   Dollar General - Hamilton   9,100   Sq. Ft.       975,000   975,000   0.1%                                                            
10.07   Dollar General - Cincinnati   9,026   Sq. Ft.       860,000   860,000   0.1%                                                            
10.08   Dollar General - Denham Springs   9,026   Sq. Ft.       820,000   820,000   0.1%                                                            
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   9,002   Sq. Ft.       820,000   820,000   0.1%                                                            
10.10   Dollar General - Hammond   9,026   Sq. Ft.       820,000   820,000   0.1%                                                            
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   9,327   Sq. Ft.       820,000   820,000   0.1%                                                            
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   9,002   Sq. Ft.       795,000   795,000   0.1%                                                            
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   7,000   Sq. Ft.       790,000   790,000   0.1%                                                            
10.14   Dollar General - Gastonia   9,100   Sq. Ft.       745,000   745,000   0.1%                                                            
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   4,938   Sq. Ft.       735,000   735,000   0.1%                                                            
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   4,904   Sq. Ft.       735,000   735,000   0.1%                                                            
10.17   Dollar General - Alorton   9,026   Sq. Ft.       645,000   645,000   0.1%                                                            
10.18   Dollar General - Dupo   9,100   Sq. Ft.       560,000   560,000   0.1%                                                            
10.19   Advance Auto Parts - Heath   7,000   Sq. Ft.       555,000   555,000   0.1%                                                            
11   Barber Self Storage   390,380   Sq. Ft.   63   24,460,000   24,460,000   2.4%   21,564,972   N   6/17/2016   8/6/2016   7/6/2019                                        
12   San Fernando Value Square   118,611   Sq. Ft.   199   23,600,000   23,600,000   2.3%   19,938,025   N   6/13/2016   8/11/2016   7/11/2018                                        
13   Eagle Square   105,724   Sq. Ft.   205   21,750,000   21,725,376   2.1%   18,065,317   N   5/25/2016   7/6/2016                                            
14   Pinnacle II   230,000   Sq. Ft.   378   20,000,000   20,000,000   2.0%   20,000,000   N   6/7/2016   7/11/2016   6/11/2026                                        
15   Berkshire Corporate Center   243,993   Sq. Ft.   73   17,750,000   17,750,000   1.7%   15,448,314   N   6/17/2016   8/6/2016   7/6/2019                                        
16   Shoppes at Westown   80,663   Sq. Ft.   198   16,000,000   16,000,000   1.6%   14,156,342   N   6/15/2016   8/6/2016   7/6/2019                                        
17   Stone Manor   121,535   Sq. Ft.   122   14,813,000   14,813,000   1.4%   13,856,614   N   5/27/2016   7/6/2016   6/6/2017                                        
18   Corporate Park Office Portfolio   185,965   Sq. Ft.   75   14,000,000   13,976,840   1.4%   10,504,928   N   5/16/2016   7/6/2016                                            
19   North Park Shopping Center   110,049   Sq. Ft.   126   13,875,000   13,875,000   1.4%   12,243,702   N   6/17/2016   8/01/2016   7/1/2019                                        
20   Center Court Apartments   330   Units   40,000   13,200,000   13,200,000   1.3%   11,114,890   N   6/10/2016   7/6/2016   6/6/2017                                        
21   California Plaza   155,446   Sq. Ft.   83   12,910,000   12,910,000   1.3%   10,773,457   N   3/31/2016   5/11/2016   4/11/2017                                        
22   CubeSmart Portfolio III   156,470   Sq. Ft.   80   12,470,000   12,453,904   1.2%   10,119,165   N   6/8/2016   7/11/2016                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth   62,950   Sq. Ft.       5,030,000   5,023,508   0.5%                                                            
22.02   CubeSmart Chattanooga   54,435   Sq. Ft.       4,070,000   4,064,747   0.4%                                                            
22.03   CubeSmart Tyler   39,085   Sq. Ft.       3,370,000   3,365,650   0.3%                                                            
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   91   Rooms   135,975   12,400,000   12,373,701   1.2%   10,300,218   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
24   Shellmound Office Building   63,406   Sq. Ft.   195   12,360,000   12,343,286   1.2%   9,941,678   N   6/2/2016   7/6/2016                                            
25   Hulen Fashion Center   180,621   Sq. Ft.   67   12,100,000   12,100,000   1.2%   9,875,883   N   6/14/2016   8/6/2016                                            
26   Tharp Portfolio II   93,202   Sq. Ft.   123   11,500,000   11,500,000   1.1%   9,522,114   N   6/24/2016   8/11/2016                                            
26.01   Granger Shopping Center   17,772   Sq. Ft.       2,300,000   2,300,000   0.2%                                                            
26.02   Belter Shopping Center   18,816   Sq. Ft.       2,170,000   2,170,000   0.2%                                                            
26.03   Oaklandon Center   10,510   Sq. Ft.       1,665,000   1,665,000   0.2%                                                            
26.04   Shadeland Office   23,598   Sq. Ft.       1,587,000   1,587,000   0.2%                                                            
26.05   South East Street Center   8,650   Sq. Ft.       1,523,000   1,523,000   0.1%                                                            
26.06   Allisonsville Plasma   10,356   Sq. Ft.       1,475,000   1,475,000   0.1%                                                            
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   3,500   Sq. Ft.       780,000   780,000   0.1%                                                            
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   77,710   Sq. Ft.   148   11,500,000   11,500,000   1.1%   11,500,000   N   5/5/2016   6/11/2016   5/11/2026                                        
28   Illini Stor-It Portfolio   249,029   Sq. Ft.   44   11,030,000   11,030,000   1.1%   9,743,638   N   5/13/2016   7/6/2016   6/6/2019                                        
28.01   Staley   124,489   Sq. Ft.       5,750,000   5,750,000   0.6%                                                            
28.02   West   57,690   Sq. Ft.       2,500,000   2,500,000   0.2%                                                            
28.03   Bondville   28,050   Sq. Ft.       1,630,000   1,630,000   0.2%                                                            
28.04   North   38,800   Sq. Ft.       1,150,000   1,150,000   0.1%                                                            
29   The Riley Center   97,829   Sq. Ft.   110   10,800,000   10,800,000   1.1%   9,900,508   N   6/17/2016   8/6/2016   7/6/2021                                        
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   100   Rooms   104,000   10,400,000   10,400,000   1.0%   8,535,609   N   6/20/2016   8/6/2016                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   96   Rooms   104,167   10,000,000   10,000,000   1.0%   8,179,769   N   6/16/2016   8/6/2016                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   79   Rooms   117,074   9,300,000   9,248,858   0.9%   8,625,985   N   1/29/2016   3/6/2016                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   123   Rooms   73,088   9,000,000   8,989,773   0.9%   7,470,576   N   5/12/2016   7/6/2016                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   50,861   Sq. Ft.   173   8,800,000   8,800,000   0.9%   7,472,455   N   1/14/2016   3/1/2016   2/1/2017                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                    
                                     
Mortgage Loan Number   Property Name   Number of Units(2)   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF(3)   Original Balance ($)(3)   Cut-off Date Balance ($)(3)   % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		   Maturity Date Balloon Payment ($)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date                                        
34.01   341 & 345 Amherst St   29,710   Sq. Ft.       7,260,000   7,260,000   0.7%                                                            
34.02   473-479 Sumner Ave   21,151   Sq. Ft.       1,540,000   1,540,000   0.2%                                                            
35   Holiday Inn & Suites Lima   116   Rooms   75,862   8,800,000   8,800,000   0.9%   7,223,031   N   6/14/2016   8/6/2016                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   69,858   Sq. Ft.   117   8,200,000   8,200,000   0.8%   7,265,324   N   5/26/2016   7/6/2016   6/6/2019                                        
37   TownePlace Suites Newark   72   Rooms   113,758   8,200,000   8,190,559   0.8%   6,791,401   N   6/7/2016   7/6/2016                                            
38   Radisson Colorado Springs   200   Rooms   40,666   8,150,000   8,133,149   0.8%   6,795,272   N   4/26/2016   6/6/2016                                            
39   Omni Business Park   165,842   Sq. Ft.   45   7,500,000   7,500,000   0.7%   6,576,255   N   5/18/2016   7/11/2016   6/11/2019                                        
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   101   Rooms   74,018   7,500,000   7,475,805   0.7%   5,607,779   N   5/2/2016   6/6/2016                                            
41   East Street Trading Center   165,926   Sq. Ft.   45   7,438,000   7,421,231   0.7%   6,121,214   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
42   Solon Place Apartments   120   Units   61,000   7,320,000   7,320,000   0.7%   6,608,657   N   5/26/2016   7/6/2016   6/6/2020                                        
43   5055 East Washington Street   51,809   Sq. Ft.   140   7,250,000   7,240,778   0.7%   5,899,188   N   6/1/2016   7/11/2016                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   69   Rooms   90,580   6,250,000   6,250,000   0.6%   4,662,039   N   6/17/2016   8/6/2016                                            
45   Lakefront Lofts   51   Units   121,569   6,200,000   6,200,000   0.6%   5,471,060   N   6/9/2016   8/6/2016   7/6/2019                                        
46   Captive Plastics Warehouse   163,360   Sq. Ft.   37   6,100,000   6,049,208   0.6%   4,992,661   N   12/1/2015   1/11/2016                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   128   Rooms   46,950   6,100,000   6,009,582   0.6%   4,560,241   N   10/9/2015   11/6/2015                                            
48   Taylor Park Townhomes   235   Units   25,499   6,000,000   5,992,270   0.6%   4,870,539   N   6/6/2016   7/6/2016                                            
49   Avon Self-Storage   28,502   Sq. Ft.   208   5,930,000   5,930,000   0.6%   5,228,139   N   6/13/2016   8/6/2016   7/6/2019                                        
50   Rangeline Self-Storage   697   Units   8,214   5,750,000   5,725,396   0.6%   4,773,383   N   3/9/2016   4/6/2016                                            
51   Storage City - Antioch   61,035   Sq. Ft.   92   5,600,000   5,600,000   0.5%   5,600,000   N   5/5/2016   6/11/2016   5/11/2026                                        
52   Courtyard Orlando East - UCF   123   Rooms   45,420   5,600,000   5,586,623   0.5%   4,566,146   N   4/19/2016   6/11/2016                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   107   Units   51,322   5,500,000   5,491,405   0.5%   4,295,059   N   5/31/2016   7/1/2016                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   86   Rooms   63,300   5,450,000   5,443,823   0.5%   4,525,840   N   6/3/2016   7/6/2016                                            
55   Fox Hunt Apartments   250   Units   21,571   5,400,000   5,392,798   0.5%   4,355,027   N   6/6/2016   7/6/2016                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   95   Units   55,263   5,250,000   5,250,000   0.5%   4,129,273   N   6/15/2016   8/1/2016                                            
57   Interlaken Owners, Inc.   517   Units   9,671   5,000,000   5,000,000   0.5%   3,901,783   N   6/30/2016   8/1/2016                                            
58   Kenny Centre   95,761   Sq. Ft.   52   5,000,000   5,000,000   0.5%   4,579,922   N   6/2/2016   8/1/2016   7/1/2021                                        
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   80   Rooms   62,500   5,000,000   5,000,000   0.5%   3,825,882   N   6/17/2016   8/01/2016   7/1/2016                                        
60   Bond Street Portfolio   18,008   Sq. Ft.   278   5,000,000   5,000,000   0.5%   4,455,493   N   2/24/2016   4/11/2016   3/11/2019                                        
60.01   Monroe Center   10,000   Sq. Ft.       2,850,000   2,850,000   0.3%                                                            
60.02   952 Lake Murray Boulevard   8,008   Sq. Ft.       2,150,000   2,150,000   0.2%                                                            
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   124   Units   39,887   4,975,000   4,945,984   0.5%   3,917,424   N   2/29/2016   4/1/2016                                            
62   Bienville Towers Apartments   136   Units   36,029   4,900,000   4,900,000   0.5%   4,209,527   N   6/8/2016   7/6/2016   6/6/2018                                        
63   51 East Green Apartments   30   Beds   162,056   4,900,000   4,861,685   0.5%   4,051,303   N   12/11/2015   1/6/2016                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza   19,721   Sq. Ft.   243   4,800,000   4,800,000   0.5%   4,179,685   N   6/16/2016   8/6/2016   7/6/2018                                        
65   Quality Inn Olympic National Park   60   Rooms   76,667   4,600,000   4,600,000   0.4%   3,455,875   N   6/17/2016   8/6/2016                                            
66   Comfort Inn Sylva   77   Rooms   56,433   4,350,000   4,345,328   0.4%   3,644,707   N   6/9/2016   7/6/2016                                            
67   Laurel Springs Apartments   128   Units   31,641   4,050,000   4,050,000   0.4%   3,515,075   N   5/24/2016   7/6/2016   6/6/2018                                        
68   Arizona Storage Company   70,470   Sq. Ft.   55   3,875,000   3,875,000   0.4%   3,340,394   N   5/5/2016   6/6/2016   5/6/2018                                        
69   Rimrock Plaza   51,486   Sq. Ft.   71   3,664,000   3,664,000   0.4%   3,145,224   N   5/26/2016   7/11/2016   6/11/2018                                        
70   Park Hill Apartments   154   Units   22,697   3,500,000   3,495,347   0.3%   2,824,451   N   6/6/2016   7/6/2016                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   72   Rooms   47,081   3,400,000   3,389,845   0.3%   2,861,846   N   4/1/2016   5/01/2016   4/1/2016                                        
72   South Pointe Crossing   43,867   Sq. Ft.   75   3,300,000   3,288,804   0.3%   2,439,346   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
73   Storage Plex   47,120   Sq. Ft.   70   3,280,000   3,280,000   0.3%   2,892,330   N   6/8/2016   7/6/2016   6/6/2019                                        
74   Carleton MHC   228   Pads   14,111   3,225,000   3,217,296   0.3%   2,629,610   N   5/3/2016   6/11/2016                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   131   Units   24,427   3,200,000   3,200,000   0.3%   2,806,577   N   6/10/2016   8/1/2016                                            
76   Maplewood MHC   115   Pads   26,576   3,056,250   3,056,250   0.3%   2,639,871   N   5/24/2016   7/11/2016   6/11/2018                                        
77   Blue Grass MHC   87   Pads   30,933   2,700,000   2,691,207   0.3%   2,243,344   N   3/28/2016   5/1/2016                                            
78   Overland Corporate Center   12,277   Sq. Ft.   204   2,500,000   2,500,000   0.2%   2,073,985   N   6/16/2016   8/6/2016                                            
79   Rockmart Commons   22,000   Sq. Ft.   110   2,420,000   2,420,000   0.2%   2,000,578   N   6/23/2016   8/11/2016                                            
80   Canyon Springs Retail Building   9,225   Sq. Ft.   243   2,250,000   2,244,949   0.2%   1,852,877   N   5/3/2016   6/11/2016                                            
81   Westwood Village Apartments   44   Units   49,012   2,159,000   2,156,533   0.2%   1,790,404   N   5/23/2016   7/11/2016                                            
82   Out O’Space Storage Tavares   38,665   Sq. Ft.   55   2,125,000   2,125,000   0.2%   1,776,663   N   6/8/2016   7/11/2016   6/11/2017                                        
83   Rivercrest Apartments   68   Units   30,882   2,100,000   2,100,000   0.2%   1,601,285   N   6/16/2016   8/01/2016   7/1/2016                                        
84   Brighton Manor Apartments   73   Units   27,403   2,005,000   2,000,451   0.2%   1,648,431   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.   48   Units   41,667   2,000,000   2,000,000   0.2%   2,000,000   N   5/26/2016   7/1/2016   6/1/2026                                        
86   White Oak MHC   159   Pads   11,950   1,900,000   1,900,000   0.2%   1,599,402   N   5/26/2016   7/11/2016   6/11/2017                                        
87   Ridge Apartments Owners Corp.   64   Units   29,643   1,900,000   1,897,168   0.2%   1,498,772   N   5/31/2016   7/1/2016                                            
88   168 Marco Way   16,500   Sq. Ft.   115   1,900,000   1,895,358   0.2%   1,543,492   N   5/2/2016   6/11/2016                                            
89   Spring Haven MHC   86   Pads   20,904   1,800,000   1,797,740   0.2%   1,468,075   N   6/8/2016   7/11/2016                                            
90   Mission Plaza   11,040   Sq. Ft.   157   1,735,000   1,735,000   0.2%   1,510,802   N   4/29/2016   6/11/2016   5/11/2018                                        
91   Kimberly Pines MHP   98   Pads   17,315   1,700,000   1,696,857   0.2%   1,439,627   N   4/15/2016   6/11/2016                                            
92   Ipswich House, Inc.   49   Units   34,543   1,700,000   1,692,583   0.2%   1,342,009   N   3/18/2016   5/1/2016                                            
93   Trinity Colonial Hills MHP   88   Pads   18,144   1,600,000   1,596,693   0.2%   1,334,083   N   4/27/2016   6/11/2016                                            
94   Trinity Windfern MHP   91   Pads   17,546   1,600,000   1,596,693   0.2%   1,334,083   N   4/27/2016   6/11/2016                                            
95   Walgreens Columbia   14,820   Sq. Ft.   107   1,600,000   1,588,808   0.2%   1,315,801   N   12/30/2015   2/6/2016                                            
96   J & J MHP   90   Pads   17,222   1,550,000   1,550,000   0.2%   1,311,670   N   6/22/2016   8/11/2016   7/11/2017                                        
97   Glenwillow MHP   90   Pads   17,000   1,530,000   1,530,000   0.1%   1,258,293   N   6/17/2016   8/11/2016                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   90   Units   16,667   1,500,000   1,500,000   0.1%   1,192,382   N   6/17/2016   8/1/2016                                            
99   Crossings at Hamilton Shops   12,500   Sq. Ft.   110   1,380,750   1,377,676   0.1%   1,138,526   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
100   Thompson Thrift Building   22,651   Sq. Ft.   58   1,325,000   1,320,504   0.1%   979,435   N   4/29/2016   6/11/2016                                            
101   Lincoln Woods   42   Units   30,911   1,300,000   1,298,266   0.1%   1,048,432   N   6/6/2016   7/6/2016                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   9   Units   133,333   1,200,000   1,200,000   0.1%   1,200,000   N   6/28/2016   8/1/2016   7/1/2026                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                            
                             
Mortgage Loan Number   Property Name   First P&I Pay Date   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate(4)   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Asset Representations Reviewer Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method                                                                            
1   Epps Bridge Centre       6/6/2026       4.71000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park       6/1/2026       4.04000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   7/6/2019   6/6/2026       4.80000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
4   Marriott Indianapolis North   6/6/2016   5/6/2026       5.45000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
5   Mall at Turtle Creek   7/6/2016   6/6/2026       4.78000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
6   In-Rel 8   7/6/2016   6/6/2021       4.93000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
6.01   Lynnfield Park                                                                                                                        
6.02   Chase Tower                                                                                                                        
6.03   50 Penn Place                                                                                                                        
6.04   I-Bank Tower                                                                                                                        
6.05   4100 Okeechobee                                                                                                                        
6.06   Center Point                                                                                                                        
6.07   Bainbridge Mall                                                                                                                        
6.08   Plantation Merch. Mart                                                                                                                        
7   River Park Shopping Center   8/11/2020   7/11/2026       4.24000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
8   University Towers Owners Corp.   8/1/2017   7/1/2026       4.50000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
9   DoubleTree Overland Park   8/6/2016   7/6/2026       4.73100%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12       5/6/2026       4.65900%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton                                                                                                                        
10.02   Walgreens - Fort Worth                                                                                                                        
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                        
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                        
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                        
10.06   Dollar General - Hamilton                                                                                                                        
10.07   Dollar General - Cincinnati                                                                                                                        
10.08   Dollar General - Denham Springs                                                                                                                        
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                        
10.10   Dollar General - Hammond                                                                                                                        
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                        
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                        
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                        
10.14   Dollar General - Gastonia                                                                                                                        
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                        
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                        
10.17   Dollar General - Alorton                                                                                                                        
10.18   Dollar General - Dupo                                                                                                                        
10.19   Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                        
11   Barber Self Storage   8/6/2019   7/6/2026       4.81000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
12   San Fernando Value Square   8/11/2018   7/11/2026       4.10000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
13   Eagle Square   7/6/2016   6/6/2026       5.32000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
14   Pinnacle II       6/11/2026       4.30000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
15   Berkshire Corporate Center   8/6/2019   7/6/2026       4.25000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
16   Shoppes at Westown   8/6/2019   7/6/2026       4.97000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
17   Stone Manor   7/6/2017   6/6/2021       4.65000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio   7/6/2016   6/6/2026       5.10000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
19   North Park Shopping Center   8/1/2019   7/01/2026       4.85000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
20   Center Court Apartments   7/6/2017   6/6/2026       4.91000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
21   California Plaza   5/11/2017   4/11/2026       4.60700%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III   7/11/2016   6/11/2026       4.61000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth                                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga                                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler                                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   6/11/2016   5/11/2026       5.32000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
24   Shellmound Office Building   7/6/2016   6/6/2026       4.35340%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
25   Hulen Fashion Center   8/6/2016   7/6/2026       4.78000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
26   Tharp Portfolio II   8/11/2016   7/11/2026       5.22000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
26.01   Granger Shopping Center                                                                                                                        
26.02   Belter Shopping Center                                                                                                                        
26.03   Oaklandon Center                                                                                                                        
26.04   Shadeland Office                                                                                                                        
26.05   South East Street Center                                                                                                                        
26.06   Allisonsville Plasma                                                                                                                        
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                        
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA       5/11/2026       4.49900%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
28   Illini Stor-It Portfolio   7/6/2019   6/6/2026       4.90000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
28.01   Staley                                                                                                                        
28.02   West                                                                                                                        
28.03   Bondville                                                                                                                        
28.04   North                                                                                                                        
29   The Riley Center   8/6/2021   7/6/2026       4.61000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   8/6/2016   7/6/2026       4.94750%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   8/6/2016   7/6/2026       4.84570%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   3/6/2016   2/6/2021       5.38000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   7/6/2016   6/6/2026       5.30000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   3/1/2017   2/1/2026       5.21000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                            
                             
