0001539497-15-002070.txt : 20151125 0001539497-15-002070.hdr.sgml : 20151125 20151124215807 ACCESSION NUMBER: 0001539497-15-002070 CONFORMED SUBMISSION TYPE: FWP PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 FILED AS OF DATE: 20151125 DATE AS OF CHANGE: 20151124 SUBJECT COMPANY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-P2 CENTRAL INDEX KEY: 0001659329 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 333-206677-01 FILM NUMBER: 151254354 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FILED BY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC CENTRAL INDEX KEY: 0000850779 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] IRS NUMBER: 561643598 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: WACHOVIA COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 20020304 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19960520 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19951013 FWP 1 n597_x1-a1.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-01
     

 

     
 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 Disclaimer

 

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

 

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

 

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION 

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., SG Americas Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., or [TBD], or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on cthe securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

 

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

 

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

 

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES 

The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters,prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand. 

In addition, the Offered Certificates referred to in these martials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possiblity that one or more classes of ceritficates may be split, combined, or elminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery. 

The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials. 

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

 

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS 

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) no representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system. 

 

  
     

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                        
                                         
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller(1)   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type   Specific Property Type   Year
Built		   Year
Renovated		   Number of Units   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF
1   Rolling Brook Village   LCF       1723 Long Shadows Court   Woodbridge   VA   22192   Multifamily   Garden   1987   2015   732   Units   120,219
2   Empire Mall   SG       5000 Empire Mall   Sioux Falls   SD   57106   Retail   Regional Mall   1974   2013   1,124,451   Sq. Ft.   169
3   Pineapple Hotel Portfolio   PCC       Various   Seattle   WA   Various   Hospitality   Limited Service   Various   Various   318   Rooms   193,396
3.01   Hotel Five   PCC       2200 5th Avenue   Seattle   WA   98121   Hospitality   Limited Service   1973   2013   116   Rooms    
3.02   Watertown Hotel   PCC       4242 Roosevelt Way Northeast   Seattle   WA   98105   Hospitality   Limited Service   2001       100   Rooms    
3.03   University Inn   PCC       4140 Roosevelt Way   Seattle   WA   98105   Hospitality   Limited Service   1962       102   Rooms    
4   Adler Office   PCC   Crossed Portfolio A   7855, 7875, 7925, 7955, 7975, 8095, 8175, 8181 Northwest 12th Street and 1200 Northwest 78th Avenue   Doral   FL   33126   Office   Suburban   1979       388,305   Sq. Ft.   98
5   Adler Industrial   PCC   Crossed Portfolio A   1701-1723, 1901-1923 Northwest 82nd Avenue and 2156-2298 Northwest 82nd Avenue   Doral   FL   33126   Industrial   Light Industrial   1988       196,267   Sq. Ft.   98
6   Harbor Pointe Apartments   CGMRC       302 Constitution Avenue   Bayonne   NJ   07002   Multifamily   Mid Rise   2009       544   Units   202,206
7   Heritage Industrial Portfolio   PCC       Various   Various   Various   Various   Industrial   Various   Various   Various   2,578,919   Sq. Ft.   32
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   PCC       2294 Molly Pitcher Highway     Chambersburg   PA   17202   Industrial   Warehouse   1960   1991   621,400   Sq. Ft.    
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   PCC       1001 & 1011 Air Park Drive   Middletown   PA   17057   Industrial   Warehouse   1991       286,203   Sq. Ft.    
7.03   4472 Steelway Boulevard North   PCC       4472 Steelway Boulevard North   Clay   NY   13090   Industrial   Warehouse   1977       378,500   Sq. Ft.    
7.04   3530 East Pike Road   PCC       3530 East Pike Road   Zanesville   OH   43701   Industrial   Warehouse   1991       300,000   Sq. Ft.    
7.05   22 Northeastern Industrial Park   PCC       22 Northeastern Industrial Park     Guilderland   NY   12085   Industrial   Warehouse   1989       104,000   Sq. Ft.    
7.06   8 Northeastern Industrial Park   PCC       8 Northeastern Industrial Park     Guilderland   NY   12085   Industrial   Warehouse   1953       199,045   Sq. Ft.    
7.07   4 & 8 Marway Circle   PCC       4 & 8 Marway Circle     Gates   NY   14624   Industrial   Warehouse   1980       124,696   Sq. Ft.    
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   PCC       4500 & 4510 Steelway Boulevard South   Clay   NY   13090   Industrial   Warehouse   1970       123,000   Sq. Ft.    
7.09   4474 Steelway Boulevard North   PCC       4474 Steelway Boulevard North   Clay   NY   13090   Industrial   Warehouse   1977       160,000   Sq. Ft.    
7.10   21 Northeastern Industrial Park   PCC       21 Northeastern Industrial Park     Guilderland   NY   12085   Industrial   Warehouse   1987       100,065   Sq. Ft.    
7.11   16725 Square Drive   PCC       16725 Square Drive   Marysville   OH   43040   Industrial   Warehouse   1987       130,735   Sq. Ft.    
7.12   5 Marway Circle   PCC       5 Marway Circle     Gates   NY   14624   Industrial   Flex   1976       51,275   Sq. Ft.    
8   Anchorage Marriott Downtown   CGMRC       820 West 7th Avenue   Anchorage   AK   99501   Hospitality   Full Service   2000   2012   392   Rooms   193,503
9   Harvey Building Products Portfolio   LCF       Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   2,046,119   Sq. Ft.   54
9.01   Londonderry Manufacturing   LCF       5 Jack’s Bridge Road   Londonderry   NH   03062   Industrial   Manufacturing   2007       376,294   Sq. Ft.    
9.02   Waltham Corporate   LCF       1400 Main Street   Waltham   MA   02451   Office   Suburban   2000   2015   54,400   Sq. Ft.    
9.03   Dartmouth Manufacturing   LCF       7 Ledgewood Boulevard   North Dartmouth   MA   02714   Industrial   Manufacturing   1998       235,239   Sq. Ft.    
9.04   Nashua   LCF       90 Northeastern Boulevard   Nashua   NH   03062   Industrial   Warehouse   2006       111,594   Sq. Ft.    
9.05   West Bridgewater   LCF       10 Turnpike Street   West Bridgewater   MA   02379   Industrial   Warehouse   2005       81,776   Sq. Ft.    
9.06   Woburn   LCF       27-33 Commonwealth Ave   Woburn   MA   01801   Industrial   Warehouse   1989       76,054   Sq. Ft.    
9.07   Manchester, NH   LCF       344 East Industrial Park Drive   Manchester   NH   03109   Industrial   Warehouse   2003       81,747   Sq. Ft.    
9.08   New London   LCF       1096 Hartford Turnpike   Waterford   CT   06385   Industrial   Warehouse   2008       70,642   Sq. Ft.    
9.09   Salem   LCF       4 Raymond Ave   Salem   NH   03079   Industrial   Warehouse   2001       58,286   Sq. Ft.    
9.10   East Haven   LCF       221 Commerce Street   East Haven   CT   06512   Industrial   Warehouse   2005       70,089   Sq. Ft.    
9.11   Bethlehem   LCF       2000 City Line Road   Bethlehem   PA   18017   Industrial   Warehouse   1973       71,091   Sq. Ft.    
9.12   Lincoln   LCF       21 Wellington Road   Lincoln   RI   02865   Industrial   Warehouse   2003       80,240   Sq. Ft.    
9.13   Berlin   LCF       272 Woodlawn Road   Berlin   CT   06037   Industrial   Warehouse   1995       43,796   Sq. Ft.    
9.14   Woburn CPD   LCF       35 Commonwealth Ave   Woburn   MA   01801   Industrial   Warehouse   1984       59,800   Sq. Ft.    
9.15   Norwalk I   LCF       256-258 Martin Luther King Drive   Norwalk   CT   06854   Industrial   Warehouse   1972       40,232   Sq. Ft.    
9.16   Dartmouth   LCF       965 Reed Road   Dartmouth   MA   02747   Industrial   Warehouse   1974       63,117   Sq. Ft.    
9.17   Braintree   LCF       320 Wood Road   Braintree   MA   02184   Industrial   Warehouse   1986       32,531   Sq. Ft.    
9.18   Manchester, CT   LCF       730 Parker Street   Manchester   CT   06042   Industrial   Warehouse   1996       49,175   Sq. Ft.    
9.19   Portland   LCF       401 Riverside Street   Portland   ME   04103   Industrial   Warehouse   1976       48,145   Sq. Ft.    
9.20   Norwalk II   LCF       260 Martin Luther King Drive   Norwalk   CT   06854   Industrial   Warehouse   1974       30,000   Sq. Ft.    
9.21   Warwick   LCF       45 Lori Ann Way   Warwick   RI   02886   Industrial   Warehouse   1997       43,899   Sq. Ft.    
9.22   Fitchburg   LCF       133 Benson Street   Fitchburg   MA   01420   Industrial   Warehouse   2002       39,433   Sq. Ft.    
9.23   Auburn   LCF       300 Washington Street   Auburn   MA   01501   Industrial   Warehouse   1983       37,132   Sq. Ft.    
9.24   Portsmouth   LCF       240 West Road   Portsmouth   NH   03801   Industrial   Warehouse   1993       31,470   Sq. Ft.    
9.25   Southampton   LCF       99 Buck Road   Huntingdon Valley   PA   19006   Industrial   Warehouse   2009       36,421   Sq. Ft.    
9.26   Hyannis   LCF       186 Breeds Hill Road   Hyannis   MA   02601   Industrial   Warehouse   1986       24,070   Sq. Ft.    
9.27   Wilkes-Barre   LCF       936 Rutter Avenue   Forty Fort   PA   18704   Industrial   Warehouse   1950   1999   32,200   Sq. Ft.    
9.28   Berlin CPD   LCF       230 Woodlawn Road   Berlin   CT   06037   Industrial   Warehouse   1977   2002   28,163   Sq. Ft.    
9.29   Springfield   LCF       175 Carando Drive   Springfield   MA   01104   Industrial   Warehouse   1989       25,347   Sq. Ft.    
9.30   White River Junction   LCF       1354 North Hartland Road   White River Junction   VT   05001   Industrial   Warehouse   1981       13,736   Sq. Ft.    
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   CGMRC       1740 Ocean Avenue   Santa Monica   CA   90401   Hospitality   Full Service   1999   2014   175   Rooms   356,141
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   CGMRC       444 East 10th Street   New York   NY   10009   Self Storage   Self Storage   1928   1984   61,575   Sq. Ft.   503
12   2052 Century Park East   WFB       2052 Century Park East   Los Angeles   CA   90067   Other   Leased Fee           63,000   Sq. Ft.   476
13   Home Depot Jamaica   PCC       92-30 168th Street   Jamaica   NY   11433   Retail   Single Tenant   2007       105,196   Sq. Ft.   238
14   Aloft Nashville West End   PCC       1719 West End Avenue   Nashville   TN   37203   Hospitality   Limited Service   1956   2013   139   Rooms   176,978
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   PCC       1050, 2010, 2014, 2030, 2040, 2050, 2060, 2064, 2068, 2080, 2098 Thundering Herd Drive; 900, 910, 920, 930, 940, 950 Lauren Christian Drive; 3060 Champion Drive   Barboursville   WV   25504   Retail   Anchored   2002       265,070   Sq. Ft.   83
16   Westgate Shopping Center   CGMRC       2467 West Stadium Boulevard   Ann Arbor   MI   48103   Retail   Anchored   1960   2004   174,426   Sq. Ft.   126
17   Green Caye   LCF       2415 Caroline Street   Dickinson   TX   77539   Mixed Use   Manufactured Housing Community/Multifamily/ Self Storage   2000   2015   760   Units   25,000
18   Huntington Park Shopping Center   WFB       6000-6082 Pacific Boulevard; 2671 Randolph Street   Huntington Park   CA   90255   Retail   Anchored   1988       91,944   Sq. Ft.   201
19   Columbine Place   SG       216 16th Street   Denver   CO   80202   Office   CBD   1981       149,694   Sq. Ft.   104
20   2200 Harbor Boulevard   WFB       2200 Harbor Boulevard   Costa Mesa   CA   92627   Retail   Anchored   1961   1994   188,662   Sq. Ft.   74
21   Hayden’s Crossing   LCF       5464 Eagle River Drive   Dublin   OH   43016   Multifamily   High Rise   2015       102   Units   132,843
22   2700 Blankenbaker   WFB       2700 Blankenbaker Parkway   Louisville   KY   40299   Office   Suburban   2002       107,598   Sq. Ft.   119
23   Amsdell Michigan Pool   CGMRC       Various   Various   MI   Various   Self Storage   Self Storage   Various       190,565   Sq. Ft.   66
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan   CGMRC       50387 Van Dyke Avenue   Shelby   MI   48317   Self Storage   Self Storage   2004       70,400   Sq. Ft.    
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan   CGMRC       32968 Groesbeck Highway   Fraser   MI   48026   Self Storage   Self Storage   2003       65,830   Sq. Ft.    
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan   CGMRC       14551 Telegraph Road   Flat Rock   MI   48134   Self Storage   Self Storage   2002       54,335   Sq. Ft.    
24   Marley Manor Apartments   PCC       1006-1018 Marley Manor Drive and 691-695 Ramsey Court   Salisbury   MD   21804   Multifamily   Garden   2007       120   Units   100,833
25   Savannah Club Apartments   LCF       250 South Stagecoach Trail   San Marcos   TX   78666   Multifamily   Garden   2005       180   Units   66,667
26   Hawthorne Business Center   PCC       12501-12529 and 12563-12695 Crenshaw Boulevard   Hawthorne   CA   90250   Industrial   Light Industrial   1973       198,122   Sq. Ft.   60
27   Valley View Business Center   WFB       6625 South Valley View Boulevard   Las Vegas   NV   89118   Industrial   Flex   2005       120,722   Sq. Ft.   93
28   Gallery Shopping Center   LCF       535-621 Haywood Road   Greenville   SC   29607   Retail   Anchored   1987       142,911   Sq. Ft.   71
29   Security Public Storage - Salinas   WFB       271 Sun Way   Salinas   CA   93901   Self Storage   Self Storage   1979       124,036   Sq. Ft.   80
30   Dollar Self Storage   SG       1475 American Pacific Drive   Henderson   NV   89074   Self Storage   Self Storage   2006       725   Unit   12,621
31   Sunset Plaza   CGMRC       4157-4219 Sunset Drive   San Angelo   TX   76904   Retail   Shadow Anchored   2006       89,144   Sq. Ft.   103
32   Tally Ho   LCF       3464 Naamans Road   Wilmington   DE   19810   Retail   Anchored   1985   2002   25,087   Sq. Ft.   358
33   Parkway Commons   WFB       3046 Columbia Avenue   Franklin   TN   37064   Mixed Use   Retail/Office   2005       42,871   Sq. Ft.   188
34   Reasor’s Foods- Bixby   LCF       11116 South Memorial Drive   Bixby   OK   74008   Retail   Single Tenant   2012       75,996   Sq. Ft.   104
35   OSH San Leandro   WFB       300 Floresta Boulevard   San Leandro   CA   94578   Retail   Single Tenant   1983   2013   43,474   Sq. Ft.   176
36   ClimaStor 6   WFB       7355 Perkins Road   Baton Rouge   LA   70808   Self Storage   Self Storage   1994   2003   85,851   Sq. Ft.   89
37   Joiner Parkway Self Storage   WFB       108 Joiner Parkway   Lincoln   CA   95648   Self Storage   Self Storage   2001       87,785   Sq. Ft.   84
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   LCF       3361 Lackey Street   Lumberton   NC   28360   Hospitality   Limited Service   1994   2015   103   Rooms   67,848
39   LA Fitness - Euless   SG       2600 State Highway 121   Euless   TX   76039   Retail   Single Tenant   2006       45,000   Sq. Ft.   149
40   Golf Plaza   LCF       1701-1753 West Golf Road   Mount Prospect   IL   60056   Retail   Anchored   1974       82,748   Sq. Ft.   79
41   LA Fitness - Grand Prairie   SG       2803 West I-20   Grand Prairie   TX   75052   Retail   Single Tenant   2006       45,000   Sq. Ft.   140
42   CSS Lafayette   CGMRC       3330 Mount Diablo Boulevard   Lafayette   CA   94549   Self Storage   Self Storage   2004       37,855   Sq. Ft.   166
43   LA Fitness - Pearland   SG       2850 Pearland Parkway   Pearland   TX   77581   Retail   Single Tenant   2007       45,000   Sq. Ft.   136
44   Security Public Storage – Pittsburg   WFB       521 Harbor Court   Pittsburg   CA   94565   Self Storage   Self Storage   1978       73,407   Sq. Ft.   82
45   Academy Gateway Retail   WFB       7140-7148 and 7150-7190 North Academy Boulevard   Colorado Springs   CO   80920   Retail   Unanchored   2002       27,953   Sq. Ft.   208
46   Hawthorn Suites Philadelphia   LCF       7890 Penrose Avenue   Philadelphia   PA   19153   Hospitality   Extended Stay   1993   2014   102   Rooms   53,837
47   Ventura Green Apartments   SG       7000 South Walker Avenue   Oklahoma City   OK   73139   Multifamily   Garden   1975   2013   158   Unit   34,494
48   Hawthorne Club Apartments   WFB       7560 North Merriman Road   Westland   MI   48185   Multifamily   Garden   1968       253   Units   20,158
49   Dover Downs   LCF       1165 North Dupont Highway   Dover   DE   19901   Retail   Anchored   1993   2005   95,733   Sq. Ft.   52
50   Walgreens- York   LCF       2101 South Queen Street   York   PA   17403   Retail   Single Tenant   2005       14,550   Sq. Ft.   342
51   URS Corporate Center   LCF       7800 Congress Ave   Boca Raton   FL   33487   Office   Suburban   2000       42,455   Sq. Ft.   115
52   3325 Hollywood Boulevard   CGMRC       3325 Hollywood Boulevard   Hollywood   FL   33021   Mixed Use   Office/Retail   1966       36,871   Sq. Ft.   125
53   Walgreens- Reynoldsburg   LCF       2300 State Route 256   Reynoldsburg   OH   43068   Retail   Single Tenant   2005       14,820   Sq. Ft.   302
54   Security Public Storage - Manteca   WFB       316 and 1957 West Lathrop Road   Manteca   CA   95336   Self Storage   Self Storage   1973       70,287   Sq. Ft.   60
55   Storage Depot Fossil Creek   WFB       6650 North Riverside Drive   Fort Worth   TX   76137   Self Storage   Self Storage   2001   2008   72,225   Sq. Ft.   56
56   ClimaStor 7   WFB       5252 Mancuso Lane   Baton Rouge   LA   70809   Self Storage   Self Storage   2002       43,329   Sq. Ft.   88
57   Oak Valley Apartments   CGMRC       1899 Independence Boulevard   Lancaster   OH   43130   Multifamily   Garden   1993   1998   120   Units   31,250
58   Harp’s Foods- Grove   LCF       1310 South Main Street   Grove   OK   74344   Retail   Single Tenant   2013       31,500   Sq. Ft.   114
59   Walgreens-Dyersburg   LCF       2615 Lake Road   Dyersburg   TN   38024   Retail   Single Tenant   2005       14,820   Sq. Ft.   213
60   University Center South   WFB       4317, 4345, 4347 University Boulevard South   Jacksonville   FL   32216   Retail   Unanchored   1972       43,532   Sq. Ft.   71
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   SG       55 East Robindale Road   Las Vegas   NV   89123   Hospitality   Limited Service   2007       111   Rooms   26,547
62   Storage Depot Morning Side   WFB       205 Morningside Road   Brownsville   TX   78521   Self Storage   Self Storage   2001   2008   57,525   Sq. Ft.   47
63   Security Public Storage - Sacramento III   WFB       7051 Power Inn Road   Sacramento   CA   95828   Self Storage   Self Storage   1986       64,357   Sq. Ft.   40
64   Alpha Corners   LCF       6267 Wilson Mills Road   Highland Heights   OH   44143   Retail   Unanchored   2015       5,620   Sq. Ft.   391
65   Storage Depot Culebra   WFB       9428 Culebra Road   San Antonio   TX   78251   Self Storage   Self Storage   2006       40,925   Sq. Ft.   49
66   Eagle Point Estates   WFB       5300, 5350, and 5355 Russell Court   Whitehall   PA   18052   Multifamily   Garden   1995       32   Units   42,969
67   Dollar General - Farmington   LCF       816 East Fort Street   Farmington   IL   61531   Retail   Single Tenant   2015       9,100   Sq. Ft   98
68   Dollar General - Rice   LCF       12564 Fromelt Loop North West   Rice   MN   56367   Retail   Single Tenant   2015       9,002   Sq. Ft   90
69   Dollar General - Bloomington   LCF       507 South McClun Street   Bloomington   IL   61701   Retail   Single Tenant   2015       9,026   Sq. Ft   90
70   Dollar General - Cape Girardeau   LCF       7889 State Highway K   Gordonville   MO   63701   Retail   Single Tenant   2015       9,026   Sq. Ft   85
71   Dollar General - Troy   LCF       150 Blue Goose Road   Troy   MO   63379   Retail   Single Tenant   2015       9,002   Sq. Ft   82

