0001539497-15-001908.txt : 20151112 0001539497-15-001908.hdr.sgml : 20151112 20151112170721 ACCESSION NUMBER: 0001539497-15-001908 CONFORMED SUBMISSION TYPE: FWP PUBLIC DOCUMENT COUNT: 1 FILED AS OF DATE: 20151112 DATE AS OF CHANGE: 20151112 SUBJECT COMPANY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 CENTRAL INDEX KEY: 0001656681 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 333-195164-16 FILM NUMBER: 151225794 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FILED BY: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC CENTRAL INDEX KEY: 0000850779 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: ASSET-BACKED SECURITIES [6189] IRS NUMBER: 561643598 STATE OF INCORPORATION: NC FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: FWP BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 BUSINESS PHONE: 7043832556 MAIL ADDRESS: STREET 1: 301 SOUTH COLLEGE STREET CITY: CHARLOTTE STATE: NC ZIP: 28228-0166 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: WACHOVIA COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 20020304 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19960520 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FIRST UNION MORTGAGE SECURITIES INC DATE OF NAME CHANGE: 19951013 FWP 1 n584_anx-x6.htm FREE WRITING PROSPECTUS

 

    FREE WRITING PROSPECTUS
    FILED PURSUANT TO RULE 433
    REGISTRATION FILE NO.: 333-195164-16
     

 

  

     
 

Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Disclaimer

STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS

The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-195164) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.

STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION

The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., or Natixis Securities Americas LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on cthe securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.

This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.

Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A.  Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.

IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES

The Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the underwriters have confirmed the allocation of certificates to be made to investors; any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.

As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.

Each prospective investor has requested that the underwriters provide to such prospective investor information in connection with such prospective investor’s consideration of the purchase of the certificates described in these materials. These materials are being provided to each prospective investor for informative purposes only in response to such prospective investor’s specific request. The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.

The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.

IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS

Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) no representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.

 
     

 

 

 

 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
 
Mortgage Loan Number   Property Name   Mortgage Loan Seller(1)   Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag   Address   City   State   Zip Code   General Property Type   Specific Property Type   Year
Built
  Year
Renovated
1   One Court Square   Natixis       1 Court Square   Long Island City   NY   11101   Office   CBD   1989   2014
2   Keurig Green Mountain   WFB       53 South Avenue   Burlington   MA   01803   Office   Suburban   2014    
3   Renaissance Phoenix Downtown   SPREF       50 East Adams Street   Phoenix   AZ   85004   Hospitality   Full Service   1975   2011
4   Robertson’s Creek Shopping Center   WFB       5701, 5731, 5801, 5861, 5891 Long Prairie Road   Flower Mound   TX   75028   Retail   Anchored   2007    
5   WPC Self Storage VIII   WFB       Various   Various   Various   Various   Self Storage   Self Storage   Various   Various
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay   WFB       270 Malabar Road Southwest   Palm Bay   FL   32907   Self Storage   Self Storage   2000    
5.02   Extra Space Storage at Honore   WFB       5150 University Parkway   Sarasota   FL   34243   Self Storage   Self Storage   2003    
5.03   Cubesmart Houston   WFB       5400 Alder Drive   Houston   TX   77081   Self Storage   Self Storage   1971    
5.04   Extra Space Storage at University   WFB       3265 University Parkway   Sarasota   FL   34243   Self Storage   Self Storage   2003    
5.05   State Road   WFB       11411 State Road 52   Hudson   FL   34669   Self Storage   Self Storage   2008    
5.06   Extra Space Storage Leesburg   WFB       1435 Center Street   Leesburg   FL   34748   Self Storage   Self Storage   1988    
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd   WFB       4490 East Lake Mead Boulevard   Las Vegas   NV   89115   Self Storage   Self Storage   1984    
5.08   Extra Space Spencer   WFB       257 Spencer Road   Saint Peters   MO   63376   Self Storage   Self Storage   1991    
5.09   Secure Self Storage   WFB       35 Royal Road   Ithaca   NY   14850   Self Storage   Self Storage   1988   1994
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd   WFB       3360 North Las Vegas Boulevard   Las Vegas   NV   89115   Self Storage   Self Storage   1987    
6   CityPlace I   WFB       185 Asylum Street   Hartford   CT   06103   Office   CBD   1983   2010
7   Mendham Shopping Center   Natixis       84-88 East Main Street   Mendham   NJ   07945   Retail   Anchored   1964   1970
8   One Park Square   WFB       2125 Louisiana Boulevard; 6501, 6511, 6521 Americas Parkway Northeast; 6600 & 6646 Indian School Road   Albuquerque   NM   87110   Mixed Use   Office/Retail   1985   2000
9   Payless Self Storage   Natixis       321 Canal Boulevard   Richmond   CA   94804   Self Storage   Self Storage   1980    
10   Somerset Park   SPREF       4401-4407 Bland Road   Raleigh   NC   27609   Office   Suburban   1987    
11   Yosemite Resorts   Natixis       Various   El Portal   CA   95318   Hospitality   Full Service   Various   2015
11.01   Yosemite View Lodge   Natixis       11136 State Highway 140   El Portal   CA   95318   Hospitality   Full Service   1990   2015
11.02   Yosemite Cedar Lodge   Natixis       9966 Highway 140   El Portal   CA   95318   Hospitality   Full Service   1984   2015
12   The Colonnade   WFB       6705, 6803, 6807, 6809, 6815, 6819 West Canal Drive; 6501 Grandbridge Boulevard   Kennewick   WA   99336   Retail   Anchored   1996    
13   1954 Halethorpe Farms Road   Natixis       1954 Halethorpe Farms Road   Halethorpe   MD   21227   Industrial   Warehouse   1943   2000
14   Bed Bath & Beyond Center   WFB       2141 Central Park Avenue   Yonkers   NY   10710   Retail   Anchored   2004    
15   Towneplace Suites Anaheim   WFB       1730 South State College Boulevard   Anaheim   CA   92806   Hospitality   Extended Stay   1999   2014
16   The Streets of Chester   Natixis       270 U.S. Route 206 South   Chester   NJ   07930   Retail   Anchored   2006    
17   Linda Vista Apartments   SPREF       5500 De Soto Street   Houston   TX   77091   Multifamily   Garden   1982   2015
18   Oak Ridge Estates   WFB       6447 East Dunbar Drive   Monroe   MI   48161   Manufactured Housing Community   Manufactured Housing Community   1988    
19   Curtiss-Wright Building   SPREF       1150 North Fiesta Boulevard   Gilbert   AZ   85233   Industrial   Flex   1997   2014
20   Bedford Golden Triangle   Natixis       9640 - 9650 Santa Monica Boulevard   Beverly Hills   CA   90210   Retail   Anchored   1938    
21   Greenbelt Self Storage Plus   WFB       10180 Greenbelt Road; 10201 Aerospace Road   Lanham   MD   20706   Self Storage   Self Storage   1967   1999
22   2024 West 6th Street   Natixis       2024 West 6th Street   Los Angeles   CA   90057   Mixed Use   Multifamily/Retail   1990    
23   Little Village Plaza   Natixis       2614-2620 South Whipple Street   Chicago   IL   60623   Retail   Anchored   1951    
24   Kabuki Theater   WFB       1881 Post Street; 1750 Geary Boulevard   San Francisco   CA   94115   Retail   Unanchored   1967   2006
25   Dels Village   Natixis       101-199 Hawkins Place   Boonton   NJ   07005   Retail   Anchored   1970    
26   Park Abbey   WFB       4600 Park Road   Charlotte   NC   28209   Office   Suburban   1969   2013
27   Indiana Business Park   WFB       9800-9880 Indiana Avenue; 3333 Harrison Street   Riverside   CA   92503   Industrial   Flex   1989    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   Natixis       2555 Venture Oaks Way   Sacramento   CA   95833   Hospitality   Limited Service   2005   2013
29   Shilo Inn Bend   Natixis       3105 O.B. Riley Road   Bend   OR   97701   Hospitality   Full Service   1988    
30   Henderson Galleria   Natixis       1080 West Sunset Road   Henderson   NV   89014   Retail   Shadow Anchored   1991    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   SPREF       29 William Pope Drive   Bluffton   SC   29909   Hospitality   Limited Service   2002   2014
32   Holiday Inn Roanoke   SPREF       4468 Starkey Road   Roanoke   VA   24018   Hospitality   Full Service   1982   2011
33   Tribeca Retail Condo   Natixis       87 Chambers Street & 71 Reade Street   New York   NY   10007   Retail   Unanchored   2015    
34   Sports Authority and Dollar Tree   Natixis       3434 Highway Route 35 and 3600-3700 State Route 35   Hazlet   NJ   07730   Retail   Anchored   1999   2002
35   Farm Fresh at Princess Anne   Natixis       2058 South Independence Boulevard   Virginia Beach   VA   23453   Retail   Single Tenant   1999    
36   Shilo Inn Klamath Falls   Natixis       2500 Almond Street   Klamath Falls   OR   97601   Hospitality   Full Service   1995    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   WFB       6000 Quebec Street   Fort Worth   TX   76135   Retail   Single Tenant   2008    
38   Hillcrest Shopping Center   SPREF       130 Green Springs Highway   Birmingham   AL   35209   Retail   Anchored   1971   2013
39   2065 West 6th Street   Natixis       2065 West 6th Street   Los Angeles   CA   90057   Mixed Use   Multifamily/Retail   1993    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   WFB       300 Lawrence Station Road   Lawrenceville   NJ   08648   Self Storage   Self Storage   2008   2014
41   Comfort Suites Savannah   Natixis       115 Traveler’s Way   Port Wentworth   GA   31407   Hospitality   Limited Service   2006    
42   Shopko Rapid City   Natixis       1845 Haines Avenue   Rapid City   SD   57701   Retail   Single Tenant   1987    
43   Walgreens - Pittsburgh   WFB       1741 Washington (US 19) Road   Pittsburgh   PA   15241   Retail   Single Tenant   2005    
44   La Mariposa Apartments   SPREF       2930 Plum Creek Lane   Houston   TX   77087   Multifamily   Garden   2015    
45   Paseo del Prado   Natixis       Carretera PR-3, KM 8.4   Carolina   PR   00987   Mixed Use   Retail/Office   2006    
46   Laurel Bay   WFB       415 Laurel Street   San Diego   CA   92101   Retail   Unanchored   2003    
47   Quality Inn San Jose   Natixis       2390 Harris Way   San Jose   CA   95131   Hospitality   Limited Service   2004    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Natixis       702 West Appleway Avenue   Coeur d’Alene   ID   83814   Hospitality   Limited Service   1990    
49   Comfort Inn - Plymouth   WFB       40455 Ann Arbor Road   Plymouth   MI   48170   Hospitality   Limited Service   1989   2013
50   AICI – Eastpointe Business Center   WFB       3191 North Washington Street   Chandler   AZ   85225   Industrial   Flex   1997   2012
51   Walgreens – Goose Creek   WFB       1 South Alliance Drive   Goose Creek   SC   29445   Retail   Single Tenant   2005    
52   Walgreens - Mansfield, OH   WFB       1380 Lexington Avenue   Mansfield   OH   44907   Retail   Single Tenant   2004    
53   Bethel Commons Shopping Center   WFB       5233-5243 Highway 557   Clover   SC   29710   Retail   Anchored   1999    
54   Shilo Inn Elko   Natixis       2401 Mountain City Highway   Elko   NV   89801   Hospitality   Limited Service   1990    
55   ToyBox Storage   WFB       6741 South Sprinkle Road   Portage   MI   49002   Self Storage   Self Storage   1994   2014
56   Merrillville Office Center   WFB       6111 Harrison Street   Merrillville   IN   46410   Office   Suburban   1963   2002
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   WFB       Various   Various   SC   Various   Other   Leased Fee   Various    
57.01   TD Bank - Greenville   WFB       2303 Augusta Street   Greenville   SC   29605   Other   Leased Fee   2006    
57.02   Wells Fargo - Taylors   WFB       6011 Wade Hampton Boulevard   Taylors   SC   29687   Other   Leased Fee   2004    
58   Rockhill Gallery Apartments   Natixis       4602 and 4638 Campbell Street   Kansas City   MO   64110   Multifamily   Garden   1955   2007
59   First Choice Emergency Room   WFB       13172 Northwest Highway 287   Fort Worth   TX   76179   Other   Leased Fee   2015    
60   Madison Heights Medical Office   WFB       1385 & 1437 East 12 Mile Road   Madison Heights   MI   48071   Office   Medical   1977   2009
61   Manana Building   WFB       4201-03 Ridge Avenue; 3653-55 Indian Queen Lane; 3732-3736 Midvale Avenue   Philadelphia   PA   19129   Mixed Use   Multifamily/Retail   1923   2015
62   Walgreens - Port Neches, TX   WFB       2126 Nall Street   Port Neches   TX   77651   Retail   Single Tenant   1994    