Mortgage Loan Number   Property Name   First P&I Pay Date   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate(4)   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Asset Representations Reviewer Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St                                                                                                                        
34.02   473-479 Sumner Ave                                                                                                                        
35   Holiday Inn & Suites Lima   8/6/2016   7/6/2026       4.95000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   7/6/2019   6/6/2026       5.03600%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
37   TownePlace Suites Newark   7/6/2016   6/6/2026       5.23000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
38   Radisson Colorado Springs   6/6/2016   5/6/2026       5.43900%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
39   Omni Business Park   7/11/2019   6/11/2026       4.57000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   6/6/2016   5/6/2026       5.00000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
41   East Street Trading Center   6/11/2016   5/11/2026       5.03000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
42   Solon Place Apartments   7/6/2020   6/6/2026       4.92000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
43   5055 East Washington Street   7/11/2016   6/11/2026       4.69000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   8/6/2016   7/6/2026       4.93550%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
45   Lakefront Lofts   8/6/2019   7/6/2026       4.85000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse   1/11/2016   12/11/2025       4.86000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   11/6/2015   10/6/2025       4.99200%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
48   Taylor Park Townhomes   7/6/2016   6/6/2026       4.62000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
49   Avon Self-Storage   8/6/2019   7/6/2026       4.81000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
50   Rangeline Self-Storage   4/6/2016   3/6/2026       5.30000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
51   Storage City - Antioch       5/11/2026       4.54000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
52   Courtyard Orlando East - UCF   6/11/2016   5/11/2026       4.75000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   7/1/2016   6/1/2026       3.54000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   7/6/2016   6/6/2026       5.31390%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
55   Fox Hunt Apartments   7/6/2016   6/6/2026       4.43000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   8/1/2016   7/1/2026       3.73000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
57   Interlaken Owners, Inc.   8/1/2016   7/1/2026       3.52000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
58   Kenny Centre   8/1/2021   7/1/2026       4.56000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   8/1/2016   7/01/2026       5.65000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
60   Bond Street Portfolio   4/11/2019   3/11/2026       5.30000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
60.01   Monroe Center                                                                                                                        
60.02   952 Lake Murray Boulevard                                                                                                                        
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   4/1/2016   3/1/2026       3.76000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
62   Bienville Towers Apartments   7/6/2018   6/6/2026       4.72000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
63   51 East Green Apartments   1/6/2016   12/6/2025       5.17000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza   8/6/2018   7/6/2026       5.25000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park   8/6/2016   7/6/2026       5.13200%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
66   Comfort Inn Sylva   7/6/2016   6/6/2026       5.60000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
67   Laurel Springs Apartments   7/6/2018   6/6/2026       5.12000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
68   Arizona Storage Company   6/6/2018   5/6/2026       4.85000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
69   Rimrock Plaza   7/11/2018   6/11/2026       4.69000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
70   Park Hill Apartments   7/6/2016   6/6/2026       4.44790%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   5/1/2016   4/01/2026       5.75000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
72   South Pointe Crossing   6/11/2016   5/11/2026       4.69000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
73   Storage Plex   7/6/2019   6/6/2026       4.82000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
74   Carleton MHC   6/11/2016   5/11/2026       4.75000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   8/1/2016   7/1/2026       3.81000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
76   Maplewood MHC   7/11/2018   6/11/2026       4.93000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
77   Blue Grass MHC   5/1/2016   4/1/2026       5.33000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
78   Overland Corporate Center   8/6/2016   7/6/2026       5.28000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
79   Rockmart Commons   8/11/2016   7/11/2026       5.17000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building   6/11/2016   5/11/2026       5.05000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
81   Westwood Village Apartments   7/11/2016   6/11/2026       5.27000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
82   Out O’Space Storage Tavares   7/11/2017   6/11/2026       4.67000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
83   Rivercrest Apartments   8/1/2016   7/01/2026       5.55000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
84   Brighton Manor Apartments   6/11/2016   5/11/2026       5.00000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.       6/1/2026       3.84000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
86   White Oak MHC   7/11/2017   6/11/2026       4.90000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
87   Ridge Apartments Owners Corp.   7/1/2016   6/1/2026       3.81000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
88   168 Marco Way   6/11/2016   5/11/2026       4.64000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
89   Spring Haven MHC   7/11/2016   6/11/2026       4.76000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
90   Mission Plaza   6/11/2018   5/11/2026       5.25000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
91   Kimberly Pines MHP   6/11/2016   5/11/2026       5.95000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
92   Ipswich House, Inc.   5/1/2016   4/1/2026       3.83000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
93   Trinity Colonial Hills MHP   6/11/2016   5/11/2026       5.44000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
94   Trinity Windfern MHP   6/11/2016   5/11/2026       5.44000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
95   Walgreens Columbia   2/6/2016   1/6/2026       5.00700%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
96   J & J MHP   8/11/2017   7/11/2026       5.08000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
97   Glenwillow MHP   8/11/2016   7/11/2026       5.01000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   8/1/2016   7/1/2026       4.02000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
99   Crossings at Hamilton Shops   6/11/2016   5/11/2026       5.09000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
100   Thompson Thrift Building   6/11/2016   5/11/2026       4.69000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
101   Lincoln Woods   7/6/2016   6/6/2026       4.43000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.       7/1/2026       3.66000%   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   TBD   Actual/360                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Monthly P&I Payment ($)   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity (Mos.)   Remaining Term to Maturity (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)		   Remaining IO
Period (Mos.)		   Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning   Prepayment Provisions(5)                                                                            
1   Epps Bridge Centre   256,678.65   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4)                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park   204,805.56   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(25),D(88),O(7)                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   312,175.89   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(88),O(7)                                                                            
4   Marriott Indianapolis North   329,996.76   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
5   Mall at Turtle Creek   219,851.99   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
6   In-Rel 8   173,079.30   Amortizing Balloon       60   59   0   0   360   359   1   L(25),D(31),O(4)                                                                            
6.01   Lynnfield Park                                                                                                                        
6.02   Chase Tower                                                                                                                        
6.03   50 Penn Place                                                                                                                        
6.04   I-Bank Tower                                                                                                                        
6.05   4100 Okeechobee                                                                                                                        
6.06   Center Point                                                                                                                        
6.07   Bainbridge Mall                                                                                                                        
6.08   Plantation Merch. Mart                                                                                                                        
7   River Park Shopping Center   126,523.82   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   48   48   360   360   0   L(36),GRTR 1% or YM(77),O(7)                                                                            
8   University Towers Owners Corp.   129,711.44   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   12   12   360   360   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
9   DoubleTree Overland Park   142,256.27   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(93),O(3)                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   97,820.13   Interest-only, Balloon   Acutal/360   120   118   120   118   0   0   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton                                                                                                                        
10.02   Walgreens - Fort Worth                                                                                                                        
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                        
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                        
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                        
10.06   Dollar General - Hamilton                                                                                                                        
10.07   Dollar General - Cincinnati                                                                                                                        
10.08   Dollar General - Denham Springs                                                                                                                        
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                        
10.10   Dollar General - Hammond                                                                                                                        
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                        
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                        
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                        
10.14   Dollar General - Gastonia                                                                                                                        
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                        
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                        
10.17   Dollar General - Alorton                                                                                                                        
10.18   Dollar General - Dupo                                                                                                                        
10.19   Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                        
11   Barber Self Storage   128,481.04   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
12   San Fernando Value Square   114,034.82   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
13   Eagle Square   121,049.04   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
14   Pinnacle II   72,662.04   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)                                                                            
15   Berkshire Corporate Center   87,319.33   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
16   Shoppes at Westown   85,598.34   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
17   Stone Manor   76,381.28   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   60   59   12   11   360   360   1   L(25),D(31),O(4)                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio   82,660.35   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1   L(25),D(88),O(7)                                                                            
19   North Park Shopping Center   73,217.24   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
20   Center Court Apartments   70,136.18   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   12   11   360   360   1   L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4)                                                                            
21   California Plaza   66,236.41   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   12   9   360   360   3   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III   64,001.30   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)                                                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth                                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga                                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler                                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   69,011.87   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
24   Shellmound Office Building   61,554.29   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
25   Hulen Fashion Center   63,338.31   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
26   Tharp Portfolio II   63,289.91   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(93),O(3)                                                                            
26.01   Granger Shopping Center                                                                                                                        
26.02   Belter Shopping Center                                                                                                                        
26.03   Oaklandon Center                                                                                                                        
26.04   Shadeland Office                                                                                                                        
26.05   South East Street Center                                                                                                                        
26.06   Allisonsville Plasma                                                                                                                        
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                        
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   43,714.24   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   118   120   118   0   0   2   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)                                                                            
28   Illini Stor-It Portfolio   58,539.16   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
28.01   Staley                                                                                                                        
28.02   West                                                                                                                        
28.03   Bondville                                                                                                                        
28.04   North                                                                                                                        
29   The Riley Center   55,430.15   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   60   60   360   360   0   L(24),D(89),O(7)                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   55,496.23   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   52,743.12   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   52,106.32   Amortizing Balloon       60   55   0   0   360   355   5   L(29),D(27),O(4)                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   49,977.42   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   GRTR 1% or YM(116),O(4)                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   48,376.13   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   115   12   7   360   360   5   L(29),D(87),O(4)                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Monthly P&I Payment ($)   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity (Mos.)   Remaining Term to Maturity (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)		   Remaining IO
Period (Mos.)		   Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning   Prepayment Provisions(5)                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St                                                                                                                        
34.02   473-479 Sumner Ave                                                                                                                        
35   Holiday Inn & Suites Lima   46,971.76   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(91),O(5)                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   44,199.96   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
37   TownePlace Suites Newark   45,179.18   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
38   Radisson Colorado Springs   45,963.37   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
39   Omni Business Park   38,313.98   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   43,844.25   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(89),O(5)                                                                            
41   East Street Trading Center   40,065.28   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
42   Solon Place Apartments   38,938.23   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   48   47   360   360   1   L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4)                                                                            
43   5055 East Washington Street   37,557.68   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4)                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   36,302.39   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
45   Lakefront Lofts   32,716.89   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse   32,226.19   Amortizing Balloon       120   113   0   0   360   353   7   L(31),D(85),O(4)                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   35,631.57   Amortizing Balloon       120   111   0   0   300   291   9   L(33),D(84),O(3)                                                                            
48   Taylor Park Townhomes   30,830.42   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
49   Avon Self-Storage   31,148.51   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
50   Rangeline Self-Storage   31,930.02   Amortizing Balloon       120   116   0   0   360   356   4   L(28),D(88),O(4)                                                                            
51   Storage City - Antioch   21,480.93   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   118   120   118   0   0   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
52   Courtyard Orlando East - UCF   29,212.25   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   24,820.43   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   30,311.16   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
55   Fox Hunt Apartments   27,136.87   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   24,254.03   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
57   Interlaken Owners, Inc.   22,508.09   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
58   Kenny Centre   25,512.83   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   60   60   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   31,153.88   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(94),O(2)                                                                            
60   Bond Street Portfolio   27,765.23   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   116   36   32   360   360   4   L(28),D(88),O(4)                                                                            
60.01   Monroe Center                                                                                                                        
60.02   952 Lake Murray Boulevard                                                                                                                        
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   23,068.24   Amortizing Balloon       120   116   0   0   360   356   4   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
62   Bienville Towers Apartments   25,472.19   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
63   51 East Green Apartments   26,815.70   Amortizing Balloon       120   113   0   0   360   353   7   L(31),D(84),O(5)                                                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza   26,505.78   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park   27,246.10   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(91),O(5)                                                                            
66   Comfort Inn Sylva   24,972.44   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
67   Laurel Springs Apartments   22,039.26   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4)                                                                            
68   Arizona Storage Company   20,448.06   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   24   22   360   360   2   L(26),D(89),O(5)                                                                            
69   Rimrock Plaza   18,980.87   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
70   Park Hill Apartments   17,625.80   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   19,841.48   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3   L(27),D(91),O(2)                                                                            
72   South Pointe Crossing   18,700.17   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
73   Storage Plex   17,248.70   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36   35   360   360   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
74   Carleton MHC   16,823.13   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   12,998.40   Amortizing Balloon       120   120   0   0   480   480   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
76   Maplewood MHC   16,276.11   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1   L(25),D(88),O(7)                                                                            
77   Blue Grass MHC   15,043.57   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3   L(27),D(90),O(3)                                                                            
78   Overland Corporate Center   13,851.58   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)                                                                            
79   Rockmart Commons   13,243.67   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM(93),O(3)                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building   12,147.34   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
81   Westwood Village Apartments   11,948.84   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(90),O(5)                                                                            
82   Out O’Space Storage Tavares   10,982.77   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   12   11   360   360   1   L(25),GRTR 1% or YM(83),O(12)                                                                            
83   Rivercrest Apartments   12,958.62   Amortizing Balloon       120   120   0   0   300   300   0   L(24),D(94),O(2)                                                                            
84   Brighton Manor Apartments   10,763.27   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.   6,488.89   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
86   White Oak MHC   10,083.81   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   12   11   360   360   1   L(25),D(88),O(7)                                                                            
87   Ridge Apartments Owners Corp.   8,864.01   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
88   168 Marco Way   9,785.72   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
89   Spring Haven MHC   9,400.50   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
90   Mission Plaza   9,580.73   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   24   22   360   360   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
91   Kimberly Pines MHP   10,137.78   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)                                                                            
92   Ipswich House, Inc.   7,950.34   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
93   Trinity Colonial Hills MHP   9,024.48   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)                                                                            
94   Trinity Windfern MHP   9,024.48   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(91),O(3)                                                                            
95   Walgreens Columbia   8,595.99   Amortizing Balloon       120   114   0   0   360   354   6   L(30),D(86),O(4)                                                                            
96   J & J MHP   8,396.68   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   12   12   360   360   0   L(24),D(90),O(6)                                                                            
97   Glenwillow MHP   8,222.72   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   L(24),D(90),O(6)                                                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   7,178.54   Amortizing Balloon       120   120   0   0   360   360   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            
99   Crossings at Hamilton Shops   7,488.30   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
100   Thompson Thrift Building   7,508.40   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2   L(26),D(90),O(4)                                                                            
101   Lincoln Woods   6,532.95   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)                                                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   3,710.83   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   120   120   120   0   0   0   GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4)                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Grace Period Default (Days)   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)(6)(7)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Units   Coop - Sponsor Carry                                                                            
1   Epps Bridge Centre   0   0   96,500,000   4/26/2016                                                                                                        
2   The Mall at Rockingham Park   0   0   494,000,000   4/28/2016                                                                                                        
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   0   0   110,000,000   4/6/2016                                                                                                        
4   Marriott Indianapolis North   0   0   91,600,000   11/30/2016                                                                                                        
5   Mall at Turtle Creek   0   0   130,000,000   4/5/2016                                                                                                        
6   In-Rel 8   0   0   132,985,000   Various                                                                                                        
6.01   Lynnfield Park           28,800,000   4/1/2016                                                                                                        
6.02   Chase Tower           27,810,000   4/1/2016                                                                                                        
6.03   50 Penn Place           26,600,000   4/5/2016                                                                                                        
6.04   I-Bank Tower           29,575,000   4/1/2016                                                                                                        
6.05   4100 Okeechobee           6,900,000   3/25/2016                                                                                                        
6.06   Center Point           5,100,000   3/30/2016                                                                                                        
6.07   Bainbridge Mall           4,300,000   3/21/2016                                                                                                        
6.08   Plantation Merch. Mart           3,900,000   3/19/2016                                                                                                        
7   River Park Shopping Center   0   0   40,000,000   5/18/2016                                                                                                        
8   University Towers Owners Corp.   10   10   57,800,000   3/14/2016   57,800,000   44.3%   0.0%   0   0   0                                                                                
9   DoubleTree Overland Park   0   0   40,000,000   5/18/2016                                                                                                        
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   0   0   47,040,000   Various                                                                                                        
10.01   Kroger - Hamilton           10,320,000   4/22/2016                                                                                                        
10.02   Walgreens - Fort Worth           6,000,000   2/29/2016                                                                                                        
10.03   Tractor Supply - Woods Cross           4,730,000   4/18/2016                                                                                                        
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville           4,425,000   4/22/2016                                                                                                        
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville           1,875,000   1/28/2016                                                                                                        
10.06   Dollar General - Hamilton           1,780,000   5/3/2016                                                                                                        
10.07   Dollar General - Cincinnati           1,570,000   5/3/2016                                                                                                        
10.08   Dollar General - Denham Springs           1,600,000   2/1/2016                                                                                                        
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)           1,575,000   4/29/2016                                                                                                        
10.10   Dollar General - Hammond           1,500,000   2/1/2016                                                                                                        
10.11   Family Dollar - Baton Rouge           1,500,000   2/1/2016                                                                                                        
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)           1,450,000   4/29/2016                                                                                                        
10.13   Advance Auto Parts - Greenville           1,450,000   4/19/2016                                                                                                        
10.14   Dollar General - Gastonia           1,360,000   4/29/2016                                                                                                        
10.15   Napa Auto Parts - Freeport           1,340,000   4/27/2016                                                                                                        
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere           1,340,000   4/27/2016                                                                                                        
10.17   Dollar General - Alorton           1,175,000   4/22/2016                                                                                                        
10.18   Dollar General - Dupo           1,025,000   4/22/2016                                                                                                        
10.19   Advance Auto Parts - Heath           1,025,000   1/28/2016                                                                                                        
11   Barber Self Storage   0   0   35,120,000   5/10/2016                                                                                                        
12   San Fernando Value Square   0   5   42,600,000   4/24/2016                                                                                                        
13   Eagle Square   0   0   29,500,000   5/9/2016                                                                                                        
14   Pinnacle II   0   0   142,000,000   5/5/2016                                                                                                        
15   Berkshire Corporate Center   5   0   24,150,000   4/28/2016                                                                                                        
16   Shoppes at Westown   0   0   21,350,000   5/6/2016                                                                                                        
17   Stone Manor   0   0   20,300,000   2/2/2016                                                                                                        
18   Corporate Park Office Portfolio   0   0   19,500,000   4/22/2016                                                                                                        
19   North Park Shopping Center   5   5   18,850,000   5/17/2016                                                                                                        
20   Center Court Apartments   0   0   19,400,000   5/12/2016                                                                                                        
21   California Plaza   0   0   19,100,000   3/9/2016                                                                                                        
22   CubeSmart Portfolio III   0   0   17,530,000   Various                                                                                                        
22.01   CubeSmart Lake Worth           7,240,000   5/12/2016                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga           5,580,000   5/11/2016                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler           4,710,000   5/11/2016                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   0   0   18,300,000   4/1/2016                                                                                                        
24   Shellmound Office Building   0   0   22,300,000   5/9/2016                                                                                                        
25   Hulen Fashion Center   0   0   18,000,000   3/16/2016                                                                                                        
26   Tharp Portfolio II   0   0   16,850,000   Various                                                                                                        
26.01   Granger Shopping Center           3,000,000   4/27/2016                                                                                                        
26.02   Belter Shopping Center           3,100,000   4/26/2016                                                                                                        
26.03   Oaklandon Center           2,550,000   5/25/2016                                                                                                        
26.04   Shadeland Office           2,200,000   4/26/2016                                                                                                        
26.05   South East Street Center           2,030,000   4/27/2016                                                                                                        
26.06   Allisonsville Plasma           2,440,000   4/26/2016                                                                                                        
26.07   Aspen Dental Crawfordsville           1,530,000   4/27/2016                                                                                                        
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0   0   21,000,000   3/20/2016                                                                                                        
28   Illini Stor-It Portfolio   0   0   16,880,000   2/10/2016                                                                                                        
28.01   Staley           7,910,000   2/10/2016                                                                                                        
28.02   West           3,430,000   2/1/2016                                                                                                        
28.03   Bondville           1,960,000   2/10/2016                                                                                                        
28.04   North           2,470,000   2/10/2016                                                                                                        
29   The Riley Center   0   0   15,000,000   4/6/2016                                                                                                        
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0   0   16,500,000   4/11/2016                                                                                                        
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   0   0   14,500,000   4/7/2016                                                                                                        
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0   0   14,200,000   12/1/2015                                                                                                        
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0   0   15,500,000   4/12/2016                                                                                                        
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   5   5   12,070,000   Various                                                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Grace Period Default (Days)   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)(6)(7)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Units   Coop - Sponsor Carry                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St           10,400,000   8/1/2016                                                                                                        
34.02   473-479 Sumner Ave           2,200,000   10/2/2015                                                                                                        
35   Holiday Inn & Suites Lima   0   0   12,700,000   5/1/2017                                                                                                        
36   Arrowhead Creekside Medical Office   0   0   11,200,000   4/29/2016                                                                                                        
37   TownePlace Suites Newark   0   0   12,200,000   3/4/2016                                                                                                        
38   Radisson Colorado Springs   0   0   13,700,000   3/22/2016                                                                                                        
39   Omni Business Park   0   0   10,900,000   2/29/2016                                                                                                        
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   0   0   11,300,000   3/23/2016                                                                                                        
41   East Street Trading Center   0   0   10,000,000   3/8/2016                                                                                                        
42   Solon Place Apartments   0   0   10,575,000   4/22/2016                                                                                                        
43   5055 East Washington Street   0   0   11,750,000   4/14/2016                                                                                                        
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   0   0   9,500,000   5/19/2016                                                                                                        
45   Lakefront Lofts   0   0   8,550,000   4/1/2016                                                                                                        
46   Captive Plastics Warehouse   0   5   9,400,000   10/22/2015                                                                                                        
47   Hawthorn Suites Dearborn   0   0   10,600,000   5/17/2016                                                                                                        
48   Taylor Park Townhomes   0   0   8,100,000   5/9/2016                                                                                                        
49   Avon Self-Storage   0   0   8,010,000   5/5/2016                                                                                                        
50   Rangeline Self-Storage   0   0   8,000,000   12/28/2015                                                                                                        
51   Storage City - Antioch   0   0   10,550,000   3/30/2016                                                                                                        
52   Courtyard Orlando East - UCF   0   5   10,800,000   1/1/2016                                                                                                        
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   10   10   25,050,000   3/23/2016   15,300,000   35.9%   15.0%   16   0   0   NAV                                                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   0   0   8,000,000   3/1/2016                                                                                                        
55   Fox Hunt Apartments   0   0   8,150,000   5/5/2016                                                                                                        
56   Madison Court Apartment Corp.   10   10   60,084,000   11/4/2015   42,300,000   12.4%   0.0%   0   0   0                                                                                
57   Interlaken Owners, Inc.   10   10   142,800,000   5/24/2016   106,100,000   4.7%   0.0%   0   0   0                                                                                
58   Kenny Centre   5   5   10,750,000   4/12/2016                                                                                                        
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   5   5   7,600,000   10/30/2015                                                                                                        
60   Bond Street Portfolio   0   5   6,750,000   Various                                                                                                        
60.01   Monroe Center           3,800,000   1/5/2016                                                                                                        
60.02   952 Lake Murray Boulevard           2,950,000   12/30/2015                                                                                                        
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   10   10   28,900,000   12/23/2015   18,800,000   26.3%   0.0%   0   0   0                                                                                
62   Bienville Towers Apartments   0   0   7,730,000   3/21/2016                                                                                                        
63   51 East Green Apartments   0   0   7,300,000   11/6/2015                                                                                                        
64   Lake Mead Gateway Plaza   0   0   6,400,000   4/8/2016                                                                                                        
65   Quality Inn Olympic National Park   0   0   7,400,000   5/4/2016                                                                                                        
66   Comfort Inn Sylva   0   0   6,900,000   4/5/2016                                                                                                        
67   Laurel Springs Apartments   0   0   6,040,000   3/29/2016                                                                                                        
68   Arizona Storage Company   0   0   5,300,000   3/4/2016                                                                                                        
69   Rimrock Plaza   0   5   5,500,000   4/20/2016                                                                                                        
70   Park Hill Apartments   0   0   5,750,000   5/9/2016                                                                                                        
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   5   5   5,400,000   1/01/2016                                                                                                        
72   South Pointe Crossing   0   0   6,200,000   3/11/2016                                                                                                        
73   Storage Plex   0   0   4,540,000   5/3/2016                                                                                                        
74   Carleton MHC   0   5   4,400,000   3/24/2016                                                                                                        
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   10   10   19,900,000   4/27/2016   19,200,000   16.7%   0.0%   0   0   0                                                                                
76   Maplewood MHC   0   0   4,080,000   3/17/2016                                                                                                        
77   Blue Grass MHC   0   0   3,630,000   2/10/2016                                                                                                        
78   Overland Corporate Center   0   0   4,230,000   5/3/2016                                                                                                        
79   Rockmart Commons   0   0   3,260,000   5/23/2016                                                                                                        
80   Canyon Springs Retail Building   0   0   4,100,000   2/19/2016                                                                                                        
81   Westwood Village Apartments   0   0   3,260,000   1/6/2016                                                                                                        
82   Out O’Space Storage Tavares   0   0   3,370,000   5/24/2016                                                                                                        
83   Rivercrest Apartments   5   5   2,860,000   3/08/2016                                                                                                        
84   Brighton Manor Apartments   0   0   2,900,000   3/16/2016                                                                                                        
85   Midland Plaza Apartments Corp.   10   10   10,500,000   3/24/2016   8,700,000   23.0%   6.3%   1   0   2   (2,088)                                                                            
86   White Oak MHC   0   0   3,050,000   3/21/2016                                                                                                        
87   Ridge Apartments Owners Corp.   10   10   14,700,000   1/29/2016   11,800,000   16.1%   14.1%   9   0   0   21,507                                                                            
88   168 Marco Way   0   0   4,230,000   3/14/2016                                                                                                        
89   Spring Haven MHC   0   0   2,970,000   4/12/2016                                                                                                        
90   Mission Plaza   0   5   2,500,000   2/5/2016                                                                                                        
91   Kimberly Pines MHP   0   0   2,460,000   3/4/2016                                                                                                        
92   Ipswich House, Inc.   10   10   17,525,000   1/20/2016   13,100,000   12.9%   0.0%   0   0   0                                                                                
93   Trinity Colonial Hills MHP   0   0   3,030,000   3/15/2016                                                                                                        
94   Trinity Windfern MHP   0   0   2,430,000   3/15/2016                                                                                                        
95   Walgreens Columbia   0   0   5,550,000   12/15/2015                                                                                                        
96   J & J MHP   0   0   2,300,000   5/16/2016                                                                                                        
97   Glenwillow MHP   0   0   2,150,000   4/11/2016                                                                                                        
98   Port Chester Apartments, Inc.   10   10   20,300,000   5/28/2015   15,800,000   9.5%   1.1%   0   0   1                                                                                
99   Crossings at Hamilton Shops   0   5   1,850,000   4/11/2016                                                                                                        
100   Thompson Thrift Building   0   0   2,800,000   3/11/2016                                                                                                        
101   Lincoln Woods   0   0   2,150,000   5/9/2016                                                                                                        
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   10   10   11,300,000   5/31/2016   5,000,000   24.0%   0.0%   0   0   0                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Coop - Committed Secondary Debt   U/W NOI
DSCR (x)(3)(6)(8)		   U/W NCF
DSCR (x)(3)(6)(8)		   Cut-off Date LTV Ratio(3)(6)(8)   LTV Ratio at Maturity(3)(6)(8)   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(3)(6)(8)   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(3)(6)(8)   U/W
Revenues ($)		   U/W
Expenses ($)		   U/W Net Operating Income ($)   U/W
Replacement ($)		                                                                            
1   Epps Bridge Centre       1.72   1.66   66.8%   66.8%   8.2%   7.9%   6,601,605   1,314,961   5,286,644   33,655                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park       4.26   4.14   28.8%   28.8%   17.4%   17.0%   35,602,427   10,756,845   24,845,582   113,582                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center       1.44   1.44   69.5%   61.3%   9.0%   9.0%   6,918,772   0   6,918,772   0                                                                            
4   Marriott Indianapolis North       1.73   1.55   58.8%   44.8%   12.7%   11.4%   18,186,073   11,336,757   6,849,317   727,443                                                                            
5   Mall at Turtle Creek       1.69   1.57   55.2%   45.1%   10.6%   9.9%   9,992,279   2,364,573   7,627,706   49,410                                                                            
6   In-Rel 8       1.91   1.68   69.5%   64.1%   12.2%   10.8%   18,900,650   7,628,148   11,272,502   270,290                                                                            
6.01   Lynnfield Park                               3,980,124   1,586,802   2,393,322   58,974                                                                            
6.02   Chase Tower                               4,080,598   1,361,346   2,719,252   57,094                                                                            
6.03   50 Penn Place                               3,778,146   1,725,668   2,052,479   12,838                                                                            
6.04   I-Bank Tower                               4,213,707   1,984,614   2,229,093   77,158                                                                            
6.05   4100 Okeechobee                               905,108   254,391   650,716   15,548                                                                            
6.06   Center Point                               936,732   382,794   553,937   10,379                                                                            
6.07   Bainbridge Mall                               574,890   159,415   415,474   36,141                                                                            
6.08   Plantation Merch. Mart                               431,346   173,117   258,228   2,156                                                                            
7   River Park Shopping Center       1.47   1.37   64.4%   57.4%   8.7%   8.1%   2,989,174   755,428   2,233,746   32,592                                                                            
8   University Towers Owners Corp.       2.32   2.32   44.3%   36.8%   14.1%   14.1%   6,171,234   2,553,701   3,617,533   72,224                                                                            
9   DoubleTree Overland Park       1.99   1.66   62.5%   46.3%   13.6%   11.3%   13,974,006   10,582,740   3,391,266   558,959                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12       2.38   2.28   52.8%   52.8%   11.3%   10.8%   3,432,150   635,601   2,796,549   25,257                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton                               906,131   341,325   564,806   11,573                                                                            
10.02   Walgreens - Fort Worth                               362,250   7,245   355,005   0                                                                            
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                               270,750   5,415   265,335   3,290                                                                            
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                               314,915   35,745   279,170   0                                                                            
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                               148,900   36,378   112,522   0                                                                            
10.06   Dollar General - Hamilton                               132,479   18,584   113,895   0                                                                            
10.07   Dollar General - Cincinnati                               127,969   27,622   100,346   0                                                                            
10.08   Dollar General - Denham Springs                               102,794   3,377   99,416   0                                                                            
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                               105,172   10,439   94,732   1,350                                                                            
10.10   Dollar General - Hammond                               111,556   15,027   96,529   0                                                                            
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                               92,441   1,849   90,592   1,399                                                                            
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                               97,714   10,811   86,903   1,350                                                                            
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                               110,431   25,335   85,096   1,050                                                                            
10.14   Dollar General - Gastonia                               98,131   11,692   86,439   0                                                                            
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                               82,650   1,653   80,997   741                                                                            
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                               82,650   1,653   80,997   736                                                                            
10.17   Dollar General - Alorton                               109,566   35,490   74,076   1,354                                                                            
10.18   Dollar General - Dupo                               90,437   21,756   68,681   1,365                                                                            
10.19   Advance Auto Parts - Heath                               85,215   24,204   61,011   1,050                                                                            
11   Barber Self Storage       1.35   1.34   69.6%   61.4%   8.5%   8.4%   2,727,799   647,112   2,080,687   19,519                                                                            
12   San Fernando Value Square       1.64   1.53   55.4%   46.8%   9.5%   8.9%   3,433,145   1,184,500   2,248,645   23,722                                                                            
13   Eagle Square       1.31   1.27   73.6%   61.2%   8.8%   8.5%   2,802,492   892,756   1,909,737   9,515                                                                            
14   Pinnacle II       2.11   1.96   61.3%   61.3%   9.2%   8.5%   11,664,912   3,645,672   8,019,240   46,000                                                                            
15   Berkshire Corporate Center       1.95   1.72   73.5%   64.0%   11.5%   10.1%   2,984,140   936,461   2,047,679   36,764                                                                            
16   Shoppes at Westown       1.36   1.30   74.9%   66.3%   8.7%   8.3%   1,655,777   261,151   1,394,626   8,066                                                                            
17   Stone Manor       1.87   1.74   73.0%   68.3%   11.6%   10.8%   2,983,959   1,268,372   1,715,587   24,307                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio       1.91   1.52   71.7%   53.9%   13.6%   10.8%   3,320,177   1,424,665   1,895,512   46,491                                                                            
19   North Park Shopping Center       1.46   1.31   73.6%   65.0%   9.2%   8.3%   2,117,779   836,877   1,280,901   16,015                                                                            
20   Center Court Apartments       1.65   1.55   68.0%   57.3%   10.5%   9.9%   2,370,434   980,371   1,390,064   82,500                                                                            
21   California Plaza       1.65   1.32   67.6%   56.4%   10.2%   8.2%   2,728,596   1,415,394   1,313,202   41,029                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III       1.34   1.31   71.0%   57.7%   8.3%   8.1%   1,757,722   726,754   1,030,968   23,471                                                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth                               712,259   290,933   421,326   9,443                                                                            
22.02   CubeSmart Chattanooga                               574,921   242,819   332,102   8,165                                                                            
22.03   CubeSmart Tyler                               470,542   193,002   277,540   5,863                                                                            
23   Courtyard Marriott Madeira Beach       1.76   1.57   67.6%   56.3%   11.8%   10.5%   4,028,770   2,567,395   1,461,375   161,151                                                                            
24   Shellmound Office Building       1.89   1.79   55.4%   44.6%   11.3%   10.7%   1,791,896   397,180   1,394,716   12,047                                                                            
25   Hulen Fashion Center       1.78   1.57   67.2%   54.9%   11.2%   9.9%   2,639,415   1,282,915   1,356,499   27,093                                                                            
26   Tharp Portfolio II       1.52   1.39   68.2%   56.5%   10.0%   9.2%   1,704,992   550,465   1,154,527   19,836                                                                            
26.01   Granger Shopping Center                               315,053   123,254   191,799   5,865                                                                            
26.02   Belter Shopping Center                               305,249   88,002   217,247   2,822                                                                            
26.03   Oaklandon Center                               254,609   83,813   170,796   1,997                                                                            
26.04   Shadeland Office                               367,688   184,465   183,223   4,720                                                                            
26.05   South East Street Center                               193,083   35,531   157,552   2,249                                                                            
26.06   Allisonsville Plasma                               148,211   8,224   139,986   1,553                                                                            
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                               121,100   27,176   93,924   630                                                                            
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA       2.18   2.16   54.8%   54.8%   9.9%   9.8%   1,717,508   574,145   1,143,363   11,657                                                                            
28   Illini Stor-It Portfolio       1.64   1.59   65.3%   57.7%   10.5%   10.1%   1,789,245   634,400   1,154,845   28,627                                                                            
28.01   Staley                               931,216   327,537   603,679   15,485                                                                            
28.02   West                               408,294   154,142   254,152   5,769                                                                            
28.03   Bondville                               193,617   68,683   124,934   3,493                                                                            
28.04   North                               256,118   84,037   172,081   3,880                                                                            
29   The Riley Center       1.51   1.45   72.0%   66.0%   9.3%   9.0%   1,259,073   252,159   1,006,915   5,870                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad       2.17   1.96   63.0%   51.7%   13.9%   12.6%   3,437,246   1,992,417   1,444,828   137,490                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco       2.25   2.05   69.0%   56.4%   14.3%   13.0%   3,233,824   1,807,244   1,426,580   129,353                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh       1.76   1.59   65.1%   60.7%   11.9%   10.7%   2,659,098   1,560,651   1,098,447   106,364                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL       1.92   1.65   58.0%   48.2%   12.8%   11.0%   4,075,888   2,921,825   1,154,063   163,036                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St       1.32   1.20   69.8%   59.3%   8.7%   7.9%   1,039,552   271,542   768,011   7,663                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Coop - Committed Secondary Debt   U/W NOI
DSCR (x)(3)(6)(8)		   U/W NCF
DSCR (x)(3)(6)(8)		   Cut-off Date LTV Ratio(3)(6)(8)   LTV Ratio at Maturity(3)(6)(8)   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(3)(6)(8)   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(3)(6)(8)   U/W
Revenues ($)		   U/W
Expenses ($)		   U/W Net Operating Income ($)   U/W
Replacement ($)		                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St                               843,688   217,393   626,295   3,173                                                                            
34.02   473-479 Sumner Ave                               195,864   54,149   141,715   4,490                                                                            
35   Holiday Inn & Suites Lima       2.79   2.52   69.3%   56.9%   17.9%   16.2%   3,797,835   2,222,765   1,575,070   151,913                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office       1.59   1.40   73.2%   64.9%   10.3%   9.0%   1,321,073   476,636   844,437   13,972                                                                            
37   TownePlace Suites Newark       1.87   1.71   67.1%   55.7%   12.4%   11.3%   2,158,740   1,146,636   1,012,105   86,350                                                                            
38   Radisson Colorado Springs       2.30   1.93   59.4%   49.6%   15.6%   13.1%   5,170,705   3,902,101   1,268,605   206,828                                                                            
39   Omni Business Park       2.08   1.67   68.8%   60.3%   12.8%   10.3%   1,852,799   896,221   956,577   46,436                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.       1.74   1.50   66.2%   49.6%   12.2%   10.5%   3,131,943   2,218,990   912,952   125,278                                                                            
41   East Street Trading Center       1.45   1.32   74.2%   61.2%   9.4%   8.6%   952,246   253,061   699,185   16,593                                                                            
42   Solon Place Apartments       1.33   1.27   69.2%   62.5%   8.5%   8.1%   1,215,019   592,425   622,595   30,000                                                                            
43   5055 East Washington Street       1.54   1.34   61.6%   50.2%   9.6%   8.4%   1,131,704   435,584   696,120   10,362                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University       1.89   1.72   65.8%   49.1%   13.2%   12.0%   1,884,363   1,059,218   825,144   75,375                                                                            
45   Lakefront Lofts       1.43   1.34   72.5%   64.0%   9.0%   8.5%   897,315   336,382   560,933   13,674                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse       1.48   1.34   64.4%   53.1%   9.5%   8.5%   817,886   244,272   573,614   24,504                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn       2.18   1.98   56.7%   43.0%   15.5%   14.1%   2,112,525   1,181,359   931,166   84,501                                                                            
48   Taylor Park Townhomes       1.78   1.61   74.0%   60.1%   11.0%   9.9%   1,862,051   1,201,961   660,090   64,155                                                                            
49   Avon Self-Storage       1.48   1.47   74.0%   65.3%   9.3%   9.3%   748,893   195,467   553,426   2,850                                                                            
50   Rangeline Self-Storage       1.55   1.46   71.6%   59.7%   10.3%   9.8%   1,008,628   416,479   592,149   14,945                                                                            
51   Storage City - Antioch       2.19   2.17   53.1%   53.1%   10.1%   10.0%   913,794   349,225   564,569   6,304                                                                            
52   Courtyard Orlando East - UCF       3.39   2.93   51.7%   42.3%   21.3%   18.4%   3,985,296   2,797,891   1,187,405   159,412                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   500,000   3.34   3.34   21.9%   17.1%   18.1%   18.1%   2,191,800   1,197,616   994,184   21,600                                                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece       1.97   1.77   68.0%   56.6%   13.2%   11.8%   1,805,866   1,089,737   716,129   72,235                                                                            
55   Fox Hunt Apartments       2.25   2.03   66.2%   53.4%   13.6%   12.2%   1,860,872   1,128,269   732,603   73,000                                                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   500,000   8.88   8.88   8.7%   6.9%   49.2%   49.2%   3,892,188   1,306,800   2,585,388   26,900                                                                            
57   Interlaken Owners, Inc.   500,000   23.57   23.57   3.5%   2.7%   127.3%   127.3%   12,373,632   6,007,040   6,366,592   126,700                                                                            
58   Kenny Centre       2.64   2.31   46.5%   42.6%   16.2%   14.1%   1,362,063   553,917   808,147   37,323                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur       1.65   1.46   65.8%   50.3%   12.3%   10.9%   1,764,005   1,147,061   616,944   70,560                                                                            
60   Bond Street Portfolio       1.24   1.20   74.1%   66.0%   8.3%   8.0%   582,192   169,462   412,730   2,701                                                                            
60.01   Monroe Center                               322,913   79,075   243,838   1,500                                                                            
60.02   952 Lake Murray Boulevard                               259,279   90,387   168,892   1,201                                                                            
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.       4.08   4.08   17.1%   13.6%   22.8%   22.8%   2,238,789   1,110,700   1,128,089   43,000                                                                            
62   Bienville Towers Apartments       1.49   1.33   63.4%   54.5%   9.3%   8.3%   1,214,998   759,460   455,537   48,144                                                                            
63   51 East Green Apartments       1.29   1.26   66.6%   55.5%   8.5%   8.3%   661,363   247,741   413,622   8,640                                                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza       1.41   1.35   75.0%   65.3%   9.4%   8.9%   637,302   187,671   449,631   2,951                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park       2.06   1.87   62.2%   46.7%   14.6%   13.3%   1,575,448   901,941   673,506   63,018                                                                            
66   Comfort Inn Sylva       1.92   1.71   63.0%   52.8%   13.3%   11.8%   1,588,913   1,012,864   576,049   63,557                                                                            
67   Laurel Springs Apartments       1.55   1.40   67.1%   58.2%   10.1%   9.2%   882,659   473,076   409,583   38,400                                                                            
68   Arizona Storage Company       1.29   1.26   73.1%   63.0%   8.1%   8.0%   541,447   225,790   315,657   7,047                                                                            
69   Rimrock Plaza       1.78   1.55   66.6%   57.2%   11.0%   9.7%   654,999   250,672   404,327   14,931                                                                            
70   Park Hill Apartments       2.19   1.98   60.8%   49.1%   13.3%   12.0%   1,134,596   671,049   463,547   44,968                                                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna       1.99   1.74   62.8%   53.0%   14.0%   12.2%   1,423,629   950,658   472,971   59,365                                                                            
72   South Pointe Crossing       2.20   1.91   53.0%   39.3%   15.0%   13.0%   904,514   410,592   493,922   11,405                                                                            
73   Storage Plex       1.86   1.75   72.2%   63.7%   11.7%   11.0%   588,734   204,673   384,061   18,997                                                                            
74   Carleton MHC       1.74   1.68   73.1%   59.8%   10.9%   10.6%   794,940   444,066   350,874   11,400                                                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.       8.31   8.31   16.1%   14.1%   40.5%   40.5%   2,660,418   1,364,823   1,295,595   26,400                                                                            
76   Maplewood MHC       1.61   1.59   74.9%   64.7%   10.3%   10.1%   519,389   204,018   315,371   5,750                                                                            
77   Blue Grass MHC       1.36   1.33   74.1%   61.8%   9.1%   9.0%   478,123   232,800   245,323   4,400                                                                            
78   Overland Corporate Center       1.44   1.34   59.1%   49.0%   9.6%   8.9%   356,220   117,206   239,014   1,840                                                                            
79   Rockmart Commons       1.45   1.33   74.2%   61.4%   9.5%   8.8%   359,403   128,733   230,669   3,300                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building       1.54   1.46   54.8%   45.2%   10.0%   9.5%   306,106   81,156   224,950   3,137                                                                            
81   Westwood Village Apartments       1.49   1.35   66.2%   54.9%   9.9%   9.0%   336,966   122,923   214,043   19,800                                                                            
82   Out O’Space Storage Tavares       1.46   1.41   63.1%   52.7%   9.0%   8.8%   344,756   152,954   191,802   5,800                                                                            
83   Rivercrest Apartments       1.42   1.29   73.4%   56.0%   10.5%   9.5%   466,830   246,523   220,307   20,400                                                                            
84   Brighton Manor Apartments       1.72   1.52   69.0%   56.8%   11.1%   9.8%   536,771   314,895   221,875   26,134                                                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.       7.28   7.28   19.0%   19.0%   28.3%   28.3%   1,065,631   498,800   566,831   15,500                                                                            
86   White Oak MHC       1.62   1.55   62.3%   52.4%   10.3%   9.9%   528,596   333,058   195,538   7,950                                                                            
87   Ridge Apartments Owners Corp.       6.34   6.34   12.9%   10.2%   35.5%   35.5%   1,174,482   500,090   674,392   12,900                                                                            
88   168 Marco Way       2.87   2.72   44.8%   36.5%   17.8%   16.8%   403,367   66,671   336,696   5,115                                                                            
89   Spring Haven MHC       1.76   1.72   60.5%   49.4%   11.0%   10.8%   316,349   118,033   198,316   4,300                                                                            
90   Mission Plaza       1.36   1.25   69.4%   60.4%   9.0%   8.3%   264,931   108,029   156,902   2,981                                                                            
91   Kimberly Pines MHP       1.60   1.56   69.0%   58.5%   11.5%   11.2%   272,724   77,729   194,995   4,900                                                                            
92   Ipswich House, Inc.   250,000   8.93   8.93   9.7%   7.7%   50.4%   50.4%   1,366,813   514,389   852,424   14,400                                                                            
93   Trinity Colonial Hills MHP       1.99   1.95   52.7%   44.0%   13.5%   13.2%   335,960   120,253   215,707   4,400                                                                            
94   Trinity Windfern MHP       1.70   1.66   65.7%   54.9%   11.5%   11.2%   326,781   142,785   183,996   4,550                                                                            
95   Walgreens Columbia       2.93   2.91   28.6%   23.7%   19.1%   18.9%   308,880   6,178   302,702   2,223                                                                            
96   J & J MHP       1.35   1.30   67.4%   57.0%   8.8%   8.4%   291,903   155,879   136,024   5,100                                                                            
97   Glenwillow MHP       1.89   1.84   71.2%   58.5%   12.2%   11.9%   334,169   147,925   186,244   4,550                                                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   500,000   13.31   13.31   7.4%   5.9%   76.5%   76.5%   2,376,710   1,229,800   1,146,910   25,800                                                                            
99   Crossings at Hamilton Shops       1.75   1.49   74.5%   61.5%   11.4%   9.7%   228,942   72,040   156,902   4,000                                                                            
100   Thompson Thrift Building       2.66   2.21   47.2%   35.0%   18.2%   15.1%   365,658   125,913   239,746   7,022                                                                            
101   Lincoln Woods       2.47   2.32   60.4%   48.8%   14.9%   14.0%   389,863   196,016   193,847   12,012                                                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   500,000   6.75   6.75   10.6%   10.6%   25.1%   25.1%   439,641   139,038   300,603   4,400                                                                            