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                    
                     
Mortgage Loan Number   Property Name   Original Balance ($)   Cut-off Date Balance ($)   % of Aggregate
Cut-off Date
Balance		   Maturity Date or ARD Balloon Payment ($)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date   First P&I Pay Date   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate                                                    
1   Rolling Brook Village   88,000,000   88,000,000   8.8%   88,000,000   N   11/17/2015   1/6/2016   12/6/2020       12/6/2020       5.24700%                                                    
2   Empire Mall   75,000,000   75,000,000   7.5%   65,368,942   N   11/19/2015   01/01/2016   12/1/2018   1/1/2019   12/01/2025       4.31400%                                                    
3   Pineapple Hotel Portfolio   61,500,000   61,500,000   6.1%   53,145,123   N   11/6/2015   1/1/2016   12/1/2017   1/1/2018   12/1/2025       4.95000%                                                    
3.01   Hotel Five   23,820,000   23,820,000   2.4%                                                                                        
3.02   Watertown Hotel   19,980,000   19,980,000   2.0%                                                                                        
3.03   University Inn   17,700,000   17,700,000   1.8%                                                                                        
4   Adler Office   40,200,000   40,200,000   4.0%   36,993,582   N   8/5/2015   10/1/2015   9/1/2020   10/1/2020   9/1/2025       4.86000%                                                    
5   Adler Industrial   16,800,000   16,800,000   1.7%   15,460,004   N   8/5/2015   10/1/2015   9/1/2020   10/1/2020   9/1/2025       4.86000%                                                    
6   Harbor Pointe Apartments   50,000,000   50,000,000   5.0%   50,000,000   N   10/21/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025       4.76000%                                                    
7   Heritage Industrial Portfolio   41,000,000   41,000,000   4.1%   36,006,672   N   7/29/2015   9/1/2015   8/1/2018   9/1/2018   8/1/2025       4.64000%                                                    
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   14,208,295   14,208,295   1.4%                                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   7,255,300   7,255,300   0.7%                                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North   3,400,922   3,400,922   0.3%                                                                                        
7.04   3530 East Pike Road   3,238,433   3,238,433   0.3%                                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park   2,191,705   2,191,705   0.2%                                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park   2,153,917   2,153,917   0.2%                                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle   1,927,189   1,927,189   0.2%                                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   1,549,309   1,549,309   0.2%                                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North   1,473,733   1,473,733   0.1%                                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park   1,473,733   1,473,733   0.1%                                                                                        
7.11   16725 Square Drive   1,333,917   1,333,917   0.1%                                                                                        
7.12   5 Marway Circle   793,548   793,548   0.1%                                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown   37,975,000   37,926,518   3.8%   30,882,451   N   10/7/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.67000%                                                    
9   Harvey Building Products Portfolio   33,000,000   32,922,772   3.3%   30,369,128   N   10/1/2015   11/6/2015       11/6/2015   10/6/2020       4.85000%                                                    
9.01   Londonderry Manufacturing   6,375,000   6,360,081   0.6%                                                                                        
9.02   Waltham Corporate   3,264,000   3,256,361   0.3%                                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing   3,045,000   3,037,874   0.3%                                                                                        
9.04   Nashua   1,536,000   1,532,405   0.2%                                                                                        
9.05   West Bridgewater   1,425,000   1,421,665   0.1%                                                                                        
9.06   Woburn   1,410,000   1,406,700   0.1%                                                                                        
9.07   Manchester, NH   1,164,900   1,162,174   0.1%                                                                                        
9.08   New London   1,095,000   1,092,437   0.1%                                                                                        
9.09   Salem   1,020,000   1,017,613   0.1%                                                                                        
9.10   East Haven   1,020,000   1,017,613   0.1%                                                                                        
9.11   Bethlehem   990,000   987,683   0.1%                                                                                        
9.12   Lincoln   952,500   950,271   0.1%                                                                                        
9.13   Berlin   915,000   912,859   0.1%                                                                                        
9.14   Woburn CPD   900,000   897,894   0.1%                                                                                        
9.15   Norwalk I   750,000   748,245   0.1%                                                                                        
9.16   Dartmouth   720,000   718,315   0.1%                                                                                        
9.17   Braintree   675,000   673,420   0.1%                                                                                        
9.18   Manchester, CT   630,000   628,526   0.1%                                                                                        
9.19   Portland   630,000   628,526   0.1%                                                                                        
9.20   Norwalk II   570,000   568,666   0.1%                                                                                        
9.21   Warwick   566,400   565,074   0.1%                                                                                        
9.22   Fitchburg   485,400   484,264   0.0%                                                                                        
9.23   Auburn   469,200   468,102   0.0%                                                                                        
9.24   Portsmouth   453,000   451,940   0.0%                                                                                        
9.25   Southampton   375,000   374,122   0.0%                                                                                        
9.26   Hyannis   356,100   355,267   0.0%                                                                                        
9.27   Wilkes-Barre   330,000   329,228   0.0%                                                                                        
9.28   Berlin CPD   322,500   321,745   0.0%                                                                                        
9.29   Springfield   300,000   299,298   0.0%                                                                                        
9.30   White River Junction   255,000   254,403   0.0%                                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   31,200,000   31,162,303   3.1%   28,764,615   N   10/7/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2020       4.97000%                                                    
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   31,000,000   31,000,000   3.1%   31,000,000   N   11/13/2015   1/6/2016   12/6/2025       12/6/2025       4.90000%                                                    
12   2052 Century Park East   30,000,000   30,000,000   3.0%   30,000,000   N   11/18/2015   1/11/2016   12/11/2025       12/11/2025       4.65000%                                                    
13   Home Depot Jamaica   25,000,000   25,000,000   2.5%   22,794,458   N   8/13/2015   10/1/2015   9/1/2020   10/1/2020   9/1/2025       4.28000%                                                    
14   Aloft Nashville West End   24,600,000   24,600,000   2.5%   22,578,504   N   11/19/2015   1/1/2016   12/1/2020   1/1/2021   12/1/2025       4.69000%                                                    
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   22,000,000   22,000,000   2.2%   18,903,983   N   9/8/2015   11/1/2015   10/1/2017   11/1/2017   10/1/2025       4.73000%                                                    
16   Westgate Shopping Center   22,000,000   22,000,000   2.2%   19,446,102   N   11/17/2015   1/6/2016   12/6/2018   1/6/2019   12/6/2025       4.93000%                                                    
17   Green Caye   19,000,000   19,000,000   1.9%   15,494,468   N   11/17/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025       4.75100%                                                    
18   Huntington Park Shopping Center   18,500,000   18,500,000   1.8%   17,008,539   N   11/6/2015   12/11/2015   11/11/2020   12/11/2020   11/11/2025       4.80000%                                                    
19   Columbine Place   15,500,000   15,500,000   1.5%   15,500,000   N   09/30/2015   11/01/2015   10/1/2025       10/01/2025       4.31000%                                                    
20   2200 Harbor Boulevard   14,000,000   14,000,000   1.4%   12,806,472   N   11/2/2015   12/11/2015   11/11/2020   12/11/2020   11/11/2025       4.48000%                                                    
21   Hayden’s Crossing   13,550,000   13,550,000   1.4%   11,648,593   N   11/5/2015   12/6/2015   11/6/2017   12/6/2017   11/6/2025       4.75000%                                                    
22   2700 Blankenbaker   12,788,000   12,788,000   1.3%   11,538,540   N   11/12/2015   1/11/2016   12/11/2019   1/11/2020   12/11/2025       4.88000%                                                    
23   Amsdell Michigan Pool   12,500,000   12,500,000   1.2%   11,051,353   N   11/16/2015   1/6/2016   12/6/2018   1/6/2019   12/6/2025       4.94000%                                                    
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan   4,575,000   4,575,000   0.5%                                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan   4,300,000   4,300,000   0.4%                                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan   3,625,000   3,625,000   0.4%                                                                                        
24   Marley Manor Apartments   12,100,000   12,100,000   1.2%   11,086,243   N   8/13/2015   10/1/2015   9/1/2020   10/1/2020   9/1/2025       4.58000%                                                    
25   Savannah Club Apartments   12,000,000   12,000,000   1.2%   12,000,000   N   10/30/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025       4.40000%                                                    
26   Hawthorne Business Center   11,800,000   11,800,000   1.2%   11,800,000   N   8/25/2015   10/1/2015   9/1/2025       9/1/2025       4.55000%                                                    
27   Valley View Business Center   11,200,000   11,185,358   1.1%   9,067,985   N   11/2/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.54000%                                                    
28   Gallery Shopping Center   10,150,000   10,150,000   1.0%   8,735,443   N   11/6/2015   12/6/2015   11/6/2017   12/6/2017   11/6/2025       4.79300%                                                    
29   Security Public Storage - Salinas   9,925,000   9,925,000   1.0%   8,016,795   N   11/2/2015   1/1/2016       1/1/2016   12/1/2025       4.47000%                                                    
30   Dollar Self Storage   9,150,000   9,150,000   0.9%   7,459,056   N   11/04/2015   1/1/2016       1/1/2016   12/01/2025       4.74000%                                                    
31   Sunset Plaza   9,150,000   9,150,000   0.9%   7,533,436   N   11/9/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025       5.04000%                                                    
32   Tally Ho   9,000,000   8,988,677   0.9%   7,338,819   N   11/2/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.75000%                                                    
33   Parkway Commons   8,050,000   8,050,000   0.8%   8,050,000   N   10/21/2015   12/11/2015   11/11/2025       11/11/2025       4.49000%                                                    
34   Reasor’s Foods- Bixby   7,910,000   7,910,000   0.8%   7,910,000   Y   11/4/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025   11/6/2030   5.28000%                                                    
35   OSH San Leandro   7,650,000   7,650,000   0.8%   7,650,000   N   10/27/2015   12/11/2015   11/11/2025       11/11/2025       4.61000%                                                    
36   ClimaStor 6   7,630,000   7,620,134   0.8%   6,190,235   N   11/2/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.60000%                                                    
37   Joiner Parkway Self Storage   7,350,000   7,350,000   0.7%   6,998,179   N   11/2/2015   12/11/2015   11/11/2022   12/11/2022   11/11/2025       4.58000%                                                    
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   7,000,000   6,988,368   0.7%   5,247,442   N   10/23/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       5.07000%                                                    
39   LA Fitness - Euless   6,700,000   6,700,000   0.7%   5,908,469   N   11/05/2015   01/01/2016   12/1/2018   1/1/2019   12/01/2025       4.82500%                                                    
40   Golf Plaza   6,500,000   6,500,000   0.6%   5,719,526   N   11/13/2015   1/6/2016   12/6/2018   1/6/2019   12/6/2025       4.72700%                                                    
41   LA Fitness - Grand Prairie   6,300,000   6,300,000   0.6%   5,555,724   N   11/05/2015   01/01/2016   12/1/2018   1/1/2019   12/01/2025       4.82500%                                                    
42   CSS Lafayette   6,300,000   6,300,000   0.6%   5,660,640   N   11/6/2015   12/6/2015   11/6/2019   12/6/2019   11/6/2025       4.66000%                                                    
43   LA Fitness - Pearland   6,125,000   6,125,000   0.6%   5,401,398   N   11/05/2015   01/01/2016   12/1/2018   1/1/2019   12/01/2025       4.82500%                                                    
44   Security Public Storage – Pittsburg   6,050,000   6,050,000   0.6%   4,895,231   N   11/2/2015   1/1/2016       1/1/2016   12/1/2025       4.52000%                                                    
45   Academy Gateway Retail   5,820,000   5,820,000   0.6%   5,820,000   N   10/27/2015   12/11/2015   11/11/2025       11/11/2025       4.53000%                                                    
46   Hawthorn Suites Philadelphia   5,500,000   5,491,368   0.5%   4,179,382   N   11/2/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       5.45000%                                                    
47   Ventura Green Apartments   5,450,000   5,450,000   0.5%   5,005,517   N   11/13/2015   01/01/2016   12/1/2020   1/1/2021   12/01/2025       4.73300%                                                    
48   Hawthorne Club Apartments   5,100,000   5,100,000   0.5%   4,435,060   N   11/2/2015   12/11/2015   11/11/2018   12/11/2018   11/11/2025       4.22000%                                                    
49   Dover Downs   5,000,000   4,993,835   0.5%   4,092,102   N   11/10/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.86000%                                                    
50   Walgreens- York   4,970,000   4,970,000   0.5%   4,066,442   N   11/10/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025       4.85000%                                                    
51   URS Corporate Center   4,900,000   4,900,000   0.5%   4,900,000   N   11/6/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025       4.68600%                                                    
52   3325 Hollywood Boulevard   4,600,000   4,600,000   0.5%   4,600,000   N   10/8/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025       4.28000%                                                    
53   Walgreens- Reynoldsburg   4,480,000   4,480,000   0.4%   3,665,525   N   11/10/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025       4.85000%                                                    
54   Security Public Storage - Manteca   4,225,000   4,225,000   0.4%   3,418,571   N   11/2/2015   1/1/2016       1/1/2016   12/1/2025       4.52000%                                                    
55   Storage Depot Fossil Creek   4,015,000   4,015,000   0.4%   3,454,285   N   10/29/2015   12/11/2015   11/11/2017   12/11/2017   11/11/2025       4.78000%                                                    
56   ClimaStor 7   3,800,000   3,795,086   0.4%   3,082,948   N   11/3/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.60000%                                                    
57   Oak Valley Apartments   3,750,000   3,750,000   0.4%   3,321,216   N   11/10/2015   1/6/2016   12/6/2018   1/6/2019   12/6/2025       5.02000%                                                    
58   Harp’s Foods- Grove   3,605,000   3,605,000   0.4%   3,605,000   Y   11/4/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025   11/6/2030   5.28000%                                                    
59   Walgreens-Dyersburg   3,150,000   3,150,000   0.3%   2,577,323   N   11/10/2015   1/6/2016       1/6/2016   12/6/2025       4.85000%                                                    
60   University Center South   3,150,000   3,080,983   0.3%   2,577,339   N   5/30/2014   7/1/2014       7/1/2014   6/1/2024       4.85000%                                                    
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   2,950,000   2,946,753   0.3%   2,739,852   N   10/02/2015   12/01/2015       12/1/2015   11/01/2020       5.47000%                                                    
62   Storage Depot Morning Side   2,690,000   2,686,634   0.3%   2,195,695   N   10/29/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.78000%                                                    
63   Security Public Storage - Sacramento III   2,600,000   2,600,000   0.3%   2,103,013   N   11/2/2015   1/1/2016       1/1/2016   12/1/2025       4.51000%                                                    
64   Alpha Corners   2,200,000   2,197,236   0.2%   1,794,415   N   11/6/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.75800%                                                    
65   Storage Depot Culebra   2,010,000   2,010,000   0.2%   1,729,293   N   10/29/2015   12/11/2015   11/11/2017   12/11/2017   11/11/2025       4.78000%                                                    
66   Eagle Point Estates   1,375,000   1,375,000   0.1%   1,116,740   N   11/17/2015   1/11/2016       1/11/2016   12/11/2025       4.63000%                                                    
67   Dollar General - Farmington   890,500   890,500   0.1%   890,500   Y   11/5/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025   11/6/2030   5.16000%                                                    
68   Dollar General - Rice   812,500   812,500   0.1%   812,500   Y   11/12/2015   1/6/2016   12/6/2025       12/6/2025   12/6/2030   5.14000%                                                    
69   Dollar General - Bloomington   812,500   812,500   0.1%   812,500   Y   11/5/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025   11/6/2030   5.15000%                                                    
70   Dollar General - Cape Girardeau   767,000   767,000   0.1%   767,000   Y   11/17/2015   1/6/2016   12/6/2025       12/6/2025   12/6/2030   5.20000%                                                    
71   Dollar General - Troy   734,500   734,500   0.1%   734,500   Y   11/5/2015   12/6/2015   11/6/2025       11/6/2025   11/6/2030   5.14000%                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method   Monthly P&I Payment ($)   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity or ARD (Mos.)   Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)		                                                                        
1   Rolling Brook Village   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.23350%   Actual/360   391,193.00   Interest-only, Balloon   Actual/360   60   60   60                                                                        
2   Empire Mall   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.30050%   Actual/360   371,770.39   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio   0.00200%   0.00600%   0.01250%   0.00050%   4.92900%   Actual/360   328,268.55   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   24                                                                        
3.01   Hotel Five                                                                                                                        
3.02   Watertown Hotel                                                                                                                        
3.03   University Inn                                                                                                                        
4   Adler Office   0.00200%   0.00600%   0.03250%   0.00050%   4.81900%   Actual/360   212,375.85   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60                                                                        
5   Adler Industrial   0.00200%   0.00600%   0.03250%   0.00050%   4.81900%   Actual/360   88,754.09   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.74650%   Actual/360   201,638.89   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio   0.00200%   0.00600%   0.02250%   0.00050%   4.60900%   Actual/360   211,165.43   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   116   36                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                                                                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                                                                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.04   3530 East Pike Road                                                                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle                                                                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                                                                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.11   16725 Square Drive                                                                                                                        
7.12   5 Marway Circle                                                                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.65650%   Actual/360   196,268.54   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.83650%   Actual/360   174,138.30   Amortizing Balloon       60   58   0                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing                                                                                                                        
9.02   Waltham Corporate                                                                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing                                                                                                                        
9.04   Nashua                                                                                                                        
9.05   West Bridgewater                                                                                                                        
9.06   Woburn                                                                                                                        
9.07   Manchester, NH                                                                                                                        
9.08   New London                                                                                                                        
9.09   Salem                                                                                                                        
9.10   East Haven                                                                                                                        
9.11   Bethlehem                                                                                                                        
9.12   Lincoln                                                                                                                        
9.13   Berlin                                                                                                                        
9.14   Woburn CPD                                                                                                                        
9.15   Norwalk I                                                                                                                        
9.16   Dartmouth                                                                                                                        
9.17   Braintree                                                                                                                        
9.18   Manchester, CT                                                                                                                        
9.19   Portland                                                                                                                        
9.20   Norwalk II                                                                                                                        
9.21   Warwick                                                                                                                        
9.22   Fitchburg                                                                                                                        
9.23   Auburn                                                                                                                        
9.24   Portsmouth                                                                                                                        
9.25   Southampton                                                                                                                        
9.26   Hyannis                                                                                                                        
9.27   Wilkes-Barre                                                                                                                        
9.28   Berlin CPD                                                                                                                        
9.29   Springfield                                                                                                                        
9.30   White River Junction                                                                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.95650%   Actual/360   166,916.77   Amortizing Balloon       60   59   0                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.88650%   Actual/360   128,693.06   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   120   120                                                                        
12   2052 Century Park East   0.00200%   0.00600%   0.03250%   0.00050%   4.60900%   Actual/360   118,187.50   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   120   120                                                                        
13   Home Depot Jamaica   0.00200%   0.00600%   0.04250%   0.00050%   4.22900%   Actual/360   123,424.44   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60                                                                        
14   Aloft Nashville West End   0.00200%   0.00600%   0.01250%   0.00050%   4.66900%   Actual/360   127,437.08   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   60                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   0.00200%   0.00600%   0.04250%   0.00050%   4.67900%   Actual/360   114,497.35   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   24                                                                        
16   Westgate Shopping Center   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.91650%   Actual/360   117,161.37   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
17   Green Caye   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.73750%   Actual/360   99,124.45   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center   0.00200%   0.00600%   0.03250%   0.00050%   4.75900%   Actual/360   97,063.09   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60                                                                        
19   Columbine Place   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.29650%   Actual/360   56,598.68   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   118   120                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.46650%   Actual/360   70,769.67   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60                                                                        
21   Hayden’s Crossing   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.73650%   Actual/360   70,683.21   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24                                                                        
22   2700 Blankenbaker   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.86650%   Actual/360   67,713.96   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   48                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.92650%   Actual/360   66,645.08   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                                                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                                                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                                                                                                        
24   Marley Manor Apartments   0.00200%   0.00600%   0.01250%   0.00050%   4.55900%   Actual/360   61,885.43   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60                                                                        
25   Savannah Club Apartments   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.38650%   Actual/360   44,733.33   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
26   Hawthorne Business Center   0.00200%   0.00600%   0.04250%   0.00050%   4.49900%   Actual/360   45,487.36   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   117   120                                                                        
27   Valley View Business Center   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.52650%   Actual/360   57,015.26   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
28   Gallery Shopping Center   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.77950%   Actual/360   53,210.60   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.45650%   Actual/360   50,111.76   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
30   Dollar Self Storage   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.72650%   Actual/360   47,675.59   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
31   Sunset Plaza   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.02650%   Actual/360   49,343.11   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
32   Tally Ho   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.73650%   Actual/360   46,948.26   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
33   Parkway Commons   0.00200%   0.00600%   0.03500%   0.00050%   4.44650%   Actual/360   30,622.42   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.26650%   Actual/360   35,384.07   Interest-only, ARD   Actual/360   120   119   120                                                                        
35   OSH San Leandro   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.59650%   Actual/360   29,878.56   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
36   ClimaStor 6   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.58650%   Actual/360   39,114.77   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.56650%   Actual/360   37,591.56   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   84                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.05650%   Actual/360   41,207.30   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
39   LA Fitness - Euless   0.00200%   0.00600%   0.04500%   0.00050%   4.77150%   Actual/360   35,253.89   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
40   Golf Plaza   0.00200%   0.00600%   0.04500%   0.00050%   4.67350%   Actual/360   33,817.02   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie   0.00200%   0.00600%   0.04500%   0.00050%   4.77150%   Actual/360   33,149.18   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
42   CSS Lafayette   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.64650%   Actual/360   32,522.89   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   48                                                                        
43   LA Fitness - Pearland   0.00200%   0.00600%   0.04500%   0.00050%   4.77150%   Actual/360   32,228.37   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.50650%   Actual/360   30,726.40   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
45   Academy Gateway Retail   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.51650%   Actual/360   22,336.68   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.43650%   Actual/360   33,610.78   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
47   Ventura Green Apartments   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.71950%   Actual/360   28,373.96   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   60                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.20650%   Actual/360   24,999.45   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   36                                                                        
49   Dover Downs   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.84650%   Actual/360   26,414.91   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
50   Walgreens- York   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.83650%   Actual/360   26,226.28   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
51   URS Corporate Center   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.67250%   Actual/360   19,453.41   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.26650%   Actual/360   16,680.11   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.83650%   Actual/360   23,640.59   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.50650%   Actual/360   21,457.69   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.76650%   Actual/360   21,016.80   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24                                                                        
56   ClimaStor 7   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.58650%   Actual/360   19,480.49   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
57   Oak Valley Apartments   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.00650%   Actual/360   20,176.67   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   120   36                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.26650%   Actual/360   16,126.37   Interest-only, ARD   Actual/360   120   119   120                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.83650%   Actual/360   16,622.29   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
60   University Center South   0.00200%   0.00600%   0.03250%   0.00050%   4.80900%   Actual/360   16,622.29   Amortizing Balloon       120   102   0                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   0.00200%   0.00600%   0.05500%   0.00050%   5.40650%   Actual/360   16,694.29   Amortizing Balloon       60   59   0                                                                        
62   Storage Depot Morning Side   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.76650%   Actual/360   14,081.00   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.49650%   Actual/360   13,189.27   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
64   Alpha Corners   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.74450%   Actual/360   11,486.85   Amortizing Balloon       120   119   0                                                                        
65   Storage Depot Culebra   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.76650%   Actual/360   10,521.49   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24                                                                        
66   Eagle Point Estates   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   4.61650%   Actual/360   7,073.53   Amortizing Balloon       120   120   0                                                                        
67   Dollar General - Farmington   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.14650%   Actual/360   3,892.97   Interest-only, ARD   Actual/360   120   119   120                                                                        
68   Dollar General - Rice   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.12650%   Actual/360   3,538.21   Interest-only, ARD   Actual/360   120   120   120                                                                        
69   Dollar General - Bloomington   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.13650%   Actual/360   3,545.10   Interest-only, ARD   Actual/360   120   119   120                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.18650%   Actual/360   3,379.06   Interest-only, ARD   Actual/360   120   120   120                                                                        
71   Dollar General - Troy   0.00200%   0.00600%   0.00500%   0.00050%   5.12650%   Actual/360   3,198.54   Interest-only, ARD   Actual/360   120   119   120                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES 