 

A-1-1
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES                                                
                                                 
Mortgage Loan Number   Property Name   Number of Units(2)(5)   Unit of Measure   Cut-off Date Balance Per Unit/SF(3)   Original Balance ($)(3)   Cut-off Date Balance ($)(3)   % of Aggregate
Cut-off Date
Balance
  Maturity Date or ARD Balloon Payment ($)(3)   ARD Loan   Origination Date   First Pay Date   Last IO Pay Date   First P&I Pay Date   Maturity Date or Anticipated Repayment Date   ARD Loan Maturity Date   Gross Mortgage Rate   Trust Advisor Ongoing Fee Rate   Certificate Administrator Fee Rate   Servicing Fee                                        
1   One Court Square   1,401,609   Sq. Ft.   225   70,000,000   70,000,000   9.0%   70,000,000   N   9/1/2015   10/5/2015   9/5/2020       9/5/2020       3.89300%   0.00000%   0.00590%   0.00500%                                        
2   Keurig Green Mountain   280,560   Sq. Ft.   278   50,000,000   50,000,000   6.5%   50,000,000   Y   10/7/2015   12/1/2015   11/1/2020       11/1/2020   11/1/2030   4.30000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
3   Renaissance Phoenix Downtown   525   Rooms   93,216   49,000,000   48,938,577   6.3%   39,982,570   N   10/30/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.77000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
4   Robertson’s Creek Shopping Center   329,800   Sq. Ft.   146   48,000,000   48,000,000   6.2%   43,999,144   N   10/13/2015   12/11/2015   11/11/2020   12/11/2020   11/11/2025       4.61000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
5   WPC Self Storage VIII   704,364   Sq. Ft.   51   35,575,000   35,575,000   4.6%   35,575,000   N   10/7/2015   11/11/2015   10/11/2025       10/11/2025       4.61000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay   123,024   Sq. Ft.       7,150,000   7,150,000   0.9%                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore   56,300   Sq. Ft.       5,200,000   5,200,000   0.7%                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston   100,589   Sq. Ft.       4,615,000   4,615,000   0.6%                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University   50,097   Sq. Ft.       3,802,500   3,802,500   0.5%                                                                                        
5.05   State Road   43,928   Sq. Ft.       3,250,000   3,250,000   0.4%                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg   60,010   Sq. Ft.       2,405,000   2,405,000   0.3%                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd   86,769   Sq. Ft.       2,340,000   2,340,000   0.3%                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer   40,084   Sq. Ft.       2,307,500   2,307,500   0.3%                                                                                        
5.09   Secure Self Storage   61,163   Sq. Ft.       2,295,000   2,295,000   0.3%                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd   82,400   Sq. Ft.       2,210,000   2,210,000   0.3%                                                                                        
6   CityPlace I   884,366   Sq. Ft.   90   34,275,000   34,275,000   4.4%   34,275,000   N   9/10/2015   10/11/2015   9/11/2025       9/11/2025       4.75000%   0.00000%   0.00590%   0.00500%                                        
7   Mendham Shopping Center   79,940   Sq. Ft.   334   26,680,000   26,680,000   3.4%   23,451,758   N   10/5/2015   11/5/2015   10/5/2018   11/5/2018   10/5/2025       4.68000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
8   One Park Square   248,553   Sq. Ft.   104   25,725,000   25,725,000   3.3%   22,057,347   N   10/28/2015   12/11/2015   11/11/2017   12/11/2017   11/11/2025       4.65000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
9   Payless Self Storage   143,321   Sq. Ft.   154   22,000,000   22,000,000   2.8%   22,000,000   N   10/14/2015   12/5/2015   11/5/2025       11/5/2025       4.46000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
10   Somerset Park   206,829   Sq. Ft.   99   20,500,000   20,500,000   2.6%   18,851,224   N   7/31/2015   9/6/2015   8/6/2020   9/6/2020   8/6/2025       4.81110%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
11   Yosemite Resorts   536   Rooms   157,980   19,000,000   18,927,884   2.4%   15,393,941   N   9/1/2015   10/5/2015       10/5/2015   9/5/2025       4.56000%   0.00000%   0.00590%   0.00500%                                        
11.01   Yosemite View Lodge   327   Rooms       13,858,824   13,806,221   1.8%                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge   209   Rooms       5,141,176   5,121,663   0.7%                                                                                        
12   The Colonnade   166,702   Sq. Ft.   112   18,600,000   18,600,000   2.4%   16,981,676   N   9/30/2015   11/11/2015   10/11/2020   11/11/2020   10/11/2025       4.36000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
13   1954 Halethorpe Farms Road   677,375   Sq. Ft.   25   16,700,000   16,700,000   2.2%   15,129,744   N   10/30/2015   12/5/2015   11/5/2019   12/5/2019   11/5/2025       5.10200%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
14   Bed Bath & Beyond Center   54,400   Sq. Ft.   302   16,500,000   16,437,129   2.1%   13,359,275   N   9/10/2015   10/11/2015       10/11/2015   9/11/2025       4.54000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
15   Towneplace Suites Anaheim   139   Rooms   112,085   15,600,000   15,579,827   2.0%   12,656,315   N   10/15/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.60000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
16   The Streets of Chester   104,682   Sq. Ft.   134   14,000,000   13,984,120   1.8%   11,626,174   N   10/9/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       5.31000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
17   Linda Vista Apartments   556   Units   22,482   12,500,000   12,500,000   1.6%   11,414,061   N   9/4/2015   10/6/2015   9/6/2020   10/6/2020   9/6/2025       4.37000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
18   Oak Ridge Estates   622   Pads   19,855   12,350,000   12,350,000   1.6%   12,350,000   N   10/1/2015   11/11/2015   10/11/2025       10/11/2025       4.17000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
19   Curtiss-Wright Building   88,065   Sq. Ft.   130   11,500,000   11,485,690   1.5%   9,396,206   N   10/6/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.81000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
20   Bedford Golden Triangle   15,079   Sq. Ft.   696   10,500,000   10,500,000   1.4%   9,580,153   N   9/30/2015   11/5/2015   10/5/2020   11/5/2020   10/5/2025       4.32000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
21   Greenbelt Self Storage Plus   100,549   Sq. Ft.   101   10,200,000   10,200,000   1.3%   8,143,854   N   9/29/2015   11/11/2015   10/11/2017   11/11/2017   10/11/2025       4.55000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
22   2024 West 6th Street   40,828   Sq. Ft.   250   10,200,000   10,200,000   1.3%   9,324,469   N   8/11/2015   10/5/2015   9/5/2020   10/5/2020   9/5/2025       4.44000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
23   Little Village Plaza   117,752   Sq. Ft.   86   10,125,000   10,113,321   1.3%   8,384,182   N   10/14/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       5.22000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
24   Kabuki Theater   59,462   Sq. Ft.   170   10,100,000   10,100,000   1.3%   9,207,612   N   10/7/2015   11/11/2015   10/11/2020   11/11/2020   10/11/2025       4.27000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
25   Dels Village   46,794   Sq. Ft.   213   9,970,000   9,970,000   1.3%   8,747,344   N   10/27/2015   12/5/2015   11/5/2018   12/5/2018   11/5/2025       4.60000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
26   Park Abbey   111,226   Sq. Ft.   89   9,950,000   9,950,000   1.3%   9,087,018   N   10/15/2015   12/11/2015   11/11/2020   12/11/2020   11/11/2025       4.38000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