 

 

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W
TI/LC ($)		   U/W
Net Cash Flow ($)		   Occupancy Rate(2)   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)		   Most Recent Capital Expenditures                                                                            
1   Epps Bridge Centre   134,622   5,118,367   97.5%   4/15/2016           TTM 5/31/2016   5,731,196   1,021,758   4,709,439   0                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park   540,868   24,191,133   97.1%   4/20/2016           TTM 3/31/2016   35,731,928   10,509,078   25,222,850   0                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   0   6,918,772   100.0%   7/1/2016           TTM 3/31/2016   6,839,328   0   6,839,328   0                                                                            
4   Marriott Indianapolis North   0   6,121,874   63.8%   4/30/2016   149   95   TTM 4/30/2016   18,186,073   11,161,071   7,025,002   714,818                                                                            
5   Mall at Turtle Creek   494,097   7,084,199   90.8%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   9,304,506   2,044,191   7,260,314   0                                                                            
6   In-Rel 8   1,059,804   9,942,409   83.2%   4/1/2016           Various   17,523,186   7,736,714   9,786,472   91,323                                                                            
6.01   Lynnfield Park   146,968   2,187,380   83.5%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   3,465,502   1,524,115   1,941,387   0                                                                            
6.02   Chase Tower   259,145   2,403,013   85.2%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   3,445,311   1,300,850   2,144,461   0                                                                            
6.03   50 Penn Place   300,847   1,738,794   75.2%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   3,666,051   1,697,339   1,968,712   0                                                                            
6.04   I-Bank Tower   295,320   1,856,614   79.4%   4/1/2016           Annualized 8 8/31/2015   4,134,521   2,262,056   1,872,465   91,323                                                                            
6.05   4100 Okeechobee   0   635,168   100.0%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   938,794   252,709   686,085   0                                                                            
6.06   Center Point   25,166   518,392   94.7%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   886,946   378,239   508,708   0                                                                            
6.07   Bainbridge Mall   18,922   360,411   82.4%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   544,233   153,443   390,790   0                                                                            
6.08   Plantation Merch. Mart   13,436   242,636   100.0%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   441,829   167,964   273,865   0                                                                            
7   River Park Shopping Center   118,492   2,082,662   86.8%   6/1/2016           TTM 3/31/2016   2,079,847   726,105   1,353,742   0                                                                            
8   University Towers Owners Corp.   0   3,617,533   96.6%   3/14/2016                                                                                                        
9   DoubleTree Overland Park   0   2,832,306   66.4%   4/30/2016   117   78   TTM 4/30/2016   13,974,006   10,595,720   3,378,286   558,959                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   93,323   2,677,969   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton   38,764   514,470   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.02   Walgreens - Fort Worth   0   355,005   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   13,772   248,273   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   0   279,170   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   0   112,522   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.06   Dollar General - Hamilton   0   113,895   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.07   Dollar General - Cincinnati   0   100,346   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.08   Dollar General - Denham Springs   0   99,416   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   5,302   88,080   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.10   Dollar General - Hammond   0   96,529   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   5,407   83,786   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   5,068   80,484   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   4,442   79,605   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.14   Dollar General - Gastonia   0   86,439   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   3,694   76,562   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   3,717   76,544   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.17   Dollar General - Alorton   4,730   67,993   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.18   Dollar General - Dupo   4,650   62,666   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10.19   Advance Auto Parts - Heath   3,777   56,184   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
11   Barber Self Storage   0   2,061,168   99.6%   6/7/2016           TTM 4/30/2016   2,827,653   482,386   2,345,267   0                                                                            
12   San Fernando Value Square   127,988   2,096,935   100.0%   4/30/2016           TTM 4/30/2016   3,604,227   1,147,345   2,456,883   0                                                                            
13   Eagle Square   55,384   1,844,838   89.5%   5/11/2016           TTM 4/30/2016   2,286,223   852,355   1,433,868   0                                                                            
14   Pinnacle II   550,230   7,423,010   100.0%   7/1/2016           TTM 3/31/2016   11,236,073   3,663,478   7,572,595   0                                                                            
15   Berkshire Corporate Center   213,004   1,797,911   90.8%   6/2/2016           TTM 3/31/2016   3,005,840   924,784   2,081,056   0                                                                            
16   Shoppes at Westown   55,456   1,331,104   80.6%   6/14/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
17   Stone Manor   96,020   1,595,260   92.5%   5/18/2016           TTM 2/29/2016   3,314,100   1,238,844   2,075,256   0                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio   343,458   1,505,562   94.0%   4/30/2016           TTM 3/31/2016   3,185,883   1,362,727   1,823,156   0                                                                            
19   North Park Shopping Center   112,415   1,152,471   91.5%   5/16/2016           TTM 3/31/2016   1,617,848   690,380   927,468   5,531                                                                            
20   Center Court Apartments   0   1,307,564   95.5%   5/30/2016           TTM 5/31/2016   1,885,844   988,263   897,581   0                                                                            
21   California Plaza   219,218   1,052,955   86.0%   3/7/2016           TTM 3/31/2016   2,735,058   1,364,331   1,370,727   0                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III   0   1,007,498   94.9%   5/15/2016           TTM 5/31/2016   1,771,344   662,449   1,108,895   0                                                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth   0   411,884   94.8%   5/15/2016           TTM 5/31/2016   721,381   252,033   469,348   0                                                                            
22.02   CubeSmart Chattanooga   0   323,937   95.5%   5/15/2016           TTM 5/31/2016   574,970   226,615   348,355   0                                                                            
22.03   CubeSmart Tyler   0   271,677   94.2%   5/15/2016           TTM 5/31/2016   474,993   183,801   291,192   0                                                                            
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   0   1,300,224   73.7%   4/30/2016   150   111   TTM 4/30/2016   4,028,770   2,284,118   1,744,652   0                                                                            
24   Shellmound Office Building   62,525   1,320,144   100.0%   7/1/2016           Actual 2015   1,578,950   5,920   1,573,030   0                                                                            
25   Hulen Fashion Center   135,605   1,193,802   96.4%   5/31/2016           TTM 2/29/2016   2,597,504   1,200,649   1,396,855   0                                                                            
26   Tharp Portfolio II   81,577   1,053,114   98.6%   Various           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
26.01   Granger Shopping Center   14,523   171,411   100.0%   6/22/2016           TTM 4/30/2016   291,673   128,753   162,920   0                                                                            
26.02   Belter Shopping Center   14,846   199,578   100.0%   6/22/2016           TTM 4/30/2016   331,284   91,675   239,609   0                                                                            
26.03   Oaklandon Center   12,846   155,953   87.6%   6/22/2016           TTM 4/30/2016   259,654   81,560   178,094   0                                                                            
26.04   Shadeland Office   19,756   158,747   100.0%   6/22/2016           TTM 4/30/2016   415,634   179,592   236,042   0                                                                            
26.05   South East Street Center   11,067   144,236   100.0%   6/22/2016           TTM 4/30/2016   203,054   34,621   168,433   0                                                                            
26.06   Allisonsville Plasma   5,739   132,694   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   2,800   90,494   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0   1,131,707   92.9%   5/1/2016           TTM 3/31/2016   1,717,508   491,618   1,225,890   0                                                                            
28   Illini Stor-It Portfolio   11,172   1,115,046   84.7%   4/18/2016           TTM 3/31/2016   1,742,837   539,601   1,203,236   0                                                                            
28.01   Staley   9,110   579,084   89.8%   4/18/2016           TTM 3/31/2016   894,841   269,480   625,361   0                                                                            
28.02   West   0   248,383   81.6%   4/18/2016           TTM 3/31/2016   403,893   136,202   267,691   0                                                                            
28.03   Bondville   2,062   119,379   64.5%   4/18/2016           TTM 3/31/2016   188,807   59,112   129,695   0                                                                            
28.04   North   0   168,201   87.8%   4/18/2016           TTM 3/31/2016   255,296   74,807   180,489   0                                                                            
29   The Riley Center   34,001   967,044   92.1%   4/8/2016           TTM 3/31/2016   1,241,708   215,973   1,025,735   0                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0   1,307,338   73.8%   4/30/2016   126   93   TTM 4/30/2016   3,270,365   1,871,845   1,398,520   128,684                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   0   1,297,227   80.4%   4/30/2016   111   89   TTM 4/30/2016   3,233,824   1,790,213   1,443,611   124,706                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0   992,083   81.4%   2/29/2016   111   91   TTM 4/30/2016   2,656,821   1,624,091   1,032,730   0                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0   991,028   79.0%   3/31/2016   105   82   TTM 3/31/2016   4,075,888   2,973,067   1,102,821   0                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   61,326   699,022   97.5%   6/1/2016           Annualized 5 5/31/2016   1,138,849   287,619   851,230   0                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W
TI/LC ($)		   U/W
Net Cash Flow ($)		   Occupancy Rate(2)   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)		   Most Recent Capital Expenditures                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St   25,391   597,731   100.0%   6/1/2016           Annualized 5 5/31/2016   939,550   237,286   702,265   0                                                                            
34.02   473-479 Sumner Ave   35,935   101,290   93.9%   6/1/2016           Annualized 5 5/31/2016   199,299   50,333   148,965   0                                                                            
35   Holiday Inn & Suites Lima   0   1,423,157   77.8%   4/30/2016   103   80   TTM 4/30/2016   3,808,240   2,178,810   1,629,430   0                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   90,177   740,288   97.4%   5/24/2016           TTM 3/31/2016   961,997   475,755   486,242   0                                                                            
37   TownePlace Suites Newark   0   925,755   74.8%   5/31/2016   108   81   TTM 5/31/2016   2,164,556   1,149,088   1,015,469   86,582                                                                            
38   Radisson Colorado Springs   0   1,061,776   64.0%   2/29/2016   99   63   TTM 2/29/2016   5,183,312   3,730,487   1,452,825   0                                                                            
39   Omni Business Park   140,836   769,306   87.0%   4/1/2016           Actual 2015   1,591,230   777,663   813,568   0                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   0   787,675   69.1%   3/31/2016   114   78   TTM 5/31/2016   3,140,524   2,168,378   972,146   0                                                                            
41   East Street Trading Center   46,664   635,928   94.5%   2/16/2016           TTM 4/30/2016   1,003,706   268,224   735,482   0                                                                            
42   Solon Place Apartments   0   592,595   96.7%   5/6/2016           TTM 4/30/2016   1,188,191   549,695   638,496   0                                                                            
43   5055 East Washington Street   79,624   606,134   100.0%   3/1/2016           TTM 4/30/2016   944,766   397,445   547,321   0                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   0   749,770   81.7%   5/31/2016   91   75   TTM 5/31/2016   1,889,503   1,002,784   886,719   0                                                                            
45   Lakefront Lofts   19,811   527,448   100.0%   5/31/2016           TTM 4/30/2016   910,429   325,790   584,639   0                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse   32,715   516,395   100.0%   7/1/2016           Annualized 9 9/30/2015   702,444   22,836   679,608   0                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   0   846,665   50.4%   12/31/2015   89   45   Actual 2015   2,112,525   1,182,759   929,766   0                                                                            
48   Taylor Park Townhomes   0   595,935   97.9%   5/31/2016           TTM 3/31/2016   1,851,313   1,144,424   706,889   76,166                                                                            
49   Avon Self-Storage   0   550,576   96.7%   6/8/2016           TTM 4/30/2016   748,893   158,633   590,260   0                                                                            
50   Rangeline Self-Storage   16,045   561,159   91.4%   1/31/2016           TTM 1/31/2016   982,287   458,222   524,064   0                                                                            
51   Storage City - Antioch   0   558,266   94.6%   3/28/2016           TTM 3/31/2016   914,269   371,109   543,160   0                                                                            
52   Courtyard Orlando East - UCF   0   1,027,993   74.8%   4/30/2016   116   82   TTM 4/30/2016   4,193,549   2,890,731   1,302,818   0                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   0   994,184   95.0%   3/23/2016                                                                                                        
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   0   643,894   52.9%   2/29/2016   109   57   TTM 2/29/2016   1,825,446   1,095,718   729,728   73,018                                                                            
55   Fox Hunt Apartments   0   659,603   94.8%   5/31/2016           TTM 3/31/2016   1,768,739   1,118,842   649,897   142,494                                                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   0   2,585,388   95.0%   11/4/2015                                                                                                        
57   Interlaken Owners, Inc.   0   6,366,592   96.0%   5/24/2016                                                                                                        
58   Kenny Centre   64,115   706,709   92.3%   5/17/2016           Annualized 9 4/30/2016   1,408,148   551,038   857,110   0                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   0   546,384   72.2%   4/30/2016   83   59   TTM 4/30/2016   1,829,860   898,148   931,711   0                                                                            
60   Bond Street Portfolio   9,692   400,336   92.2%   12/14/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
60.01   Monroe Center   -1,475   243,813   100.0%   12/14/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
60.02   952 Lake Murray Boulevard   11,167   156,523   82.4%   12/14/2015           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   0   1,128,089   95.0%   12/23/2015                                                                                                        
62   Bienville Towers Apartments   0   407,393   95.6%   5/31/2016           TTM 3/31/2016   1,235,711   763,624   472,086   0                                                                            
63   51 East Green Apartments   0   404,982   100.0%   11/16/2015           Actual 2015   725,665   276,410   449,255   0                                                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza   18,687   427,993   81.9%   6/14/2016           TTM 5/31/2016   658,749   189,224   469,525   0                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park   0   610,488   61.2%   4/30/2016   115   70   TTM 4/30/2016   1,575,448   894,620   680,827   61,648                                                                            
66   Comfort Inn Sylva   0   512,493   57.8%   4/30/2016   96   56   TTM 4/30/2016   1,588,913   1,009,168   579,745   63,557                                                                            
67   Laurel Springs Apartments   0   371,183   86.7%   5/3/2016           TTM 5/31/2016   863,001   432,317   430,685   0                                                                            
68   Arizona Storage Company   0   308,610   88.6%   4/22/2016           Annualized 11 3/31/2016   541,447   217,604   323,843   0                                                                            
69   Rimrock Plaza   35,238   354,159   91.0%   4/1/2016           Annualized 11 2/29/2016   703,586   287,840   415,746   0                                                                            
70   Park Hill Apartments   0   418,579   94.2%   6/1/2016           TTM 3/31/2016   1,045,713   634,384   411,329   56,279                                                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   0   413,605   75.3%   12/31/2015   75   53   Actual 2015   1,564,096   996,465   567,631   0                                                                            
72   South Pointe Crossing   54,834   427,683   95.7%   3/1/2016           TTM 3/31/2016   916,277   384,294   531,983   0                                                                            
73   Storage Plex   3,764   361,299   91.0%   5/5/2016           TTM 3/31/2016   588,734   162,911   425,823   0                                                                            
74   Carleton MHC   0   339,474   73.7%   4/11/2016           TTM 9/30/2015   769,178   480,987   288,191   0                                                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   0   1,295,595   95.0%   4/27/2016                                                                                                        
76   Maplewood MHC   0   309,621   100.0%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   530,006   184,035   345,971   0                                                                            
77   Blue Grass MHC   0   240,923   97.7%   2/29/2016           TTM 4/30/2016   478,123   183,318   294,804   0                                                                            
78   Overland Corporate Center   14,104   223,071   100.0%   6/1/2016           TTM 4/30/2016   275,826   90,734   185,092   0                                                                            
79   Rockmart Commons   15,367   212,002   95.2%   5/12/2016           TTM 5/31/2016   407,352   130,651   276,701   882                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building   8,620   213,194   100.0%   12/31/2015           TTM 3/31/2016   359,200   79,111   280,088   0                                                                            
81   Westwood Village Apartments   0   194,243   100.0%   2/29/2016           TTM 3/31/2016   336,966   118,857   218,110   42,557                                                                            
82   Out O’Space Storage Tavares   0   186,002   92.3%   5/27/2016           TTM 4/30/2016   344,756   149,341   195,415   0                                                                            
83   Rivercrest Apartments   0   199,907   97.1%   4/28/2016           TTM 4/30/2016   438,110   191,498   246,612   0                                                                            
84   Brighton Manor Apartments   0   195,741   98.6%   2/29/2016           TTM 3/31/2016   564,910   282,009   282,901   0                                                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.   0   566,831   95.0%   3/24/2016                                                                                                        
86   White Oak MHC   0   187,588   93.1%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   529,202   327,174   202,028   0                                                                            
87   Ridge Apartments Owners Corp.   0   674,392   96.0%   1/29/2016                                                                                                        
88   168 Marco Way   12,670   318,911   100.0%   7/1/2016           TTM 2/29/2016   415,305   49,274   366,031   0                                                                            
89   Spring Haven MHC   0   194,016   100.0%   5/11/2016           TTM 4/30/2016   362,524   85,767   276,757   0                                                                            
90   Mission Plaza   10,378   143,543   100.0%   6/6/2016           TTM 4/30/2016   277,151   101,925   175,226   0                                                                            
91   Kimberly Pines MHP   0   190,095   94.9%   3/31/2016           TTM 2/29/2016   272,724   77,326   195,398   0                                                                            
92   Ipswich House, Inc.   0   852,424   95.0%   1/20/2016                                                                                                        
93   Trinity Colonial Hills MHP   0   211,307   96.6%   1/1/2016           TTM 3/31/2016   361,622   106,512   255,110   0                                                                            
94   Trinity Windfern MHP   0   179,446   100.0%   1/1/2016           TTM 3/31/2016   351,125   136,762   214,363   0                                                                            
95   Walgreens Columbia   0   300,479   100.0%   7/1/2016           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
96   J & J MHP   0   130,924   95.6%   4/30/2016           TTM 4/30/2016   302,199   124,082   178,117   0                                                                            
97   Glenwillow MHP   0   181,694   87.8%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   334,169   137,468   196,701   0                                                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   0   1,146,910   95.0%   5/28/2015                                                                                                        
99   Crossings at Hamilton Shops   18,822   134,080   100.0%   4/8/2016           Actual 2015   201,960   59,997   141,962   0                                                                            
100   Thompson Thrift Building   33,289   199,435   100.0%   4/1/2016           TTM 3/31/2016   406,407   117,690   288,717   0                                                                            
101   Lincoln Woods   0   181,835   97.6%   6/1/2016           Actual 2014   370,096   295,678   74,418   0                                                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   0   300,603   95.0%   5/31/2016                                                                                                        