 

Mortgage Loan Number   Property Name   Remaining IO
Period (Mos.)		   Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning   Prepayment Provisions   Grace Period Default (Days)   Grace Period Late (Days)   Appraised Value ($)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent                                                                        
1   Rolling Brook Village   60   0   0   0   L(24),D(33),O(3)   0   0   142,000,000   10/8/2015                                                                                    
2   Empire Mall   36   360   360   0   L(24),D(89),O(7)   5   5   350,000,000   10/15/2015                                                                                    
3   Pineapple Hotel Portfolio   24   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   5   0   102,500,000   7/29/2015                                                                                    
3.01   Hotel Five                               39,700,000   7/29/2015                                                                                    
3.02   Watertown Hotel                               33,300,000   7/29/2015                                                                                    
3.03   University Inn                               29,500,000   7/29/2015                                                                                    
4   Adler Office   57   360   360   3   L(27),D(89),O(4)   5   0   63,000,000   8/4/2015                                                                                    
5   Adler Industrial   57   360   360   3   L(27),D(89),O(4)   5   0   27,000,000   8/4/2015                                                                                    
6   Harbor Pointe Apartments   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   155,000,000   7/16/2015                                                                                    
7   Heritage Industrial Portfolio   32   360   360   4   L(28),D(88),O(4)   5   5   116,500,000   7/1/2015                                                                                    
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                               37,600,000   6/10/2015                                                                                    
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                               19,200,000   6/10/2015                                                                                    
7.03   4472 Steelway Boulevard North                               9,000,000   6/8/2015                                                                                    
7.04   3530 East Pike Road                               8,570,000   6/9/2015                                                                                    
7.05   22 Northeastern Industrial Park                               5,800,000   6/5/2015                                                                                    
7.06   8 Northeastern Industrial Park                               5,700,000   6/5/2015                                                                                    
7.07   4 & 8 Marway Circle                               5,100,000   6/4/2015                                                                                    
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                               4,100,000   6/8/2015                                                                                    
7.09   4474 Steelway Boulevard North                               3,900,000   6/8/2015                                                                                    
7.10   21 Northeastern Industrial Park                               3,900,000   6/5/2015                                                                                    
7.11   16725 Square Drive                               3,530,000   6/9/2015                                                                                    
7.12   5 Marway Circle                               2,100,000   6/8/2015                                                                                    
8   Anchorage Marriott Downtown   0   360   359   1   L(25),D(92),O(3)   0   0   119,500,000   9/1/2015                                                                                    
9   Harvey Building Products Portfolio   0   360   358   2   L(26),D(30),O(4)   0   0   205,460,000   Various                                                                                    
9.01   Londonderry Manufacturing                               40,000,000   9/9/2015                                                                                    
9.02   Waltham Corporate                               23,900,000   9/10/2015                                                                                    
9.03   Dartmouth Manufacturing                               17,800,000   9/1/2015                                                                                    
9.04   Nashua                               9,500,000   9/9/2015                                                                                    
9.05   West Bridgewater                               7,900,000   9/10/2015                                                                                    
9.06   Woburn                               7,400,000   9/10/2015                                                                                    
9.07   Manchester, NH                               7,200,000   9/9/2015                                                                                    
9.08   New London                               6,620,000   10/1/2015                                                                                    
9.09   Salem                               5,500,000   9/9/2015                                                                                    
9.10   East Haven                               6,300,000   10/1/2015                                                                                    
9.11   Bethlehem                               5,500,000   10/1/2015                                                                                    
9.12   Lincoln                               5,900,000   9/1/2015                                                                                    
9.13   Berlin                               5,390,000   10/1/2015                                                                                    
9.14   Woburn CPD                               6,400,000   9/10/2015                                                                                    
9.15   Norwalk I                               5,310,000   10/1/2015                                                                                    
9.16   Dartmouth                               4,900,000   9/1/2015                                                                                    
9.17   Braintree                               3,700,000   9/10/2015                                                                                    
9.18   Manchester, CT                               3,920,000   10/1/2015                                                                                    
9.19   Portland                               3,900,000   9/9/2015                                                                                    
9.20   Norwalk II                               4,260,000   10/1/2015                                                                                    
9.21   Warwick                               3,500,000   9/1/2015                                                                                    
9.22   Fitchburg                               3,000,000   9/9/2015                                                                                    
9.23   Auburn                               2,900,000   9/10/2015                                                                                    
9.24   Portsmouth                               2,800,000   9/9/2015                                                                                    
9.25   Southampton                               2,350,000   10/1/2015                                                                                    
9.26   Hyannis                               2,200,000   9/10/2015                                                                                    
9.27   Wilkes-Barre                               1,900,000   10/1/2015                                                                                    
9.28   Berlin CPD                               1,910,000   10/1/2015                                                                                    
9.29   Springfield                               2,100,000   9/8/2015                                                                                    
9.30   White River Junction                               1,500,000   9/9/2015                                                                                    
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   0   360   359   1   L(23),GRTR 1% or YM(2),GRTR 1% or YM or D(32),O(3)   0   0   104,000,000   9/1/2015                                                                                    
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   120   0   0   0   L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4)   0   0   62,110,000   10/21/2015                                                                                    
12   2052 Century Park East   120   0   0   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(92),O(4)   0   5   58,600,000   6/23/2015                                                                                    
13   Home Depot Jamaica   57   360   360   3   L(27),D(89),O(4)   5 days after written notice with a maximum notice required of 1 per year thereafter default occurs without notice.   0   39,000,000   6/16/2015                                                                                    
14   Aloft Nashville West End   60   360   360   0   L(24),D(89),O(7)   5   0   43,800,000   10/9/2015                                                                                    
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   22   360   360   2   L(26),D(90),O(4)   5   0   30,900,000   7/29/2015                                                                                    
16   Westgate Shopping Center   36   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4)   0   0   30,200,000   10/26/2015                                                                                    
17   Green Caye   0   360   360   0   L(24),D(93),O(3)   0   0   30,000,000   6/22/2015                                                                                    
18   Huntington Park Shopping Center   59   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   26,700,000   10/6/2015                                                                                    
19   Columbine Place   118   0   0   2   L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4)   5   5   26,200,000   08/19/2015                                                                                    
20   2200 Harbor Boulevard   59   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   33,000,000   5/17/2015                                                                                    
21   Hayden’s Crossing   23   360   360   1   L(25),D(92),O(3)   0   0   18,000,000   8/28/2015                                                                                    
22   2700 Blankenbaker   48   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   5   17,050,000   9/9/2015                                                                                    
23   Amsdell Michigan Pool   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   0   16,700,000   9/24/2015                                                                                    
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                               6,100,000   9/24/2015                                                                                    
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                               5,800,000   9/24/2015                                                                                    
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                               4,800,000   9/24/2015                                                                                    
24   Marley Manor Apartments   57   360   360   3   L(27),D(89),O(4)   5   0   16,300,000   6/24/2015                                                                                    
25   Savannah Club Apartments   119   0   0   1   L(25),D(92),O(3)   0   0   22,670,000   9/16/2015                                                                                    
26   Hawthorne Business Center   117   0   0   3   L(27),D(89),O(4)   5   4   22,500,000   6/19/2015                                                                                    
27   Valley View Business Center   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   17,200,000   9/21/2015                                                                                    
28   Gallery Shopping Center   23   360   360   1   L(25),D(92),O(3)   0   0   13,450,000   9/25/2015                                                                                    
29   Security Public Storage - Salinas   0   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7)   5   5   16,000,000   9/10/2015                                                                                    
30   Dollar Self Storage   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   0   12,400,000   09/22/2015                                                                                    
31   Sunset Plaza   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   0   12,200,000   4/16/2015                                                                                    
32   Tally Ho   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   15,650,000   10/5/2015                                                                                    
33   Parkway Commons   119   0   0   1   L(25),D(88),O(7)   0   5   12,500,000   9/16/2015                                                                                    
34   Reasor’s Foods- Bixby   119   0   0   1   YM(25),YM or D(88),O(7)   0   0   11,300,000   9/6/2015                                                                                    
35   OSH San Leandro   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   13,040,000   8/14/2015                                                                                    
36   ClimaStor 6   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   10,170,000   7/14/2015                                                                                    
37   Joiner Parkway Self Storage   83   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   11,690,000   9/4/2015                                                                                    
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   0   300   299   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   10,500,000   10/5/2015                                                                                    
39   LA Fitness - Euless   36   360   360   0   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)   0   0   10,420,000   09/30/2015                                                                                    
40   Golf Plaza   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   0   9,600,000   9/1/2015                                                                                    
41   LA Fitness - Grand Prairie   36   360   360   0   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)   0   0   10,480,000   09/30/2015                                                                                    
42   CSS Lafayette   47   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   11,190,000   8/26/2015                                                                                    
43   LA Fitness - Pearland   36   360   360   0   L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4)   0   0   9,680,000   10/01/2015                                                                                    
44   Security Public Storage – Pittsburg   0   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7)   5   5   11,740,000   9/8/2015                                                                                    
45   Academy Gateway Retail   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   9,950,000   8/17/2015                                                                                    
46   Hawthorn Suites Philadelphia   0   300   299   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   9,300,000   8/28/2015                                                                                    
47   Ventura Green Apartments   60   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   5   0   7,740,000   09/21/2015                                                                                    
48   Hawthorne Club Apartments   35   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   10,500,000   9/23/2015                                                                                    
49   Dover Downs   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   9,250,000   10/5/2015                                                                                    
50   Walgreens- York   0   360   360   0   L(24),D(93),O(3)   0   0   7,350,000   9/4/2015                                                                                    
51   URS Corporate Center   119   0   0   1   L(25),D(92),O(3)   0   0   7,700,000   9/30/2015                                                                                    
52   3325 Hollywood Boulevard   119   0   0   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   9,200,000   5/4/2015                                                                                    
53   Walgreens- Reynoldsburg   0   360   360   0   L(24),D(93),O(3)   0   0   6,650,000   9/11/2015                                                                                    
54   Security Public Storage - Manteca   0   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7)   5   5   6,500,000   9/5/2015                                                                                    
55   Storage Depot Fossil Creek   23   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   6,500,000   9/18/2015                                                                                    
56   ClimaStor 7   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   5,090,000   7/14/2015                                                                                    
57   Oak Valley Apartments   36   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   0   5,000,000   9/28/2015                                                                                    
58   Harp’s Foods- Grove   119   0   0   1   YM(25),YM or D(88),O(7)   0   0   5,150,000   9/6/2015                                                                                    
59   Walgreens-Dyersburg   0   360   360   0   L(24),D(93),O(3)   0   0   4,700,000   9/7/2015                                                                                    
60   University Center South   0   360   342   18   L(42),D(74),O(4)   5   0   4,500,000   4/1/2014                                                                                    
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   0   360   359   1   L(25),D(31),O(4)   5   5   5,400,000   09/18/2015                                                                                    
62   Storage Depot Morning Side   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   4,090,000   9/21/2015                                                                                    
63   Security Public Storage - Sacramento III   0   360   360   0   L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7)   5   5   4,600,000   9/11/2015                                                                                    
64   Alpha Corners   0   360   359   1   L(25),D(91),O(4)   0   0   3,200,000   10/13/2015                                                                                    
65   Storage Depot Culebra   23   360   360   1   L(25),D(91),O(4)   0   5   3,360,000   9/15/2015                                                                                    
66   Eagle Point Estates   0   360   360   0   L(24),D(92),O(4)   0   5   2,875,000   9/21/2015                                                                                    
67   Dollar General - Farmington   119   0   0   1   YM(25),YM or D(88),O(7)   0   0   1,370,000   9/2/2015                                                                                    
68   Dollar General - Rice   120   0   0   0   YM(24),YM or D(89),O(7)   0   0   1,250,000   10/5/2015                                                                                    
69   Dollar General - Bloomington   119   0   0   1   YM(25),YM or D(88),O(7)   0   0   1,250,000   9/2/2015                                                                                    
70   Dollar General - Cape Girardeau   120   0   0   0   YM(24),YM or D(89),O(7)   0   0   1,180,000   10/9/2015                                                                                    
71   Dollar General - Troy   119   0   0   1   YM(25),YM or D(88),O(7)   0   0   1,130,000   9/10/2015                                                                                    