27   Indiana Business Park   149,792   Sq. Ft.   64   9,650,000   9,650,000   1.2%   9,343,289   N   10/28/2015   12/11/2015   11/11/2018   12/11/2018   11/11/2020       4.47000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   95   Rooms   100,000   9,500,000   9,500,000   1.2%   8,741,790   N   9/22/2015   11/5/2015   10/5/2020   11/5/2020   10/5/2025       4.85500%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
29   Shilo Inn Bend   151   Rooms   62,361   9,430,000   9,416,497   1.2%   7,315,229   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       6.05000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
30   Henderson Galleria   122,479   Sq. Ft.   65   8,000,000   8,000,000   1.0%   8,000,000   N   8/11/2015   10/5/2015   9/5/2025       9/5/2025       4.35000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   100   Rooms   79,897   8,000,000   7,989,674   1.0%   6,492,627   N   10/8/2015   12/6/2015       12/6/2015   11/6/2025       4.61000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
32   Holiday Inn Roanoke   196   Rooms   40,586   8,000,000   7,954,796   1.0%   6,576,382   N   7/1/2015   8/6/2015       8/6/2015   7/6/2025       4.98900%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
33   Tribeca Retail Condo   5,165   Sq. Ft.   1,452   7,500,000   7,500,000   1.0%   7,500,000   N   10/16/2015   12/5/2015   11/5/2025       11/5/2025       4.71000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
34   Sports Authority and Dollar Tree   54,972   Sq. Ft.   129   7,125,000   7,116,934   0.9%   5,918,763   N   10/26/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       5.32000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne   57,510   Sq. Ft.   123   7,100,000   7,100,000   0.9%   6,104,085   N   7/30/2015   9/5/2015   8/5/2017   9/5/2017   8/5/2025       4.75000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
36   Shilo Inn Klamath Falls   144   Rooms   47,467   6,845,000   6,835,198   0.9%   5,309,941   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       6.05000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth   37,500   Sq. Ft.   180   6,750,000   6,750,000   0.9%   6,423,992   N   10/7/2015   11/11/2015   10/11/2022   11/11/2022   10/11/2025       4.53000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
38   Hillcrest Shopping Center   116,446   Sq. Ft.   54   6,300,000   6,300,000   0.8%   5,374,873   N   10/28/2015   12/6/2015   11/6/2017   12/6/2017   11/6/2025       4.46200%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
39   2065 West 6th Street   36,159   Sq. Ft.   174   6,300,000   6,300,000   0.8%   5,759,231   N   8/11/2015   10/5/2015   9/5/2020   10/5/2020   9/5/2025       4.44000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   75,825   Sq. Ft.   78   5,900,000   5,892,231   0.8%   4,770,332   N   10/13/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.50000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
41   Comfort Suites Savannah   83   Rooms   69,795   5,800,000   5,793,018   0.7%   4,767,207   N   10/29/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       4.99000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
42   Shopko Rapid City   94,106   Sq. Ft.   60   5,648,300   5,641,833   0.7%   4,683,141   N   10/29/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       5.26000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
43   Walgreens - Pittsburgh   14,820   Sq. Ft.   379   5,625,000   5,610,139   0.7%   4,508,830   N   10/1/2015   11/11/2015       11/11/2015   10/11/2025       4.25000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
44   La Mariposa Apartments   78   Units   71,795   5,600,000   5,600,000   0.7%   5,123,692   N   8/31/2015   10/6/2015   9/6/2020   10/6/2020   9/6/2025       4.49300%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
45   Paseo del Prado   28,716   Sq. Ft.   189   5,425,000   5,420,108   0.7%   4,669,296   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       6.51300%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
46   Laurel Bay   17,660   Sq. Ft.   297   5,250,000   5,237,278   0.7%   4,271,208   N   10/9/2015   11/11/2015       11/11/2015   10/11/2025       4.68000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
47   Quality Inn San Jose   48   Rooms   93,633   4,500,000   4,494,380   0.6%   3,674,324   N   10/14/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       4.79000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   138   Rooms   31,613   4,368,895   4,362,639   0.6%   3,389,128   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       6.05000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
49   Comfort Inn - Plymouth   115   Rooms   34,657   4,000,000   3,985,602   0.5%   2,915,946   N   9/23/2015   11/11/2015       11/11/2015   10/11/2025       4.32000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   77,493   Sq. Ft.   48   3,750,000   3,750,000   0.5%   3,750,000   N   10/27/2015   12/11/2015   11/11/2025       11/11/2025       4.56000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
51   Walgreens – Goose Creek   14,820   Sq. Ft.   246   3,650,000   3,650,000   0.5%   3,360,930   N   9/11/2015   10/11/2015   9/11/2020   10/11/2020   9/11/2025       4.90000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
52   Walgreens - Mansfield, OH   14,560   Sq. Ft.   246   3,600,000   3,586,018   0.5%   1,503,150   N   10/28/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.55000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
53   Bethel Commons Shopping Center   41,750   Sq. Ft.   74   3,100,000   3,095,940   0.4%   2,509,029   N   10/13/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.53000%   0.00180%   0.00590%   0.08250%                                        
54   Shilo Inn Elko   70   Rooms   39,943   2,800,000   2,795,991   0.4%   2,172,072   N   11/2/2015   12/5/2015       12/5/2015   11/5/2025       6.05000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
55   ToyBox Storage   55,644   Sq. Ft.   47   2,625,000   2,621,575   0.3%   2,126,037   N   10/26/2015   12/11/2015       12/11/2015   11/11/2025       4.55000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
56   Merrillville Office Center   55,731   Sq. Ft.   47   2,600,000   2,593,400   0.3%   2,377,629   N   10/2/2015   11/11/2015       11/11/2015   10/11/2020       4.45000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   102,540   Sq. Ft.   22   2,300,000   2,300,000   0.3%   2,114,637   N   9/18/2015   11/11/2015   10/11/2020   11/11/2020   10/11/2025       4.80000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
57.01   TD Bank - Greenville   44,736   Sq. Ft.       1,150,000   1,150,000   0.1%                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors   57,804   Sq. Ft.       1,150,000   1,150,000   0.1%                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   57   Units   34,064   1,950,000   1,941,674   0.3%   1,619,531   N   7/30/2015   9/5/2015       9/5/2015   8/5/2025       5.31000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
59   First Choice Emergency Room   6,000   Sq. Ft.   289   1,732,000   1,732,000   0.2%   1,590,397   N   9/10/2015   10/11/2015   9/11/2020   10/11/2020   9/11/2025       4.72000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
60   Madison Heights Medical Office   17,110   Sq. Ft.   96   1,650,000   1,641,570   0.2%   1,222,922   N   9/11/2015   10/11/2015       10/11/2015   9/11/2025       4.76000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
61   Manana Building   10,650   Sq. Ft.   144   1,537,500   1,537,500   0.2%   1,314,814   N   10/14/2015   12/11/2015   11/11/2017   12/11/2017   11/11/2025       4.55000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        
62   Walgreens - Port Neches, TX   13,500   Sq. Ft.   110   1,500,000   1,480,157   0.2%   7,015   N   10/1/2015   11/11/2015       11/11/2015   10/11/2025       4.36000%   0.00180%   0.00590%   0.00500%                                        