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent NCF ($)   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR                                                                            
1   Epps Bridge Centre   4,709,439           Actual 2015   5,302,350   994,234   4,308,116   0   4,308,116                                                                                    
2   The Mall at Rockingham Park   25,222,850           Actual 2015   35,563,546   10,774,191   24,789,355   0   24,789,355                                                                                    
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   6,839,328           Actual 2015   6,839,328   0   6,839,328   0   6,839,328                                                                                    
4   Marriott Indianapolis North   6,310,184   149   95   Actual 2015   18,577,960   11,223,143   7,354,818   743,118   6,611,700   149   100                                                                            
5   Mall at Turtle Creek   7,260,314           Actual 2015   9,203,647   2,056,405   7,147,241   0   7,147,241                                                                                    
6   In-Rel 8   9,695,149           Various   17,350,312   7,850,403   9,499,908   91,323   9,408,585                                                                                    
6.01   Lynnfield Park   1,941,387           Actual 2015   3,419,190   1,543,721   1,875,469   0   1,875,469                                                                                    
6.02   Chase Tower   2,144,461           Actual 2015   3,363,399   1,323,131   2,040,268   0   2,040,268                                                                                    
6.03   50 Penn Place   1,968,712           Actual 2015   3,632,440   1,750,764   1,881,677   0   1,881,677                                                                                    
6.04   I-Bank Tower   1,781,142           Annualized 8 8/31/2015   4,134,521   2,262,056   1,872,465   91,323   1,781,142                                                                                    
6.05   4100 Okeechobee   686,085           Actual 2015   930,515   265,338   665,176   0   665,176                                                                                    
6.06   Center Point   508,708           Actual 2015   889,344   377,431   511,913   0   511,913                                                                                    
6.07   Bainbridge Mall   390,790           Actual 2015   537,132   158,747   378,385   0   378,385                                                                                    
6.08   Plantation Merch. Mart   273,865           Actual 2015   443,771   169,216   274,555   0   274,555                                                                                    
7   River Park Shopping Center   1,353,742           Actual 2015   1,915,934   699,066   1,216,868   0   1,216,868                                                                                    
8   University Towers Owners Corp.                                                                                                                        
9   DoubleTree Overland Park   2,819,326   117   78   Actual 2015   13,984,830   10,556,560   3,428,270   559,392   2,868,878   115   77                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.01   Kroger - Hamilton   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.02   Walgreens - Fort Worth   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.06   Dollar General - Hamilton   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.07   Dollar General - Cincinnati   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.08   Dollar General - Denham Springs   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.10   Dollar General - Hammond   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.14   Dollar General - Gastonia   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.17   Dollar General - Alorton   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.18   Dollar General - Dupo   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
10.19   Advance Auto Parts - Heath   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
11   Barber Self Storage   2,345,267           Actual 2015   2,745,567   462,702   2,282,865   0   2,282,865                                                                                    
12   San Fernando Value Square   2,456,883           Actual 2015   3,661,967   1,140,518   2,521,449   0   2,521,449                                                                                    
13   Eagle Square   1,433,868           Actual 2015   2,341,818   860,675   1,481,143   0   1,481,143                                                                                    
14   Pinnacle II   7,572,595           Actual 2015   11,436,631   3,641,640   7,794,991   0   7,794,991                                                                                    
15   Berkshire Corporate Center   2,081,056           Actual 2015   2,954,672   937,937   2,016,735   0   2,016,735                                                                                    
16   Shoppes at Westown   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
17   Stone Manor   2,075,256           Actual 2015   3,231,138   1,253,096   1,978,042   0   1,978,042                                                                                    
18   Corporate Park Office Portfolio   1,823,156           Actual 2015   3,125,834   1,362,015   1,763,819   0   1,763,819                                                                                    
19   North Park Shopping Center   921,937           Actual 2015   1,563,003   635,547   927,457   0   927,457                                                                                    
20   Center Court Apartments   897,581           Actual 2015   1,528,887   994,526   534,361   0   534,361                                                                                    
21   California Plaza   1,370,727           Actual 2015   2,573,327   1,568,941   1,004,386   0   1,004,386                                                                                    
22   CubeSmart Portfolio III   1,108,895           Actual 2015   1,745,988   630,257   1,115,731   0   1,115,731                                                                                    
22.01   CubeSmart Lake Worth   469,348           Actual 2015   708,050   242,354   465,696   0   465,696                                                                                    
22.02   CubeSmart Chattanooga   348,355           Actual 2015   566,768   221,363   345,405   0   345,405                                                                                    
22.03   CubeSmart Tyler   291,192           Actual 2015   471,170   166,540   304,630   0   304,630                                                                                    
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   1,744,652   150   111   T-10 12/31/2015   3,017,626   1,877,749   1,139,876   0   1,139,876   145   99                                                                            
24   Shellmound Office Building   1,573,030           Actual 2014   1,532,961   800   1,532,161   0   1,532,161                                                                                    
25   Hulen Fashion Center   1,396,855           Actual 2015   2,557,464   1,149,078   1,408,387   0   1,408,387                                                                                    
26   Tharp Portfolio II   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
26.01   Granger Shopping Center   162,920           Actual 2015   290,859   126,070   164,789   2,000   162,789                                                                                    
26.02   Belter Shopping Center   239,609           Actual 2015   320,388   93,690   226,698   0   226,698                                                                                    
26.03   Oaklandon Center   178,094           Actual 2015   238,348   82,538   155,810   0   155,810                                                                                    
26.04   Shadeland Office   236,042           Actual 2015   397,834   194,538   203,296   0   203,296                                                                                    
26.05   South East Street Center   168,433           Actual 2015   203,526   36,288   167,238   0   167,238                                                                                    
26.06   Allisonsville Plasma   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   1,225,890           Actual 2015   1,688,344   498,185   1,190,160   0   1,190,160                                                                                    
28   Illini Stor-It Portfolio   1,203,236           Actual 2015   1,645,109   487,820   1,157,289   0   1,157,289                                                                                    
28.01   Staley   625,361           Actual 2015   834,082   232,271   601,811   0   601,811                                                                                    
28.02   West   267,691           Actual 2015   387,999   133,259   254,740   0   254,740                                                                                    
28.03   Bondville   129,695           Actual 2015   176,683   51,130   125,553   0   125,553                                                                                    
28.04   North   180,489           Actual 2015   246,345   71,160   175,185   0   175,185                                                                                    
29   The Riley Center   1,025,735           Actual 2015   1,114,047   242,180   871,867   0   871,867                                                                                    
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   1,269,836   126   93   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   1,318,905   111   89   Actual 2015   2,921,295   1,700,228   1,221,067   111,929   1,109,138   105   80                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   1,032,730   111   91   Actual 2015   2,663,480   1,580,712   1,082,768   0   1,082,768   112   91                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   1,102,821   105   82   Actual 2015   3,851,792   2,892,187   959,605   0   959,605   99   77                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   851,230           Actual 2015   833,257   295,989   537,268   0   537,268                                                                                    

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent NCF ($)   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St   702,265           Actual 2015   687,437   244,191   443,246   0   443,246                                                                                    
34.02   473-479 Sumner Ave   148,965           Actual 2015   145,820   51,798   94,022   0   94,022                                                                                    
35   Holiday Inn & Suites Lima   1,629,430   103   80   Actual 2015   3,525,821   2,082,034   1,443,787   0   1,443,787   102   73                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   486,242           Actual 2015   951,308   497,842   453,466   0   453,466                                                                                    
37   TownePlace Suites Newark   928,887   108   81   Actual 2015   2,200,887   1,226,031   974,855   88,035   886,819   108   82                                                                            
38   Radisson Colorado Springs   1,452,825   99   63   Actual 2014   4,775,244   3,715,748   1,059,496   0   1,059,496   93   57                                                                            
39   Omni Business Park   813,568           Actual 2014   1,530,268   796,489   733,779   0   733,779                                                                                    
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   972,146   114   78   Actual 2015   3,234,964   2,348,955   886,010   0   886,010   114   80                                                                            
41   East Street Trading Center   735,482           Actual 2015   929,312   239,573   689,739   0   689,739                                                                                    
42   Solon Place Apartments   638,496           Actual 2015   1,166,335   530,766   635,569   0   635,569                                                                                    
43   5055 East Washington Street   547,321           Actual 2015   827,682   404,002   423,680   0   423,680                                                                                    
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   886,719   91   75   Actual 2015   1,845,096   989,155   855,941   0   855,941   89   73                                                                            
45   Lakefront Lofts   584,639           Actual 2015   905,258   324,641   580,617   0   580,617                                                                                    
46   Captive Plastics Warehouse   679,608           Actual 2014   702,444   26,989   675,455   0   675,455                                                                                    
47   Hawthorn Suites Dearborn   929,766   89   45   Actual 2014   2,190,279   1,176,474   1,013,805   0   1,013,805   76   47                                                                            
48   Taylor Park Townhomes   630,723           Actual 2015   1,803,489   1,131,842   671,647   79,398   592,249                                                                                    
49   Avon Self-Storage   590,260           Actual 2015   738,043   161,222   576,821   0   576,821                                                                                    
50   Rangeline Self-Storage   524,064           Actual 2015   993,557   431,473   562,085   0   562,085                                                                                    
51   Storage City - Antioch   543,160           Actual 2015   868,247   346,481   521,766   0   521,766                                                                                    
52   Courtyard Orlando East - UCF   1,302,818   116   87   Actual 2015   4,147,439   2,812,827   1,334,612   0   1,334,612   114   86                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                        
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   656,710   109   58   Actual 2015   1,800,932   1,082,112   718,820   72,037   646,783   109   57                                                                            
55   Fox Hunt Apartments   507,403           Actual 2015   1,796,617   1,122,081   674,536   144,189   530,347                                                                                    
56   Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                        
57   Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                        
58   Kenny Centre   857,110           Actual 2015   1,366,342   551,844   814,498   0   814,498                                                                                    
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   931,711   85   61   Actual 2015   1,765,984   1,020,533   745,451   0   745,451   83   59                                                                            
60   Bond Street Portfolio   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
60.01   Monroe Center   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
60.02   952 Lake Murray Boulevard   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                        
62   Bienville Towers Apartments   472,086           Actual 2015   1,233,139   754,348   478,791   0   478,791                                                                                    
63   51 East Green Apartments   449,255           Actual 2014   713,060   258,775   454,285   0   454,285                                                                                    
64   Lake Mead Gateway Plaza   469,525           Actual 2015   695,878   199,721   496,158   0   496,158                                                                                    
65   Quality Inn Olympic National Park   619,180   115   70   Actual 2015   1,571,011   907,366   663,645   61,351   602,294   114   70                                                                            
66   Comfort Inn Sylva   516,189   96   56   Actual 2015   1,560,891   993,581   567,309   62,436   504,873   96   55                                                                            
67   Laurel Springs Apartments   430,685           Actual 2015   855,232   437,181   418,051   0   418,051                                                                                    
68   Arizona Storage Company   323,843           Actual 2014   409,864   225,970   183,894   0   183,894                                                                                    
69   Rimrock Plaza   415,746           Actual 2015   540,140   225,099   315,041   0   315,041                                                                                    
70   Park Hill Apartments   355,050           Actual 2015   1,006,929   624,368   382,561   56,639   325,922                                                                                    
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   567,631   78   59   Actual 2014   1,274,471   904,739   369,732   0   369,732   71   48                                                                            
72   South Pointe Crossing   531,983           Actual 2015   907,316   393,716   513,600   0   513,600                                                                                    
73   Storage Plex   425,823           Actual 2015   568,755   159,812   408,942   0   408,942                                                                                    
74   Carleton MHC   288,191           Actual 2014   792,046   462,704   329,341   0   329,341                                                                                    
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                        
76   Maplewood MHC   345,971           Actual 2015   529,864   184,322   345,542   0   345,542                                                                                    
77   Blue Grass MHC   294,804           Actual 2015   465,779   180,046   285,734   0   285,734                                                                                    
78   Overland Corporate Center   185,092           Actual 2015   265,673   91,574   174,099   0   174,099                                                                                    
79   Rockmart Commons   275,819           Actual 2015   383,026   132,312   250,714   882   249,832                                                                                    
80   Canyon Springs Retail Building   280,088           Actual 2015   359,030   73,888   285,143   0   285,143                                                                                    
81   Westwood Village Apartments   175,553           Actual 2015   332,227   112,332   219,896   27,983   191,913                                                                                    
82   Out O’Space Storage Tavares   195,415           Actual 2015   311,584   145,801   165,783   0   165,783                                                                                    
83   Rivercrest Apartments   246,612           Actual 2015   432,505   214,255   218,250   0   218,250                                                                                    
84   Brighton Manor Apartments   282,901           Actual 2015   563,373   272,072   291,301   0   291,301                                                                                    
85   Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                        
86   White Oak MHC   202,028           Actual 2015   512,958   314,542   198,416   0   198,416                                                                                    
87   Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                        
88   168 Marco Way   366,031           Actual 2015   410,435   50,870   359,565   0   359,565                                                                                    
89   Spring Haven MHC   276,757           Actual 2015   360,827   87,717   273,110   0   273,110                                                                                    
90   Mission Plaza   175,226           Actual 2015   273,928   106,753   167,175   0   167,175                                                                                    
91   Kimberly Pines MHP   195,398           Actual 2015   273,712   76,724   196,988   0   196,988                                                                                    
92   Ipswich House, Inc.                                                                                                                        
93   Trinity Colonial Hills MHP   255,110           Actual 2015   359,892   114,388   245,504   0   245,504                                                                                    
94   Trinity Windfern MHP   214,363           Actual 2015   351,162   144,157   207,005   0   207,005                                                                                    
95   Walgreens Columbia   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                                    
96   J & J MHP   178,117           Actual 2015   286,237   124,082   162,155   0   162,155                                                                                    
97   Glenwillow MHP   196,701           Actual 2015   334,866   133,235   201,632   0   201,632                                                                                    
98   Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                        
99   Crossings at Hamilton Shops   141,962           Actual 2014   226,537   67,177   159,360   0   159,360                                                                                    
100   Thompson Thrift Building   288,717           Actual 2015   405,527   128,021   277,506   0   277,506                                                                                    
101   Lincoln Woods   74,418           Actual 2013   359,801   310,060   49,741   0   49,741                                                                                    
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                        

 

 