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Units   Coop - Sponsor Carry   Coop - Committed Secondary Debt   U/W NOI
DSCR (x)		   U/W NCF
DSCR (x)		   Cut-off Date LTV Ratio   LTV Ratio at Maturity or ARD   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   U/W
Revenues ($)		                                                                        
1   Rolling Brook Village                       1.52   1.48   62.0%   62.0%   8.1%   7.9%   11,497,238                                                                        
2   Empire Mall                       1.88   1.80   54.3%   47.3%   11.2%   10.7%   28,697,242                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio                       2.13   1.96   60.0%   51.8%   13.6%   12.5%   16,980,118                                                                        
3.01   Hotel Five                                               6,136,296                                                                        
3.02   Watertown Hotel                                               5,612,319                                                                        
3.03   University Inn                                               5,231,503                                                                        
4   Adler Office                       1.43   1.29   63.3%   58.3%   9.0%   8.2%   6,975,353                                                                        
5   Adler Industrial                       1.43   1.29   63.3%   58.3%   9.0%   8.2%   2,358,739                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments                       1.50   1.48   71.0%   71.0%   7.2%   7.1%   12,490,995                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio                       1.49   1.36   69.8%   61.3%   9.2%   8.4%   10,495,223                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                                               NAV                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                                               NAV                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North                                               NAV                                                                        
7.04   3530 East Pike Road                                               NAV                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park                                               NAV                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park                                               NAV                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle                                               NAV                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                                               NAV                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North                                               NAV                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park                                               NAV                                                                        
7.11   16725 Square Drive                                               NAV                                                                        
7.12   5 Marway Circle                                               NAV                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown                       1.99   1.76   63.5%   51.7%   12.3%   10.9%   21,884,808                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio                       2.02   1.96   53.4%   49.3%   12.8%   12.5%   14,531,091                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing                                               2,797,302                                                                        
9.02   Waltham Corporate                                               1,599,127                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing                                               1,279,735                                                                        
9.04   Nashua                                               666,779                                                                        
9.05   West Bridgewater                                               566,988                                                                        
9.06   Woburn                                               520,471                                                                        
9.07   Manchester, NH                                               515,797                                                                        
9.08   New London                                               463,893                                                                        
9.09   Salem                                               393,882                                                                        
9.10   East Haven                                               441,991                                                                        
9.11   Bethlehem                                               394,584                                                                        
9.12   Lincoln                                               425,842                                                                        
9.13   Berlin                                               419,361                                                                        
9.14   Woburn CPD                                               449,791                                                                        
9.15   Norwalk I                                               382,543                                                                        
9.16   Dartmouth                                               343,034                                                                        
9.17   Braintree                                               261,921                                                                        
9.18   Manchester, CT                                               289,145                                                                        
9.19   Portland                                               273,386                                                                        
9.20   Norwalk II                                               306,484                                                                        
9.21   Warwick                                               248,847                                                                        
9.22   Fitchburg                                               210,791                                                                        
9.23   Auburn                                               204,291                                                                        
9.24   Portsmouth                                               197,115                                                                        
9.25   Southampton                                               166,261                                                                        
9.26   Hyannis                                               152,321                                                                        
9.27   Wilkes-Barre                                               167,287                                                                        
9.28   Berlin CPD                                               135,209                                                                        
9.29   Springfield                                               151,321                                                                        
9.30   White River Junction                                               105,591                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot                       2.09   1.77   59.9%   55.3%   13.5%   11.4%   25,647,276                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan                       1.46   1.45   49.9%   49.9%   7.3%   7.2%   3,343,768                                                                        
12   2052 Century Park East                       1.79   1.79   51.2%   51.2%   8.5%   8.5%   2,735,995                                                                        
13   Home Depot Jamaica                       1.65   1.65   64.1%   58.4%   9.8%   9.8%   3,026,100                                                                        
14   Aloft Nashville West End                       2.32   2.09   56.2%   51.5%   14.4%   13.0%   8,745,233                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center                       1.48   1.38   71.2%   61.2%   9.2%   8.6%   2,572,107                                                                        
16   Westgate Shopping Center                       1.44   1.36   72.8%   64.4%   9.2%   8.7%   2,983,239                                                                        
17   Green Caye                       1.77   1.71   63.3%   51.6%   11.1%   10.7%   3,945,060                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center                       1.38   1.27   69.3%   63.7%   8.7%   8.0%   2,279,784                                                                        
19   Columbine Place                       2.35   2.06   59.2%   59.2%   10.3%   9.0%   3,526,919                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard                       2.44   2.19   42.4%   38.8%   14.8%   13.3%   3,190,588                                                                        
21   Hayden’s Crossing                       1.31   1.28   75.3%   64.7%   8.2%   8.0%   1,717,651                                                                        
22   2700 Blankenbaker                       1.48   1.27   75.0%   67.7%   9.4%   8.1%   2,394,115                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool                       1.42   1.38   74.9%   66.2%   9.1%   8.8%   2,002,893                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                               829,294                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                               612,063                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                               561,536                                                                        
24   Marley Manor Apartments                       1.38   1.35   74.2%   68.0%   8.4%   8.3%   1,682,437                                                                        
25   Savannah Club Apartments                       2.26   2.18   52.9%   52.9%   10.1%   9.7%   2,185,122                                                                        
26   Hawthorne Business Center                       2.36   2.20   52.4%   52.4%   10.9%   10.2%   1,845,284                                                                        
27   Valley View Business Center                       1.76   1.65   65.0%   52.7%   10.8%   10.1%   1,535,168                                                                        
28   Gallery Shopping Center                       1.54   1.39   75.5%   64.9%   9.7%   8.7%   1,409,323                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas                       1.72   1.69   62.0%   50.1%   10.4%   10.2%   1,564,086                                                                        
30   Dollar Self Storage                       1.43   1.41   73.8%   60.2%   9.0%   8.8%   1,179,441                                                                        
31   Sunset Plaza                       1.53   1.43   75.0%   61.7%   9.9%   9.3%   1,212,023                                                                        
32   Tally Ho                       1.73   1.66   57.4%   46.9%   10.8%   10.4%   1,129,076                                                                        
33   Parkway Commons                       2.21   2.03   64.4%   64.4%   10.1%   9.3%   1,068,679                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby                       1.69   1.67   70.0%   70.0%   9.1%   8.9%   740,900                                                                        
35   OSH San Leandro                       1.82   1.81   58.7%   58.7%   8.5%   8.5%   664,174                                                                        
36   ClimaStor 6                       1.48   1.46   74.9%   60.9%   9.1%   9.0%   945,411                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage                       1.51   1.48   62.9%   59.9%   9.3%   9.1%   1,009,280                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton                       1.84   1.66   66.6%   50.0%   13.0%   11.8%   2,177,951                                                                        
39   LA Fitness - Euless                       1.47   1.37   64.3%   56.7%   9.3%   8.7%   643,710                                                                        
40   Golf Plaza                       1.65   1.48   67.7%   59.6%   10.3%   9.2%   1,326,658                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie                       1.57   1.47   60.1%   53.0%   9.9%   9.3%   647,064                                                                        
42   CSS Lafayette                       1.61   1.59   56.3%   50.6%   10.0%   9.8%   1,193,274                                                                        
43   LA Fitness - Pearland                       1.49   1.38   63.3%   55.8%   9.4%   8.7%   597,885                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg                       1.70   1.66   51.5%   41.7%   10.4%   10.1%   1,043,970                                                                        
45   Academy Gateway Retail                       2.36   2.22   58.5%   58.5%   10.9%   10.2%   846,352                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia                       1.90   1.59   59.0%   44.9%   14.0%   11.6%   3,177,357                                                                        
47   Ventura Green Apartments                       1.48   1.35   70.4%   64.7%   9.3%   8.4%   990,282                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments                       2.95   2.70   48.6%   42.2%   17.4%   15.9%   1,907,698                                                                        
49   Dover Downs                       2.02   1.79   54.0%   44.2%   12.8%   11.3%   981,183                                                                        
50   Walgreens- York                       1.27   1.27   67.6%   55.3%   8.1%   8.0%   413,397                                                                        
51   URS Corporate Center                       2.04   1.78   63.6%   63.6%   9.7%   8.5%   967,747                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard                       3.50   3.28   50.0%   50.0%   15.2%   14.3%   1,115,908                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg                       1.33   1.32   67.4%   55.1%   8.4%   8.4%   389,038                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca                       1.67   1.63   65.0%   52.6%   10.2%   9.9%   714,357                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek                       1.39   1.35   61.8%   53.1%   8.7%   8.5%   546,578                                                                        
56   ClimaStor 7                       1.38   1.36   74.6%   60.6%   8.5%   8.4%   504,062                                                                        
57   Oak Valley Apartments                       1.61   1.46   75.0%   66.4%   10.4%   9.4%   786,491                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove                       1.76   1.73   70.0%   70.0%   9.4%   9.3%   350,701                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg                       1.34   1.33   67.0%   54.8%   8.5%   8.4%   275,696                                                                        
60   University Center South                       1.79   1.55   68.5%   57.3%   11.6%   10.1%   509,087                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas                       2.04   1.69   54.6%   50.7%   13.9%   11.5%   1,751,446                                                                        
62   Storage Depot Morning Side                       1.48   1.43   65.7%   53.7%   9.3%   9.0%   371,962                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III                       1.73   1.67   56.5%   45.7%   10.5%   10.2%   544,424                                                                        
64   Alpha Corners                       1.35   1.32   68.7%   56.1%   8.5%   8.3%   192,381                                                                        
65   Storage Depot Culebra                       1.40   1.35   59.8%   51.5%   8.8%   8.5%   346,865                                                                        
66   Eagle Point Estates                       2.18   2.07   47.8%   38.8%   13.4%   12.8%   329,688                                                                        
67   Dollar General - Farmington                       1.85   1.82   65.0%   65.0%   9.7%   9.6%   89,185                                                                        
68   Dollar General - Rice                       1.88   1.85   65.0%   65.0%   9.8%   9.7%   82,262                                                                        
69   Dollar General - Bloomington                       1.86   1.83   65.0%   65.0%   9.8%   9.6%   81,740                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau                       1.85   1.81   65.0%   65.0%   9.8%   9.6%   77,153                                                                        
71   Dollar General - Troy                       1.86   1.82   65.0%   65.0%   9.7%   9.5%   73,559                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W
Expenses ($)		   U/W Net Operating Income ($)   U/W Replacement ($)   U/W
TI/LC ($)		   U/W
Net Cash Flow ($)		   Occupancy Rate   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)                                                                        
1   Rolling Brook Village   4,381,484   7,115,754   183,000   0   6,932,754   93.2%   11/2/2015           TTM 9/30/2015   11,497,238   4,306,982                                                                        
2   Empire Mall   7,478,959   21,218,283   242,735   589,189   20,386,359   97.1%   10/23/2015           TTM 9/30/2015   28,285,741   6,780,031                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio   8,589,520   8,390,598   679,205   0   7,711,393   89.1%   8/31/2015   156   139   TTM 08/31/2015   16,980,118   8,468,501                                                                        
3.01   Hotel Five   3,065,131   3,071,165   245,452   0   2,825,713   87.1%   8/31/2015   156   136   TTM 08/31/2015   6,136,296   2,940,483                                                                        
3.02   Watertown Hotel   2,934,956   2,677,363   224,493   0   2,452,870   90.2%   8/31/2015   163   147   TTM 08/31/2015   5,612,319   2,932,528                                                                        
3.03   University Inn   2,589,433   2,642,070   209,260   0   2,432,810   90.3%   8/31/2015   148   134   TTM 08/31/2015   5,231,503   2,595,490                                                                        
4   Adler Office   3,350,978   3,624,375   97,076   253,330   3,273,969   85.6%   11/3/2015           TTM 09/30/2015   5,867,378   3,368,935                                                                        
5   Adler Industrial   826,587   1,532,152   49,067   103,776   1,379,309   89.3%   11/3/2015           TTM 09/30/2015   2,349,896   825,144                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments   4,518,686   7,972,309   108,800   0   7,863,509   91.2%   8/10/2015           TTM 8/31/2015   12,492,265   4,964,156                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio   3,004,642   7,490,582   257,892   413,995   6,818,695   95.1%   11/1/2015           TTM 09/30/2015   10,137,273   2,997,213                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   90.7%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.04   3530 East Pike Road   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   93.1%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   100.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.11   16725 Square Drive   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   50.0%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
7.12   5 Marway Circle   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   76.6%   11/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown   12,519,868   9,364,940   1,094,240   0   8,270,700   68.5%   8/31/2015   172   118   TTM 8/31/2015   21,884,808   11,324,503                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio   435,933   14,095,158   411,326   0   13,683,832   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing   83,919   2,713,383   56,444   0   2,656,939   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.02   Waltham Corporate   47,974   1,551,153   14,688   0   1,536,465   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing   38,392   1,241,343   58,810   0   1,182,533   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.04   Nashua   20,003   646,775   16,739   0   630,036   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.05   West Bridgewater   17,010   549,978   24,533   0   525,446   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.06   Woburn   15,614   504,857   11,408   0   493,449   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.07   Manchester, NH   15,474   500,323   22,072   0   478,251   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.08   New London   13,917   449,977   10,596   0   439,380   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.09   Salem   11,816   382,065   19,234   0   362,831   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.10   East Haven   13,260   428,731   10,513   0   418,218   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.11   Bethlehem   11,838   382,746   18,484   0   364,262   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.12   Lincoln   12,775   413,067   20,862   0   392,205   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.13   Berlin   12,581   406,780   12,263   0   394,517   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.14   Woburn CPD   13,494   436,298   14,950   0   421,348   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.15   Norwalk I   11,476   371,067   6,035   0   365,032   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.16   Dartmouth   10,291   332,743   9,468   0   323,275   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.17   Braintree   7,858   254,064   8,458   0   245,606   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.18   Manchester, CT   8,674   280,471   11,802   0   268,669   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.19   Portland   8,202   265,184   7,703   0   257,481   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.20   Norwalk II   9,195   297,289   4,500   0   292,789   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.21   Warwick   7,465   241,382   8,780   0   232,602   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.22   Fitchburg   6,324   204,467   5,915   0   198,552   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.23   Auburn   6,129   198,163   5,570   0   192,593   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.24   Portsmouth   5,913   191,201   4,721   0   186,481   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.25   Southampton   4,988   161,274   5,463   0   155,810   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.26   Hyannis   4,570   147,751   3,611   0   144,141   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.27   Wilkes-Barre   5,019   162,268   4,830   0   157,438   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.28   Berlin CPD   4,056   131,153   4,224   0   126,928   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.29   Springfield   4,540   146,782   6,590   0   140,192   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
9.30   White River Junction   3,168   102,423   2,060   0   100,363   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   17,260,703   8,386,572   1,282,364   0   7,104,208   97.5%   8/31/2015   317   309   TTM 8/31/2015   25,647,276   15,910,243                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   1,084,330   2,259,438   13,425   0   2,246,013   91.0%   10/21/2015           TTM 10/31/2015   3,343,768   1,076,315                                                                        
12   2052 Century Park East   200,803   2,535,192   0   0   2,535,192   100.0%   10/19/2015           TTM 9/30/2015   2,830,896   191,520                                                                        
13   Home Depot Jamaica   586,998   2,439,102   0   0   2,439,102   100.0%   12/1/2015           Actual 2014   2,650,294   542,708                                                                        
14   Aloft Nashville West End   5,194,791   3,550,442   349,809   0   3,200,633   83.6%   8/31/2015   177   148   TTM 8/31/2015   8,745,233   5,196,953                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   543,938   2,028,169   60,818   68,733   1,898,618   98.9%   9/8/2015           Annualized 9 09/30/2015   2,561,004   495,969                                                                        
16   Westgate Shopping Center   959,325   2,023,914   26,164   91,765   1,905,985   100.0%   10/1/2015           TTM 9/30/2015   2,774,634   930,450                                                                        
17   Green Caye   1,841,971   2,103,089   71,100   0   2,031,989   97.5%   11/1/2015           TTM 9/30/2015   3,952,284   1,796,762                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center   677,240   1,602,545   18,389   99,375   1,484,780   98.9%   10/1/2015           TTM 9/30/2015   2,226,972   610,494                                                                        
19   Columbine Place   1,930,860   1,596,058   37,424   162,310   1,396,325   96.0%   9/1/2015           TTM 7/31/2015   3,181,872   1,708,104                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard   1,120,722   2,069,866   52,592   160,348   1,856,926   100.0%   9/30/2015           TTM 6/30/2015   3,036,066   1,040,113                                                                        
21   Hayden’s Crossing   608,436   1,109,215   25,500   0   1,083,715   96.1%   11/2/2015           Annualized 3 9/30/2015   1,362,645   357,636                                                                        
22   2700 Blankenbaker   1,194,399   1,199,716   21,520   143,647   1,034,549   100.0%   11/12/2015           Annualized 9 9/30/2015   1,795,038   766,222                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool   869,560   1,133,333   28,585   0   1,104,748   89.9%   9/30/2015           TTM 10/31/2015   2,002,893   852,665                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan   403,557   425,736   10,560   0   415,176   91.3%   9/30/2015           TTM 10/31/2015   829,294   395,805                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan   248,163   363,899   9,875   0   354,025   89.9%   9/30/2015           TTM 10/31/2015   612,063   241,561                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan   217,839   343,697   8,150   0   335,547   88.1%   9/30/2015           TTM 10/31/2015   561,536   215,299                                                                        
24   Marley Manor Apartments   661,049   1,021,388   22,440   0   998,948   100.0%   11/16/2015           TTM 09/30/2015   1,684,179   661,051                                                                        
25   Savannah Club Apartments   972,534   1,212,589   45,000   0   1,167,589   95.6%   10/5/2015           TTM 9/30/2015   2,102,528   959,579                                                                        
26   Hawthorne Business Center   555,876   1,289,408   31,699   59,436   1,198,273   99.1%   10/27/2015           Annualized 9 09/30/2015   1,786,053   521,518                                                                        
27   Valley View Business Center   328,966   1,206,202   37,424   39,053   1,129,725   96.1%   10/15/2015           TTM 8/31/2015   1,580,787   349,368                                                                        
28   Gallery Shopping Center   427,334   981,989   38,586   55,677   887,726   85.1%   10/20/2015           TTM 6/30/2015   1,271,998   443,223                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas   528,999   1,035,087   18,605   0   1,016,481   98.2%   10/13/2015           TTM 9/30/2015   1,564,478   480,419                                                                        
30   Dollar Self Storage   360,055   819,386   13,307   0   806,078   97.8%   9/15/2015           TTM 8/31/2015   1,089,393   347,158                                                                        
31   Sunset Plaza   304,327   907,695   16,937   41,703   849,055   98.7%   10/31/2015           TTM 8/31/2015   1,136,306   291,200                                                                        
32   Tally Ho   154,264   974,812   6,576   32,560   935,676   100.0%   10/1/2015           TTM 8/31/2015   1,151,351   161,183                                                                        
33   Parkway Commons   258,141   810,538   13,290   52,044   745,204   88.2%   10/1/2015           TTM 9/30/2015   1,112,815   258,458                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby   22,227   718,673   11,395   0   707,278   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
35   OSH San Leandro   12,000   652,174   4,347   0   647,827   100.0%   12/1/2015           TTM 9/30/2015   658,184   14,154                                                                        
36   ClimaStor 6   251,970   693,441   8,585   0   684,856   91.2%   9/30/2015           TTM 9/30/2015   946,833   255,013                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage   328,613   680,667   13,168   0   667,499   97.2%   10/26/2015           TTM 8/31/2015   1,010,398   333,663                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   1,269,247   908,704   87,118   0   821,586   74.9%   8/31/2015   81   57   TTM 8/31/2015   2,156,083   1,250,668                                                                        
39   LA Fitness - Euless   22,530   621,180   17,550   22,667   580,963   100.0%   12/1/2015           TTM 8/31/2015   746,606   3,600                                                                        
40   Golf Plaza   657,868   668,790   20,687   47,847   600,256   100.0%   9/8/2015           TTM 7/31/2015   1,333,573   582,454                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie   22,647   624,417   17,550   22,372   584,495   100.0%   12/1/2015           TTM 8/31/2015   756,804   6,100                                                                        
42   CSS Lafayette   566,183   627,091   7,530   0   619,560   100.0%   9/30/2015           TTM 9/30/2015   1,215,806   561,261                                                                        
43   LA Fitness - Pearland   20,926   576,959   19,350   22,017   535,592   100.0%   12/1/2015           TTM 8/31/2015   693,449   4,008                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg   416,655   627,314   14,921   0   612,393   94.0%   10/13/2015           TTM 9/30/2015   1,044,400   394,355                                                                        
45   Academy Gateway Retail   212,496   633,856   11,181   27,664   595,011   100.0%   9/30/2015           TTM 9/30/2015   903,060   221,074                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia   2,410,578   766,778   127,094   0   639,684   76.6%   8/31/2015   112   84   TTM 8/31/2015   3,245,461   2,474,151                                                                        
47   Ventura Green Apartments   485,375   504,908   45,188   0   459,720   93.7%   10/29/2015           TTM 9/30/2015   971,923   488,074                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments   1,022,161   885,537   75,900   0   809,637   95.7%   9/22/2015           TTM 9/30/2015   1,918,538   1,035,631                                                                        
49   Dover Downs   342,459   638,724   19,147   53,238   566,340   100.0%   6/1/2015           TTM 6/30/2015   1,043,144   298,133                                                                        
50   Walgreens- York   12,402   400,995   2,183   0   398,813   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
51   URS Corporate Center   491,652   476,095   8,491   52,801   414,803   100.0%   9/29/2015           TTM 8/31/2015   928,101   510,121                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard   414,590   701,319   7,374   36,891   657,054   92.3%   5/1/2015           TTM 4/30/2015   1,111,539   352,866                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg   11,671   377,367   2,223   0   375,144   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca   284,061   430,296   11,246   0   419,050   97.5%   10/13/2015           TTM 9/30/2015   716,493   274,384                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek   196,333   350,245   10,834   0   339,411   82.4%   8/31/2015           TTM 9/30/2015   546,578   177,121                                                                        
56   ClimaStor 7   182,350   321,713   4,333   0   317,380   94.4%   9/30/2015           TTM 9/30/2015   506,596   177,292                                                                        
57   Oak Valley Apartments   397,324   389,167   36,240   0   352,927   95.0%   9/18/2015           TTM 7/31/2015   786,491   299,889                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove   10,521   340,180   4,727   0   335,453   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg   8,271   267,425   2,223   0   265,202   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
60   University Center South   151,522   357,565   17,413   30,507   309,644   92.4%   8/15/2015           TTM 8/31/2015   331,896   118,698                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   1,342,106   409,341   70,058   0   339,283   61.1%   09/18/2015   68   42   TTM 7/31/2015   1,751,378   1,333,429                                                                        
62   Storage Depot Morning Side   121,801   250,161   8,629   0   241,532   85.7%   8/31/2015           TTM 9/30/2015   371,962   121,189                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III   270,414   274,010   9,653   0   264,357   86.2%   10/13/2015           TTM 9/30/2015   549,920   273,763                                                                        
64   Alpha Corners   5,771   186,609   843   4,204   181,562   100.0%   11/3/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
65   Storage Depot Culebra   169,837   177,028   6,139   0   170,890   92.2%   8/31/2015           TTM 9/30/2015   346,865   126,308                                                                        
66   Eagle Point Estates   144,887   184,801   9,248   0   175,553   96.9%   8/31/2015           TTM 8/31/2015   300,536   134,841                                                                        
67   Dollar General - Farmington   2,676   86,509   1,365   0   85,144   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
68   Dollar General - Rice   2,468   79,794   1,350   0   78,444   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
69   Dollar General - Bloomington   2,452   79,288   1,354   0   77,934   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau   2,315   74,839   1,354   0   73,485   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        
71   Dollar General - Troy   2,207   71,352   1,350   0   70,002   100.0%   12/1/2015           NAV   NAV   NAV                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  

 