 

A-1-2
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   CREFC® IP Royalty License Fee Rate   Net Mortgage Rate   Interest Accrual Method   Monthly P&I Payment ($)   Amortization Type   Interest Accrual Method During IO   Original Term to Maturity or ARD (Mos.)   Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.)   Original IO
Period (Mos.)
  Remaining IO
Period (Mos.)
  Original Amort Term (Mos.)   Remaining Amort Term (Mos.)   Seasoning                                                                    
1   One Court Square   0.00050%   3.88160%   Actual/360   230,876.53   Interest-only, Balloon   Actual/360   60   57   60   57   0   0   3                                                                    
2   Keurig Green Mountain   0.00050%   4.28680%   Actual/360   182,152.78   Interest-only, ARD   Actual/360   60   59   60   59   0   0   1                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown   0.00050%   4.75680%   Actual/360   256,198.23   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   0.00050%   4.59680%   Actual/360   246,356.24   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60   59   360   360   1                                                                    
5   WPC Self Storage VIII   0.00050%   4.59680%   Actual/360   138,945.08   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   118   120   118   0   0   2                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   0.00050%   4.73860%   Actual/360   137,933.07   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   117   120   117   0   0   3                                                                    
7   Mendham Shopping Center   0.00050%   4.66680%   Actual/360   138,052.03   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   36   34   360   360   2                                                                    
8   One Park Square   0.00050%   4.63680%   Actual/360   132,647.57   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1                                                                    
9   Payless Self Storage   0.00050%   4.44680%   Actual/360   83,129.44   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                                    
10   Somerset Park   0.00050%   4.79790%   Actual/360   107,693.98   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   116   60   56   360   360   4                                                                    
11   Yosemite Resorts   0.00050%   4.54860%   Actual/360   96,948.75   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade   0.00050%   4.34680%   Actual/360   92,702.57   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   0.00050%   5.08880%   Actual/360   90,693.14   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   48   47   360   360   1                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   0.00050%   4.52680%   Actual/360   83,995.69   Amortizing Balloon       120   117   0   0   360   357   3                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim   0.00050%   4.58680%   Actual/360   79,972.52   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
16   The Streets of Chester   0.00050%   5.29680%   Actual/360   77,829.61   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
17   Linda Vista Apartments   0.00050%   4.35680%   Actual/360   62,373.80   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
18   Oak Ridge Estates   0.00050%   4.15680%   Actual/360   43,631.52   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   118   120   118   0   0   2                                                                    
19   Curtiss-Wright Building   0.00050%   4.79680%   Actual/360   60,406.05   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
20   Bedford Golden Triangle   0.00050%   4.30680%   Actual/360   52,084.89   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus   0.00050%   4.53680%   Actual/360   56,984.78   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   24   22   300   300   2                                                                    
22   2024 West 6th Street   0.00050%   4.42680%   Actual/360   51,318.90   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
23   Little Village Plaza   0.00050%   5.20680%   Actual/360   55,722.64   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
24   Kabuki Theater   0.00050%   4.25680%   Actual/360   49,804.26   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                                    
25   Dels Village   0.00050%   4.58680%   Actual/360   51,110.64   Interest-only, Amortizing Balloon       120   119   36   35   360   360   1                                                                    
26   Park Abbey   0.00050%   4.36680%   Actual/360   49,708.23   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   60   59   360   360   1                                                                    
27   Indiana Business Park   0.00050%   4.45680%   Actual/360   48,723.27   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   60   59   36   35   360   360   1                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   0.00050%   4.84180%   Actual/360   50,159.52   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                                    
29   Shilo Inn Bend   0.00050%   6.03680%   Actual/360   61,046.17   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                                    
30   Henderson Galleria   0.00050%   4.33680%   Actual/360   29,483.33   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   117   120   117   0   0   3                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   0.00050%   4.59680%   Actual/360   41,059.37   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   0.00050%   4.97580%   Actual/360   42,891.96   Amortizing Balloon       120   115   0   0   360   355   5                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   0.00050%   4.69680%   Actual/360   29,928.13   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree   0.00050%   5.30680%   Actual/360   39,654.00   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne   0.00050%   4.73680%   Actual/360   37,036.96   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   116   24   20   360   360   4                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls   0.00050%   6.03680%   Actual/360   44,311.88   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   0.00050%   4.51680%   Actual/360   34,321.68   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   84   82   360   360   2                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   0.00050%   4.44880%   Actual/360   31,779.09   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1                                                                    
39   2065 West 6th Street   0.00050%   4.42680%   Actual/360   31,696.97   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   0.00050%   4.48680%   Actual/360   29,894.43   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
41   Comfort Suites Savannah   0.00050%   4.97680%   Actual/360   31,100.22   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
42   Shopko Rapid City   0.00050%   5.24680%   Actual/360   31,225.12   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh   0.00050%   4.23680%   Actual/360   27,671.62   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                                    
44   La Mariposa Apartments   0.00050%   4.47980%   Actual/360   28,351.09   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
45   Paseo del Prado   0.00050%   6.49980%   Actual/360   34,336.08   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
46   Laurel Bay   0.00050%   4.66680%   Actual/360   27,165.41   Amortizing Balloon       120   118   0   0   360   358   2                                                                    
47   Quality Inn San Jose   0.00050%   4.77680%   Actual/360   23,582.75   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   0.00050%   6.03680%   Actual/360   28,282.53   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth   0.00050%   4.30680%   Actual/360   21,826.61   Amortizing Balloon       120   118   0   0   300   298   2                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center   0.00050%   4.54680%   Actual/360   14,487.50   Interest-only, Balloon   Actual/360   120   119   120   119   0   0   1                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek   0.00050%   4.88680%   Actual/360   19,371.53   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH   0.00050%   4.53680%   Actual/360   27,631.84   Amortizing Balloon       120   119   0   0   180   179   1                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   0.00050%   4.43930%   Actual/360   15,762.55   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
54   Shilo Inn Elko   0.00050%   6.03680%   Actual/360   18,126.12   Amortizing Balloon       120   119   0   0   300   299   1                                                                    
55   ToyBox Storage   0.00050%   4.53680%   Actual/360   13,378.59   Amortizing Balloon       120   119   0   0   360   359   1                                                                    
56   Merrillville Office Center   0.00050%   4.43680%   Actual/360   13,096.69   Amortizing Balloon       60   58   0   0   360   358   2                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   0.00050%   4.78680%   Actual/360   12,067.30   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   118   60   58   360   360   2                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   0.00050%   5.29680%   Actual/360   10,840.55   Amortizing Balloon       120   116   0   0   360   356   4                                                                    
59   First Choice Emergency Room   0.00050%   4.70680%   Actual/360   9,003.64   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   117   60   57   360   360   3                                                                    
60   Madison Heights Medical Office   0.00050%   4.74680%   Actual/360   9,416.43   Amortizing Balloon       120   117   0   0   300   297   3                                                                    
61   Manana Building   0.00050%   4.53680%   Actual/360   7,836.03   Interest-only, Amortizing Balloon   Actual/360   120   119   24   23   360   360   1                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX   0.00050%   4.34680%   Actual/360   15,444.73   Fully Amortizing       120   118   0   0   120   118   2                                                                    