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Period   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name(9)(10)(11)(12)   Largest Tenant Sq. Ft.                                                                            
1   Epps Bridge Centre   Actual 2014   4,550,608   917,200   3,633,408   0   3,633,408           N   Dick’s Sporting Goods   50,000                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park   Actual 2014   34,871,781   10,527,937   24,343,844   0   24,343,844           N   Lord & Taylor   158,594                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   Actual 2014   6,839,328   0   6,839,328   0   6,839,328           N   Roundy’s Inc.   1,093,756                                                                            
4   Marriott Indianapolis North   Actual 2014   16,914,808   10,748,039   6,166,769   676,592   5,490,176   143   89   N                                                                                    
5   Mall at Turtle Creek   Actual 2014   9,277,093   2,231,971   7,045,122   0   7,045,122           N   Barnes & Noble   26,080                                                                            
6   In-Rel 8   Actual 2014   16,883,072   8,153,807   8,729,265   115,494   8,613,771           N   Various   Various                                                                            
6.01   Lynnfield Park   Actual 2014   3,748,279   1,739,201   2,009,079   0   2,009,079           N   First Tennessee Bank National   138,812                                                                            
6.02   Chase Tower   Actual 2014   3,196,970   1,383,614   1,813,355   0   1,813,355           N   JP Morgan Chase Bank   52,197                                                                            
6.03   50 Penn Place   Actual 2014   3,321,658   1,877,809   1,443,849   0   1,443,849           N   Clear Channel Broadcasting, Inc./iHeartMedia + Entertainment, Inc.   26,628                                                                            
6.04   I-Bank Tower   Actual 2014   3,965,514   2,179,731   1,785,783   115,494   1,670,289           N   Independent Bank   40,666                                                                            
6.05   4100 Okeechobee   Actual 2014   914,726   311,114   603,612   0   603,612           N   ChildNet, Inc.   50,155                                                                            
6.06   Center Point   Actual 2014   881,207   363,638   517,570   0   517,570           N   Food Giant   54,172                                                                            
6.07   Bainbridge Mall   Actual 2014   484,382   130,682   353,700   0   353,700           N   Belk, Inc.   40,800                                                                            
6.08   Plantation Merch. Mart   Actual 2014   370,336   168,019   202,318   0   202,318           N   Ruby’s Home Health/Jun Enterprises   11,750                                                                            
7   River Park Shopping Center   Annualized 5 12/31/2014   1,461,994   794,214   667,780   0   667,780           N   Grocery Outlet   17,640                                                                            
8   University Towers Owners Corp.                                                                                                                        
9   DoubleTree Overland Park   Actual 2014   13,140,631   9,958,131   3,182,500   525,625   2,656,875   107   72   N                                                                                    
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Kroger   77,154                                                                            
10.02   Walgreens - Fort Worth   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,490                                                                            
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Tractor Supply   21,930                                                                            
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Fresenius Dialysis Center   8,790                                                                            
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Advance Auto Parts   6,889                                                                            
10.06   Dollar General - Hamilton   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,100                                                                            
10.07   Dollar General - Cincinnati   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,026                                                                            
10.08   Dollar General - Denham Springs   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,026                                                                            
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,002                                                                            
10.10   Dollar General - Hammond   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,026                                                                            
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Family Dollar   9,327                                                                            
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,002                                                                            
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Advance Auto Parts   7,000                                                                            
10.14   Dollar General - Gastonia   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,100                                                                            
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Napa Auto Parts   4,938                                                                            
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Napa Auto Parts   4,904                                                                            
10.17   Dollar General - Alorton   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,026                                                                            
10.18   Dollar General - Dupo   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General   9,100                                                                            
10.19   Advance Auto Parts - Heath   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Advance Auto Parts   7,000                                                                            
11   Barber Self Storage   Actual 2014   2,165,689   409,586   1,756,103   0   1,756,103           N                                                                                    
12   San Fernando Value Square   Actual 2014   3,411,802   1,086,647   2,325,155   0   2,325,155           N   Sam’s Club   106,911                                                                            
13   Eagle Square   Actual 2014   2,254,943   833,004   1,421,939   0   1,421,939           N   VA Physical Therapy Clinic   15,500                                                                            
14   Pinnacle II   Actual 2014   11,514,655   3,632,177   7,882,478   0   7,882,478           N   Warner Brothers Entertainment Inc   230,000                                                                            
15   Berkshire Corporate Center   Actual 2014   2,933,702   947,713   1,985,989   0   1,985,989           N   Greatbatch, Ltd.   122,821                                                                            
16   Shoppes at Westown   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   T J Maxx, TJX Companies   22,506                                                                            
17   Stone Manor   Actual 2014   2,980,966   1,167,924   1,813,042   0   1,813,042           N   Discovery   30,531                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio   Actual 2014   3,022,002   1,368,026   1,653,976   0   1,653,976           N   Leedo Manufacturing Co, LP   22,041                                                                            
19   North Park Shopping Center   Actual 2014   1,440,911   619,814   821,097   0   821,097           N   Dolgencorp of Texas   14,960                                                                            
20   Center Court Apartments   Actual 2014   1,631,438   953,095   678,343   0   678,343           N                                                                                    
21   California Plaza   Actual 2014   2,555,809   1,506,319   1,049,489   0   1,049,489           N   Nelson & Kennard   16,806                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III   Actual 2014   1,617,522   640,336   977,186   0   977,186           N                                                                                    
22.01   CubeSmart Lake Worth   Actual 2014   645,417   227,056   418,361   0   418,361           N                                                                                    
22.02   CubeSmart Chattanooga   Actual 2014   549,039   235,135   313,903   0   313,903           N                                                                                    
22.03   CubeSmart Tyler   Actual 2014   423,067   178,144   244,922   0   244,922           N                                                                                    
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                    
24   Shellmound Office Building   Actual 2013   1,488,312   500   1,487,812   0   1,487,812           N   SAE Institute Group, Inc.   63,406                                                                            
25   Hulen Fashion Center   Actual 2014   2,356,078   1,279,930   1,076,148   0   1,076,148           N   Total Wine and More   27,565                                                                            
26   Tharp Portfolio II   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various                                                                            
26.01   Granger Shopping Center   Actual 2014   309,112   117,029   192,084   12,679   179,405           N   CVS Granger   10,722                                                                            
26.02   Belter Shopping Center   Actual 2014   319,003   90,493   228,510   0   228,510           N   Dollar Tree   8,925                                                                            
26.03   Oaklandon Center   Actual 2014   241,598   83,327   158,271   0   158,271           N   Circle K   3,250                                                                            
26.04   Shadeland Office   Actual 2014   409,720   202,096   207,623   0   207,623           N   Indiana State Teachers Association   9,544                                                                            
26.05   South East Street Center   Actual 2014   212,167   38,567   173,599   0   173,599           N   Herdrich Petroleum Corp   3,250                                                                            
26.06   Allisonsville Plasma   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   CSL Plasma   10,356                                                                            
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Aspen Dental Management   3,500                                                                            
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   Actual 2014   1,567,561   492,410   1,075,151   0   1,075,151           N                                                                                    
28   Illini Stor-It Portfolio   Actual 2014   1,547,852   434,302   1,113,550   0   1,113,550           N                                                                                    
28.01   Staley   Actual 2014   764,244   205,202   559,042   0   559,042           N                                                                                    
28.02   West   Actual 2014   379,973   121,616   258,357   0   258,357           N                                                                                    
28.03   Bondville   Actual 2014   168,485   43,591   124,894   0   124,894           N                                                                                    
28.04   North   Actual 2014   235,150   63,893   171,257   0   171,257           N                                                                                    
29   The Riley Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dick’s Sporting Goods   50,000                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   N                                                                                    
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   Actual 2014   957,880   662,763   295,117   36,738   258,379   93   52   N                                                                                    
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   Actual 2014   3,236,074   2,599,208   636,866   0   636,866   93   58   N                                                                                    
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Actual 2014   690,637   202,188   488,449   0   488,449           N   Various   Various                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Period   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name(9)(10)(11)(12)   Largest Tenant Sq. Ft.                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St   Actual 2014   569,776   166,805   402,970   0   402,970           N   Tilted Kilt   6,200                                                                            
34.02   473-479 Sumner Ave   Actual 2014   120,861   35,383   85,479   0   85,479           N   Goodwill   10,628                                                                            
35   Holiday Inn & Suites Lima   Actual 2014   3,452,903   2,044,284   1,408,618   0   1,408,618   100   71   N                                                                                    
36   Arrowhead Creekside Medical Office   Actual 2014   879,024   431,397   447,627   0   447,627           N   One Step Beyond   19,440                                                                            
37   TownePlace Suites Newark   Actual 2014   2,432,546   1,278,181   1,154,365   97,302   1,057,063   104   90   N                                                                                    
38   Radisson Colorado Springs   Actual 2013   4,233,346   3,552,317   681,029   0   681,029   90   50   N                                                                                    
39   Omni Business Park   Actual 2013   1,348,046   749,101   598,945   0   598,945           N   Wide Open West Ohio LLC   28,489                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   Actual 2014   3,241,707   2,285,069   956,639   0   956,639   109   78   N                                                                                    
41   East Street Trading Center   Actual 2014   833,154   229,188   603,966   0   603,966           N   Lab Recyclers, Inc.   32,328                                                                            
42   Solon Place Apartments   Actual 2014   1,085,259   527,441   557,818   0   557,818           N                                                                                    
43   5055 East Washington Street   Actual 2014   1,030,647   367,293   663,354   0   663,354           N   Integra Telecom Holdings, Inc.   17,797                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   Actual 2014   1,742,607   932,740   809,867   0   809,867   85   69   N                                                                                    
45   Lakefront Lofts   Actual 2014   873,154   333,491   539,663   0   539,663           N   Spaghetti Warehouse   17,435                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse   Actual 2013   702,444   26,631   675,813   0   675,813           N   Captive Plastics, Inc.   163,360                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   Actual 2013   1,870,125   1,182,062   688,062   0   688,062   80   40   N                                                                                    
48   Taylor Park Townhomes   Actual 2014   1,725,262   1,074,329   650,933   87,213   563,720           N                                                                                    
49   Avon Self-Storage   Actual 2014   668,550   155,698   512,852   0   512,852           N                                                                                    
50   Rangeline Self-Storage   Actual 2014   908,811   407,326   501,485   0   501,485           N                                                                                    
51   Storage City - Antioch   Actual 2014   751,463   320,243   431,221   0   431,221           N                                                                                    
52   Courtyard Orlando East - UCF   Actual 2014   3,464,531   2,592,452   872,079   0   872,079   107   72   N                                                                                    
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                        
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   Actual 2014   1,771,376   1,081,193   690,183   70,855   619,328   104   56   N                                                                                    
55   Fox Hunt Apartments   Actual 2014   1,800,074   1,141,476   658,598   141,991   516,607           N                                                                                    
56   Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                        
57   Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                        
58   Kenny Centre   Actual 2014   1,289,739   491,586   798,153   0   798,153           N   Tensuke Market   10,600                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   Actual 2014   1,515,089   969,341   545,748   0   545,748   72   51   N                                                                                    
60   Bond Street Portfolio   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Various   Various                                                                            
60.01   Monroe Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Sleepy’s   5,500                                                                            
60.02   952 Lake Murray Boulevard   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Zoe’s Kitchen   2,800                                                                            
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                        
62   Bienville Towers Apartments   Actual 2014   1,202,501   720,133   482,368   0   482,368           N                                                                                    
63   51 East Green Apartments   Actual 2013   681,000   244,661   436,339   0   436,339           N                                                                                    
64   Lake Mead Gateway Plaza   Actual 2014   634,708   181,925   452,784   0   452,784           N   Check City Partnership, LLC dba Check City   2,379                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park   Actual 2014   1,452,270   903,413   548,857   58,091   490,766   113   64   N                                                                                    
66   Comfort Inn Sylva   Actual 2014   1,244,513   857,431   387,083   49,781   337,302   97   45   N                                                                                    
67   Laurel Springs Apartments   Actual 2014   875,246   435,846   439,400   0   439,400           N                                                                                    
68   Arizona Storage Company   Actual 2013   339,440   263,399   76,041   0   76,041           N                                                                                    
69   Rimrock Plaza   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   TJ Maxx   22,913                                                                            
70   Park Hill Apartments   Actual 2014   978,480   643,904   334,576   48,420   286,156           N                                                                                    
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   Actual 2013   1,124,337   860,005   264,332   0   264,332   65   42   N                                                                                    
72   South Pointe Crossing   Actual 2014   889,607   383,440   506,167   0   506,167           N   Once Upon A Child   7,700                                                                            
73   Storage Plex   Actual 2014   543,444   159,749   383,695   0   383,695           N                                                                                    
74   Carleton MHC   Actual 2013   807,179   452,227   354,952   0   354,952           N                                                                                    
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                        
76   Maplewood MHC   Actual 2014   508,239   203,652   304,587   0   304,587           Y                                                                                    
77   Blue Grass MHC   Actual 2014   418,180   175,554   242,626   0   242,626           Y                                                                                    
78   Overland Corporate Center   Actual 2014   246,491   90,416   156,074   0   156,074           N   Renzon B. Monzon and Christine Monzon dba CRF Renzon Filipino Cuisine   3,255                                                                            
79   Rockmart Commons   Actual 2014   313,322   115,943   197,379   2,765   194,614           N   Anytime Fitness   6,000                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building   Actual 2014   359,803   76,470   283,332   0   283,332           N   Pacific Dental Service   5,000                                                                            
81   Westwood Village Apartments   Actual 2014   316,228   112,475   203,753   20,531   183,222           N                                                                                    
82   Out O’Space Storage Tavares   Actual 2014   234,000   126,600   107,400   0   107,400           N                                                                                    
83   Rivercrest Apartments   Actual 2014   406,815   188,988   217,827   0   217,827           N                                                                                    
84   Brighton Manor Apartments   Actual 2014   504,787   270,562   234,225   0   234,225           N                                                                                    
85   Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                        
86   White Oak MHC   Actual 2014   409,024   313,096   95,928   0   95,928           Y                                                                                    
87   Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                        
88   168 Marco Way   Actual 2014   412,716   47,520   365,196   0   365,196           N   Cornerstone   16,500                                                                            
89   Spring Haven MHC   Actual 2014   359,759   71,416   288,343   0   288,343           N                                                                                    
90   Mission Plaza   Actual 2014   267,131   89,683   177,448   0   177,448           N   Siempre Natural   2,760                                                                            
91   Kimberly Pines MHP   Actual 2014   224,215   67,355   156,860   0   156,860           N                                                                                    
92   Ipswich House, Inc.                                                                                                                        
93   Trinity Colonial Hills MHP   Actual 2014   348,237   118,129   230,108   0   230,108           N                                                                                    
94   Trinity Windfern MHP   Actual 2014   339,185   147,938   191,247   0   191,247           N                                                                                    
95   Walgreens Columbia   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820                                                                            
96   J & J MHP   Actual 2014   281,018   121,428   159,590   0   159,590           N                                                                                    
97   Glenwillow MHP   Actual 2014   330,408   129,581   200,826   0   200,826           N                                                                                    
98   Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                        
99   Crossings at Hamilton Shops   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   The School Box   9,000                                                                            
100   Thompson Thrift Building   Actual 2014   406,339   132,885   273,454   0   273,454           N   Thompson Thrift Mgmt. Co.   10,506                                                                            
101   Lincoln Woods   Actual 2012   371,085   255,827   115,258   0   115,258           N                                                                                    
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Largest
Tenant
% of NRA		   Largest Tenant Exp. Date   2nd Largest Tenant Name(9)(10)(11)   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA		   2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name(9)(10)(11)(12)   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA		   3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name(9)(10)(11)   4th Largest Tenant Sq. Ft.   4th Largest
Tenant
% of NRA		   4th Largest Tenant Exp. Date                                                                
1   Epps Bridge Centre   14.9%   1/31/2024   Best Buy   30,000   8.9%   1/31/2025   Marshall’s   26,000   7.7%   8/31/2023   Ross Dress for Less   25,000   7.4%   1/31/2027                                                                
2   The Mall at Rockingham Park   29.3%   3/31/2027   Forever21   11,414   2.1%   6/30/2024   Apple   10,448   1.9%   1/31/2024   Pottery Barn   10,122   1.9%   1/31/2017                                                                
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   100.0%   12/31/2030                                                                                                                
4   Marriott Indianapolis North                                                                                                                        
5   Mall at Turtle Creek   7.9%   1/31/2021   Bed, Bath & Beyond   25,000   7.6%   1/31/2022   Best Buy   21,500   6.5%   1/31/2020   H&M   20,000   6.1%   10/31/2026                                                                
6   In-Rel 8   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                
6.01   Lynnfield Park   49.4%   7/31/2018   Daniel W. Marzahl dba Executive Business   10,111   3.6%   12/31/2018   Lab Four Professional Development Center   7,606   2.7%   3/31/2021   Maxim Healthcare Services, Inc.   7,569   2.7%   1/31/2021                                                                
6.02   Chase Tower   21.9%   11/30/2017   Fayette County Attorney   42,120   17.7%   6/30/2023   McBrayer, McGinnis, Leslie & Kirkland, PLLC   37,641   15.8%   4/30/2027   Cypress Semiconductor   20,455   8.6%   4/30/2026                                                                
6.03   50 Penn Place   8.3%   8/31/2025   RELX Inc.   24,629   7.7%   7/31/2019   ITT Educational Services   19,109   6.0%   1/31/2019   Belle Isle Restaurant   12,080   3.8%   9/30/2020                                                                
6.04   I-Bank Tower   14.8%   9/30/2021   Mid-South Pulmonary Specialists   17,504   6.4%   2/28/2022   Methodist Healthcare Memphis Hospitals   17,073   6.2%   1/31/2021   Southern Diversified, Inc.   7,593   2.8%   6/30/2021                                                                
6.05   4100 Okeechobee   100.0%   6/30/2019                                                                                                                
6.06   Center Point   36.5%   8/31/2019   Fred’s   24,000   16.2%   10/31/2020   Heaven Cent Thrift   20,000   13.5%   2/28/2025   Taco Bell   9,103   6.1%   3/14/2018                                                                
6.07   Bainbridge Mall   31.6%   8/22/2018   The Cato Corporation #7663   19,800   15.3%   1/31/2021   WooriDoori, LLC   16,712   12.9%   5/31/2024   Variety Wholesalers, Inc. dba Maxway Store #1961 - Bargain   15,000   11.6%   1/31/2021                                                                
6.08   Plantation Merch. Mart   32.7%   4/30/2020   Plantation Open MRI, LLC/ Andrew Byers   6,569   18.3%   12/31/2019   A-1 American Plumbing   5,256   14.6%   9/30/2019   All Uniform Wear   3,708   10.3%   7/31/2017                                                                
7   River Park Shopping Center   16.2%   4/30/2026   Rite Aid   17,340   16.0%   1/31/2036   Franco Fitness   7,156   6.6%   10/31/2020   Goodwill   6,096   5.6%   6/30/2025                                                                
8   University Towers Owners Corp.                                                                                                                        
9   DoubleTree Overland Park                                                                                                                        
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   Various   Various                                                                                                                
10.01   Kroger - Hamilton   100.0%   12/31/2026                                                                                                                
10.02   Walgreens - Fort Worth   100.0%   6/30/2028                                                                                                                
10.03   Tractor Supply - Woods Cross   100.0%   10/31/2030                                                                                                                
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville   100.0%   6/30/2030                                                                                                                
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville   100.0%   7/31/2030                                                                                                                
10.06   Dollar General - Hamilton   100.0%   11/30/2028                                                                                                                
10.07   Dollar General - Cincinnati   100.0%   7/31/2028                                                                                                                
10.08   Dollar General - Denham Springs   100.0%   6/30/2030                                                                                                                
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)   100.0%   9/30/2026                                                                                                                
10.10   Dollar General - Hammond   100.0%   4/30/2028                                                                                                                
10.11   Family Dollar - Baton Rouge   100.0%   9/30/2030                                                                                                                
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)   100.0%   2/28/2027                                                                                                                
10.13   Advance Auto Parts - Greenville   100.0%   12/31/2025                                                                                                                
10.14   Dollar General - Gastonia   100.0%   5/31/2027                                                                                                                
10.15   Napa Auto Parts - Freeport   100.0%   2/2/2036                                                                                                                
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere   100.0%   2/2/2036                                                                                                                
10.17   Dollar General - Alorton   100.0%   11/30/2026                                                                                                                
10.18   Dollar General - Dupo   100.0%   3/31/2025                                                                                                                
10.19   Advance Auto Parts - Heath   100.0%   12/31/2025                                                                                                                
11   Barber Self Storage                                                                                                                        
12   San Fernando Value Square   90.1%   11/1/2026   General Wireless   2,500   2.1%   6/30/2017   EZ-Dental   1,955   1.6%   8/15/2021   Crazy Goody   1,575   1.3%   6/30/2018                                                                
13   Eagle Square   14.7%   9/30/2021   VA Eye Clinic   10,000   9.5%   10/31/2016   VA Administration   9,700   9.2%   10/31/2016   P.H. Eagle Square, Inc. d/b/a Rainbow Shops   7,558   7.1%   1/31/2020                                                                
14   Pinnacle II   100.0%   12/31/2021                                                                                                                
15   Berkshire Corporate Center   50.3%   1/31/2022   Covidien   50,159   20.6%   7/31/2020   VAA, LLC   34,352   14.1%   4/30/2022   Zayo Enterprise Networks   14,192   5.8%   1/31/2018                                                                
16   Shoppes at Westown   27.9%   11/30/2025   Michaels   17,669   21.9%   4/30/2026   Petco Animal Stores, Inc.   12,316   15.3%   1/31/2027   Olympia Sports   7,508   9.3%   1/31/2027                                                                
17   Stone Manor   25.1%   2/28/2022   Langan Engineering   30,127   24.8%   10/31/2020   Fox Rothschild   22,625   18.6%   3/31/2022   NFP   21,265   17.5%   3/31/2019                                                                
18   Corporate Park Office Portfolio   11.9%   4/30/2017   Sales Staff, LLC   13,221   7.1%   12,557 on 12/31/2020;  664 on 4/30/2019   Barry D Payne & Assoc   9,112   4.9%   7/31/2017   Metrostudy, Inc.   4,330   2.3%   12/31/2020                                                                
19   North Park Shopping Center   13.6%   6/30/2020   La Mexicana Market   12,000   10.9%   6/30/2030   Aaron Rents   9,600   8.7%   10/31/2017   Cash America Pawn   7,906   7.2%   3/31/2021                                                                
20   Center Court Apartments                                                                                                                        
21   California Plaza   10.8%   8/31/2017   Molina Healthcare of California, a California corporation   14,073   9.1%   9/30/2019   Gallagher Bassett Services, Inc.   11,105   7.1%   11/30/2018   Dept of Interior-NBC   10,846   7.0%   3/7/2016                                                                
22   CubeSmart Portfolio III                                                                                                                        
22.01   CubeSmart Lake Worth                                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga                                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler                                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach                                                                                                                        
24   Shellmound Office Building   100.0%   11/30/2026                                                                                                                
25   Hulen Fashion Center   15.3%   2/15/2023   Jo-Ann Stores   21,795   12.1%   1/31/2022   Lonestar Gymnastics   21,000   11.6%   6/30/2021   Guitar Center   15,670   8.7%   4/30/2019                                                                
26   Tharp Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                
26.01   Granger Shopping Center   60.3%   7/31/2021   Advance Auto Works   6,050   34.0%   3/31/2018   Ba-Boom Fireworks   1,000   5.6%   7/31/2021                                                                                
26.02   Belter Shopping Center   47.4%   7/31/2018   Herdrich Petroleum Corp.   4,937   26.2%   5/31/2029   Dairy Queen   2,554   13.6%   1/31/2023   La Raza Pizza   1,200   6.4%   8/30/2019                                                                
26.03   Oaklandon Center   30.9%   3/31/2023   Star Cleaners   1,450   13.8%   8/31/2021   China Wok   1,350   12.8%   10/31/2024   Little Caesars Pizza   1,260   12.0%   1/31/2020                                                                
26.04   Shadeland Office   40.4%   7/31/2020   Walker Research   6,276   26.6%   6/30/2018   Tharp Investments   6,228   26.4%   8/31/2026   Hemophilia of Indiana   1,550   6.6%   11/30/2019                                                                
26.05   South East Street Center   37.6%   12/31/2021   Burger King   3,200   37.0%   9/30/2024   Tex Mex Supermarket   2,200   25.4%   4/30/2021                                                                                
26.06   Allisonsville Plasma   100.0%   2/28/2031                                                                                                                
26.07   Aspen Dental Crawfordsville   100.0%   10/31/2026                                                                                                                
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA                                                                                                                        
28   Illini Stor-It Portfolio                                                                                                                        
28.01   Staley                                                                                                                        
28.02   West                                                                                                                        
28.03   Bondville                                                                                                                        
28.04   North                                                                                                                        
29   The Riley Center   51.1%   1/31/2025   HomeGoods   22,147   22.6%   4/30/2025   Five Below   8,000   8.2%   1/31/2025   Rue 21   5,000   5.1%   1/31/2020                                                                
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad                                                                                                                        
31   Fairfield Inn & Suites - Norco                                                                                                                        
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh                                                                                                                        
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL                                                                                                                        
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Largest
Tenant
% of NRA		   Largest Tenant Exp. Date   2nd Largest Tenant Name(9)(10)(11)   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA		   2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name(9)(10)(11)(12)   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA		   3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name(9)(10)(11)   4th Largest Tenant Sq. Ft.   4th Largest
Tenant
% of NRA		   4th Largest Tenant Exp. Date                                                                
34.01   341 & 345 Amherst St   20.9%   3/19/2021   Orange Theory   3,000   10.1%   8/31/2019   Jon Ric International   3,000   10.1%   11/30/2019   All Out Cycle   2,275   7.7%   12/31/2020                                                                
34.02   473-479 Sumner Ave   50.2%   6/5/2019   International Mart   5,700   26.9%   3,000 expiring 4/30/2020; 2,700 expiring 4/30/2021   Mercy   3,523   16.7%   9/30/2016                                                                                
35   Holiday Inn & Suites Lima                                                                                                                        
36   Arrowhead Creekside Medical Office   27.8%   8/31/2026   US Oncology   8,710   12.5%   2/28/2019   Arizona Spine & Pain Spec.   7,020   10.0%   12/31/2025   Sun Radiology   5,293   7.6%   9/30/2026                                                                
37   TownePlace Suites Newark                                                                                                                        
38   Radisson Colorado Springs                                                                                                                        
39   Omni Business Park   17.2%   4/30/2022   Nations Title Agency Inc   22,556   13.6%   6/30/2018   Consumer Support Services   20,788   12.5%   6/30/2021   Nationwide Children’s Hospital   14,368   8.7%   Multiple Leases -- 3,390 square feet expire 6/30/2016; 10,978 square feet expire 6/30/2026                                                                
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.                                                                                                                        
41   East Street Trading Center   19.5%   7/31/2019   Uncle Ralph’s Cookies   27,860   16.8%   5/31/2017   Flowers Baking Company   18,535   11.2%   10/31/2020   Project Works LLC   18,162   10.9%   12/31/2017                                                                
42   Solon Place Apartments                                                                                                                        
43   5055 East Washington Street   34.4%   9/30/2020   Tutor Perini Building Corp.   7,845   15.1%   7/31/2018   Archicon Architecture   4,703   9.1%   6/30/2017   Heilind Electronics, Inc.   3,940   7.6%   6/30/2021                                                                
44   Comfort Suites at Kennesaw State University                                                                                                                        
45   Lakefront Lofts   34186.3%   1/31/2019   Play the Game, Read the Story   8,381   16433.3%   11/30/2018   Lisa Ltd.   1,700   3333.3%   9/30/2020   Metro Home Style   785   1539.2%   3/31/2018                                                                
46   Captive Plastics Warehouse   100.0%   1/31/2026                                                                                                                
47   Hawthorn Suites Dearborn                                                                                                                        
48   Taylor Park Townhomes                                                                                                                        
49   Avon Self-Storage                                                                                                                        
50   Rangeline Self-Storage                                                                                                                        
51   Storage City - Antioch                                                                                                                        
52   Courtyard Orlando East - UCF                                                                                                                        
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                                                                                                                        
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece                                                                                                                        
55   Fox Hunt Apartments                                                                                                                        
56   Madison Court Apartment Corp.                                                                                                                        
57   Interlaken Owners, Inc.                                                                                                                        
58   Kenny Centre   11.1%   9/30/2021   Akai Hana Japanese Restaurant   7,700   8.0%   6/30/2016   Aspen Ski and Board   5,800   6.1%   10/31/2016   Midwest Lacrosse   5,000   5.2%   6/30/2018                                                                
59   Quality Inn & Suites - Sulphur                                                                                                                        
60   Bond Street Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                                
60.01   Monroe Center   55.0%   11/30/2021   Vitamin Shoppe   2,500   25.0%   6/30/2025   Firehouse Subs   2,000   20.0%   6/30/2025                                                                                
60.02   952 Lake Murray Boulevard   35.0%   2/14/2024   Bee Healthy Weight Loss   2,400   30.0%   12/19/2019   Subway   1,400   17.5%   9/9/2019                                                                                
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                                                                                                                        
62   Bienville Towers Apartments                                                                                                                        
63   51 East Green Apartments                                                                                                                        
64   Lake Mead Gateway Plaza   12.1%   10/31/2021   China a Go Go XI, Inc.   2,241   11.4%   2/28/2021   Carepoint Dental, Inc.   1,821   9.2%   1/31/2021   H & R Block Enterprises, LLC   1,813   9.2%   4/30/2019                                                                
65   Quality Inn Olympic National Park                                                                                                                        
66   Comfort Inn Sylva                                                                                                                        
67   Laurel Springs Apartments                                                                                                                        
68   Arizona Storage Company                                                                                                                        
69   Rimrock Plaza   44.5%   1/31/2022   Dollar Tree   10,023   19.5%   1/31/2020   GSA   5,082   9.9%   4/30/2017   Sola Salon   4,760   9.2%   4/30/2025                                                                
70   Park Hill Apartments                                                                                                                        
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna                                                                                                                        
72   South Pointe Crossing   17.6%   10/15/2020   United Farm Family Mutual Ins   7,544   17.2%   1/22/2021   Plato’s Closet   5,000   11.4%   8/1/2020   Sherwin Williams-South Pointe   4,800   10.9%   10/31/2020                                                                
73   Storage Plex                                                                                                                        
74   Carleton MHC                                                                                                                        
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                                                                                                                        
76   Maplewood MHC                                                                                                                        
77   Blue Grass MHC                                                                                                                        
78   Overland Corporate Center   26.5%   11/30/2020   Windermere Showcase Homes   1,944   15.8%   9/30/2020   Xiaotao Zhai & Hong Song dba Transcend Spa Center   1,748   14.2%   3/31/2018   Ivonne Vazquez dba Overland Dental Practice   1,520   12.4%   7/31/2017                                                                
79   Rockmart Commons   27.3%   9/30/2024   Tequila Mexican Restaurant   4,000   18.2%   3/31/2023   Johnny’s New York Style Pizza   2,500   11.4%   11/30/2024   Hibachi Grill   2,000   9.1%   9/30/2023                                                                
80   Canyon Springs Retail Building   54.2%   2/28/2026   Reflexology   1,988   21.6%   7/31/2020   Tho Tran aka Tony dba River Nail SPA   1,208   13.1%   1/31/2019   Elizabeth’s Insurance Services   917   9.9%   11/30/2018                                                                
81   Westwood Village Apartments                                                                                                                        
82   Out O’Space Storage Tavares                                                                                                                        
83   Rivercrest Apartments                                                                                                                        
84   Brighton Manor Apartments                                                                                                                        
85   Midland Plaza Apartments Corp.                                                                                                                        
86   White Oak MHC                                                                                                                        
87   Ridge Apartments Owners Corp.                                                                                                                        
88   168 Marco Way   100.0%   11/30/2019                                                                                                                
89   Spring Haven MHC                                                                                                                        
90   Mission Plaza   25.0%   5/31/2019   Wingstop   2,760   25.0%   5/31/2020   A-1 Cleaners   1,380   12.5%   12/31/2017   Family Practice - Dr. Louis   1,380   12.5%   12/31/2017                                                                
91   Kimberly Pines MHP                                                                                                                        
92   Ipswich House, Inc.                                                                                                                        
93   Trinity Colonial Hills MHP                                                                                                                        
94   Trinity Windfern MHP                                                                                                                        
95   Walgreens Columbia   100.0%   9/30/2030                                                                                                                
96   J & J MHP                                                                                                                        
97   Glenwillow MHP                                                                                                                        
98   Port Chester Apartments, Inc.                                                                                                                        
99   Crossings at Hamilton Shops   72.0%   12/31/2020   Ankar’s   2,100   16.8%   12/31/2020   Sports Clips   1,400   11.2%   5/31/2020                                                                                
100   Thompson Thrift Building   46.4%   4/30/2019   Thompson Thrift Construction   5,652   25.0%   04/30/2019   Thompson Thrift   2,330   10.3%   4/30/2019   Culp Ventures, LLC   1,813   8.0%   9/30/2021                                                                
101   Lincoln Woods                                                                                                                        
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                                                                                                                        