Mortgage Loan Number   Property Name   Most
Recent
NOI ($)		   Most Recent Capital Expenditures   Most Recent NCF ($)   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR                                                                        
1   Rolling Brook Village   7,190,256   0   7,190,256           Actual 2014   11,342,600   4,365,836   6,976,764   0   6,976,764                                                                            
2   Empire Mall   21,505,710   0   21,505,710           Actual 2014   27,653,198   6,975,427   20,677,771   0   20,677,771                                                                            
3   Pineapple Hotel Portfolio   8,511,617   679,205   7,832,412   156   139   Actual 2014   15,525,946   7,766,583   7,759,363   621,037   7,138,326   145                                                                        
3.01   Hotel Five   3,195,813   245,452   2,950,361   156   136   Actual 2014   5,613,953   2,714,548   2,899,405   224,558   2,674,847   142                                                                        
3.02   Watertown Hotel   2,679,791   224,493   2,455,298   163   147   Actual 2014   5,062,737   2,712,835   2,349,902   202,509   2,147,393   151                                                                        
3.03   University Inn   2,636,013   209,260   2,426,753   148   134   Actual 2014   4,849,256   2,339,200   2,510,056   193,970   2,316,086   141                                                                        
4   Adler Office   2,498,443   0   2,498,443           Actual 2014   6,258,148   3,313,718   2,944,430   0   2,944,430                                                                            
5   Adler Industrial   1,524,752   0   1,524,752           Actual 2014   2,291,199   836,965   1,454,234   0   1,454,234                                                                            
6   Harbor Pointe Apartments   7,528,110   0   7,528,110           Actual 2014   12,339,437   5,691,150   6,648,287   0   6,648,287                                                                            
7   Heritage Industrial Portfolio   7,140,060   0   7,140,060           Actual 2014   10,416,992   2,997,444   7,419,548   0   7,419,548                                                                            
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.03   4472 Steelway Boulevard North   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.04   3530 East Pike Road   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.05   22 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.06   8 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.07   4 & 8 Marway Circle   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.09   4474 Steelway Boulevard North   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.10   21 Northeastern Industrial Park   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.11   16725 Square Drive   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
7.12   5 Marway Circle   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
8   Anchorage Marriott Downtown   10,560,305   874,247   9,686,058   172   118   Actual 2014   20,819,085   11,029,555   9,789,531   0   9,789,531   164                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.01   Londonderry Manufacturing   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.02   Waltham Corporate   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.03   Dartmouth Manufacturing   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.04   Nashua   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.05   West Bridgewater   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.06   Woburn   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.07   Manchester, NH   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.08   New London   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.09   Salem   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.10   East Haven   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.11   Bethlehem   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.12   Lincoln   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.13   Berlin   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.14   Woburn CPD   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.15   Norwalk I   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.16   Dartmouth   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.17   Braintree   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.18   Manchester, CT   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.19   Portland   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.20   Norwalk II   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.21   Warwick   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.22   Fitchburg   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.23   Auburn   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.24   Portsmouth   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.25   Southampton   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.26   Hyannis   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.27   Wilkes-Barre   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.28   Berlin CPD   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.29   Springfield   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
9.30   White River Junction   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   9,737,032   1,282,364   8,454,668   317   309   Actual 2014   25,589,767   16,061,572   9,528,195   1,279,488   8,248,707   307                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   2,267,453   0   2,267,453           Actual 2014   3,247,745   1,079,735   2,168,010   0   2,168,010                                                                            
12   2052 Century Park East   2,639,376   0   2,639,376           Actual 2014   2,820,578   179,621   2,640,956   0   2,640,956                                                                            
13   Home Depot Jamaica   2,107,586   0   2,107,586           Actual 2013   2,652,384   540,691   2,111,693   0   2,111,693                                                                            
14   Aloft Nashville West End   3,548,280   349,809   3,198,471   177   148   Actual 2014   7,974,002   4,896,954   3,077,048   318,960   2,758,088   161                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   2,065,035   0   2,065,035           Actual 2014   2,633,172   534,416   2,098,755   0   2,098,755                                                                            
16   Westgate Shopping Center   1,844,184   0   1,844,184           Actual 2014   2,775,464   963,804   1,811,660   0   1,811,660                                                                            
17   Green Caye   2,155,522   0   2,155,522           Actual 2014   3,864,706   1,766,568   2,098,138   0   2,098,138                                                                            
18   Huntington Park Shopping Center   1,616,478   0   1,616,478           Actual 2014   2,303,822   622,136   1,681,686   0   1,681,686                                                                            
19   Columbine Place   1,473,767   0   1,473,767           Actual 2014   3,143,789   1,689,740   1,454,048   0   1,454,048                                                                            
20   2200 Harbor Boulevard   1,995,953   0   1,995,953           Actual 2014   2,907,559   1,159,859   1,747,700   0   1,747,700                                                                            
21   Hayden’s Crossing   1,005,009   25,500   979,509           TTM 9/30/2015   595,283   357,636   237,647   25,500   212,147                                                                            
22   2700 Blankenbaker   1,028,817   0   1,028,817           Actual 2014   2,711,224   1,142,740   1,568,484   0   1,568,484                                                                            
23   Amsdell Michigan Pool   1,150,228   0   1,150,228           Actual 2014   1,904,716   838,363   1,066,353   0   1,066,353                                                                            
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan   433,489   0   433,489           Actual 2014   786,306   382,695   403,611   0   403,611                                                                            
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan   370,501   0   370,501           Actual 2014   566,046   235,945   330,101   0   330,101                                                                            
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan   346,238   0   346,238           Actual 2014   552,363   219,723   332,641   0   332,641                                                                            
24   Marley Manor Apartments   1,023,128   22,440   1,000,688           Actual 2014   1,335,800   551,981   783,819   0   783,819                                                                            
25   Savannah Club Apartments   1,142,949   45,000   1,097,949           Actual 2014   2,086,229   939,482   1,146,747   45,000   1,101,747                                                                            
26   Hawthorne Business Center   1,264,535   0   1,264,535           Actual 2014   1,797,839   541,019   1,256,820   0   1,256,820                                                                            
27   Valley View Business Center   1,231,419   0   1,231,419           Actual 2014   1,439,056   350,498   1,088,558   0   1,088,558                                                                            
28   Gallery Shopping Center   828,775   0   828,775           Actual 2014   912,569   386,861   525,708   0   525,708                                                                            
29   Security Public Storage - Salinas   1,084,059   0   1,084,059           Actual 2014   1,399,498   498,791   900,707   0   900,707                                                                            
30   Dollar Self Storage   742,235   0   742,235           Actual 2014   1,020,778   332,087   688,691   0   688,691                                                                            
31   Sunset Plaza   845,106   0   845,106           Actual 2014   1,219,853   280,971   938,882   0   938,882                                                                            
32   Tally Ho   990,168   0   990,168           Actual 2014   1,131,333   155,609   975,724   0   975,724                                                                            
33   Parkway Commons   854,357   0   854,357           Actual 2014   1,020,714   258,153   762,561   0   762,561                                                                            
34   Reasor’s Foods- Bixby   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
35   OSH San Leandro   644,031   0   644,031           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
36   ClimaStor 6   691,820   0   691,820           Actual 2014   935,792   248,943   686,849   0   686,849                                                                            
37   Joiner Parkway Self Storage   676,735   0   676,735           Actual 2014   973,465   321,538   651,927   0   651,927                                                                            
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   905,415   0   905,415   76   57   Actual 2014   2,210,987   1,265,874   945,113   0   945,113   75                                                                        
39   LA Fitness - Euless   743,006   0   743,006           Actual 2014   752,877   3,600   749,277   0   749,277                                                                            
40   Golf Plaza   751,119   0   751,119           Annualized 10 12/31/2014   1,257,042   578,837   678,205   0   678,205                                                                            
41   LA Fitness - Grand Prairie   750,704   0   750,704           Actual 2014   756,800   3,600   753,200   0   753,200                                                                            
42   CSS Lafayette   654,545   0   654,545           Actual 2014   1,201,546   539,550   661,996   0   661,996                                                                            
43   LA Fitness - Pearland   689,441   0   689,441           Actual 2014   699,281   3,875   695,406   0   695,406                                                                            
44   Security Public Storage – Pittsburg   650,045   0   650,045           Actual 2014   889,516   377,349   512,167   0   512,167                                                                            
45   Academy Gateway Retail   681,986   0   681,986           Actual 2014   799,681   193,469   606,212   0   606,212                                                                            
46   Hawthorn Suites Philadelphia   771,310   129,022   642,288   112   86   Actual 2014   3,020,842   2,410,967   609,875   120,834   489,041   109                                                                        
47   Ventura Green Apartments   483,849   0   483,849           Actual 2014   884,268   463,113   421,155   0   421,155                                                                            
48   Hawthorne Club Apartments   882,907   0   882,907           Actual 2014   1,861,407   970,589   890,818   0   890,818                                                                            
49   Dover Downs   745,010   0   745,010           Actual 2014   979,293   323,685   655,608   0   655,608                                                                            
50   Walgreens- York   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
51   URS Corporate Center   417,980   0   417,980           Actual 2014   848,765   483,893   364,872   0   364,872                                                                            
52   3325 Hollywood Boulevard   758,673   0   758,673           Actual 2014   1,101,534   368,867   732,667   0   732,667                                                                            
53   Walgreens- Reynoldsburg   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
54   Security Public Storage - Manteca   442,109   0   442,109           Actual 2014   682,758   262,842   419,917   0   419,917                                                                            
55   Storage Depot Fossil Creek   369,457   0   369,457           Actual 2014   501,599   176,094   325,505   0   325,505                                                                            
56   ClimaStor 7   329,304   0   329,304           Actual 2014   474,266   174,703   299,563   0   299,563                                                                            
57   Oak Valley Apartments   486,602   0   486,602           Actual 2014   760,058   270,217   489,841   0   489,841                                                                            
58   Harp’s Foods- Grove   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
59   Walgreens-Dyersburg   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
60   University Center South   213,197   0   213,197           Actual 2014   362,239   113,366   248,873   0   248,873                                                                            
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   417,949   0   417,949   68   42   Actual 2014   1,631,503   1,248,527   382,976   0   382,976   65                                                                        
62   Storage Depot Morning Side   250,773   0   250,773           Actual 2014   376,114   122,208   253,906   0   253,906                                                                            
63   Security Public Storage - Sacramento III   276,157   0   276,157           Actual 2014   474,266   241,410   232,856   0   232,856                                                                            
64   Alpha Corners   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
65   Storage Depot Culebra   220,557   0   220,557           Actual 2014   322,509   123,817   198,692   0   198,692                                                                            
66   Eagle Point Estates   165,694   0   165,694           Actual 2014   313,685   134,940   178,745   0   178,745                                                                            
67   Dollar General - Farmington   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
68   Dollar General - Rice   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
69   Dollar General - Bloomington   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
70   Dollar General - Cape Girardeau   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            
71   Dollar General - Troy   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Second Most Recent Hotel RevPAR   Third Most Recent Period   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name   Largest Tenant Sq. Ft.                                                                        
1   Rolling Brook Village       Actual 2013   10,950,868   4,141,279   6,809,589   0   6,809,589           N                                                                                
2   Empire Mall       Actual 2013   25,929,235   6,838,742   19,090,493   0   19,090,493           N   J.C. Penney   134,209                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio   127   Actual 2013   13,067,766   7,429,957   5,637,809   522,710   5,115,099   133   108   N                                                                                
3.01   Hotel Five   124   Actual 2013   4,595,530   2,531,550   2,063,980   183,821   1,880,159   129   103   N                                                                                
3.02   Watertown Hotel   133   Actual 2013   4,465,132   2,574,490   1,890,642   178,605   1,712,037   139   117   N                                                                                
3.03   University Inn   124   Actual 2013   4,007,104   2,323,917   1,683,187   160,284   1,522,903   130   106   N                                                                                
4   Adler Office       Actual 2013   6,842,318   3,181,713   3,660,605   0   3,660,605           N   Florida Department of Revenue   37,750                                                                        
5   Adler Industrial       Actual 2013   2,239,034   829,096   1,409,938   0   1,409,938           N   J&K Mechanical LLC               11,900                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments       Actual 2013   12,710,589   5,254,098   7,456,491   0   7,456,491           N                                                                                
7   Heritage Industrial Portfolio       Actual 2013   10,082,159   2,877,539   7,204,620   0   7,204,620           N   Various   Various                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Staples Contract & Commercial, Inc.   621,400                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Iron Mountain Information Management, Inc.   109,237                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Victory Packaging, L.P.   195,949                                                                        
7.04   3530 East Pike Road       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Owens-Brockway Glass Container Inc.   300,000                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   McLane Foodservice, Inc.   104,000                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Warehouse Services, Inc.   113,000                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Inland Transport Services   61,816                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Packaging Corporation of America   82,356                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Rotondo Warehouse   112,000                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Stone Management, Inc.   72,065                                                                        
7.11   16725 Square Drive       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Midwest Express Inc.   65,368                                                                        
7.12   5 Marway Circle       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dynamic Elite Athletics, LLC   13,750                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown   112   Actual 2013   20,142,514   10,630,839   9,511,675   0   9,511,675   156   104   N                                                                                
9   Harvey Building Products Portfolio       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   2,046,119                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   376,294                                                                        
9.02   Waltham Corporate       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   54,400                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   235,239                                                                        
9.04   Nashua       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   111,594                                                                        
9.05   West Bridgewater       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   81,776                                                                        
9.06   Woburn       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   76,054                                                                        
9.07   Manchester, NH       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   81,747                                                                        
9.08   New London       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   70,642                                                                        
9.09   Salem       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   58,286                                                                        
9.10   East Haven       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   70,089                                                                        
9.11   Bethlehem       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   71,091                                                                        
9.12   Lincoln       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   80,240                                                                        
9.13   Berlin       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   43,796                                                                        
9.14   Woburn CPD       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   59,800                                                                        
9.15   Norwalk I       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   40,232                                                                        
9.16   Dartmouth       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   63,117                                                                        
9.17   Braintree       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   32,531                                                                        
9.18   Manchester, CT       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   49,175                                                                        
9.19   Portland       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   48,145                                                                        
9.20   Norwalk II       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   30,000                                                                        
9.21   Warwick       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   43,899                                                                        
9.22   Fitchburg       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   39,433                                                                        
9.23   Auburn       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   37,132                                                                        
9.24   Portsmouth       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   31,470                                                                        
9.25   Southampton       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   36,421                                                                        
9.26   Hyannis       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   24,070                                                                        
9.27   Wilkes-Barre       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   32,200                                                                        
9.28   Berlin CPD       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   28,163                                                                        
9.29   Springfield       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   25,347                                                                        
9.30   White River Junction       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harvey Industries, Inc.   13,736                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   305   Actual 2013   23,679,978   15,344,481   8,335,496   1,183,999   7,151,498   286   278   N                                                                                
11   Keeper’s Self Storage Manhattan       Actual 2013   3,147,523   1,037,823   2,109,700   0   2,109,700           N                                                                                
12   2052 Century Park East       Actual 2013   2,102,802   180,654   1,922,148   0   1,922,148           N   Trigen-LA Energy Corporation   59,000                                                                        
13   Home Depot Jamaica       Actual 2012   2,655,205   540,276   2,114,929   0   2,114,929           N   Home Depot U.S.A., Inc.               105,196                                                                        
14   Aloft Nashville West End   134   Actual 2013   6,041,103   3,962,799   2,078,304   241,644   1,836,660   141   101   N                                                                                
15   Merritt Creek Farm Shopping Center       Actual 2013   2,403,041   505,581   1,897,459   0   1,897,459           N   Home Depot U.S.A., Inc. (Ground Lease)   121,039                                                                        
16   Westgate Shopping Center       Actual 2013   2,631,735   908,858   1,722,876   0   1,722,876           N   Rite Aid   34,803                                                                        
17   Green Caye       Actual 2013   3,696,730   1,799,441   1,897,289   0   1,897,289           N                                                                                
18   Huntington Park Shopping Center       Actual 2013   2,264,969   680,260   1,584,709   0   1,584,709           N   Vons   49,860                                                                        
19   Columbine Place       Actual 2013   2,776,514   1,661,913   1,114,602   0   1,114,602           N   Beatty & Wozniak   24,147                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard       Actual 2013   2,735,825   1,060,499   1,675,326   0   1,675,326           N   K-Mart Corporation   94,058                                                                        
21   Hayden’s Crossing       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                
22   2700 Blankenbaker       Actual 2013   2,640,101   1,074,099   1,566,002   0   1,566,002           N   Honeywell   54,500                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool       Actual 2013   1,730,491   839,134   891,357   0   891,357           N                                                                                
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan       Actual 2013   710,950   398,644   312,306   0   312,306           N                                                                                
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan       Actual 2013   515,853   231,683   284,170   0   284,170           N                                                                                
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan       Actual 2013   503,688   208,807   294,881   0   294,881           N                                                                                
24   Marley Manor Apartments       Actual 2013   1,151,997   434,151   717,846   0   717,846           N                                                                                
25   Savannah Club Apartments       Actual 2013   1,920,719   909,354   1,011,365   45,000   966,365           N                                                                                
26   Hawthorne Business Center       Actual 2013   1,668,848   490,101   1,178,747   0   1,178,747           N   Space Exploration Technologies Corp.   107,347                                                                        
27   Valley View Business Center       Actual 2013   1,364,750   314,460   1,050,290   0   1,050,290           N   Purafilter 2000   8,812                                                                        
28   Gallery Shopping Center       Actual 2013   1,030,346   340,018   690,328   0   690,328           N   Gabes   45,647                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas       Actual 2013   1,269,228   454,972   814,256   0   814,256           N                                                                                
30   Dollar Self Storage       Actual 2013   975,618   316,309   659,310   0   659,310           N                                                                                
31   Sunset Plaza       Actual 2013   1,160,777   286,023   874,754   0   874,754           N   Ross   30,185                                                                        
32   Tally Ho       Actual 2013   1,116,739   136,678   980,061   0   980,061           N   Tally Ho Liquors   5,100                                                                        
33   Parkway Commons       Actual 2013   840,132   255,562   584,571   0   584,571           N   Panera Bread   4,500                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Reasor’s   75,996                                                                        
35   OSH San Leandro       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Orchard Supply Hardware   43,474                                                                        
36   ClimaStor 6       Actual 2013   907,662   259,724   647,938   0   647,938           N                                                                                
37   Joiner Parkway Self Storage       Actual 2013   927,414   325,534   601,880   0   601,880           N                                                                                
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   58   Actual 2013   1,966,392   1,281,277   685,115   0   685,115   74   52   N                                                                                
39   LA Fitness - Euless       Actual 2013   752,877   3,600   749,277   0   749,277           N   LA Fitness   45,000                                                                        
40   Golf Plaza       Actual 2013   1,352,089   629,430   722,658   0   722,658           N   Wally’s Market   30,000                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie       Actual 2013   756,800   3,600   753,200   0   753,200           N   LA Fitness   45,000                                                                        
42   CSS Lafayette       Actual 2013   1,152,037   506,574   645,463   0   645,463           N                                                                                
43   LA Fitness - Pearland       Actual 2013   699,281   3,925   695,356   0   695,356           N   LA Fitness   45,000                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg       Actual 2013   791,634   351,961   439,673   0   439,673           N                                                                                
45   Academy Gateway Retail       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Slingshot Studios LLC   5,928                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia   80   Actual 2013   4,080,540   2,713,551   1,366,989   163,222   1,203,767   133   108   N                                                                                
47   Ventura Green Apartments       Actual 2013   747,211   504,581   242,630   0   242,630           N                                                                                
48   Hawthorne Club Apartments       Actual 2013   1,703,970   1,003,167   700,803   0   700,803           N                                                                                
49   Dover Downs       Actual 2013   838,270   279,688   558,582   0   558,582           N   Best Buy Stores, L.P.   34,951                                                                        
50   Walgreens- York       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,550                                                                        
51   URS Corporate Center       Actual 2013   877,508   458,778   418,730   0   418,730           N   URS Corporation   16,136                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard       Actual 2013   1,063,221   411,032   652,189   0   652,189           N   Wells Fargo Bank   6,270                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca       Actual 2013   666,337   251,689   414,648   0   414,648           N                                                                                
55   Storage Depot Fossil Creek       Actual 2013   477,195   177,019   300,176   0   300,176           N                                                                                
56   ClimaStor 7       Actual 2013   467,152   166,271   300,881   0   300,881           N                                                                                
57   Oak Valley Apartments       Actual 2013   730,555   359,505   371,050   0   371,050           N                                                                                
58   Harp’s Foods- Grove       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Harp’s Food Stores, Inc.   31,500                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Walgreens   14,820                                                                        
60   University Center South       Actual 2013   419,970   128,754   291,216   0   291,216           N   Hala Café and Bakery, Inc.   4,900                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   39   Actual 2013   1,360,707   1,208,302   152,405   0   152,405   61   33   N                                                                                
62   Storage Depot Morning Side       Actual 2013   371,224   112,055   259,169   0   259,169           N                                                                                
63   Security Public Storage - Sacramento III       Actual 2013   432,199   220,775   211,424   0   211,424           N                                                                                
64   Alpha Corners       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Matress Firm, Inc   3,620                                                                        
65   Storage Depot Culebra       Actual 2013   311,086   113,423   197,663   0   197,663           N                                                                                
66   Eagle Point Estates       Actual 2013   316,865   137,011   179,854   0   179,854           N                                                                                
67   Dollar General - Farmington       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General Store   9,100                                                                        
68   Dollar General - Rice       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General Store   9,002                                                                        
69   Dollar General - Bloomington       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General Store   9,026                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General Store   9,026                                                                        
71   Dollar General - Troy       NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Dollar General Store   9,002                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Largest
Tenant % of NRA		   Largest Tenant Exp. Date   2nd Largest Tenant Name   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA		   2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA		   3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name   4th Largest Tenant Sq. Ft.                                                                        
1   Rolling Brook Village                                                                                                                        
2   Empire Mall   11.9%   4/30/2021   Younkers   101,151   9.0%   1/31/2026   Macy’s   100,790   9.0%   1/31/2019   Sears   100,709                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio                                                                                                                        
3.01   Hotel Five                                                                                                                        
3.02   Watertown Hotel                                                                                                                        
3.03   University Inn                                                                                                                        
4   Adler Office   9.7%   3/31/2023   Fight Club America, Inc.         27,580   7.1%   11/30/2024   Miami-Dade County                17,225   4.4%   4/1/2018   P.K. Management Group, Inc.   15,887                                                                        
5   Adler Industrial   6.1%   10/31/2019   Miami-Dade County                11,900   6.1%   5,100 sf expiring on 04/30/2019; 1,700 sf expiring on 02/28/2019; 3,400 sf expiring on 04/30/2017; 1,700 sf expiring on 06/30/2016   Miami Behavioral Health Center, Inc.   10,773   5.5%   8/31/2020   Capillus, LLC                    8,418                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments                                                                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various   Various                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   100.0%   3/31/2018                                                                                                                
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   38.2%   1/31/2021   CMH Space Flooring Products, Inc.   91,452   32.0%   9/30/2017   Calderon Textiles, LLC   31,463   11.0%   9/30/2018   PODS Enterprises, LLC   30,480                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North   51.8%   9/30/2017   McGrann Paper Corporation   117,329   31.0%   8/31/2019   Rotondo Warehouse, Inc.   30,000   7.9%   9/30/2016                                                                                
7.04   3530 East Pike Road   100.0%   4/30/2017                                                                                                                
7.05   22 Northeastern Industrial Park   100.0%   8/31/2018                                                                                                                
7.06   8 Northeastern Industrial Park   56.8%   11/30/2015   3PD, Inc.   50,246   25.2%   4/30/2017   Global Foundaries U.S., Inc   22,000   11.1%   10/4/2016                                                                                
7.07   4 & 8 Marway Circle   49.6%   8/31/2017   Tire Centers LLC   31,440   25.2%   2/28/2019   Associated Materials, LLC d/b/a Alside Supply Center   31,440   25.2%   8/31/2021                                                                                
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   67.0%   6/30/2018   Iron Mountain Information Management, Inc.   40,644   33.0%   9/30/2022                                                                                                
7.09   4474 Steelway Boulevard North   70.0%   6/30/2021   Scholastic Book Fairs, Inc.   48,000   30.0%   9/30/2017                                                                                                
7.10   21 Northeastern Industrial Park   72.0%   12/31/2015   PODS Enterprises, LLC   28,000   28.0%   12/31/2018                                                                                                
7.11   16725 Square Drive   50.0%   10/31/2017                                                                                                                
7.12   5 Marway Circle   26.8%   4/30/2018   Transtar Industries, Inc.   8,250   16.1%   2/28/2022   Raw Saw Services International   5,500   10.7%   12/31/2015   K-D Supply Corporation d/b/a Fluid Power   3,525                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown                                                                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.01   Londonderry Manufacturing   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.02   Waltham Corporate   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.03   Dartmouth Manufacturing   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.04   Nashua   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.05   West Bridgewater   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.06   Woburn   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.07   Manchester, NH   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.08   New London   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.09   Salem   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.10   East Haven   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.11   Bethlehem   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.12   Lincoln   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.13   Berlin   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.14   Woburn CPD   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.15   Norwalk I   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.16   Dartmouth   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.17   Braintree   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.18   Manchester, CT   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.19   Portland   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.20   Norwalk II   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.21   Warwick   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.22   Fitchburg   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.23   Auburn   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.24   Portsmouth   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.25   Southampton   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.26   Hyannis   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.27   Wilkes-Barre   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.28   Berlin CPD   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.29   Springfield   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
9.30   White River Junction   100.0%   10/31/2035                                                                                                                
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot                                                                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan                                                                                                                        
12   2052 Century Park East   93.7%   10/31/2041   Century City Medical Plaza Land Co.   4,000   6.3%   9/30/2039                                                                                                
13   Home Depot Jamaica   100.0%   6/28/2025                                                                                                                
14   Aloft Nashville West End                                                                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   45.7%   1/31/2024   Marshalls of MA, Inc.            30,000   11.3%   1/31/2023   A.C. Moore, Incorporated         21,306   8.0%   10/31/2024   Office Depot, Inc. d/b/a Office Depot   18,448                                                                        
16   Westgate Shopping Center   20.0%   12/31/2018   TJ Maxx   34,746   19.9%   1/31/2017   Ann Arbor Public Library   21,914   12.6%   6/30/2024   Schuler’s Books   9,804                                                                        
17   Green Caye                                                                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center   54.2%   12/31/2019   Pep Boys   20,444   22.2%   1/31/2019   Bella Zone   5,420   5.9%   1/31/2025   Launderland   3,180                                                                        
19   Columbine Place   16.1%   9/30/2021   National Oilwell Varco   23,245   15.5%   12/31/2021   Executive Suites   17,792   11.9%   12/31/2019   Agren-Blando   12,226                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard   49.9%   3/31/2019   Planet Fitness   14,488   7.7%   1/31/2025   Party City   14,000   7.4%   1/31/2024   Aqua Tots   6,939                                                                        
21   Hayden’s Crossing                                                                                                                        
22   2700 Blankenbaker   50.7%   5/31/2022   NPAS/Parallon   53,098   49.3%   6/30/2020                                                                                                
23   Amsdell Michigan Pool                                                                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                                                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                                                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                                                                                                        
24   Marley Manor Apartments                                                                                                                        
25   Savannah Club Apartments                                                                                                                        
26   Hawthorne Business Center   54.2%   9/30/2017   Emmanuel Community Church, Inc.   5,280   2.7%   3/31/2016   Tone Body Fitness, Inc.          5,230   2.6%   5/31/2018   Hugo Julio Bertolotti d/b/a Indarg Engineering   5,202                                                                        
27   Valley View Business Center   7.3%   8/31/2018   Sierra Office Solutions   5,133   4.3%   10/31/2018   MG Studio   4,800   4.0%   11/30/2016   Harris Associates   4,560                                                                        
28   Gallery Shopping Center   31.9%   10/31/2024   Conn’s   35,621   24.9%   8/31/2024   Lifeway   8,909   6.2%   1/31/2017   Platos Closet   4,800                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas                                                                                                                        
30   Dollar Self Storage                                                                                                                        
31   Sunset Plaza   33.9%   1/31/2021   Bed, Bath & Beyond   20,000   22.4%   1/31/2021   Petco   15,000   16.8%   1/31/2021   Versona by Cato   7,000                                                                        
32   Tally Ho   20.3%   1/31/2018   Bank of America   4,387   17.5%   4/13/2030   Wawa, Inc.   3,200   12.8%   10/31/2017   Aalif Enterprises, Inc.   2,900                                                                        
33   Parkway Commons   10.5%   12/31/2020   Case Selects Wine & Liquors   4,405   10.3%   6/30/2020   Camino Real Mexican Restaurant   3,353   7.8%   9/30/2020   Fulin’s Asian Cuisine   3,000                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby   100.0%   12/31/2032                                                                                                                
35   OSH San Leandro   100.0%   4/30/2032                                                                                                                
36   ClimaStor 6                                                                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage                                                                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton                                                                                                                        
39   LA Fitness - Euless   100.0%   7/31/2035                                                                                                                
40   Golf Plaza   36.3%   9/30/2019   Neradt Ace Hardware Corporation   12,400   15.0%   7/31/2017   AutoZone Development Corp.   8,205   9.9%   4/30/2019   White Eagle Liquors   6,550                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie   100.0%   8/31/2030                                                                                                                
42   CSS Lafayette                                                                                                                        
43   LA Fitness - Pearland   100.0%   7/31/2035                                                                                                                
44   Security Public Storage – Pittsburg                                                                                                                        
45   Academy Gateway Retail   21.2%   12/19/2024   Southern Deli Holdings, LLC   4,750   17.0%   8/21/2018   JP Morgan Chase Bank   3,304   11.8%   3/31/2018   Pei Wei Asian Diner, Inc.   3,204                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia                                                                                                                        
47   Ventura Green Apartments                                                                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments                                                                                                                        
49   Dover Downs   36.5%   1/31/2019   Michaels Stores, Inc.   23,584   24.6%   2/28/2018   LDB, Inc. t/a Ashley Furniture   21,659   22.6%   11/30/2022   Dover Downs, Inc.   15,539                                                                        
50   Walgreens- York   100.0%   5/16/2031                                                                                                                
51   URS Corporate Center   38.0%   2/28/2019   Electronic Payments Inc.   10,125   23.8%   2/28/2017   The Helpline LLC   5,219   12.3%   6/30/2017   Profiles Television LLC   4,636                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard   17.0%   2/13/2021   Select Physical Therapy Holdings Inc   2,651   7.2%   4/30/2018   Fundation for End of Life Care   2,490   6.8%   4/30/2017   Offerdahl’s Eat Fresh   2,000                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg   100.0%   1/1/2030                                                                                                                
54   Security Public Storage - Manteca                                                                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek                                                                                                                        
56   ClimaStor 7                                                                                                                        
57   Oak Valley Apartments                                                                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove   100.0%   8/31/2032                                                                                                                
59   Walgreens-Dyersburg   100.0%   10/31/2030                                                                                                                
60   University Center South   11.3%   12/31/2020   Korean BBQ   3,500   8.0%   4/30/2016   One in Christ Korean Presbyterian Church   3,331   7.7%   3/31/2018   Drops of Life Holistic Center   3,300                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas                                                                                                                        
62   Storage Depot Morning Side                                                                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III                                                                                                                        
64   Alpha Corners   64.4%   8/31/2025   Chipotle Mexican Grill   2,000   35.6%   10/31/2025                                                                                                
65   Storage Depot Culebra                                                                                                                        
66   Eagle Point Estates                                                                                                                        
67   Dollar General - Farmington   100.0%   8/31/2030                                                                                                                
68   Dollar General - Rice   100.0%   9/30/2030                                                                                                                
69   Dollar General - Bloomington   100.0%   8/31/2030                                                                                                                
70   Dollar General - Cape Girardeau   100.0%   9/30/2030                                                                                                                
71   Dollar General - Troy   100.0%   8/31/2030                                                                                                                