 

A-1-3
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Prepayment Provisions   Grace Period Default (Days)   Grace Period Late (Days)(6)   Appraised Value ($)(4)   Appraisal Date   Coop -Rental Value    Coop - LTV as Rental   Coop - Unsold Percent    Coop - Sponsor Units    Coop - Investor Units    Coop - Units   Coop - Sponsor Carry   Coop - Committed Secondary Debt                                                                    
1   One Court Square   GRTR 1% or YM(27),GRTR 1% or YM or D(29),O(4)   0   3 days, 2 times during loan term   640,000,000   7/30/2015                                                                                                    
2   Keurig Green Mountain   L(25),GRTR 1% or YM(31),O(4)   5   5   121,000,000   7/28/2015                                                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown   L(25),D(91),O(4)   0   0   81,600,000   9/1/2015                                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   L(25),D(91),O(4)   0   5   65,000,000   8/29/2015                                                                                                    
5   WPC Self Storage VIII   L(26),D(90),O(4)   0   5   61,500,000   9/1/2015                                                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay               11,000,000   8/8/2015                                                                                                    
5.02   Extra Space Storage at Honore               8,050,000   8/6/2015                                                                                                    
5.03   Cubesmart Houston               7,100,000   8/13/2015                                                                                                    
5.04   Extra Space Storage at University               6,050,000   8/6/2015                                                                                                    
5.05   State Road               5,000,000   8/20/2015                                                                                                    
5.06   Extra Space Storage Leesburg               3,750,000   8/6/2015                                                                                                    
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd               3,650,000   8/12/2015                                                                                                    
5.08   Extra Space Spencer               3,650,000   8/12/2015                                                                                                    
5.09   Secure Self Storage               3,800,000   8/11/2015                                                                                                    
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd               3,450,000   8/12/2015                                                                                                    
6   CityPlace I   L(27),D(89),O(4)   0   5   114,500,000   8/5/2015                                                                                                    
7   Mendham Shopping Center   L(26),D(90),O(4)   0   0   36,200,000   5/4/2015                                                                                                    
8   One Park Square   L(25),D(91),O(4)   0   5   34,300,000   9/2/2015                                                                                                    
9   Payless Self Storage   L(25),D(91),O(4)   0   0   34,000,000   8/10/2015                                                                                                    
10   Somerset Park   L(28),D(88),O(4)   0   0   27,300,000   5/29/2015                                                                                                    
11   Yosemite Resorts   L(27),D(89),O(4)   0   0   122,500,000   7/27/2015                                                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge               89,100,000   7/27/2015                                                                                                    
11.02   Yosemite Cedar Lodge               33,400,000   7/27/2015                                                                                                    
12   The Colonnade   L(26),D(90),O(4)   0   5   25,600,000   9/2/2015                                                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   L(25),D(92),O(3)   0   0   26,300,000   8/15/2015                                                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   L(27),D(89),O(4)   0   5   27,700,000   6/10/2015                                                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim   L(25),D(88),O(7)   0   5   22,300,000   8/26/2015                                                                                                    
16   The Streets of Chester   L(25),D(92),O(3)   0   0   19,600,000   8/24/2015                                                                                                    
17   Linda Vista Apartments   L(27),D(89),O(4)   0   0   26,270,000   7/7/2015                                                                                                    
18   Oak Ridge Estates   L(26),D(90),O(4)   0   5   24,200,000   7/18/2015                                                                                                    
19   Curtiss-Wright Building   L(25),D(92),O(3)   0   0   19,000,000   8/10/2015                                                                                                    
20   Bedford Golden Triangle   L(26),D(90),O(4)   0   0   24,000,000   8/27/2015                                                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus   L(26),D(90),O(4)   0   5   17,250,000   7/22/2015                                                                                                    
22   2024 West 6th Street   L(27),D(89),O(4)   0   0   14,400,000   7/8/2015                                                                                                    
23   Little Village Plaza   L(25),D(92),O(3)   0   0   14,300,000   7/10/2015                                                                                                    
24   Kabuki Theater   L(26),D(90),O(4)   0   5   16,800,000   8/5/2015                                                                                                    
25   Dels Village   L(25),D(91),O(4)   0   0   13,700,000   5/6/2015                                                                                                    
26   Park Abbey   L(25),D(90),O(5)   0   5   12,600,000   9/4/2015                                                                                                    
27   Indiana Business Park   L(25),D(31),O(4)   0   5   15,000,000   6/30/2015                                                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   L(26),D(91),O(3)   0   0   16,800,000   8/6/2015                                                                                                    
29   Shilo Inn Bend   L(25),D(92),O(3)   0   0   13,500,000   8/17/2015                                                                                                    
30   Henderson Galleria   L(27),D(90),O(3)   0   5   14,300,000   7/16/2015                                                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   L(25),D(91),O(4)   0   0   13,200,000   7/7/2015                                                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   L(29),D(87),O(4)   0   0   12,600,000   5/18/2015                                                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   L(25),D(92),O(3)   0   0   11,500,000   8/6/2015                                                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree   L(25),D(92),O(3)   0   0   10,000,000   7/23/2015                                                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne   L(28),D(89),O(3)   0   0   10,800,000   6/24/2015                                                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls   L(25),D(92),O(3)   0   0   10,200,000   8/19/2015                                                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   L(26),D(90),O(4)   0   5   11,425,000   12/1/2015                                                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   L(25),D(91),O(4)   0   0   9,100,000   9/25/2015                                                                                                    
39   2065 West 6th Street   L(27),D(89),O(4)   0   0   9,100,000   7/8/2015                                                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   L(25),D(91),O(4)   0   5   9,850,000   8/27/2015                                                                                                    
41   Comfort Suites Savannah   L(25),D(92),O(3)   0   0   8,500,000   9/1/2015                                                                                                    
42   Shopko Rapid City   L(25),D(92),O(3)   0   0   8,225,000   8/17/2015                                                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh   L(26),D(90),O(4)   0   5   9,600,000   8/15/2015                                                                                                    
44   La Mariposa Apartments   L(27),D(90),O(3)   0   0   8,500,000   8/5/2015                                                                                                    
45   Paseo del Prado   L(25),D(92),O(3)   0   0   8,600,000   7/27/2015                                                                                                    
46   Laurel Bay   L(26),D(90),O(4)   0   5   7,600,000   9/9/2015                                                                                                    
47   Quality Inn San Jose   L(25),D(92),O(3)   0   0   7,000,000   8/5/2015                                                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   L(25),D(92),O(3)   0   0   6,300,000   8/31/2016                                                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth   L(26),D(90),O(4)   0   5   7,500,000   6/4/2015                                                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center   L(25),D(91),O(4)   0   5   6,500,000   8/14/2015                                                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek   L(27),D(89),O(4)   0   5   5,050,000   5/29/2015                                                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH   L(25),D(91),O(4)   0   5   6,500,000   9/3/2015                                                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   L(25),D(91),O(4)   0   5   4,650,000   7/17/2015                                                                                                    
54   Shilo Inn Elko   L(25),D(92),O(3)   0   0   3,800,000   8/31/2016                                                                                                    
55   ToyBox Storage   L(25),D(91),O(4)   0   5   4,750,000   9/3/2015                                                                                                    
56   Merrillville Office Center   L(26),D(30),O(4)   0   5   3,750,000   9/2/2015                                                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   L(26),D(90),O(4)   0   5   3,825,000   Various                                                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville               1,950,000   6/2/2015                                                                                                    
57.02   Wells Fargo - Taylors               1,875,000   6/1/2015                                                                                                    
58   Rockhill Gallery Apartments   L(28),D(89),O(3)   0   0   2,600,000   6/30/2015                                                                                                    
59   First Choice Emergency Room   L(27),D(89),O(4)   0   5   3,150,000   7/6/2015                                                                                                    
60   Madison Heights Medical Office   L(27),D(89),O(4)   0   5   2,300,000   8/1/2015                                                                                                    
61   Manana Building   L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4)   0   5   2,100,000   9/8/2015                                                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX   L(26),D(90),O(4)   0   5   2,900,000   8/9/2015                                                                                                    