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   5th Largest Tenant Name(9)(11)(12)   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA		   5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose                                                                        
1   Epps Bridge Centre   Bed Bath & Beyond   24,000   7.1%   1/31/2026   5/10/2016   4/11/2016               N   Y   Refinance                                                                        
2   The Mall at Rockingham Park   Express/Express Men   9,067   1.7%   1/31/2024   5/3/2016   5/2/2016               N   Y   Refinance                                                                        
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center                   4/15/2016   4/15/2016               N   Y   Refinance                                                                        
4   Marriott Indianapolis North                   3/2/2016   3/2/2016               N   Y   Refinance                                                                        
5   Mall at Turtle Creek   Shoe Dept Encore   13,319   4.0%   10/31/2023   4/12/2016   4/12/2016       4/12/2016   8.0%   N   Y   Refinance                                                                        
6   In-Rel 8   Various   Various   Various   Various   Various   Various       Various   Various   N   Y   Refinance                                                                        
6.01   Lynnfield Park   JK International, Inc.   4,606   1.6%   2/28/2017   4/4/2016   4/8/2016       4/25/2016   10.0%   N   Y                                                                            
6.02   Chase Tower   AMR / Association Management Resources, Inc.   17,877   7.5%   8/31/2020   4/8/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
6.03   50 Penn Place   Oklahoma Society of Certified Public Accountants   8,394   2.6%   7/31/2018   4/8/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
6.04   I-Bank Tower   Commerce Holdings, LLC   7,450   2.7%   6/30/2018   4/7/2016   4/8/2016       4/25/2016   15.0%   N   Y                                                                            
6.05   4100 Okeechobee                   4/5/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
6.06   Center Point   Dollar General   7,200   4.9%   4/30/2019   4/7/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
6.07   Bainbridge Mall   Shoe Show, Inc. #12   6,860   5.3%   8/31/2020   4/8/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
6.08   Plantation Merch. Mart   Mac Insurance Group, LLC   2,521   7.0%   12/31/2017   4/7/2016   4/8/2016               N   Y                                                                            
7   River Park Shopping Center   Sleep Train   4,692   4.3%   6/30/2025   5/16/2016   5/16/2016       5/16/2016   16.0%   N   Y   Refinance                                                                        
8   University Towers Owners Corp.                   5/18/2016   6/16/2016               N   Y   Refinance                                                                        
9   DoubleTree Overland Park                   5/31/2016   5/31/2016               N   Y   Refinance                                                                        
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12                   Various   Various       Various   Various   Various   Various   Acquisition                                                                        
10.01   Kroger - Hamilton                   1/20/2016   1/25/2016               N   Y                                                                            
10.02   Walgreens - Fort Worth                   12/29/2015   1/5/2016               N   N                                                                            
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                   10/15/2015   10/16/2015       3/14/2016   5.0%   N   Y                                                                            
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                   1/25/2016   1/27/2016               N   Y                                                                            
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                   2/3/2016   2/3/2016               N   Y                                                                            
10.06   Dollar General - Hamilton                   2/11/2016   2/10/2016               N   Y                                                                            
10.07   Dollar General - Cincinnati                   2/11/2016   2/11/2016               N   Y                                                                            
10.08   Dollar General - Denham Springs                   1/27/2016   1/28/2016               N   Y                                                                            
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                   2/11/2016   2/10/2016               N   Y                                                                            
10.10   Dollar General - Hammond                   1/27/2016   2/1/2016               N   Y                                                                            
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                   3/2/2016   10/23/2015               N   Y                                                                            
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                   2/10/2016   2/11/2016               N   Y                                                                            
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                   1/27/2016   1/28/2016               N   Y                                                                            
10.14   Dollar General - Gastonia                   2/10/2016   2/11/2016               N   Y                                                                            
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                   3/7/2016   3/10/2016               N   Y                                                                            
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                   3/4/2016   3/11/2016               N   Y                                                                            
10.17   Dollar General - Alorton                   1/11/2016   1/12/2016               N   Y                                                                            
10.18   Dollar General - Dupo                   1/11/2016   1/13/2016               N   Y                                                                            
10.19   Advance Auto Parts - Heath                   2/11/2016   2/11/2016               N   Y                                                                            
11   Barber Self Storage                   5/17/2016   5/17/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
12   San Fernando Value Square   Waba Grill   1,575   1.3%   7/31/2023   4/21/2016   4/21/2016       4/21/2016   19.0%   N   Y   Refinance                                                                        
13   Eagle Square   VA Audiology Clinic   6,898   6.5%   3/31/2021   5/13/2016   3/16/2016               N   Y   Refinance                                                                        
14   Pinnacle II                   5/16/2016   5/16/2016       5/16/2016   10.0%   N   Y   Refinance                                                                        
15   Berkshire Corporate Center                   5/4/2016   5/2/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
16   Shoppes at Westown   The Dress Barn, Inc.   7,500   9.3%   6/30/2026   2/9/2016   2/5/2016               N   Y   Refinance                                                                        
17   Stone Manor   ESM Solutions Corporation   7,924   6.5%   6/30/2017   2/8/2016   2/9/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
18   Corporate Park Office Portfolio   Fort Bend Publishing Group   3,570   1.9%   9/30/2018   2/25/2016   4/29/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
19   North Park Shopping Center   Epic Pediatric Thera   7,000   6.4%   5/31/2020   5/19/2016   5/19/2016               N   Y   Refinance                                                                        
20   Center Court Apartments                   5/26/2016   5/26/2016               N   Y   Refinance                                                                        
21   California Plaza   Alliant Insurance Services, Inc.   9,492   6.1%   1/31/2021   3/11/2016   1/20/2016       1/18/2016   7.0%   N   Y   Acquisition                                                                        
22   CubeSmart Portfolio III                   11/24/2015   Various               N   Y   Refinance                                                                        
22.01   CubeSmart Lake Worth                   11/24/2015   11/25/2015               N   Y                                                                            
22.02   CubeSmart Chattanooga                   11/24/2015   11/25/2015               N   Y                                                                            
22.03   CubeSmart Tyler                   11/24/2015   11/24/2015               N   Y                                                                            
23   Courtyard Marriott Madeira Beach                   10/19/2015   10/20/2015               N   Y   Refinance                                                                        
24   Shellmound Office Building                   5/23/2016   5/23/2016       5/23/2016   19.0%   N   Y   Refinance                                                                        
25   Hulen Fashion Center   Men’s Warehouse   8,880   4.9%   11/30/2017   3/22/2016   3/22/2016               N   Y   Refinance                                                                        
26   Tharp Portfolio II   Various   Various   Various   Various   Various   Various               N   Y   Refinance                                                                        
26.01   Granger Shopping Center                   5/2/2016   5/11/2016               N   Y                                                                            
26.02   Belter Shopping Center   Subway   1,200   6.4%   1/31/2020   5/2/2016   5/11/2016               N   Y                                                                            
26.03   Oaklandon Center   My Nails   1,000   9.5%   9/30/2020   6/1/2016   6/1/2016               N   Y                                                                            
26.04   Shadeland Office                   5/11/2016   5/11/2016               N   Y                                                                            
26.05   South East Street Center                   5/11/2016   5/11/2016               N   Y                                                                            
26.06   Allisonsville Plasma                   5/11/2016   5/11/2016               N   Y                                                                            
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                   5/2/2016   5/2/2016               N   Y                                                                            
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA                   3/29/2016   4/5/2016       3/29/2016   16.0%   N   Y   Refinance                                                                        
28   Illini Stor-It Portfolio                   Various   Various               N   Y   Acquisition                                                                        
28.01   Staley                   3/2/2016   3/2/2016               N   Y                                                                            
28.02   West                   3/1/2016   3/2/2016               N   Y                                                                            
28.03   Bondville                   3/1/2016   3/1/2016               N   Y                                                                            
28.04   North                   3/2/2016   3/2/2016               N   Y                                                                            
29   The Riley Center   Maurices   5,000   5.1%   6/30/2020   4/20/2016   4/21/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad                   4/5/2016   4/6/2016       4/6/2016   5.0%   N   Y   Refinance                                                                        
31   Fairfield Inn & Suites - Norco                   4/5/2016   4/8/2016       4/6/2016   8.0%   N   Y   Refinance                                                                        
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh                   12/10/2015   12/9/2015               N   Y   Refinance                                                                        
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL                   4/20/2016   4/20/2016               N   Y   Refinance                                                                        
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   Various   Various   Various   Various   10/22/2015   Various               N   Y   Refinance                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   5th Largest Tenant Name(9)(11)(12)   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA		   5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose                                                                        
34.01   341 & 345 Amherst St   Five Guys   2,200   7.4%   3/30/2019   10/22/2015   10/22/2015               N   Y                                                                            
34.02   473-479 Sumner Ave                   10/22/2015   10/26/2015               N   Y                                                                            
35   Holiday Inn & Suites Lima                   5/18/2016   5/18/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
36   Arrowhead Creekside Medical Office   Phoenix Managed Networks   3,497   5.0%   12/31/2018   5/11/2016   5/11/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
37   TownePlace Suites Newark                   4/14/2016   4/14/2016               N   Y   Refinance                                                                        
38   Radisson Colorado Springs                   4/21/2016   4/22/2016               N   Y   Refinance                                                                        
39   Omni Business Park   Resource International Inc   8,305   5.0%   12/31/2018   3/7/2016   3/7/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.                   4/1/2016   3/30/2016               N   Y   Refinance                                                                        
41   East Street Trading Center   YMCA of Frederick Co, MD, Inc.   17,194   10.4%   5/31/2020   4/15/2016   4/15/2016               N   Y   Refinance                                                                        
42   Solon Place Apartments                   5/2/2016   5/2/2016               N   Y   Refinance                                                                        
43   5055 East Washington Street   Robert F. Knight & Assoc., LLC   3,747   7.2%   12/31/2020   4/18/2016   4/18/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
44   Comfort Suites at Kennesaw State University                   5/20/2016   5/23/2016               N   Y   Refinance                                                                        
45   Lakefront Lofts                   4/13/2016   4/13/2016               N   Y   Refinance                                                                        
46   Captive Plastics Warehouse                   10/26/2015   10/26/2015               N   Y   Refinance                                                                        
47   Hawthorn Suites Dearborn                   6/17/2015   6/18/2015               N   Y   Refinance                                                                        
48   Taylor Park Townhomes                   5/18/2016   5/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
49   Avon Self-Storage                   5/17/2016   5/17/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
50   Rangeline Self-Storage                   1/11/2016   1/11/2016               N   Y   Refinance                                                                        
51   Storage City - Antioch                   4/4/2016   4/4/2016       4/4/2016   10.0%   N   Y   Acquisition                                                                        
52   Courtyard Orlando East - UCF                   1/22/2016   1/25/2016               N   Y   Refinance                                                                        
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.                   4/8/2016   4/4/2016               N   Y   Refinance                                                                        
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece                   3/15/2016   3/14/2016               N   Y   Refinance                                                                        
55   Fox Hunt Apartments                   5/17/2016   5/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
56   Madison Court Apartment Corp.                   11/20/2015   11/13/2015               N   Y   Refinance                                                                        
57   Interlaken Owners, Inc.                   6/1/2016   6/1/2016               N   Y   Refinance                                                                        
58   Kenny Centre   The Discovery Shop   4,800   5.0%   9/30/2016   4/25/2016   12/7/2015               N   Y   Refinance                                                                        
59   Quality Inn & Suites - Sulphur                   11/09/2015   11/06/2015               N   Y   Refinance                                                                        
60   Bond Street Portfolio                   12/31/2015   12/31/2015               N   Y   Acquisition                                                                        
60.01   Monroe Center                   12/31/2015   12/31/2015               N   Y                                                                            
60.02   952 Lake Murray Boulevard                   12/31/2015   12/31/2015               N   Y                                                                            
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                   1/7/2016   1/11/2016               N   Y   Refinance                                                                        
62   Bienville Towers Apartments                   3/31/2016   3/31/2016               N   Y   Refinance                                                                        
63   51 East Green Apartments                   11/19/2015   11/18/2015               N   Y   Refinance                                                                        
64   Lake Mead Gateway Plaza   Digital PCS   1,769   9.0%   MTM   3/3/2016   3/3/2016               N   Y   Refinance                                                                        
65   Quality Inn Olympic National Park                   5/13/2016   5/11/2016       5/13/2016   9.0%   N   Y   Refinance                                                                        
66   Comfort Inn Sylva                   4/19/2016   4/19/2016               N   Y   Refinance                                                                        
67   Laurel Springs Apartments                   4/19/2016   4/18/2016               N   Y   Refinance                                                                        
68   Arizona Storage Company                   3/14/2016   3/9/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
69   Rimrock Plaza   The Splash Page   1,498   2.9%   2/28/2019   4/27/2016   4/20/2016   4/1/2016           N   Y   Acquisition                                                                        
70   Park Hill Apartments                   5/17/2016   5/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna                   12/17/2015   1/5/2016               N   Y   Refinance                                                                        
72   South Pointe Crossing   Big Red Liquors, Inc.   4,253   9.7%   12/4/2021   3/21/2016   3/21/2016               N   Y   Refinance                                                                        
73   Storage Plex                   5/6/2016   5/6/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
74   Carleton MHC                   4/1/2016                   N   Y   Acquisition                                                                        
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                   4/27/2016   4/26/2016               N   Y   Refinance                                                                        
76   Maplewood MHC                   3/30/2016   3/29/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
77   Blue Grass MHC                   2/12/2016   2/12/2016               N   Y   Refinance                                                                        
78   Overland Corporate Center   Scarcella’s Italian Grill and Pizzeria   1,475   12.0%   5/31/2018   5/4/2016   5/4/2016       5/4/2016   11.0%   N   Y   Refinance                                                                        
79   Rockmart Commons   Liberty Tax Service   2,000   9.1%   4/30/2020   3/25/2016   6/6/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
80   Canyon Springs Retail Building   Wells Fargo-ATM   112   1.2%   2/28/2021   3/8/2016   4/8/2016       3/8/2016   9.0%   N   Y   Refinance                                                                        
81   Westwood Village Apartments                   3/10/2016   3/7/2016               N   Y   Refinance                                                                        
82   Out O’Space Storage Tavares                   5/25/2016   5/25/2016               N   Y   Refinance                                                                        
83   Rivercrest Apartments                   3/15/2016   3/15/2016               N   Y   Refinance                                                                        
84   Brighton Manor Apartments                   3/21/2016                   N   Y   Refinance                                                                        
85   Midland Plaza Apartments Corp.                   4/6/2016   4/12/2016               N   Y   Refinance                                                                        
86   White Oak MHC                   3/25/2016   3/23/2016               N   Y   Refinance                                                                        
87   Ridge Apartments Owners Corp.                   2/9/2016   2/5/2016               N   Y   Refinance                                                                        
88   168 Marco Way                   3/16/2016           3/14/2016   12.0%   N   Y   Refinance                                                                        
89   Spring Haven MHC                   4/26/2016   3/24/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
90   Mission Plaza   Taqueria El Enfiernito, LLC   1,380   12.5%   2/28/2019   2/11/2016                   N   Y   Refinance                                                                        
91   Kimberly Pines MHP                   3/23/2016   3/23/2016               N   Y   Refinance                                                                        
92   Ipswich House, Inc.                   2/2/2016   2/2/2016               N   Y   Refinance                                                                        
93   Trinity Colonial Hills MHP                   3/17/2016   3/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
94   Trinity Windfern MHP                   3/17/2016   3/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
95   Walgreens Columbia                   12/15/2015   12/21/2015               N   N   Acquisition                                                                        
96   J & J MHP                   5/18/2016   5/17/2016               N   Y   Acquisition                                                                        
97   Glenwillow MHP                   5/3/2016   5/3/2016   6/10/2016           N   Y   Acquisition                                                                        
98   Port Chester Apartments, Inc.                   6/21/2016   7/15/2015               N   Y   Refinance                                                                        
99   Crossings at Hamilton Shops                   4/11/2016                   N   Y   Acquisition                                                                        
100   Thompson Thrift Building   Kelly Services, Inc.   1,252   5.5%   4/30/2018   3/21/2016                   N   Y   Refinance                                                                        
101   Lincoln Woods                   5/18/2016   5/17/2016               N   Y   Refinance                                                                        
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.                   6/13/2016   6/8/2016               N   Y   Refinance                                                                        

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)($)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)($)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)(13)                                                                            
1   Epps Bridge Centre   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing                                                                            
2   The Mall at Rockingham Park   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing                                                                            
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing                                                                            
4   Marriott Indianapolis North   0   47,062   44,821   Cash       23,207   5,526   Cash       0   77,240                                                                            
5   Mall at Turtle Creek   0   443,810   49,312   Cash       0   Springing           0   6,862                                                                            
6   In-Rel 8   834,096   749,640   121,769   Cash       0   Springing           0   18,487                                                                            
6.01   Lynnfield Park                                                                                                                        
6.02   Chase Tower                                                                                                                        
6.03   50 Penn Place                                                                                                                        
6.04   I-Bank Tower                                                                                                                        
6.05   4100 Okeechobee                                                                                                                        
6.06   Center Point                                                                                                                        
6.07   Bainbridge Mall                                                                                                                        
6.08   Plantation Merch. Mart                                                                                                                        
7   River Park Shopping Center   0   147,395   29,479   Cash       0   Springing           0   2,716; Springing                                                                            
8   University Towers Owners Corp.   8,450,000   51,801   51,801   Cash       82,953   6,913   Cash       0   0                                                                            
9   DoubleTree Overland Park   0   219,155   65,225   Cash       0   Springing           0   46,580                                                                            
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   91,028   36,332   21,494   Cash       0   Springing           0   1,762                                                                            
10.01   Kroger - Hamilton                                                                                                                        
10.02   Walgreens - Fort Worth                                                                                                                        
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                        
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                        
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                        
10.06   Dollar General - Hamilton                                                                                                                        
10.07   Dollar General - Cincinnati                                                                                                                        
10.08   Dollar General - Denham Springs                                                                                                                        
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                        
10.10   Dollar General - Hammond                                                                                                                        
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                        
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                        
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                        
10.14   Dollar General - Gastonia                                                                                                                        
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                        
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                        
10.17   Dollar General - Alorton                                                                                                                        
10.18   Dollar General - Dupo                                                                                                                        
10.19   Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                        
11   Barber Self Storage   0   31,082   14,801   Cash       24,372   2,579   Cash       0   1,627                                                                            
12   San Fernando Value Square   0   109,646   27,412   Cash       0   Springing           0   2,184                                                                            
13   Eagle Square   4,500   0   Springing           0   Springing           0   1,322                                                                            
14   Pinnacle II   0   370,935   123,645   Cash       0   Springing           0   3,833; Springing                                                                            
15   Berkshire Corporate Center   269,664   84,525   42,263   Cash       0   Springing           0   3,064                                                                            
16   Shoppes at Westown   0   65,971   6,283   Cash       23,437   2,790   Cash       0   667                                                                            
17   Stone Manor   0   225,640   30,715   Cash       0   Springing           0   2,025                                                                            
18   Corporate Park Office Portfolio   36,563   87,585   13,902   Cash       28,099   8,920   Cash       0   3,874                                                                            
19   North Park Shopping Center   7,175   167,700   23,957   Cash       11,986   1,998   Cash       0   1,335                                                                            
20   Center Court Apartments   47,955   15,923   15,165   Cash       0   Springing           0   6,875                                                                            
21   California Plaza   174,623   18,559   18,559   Cash       2,710   2,710   Cash       0   3,419; Springing                                                                            
22   CubeSmart Portfolio III   0   131,945   18,849   Cash       2,330   2,330   Cash       1,956   1,956                                                                            
22.01   CubeSmart Lake Worth                                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga                                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler                                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   0   119,480   19,913   Cash       33,006   4,126   Cash       14,724   14,724                                                                            
24   Shellmound Office Building   10,625   102,870   Springing   Cash       4,251   Springing   Cash       0   1,057                                                                            
25   Hulen Fashion Center   711,108   226,609   29,817   Cash       27,185   3,577   Cash       0   2,258                                                                            
26   Tharp Portfolio II   47,466   45,392   15,131   Cash       15,493   3,099   Cash       1,631   1,631                                                                            
26.01   Granger Shopping Center                                                                                                                        
26.02   Belter Shopping Center                                                                                                                        
26.03   Oaklandon Center                                                                                                                        
26.04   Shadeland Office                                                                                                                        
26.05   South East Street Center                                                                                                                        
26.06   Allisonsville Plasma                                                                                                                        
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                        
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0   10,812   5,406   Cash       0   Springing           0   Springing                                                                            
28   Illini Stor-It Portfolio   0   95,402   18,172   Cash       21,919   2,609   Cash       0   2,386                                                                            
28.01   Staley                                                                                                                        
28.02   West                                                                                                                        
28.03   Bondville                                                                                                                        
28.04   North                                                                                                                        
29   The Riley Center   0   80,584   8,527   Cash       5,532   2,634   Cash       0   1,630                                                                            
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0   21,006   8,079   Cash       37,249   2,446   Cash       0   11,457                                                                            
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   0   22,019   6,116   Cash       37,513   2,463   Cash       0   10,779                                                                            
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0   45,863   9,173   Cash       0   Springing           0   8,703; Springing                                                                            
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0   68,821   9,832   Cash       0   Springing           0   13,586                                                                            
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   0   32,659   10,886   Cash       0   4,160   Cash       0   639                                                                            

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)($)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)($)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)(13)                                                                            
34.01   341 & 345 Amherst St                                                                                                                        
34.02   473-479 Sumner Ave                                                                                                                        
35   Holiday Inn & Suites Lima   7,500   5,462   5,202   Cash       15,968   2,535   Cash       0   6,330                                                                            
36   Arrowhead Creekside Medical Office   0   59,865   14,966   Cash       586   586   Cash       0   1,164                                                                            
37   TownePlace Suites Newark   0   6,319   5,471   Cash       40,563   Springing   Cash       0   7,099                                                                            
38   Radisson Colorado Springs   14,906   19,000   7,142   Cash       0   6,333   Cash       0   17,236                                                                            
39   Omni Business Park   86,319   26,602   13,301   Cash       5,661   2,828   Cash       0   3,869                                                                            
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   0   60,740   9,641   Cash       83,742   6,646   Cash       70,000   10,563                                                                            
41   East Street Trading Center   0   102,410   9,310   Cash       0   Springing           0   1,383                                                                            
42   Solon Place Apartments   4,153   79,892   13,315   Cash       35,120   3,902   Cash       0   2,500                                                                            
43   5055 East Washington Street   0   25,754   12,877   Cash       726   726   Cash       0   864                                                                            
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   0   46,107   4,350   Cash       21,648   2,042   Cash       0   6,168                                                                            
45   Lakefront Lofts   0   22,895   10,903   Cash       18,901   2,572   Cash       0   1,139                                                                            
46   Captive Plastics Warehouse   51,375   0   Springing           0   Springing           0   2,042; Springing                                                                            
47   Hawthorn Suites Dearborn   0   29,767   13,251   Cash       20,511   Springing   Cash       0   7,677                                                                            
48   Taylor Park Townhomes   0   127,259   14,798   Cash       88,435   5,896   Cash       0   5,346                                                                            
49   Avon Self-Storage   16,048   22,598   5,380   Cash       799   254   Cash       0   238                                                                            
50   Rangeline Self-Storage   0   12,800   4,267   Cash       0   Springing           0   1,245                                                                            
51   Storage City - Antioch   0   0   Springing           0   Springing           0   771                                                                            
52   Courtyard Orlando East - UCF   0   69,174   11,530   Cash       0   Springing           0   13,217                                                                            
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   0   47,846   13,291   Cash       16,964   1,346   Cash       0   6,020                                                                            
55   Fox Hunt Apartments   0   11,610   19,350   Cash       55,506   3,700   Cash       0   6,083                                                                            
56   Madison Court Apartment Corp.   0   2,295   1,148   Cash       0   Springing           0   0                                                                            
57   Interlaken Owners, Inc.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            
58   Kenny Centre   50,625   33,998   16,999   Cash       5,776   1,444   Cash       0   0                                                                            
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   0   21,802   2,725   Cash       21,239   4,248   Cash       0   5,474                                                                            
60   Bond Street Portfolio   0   6,551   2,183   Cash       0   Springing           16,250   Springing                                                                            
60.01   Monroe Center                                                                                                                        
60.02   952 Lake Murray Boulevard                                                                                                                        
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            
62   Bienville Towers Apartments   476,160   48,035   6,535   Cash       8,196   1,951   Cash       0   4,012                                                                            
63   51 East Green Apartments   49,750   35,849   8,962   Cash       0   Springing           0   720                                                                            
64   Lake Mead Gateway Plaza   0   7,597   1,809   Cash       7,214   763   Cash       0   246                                                                            
65   Quality Inn Olympic National Park   0   0   3,064   Cash       9,814   1,141   Cash       0   5,251                                                                            
66   Comfort Inn Sylva   0   31,832   3,368   Cash       24,304   1,929   Cash       0   5,243                                                                            
67   Laurel Springs Apartments   32,250   0   4,588   Cash       5,631   2,681   Cash       75,000   3,200                                                                            
68   Arizona Storage Company   5,840   6,634   6,318   Cash       562   535   Cash       0   587                                                                            
69   Rimrock Plaza   0   11,882   5,941   Cash       0   Springing           0   1,244                                                                            
70   Park Hill Apartments   0   83,337   8,681   Cash       44,459   2,964   Cash       0   3,747                                                                            
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   1,125   29,187   3,648   Cash       16,416   1,642   Cash       0   4,940                                                                            
72   South Pointe Crossing   0   19,024   9,512   Cash       0   Springing           0   Springing                                                                            
73   Storage Plex   122,386   19,150   3,648   Cash       1,082   1,030   Cash       100,000   1,583                                                                            
74   Carleton MHC   0   31,092   5,182   Cash       0   Springing           0   950                                                                            
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   0   95,887   16,254   Cash       0   Springing           0   0                                                                            
76   Maplewood MHC   0   11,703   2,341   Cash       5,741   478   Cash       479   479                                                                            
77   Blue Grass MHC   24,125   4,142   4,142   Cash       15,661   1,566   Cash       367   367                                                                            
78   Overland Corporate Center   0   17,863   3,402   Cash       2,566   272   Cash       0   153                                                                            
79   Rockmart Commons   3,750   20,964   2,621   Cash       1,208   302   Cash       275   275                                                                            
80   Canyon Springs Retail Building   0   6,980   3,490   Cash       393   393   Cash       0   262                                                                            
81   Westwood Village Apartments   3,000   10,630   2,657   Cash       987   987   Cash       1,650   1,650                                                                            
82   Out O’Space Storage Tavares   0   11,706   1,463   Cash       1,797   599   Cash       483   483                                                                            
83   Rivercrest Apartments   0   33,149   4,144   Cash       8,917   Springing   Cash       0   1,700                                                                            
84   Brighton Manor Apartments   0   19,320   3,220   Cash       4,891   4,891   Cash       0   2,178                                                                            
85   Midland Plaza Apartments Corp.   0   28,210   8,159   Cash       0   Springing           0   0                                                                            
86   White Oak MHC   14,256   7,881   1,576   Cash       5,974   498   Cash       663   663                                                                            
87   Ridge Apartments Owners Corp.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            
88   168 Marco Way   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing                                                                            
89   Spring Haven MHC   0   8,340   1,390   Cash       500   500   Cash       0   358                                                                            
90   Mission Plaza   0   21,980   4,396   Cash       732   244   Cash       0   248                                                                            
91   Kimberly Pines MHP   1,438   2,799   467   Cash       3,915   326   Cash       408   408                                                                            
92   Ipswich House, Inc.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            
93   Trinity Colonial Hills MHP   0   7,095   1,183   Cash       1,893   631   Cash       367   367                                                                            
94   Trinity Windfern MHP   10,000   11,960   1,993   Cash       2,051   684   Cash       379   379                                                                            
95   Walgreens Columbia   0   0               208   208   Cash       0   0                                                                            
96   J & J MHP   48,750   20,162   2,240   Cash       4,507   1,502   Cash       375   375                                                                            
97   Glenwillow MHP   29,800   7,712   3,856   Cash       987   329   Cash       379   379                                                                            
98   Port Chester Apartments, Inc.   0   71,494   15,712   Cash       0   Springing           0   0                                                                            
99   Crossings at Hamilton Shops   0   14,292   3,573   Cash       1,570   524   Cash       0   333                                                                            
100   Thompson Thrift Building   0   2,604   1,302   Cash       0   Springing           0   Springing                                                                            
101   Lincoln Woods   0   38,632   3,330   Cash       8,339   556   Cash       0   1,001                                                                            
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   0   0   Springing           0   Springing           0   0                                                                            