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   4th Largest
Tenant
% of NRA		   4th Largest Tenant Exp. Date   5th Largest Tenant Name   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA		   5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %   Seismic Insurance Required (Y/N)                                                                        
1   Rolling Brook Village                           10/13/2015   10/13/2015               N                                                                        
2   Empire Mall   9.0%   6/30/2018   Hy-Vee   89,044   7.9%   12/31/2026   10/19/2015   10/19/2015               N                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio                           Various   Various       Various   Various   N                                                                        
3.01   Hotel Five                           8/4/2015   8/5/2015       8/4/2015   10.0%   N                                                                        
3.02   Watertown Hotel                           8/6/2015   8/5/2015       8/5/2015   7.0%   N                                                                        
3.03   University Inn                           8/5/2015   8/6/2015       8/5/2015   11.0%   N                                                                        
4   Adler Office   4.1%   10,843 sf expiring on 12/31/2017; 5,044 sf expiring on 09/30/2016   FCNH, Inc.                       14,280   3.7%   10/31/2016   6/17/2015   6/18/2015               N                                                                        
5   Adler Industrial   4.3%   10/31/2020   Bella Vista Bakery, Inc.         7,500   3.8%   2/28/2019   6/18/2015   6/18/2015               N                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments                           8/17/2015   7/3/2015               N                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio   Various   Various   Various   Various   Various   Various   6/4/2015   Various               N                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                           6/4/2015   6/2/2015               N                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   10.6%   12/31/2018   Schneider Electric IT, Corporation   23,571   8.2%   9/30/2016   6/4/2015   5/28/2015               N                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North                           6/4/2015   6/4/2015               N                                                                        
7.04   3530 East Pike Road                           6/4/2015   6/3/2015               N                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park                           6/4/2015   6/2/2015               N                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park                           6/4/2015   5/28/2015               N                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle                           6/4/2015   6/2/2015; 6/3/2015               N                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                           6/4/2015   6/4/2015               N                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North                           6/4/2015   6/2/2015               N                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park                           6/4/2015   6/2/2015               N                                                                        
7.11   16725 Square Drive                           6/4/2015   6/3/2015               N                                                                        
7.12   5 Marway Circle   6.9%   6/30/2019   Red Hawk Fire & Security, LLC   2,750   5.4%   8/31/2020   6/4/2015   5/27/2015               N                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown                           7/22/2015   7/22/2015       7/22/2015   13.0%   N                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio                           Various   Various               N                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing                           9/18/2015   9/10/2015               N                                                                        
9.02   Waltham Corporate                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing                           9/18/2015   9/10/2015               N                                                                        
9.04   Nashua                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.05   West Bridgewater                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.06   Woburn                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.07   Manchester, NH                           9/18/2015   9/9/2015               N                                                                        
9.08   New London                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.09   Salem                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.10   East Haven                           9/18/2015   9/10/2015               N                                                                        
9.11   Bethlehem                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.12   Lincoln                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.13   Berlin                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.14   Woburn CPD                           9/17/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.15   Norwalk I                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.16   Dartmouth                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.17   Braintree                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.18   Manchester, CT                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.19   Portland                           9/18/2015   9/16/2015               N                                                                        
9.20   Norwalk II                           9/17/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.21   Warwick                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.22   Fitchburg                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.23   Auburn                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.24   Portsmouth                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.25   Southampton                           9/18/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.26   Hyannis                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.27   Wilkes-Barre                           9/17/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.28   Berlin CPD                           9/17/2015   9/14/2015               N                                                                        
9.29   Springfield                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
9.30   White River Junction                           9/18/2015   9/11/2015               N                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot                           7/22/2015   7/20/2015       7/22/2015   12.0%   N                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan                           10/21/2015   10/21/2015               N                                                                        
12   2052 Century Park East                           6/29/2015   6/30/2015       6/29/2015   18.0%   N                                                                        
13   Home Depot Jamaica                           6/29/2015   6/30/2015               N                                                                        
14   Aloft Nashville West End                           11/2/2015   11/3/2015               N                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   7.0%   2/28/2025   Petco Animal Supplies Stores, Inc. d/b/a Petco Supplies & Fish   12,500   4.7%   1/31/2024   8/4/2015   8/4/2015               N                                                                        
16   Westgate Shopping Center   5.6%   6/16/2019   Happy House   8,300   4.8%   10/31/2016   10/30/2015   10/30/2015               N                                                                        
17   Green Caye                           7/3/2015   6/29/2015               N                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center   3.5%   2/28/2016   Super Center   3,000   3.3%   12/31/2019   10/15/2015   10/16/2015       10/16/2015   12.0%   N                                                                        
19   Columbine Place   8.2%   1/31/2023   Tetra Tech, Inc.   12,203   8.2%   4/30/2019   9/1/2015   9/2/2015               N                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard   3.7%   4/30/2025   Clean Path Recovery   6,224   3.3%   2/28/2017   5/21/2015   5/21/2015       5/21/2015   11.0%   N                                                                        
21   Hayden’s Crossing                           9/30/2015   10/1/2015               N                                                                        
22   2700 Blankenbaker                           9/15/2015   9/15/2015               N                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool                           10/7/2015   10/7/2015               N                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                           10/7/2015   10/7/2015               N                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                           10/7/2015   10/7/2015               N                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                           10/7/2015   10/7/2015               N                                                                        
24   Marley Manor Apartments                           7/2/2015   7/14/2015               N                                                                        
25   Savannah Club Apartments                           9/17/2015   9/17/2015               N                                                                        
26   Hawthorne Business Center   2.6%   12/31/2016   LLCoolDre, Inc. dba Blitz        4,606   2.3%   12/31/2015   6/29/2015   6/29/2015       6/29/2015   15.0%   N                                                                        
27   Valley View Business Center   3.8%   2/29/2020   Michelin North America Research   4,079   3.4%   3/31/2018   9/25/2015   9/28/2015               N                                                                        
28   Gallery Shopping Center   3.4%   1/31/2020   Nail Spa   4,400   3.1%   9/16/2025   10/3/2015   10/5/2015               N                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas                           9/15/2015   9/15/2015       9/15/2015   10.0%   N                                                                        
30   Dollar Self Storage                           9/30/2015   9/30/2015               N                                                                        
31   Sunset Plaza   7.9%   1/31/2024   Kirkland   6,502   7.3%   1/31/2021   4/30/2015   4/29/2015               N                                                                        
32   Tally Ho   11.6%   1/31/2018   Lewis Brothers, Inc.   2,650   10.6%   7/31/2020   10/10/2015   10/14/2015               N                                                                        
33   Parkway Commons   7.0%   4/30/2019   Suntan City   2,800   6.5%   11/30/2018   9/11/2015   9/11/2015               N                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby                           9/17/2015   9/16/2015               N                                                                        
35   OSH San Leandro                           9/1/2015   8/20/2015       8/20/2015   14.0%   N                                                                        
36   ClimaStor 6                           7/31/2015   7/31/2015               N                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage                           9/15/2015   9/15/2015       9/15/2015   2.0%   N                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton                           10/13/2015   10/9/2015               N                                                                        
39   LA Fitness - Euless                           10/3/2015   10/3/2015               N                                                                        
40   Golf Plaza   7.9%   12/31/2018   Dollar & More   5,000   6.0%   11/3/2017   9/10/2015   9/14/2015               N                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie                           10/3/2015   10/3/2015               N                                                                        
42   CSS Lafayette                           6/3/2015   6/3/2015       6/3/2015   9.0%   N                                                                        
43   LA Fitness - Pearland                           10/3/2015   10/3/2015               N                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg                           9/8/2015   9/8/2015       9/8/2015   11.0%   N                                                                        
45   Academy Gateway Retail   11.5%   4/30/2019   AT&T   3,040   10.9%   7/31/2018   8/21/2015   8/24/2015               N                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia                           9/10/2015   9/4/2015               N                                                                        
47   Ventura Green Apartments                           9/29/2015   9/29/2015               N                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments                           10/2/2015   10/2/2015               N                                                                        
49   Dover Downs   16.2%   12/27/2015                   10/14/2015   10/14/2015               N                                                                        
50   Walgreens- York                           9/14/2015   9/15/2015               N                                                                        
51   URS Corporate Center   10.9%   1/31/2019   New England Flour Corporation   4,040   9.5%   1/31/2020   10/5/2015   10/5/2015               N                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard   5.4%   7/10/2018   Elizaveta V Samorukova   1,860   5.0%   2/28/2017   5/20/2015   5/20/2015               N                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg                           9/11/2015   9/16/2015               N                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca                           9/16/2015   9/16/2015       9/16/2015   5.0%   N                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek                           10/26/2015   10/26/2015               N                                                                        
56   ClimaStor 7                           8/3/2015   8/3/2015               N                                                                        
57   Oak Valley Apartments                           9/25/2015   9/25/2015               N                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove                           9/17/2015   9/16/2015               N                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg                           9/14/2015   9/15/2015               N                                                                        
60   University Center South   7.6%   9/30/2017   Los Vallejo, LLC   2,620   6.0%   10/31/2018   10/15/2015   4/15/2014               N                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas                           9/23/2015   9/22/2015               N                                                                        
62   Storage Depot Morning Side                           10/20/2015   10/20/2015               N                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III                           9/15/2015   9/15/2015       9/15/2015   4.0%   N                                                                        
64   Alpha Corners                           10/20/2015   10/20/2015               N                                                                        
65   Storage Depot Culebra                           10/26/2015   10/26/2015               N                                                                        
66   Eagle Point Estates                           9/30/2015   9/30/2015               N                                                                        
67   Dollar General - Farmington                           9/17/2015   9/15/2015               N                                                                        
68   Dollar General - Rice                           10/8/2015   10/15/2015               N                                                                        
69   Dollar General - Bloomington                           9/17/2015   9/17/2015               N                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau                           10/12/2015   10/15/2015               N                                                                        
71   Dollar General - Troy                           9/17/2015   9/16/2015               N                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)                                                                        
1   Rolling Brook Village   Y   Acquisition   37,500   217,610   108,805   Cash       42,938   14,313   Cash       0                                                                        
2   Empire Mall   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
3   Pineapple Hotel Portfolio   Y   Refinance   67,625   87,785   43,892   Cash       0   Springing           0                                                                        
3.01   Hotel Five   Y                                                                                                                    
3.02   Watertown Hotel   Y                                                                                                                    
3.03   University Inn   Y                                                                                                                    
4   Adler Office   Y   Refinance   0   536,561   53,656   Cash       213,437   35,573   Cash       0                                                                        
5   Adler Industrial   Y   Refinance   0   209,672   20,967   Cash       89,254   14,876   Cash       0                                                                        
6   Harbor Pointe Apartments   Y   Acquisition   54,835   178,371   89,186   Cash       33,867   16,934   Cash       0                                                                        
7   Heritage Industrial Portfolio   Y   Refinance   88,889   694,723   141,872   Cash       64,203   16,051   Cash       0                                                                        
7.01   2294 Molly Pitcher Highway   Y                                                                                                                    
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive   Y                                                                                                                    
7.03   4472 Steelway Boulevard North   Y                                                                                                                    
7.04   3530 East Pike Road   Y                                                                                                                    
7.05   22 Northeastern Industrial Park   Y                                                                                                                    
7.06   8 Northeastern Industrial Park   Y                                                                                                                    
7.07   4 & 8 Marway Circle   Y                                                                                                                    
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South   Y                                                                                                                    
7.09   4474 Steelway Boulevard North   Y                                                                                                                    
7.10   21 Northeastern Industrial Park   Y                                                                                                                    
7.11   16725 Square Drive   Y                                                                                                                    
7.12   5 Marway Circle   Y                                                                                                                    
8   Anchorage Marriott Downtown   Y   Refinance   1,875   245,311   61,328   Cash       58,129   29,064   Cash       0                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio   Y   Acquisition   500,000   1,207,022   199,837   Cash       594,489   78,692   Cash       0                                                                        
9.01   Londonderry Manufacturing   Y                                                                                                                    
9.02   Waltham Corporate   Y                                                                                                                    
9.03   Dartmouth Manufacturing   Y                                                                                                                    
9.04   Nashua   Y                                                                                                                    
9.05   West Bridgewater   Y                                                                                                                    
9.06   Woburn   Y                                                                                                                    
9.07   Manchester, NH   Y                                                                                                                    
9.08   New London   Y                                                                                                                    
9.09   Salem   Y                                                                                                                    
9.10   East Haven   Y                                                                                                                    
9.11   Bethlehem   Y                                                                                                                    
9.12   Lincoln   Y                                                                                                                    
9.13   Berlin   Y                                                                                                                    
9.14   Woburn CPD   Y                                                                                                                    
9.15   Norwalk I   Y                                                                                                                    
9.16   Dartmouth   Y                                                                                                                    
9.17   Braintree   Y                                                                                                                    
9.18   Manchester, CT   Y                                                                                                                    
9.19   Portland   Y                                                                                                                    
9.20   Norwalk II   Y                                                                                                                    
9.21   Warwick   Y                                                                                                                    
9.22   Fitchburg   Y                                                                                                                    
9.23   Auburn   Y                                                                                                                    
9.24   Portsmouth   Y                                                                                                                    
9.25   Southampton   Y                                                                                                                    
9.26   Hyannis   Y                                                                                                                    
9.27   Wilkes-Barre   Y                                                                                                                    
9.28   Berlin CPD   Y                                                                                                                    
9.29   Springfield   Y                                                                                                                    
9.30   White River Junction   Y                                                                                                                    
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   Y   Refinance   1,500   533,964   66,746   Cash       70,120   23,373   Cash       0                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   Y   Refinance   181,750   31,109   31,109   Cash       0   Springing           0                                                                        
12   2052 Century Park East   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
13   Home Depot Jamaica   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
14   Aloft Nashville West End   Y   Acquisition   0   224,536   22,454   Cash       0   Springing           300,000                                                                        
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   Y   Refinance   0   42,978   14,326   Cash       35,868   3,587   Cash       0                                                                        
16   Westgate Shopping Center   Y   Refinance   0   270,773   38,682   Cash       33,218   2,555   Cash       0                                                                        
17   Green Caye   Y   Refinance   0   52,433   26,217   Cash       25,402   12,701   Cash       0                                                                        
18   Huntington Park Shopping Center   Y   Refinance   15,875   86,823   28,941   Cash       0   Springing           0                                                                        
19   Columbine Place   Y   Refinance   0   214,538   42,908   Cash       50,767   5,077   Cash       75,000                                                                        
20   2200 Harbor Boulevard   Y   Refinance   0   42,992   21,496   Cash       35,101   3,191   Cash       0                                                                        
21   Hayden’s Crossing   Y   Refinance   0   129,947   21,658   Cash       1,067   1,067   Cash       0                                                                        
22   2700 Blankenbaker   Y   Acquisition   0   8,015   8,021   Cash       4,442   2,220   Cash       0                                                                        
23   Amsdell Michigan Pool   Y   Refinance   0   23,564   11,782   Cash       0   Springing           0                                                                        
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan   Y                                                                                                                    
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan   Y                                                                                                                    
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan   Y                                                                                                                    
24   Marley Manor Apartments   Y   Refinance   0   6,607   13,063   Cash       17,517   2,502   Cash       0                                                                        
25   Savannah Club Apartments   Y   Refinance   54,128   24,564   24.563.76   Cash       17,550   4,388   Cash       0                                                                        
26   Hawthorne Business Center   Y   Refinance   69,460   137,925   22,988   Cash       26,666   3,333   Cash       0                                                                        
27   Valley View Business Center   Y   Refinance   0   19,905   6,635   Cash       20,746   1,886   Cash       0                                                                        
28   Gallery Shopping Center   Y   Acquisition   386,029   16,139   16,139   Cash       24,330   2,212   Cash       0                                                                        
29   Security Public Storage - Salinas   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
30   Dollar Self Storage   Y   Refinance   0   3,318   3,318   Cash       3,855   482   Cash       1,109                                                                        
31   Sunset Plaza   Y   Refinance   13,906   15,340   15,340   Cash       21,444   1,949   Cash       0                                                                        
32   Tally Ho   Y   Refinance   13,688   12,842   4,281   Cash       14,122   1,284   Cash       0                                                                        
33   Parkway Commons   Y   Refinance   0   0   9,410   Cash       7,110   1,185   Cash       8,500                                                                        
34   Reasor’s Foods- Bixby   N   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
35   OSH San Leandro   Y   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
36   ClimaStor 6   Y   Refinance   0   18,816   1,568   Cash       19,394   1,763   Cash       0                                                                        
37   Joiner Parkway Self Storage   Y   Refinance   0   15,348   7,674   Cash       0   Springing           0                                                                        
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   Y   Refinance   0   15,233   3,808   Cash       2,007   669   Cash       0                                                                        
39   LA Fitness - Euless   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
40   Golf Plaza   Y   Refinance   285,125   233,714   38,952   Cash       12,776   1,825   Cash       0                                                                        
41   LA Fitness - Grand Prairie   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
42   CSS Lafayette   Y   Refinance   0   41,537   10,384   Cash       0   Springing           0                                                                        
43   LA Fitness - Pearland   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
44   Security Public Storage – Pittsburg   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
45   Academy Gateway Retail   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
46   Hawthorn Suites Philadelphia   Y   Refinance   26,910   108,950   12,106   Cash       5,883   840   Cash       0                                                                        
47   Ventura Green Apartments   Y   Refinance   128,687   32,278   3,228   Cash       38,549   8,399   Cash       0                                                                        
48   Hawthorne Club Apartments   Y   Refinance   0   84,065   16,813   Cash       0   Springing           0                                                                        
49   Dover Downs   Y   Refinance   19,375   30,482   7,621   Cash       15,403   1,185   Cash       0                                                                        
50   Walgreens- York   N   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
51   URS Corporate Center   Y   Acquisition   74,938   10,058   10,058   Cash       12,390   6,195   Cash       0                                                                        
52   3325 Hollywood Boulevard   Y   Refinance   2,200   42,111   6,654   Cash       13,307   4,545   Cash       40,000                                                                        
53   Walgreens- Reynoldsburg   N   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
54   Security Public Storage - Manteca   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
55   Storage Depot Fossil Creek   Y   Refinance   0   11,660   5,830   Cash       0   Springing           0                                                                        
56   ClimaStor 7   Y   Refinance   0   19,993   1,666   Cash       10,952   996   Cash       0                                                                        
57   Oak Valley Apartments   Y   Acquisition   0   38,610   5,516   Cash       6,117   3,058   Cash       0                                                                        
58   Harp’s Foods- Grove   N   Acquisition   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
59   Walgreens-Dyersburg   N   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
60   University Center South   Y   Refinance   23,885   28,222   4,032   Cash       0   Springing           0                                                                        
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   Y   Refinance   8,594   6,827   2,753   Cash       3,288   3,288   Cash       5,838                                                                        
62   Storage Depot Morning Side   Y   Refinance   0   5,232   2,616   Cash       0   Springing           0                                                                        
63   Security Public Storage - Sacramento III   Y   Refinance   0   0   Springing           0   Springing           0                                                                        
64   Alpha Corners   Y   Refinance   0   9,925   1,418   Cash       142   142   Cash       0                                                                        
65   Storage Depot Culebra   Y   Refinance   0   14,766   7,383   Cash       0   Springing           0                                                                        
66   Eagle Point Estates   Y   Refinance   0   26,640   4,440   Cash       0   Springing           0                                                                        
67   Dollar General - Farmington   Y   Acquisition   0   2,221   555   Cash       0   Springing           0                                                                        
68   Dollar General - Rice   Y   Acquisition   0   649   72   Cash       0   Springing           0                                                                        
69   Dollar General - Bloomington   Y   Acquisition   0   845   141   Cash       0   Springing           0                                                                        
70   Dollar General - Cape Girardeau   Y   Acquisition   0   4,000   333   Cash       0   Springing           0                                                                        
71   Dollar General - Troy   Y   Acquisition   0   47   16   Cash       0   Springing           0                                                                        