 

A-1-4
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   U/W NOI
DSCR (x)(3)(4)(7)
  U/W NCF
DSCR (x)(3)(4)(7)
  Cut-off Date LTV Ratio(3)(4)   LTV Ratio at Maturity or ARD(3)(4)   Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(3)(4)(7)   Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(3)(4)(7)   U/W
Revenues ($)(7)
  U/W
Expenses ($)
  U/W Net Operating Income ($)(7)   U/W
Replacement ($)
  U/W
TI/LC ($)
  U/W
Net Cash Flow ($)(7)
  Occupancy Rate(5)   Occupancy as-of Date   U/W Hotel ADR   U/W Hotel RevPAR                                                        
1   One Court Square   2.64   2.51   49.2%   49.2%   10.4%   9.9%   54,976,719   22,110,231   32,866,488   210,241   1,401,609   31,254,638   100.0%   12/1/2015                                                                
2   Keurig Green Mountain   2.22   2.05   64.4%   64.4%   9.7%   9.0%   10,112,224   2,559,069   7,553,155   70,140   491,503   6,991,512   100.0%   12/1/2015                                                                
3   Renaissance Phoenix Downtown   2.17   1.75   60.0%   49.0%   13.6%   11.0%   25,658,740   18,983,272   6,675,468   1,282,937   0   5,392,531   66.2%   9/30/2015   147   97                                                        
4   Robertson’s Creek Shopping Center   1.38   1.29   73.8%   67.7%   8.5%   8.0%   5,655,923   1,564,971   4,090,952   46,712   221,037   3,823,203   97.3%   9/1/2015                                                                
5   WPC Self Storage VIII   1.88   1.82   57.8%   57.8%   8.8%   8.5%   5,935,891   2,798,595   3,137,296   105,655   0   3,031,642   84.8%   Various                                                                
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                           1,095,384   510,835   584,549   18,454   0   566,095   96.0%   8/31/2015                                                                
5.02   Extra Space Storage at Honore                           768,505   301,544   466,961   8,445   0   458,516   94.7%   8/31/2015                                                                
5.03   Cubesmart Houston                           898,777   391,289   507,489   15,088   0   492,400   98.2%   8/31/2015                                                                
5.04   Extra Space Storage at University                           612,344   257,274   355,070   7,515   0   347,555   92.9%   8/31/2015                                                                
5.05   State Road                           441,034   214,987   226,047   6,589   0   219,458   96.7%   7/31/2015                                                                
5.06   Extra Space Storage Leesburg                           425,081   213,338   211,743   9,002   0   202,741   90.3%   8/31/2015                                                                
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                           302,944   200,346   102,598   13,015   0   89,583   56.7%   7/31/2015                                                                
5.08   Extra Space Spencer                           408,002   194,540   213,462   6,013   0   207,450   96.3%   8/31/2015                                                                
5.09   Secure Self Storage                           631,492   289,848   341,645   9,174   0   332,470   76.3%   8/31/2015                                                                
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                           352,328   224,595   127,733   12,360   0   115,373   59.7%   7/31/2015                                                                
6   CityPlace I   2.24   1.87   69.2%   69.2%   10.8%   9.0%   22,053,021   13,489,391   8,563,631   221,092   1,187,138   7,155,402   94.0%   8/1/2015                                                                
7   Mendham Shopping Center   1.33   1.29   73.7%   64.8%   8.3%   8.0%   2,963,499   753,797   2,209,702   15,189   52,640   2,141,874   97.6%   10/1/2015                                                                
8   One Park Square   1.77   1.60   75.0%   64.3%   10.9%   9.9%   5,079,671   2,264,982   2,814,689   49,711   224,395   2,540,583   92.7%   9/22/2015                                                                
9   Payless Self Storage   1.96   1.94   64.7%   64.7%   8.9%   8.8%   2,905,045   945,099   1,959,946   21,533   0   1,938,412   94.8%   9/10/2015                                                                
10   Somerset Park   1.47   1.28   75.1%   69.1%   9.3%   8.1%   3,028,883   1,129,035   1,899,847   41,366   206,829   1,651,653   90.5%   9/30/2015                                                                
11   Yosemite Resorts   2.23   2.07   69.1%   56.2%   13.7%   12.7%   20,838,801   9,222,712   11,616,089   833,552   0   10,782,537   62.8%   6/30/2015   157   99                                                        
11.01   Yosemite View Lodge                           14,250,840   5,811,009   8,439,831   570,034   0   7,869,797   65.5%   6/30/2015   169   110                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                           6,587,961   3,411,703   3,176,258   263,518   0   2,912,740   57.5%   6/30/2015   139   80                                                        
12   The Colonnade   1.58   1.42   72.7%   66.3%   9.4%   8.5%   2,286,245   530,447   1,755,798   45,583   129,862   1,580,352   99.2%   9/1/2015                                                                
13   1954 Halethorpe Farms Road   1.62   1.35   63.5%   57.5%   10.5%   8.8%   2,400,030   641,185   1,758,845   169,852   121,928   1,467,065   81.1%   10/15/2015                                                                
14   Bed Bath & Beyond Center   1.55   1.48   59.3%   48.2%   9.5%   9.1%   2,366,995   801,062   1,565,933   10,880   65,429   1,489,624   100.0%   6/4/2015                                                                
15   Towneplace Suites Anaheim   2.22   2.00   69.9%   56.8%   13.6%   12.3%   5,134,540   3,008,525   2,126,015   205,382   0   1,920,634   85.2%   7/31/2015   117   99                                                        
16   The Streets of Chester   1.88   1.78   71.3%   59.3%   12.6%   11.9%   3,039,030   1,279,453   1,759,576   15,702   78,512   1,665,363   93.2%   9/29/2015                                                                
17   Linda Vista Apartments   2.96   2.82   47.6%   43.4%   17.7%   16.9%   4,658,677   2,441,825   2,216,852   102,860   0   2,113,992   94.8%   6/25/2015                                                                
18   Oak Ridge Estates   3.05   2.99   51.0%   51.0%   12.9%   12.7%   2,725,114   1,126,654   1,598,460   31,100   0   1,567,360   91.6%   9/14/2015                                                                
19   Curtiss-Wright Building   1.53   1.39   60.5%   49.5%   9.6%   8.8%   1,445,013   339,133   1,105,879   7,926   88,065   1,009,888   100.0%   12/1/2015                                                                
20   Bedford Golden Triangle   1.48   1.45   43.8%   39.9%   8.8%   8.6%   1,137,790   214,764   923,027   3,016   15,079   904,932   100.0%   9/30/2015                                                                
21   Greenbelt Self Storage Plus   1.36   1.34   59.1%   47.2%   9.1%   9.0%   1,685,860   754,776   931,084   15,082   0   916,002   73.0%   8/31/2015                                                                
22   2024 West 6th Street   1.40   1.33   70.8%   64.8%   8.5%   8.1%   1,256,466   392,322   864,144   14,138   28,192   821,814   91.0%   8/7/2015                                                                
23   Little Village Plaza   1.59   1.42   70.7%   58.6%   10.5%   9.4%   1,946,078   884,098   1,061,980   23,550   88,314   950,116   100.0%   9/24/2015                                                                
24   Kabuki Theater   1.81   1.72   60.1%   54.8%   10.7%   10.2%   1,539,164   455,480   1,083,684   11,706   41,269   1,030,709   100.0%   10/5/2015                                                                
25   Dels Village   1.26   1.22   72.8%   63.8%   7.8%   7.5%   1,157,079   384,201   772,878   7,003   17,900   747,974   97.4%   10/5/2015                                                                