 

 

 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)(14)   TI/LC Reserve Cap ($)(14)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty                                                                        
1   Epps Bridge Centre   0           0   Springing   1,090,439           0   0                                                                                
2   The Mall at Rockingham Park   270,432           0   Springing   1,081,728           0   0                                                                                
3   Kroger (Roundy’s) Distribution Center   0           0   0   0           0   0                                                                                
4   Marriott Indianapolis North   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
5   Mall at Turtle Creek   82,350   Cash       0   41,175   988,194   Cash       0   0                                                                                
6   In-Rel 8   0   Cash       500,000   92,418   1,500,000   LoC   Deutsche Bank AG   0   0                                                                                
6.01   Lynnfield Park                                                                                                                        
6.02   Chase Tower                                                                                                                        
6.03   50 Penn Place                                                                                                                        
6.04   I-Bank Tower                                                                                                                        
6.05   4100 Okeechobee                                                                                                                        
6.06   Center Point                                                                                                                        
6.07   Bainbridge Mall                                                                                                                        
6.08   Plantation Merch. Mart                                                                                                                        
7   River Park Shopping Center   65,183   Cash       0   7,242   250,000   Cash       0   0                                                                                
8   University Towers Owners Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                
9   DoubleTree Overland Park   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
10   ExchangeRight Net Leased Portfolio 12   0   Cash       0   Springing   0           0   0                                                                                
10.01   Kroger - Hamilton                                                                                                                        
10.02   Walgreens - Fort Worth                                                                                                                        
10.03   Tractor Supply - Woods Cross                                                                                                                        
10.04   Fresenius Dialysis Center - Nashville                                                                                                                        
10.05   Advance Auto Parts - Steubenville                                                                                                                        
10.06   Dollar General - Hamilton                                                                                                                        
10.07   Dollar General - Cincinnati                                                                                                                        
10.08   Dollar General - Denham Springs                                                                                                                        
10.09   Dollar General - Hickory (US Highway 70)                                                                                                                        
10.10   Dollar General - Hammond                                                                                                                        
10.11   Family Dollar - Baton Rouge                                                                                                                        
10.12   Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                                                                                                                        
10.13   Advance Auto Parts - Greenville                                                                                                                        
10.14   Dollar General - Gastonia                                                                                                                        
10.15   Napa Auto Parts - Freeport                                                                                                                        
10.16   Napa Auto Parts - Belvidere                                                                                                                        
10.17   Dollar General - Alorton                                                                                                                        
10.18   Dollar General - Dupo                                                                                                                        
10.19   Advance Auto Parts - Heath                                                                                                                        
11   Barber Self Storage   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
12   San Fernando Value Square   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
13   Eagle Square   0   Cash       0   3,084   148,014   Cash       0   0                                                                                
14   Pinnacle II   138,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
15   Berkshire Corporate Center   183,840   Cash       0   11,533   830,376   Cash       0   0                                                                                
16   Shoppes at Westown   0   Cash       354,222   4,583   0   Cash       0   0                                                                                
17   Stone Manor   0   Cash       500,000   10,128   500,000   Cash       0   0                                                                                
18   Corporate Park Office Portfolio   0   Cash       364,916   29,289   1,757,370   Cash       0   0                                                                                
19   North Park Shopping Center   0   Cash       0   9,368; Springing   300,000   Cash       0   0                                                                                
20   Center Court Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
21   California Plaza   100,000   Cash       0   18,269   500,000   Cash       0   0                                                                                
22   CubeSmart Portfolio III   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
22.01   CubeSmart Lake Worth                                                                                                                        
22.02   CubeSmart Chattanooga                                                                                                                        
22.03   CubeSmart Tyler                                                                                                                        
23   Courtyard Marriott Madeira Beach   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
24   Shellmound Office Building   0   Cash       0   6,076   0   Cash       0   0                                                                                
25   Hulen Fashion Center   81,279   Cash       160,000   11,289   406,397   Cash       0   0                                                                                
26   Tharp Portfolio II   0   Cash       6,798   6,798   225,000   Cash       0   0                                                                                
26.01   Granger Shopping Center                                                                                                                        
26.02   Belter Shopping Center                                                                                                                        
26.03   Oaklandon Center                                                                                                                        
26.04   Shadeland Office                                                                                                                        
26.05   South East Street Center                                                                                                                        
26.06   Allisonsville Plasma                                                                                                                        
26.07   Aspen Dental Crawfordsville                                                                                                                        
27   So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0           0   0   0           0   0                                                                                
28   Illini Stor-It Portfolio   0   Cash       0   931   30,000   Cash       0   0                                                                                
28.01   Staley                                                                                                                        
28.02   West                                                                                                                        
28.03   Bondville                                                                                                                        
28.04   North                                                                                                                        
29   The Riley Center   39,132   Cash       0   4,167   200,000   Cash       0   0                                                                                
30   Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
31   Fairfield Inn & Suites - Norco   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
32   Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
33   Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
34   473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   0   Cash       162,500   5,111   250,000   Cash       0   0                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)(14)   TI/LC Reserve Cap ($)(14)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty                                                                        
34.01   341 & 345 Amherst St                                                                                                                        
34.02   473-479 Sumner Ave                                                                                                                        
35   Holiday Inn & Suites Lima   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
36   Arrowhead Creekside Medical Office   55,872   Cash       0   5,822   279,456   Cash       0   0                                                                                
37   TownePlace Suites Newark   250,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
38   Radisson Colorado Springs   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
39   Omni Business Park   100,000   Cash       300,000   Springing   150,000   Cash       0   0                                                                                
40   Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
41   East Street Trading Center   50,000   Cash       0   3,890   150,000   Cash       0   0                                                                                
42   Solon Place Apartments   150,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
43   5055 East Washington Street   50,000   Cash       100,000   6,044   0   Cash       0   0                                                                                
44   Comfort Suites at Kennesaw State University   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
45   Lakefront Lofts   0   Cash       0   1,651   0   Cash       0   0                                                                                
46   Captive Plastics Warehouse   73,500   Cash       350,000   0   0   Cash       0   0                                                                                
47   Hawthorn Suites Dearborn   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
48   Taylor Park Townhomes   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
49   Avon Self-Storage   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
50   Rangeline Self-Storage   74,725   Cash       0   1,365   102,725   Cash       0   0                                                                                
51   Storage City - Antioch   18,504   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
52   Courtyard Orlando East - UCF   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
53   Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   0           0   0   0           0   0                                                                                
54   Holiday Inn Express Rochester / Greece   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
55   Fox Hunt Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
56   Madison Court Apartment Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                
57   Interlaken Owners, Inc.   0           0   0   0           0   0                                                                                
58   Kenny Centre   0           0   0   0           0   0                                                                                
59   Quality Inn & Suites - Sulphur   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
60   Bond Street Portfolio   16,250   Cash       130,000   Springing   80,000   Cash       0   0                                                                                
60.01   Monroe Center                                                                                                                        
60.02   952 Lake Murray Boulevard                                                                                                                        
61   B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                
62   Bienville Towers Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
63   51 East Green Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
64   Lake Mead Gateway Plaza   0   Cash       35,000   $4,473.96 through 12/6/2020; $1,557.29 thereafter   200,000   Cash       0   0                                                                                
65   Quality Inn Olympic National Park   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
66   Comfort Inn Sylva   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
67   Laurel Springs Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
68   Arizona Storage Company   21,141   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
69   Rimrock Plaza   29,862   Cash       100,000   2,165; Springing   128,000   Cash       0   0                                                                                
70   Park Hill Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
71   Comfort Inn & Suites - Smyrna   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
72   South Pointe Crossing   0           0   Springing   0           0   0                                                                                
73   Storage Plex   0   Cash       0   314   11,293   Cash       0   0                                                                                
74   Carleton MHC   57,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
75   Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   0           0   0   0           0   0                                                                                
76   Maplewood MHC   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
77   Blue Grass MHC   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
78   Overland Corporate Center   0   Cash       8,500   1,175   60,000   Cash       0   0                                                                                
79   Rockmart Commons   0   Cash       $1,975.03 for years 1 - 3, $1,280.58 thereafter   1,975   75,000   Cash       0   0                                                                                
80   Canyon Springs Retail Building   9,411   Cash       0   1,096   50,000   Cash       0   0                                                                                
81   Westwood Village Apartments   79,200   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
82   Out O’Space Storage Tavares   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
83   Rivercrest Apartments   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
84   Brighton Manor Apartments   100,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
85   Midland Plaza Apartments Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                
86   White Oak MHC   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
87   Ridge Apartments Owners Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                
88   168 Marco Way   0           0   Springing   0           0   0                                                                                
89   Spring Haven MHC   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
90   Mission Plaza   8,000   Cash       25,000   865   50,000   Cash       0   0                                                                                
91   Kimberly Pines MHP   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
92   Ipswich House, Inc.   0           0   0   0           0   0                                                                                
93   Trinity Colonial Hills MHP   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
94   Trinity Windfern MHP   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
95   Walgreens Columbia   0           0   0   0           0   0                                                                                
96   J & J MHP   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
97   Glenwillow MHP   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
98   Port Chester Apartments, Inc.   0           0   0   0           0   0                                                                                
99   Crossings at Hamilton Shops   0   Cash       50,000   1,563   0   Cash       0   0                                                                                
100   Thompson Thrift Building   0           0   Springing   0           0   0                                                                                
101   Lincoln Woods   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                                
102   Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   0           0   0   0           0   0                                                                                

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($)(15)
1 Epps Bridge Centre   0
2 The Mall at Rockingham Park   0
3 Kroger (Roundy's) Distribution Center   0
4 Marriott Indianapolis North PIP Reserve Funds 7,500,000
5 Mall at Turtle Creek BB&B Lease Reserve 2,900,000
6 In-Rel 8 Material Tenant Rollover Fund 4,000,000
6.01 Lynnfield Park    
6.02 Chase Tower    
6.03 50 Penn Place    
6.04 I-Bank Tower    
6.05 4100 Okeechobee    
6.06 Center Point    
6.07 Bainbridge Mall    
6.08 Plantation Merch. Mart    
7 River Park Shopping Center Grocery Outlet TILC Reserve 67,154
8 University Towers Owners Corp.   0
9 DoubleTree Overland Park Current PIP Reserve Funds 5,634,893
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Declaration Reserve Fund 95,106
10.01 Kroger - Hamilton    
10.02 Walgreens - Fort Worth    
10.03 Tractor Supply - Woods Cross    
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville    
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville    
10.06 Dollar General - Hamilton    
10.07 Dollar General - Cincinnati    
10.08 Dollar General - Denham Springs    
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)    
10.10 Dollar General - Hammond    
10.11 Family Dollar - Baton Rouge    
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)    
10.13 Advance Auto Parts - Greenville    
10.14 Dollar General - Gastonia    
10.15 Napa Auto Parts - Freeport    
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere    
10.17 Dollar General - Alorton    
10.18 Dollar General - Dupo    
10.19 Advance Auto Parts - Heath    
11 Barber Self Storage   0
12 San Fernando Value Square Sam's Club Reserve 0
13 Eagle Square Unfunded Tenant Obligations Reserve Funds 178,312
14 Pinnacle II   0
15 Berkshire Corporate Center Roof Repair Reserve 5,000
16 Shoppes at Westown Rent Concession Funds 119,529
17 Stone Manor   0
18 Corporate Park Office Portfolio Rent Concession Funds 10,105
19 North Park Shopping Center La Mexicana Supermercado Upfront Loan Reserve ($1,819,553); La Mexicana Supermercado TI/LC reserve fund ($219,660); La Mexicana Supermercado Occupancy Reserve ($135,000); Las Mangonadas Occupancy Reserve ($41,879); Las Mangonadas LC Reserve ($39,852) 2,255,944
20 Center Court Apartments Parking Escrow 65,000
21 California Plaza Tenant Specific TILC Reserve 828,072
22 CubeSmart Portfolio III Performance Reserve 250,000
22.01 CubeSmart Lake Worth    
22.02 CubeSmart Chattanooga    
22.03 CubeSmart Tyler    
23 Courtyard Marriott Madeira Beach Seasonality Reserve 75,000
24 Shellmound Office Building Free Rent Reserve Fund 843,300
25 Hulen Fashion Center Ground Rent Funds 64,973
26 Tharp Portfolio II CVS Renewal Reserve 500,000
26.01 Granger Shopping Center    
26.02 Belter Shopping Center    
26.03 Oaklandon Center    
26.04 Shadeland Office    
26.05 South East Street Center    
26.06 Allisonsville Plasma    
26.07 Aspen Dental Crawfordsville    
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA   0
28 Illini Stor-It Portfolio   0
28.01 Staley    
28.02 West    
28.03 Bondville    
28.04 North    
29 The Riley Center Required Floor Repair Funds 20,000
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad   0
31 Fairfield Inn & Suites - Norco   0
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh   0
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL   0
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St   0

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I Reserve Description Other Escrow I (Initial) ($)(15)
34.01 341 & 345 Amherst St    
34.02 473-479 Sumner Ave    
35 Holiday Inn & Suites Lima PIP Reserve Funds 1,166,286
36 Arrowhead Creekside Medical Office US Oncology / Sun Radiology / One Step Beyond TILC Reserve 87,100 / 238,185 / 154,871.99
37 TownePlace Suites Newark   0
38 Radisson Colorado Springs Seasonality Reserve 120,000
39 Omni Business Park Occupancy Reserve 218,000
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. Seasonality Fund 80,000
41 East Street Trading Center Roof Replacement Reserve 550,000
42 Solon Place Apartments   0
43 5055 East Washington Street   0
44 Comfort Suites at Kennesaw State University   0
45 Lakefront Lofts   0
46 Captive Plastics Warehouse   0
47 Hawthorn Suites Dearborn   0
48 Taylor Park Townhomes   0
49 Avon Self-Storage   0
50 Rangeline Self-Storage   0
51 Storage City - Antioch   0
52 Courtyard Orlando East - UCF Renovation Reserve 0
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.   0
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece PIP Reserve Funds 1,052,250
55 Fox Hunt Apartments   0
56 Madison Court Apartment Corp.   0
57 Interlaken Owners, Inc.   0
58 Kenny Centre   0
59 Quality Inn & Suites - Sulphur Seasonality Reserve 72,500
60 Bond Street Portfolio   0
60.01 Monroe Center    
60.02 952 Lake Murray Boulevard    
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. Collateral Security Agreement for Litigation 125,000
62 Bienville Towers Apartments   0
63 51 East Green Apartments   0
64 Lake Mead Gateway Plaza Quick Claim USA Funds 20,359
65 Quality Inn Olympic National Park Seasonality Reserve 0
66 Comfort Inn Sylva Seasonality Fund 0
67 Laurel Springs Apartments   0
68 Arizona Storage Company   0
69 Rimrock Plaza   0
70 Park Hill Apartments   0
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna Seasonality Reserve 0
72 South Pointe Crossing   0
73 Storage Plex   0
74 Carleton MHC   0
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.   0
76 Maplewood MHC Owned Home Reserve 2,000
77 Blue Grass MHC Electrical Reserve 140,125
78 Overland Corporate Center Rent Concession Funds 30,250
79 Rockmart Commons   0
80 Canyon Springs Retail Building   0
81 Westwood Village Apartments   0
82 Out O'Space Storage Tavares   0
83 Rivercrest Apartments   0
84 Brighton Manor Apartments   0
85 Midland Plaza Apartments Corp.   0
86 White Oak MHC   0
87 Ridge Apartments Owners Corp.   0
88 168 Marco Way Cornerstone Leasing Reserve 0
89 Spring Haven MHC   0
90 Mission Plaza    0
91 Kimberly Pines MHP   0
92 Ipswich House, Inc.   0
93 Trinity Colonial Hills MHP   0
94 Trinity Windfern MHP   0
95 Walgreens Columbia   0
96 J & J MHP   0
97 Glenwillow MHP   0
98 Port Chester Apartments, Inc. Collateral Security Agreement for Capital Improvements 1,100,000
99 Crossings at Hamilton Shops   0
100 Thompson Thrift Building   0
101 Lincoln Woods   0
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.   0

 

   

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I (Monthly) ($)(16) Other Escrow I Cap ($)
1 Epps Bridge Centre 0 0
2 The Mall at Rockingham Park 0 0
3 Kroger (Roundy's) Distribution Center 0 0
4 Marriott Indianapolis North 0 0
5 Mall at Turtle Creek 0 0
6 In-Rel 8 62,500 The aggregate amount deposited in the Material Tenant Rollover Reserve solely as the result of a Non-Renewal Event may not exceed an amount equal to (x) $20.00 multiplied by (y) the square footage of the applicable Material Tenant space not subject to an extension, renewal, or re-leasing of its leased premises. 
6.01 Lynnfield Park    
6.02 Chase Tower    
6.03 50 Penn Place    
6.04 I-Bank Tower    
6.05 4100 Okeechobee    
6.06 Center Point    
6.07 Bainbridge Mall    
6.08 Plantation Merch. Mart    
7 River Park Shopping Center 0 0
8 University Towers Owners Corp. 0 0
9 DoubleTree Overland Park 0 0
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Springing 0
10.01 Kroger - Hamilton    
10.02 Walgreens - Fort Worth    
10.03 Tractor Supply - Woods Cross    
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville    
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville    
10.06 Dollar General - Hamilton    
10.07 Dollar General - Cincinnati    
10.08 Dollar General - Denham Springs    
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)    
10.10 Dollar General - Hammond    
10.11 Family Dollar - Baton Rouge    
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)    
10.13 Advance Auto Parts - Greenville    
10.14 Dollar General - Gastonia    
10.15 Napa Auto Parts - Freeport    
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere    
10.17 Dollar General - Alorton    
10.18 Dollar General - Dupo    
10.19 Advance Auto Parts - Heath    
11 Barber Self Storage 0 0
12 San Fernando Value Square Springing 0
13 Eagle Square 0 0
14 Pinnacle II 0 0
15 Berkshire Corporate Center 0 0
16 Shoppes at Westown 0 0
17 Stone Manor 0 0
18 Corporate Park Office Portfolio 0 0
19 North Park Shopping Center 0 0
20 Center Court Apartments 0 0
21 California Plaza 0 0
22 CubeSmart Portfolio III 0 0
22.01 CubeSmart Lake Worth    
22.02 CubeSmart Chattanooga    
22.03 CubeSmart Tyler    
23 Courtyard Marriott Madeira Beach $25,000 monthly payment commencing 2/1/2017 75,000
24 Shellmound Office Building 0 0
25 Hulen Fashion Center Borrower shall deposit with Lender an amount equal to the Ground Rent that will be payable under the Ground Lease for the month immediately following the month in which such Monthly Payment Date occurs. 0
26 Tharp Portfolio II 0 0
26.01 Granger Shopping Center    
26.02 Belter Shopping Center    
26.03 Oaklandon Center    
26.04 Shadeland Office    
26.05 South East Street Center    
26.06 Allisonsville Plasma    
26.07 Aspen Dental Crawfordsville    
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA 0 0
28 Illini Stor-It Portfolio 0 0
28.01 Staley    
28.02 West    
28.03 Bondville    
28.04 North    
29 The Riley Center 0 0
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad 0 0
31 Fairfield Inn & Suites - Norco 0 0
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh 0 0
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL 0 0
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St 0 0

 

 

   

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I (Monthly) ($)(16) Other Escrow I Cap ($)
34.01 341 & 345 Amherst St    
34.02 473-479 Sumner Ave    
35 Holiday Inn & Suites Lima $20,833.33 for the first 24 months; $13,012.63 during months 25 through 36 of the term of the Loan. 0
36 Arrowhead Creekside Medical Office 0 0
37 TownePlace Suites Newark 0 0
38 Radisson Colorado Springs #VALUE! 0
39 Omni Business Park 0 0
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. Springing 80,000
41 East Street Trading Center 0 0
42 Solon Place Apartments 0 0
43 5055 East Washington Street 0 0
44 Comfort Suites at Kennesaw State University 0 0
45 Lakefront Lofts 0 0
46 Captive Plastics Warehouse 0 0
47 Hawthorn Suites Dearborn 0 0
48 Taylor Park Townhomes 0 0
49 Avon Self-Storage 0 0
50 Rangeline Self-Storage 0 0
51 Storage City - Antioch 0 0
52 Courtyard Orlando East - UCF Springing 0
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 0 0
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece 0 0
55 Fox Hunt Apartments 0 0
56 Madison Court Apartment Corp. 0 0
57 Interlaken Owners, Inc. 0 0
58 Kenny Centre 0 0
59 Quality Inn & Suites - Sulphur 0 72,500
60 Bond Street Portfolio 0 0
60.01 Monroe Center    
60.02 952 Lake Murray Boulevard    
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. 0 0
62 Bienville Towers Apartments 0 0
63 51 East Green Apartments 0 0
64 Lake Mead Gateway Plaza 0 0
65 Quality Inn Olympic National Park #VALUE! 159,473
66 Comfort Inn Sylva Springing 0
67 Laurel Springs Apartments 0 0
68 Arizona Storage Company 0 0
69 Rimrock Plaza 0 0
70 Park Hill Apartments 0 0
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna Springing 25,000
72 South Pointe Crossing 0 0
73 Storage Plex 0 0
74 Carleton MHC 0 0
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. 0 0
76 Maplewood MHC 0 0
77 Blue Grass MHC 0 0
78 Overland Corporate Center 0 0
79 Rockmart Commons 0 0
80 Canyon Springs Retail Building 0 0
81 Westwood Village Apartments 0 0
82 Out O'Space Storage Tavares 0 0
83 Rivercrest Apartments 0 0
84 Brighton Manor Apartments 0 0
85 Midland Plaza Apartments Corp. 0 0
86 White Oak MHC 0 0
87 Ridge Apartments Owners Corp. 0 0
88 168 Marco Way Springing 0
89 Spring Haven MHC 0 0
90 Mission Plaza  0 0
91 Kimberly Pines MHP 0 0
92 Ipswich House, Inc. 0 0
93 Trinity Colonial Hills MHP 0 0
94 Trinity Windfern MHP 0 0
95 Walgreens Columbia 0 0
96 J & J MHP 0 0
97 Glenwillow MHP 0 0
98 Port Chester Apartments, Inc. 0 0
99 Crossings at Hamilton Shops 0 0
100 Thompson Thrift Building 0 0
101 Lincoln Woods 0 0
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 0 0

 

   

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES              
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I
Escrow - Cash or LoC		 Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($)(16) Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback(6)(8)
1 Epps Bridge Centre       0 0 0      
2 The Mall at Rockingham Park       0 0 0      
3 Kroger (Roundy's) Distribution Center       0 0 0      
4 Marriott Indianapolis North Cash     0 0 0      
5 Mall at Turtle Creek Cash   Free Rent Reserve / Initial Rollover Reserve 151,667 / 2,907,450 0 0 Cash    
6 In-Rel 8 LoC Deutsche Bank AG Unfunded Obligations Reserve Fund; Ground Rent Funds $436,926; $72,000 Springing 0 Cash    
6.01 Lynnfield Park                  
6.02 Chase Tower                  
6.03 50 Penn Place                  
6.04 I-Bank Tower                  
6.05 4100 Okeechobee                  
6.06 Center Point                  
6.07 Bainbridge Mall                  
6.08 Plantation Merch. Mart                  
7 River Park Shopping Center Cash   Queen of the Valley TILC Reserve 64,635 0 0 Cash    
8 University Towers Owners Corp.       0 0 0      
9 DoubleTree Overland Park LoC JPMorgan Chase Bank, N.A. Seasonality Reserve Funds 159,000 53,000 0 Cash    
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Cash     0 0 0      
10.01 Kroger - Hamilton                  
10.02 Walgreens - Fort Worth                  
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                  
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                  
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                  
10.06 Dollar General - Hamilton                  
10.07 Dollar General - Cincinnati                  
10.08 Dollar General - Denham Springs                  
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                  
10.10 Dollar General - Hammond                  
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                  
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                  
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                  
10.14 Dollar General - Gastonia                  
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                  
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                  
10.17 Dollar General - Alorton                  
10.18 Dollar General - Dupo                  
10.19 Advance Auto Parts - Heath                  
11 Barber Self Storage       0 0 0      
12 San Fernando Value Square       0 0 0      
13 Eagle Square Cash   VA October Lease Reserve 300,000 0 0 Cash    
14 Pinnacle II       0 0 0      
15 Berkshire Corporate Center Cash     0 0 0      
16 Shoppes at Westown Cash     0 0 0      
17 Stone Manor       0 0 0      
18 Corporate Park Office Portfolio Cash     0 0 0      
19 North Park Shopping Center Cash   Roof Replacement Reserve 350,000 0 0 Cash    
20 Center Court Apartments Cash     0 0 0      
21 California Plaza Cash   Rent Concession / IOA Expansion Reserve  Rent Concession - $31,091 / IOA Expansion - $40,478 0 0 Cash    
22 CubeSmart Portfolio III Cash     0 0 0      
22.01 CubeSmart Lake Worth                  
22.02 CubeSmart Chattanooga                  
22.03 CubeSmart Tyler                  
23 Courtyard Marriott Madeira Beach Cash     0 0 0      
24 Shellmound Office Building Cash     0 0 0      
25 Hulen Fashion Center Cash     0 0 0      
26 Tharp Portfolio II Cash   Advanced Auto Free Rent Reserve / Advanced Auto HVAC Reserve Advanced Auto Free Rent Reserve - $11,500 / Advanced Auto HVAC Reserve - $8,500 0 0 Cash    
26.01 Granger Shopping Center                  
26.02 Belter Shopping Center                  
26.03 Oaklandon Center                  
26.04 Shadeland Office                  
26.05 South East Street Center                  
26.06 Allisonsville Plasma                  
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                  
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA       0 0 0      
28 Illini Stor-It Portfolio       0 0 0      
28.01 Staley                  
28.02 West                  
28.03 Bondville                  
28.04 North                  
29 The Riley Center Cash     0 0 0      
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad       0 0 0      
31 Fairfield Inn & Suites - Norco       0 0 0      
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh       0 0 0      
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL       0 0 0     500,000
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St       0 0 0     27,412