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Monthly Replacement Reserve ($)   Replacement Reserve Cap ($)   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)   TI/LC Reserve Cap ($)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC                                                                        
1   Rolling Brook Village   15,250   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
2   Empire Mall   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                                                            
3   Pineapple Hotel Portfolio   56,600   2,500,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
3.01   Hotel Five                                                                                                                        
3.02   Watertown Hotel                                                                                                                        
3.03   University Inn                                                                                                                        
4   Adler Office   8,990   0   Cash       1,450,370   32,359   776,610   Cash       0   0                                                                            
5   Adler Industrial   4,089   0   Cash       166,307   16,356   392,534   Cash       0   0                                                                            
6   Harbor Pointe Apartments   9,067   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
7   Heritage Industrial Portfolio   21,517   0   Cash       800,000   32,250   500,000   Cash       0   0                                                                            
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                                                                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                                                                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.04   3530 East Pike Road                                                                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle                                                                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                                                                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.11   16725 Square Drive                                                                                                                        
7.12   5 Marway Circle                                                                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown   91,187   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
9   Harvey Building Products Portfolio   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
9.01   Londonderry Manufacturing                                                                                                                        
9.02   Waltham Corporate                                                                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing                                                                                                                        
9.04   Nashua                                                                                                                        
9.05   West Bridgewater                                                                                                                        
9.06   Woburn                                                                                                                        
9.07   Manchester, NH                                                                                                                        
9.08   New London                                                                                                                        
9.09   Salem                                                                                                                        
9.10   East Haven                                                                                                                        
9.11   Bethlehem                                                                                                                        
9.12   Lincoln                                                                                                                        
9.13   Berlin                                                                                                                        
9.14   Woburn CPD                                                                                                                        
9.15   Norwalk I                                                                                                                        
9.16   Dartmouth                                                                                                                        
9.17   Braintree                                                                                                                        
9.18   Manchester, CT                                                                                                                        
9.19   Portland                                                                                                                        
9.20   Norwalk II                                                                                                                        
9.21   Warwick                                                                                                                        
9.22   Fitchburg                                                                                                                        
9.23   Auburn                                                                                                                        
9.24   Portsmouth                                                                                                                        
9.25   Southampton                                                                                                                        
9.26   Hyannis                                                                                                                        
9.27   Wilkes-Barre                                                                                                                        
9.28   Berlin CPD                                                                                                                        
9.29   Springfield                                                                                                                        
9.30   White River Junction                                                                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot   106,864   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
11   Keeper’s Self Storage Manhattan   1,119   67,125   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
12   2052 Century Park East   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
13   Home Depot Jamaica   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
14   Aloft Nashville West End   29,151   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
15   Merritt Creek Farm Shopping Center   5,068   0   Cash       8,400   6,002   144,047   Cash       0   0                                                                            
16   Westgate Shopping Center   2,180   78,492   Cash       175,000   9,448   350,000   Cash       0   0                                                                            
17   Green Caye   5,925   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
18   Huntington Park Shopping Center   1,573; Springing   57,000   Cash       60,300   8,415   300,000   Cash       0   0                                                                            
19   Columbine Place   3,119   75,000   Cash       350,000   13,223   350,000   Cash       0   0                                                                            
20   2200 Harbor Boulevard   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
21   Hayden’s Crossing   2,125   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
22   2700 Blankenbaker   1,793; Springing   100,000   Cash       450,000   8,967; Springing   275,000   Cash       0   0                                                                            
23   Amsdell Michigan Pool   2,382   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                                                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                                                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                                                                                                        
24   Marley Manor Apartments   2,000   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
25   Savannah Club Apartments   3,750   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
26   Hawthorne Business Center   2,642   0   Cash       0   17,000   340,000   Cash       0   0                                                                            
27   Valley View Business Center   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                                                            
28   Gallery Shopping Center   3,216   0   Cash       210,000   4,713   0   Cash       0   0                                                                            
29   Security Public Storage - Salinas   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
30   Dollar Self Storage   1,109   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
31   Sunset Plaza   1,411   50,811   Cash       0   4,606   300,000   Cash       0   0                                                                            
32   Tally Ho   548   0   Cash       0   1,725   0   Cash       0   0                                                                            
33   Parkway Commons   1,108   25,000   Cash       100,000   4,340   100,000   Cash       0   0                                                                            
34   Reasor’s Foods- Bixby   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
35   OSH San Leandro   Springing   0           0   Springing   0           0   0                                                                            
36   ClimaStor 6   715   30,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
37   Joiner Parkway Self Storage   1,097   26,328   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton   7,158   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
39   LA Fitness - Euless   Springing   0           500,000   Springing   0   Cash       0   0                                                                            
40   Golf Plaza   1,724   50,000   Cash       50,000   3,987   100,000   Cash       0   0                                                                            
41   LA Fitness - Grand Prairie   Springing   0           500,000   Springing   0   Cash       0   0                                                                            
42   CSS Lafayette   628   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
43   LA Fitness - Pearland   Springing   0           500,000   Springing   0   Cash       0   0                                                                            
44   Security Public Storage – Pittsburg   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
45   Academy Gateway Retail   Springing   0           125,000   2,306   125,000   Cash       0   0                                                                            
46   Hawthorn Suites Philadelphia   1/12 of 4.0% of the greater of (a) prior year’s gross revenues, (b) gross revenue projected in the annual budget   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
47   Ventura Green Apartments   3,766   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
48   Hawthorne Club Apartments   6,325   100,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
49   Dover Downs   1,596   0   Cash       250,000   3,989   0   Cash       0   0                                                                            
50   Walgreens- York   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
51   URS Corporate Center   708   0   Cash       0   3,184   0   Cash       0   0                                                                            
52   3325 Hollywood Boulevard   615   40,000   Cash       80,000   3,073   80,000   Cash       0   0                                                                            
53   Walgreens- Reynoldsburg   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
54   Security Public Storage - Manteca   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
55   Storage Depot Fossil Creek   903   21,668   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
56   ClimaStor 7   361   30,000   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
57   Oak Valley Apartments   3,020   108,720   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
58   Harp’s Foods- Grove   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
59   Walgreens-Dyersburg   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
60   University Center South   1,161   0   Cash       0   3,628; Springing   130,000   Cash       0   0                                                                            
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas   5,838   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
62   Storage Depot Morning Side   719   17,258   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
63   Security Public Storage - Sacramento III   Springing   0           0   0   0           0   0                                                                            
64   Alpha Corners   70   0   Cash       0   350   0   Cash       0   0                                                                            
65   Storage Depot Culebra   512   12,278   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
66   Eagle Point Estates   771   0   Cash       0   0   0           0   0                                                                            
67   Dollar General - Farmington   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
68   Dollar General - Rice   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
69   Dollar General - Bloomington   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
70   Dollar General - Cape Girardeau   0   0           0   0   0           0   0                                                                            
71   Dollar General - Troy   0   0           0   0   0           0   0                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Debt Service Escrow - LoC Counterparty   Other Escrow I Reserve Description   Other Escrow I (Initial) ($)   Other Escrow I (Monthly) ($)   Other Escrow I Cap ($)   Other Escrow I Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow I - LoC Counterparty   Other Escrow II Reserve Description   Other Escrow II (Initial) ($)   Other Escrow II (Monthly) ($)   Other Escrow II Cap ($)   Other Escrow II Escrow - Cash or LoC                                                                        
1   Rolling Brook Village           0   0   0               0   0   0                                                                            
2   Empire Mall           0   0   0               0   0   0                                                                            
3   Pineapple Hotel Portfolio       Seasonality Reserve   200,000   50,000   400,000   Cash           0   0   0                                                                            
3.01   Hotel Five                                                                                                                        
3.02   Watertown Hotel                                                                                                                        
3.03   University Inn                                                                                                                        
4   Adler Office       Free Rent Escrow   389,303   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
5   Adler Industrial       Free Rent Escrow   36,831   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
6   Harbor Pointe Apartments           0   0   0               0   0   0                                                                            
7   Heritage Industrial Portfolio       Staples Space TI/LC Escrow   0   33,333; Springing   0   Cash           0   0   0                                                                            
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                                                                                                                        
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                                                                                                                        
7.03   4472 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.04   3530 East Pike Road                                                                                                                        
7.05   22 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.06   8 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.07   4 & 8 Marway Circle                                                                                                                        
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                                                                                                                        
7.09   4474 Steelway Boulevard North                                                                                                                        
7.10   21 Northeastern Industrial Park                                                                                                                        
7.11   16725 Square Drive                                                                                                                        
7.12   5 Marway Circle                                                                                                                        
8   Anchorage Marriott Downtown       Seasonality Reserve / Comfort Letter Reserve   Seasonality Reserve ($362,604) / Comfort Letter Reserve ($2,500)   Springing   0   Cash       PIP Reserve   0   Springing   0   Cash                                                                        
9   Harvey Building Products Portfolio           0   0   0               0   0   0                                                                            
9.01   Londonderry Manufacturing                                                                                                                        
9.02   Waltham Corporate                                                                                                                        
9.03   Dartmouth Manufacturing                                                                                                                        
9.04   Nashua                                                                                                                        
9.05   West Bridgewater                                                                                                                        
9.06   Woburn                                                                                                                        
9.07   Manchester, NH                                                                                                                        
9.08   New London                                                                                                                        
9.09   Salem                                                                                                                        
9.10   East Haven                                                                                                                        
9.11   Bethlehem                                                                                                                        
9.12   Lincoln                                                                                                                        
9.13   Berlin                                                                                                                        
9.14   Woburn CPD                                                                                                                        
9.15   Norwalk I                                                                                                                        
9.16   Dartmouth                                                                                                                        
9.17   Braintree                                                                                                                        
9.18   Manchester, CT                                                                                                                        
9.19   Portland                                                                                                                        
9.20   Norwalk II                                                                                                                        
9.21   Warwick                                                                                                                        
9.22   Fitchburg                                                                                                                        
9.23   Auburn                                                                                                                        
9.24   Portsmouth                                                                                                                        
9.25   Southampton                                                                                                                        
9.26   Hyannis                                                                                                                        
9.27   Wilkes-Barre                                                                                                                        
9.28   Berlin CPD                                                                                                                        
9.29   Springfield                                                                                                                        
9.30   White River Junction                                                                                                                        
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot       Seasonality Reserve; Comfort Letter Reserve   Seasonality Reserve (389,819), Comfort Letter Reserve ($2,500)   0   0   Cash       Ground Rent Holdback; Ground Lease Reserve   Ground Rent Holdback($9,881,593), Ground Lease Reserve ($272,250)   Ground Lease Reserve ($136,125)   0   Cash                                                                        
11   Keeper’s Self Storage Manhattan           0   0   0               0   0   0                                                                            
12   2052 Century Park East           0   0   0               0   0   0                                                                            
13   Home Depot Jamaica       Ground Rent Escrow   46,363   46,363   0   Cash           0   0   0                                                                            
14   Aloft Nashville West End       PIP Reserve   1,800,000   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
15   Merritt Creek Farm Shopping Center       Free Rent Escrow   31,602   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
16   Westgate Shopping Center       Library Gap Rent Reserve ($302,860); Pictures Plus Gap Rent Reserve ($2,100)   304,960   0   0   Cash       Outstanding TI/LC Reserve ($1,732,311); Specified Tenant Leasing Reserve ($261,874)   1,994,185   0   0   Cash                                                                        
17   Green Caye           0   0   0               0   0   0                                                                            
18   Huntington Park Shopping Center       Rent Concession Reserve   19,356   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
19   Columbine Place       Free Rent Reserve   83,288   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
20   2200 Harbor Boulevard       K Mart Reserve   1,000,000   Springing   0   Cash       Ground Rent Reserve   0   Springing   0                                                                            
21   Hayden’s Crossing       Performance Reserve Fund   550,000   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
22   2700 Blankenbaker       Rent Concession Reserve   0   2,604   0   Cash       NPAS/Honeywell Reserve   0   Springing   0                                                                            
23   Amsdell Michigan Pool       Ground Rent Reserve   0   10,618   0   Cash           0   0   0                                                                            
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                                                                                                        
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                                                                                                        
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                                                                                                        
24   Marley Manor Apartments           0   0   0               0   0   0                                                                            
25   Savannah Club Apartments           0   0   0               0   0   0                                                                            
26   Hawthorne Business Center           0   0   0               0   0   0                                                                            
27   Valley View Business Center           0   0   0               0   0   0                                                                            
28   Gallery Shopping Center       Nail Spa TI Reserve   51,500   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
29   Security Public Storage - Salinas           0   0   0               0   0   0                                                                            
30   Dollar Self Storage       Improvement Bond Payments Reserve   2,600   2,600   0   Cash           0   0   0                                                                            
31   Sunset Plaza           0   0   0               0   0   0                                                                            
32   Tally Ho       Free Rent   7,187   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
33   Parkway Commons           0   0   0               0   0   0                                                                            
34   Reasor’s Foods- Bixby           0   0   0               0   0   0                                                                            
35   OSH San Leandro           0   0   0               0   0   0                                                                            
36   ClimaStor 6           0   0   0               0   0   0                                                                            
37   Joiner Parkway Self Storage           0   0   0               0   0   0                                                                            
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton       PIP Reserve   0   Springing   0               0   0   0                                                                            
39   LA Fitness - Euless           0   0   0               0   0   0                                                                            
40   Golf Plaza           0   0   0               0   0   0                                                                            
41   LA Fitness - Grand Prairie           0   0   0               0   0   0                                                                            
42   CSS Lafayette       Ground Rent Funds   18,890   Springing   0   Cash           0   0   0                                                                            
43   LA Fitness - Pearland           0   0   0               0   0   0                                                                            
44   Security Public Storage – Pittsburg           0   0   0               0   0   0                                                                            
45   Academy Gateway Retail           0   0   0               0   0   0                                                                            
46   Hawthorn Suites Philadelphia       Seasonality Reserve   147,000   0   0   Cash       PIP Reserve   210,000   0   0   Cash                                                                        
47   Ventura Green Apartments       Coinmach Expense Reserve   11,500   575   0   Cash           0   0   0                                                                            
48   Hawthorne Club Apartments           0   0   0               0   0   0                                                                            
49   Dover Downs           0   0   0               0   0   0                                                                            
50   Walgreens- York           0   0   0               0   0   0                                                                            
51   URS Corporate Center       Free Rent   19,607   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
52   3325 Hollywood Boulevard           0   0   0               0   0   0                                                                            
53   Walgreens- Reynoldsburg           0   0   0               0   0   0                                                                            
54   Security Public Storage - Manteca           0   0   0               0   0   0                                                                            
55   Storage Depot Fossil Creek           0   0   0               0   0   0                                                                            
56   ClimaStor 7           0   0   0               0   0   0                                                                            
57   Oak Valley Apartments           0   0   0               0   0   0                                                                            
58   Harp’s Foods- Grove           0   0   0               0   0   0                                                                            
59   Walgreens-Dyersburg           0   0   0               0   0   0                                                                            
60   University Center South       Free Rent Reserve   21,452   0   0   Cash           0   0   0                                                                            
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas           0   0   0               0   0   0                                                                            
62   Storage Depot Morning Side           0   0   0               0   0   0                                                                            
63   Security Public Storage - Sacramento III           0   0   0               0   0   0                                                                            
64   Alpha Corners           0   0   0               0   0   0                                                                            
65   Storage Depot Culebra           0   0   0               0   0   0                                                                            
66   Eagle Point Estates           0   0   0               0   0   0                                                                            
67   Dollar General - Farmington           0   0   0               0   0   0                                                                            
68   Dollar General - Rice           0   0   0               0   0   0                                                                            
69   Dollar General - Bloomington           0   0   0               0   0   0                                                                            
70   Dollar General - Cape Girardeau           0   0   0               0   0   0                                                                            
71   Dollar General - Troy           0   0   0               0   0   0                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other  Escrow II - LoC Counterparty   Holdback   Ownership Interest   Ground Lease Initial Expiration Date   Annual Ground Rent Payment   Annual Ground Rent Increases   Lockbox   Whole Loan Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan Debt Service ($)   Subordinate Secured Debt Original Balance ($)                                                                                
1   Rolling Brook Village           Fee               Soft/Upfront Cash Management                                                                                            
2   Empire Mall           Fee and Leasehold   TBD   TBD   TBD   None                                                                                            
3   Pineapple Hotel Portfolio           Fee               Springing                                                                                            
3.01   Hotel Five           Fee                                                                                                            
3.02   Watertown Hotel           Fee                                                                                                            
3.03   University Inn           Fee                                                                                                            
4   Adler Office           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
5   Adler Industrial           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
6   Harbor Pointe Apartments           Fee               Springing                                                                                            
7   Heritage Industrial Portfolio           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
7.01   2294 Molly Pitcher Highway           Fee                                                                                                            
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive           Fee                                                                                                            
7.03   4472 Steelway Boulevard North           Fee                                                                                                            
7.04   3530 East Pike Road           Fee                                                                                                            
7.05   22 Northeastern Industrial Park           Fee                                                                                                            
7.06   8 Northeastern Industrial Park           Fee                                                                                                            
7.07   4 & 8 Marway Circle           Fee                                                                                                            
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South           Fee                                                                                                            
7.09   4474 Steelway Boulevard North           Fee                                                                                                            
7.10   21 Northeastern Industrial Park           Fee                                                                                                            
7.11   16725 Square Drive           Fee                                                                                                            
7.12   5 Marway Circle           Fee                                                                                                            
8   Anchorage Marriott Downtown           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
9   Harvey Building Products Portfolio           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
9.01   Londonderry Manufacturing           Fee                                                                                                            
9.02   Waltham Corporate           Fee                                                                                                            
9.03   Dartmouth Manufacturing           Fee                                                                                                            
9.04   Nashua           Fee                                                                                                            
9.05   West Bridgewater           Fee                                                                                                            
9.06   Woburn           Fee                                                                                                            
9.07   Manchester, NH           Fee                                                                                                            
9.08   New London           Fee                                                                                                            
9.09   Salem           Fee                                                                                                            
9.10   East Haven           Fee                                                                                                            
9.11   Bethlehem           Fee                                                                                                            
9.12   Lincoln           Fee                                                                                                            
9.13   Berlin           Fee                                                                                                            
9.14   Woburn CPD           Fee                                                                                                            
9.15   Norwalk I           Fee                                                                                                            
9.16   Dartmouth           Fee                                                                                                            
9.17   Braintree           Fee                                                                                                            
9.18   Manchester, CT           Fee                                                                                                            
9.19   Portland           Fee                                                                                                            
9.20   Norwalk II           Fee                                                                                                            
9.21   Warwick           Fee                                                                                                            
9.22   Fitchburg           Fee                                                                                                            
9.23   Auburn           Fee                                                                                                            
9.24   Portsmouth           Fee                                                                                                            
9.25   Southampton           Fee                                                                                                            
9.26   Hyannis           Fee                                                                                                            
9.27   Wilkes-Barre           Fee                                                                                                            
9.28   Berlin CPD           Fee                                                                                                            
9.29   Springfield           Fee                                                                                                            
9.30   White River Junction           Fee                                                                                                            
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot           Leasehold   10/15/2086   $1,316,000   includes rent increases every five years equal to the greater or (i) the annual base rent for the prior lease year or (ii) 9.0% of the FMV of the unimproved land value based on the midpoint of the two closest of three appraisals   Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
11   Keeper’s Self Storage Manhattan           Fee               Springing                                                                                            
12   2052 Century Park East           Fee               Soft/Springing Cash Management                                                                                            
13   Home Depot Jamaica           Fee and Leasehold   Kimaqu Corporation 09/01/2025; Melvin Zuckerman, Robin Mathes & Kenneth Zuckerman 09/01/2025; Lite Realty Co., Inc. 09/01/2025   Kimaqu Corporation $154,134.00; Melvin Zuckerman, Robin Mathes & Kenneth Zuckerman $60,500.00; Lite Realty Co., Inc. $341,718.75   Rent increases every 5 years   Hard/Springing Cash Management                                                                                            
14   Aloft Nashville West End           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
15   Merritt Creek Farm Shopping Center           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
16   Westgate Shopping Center           Fee               Springing                                                                                            
17   Green Caye           Fee               Springing                                                                                            
18   Huntington Park Shopping Center           Fee               Springing                                                                                            
19   Columbine Place           Leasehold   6/30/2079   $226,633   Y   Springing                                                                                            
20   2200 Harbor Boulevard           Fee and Leasehold   12/31/2057   $254,562   Adjusted by CPI every 60 months   Springing                                                                                            
21   Hayden’s Crossing           Fee               Springing                                                                                            
22   2700 Blankenbaker           Fee               Springing                                                                                            
23   Amsdell Michigan Pool           Various   Various   Various   Various   Springing                                                                                            
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan           Leasehold   10/31/2034   $120,000   Every third year 5% of the CPI                                                                                                
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan           Fee                                                                                                            
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan           Fee                                                                                                            
24   Marley Manor Apartments           Fee               Springing                                                                                            
25   Savannah Club Apartments           Fee               Springing                                                                                            
26   Hawthorne Business Center           Fee               Springing                                                                                            
27   Valley View Business Center           Fee               Springing                                                                                            
28   Gallery Shopping Center           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
29   Security Public Storage - Salinas           Fee               None                                                                                            
30   Dollar Self Storage           Fee               None                                                                                            
31   Sunset Plaza           Fee               Springing                                                                                            
32   Tally Ho           Fee               Springing                                                                                            
33   Parkway Commons           Fee               None                                                                                            
34   Reasor’s Foods- Bixby           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
35   OSH San Leandro           Fee               Springing                                                                                            
36   ClimaStor 6           Fee               None                                                                                            
37   Joiner Parkway Self Storage           Fee               None                                                                                            
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
39   LA Fitness - Euless           Fee               Springing                                                                                            
40   Golf Plaza           Fee               Springing                                                                                            
41   LA Fitness - Grand Prairie           Fee               Springing                                                                                            
42   CSS Lafayette           Leasehold   3/31/2050   $110,040   3.0%   Springing                                                                                            
43   LA Fitness - Pearland           Fee               Springing                                                                                            
44   Security Public Storage – Pittsburg           Fee               None                                                                                            
45   Academy Gateway Retail           Fee               Springing                                                                                            
46   Hawthorn Suites Philadelphia           Fee and Leasehold   12/31/2045   $510   None   Hard/Springing Cash Management                                                                                            
47   Ventura Green Apartments           Fee               Springing                                                                                            
48   Hawthorne Club Apartments           Fee               None                                                                                            
49   Dover Downs           Fee               Springing                                                                                            
50   Walgreens- York           Fee               Springing                                                                                            
51   URS Corporate Center           Fee               Springing                                                                                            
52   3325 Hollywood Boulevard           Fee               Springing                                                                                            
53   Walgreens- Reynoldsburg           Fee               Springing                                                                                            
54   Security Public Storage - Manteca           Fee               None                                                                                            
55   Storage Depot Fossil Creek           Fee               None                                                                                            
56   ClimaStor 7           Fee               None                                                                                            
57   Oak Valley Apartments           Fee               Springing                                                                                            
58   Harp’s Foods- Grove           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
59   Walgreens-Dyersburg           Fee               Springing                                                                                            
60   University Center South           Fee               None                                                                                            
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas           Fee               Hard/Springing Cash Management                                                                                            
62   Storage Depot Morning Side           Fee               None                                                                                            
63   Security Public Storage - Sacramento III           Fee               None                                                                                            
64   Alpha Corners           Fee               Springing                                                                                            
65   Storage Depot Culebra           Fee               None                                                                                            
66   Eagle Point Estates           Fee               None                                                                                            
67   Dollar General - Farmington           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
68   Dollar General - Rice           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
69   Dollar General - Bloomington           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
70   Dollar General - Cape Girardeau           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            
71   Dollar General - Troy           Fee               Hard/Upfront Cash Management                                                                                            