26   Park Abbey   1.74   1.53   75.0%   68.2%   11.0%   9.7%   1,690,201   654,303   1,035,898   22,245   101,412   912,241   87.7%   9/30/2015                                                                
27   Indiana Business Park   1.46   1.36   64.3%   62.3%   8.8%   8.3%   1,260,374   408,604   851,770   22,469   33,039   796,263   93.7%   9/15/2015                                                                
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   2.46   2.22   56.5%   52.0%   15.6%   14.1%   3,529,162   2,049,208   1,479,954   141,166   0   1,338,787   83.2%   7/31/2015   120   100                                                        
29   Shilo Inn Bend   1.59   1.39   69.8%   54.2%   12.4%   10.8%   3,719,636   2,551,579   1,168,058   148,785   0   1,019,272   56.3%   6/30/2015   107   60                                                        
30   Henderson Galleria   2.64   2.38   55.9%   55.9%   11.7%   10.5%   1,416,569   484,270   932,299   18,372   73,487   840,440   100.0%   8/3/2015                                                                
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   2.22   1.98   60.5%   49.2%   13.7%   12.2%   2,968,733   1,875,334   1,093,399   118,749   0   974,649   78.1%   7/31/2015   103   80                                                        
32   Holiday Inn Roanoke   2.40   2.12   63.1%   52.2%   15.5%   13.7%   3,511,237   2,278,439   1,232,798   140,449   0   1,092,349   57.7%   6/30/2015   82   48                                                        
33   Tribeca Retail Condo   1.81   1.81   52.3%   52.3%   8.7%   8.7%   595,192   73,738   521,454   517   0   520,938   100.0%   10/31/2015                                                                
34   Sports Authority and Dollar Tree   1.62   1.45   71.2%   59.2%   10.8%   9.7%   1,045,974   276,996   768,977   21,989   55,441   691,548   100.0%   7/30/2015                                                                
35   Farm Fresh at Princess Anne   1.76   1.68   65.7%   56.5%   11.0%   10.5%   904,765   121,530   783,235   8,627   28,755   745,853   100.0%   12/1/2015                                                                
36   Shilo Inn Klamath Falls   1.73   1.48   67.0%   52.1%   13.5%   11.5%   3,309,594   2,389,798   919,796   132,384   0   787,413   64.7%   6/30/2015   83   54                                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth   1.85   1.72   59.1%   56.2%   11.3%   10.5%   1,040,316   279,129   761,187   7,500   43,997   709,690   100.0%   12/1/2015                                                                
38   Hillcrest Shopping Center   1.65   1.44   69.2%   59.1%   10.0%   8.7%   869,226   238,921   630,305   23,283   58,208   548,815   81.6%   10/13/2015                                                                
39   2065 West 6th Street   1.47   1.38   69.2%   63.3%   8.9%   8.4%   880,099   321,593   558,506   12,064   20,319   526,123   98.6%   8/7/2015                                                                
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   1.51   1.48   59.8%   48.4%   9.2%   9.0%   898,191   356,517   541,673   11,689   0   529,984   97.9%   8/14/2015                                                                
41   Comfort Suites Savannah   2.23   2.05   68.2%   56.1%   14.4%   13.2%   1,711,992   877,904   834,088   68,480   0   765,608   69.4%   7/31/2015   79   55                                                        
42   Shopko Rapid City   1.48   1.45   68.6%   56.9%   9.8%   9.6%   570,000   17,100   552,900   11,293   0   541,607   100.0%   12/1/2015                                                                
43   Walgreens - Pittsburgh   1.53   1.52   58.4%   47.0%   9.0%   9.0%   512,803   5,128   507,675   1,482   0   506,193   100.0%   12/1/2015                                                                
44   La Mariposa Apartments   1.71   1.68   65.9%   60.3%   10.4%   10.2%   1,047,418   464,821   582,597   10,218   0   572,379   98.7%   8/5/2015                                                                
45   Paseo del Prado   1.68   1.60   63.0%   54.3%   12.8%   12.2%   975,149   281,512   693,636   5,743   28,715   659,178   100.0%   10/29/2015                                                                
46   Laurel Bay   1.45   1.35   68.9%   56.2%   9.0%   8.4%   671,390   200,031   471,359   3,532   29,280   438,547   97.2%   9/16/2015                                                                
47   Quality Inn San Jose   2.49   2.26   64.2%   52.5%   15.7%   14.2%   1,618,609   914,934   703,675   64,744   0   638,931   76.8%   7/31/2015   120   92                                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   1.73   1.52   69.2%   53.8%   13.5%   11.8%   1,775,995   1,188,419   587,576   71,040   0   516,536   38.9%   6/30/2015   90   35                                                        
49   Comfort Inn - Plymouth   2.96   2.60   53.1%   38.9%   19.4%   17.1%   2,363,146   1,588,313   774,833   94,526   0   680,307   68.4%   6/30/2015   81   55                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   2.40   2.11   57.7%   57.7%   11.1%   9.8%   590,109   172,620   417,488   24,023   26,349   367,117   100.0%   9/17/2015                                                                
51   Walgreens – Goose Creek   1.21   1.20   72.3%   66.6%   7.7%   7.7%   284,210   2,842   281,368   1,482   0   279,886   100.0%   12/1/2015                                                                
52   Walgreens - Mansfield, OH   1.10   1.10   55.2%   23.1%   10.2%   10.1%   368,604   3,686   364,918   1,418   0   363,500   100.0%   12/1/2015                                                                
53   Bethel Commons Shopping Center   1.95   1.81   66.6%   54.0%   11.9%   11.0%   534,037   165,915   368,123   4,175   22,405   341,543   100.0%   7/31/2015                                                                
54   Shilo Inn Elko   1.91   1.69   73.6%   57.2%   14.8%   13.2%   1,171,440   756,367   415,073   46,858   0   368,215   66.5%   6/30/2015   68   45                                                        
55   ToyBox Storage   1.58   1.52   55.2%   44.8%   9.7%   9.3%   474,290   220,628   253,662   9,417   0   244,245   85.8%   9/14/2015                                                                
56   Merrillville Office Center   1.68   1.41   69.2%   63.4%   10.2%   8.5%   633,168   368,808   264,360   11,146   31,658   221,556   84.3%   10/1/2015                                                                
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   1.37   1.36   60.1%   55.3%   8.6%   8.6%   200,317   2,003   198,314   918   0   197,396   100.0%   12/1/2015                                                                
57.01   TD Bank - Greenville                           101,850   1,018   100,831   500   0   100,331   100.0%   12/1/2015                                                                
57.02   Wells Fargo - Taylors                           98,467   985   97,482   418   0   97,064   100.0%   12/1/2015                                                                
58   Rockhill Gallery Apartments   1.69   1.58   74.7%   62.3%   11.3%   10.6%   378,538   158,248   220,290   15,162   0   205,128   94.7%   6/30/2015                                                                
59   First Choice Emergency Room   1.56   1.55   55.0%   50.5%   9.7%   9.7%   169,750   1,697   168,052   600   0   167,452   100.0%   12/1/2015                                                                
60   Madison Heights Medical Office   1.58   1.35   71.4%   53.2%   10.9%   9.3%   349,029   170,368   178,661   3,422   23,240   151,999   80.9%   7/14/2015                                                                
61   Manana Building   1.83   1.72   73.2%   62.6%   11.2%   10.5%   245,470   73,096   172,375   3,980   6,647   161,747   86.9%   10/1/2015                                                                
62   Walgreens - Port Neches, TX   1.14   1.13   51.0%   0.2%   14.3%   14.2%   213,056   2,131   210,925   1,350   0   209,575   100.0%   12/1/2015                                                                

 