 

 

   

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES              
Mortgage Loan Number Property Name Other Escrow I
Escrow - Cash or LoC		 Other  Escrow I - LoC Counterparty Other Escrow II Reserve Description Other Escrow II (Initial) ($) Other Escrow II (Monthly) ($)(16) Other Escrow II Cap ($) Other Escrow II Escrow - Cash or LoC Other  Escrow II - LoC Counterparty Holdback(6)(8)
34.01 341 & 345 Amherst St                  
34.02 473-479 Sumner Ave                  
35 Holiday Inn & Suites Lima Cash     0 0 0      
36 Arrowhead Creekside Medical Office Cash   Sun Radiology / One Step Beyond Free Rent Reserve 27,789 / 72,024 0 0 Cash    
37 TownePlace Suites Newark       0 0 0      
38 Radisson Colorado Springs Cash     0 0 0      
39 Omni Business Park Cash     0 0 0      
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. Cash     0 0 0      
41 East Street Trading Center Cash     0 0 0      
42 Solon Place Apartments       0 0 0      
43 5055 East Washington Street       0 0 0      
44 Comfort Suites at Kennesaw State University       0 0 0      
45 Lakefront Lofts       0 0 0      
46 Captive Plastics Warehouse       0 0 0      
47 Hawthorn Suites Dearborn       0 0 0      
48 Taylor Park Townhomes       0 0 0      
49 Avon Self-Storage       0 0 0      
50 Rangeline Self-Storage       0 0 0      
51 Storage City - Antioch       0 0 0      
52 Courtyard Orlando East - UCF       0 0 0      
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc.       0 0 0      
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece Cash   Seasonality Reserve 65,000 Springing 0 Cash    
55 Fox Hunt Apartments       0 0 0      
56 Madison Court Apartment Corp.       0 0 0      
57 Interlaken Owners, Inc.       0 0 0      
58 Kenny Centre       0 0 0      
59 Quality Inn & Suites - Sulphur Cash   PIP Reserve 15,000 0 0 Cash    
60 Bond Street Portfolio       0 0 0      
60.01 Monroe Center                  
60.02 952 Lake Murray Boulevard                  
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. Cash     0 0 0      
62 Bienville Towers Apartments       0 0 0      
63 51 East Green Apartments       0 0 0      
64 Lake Mead Gateway Plaza Cash     0 0 0      
65 Quality Inn Olympic National Park Cash     0 0 0      
66 Comfort Inn Sylva       0 0 0      
67 Laurel Springs Apartments       0 0 0      
68 Arizona Storage Company       0 0 0      
69 Rimrock Plaza       0 0 0      
70 Park Hill Apartments       0 0 0      
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna     PIP Reserve/ Non-Consolidation Opinion Cost Reserve 305,564/ 20,000 0 0 Cash    
72 South Pointe Crossing       0 0 0      
73 Storage Plex       0 0 0      
74 Carleton MHC       0 0 0      
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.       0 0 0      
76 Maplewood MHC Cash     0 0 0      
77 Blue Grass MHC Cash     0 0 0      
78 Overland Corporate Center Cash     0 0 0      
79 Rockmart Commons       0 0 0      
80 Canyon Springs Retail Building       0 0 0      
81 Westwood Village Apartments       0 0 0      
82 Out O'Space Storage Tavares       0 0 0      
83 Rivercrest Apartments       0 0 0      
84 Brighton Manor Apartments       0 0 0      
85 Midland Plaza Apartments Corp.       0 0 0      
86 White Oak MHC       0 0 0      
87 Ridge Apartments Owners Corp.       0 0 0      
88 168 Marco Way     Outfront Media Leasing Reserve 0 Springing 0      
89 Spring Haven MHC       0 0 0      
90 Mission Plaza        0 0 0      
91 Kimberly Pines MHP       0 0 0      
92 Ipswich House, Inc.       0 0 0      
93 Trinity Colonial Hills MHP       0 0 0      
94 Trinity Windfern MHP       0 0 0      
95 Walgreens Columbia       0 0 0      
96 J & J MHP       0 0 0      
97 Glenwillow MHP       0 0 0      
98 Port Chester Apartments, Inc. Cash     0 0 0      
99 Crossings at Hamilton Shops       0 0 0      
100 Thompson Thrift Building       0 0 0      
101 Lincoln Woods       0 0 0      
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp.       0 0 0      

 

 

   

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES          
Mortgage Loan Number Property Name Ownership Interest Ground Lease
Initial Expiration Date		 Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($)
1 Epps Bridge Centre Fee       Springing    
2 The Mall at Rockingham Park Fee and Leasehold 3/1/2057 $10 None Hard/Springing Cash Management 262,000,000 894,318
3 Kroger (Roundy's) Distribution Center Fee       Springing    
4 Marriott Indianapolis North Fee       Hard/Springing Cash Management    
5 Mall at Turtle Creek Fee       Hard/Springing Cash Management    
6 In-Rel 8 Various Various Various Various Hard/Springing Cash Management    
6.01 Lynnfield Park Fee            
6.02 Chase Tower Fee            
6.03 50 Penn Place Fee            
6.04 I-Bank Tower Fee            
6.05 4100 Okeechobee Fee            
6.06 Center Point Fee and Leasehold            
6.07 Bainbridge Mall Fee            
6.08 Plantation Merch. Mart Fee            
7 River Park Shopping Center Fee       Springing    
8 University Towers Owners Corp. Fee       None    
9 DoubleTree Overland Park Fee       Soft/Springing Cash Management    
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 Fee       Hard/Springing Cash Management    
10.01 Kroger - Hamilton Fee            
10.02 Walgreens - Fort Worth Fee            
10.03 Tractor Supply - Woods Cross Fee            
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville Fee            
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville Fee            
10.06 Dollar General - Hamilton Fee            
10.07 Dollar General - Cincinnati Fee            
10.08 Dollar General - Denham Springs Fee            
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70) Fee            
10.10 Dollar General - Hammond Fee            
10.11 Family Dollar - Baton Rouge Fee            
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) Fee            
10.13 Advance Auto Parts - Greenville Fee            
10.14 Dollar General - Gastonia Fee            
10.15 Napa Auto Parts - Freeport Fee            
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere Fee            
10.17 Dollar General - Alorton Fee            
10.18 Dollar General - Dupo Fee            
10.19 Advance Auto Parts - Heath Fee            
11 Barber Self Storage Fee       Springing    
12 San Fernando Value Square Fee       Springing    
13 Eagle Square Fee       Hard/Springing Cash Management    
14 Pinnacle II Fee       Hard/Upfront Cash Management    
15 Berkshire Corporate Center Fee       Springing    
16 Shoppes at Westown Fee       Springing    
17 Stone Manor Fee       Hard/Springing Cash Management    
18 Corporate Park Office Portfolio Fee       Springing    
19 North Park Shopping Center Fee       Hard/Springing Cash Management    
20 Center Court Apartments Fee       Springing    
21 California Plaza Fee       Springing    
22 CubeSmart Portfolio III Fee       Springing    
22.01 CubeSmart Lake Worth Fee            
22.02 CubeSmart Chattanooga Fee            
22.03 CubeSmart Tyler Fee            
23 Courtyard Marriott Madeira Beach Fee       Springing    
24 Shellmound Office Building Fee       Hard/Springing Cash Management    
25 Hulen Fashion Center Leasehold 11/5/2018 $46,693 First remaining term: $51,361.94 per month; second remaining term: $56,498.13 per month; third remaining term: $62,157.94 per month; During the fourth remaining renewal term, the annual base rent shall be equal to (10%) of the fair market value of the land determined as of the first day of the fifty first lease year, in no event, however, shall the base rent be less than $62,147.84 per month. The base rent for any subsequent five year renewal term shall be equal to 10% of the fair market value of land as of the first day of such renewal, provided that the base rent shall in no event be less than the base rent payable during the immediately preceding renewal term. Springing    
26 Tharp Portfolio II Fee       Springing    
26.01 Granger Shopping Center Fee            
26.02 Belter Shopping Center Fee            
26.03 Oaklandon Center Fee            
26.04 Shadeland Office Fee            
26.05 South East Street Center Fee            
26.06 Allisonsville Plasma Fee            
26.07 Aspen Dental Crawfordsville Fee            
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA Fee       None    
28 Illini Stor-It Portfolio Fee       Springing    
28.01 Staley Fee            
28.02 West Fee            
28.03 Bondville Fee            
28.04 North Fee            
29 The Riley Center Fee       Springing    
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad Fee       Hard/Upfront Cash Management    
31 Fairfield Inn & Suites - Norco Fee       Hard/Upfront Cash Management    
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh Fee       Hard/Springing Cash Management    
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL Fee       Hard/Springing Cash Management    
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St Fee       Springing    

 

 

   

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES          
Mortgage Loan Number Property Name Ownership Interest Ground Lease
Initial Expiration Date		 Annual Ground Rent Payment Annual Ground Rent Increases Lockbox Whole Loan Cut-off Date Balance ($) Whole Loan Debt Service ($)
34.01 341 & 345 Amherst St Fee            
34.02 473-479 Sumner Ave Fee            
35 Holiday Inn & Suites Lima Fee       Hard/Springing Cash Management    
36 Arrowhead Creekside Medical Office Fee       Hard/Springing Cash Management    
37 TownePlace Suites Newark Fee       Hard/Springing Cash Management    
38 Radisson Colorado Springs Fee       Hard/Springing Cash Management    
39 Omni Business Park Fee       None    
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. Fee       Hard/Springing Cash Management    
41 East Street Trading Center Fee       Springing    
42 Solon Place Apartments Fee       Springing    
43 5055 East Washington Street Fee       Springing    
44 Comfort Suites at Kennesaw State University Fee       Springing    
45 Lakefront Lofts Fee       Springing    
46 Captive Plastics Warehouse Fee       Springing    
47 Hawthorn Suites Dearborn Fee       Springing    
48 Taylor Park Townhomes Fee       Springing    
49 Avon Self-Storage Fee       Springing    
50 Rangeline Self-Storage Fee       Springing    
51 Storage City - Antioch Fee       None    
52 Courtyard Orlando East - UCF Fee       Soft/Springing Cash Management    
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. Fee       None 5,991,405 26,701
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece Fee       Hard/Upfront Cash Management    
55 Fox Hunt Apartments Fee       Springing    
56 Madison Court Apartment Corp. Fee       None 9,901,039 28,900
57 Interlaken Owners, Inc. Fee       None 5,500,000 24,389
58 Kenny Centre Fee       Springing    
59 Quality Inn & Suites - Sulphur Fee       Hard/Springing Cash Management    
60 Bond Street Portfolio Fee       Springing    
60.01 Monroe Center Fee            
60.02 952 Lake Murray Boulevard Fee            
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. Fee       None    
62 Bienville Towers Apartments Fee       Springing    
63 51 East Green Apartments Fee       Springing    
64 Lake Mead Gateway Plaza Fee       Springing    
65 Quality Inn Olympic National Park Fee       Hard/Springing Cash Management    
66 Comfort Inn Sylva Fee       Springing    
67 Laurel Springs Apartments Fee       Springing    
68 Arizona Storage Company Fee       Springing    
69 Rimrock Plaza Fee       Springing    
70 Park Hill Apartments Fee       None    
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna Fee       Hard/Springing Cash Management    
72 South Pointe Crossing Leasehold 5/19/2098 $120,000 Scheduled increases per the lease None    
73 Storage Plex Fee       Springing    
74 Carleton MHC Fee       None    
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. Fee       None    
76 Maplewood MHC Fee       Springing    
77 Blue Grass MHC Fee       Springing    
78 Overland Corporate Center Fee       Springing    
79 Rockmart Commons Fee       Springing    
80 Canyon Springs Retail Building Fee       Springing    
81 Westwood Village Apartments Fee       Springing    
82 Out O'Space Storage Tavares Fee       Springing    
83 Rivercrest Apartments Fee       Springing    
84 Brighton Manor Apartments Fee       None    
85 Midland Plaza Apartments Corp. Fee       None    
86 White Oak MHC Fee       Springing    
87 Ridge Apartments Owners Corp. Fee       None 1,917,168 8,928
88 168 Marco Way Fee       None    
89 Spring Haven MHC Fee       None    
90 Mission Plaza  Fee       None    
91 Kimberly Pines MHP Fee       Springing    
92 Ipswich House, Inc. Fee       None 1,942,583 8,941
93 Trinity Colonial Hills MHP Fee       Springing    
94 Trinity Windfern MHP Fee       Springing    
95 Walgreens Columbia Fee       Hard/Springing Cash Management    
96 J & J MHP Fee       Springing    
97 Glenwillow MHP Fee       Springing    
98 Port Chester Apartments, Inc. Fee       None 2,000,000 9,059
99 Crossings at Hamilton Shops Fee       Springing    
100 Thompson Thrift Building Fee       None    
101 Lincoln Woods Fee       None    
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. Fee       None 1,700,000 5,591

 

 

 

   

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
Mortgage Loan Number Property Name Subordinate Secured
Debt Original Balance ($)		 Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor(11)(17) Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number
1 Epps Bridge Centre                 E. Stanley Kroenke TBD 1
2 The Mall at Rockingham Park 119,500,000 119,500,000 2.32 2.25 53.0% 9.5% 9.2%   Mayflower Realty LLC, Series B; Institutional Mall Investors  TBD 2
3 Kroger (Roundy's) Distribution Center                 Peter Paul Bell TBD 3
4 Marriott Indianapolis North                 Columbia Sussex Corporation; CSC Holdings, LLC TBD 4
5 Mall at Turtle Creek                 Rouse Properties, LP TBD 5
6 In-Rel 8                 Charles Stein; Dennis Udwin TBD 6
6.01 Lynnfield Park                     6.01
6.02 Chase Tower                     6.02
6.03 50 Penn Place                     6.03
6.04 I-Bank Tower                     6.04
6.05 4100 Okeechobee                     6.05
6.06 Center Point                     6.06
6.07 Bainbridge Mall                     6.07
6.08 Plantation Merch. Mart                     6.08
7 River Park Shopping Center                 Carl E. Best; The Carl and Janet Best Trust TBD 7
8 University Towers Owners Corp.                   TBD 8
9 DoubleTree Overland Park                 Hotel Resort Properties, LLLP TBD 9
10 ExchangeRight Net Leased Portfolio 12                 David Fisher, Joshua Ungerecht, Warren Thomas TBD 10
10.01 Kroger - Hamilton                     10.01
10.02 Walgreens - Fort Worth                     10.02
10.03 Tractor Supply - Woods Cross                     10.03
10.04 Fresenius Dialysis Center - Nashville                     10.04
10.05 Advance Auto Parts - Steubenville                     10.05
10.06 Dollar General - Hamilton                     10.06
10.07 Dollar General - Cincinnati                     10.07
10.08 Dollar General - Denham Springs                     10.08
10.09 Dollar General - Hickory (US Highway 70)                     10.09
10.10 Dollar General - Hammond                     10.10
10.11 Family Dollar - Baton Rouge                     10.11
10.12 Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard)                     10.12
10.13 Advance Auto Parts - Greenville                     10.13
10.14 Dollar General - Gastonia                     10.14
10.15 Napa Auto Parts - Freeport                     10.15
10.16 Napa Auto Parts - Belvidere                     10.16
10.17 Dollar General - Alorton                     10.17
10.18 Dollar General - Dupo                     10.18
10.19 Advance Auto Parts - Heath                     10.19
11 Barber Self Storage                 Robert Moser; Robert Morgan TBD 11
12 San Fernando Value Square                 Dorian Bilak, Sara V. Dumont TBD 12
13 Eagle Square                 Gregory M. Feldman; Barry E. Feldman TBD 13
14 Pinnacle II                 Hudson Pacific Properties, L.P.; M David Paul Development, LLC TBD 14
15 Berkshire Corporate Center                 Felton Properties, Inc. TBD 15
16 Shoppes at Westown                 Joanne M. Capano TBD 16
17 Stone Manor                 Pembroke Hobson LLC TBD 17
18 Corporate Park Office Portfolio                 James M. Birney; Leeshan Birney TBD 18
19 North Park Shopping Center                 William L. Hutchinson TBD 19
20 Center Court Apartments                 Loren (Pep) Llinas; Amy Dickenson TBD 20
21 California Plaza                 Matthew R. Love; John H. Pringle; Patrick J. Molloy; Vincent Woo TBD 21
22 CubeSmart Portfolio III                 Marc S. Barmazel TBD 22
22.01 CubeSmart Lake Worth                     22.01
22.02 CubeSmart Chattanooga                     22.02
22.03 CubeSmart Tyler                     22.03
23 Courtyard Marriott Madeira Beach                 Lance T. Shaner; Lance T. Shaner Revocable Trust u/t/a dated 12/8/2012 TBD 23
24 Shellmound Office Building                 Griffin Capital Corporation TBD 24
25 Hulen Fashion Center                 E & B Investment Trust; John P. Zikos; Anthony Bryan Cornelius; Easley B. Waggoner, Jr. TBD 25
26 Tharp Portfolio II                 Donald J. Tharp; Marsha J. Tharp TBD 26
26.01 Granger Shopping Center                     26.01
26.02 Belter Shopping Center                     26.02
26.03 Oaklandon Center                     26.03
26.04 Shadeland Office                     26.04
26.05 South East Street Center                     26.05
26.06 Allisonsville Plasma                     26.06
26.07 Aspen Dental Crawfordsville                     26.07
27 So Cal Self Storage - Pasadena, CA                 SoCal Self Storage Carveout Guarantor; SoCal Self Storage Sponsor TBD 27
28 Illini Stor-It Portfolio                 Robert Moser; Robert Morgan TBD 28
28.01 Staley                     28.01
28.02 West                     28.02
28.03 Bondville                     28.03
28.04 North                     28.04
29 The Riley Center                 Richard Brunelli; William Schlegel TBD 29
30 Fairfield Inn & Suites - Carlsbad                 Suresh Patel TBD 30
31 Fairfield Inn & Suites - Norco                 Suresh Patel TBD 31
32 Hilton Home2 Suites Pittsburgh                 Don Rodgers TBD 32
33 Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL                 Kenneth K. Kochenour TBD 33
34 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St                 Benjamin W. Coggins, III; Robert C. Fuller TBD 34

 

 

   

 

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
Mortgage Loan Number Property Name Subordinate Secured
Debt Original Balance ($)		 Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) Whole Loan U/W NOI DSCR (x) Whole Loan U/W NCF DSCR (x) Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) Sponsor(11)(17) Affiliated Sponsors Mortgage Loan Number
34.01 341 & 345 Amherst St                     34.01
34.02 473-479 Sumner Ave                     34.02
35 Holiday Inn & Suites Lima                 David H. Lesser TBD 35
36 Arrowhead Creekside Medical Office                 Ted L. Barr; Joseph G. Greulich; Benjamin D. Sheridan TBD 36
37 TownePlace Suites Newark                 Bharat M. Patel; Jay B. Patel TBD 37
38 Radisson Colorado Springs                 Paul B. Campbell TBD 38
39 Omni Business Park                 David A. Kornbluth; Mark C. Siegal; Kenneth Marblestone; Mark J. Goodman; M.J. Goodman Living Trust; Zenda Properties G.P.; Cristal Family LLC; Fortbridge Realty, LLC; Sherman Capital LLC TBD 39
40 Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd.                 Anil R. Patel; Jayanti J. Patel TBD 40
41 East Street Trading Center                 James E. Fitzgerald; Gail T. Guyton; Edward J. Joyeusaz TBD 41
42 Solon Place Apartments                 William Ian MacDonald TBD 42
43 5055 East Washington Street                 Mathew Rosenblatt; John Berman TBD 43
44 Comfort Suites at Kennesaw State University                 Roshan Patel; Jagdish Patel; Shaylesh Patel TBD 44
45 Lakefront Lofts                 Anthony J. Schlur; Patrick J. Dussol TBD 45
46 Captive Plastics Warehouse                 Gregory R. Greenstein; Edward M. Natan TBD 46
47 Hawthorn Suites Dearborn                 Akram Namou; Malik Abdulnoor; Maysarah Knouna TBD 47
48 Taylor Park Townhomes                 Matthew B. Lester TBD 48
49 Avon Self-Storage                 Robert Moser; Robert Morgan TBD 49
50 Rangeline Self-Storage                 Capital Yield Group, LLC TBD 50
51 Storage City - Antioch                 Timothy Davis; Robert J. Dailey TBD 51
52 Courtyard Orlando East - UCF                 Ronald E. Franklin TBD 52
53 Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. 500,000 0 3.10 3.10 23.9% 16.6% 16.6%     TBD 53
54 Holiday Inn Express Rochester / Greece                 Tarpan Patel; Sunita Patel TBD 54
55 Fox Hunt Apartments                 Matthew B. Lester TBD 55
56 Madison Court Apartment Corp. (A) $500,000; (B) $3,318,000; (C) $833,039 (A) $0; (B) $3,318,000; (C) $833,039 7.46 7.46 16.5% 26.1% 26.1%     TBD 56
57 Interlaken Owners, Inc. 500,000 0 21.75 21.75 3.9% 115.8% 115.8%     TBD 57
58 Kenny Centre                 Bernard R. Ruben Irrecovable Trust for Issue DTD 12/7/97 TBD 58
59 Quality Inn & Suites - Sulphur                 Nimesh Zaver; Iqbal Mohammad; Guru Nagin; Talesh Patel TBD 59
60 Bond Street Portfolio                 Michael D. Reynolds; Eric Hohmann TBD 60
60.01 Monroe Center                     60.01
60.02 952 Lake Murray Boulevard                     60.02
61 B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp.                   TBD 61
62 Bienville Towers Apartments                 James R. Hatcher; Alexis V. Lewis TBD 62
63 51 East Green Apartments                 Edwin Goldfarb TBD 63
64 Lake Mead Gateway Plaza                 Antonin Vesely; Jeannette Vesely; Michael Vesely TBD 64
65 Quality Inn Olympic National Park                 Bret Wirta; Patricia Wirta TBD 65
66 Comfort Inn Sylva                 Michael Winstead, Jr.; Stephen C. Austin; John Rudolph; Scott A. Austin TBD 66
67 Laurel Springs Apartments                 Manoj Kumar TBD 67
68 Arizona Storage Company                 Michael E. Ransome TBD 68
69 Rimrock Plaza                 Stephen B. Jaeger TBD 69
70 Park Hill Apartments                 Matthew B. Lester TBD 70
71 Comfort Inn & Suites - Smyrna                 Jaffar Lutfeali; Roshan B. Patel TBD 71
72 South Pointe Crossing                 John G. Thompson; Paul M Thrift; Greg Gibson; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust  TBD 72
73 Storage Plex                 Robert Moser; Robert Morgan TBD 73
74 Carleton MHC                 William T. Connell; James J. Palmer TBD 74
75 Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc.                   TBD 75
76 Maplewood MHC                 Richard M. Nodel; Jordan Nodel TBD 76
77 Blue Grass MHC                 Christine Buteau; Robert Fileni TBD 77
78 Overland Corporate Center                 Mark P Esbensen; Fred D. Grimes TBD 78
79 Rockmart Commons                 Donald S. Williams; Kathy Williams TBD 79
80 Canyon Springs Retail Building                 Wi Kwun Lee; Woo Jin Jung; Kum Ju Lee; Lee Family Trust TBD 80
81 Westwood Village Apartments                 David A. Gollner; Susan L. Gollner TBD 81
82 Out O'Space Storage Tavares                 Richard J. O'Brien TBD 82
83 Rivercrest Apartments                 Vincenzia Grillo TBD 83
84 Brighton Manor Apartments                 Hardial Singh TBD 84
85 Midland Plaza Apartments Corp.                   TBD 85
86 White Oak MHC                 Richard M. Nodel TBD 86
87 Ridge Apartments Owners Corp. 20,000 20,000 6.29 6.29 13.0% 35.2% 35.2%     TBD 87
88 168 Marco Way                 Michael G. Halper TBD 88
89 Spring Haven MHC                 David Reid; Anna Reid TBD 89
90 Mission Plaza                  Jon Gruber; Gruber Family Trust TBD 90
91 Kimberly Pines MHP                 James Traylor TBD 91
92 Ipswich House, Inc. 250,000 0 7.95 7.95 11.1% 43.9% 43.9%     TBD 92
93 Trinity Colonial Hills MHP                 Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson TBD 93
94 Trinity Windfern MHP                 Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson TBD 94
95 Walgreens Columbia                 Charles E. Decker TBD 95
96 J & J MHP                 David M. Ruby TBD 96
97 Glenwillow MHP                 David M. Ruby TBD 97
98 Port Chester Apartments, Inc. 500,000 0 10.55 10.55 9.9% 57.3% 57.3%     TBD 98
99 Crossings at Hamilton Shops                 James F. Wessel TBD 99
100 Thompson Thrift Building                 John G. Thompson; Paul M Thrift; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust  TBD 100
101 Lincoln Woods                 Matthew B. Lester TBD 101
102 Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. 500,000 0 4.48 4.48 15.0% 17.7% 17.7%     TBD 102