 

 
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)   Whole Loan U/W NOI DSCR (x)   Whole Loan U/W NCF DSCR (x)   Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio   Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield   Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield   Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($)   Sponsor   Affiliated Sponsors   Mortgage Loan Number                                                                                
1   Rolling Brook Village                           20,200,000   Ralph S. Dweck       1                                                                                
2   Empire Mall                               Simon Property Group, LP       2                                                                                
3   Pineapple Hotel Portfolio                               Michelle Foreman Barnet       3                                                                                
3.01   Hotel Five                                       3.01                                                                                
3.02   Watertown Hotel                                       3.02                                                                                
3.03   University Inn                                       3.03                                                                                
4   Adler Office                               Michael M. Adler   Y - Group 2   4                                                                                
5   Adler Industrial                               Michael M. Adler   Y - Group 2   5                                                                                
6   Harbor Pointe Apartments                               Elie Rieder       6                                                                                
7   Heritage Industrial Portfolio                               Steven  Greenberg,Jeffrey  Greenberg       7                                                                                
7.01   2294 Molly Pitcher Highway                                       7.01                                                                                
7.02   1001 & 1011 Air Park Drive                                       7.02                                                                                
7.03   4472 Steelway Boulevard North                                       7.03                                                                                
7.04   3530 East Pike Road                                       7.04                                                                                
7.05   22 Northeastern Industrial Park                                       7.05                                                                                
7.06   8 Northeastern Industrial Park                                       7.06                                                                                
7.07   4 & 8 Marway Circle                                       7.07                                                                                
7.08   4500 & 4510 Steelway Boulevard South                                       7.08                                                                                
7.09   4474 Steelway Boulevard North                                       7.09                                                                                
7.10   21 Northeastern Industrial Park                                       7.10                                                                                
7.11   16725 Square Drive                                       7.11                                                                                
7.12   5 Marway Circle                                       7.12                                                                                
8   Anchorage Marriott Downtown                               William J. Yung III   Y - Group 1   8                                                                                
9   Harvey Building Products Portfolio                               Dunes Point Capital LLC       9                                                                                
9.01   Londonderry Manufacturing                                       9.01                                                                                
9.02   Waltham Corporate                                       9.02                                                                                
9.03   Dartmouth Manufacturing                                       9.03                                                                                
9.04   Nashua                                       9.04                                                                                
9.05   West Bridgewater                                       9.05                                                                                
9.06   Woburn                                       9.06                                                                                
9.07   Manchester, NH                                       9.07                                                                                
9.08   New London                                       9.08                                                                                
9.09   Salem                                       9.09                                                                                
9.10   East Haven                                       9.10                                                                                
9.11   Bethlehem                                       9.11                                                                                
9.12   Lincoln                                       9.12                                                                                
9.13   Berlin                                       9.13                                                                                
9.14   Woburn CPD                                       9.14                                                                                
9.15   Norwalk I                                       9.15                                                                                
9.16   Dartmouth                                       9.16                                                                                
9.17   Braintree                                       9.17                                                                                
9.18   Manchester, CT                                       9.18                                                                                
9.19   Portland                                       9.19                                                                                
9.20   Norwalk II                                       9.20                                                                                
9.21   Warwick                                       9.21                                                                                
9.22   Fitchburg                                       9.22                                                                                
9.23   Auburn                                       9.23                                                                                
9.24   Portsmouth                                       9.24                                                                                
9.25   Southampton                                       9.25                                                                                
9.26   Hyannis                                       9.26                                                                                
9.27   Wilkes-Barre                                       9.27                                                                                
9.28   Berlin CPD                                       9.28                                                                                
9.29   Springfield                                       9.29                                                                                
9.30   White River Junction                                       9.30                                                                                
10   JW Marriott Santa Monica Le Merigot                           17,000,000   William J. Yung III   Y - Group 1   10                                                                                
11   Keeper’s Self Storage Manhattan                               David Haver and David Haver 2007 GRAT       11                                                                                
12   2052 Century Park East                               Steven Gordon; Stephen Massman       12                                                                                
13   Home Depot Jamaica                               Louis L. Ceruzzi, Jr.,Joseph Mattone, Sr.       13                                                                                
14   Aloft Nashville West End                               AIG Global Real Estate Investment Corp.       14                                                                                
15   Merritt Creek Farm Shopping Center                               J. Brent Roswall; J. Michael Nidiffer       15                                                                                
16   Westgate Shopping Center                               Westgate Enterprises, LLC       16                                                                                
17   Green Caye                               Thomas D. Schneider       17                                                                                
18   Huntington Park Shopping Center                               Robert W. Comstock; Daniel D. Crosser       18                                                                                
19   Columbine Place                               Avery Palevsky; Dan Kleiman       19                                                                                
20   2200 Harbor Boulevard                               John R. Hundley, Sr.; Brian W. Hundley       20                                                                                
21   Hayden’s Crossing                               David M. Conwill; Steven B. Kimmelman individually and as Trustee of The Jerome Kimmelman Gift Trust       21                                                                                
22   2700 Blankenbaker                               Abhishek Mathur; Brian Adams       22                                                                                
23   Amsdell Michigan Pool                               Rober Amsdell and Barry Amsdell       23                                                                                
23.01   Amsdell - Shelby, Michigan                                       23.01                                                                                
23.02   Amsdell - Fraser, Michigan                                       23.02                                                                                
23.03   Amsdell - Flat Rock, Michigan                                       23.03                                                                                
24   Marley Manor Apartments                               R. Clayton Emory,William B. Rinnier, Sr.       24                                                                                
25   Savannah Club Apartments                               Paulus C. Heule       25                                                                                
26   Hawthorne Business Center                               Hugh H. Evans III, John P. Sullivan       26                                                                                
27   Valley View Business Center                               Terrall C. York       27                                                                                
28   Gallery Shopping Center                               Amy Stevens; David Weinstein       28                                                                                
29   Security Public Storage - Salinas                               Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trust; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   29                                                                                
30   Dollar Self Storage                               John C. Thomson       30                                                                                
31   Sunset Plaza                               Calvin Yap       31                                                                                
32   Tally Ho                               Andrew Miller   Y - Group 6   32                                                                                
33   Parkway Commons                               Phillip A. Warren, Sr.       33                                                                                
34   Reasor’s Foods- Bixby                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   34                                                                                
35   OSH San Leandro                               AICI, LLC   Y - Group 7   35                                                                                
36   ClimaStor 6                               James H. Jenkins, III   Y - Group 9   36                                                                                
37   Joiner Parkway Self Storage                               Kenneth S. Hirsch; Rosemary Jensen; Hirsch Family Trust       37                                                                                
38   Fairfield Inn & Suites Lumberton                               Pradeep Sharma       38                                                                                
39   LA Fitness - Euless                               Carl Greenwood; James McKenzie   Y - Group 4   39                                                                                
40   Golf Plaza                               Yueh Ru Yu; Philip Jong       40                                                                                
41   LA Fitness - Grand Prairie                               Carl Greenwood; James McKenzie   Y - Group 4   41                                                                                
42   CSS Lafayette                               Robert Dailey and Thomas Dailey       42                                                                                
43   LA Fitness - Pearland                               Carl Greenwood; James McKenzie   Y - Group 4   43                                                                                
44   Security Public Storage – Pittsburg                               Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trust; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   44                                                                                
45   Academy Gateway Retail                               AICI, LLC   Y - Group 7   45                                                                                
46   Hawthorn Suites Philadelphia                               Kee-Cheok Cheong; Pheng-Theng Tan       46                                                                                
47   Ventura Green Apartments                               Rohan Gupta; Rupa Gupta       47                                                                                
48   Hawthorne Club Apartments                               Matthew B. Lester       48                                                                                
49   Dover Downs                               Andrew Miller   Y - Group 6   49                                                                                
50   Walgreens- York                               The Frankel Family Trust   Y - Group 8   50                                                                                
51   URS Corporate Center                               Yoav Merary       51                                                                                
52   3325 Hollywood Boulevard                               KEI Properties       52                                                                                
53   Walgreens- Reynoldsburg                               The Frankel Family Trust   Y - Group 8   53                                                                                
54   Security Public Storage - Manteca                               Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trust; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   54                                                                                
55   Storage Depot Fossil Creek                               John Troy Drennan   Y - Group 10   55                                                                                
56   ClimaStor 7                               James H. Jenkins, III   Y - Group 9   56                                                                                
57   Oak Valley Apartments                               North Empire       57                                                                                
58   Harp’s Foods- Grove                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   58                                                                                
59   Walgreens-Dyersburg                               The Frankel Family Trust   Y - Group 8   59                                                                                
60   University Center South                               Andrew Tavakoli       60                                                                                
61   Baymont Inn & Suites Las Vegas                               Pandey Hotel Corporation; Prakash Pandey       61                                                                                
62   Storage Depot Morning Side                               John Troy Drennan   Y - Group 10   62                                                                                
63   Security Public Storage - Sacramento III                               Benjamin D. Eisler and Shirley E. Eisler, individually and as Co-Trustees of the Eisler Revocable Trust; Allen Orwitz and Lea Orwitz individually and as Co-Trustees of the Allen Orwitz and Lea Orwitz Revocable Trust; BACO Realty Corporation   Y - Group 3   63                                                                                
64   Alpha Corners                               Lance F. Osborne; Steven S. Passov       64                                                                                
65   Storage Depot Culebra                               John Troy Drennan   Y - Group 10   65                                                                                
66   Eagle Point Estates                               Patricia Rolston       66                                                                                
67   Dollar General - Farmington                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   67                                                                                
68   Dollar General - Rice                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   68                                                                                
69   Dollar General - Bloomington                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   69                                                                                
70   Dollar General - Cape Girardeau                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   70                                                                                
71   Dollar General - Troy                               Ladder Capital Finance LLC   Y - Group 5   71