A-1-5
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Most Recent Period   Most Recent Revenues ($)   Most Recent Expenses ($)   Most
Recent
NOI ($)
  Most Recent Capital Expenditures   Most Recent NCF ($)   Most Recent Hotel ADR   Most Recent Hotel RevPAR   Second Most Recent Period   Second Most Recent Revenues ($)   Second Most Recent Expenses ($)   Second Most Recent NOI ($)   Second Most Recent Capital Expenditures   Second Most Recent NCF ($)   Second Most Recent Hotel ADR   Second Most Recent Hotel RevPAR                                                        
1   One Court Square   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
2   Keurig Green Mountain   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
3   Renaissance Phoenix Downtown   TTM 9/30/2015   25,658,740   19,319,225   6,339,515   1,282,937   5,056,578   147   98   Actual 2014   22,001,825   17,713,049   4,288,776   1,100,091   3,188,685   138   78                                                        
4   Robertson’s Creek Shopping Center   TTM 8/31/2015   5,416,322   1,333,074   4,083,248   0   4,083,248           Actual 2014   5,221,086   1,460,260   3,760,826   0   3,760,826                                                                
5   WPC Self Storage VIII   Various   5,955,959   2,573,857   3,382,102   0   3,382,102           Actual 2014   5,704,028   2,583,355   3,120,673   0   3,120,673                                                                
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay   TTM 5/31/2015   1,095,384   472,991   622,393   0   622,393           Actual 2014   1,067,961   396,623   671,338   0   671,338                                                                
5.02   Extra Space Storage at Honore   Annualized 11 7/31/2015   768,505   290,395   478,110   0   478,110           Actual 2014   732,057   286,447   445,610   0   445,610                                                                
5.03   Cubesmart Houston   TTM 7/31/2015   898,777   285,219   613,559   0   613,559           Actual 2014   866,449   252,081   614,368   0   614,368                                                                
5.04   Extra Space Storage at University   Annualized 11 7/31/2015   612,344   286,218   326,126   0   326,126           Actual 2014   586,496   281,334   305,162   0   305,162                                                                
5.05   State Road   TTM 7/31/2015   441,033   179,328   261,705   0   261,705           Actual 2014   412,571   178,115   234,456   0   234,456                                                                
5.06   Extra Space Storage Leesburg   TTM 7/31/2015   436,536   184,923   251,613   0   251,613           Actual 2014   385,247   173,172   212,075   0   212,075                                                                
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd   TTM 7/31/2015   302,944   189,447   113,497   0   113,497           Actual 2014   298,929   241,328   57,601   0   57,601                                                                
5.08   Extra Space Spencer   TTM 7/31/2015   416,616   202,409   214,207   0   214,207           Actual 2014   393,235   228,723   164,512   0   164,512                                                                
5.09   Secure Self Storage   TTM 7/31/2015   631,492   301,481   330,011   0   330,011           Actual 2014   605,508   308,022   297,486   0   297,486                                                                
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd   TTM 7/31/2015   352,328   181,447   170,881   0   170,881           Actual 2014   355,576   237,510   118,066   0   118,066                                                                
6   CityPlace I   TTM 7/31/2015   21,936,948   13,415,233   8,521,715   0   8,521,715           Actual 2014   21,944,773   13,157,286   8,787,487   0   8,787,487                                                                
7   Mendham Shopping Center   TTM 5/31/2015   2,936,347   741,190   2,195,158   0   2,195,158           Actual 2014   2,901,210   719,707   2,181,503   0   2,181,503                                                                
8   One Park Square   TTM 7/31/2015   4,481,076   2,190,881   2,290,195   0   2,290,195           Actual 2014   4,441,886   2,137,470   2,304,416   0   2,304,416                                                                
9   Payless Self Storage   TTM 7/31/2015   2,905,045   940,348   1,964,697   0   1,964,697           Actual 2014   2,752,423   864,093   1,888,331   0   1,888,331                                                                
10   Somerset Park   Actual 2014   2,273,234   1,088,621   1,184,613   0   1,184,613           Actual 2013   2,405,230   934,597   1,470,634   0   1,470,634                                                                
11   Yosemite Resorts   TTM 6/30/2015   20,838,801   9,222,712   11,616,089   0   11,616,089   157   99   Actual 2014   19,661,390   8,759,006   10,902,384   0   10,902,384   160   94                                                        
11.01   Yosemite View Lodge   TTM 6/30/2015   14,250,840   5,811,009   8,439,831   0   8,439,831   169   110   Actual 2014   13,288,934   5,380,734   7,908,200   0   7,908,200   170   104                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge   TTM 6/30/2015   6,587,961   3,411,703   3,176,258   0   3,176,258   139   80   Actual 2014   6,372,456   3,378,272   2,994,184   0   2,994,184   145   78                                                        
12   The Colonnade   TTM 7/31/2015   2,324,166   492,840   1,831,326   0   1,831,326           Actual 2014   2,261,513   509,876   1,751,637   0   1,751,637                                                                
13   1954 Halethorpe Farms Road   TTM 5/31/2015   2,452,061   604,354   1,847,707   0   1,847,707           Actual 2014   2,569,194   677,052   1,892,142   0   1,892,142                                                                
14   Bed Bath & Beyond Center   TTM 10/31/2015   2,450,757   642,036   1,808,721   0   1,808,721           Actual 2014   2,480,182   642,116   1,838,066   0   1,838,066                                                                
15   Towneplace Suites Anaheim   TTM 7/31/2015   5,134,539   3,063,347   2,071,192   0   2,071,192   117   99   Actual 2014   4,445,289   2,670,224   1,775,065   0   1,775,065   106   86                                                        
16   The Streets of Chester   TTM 6/30/2015   3,076,584   1,355,130   1,721,453   0   1,721,453           Actual 2014   3,115,878   1,301,621   1,814,257   0   1,814,257                                                                
17   Linda Vista Apartments   TTM 9/30/2015   4,288,585   2,335,712   1,952,873   0   1,952,873           Actual 2014   3,073,146   1,980,669   1,092,477   0   1,092,477                                                                
18   Oak Ridge Estates   TTM 8/31/2015   2,687,286   1,181,172   1,506,115   0   1,506,115           Actual 2014   2,660,248   1,126,788   1,533,460   0   1,533,460                                                                
19   Curtiss-Wright Building   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
20   Bedford Golden Triangle   TTM 8/31/2015   1,147,175   169,162   978,013   0   978,013           Actual 2014   1,087,472   177,454   910,018   0   910,018                                                                
21   Greenbelt Self Storage Plus   TTM 8/31/2015   1,704,991   737,622   967,369   0   967,369           Actual 2014   1,702,240   730,540   971,700   0   971,700                                                                
22   2024 West 6th Street   TTM 5/31/2015   1,241,253   392,583   848,670   0   848,670           Actual 2014   1,241,868   380,598   861,270   0   861,270                                                                
23   Little Village Plaza   Actual 2014   1,820,143   772,194   1,047,949   0   1,047,949           Actual 2013   1,625,732   808,864   816,868   0   816,868                                                                
24   Kabuki Theater   TTM 6/30/2015   1,604,513   478,862   1,125,651   0   1,125,651           Actual 2014   1,521,880   447,159   1,074,721   0   1,074,721                                                                
25   Dels Village   TTM 5/31/2015   1,195,659   349,150   846,509   0   846,509           Actual 2014   1,194,896   338,401   856,494   0   856,494                                                                
26   Park Abbey   TTM 7/31/2015   1,286,935   612,036   674,899   0   674,899           Actual 2014   1,119,797   587,268   532,529   0   532,529                                                                
27   Indiana Business Park   TTM 8/31/2015   1,221,644   368,711   852,933   0   852,933           Actual 2014   1,154,072   344,745   809,327   0   809,327                                                                
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   TTM 7/31/2015   3,529,162   1,975,898   1,553,264   0   1,553,264   120   100   Actual 2014   3,248,354   1,855,794   1,392,560   0   1,392,560   116   92                                                        
29   Shilo Inn Bend   TTM 6/30/2015   3,695,165   2,642,733   1,052,432   0   1,052,432   107   60   Actual 2014   3,416,120   2,424,734   991,386   0   991,386   105   56                                                        
30   Henderson Galleria   TTM 5/31/2015   1,460,860   497,903   962,957   0   962,957           Actual 2014   1,315,933   457,195   858,738   0   858,738                                                                
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   TTM 7/31/2015   2,968,733   1,857,151   1,111,582   118,749   992,833   103   80   Actual 2014   2,604,295   1,675,563   928,732   104,172   824,560   97   70                                                        
32   Holiday Inn Roanoke   TTM 6/30/2015   3,492,432   2,303,546   1,188,885   139,697   1,049,188   82   48   Actual 2014   3,552,060   2,373,303   1,178,757   142,082   1,036,675   76   48                                                        
33   Tribeca Retail Condo   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
34   Sports Authority and Dollar Tree   TTM 7/31/2015   1,081,837   253,945   827,892   0   827,892           Actual 2014   1,065,931   268,992   796,939   0   796,939                                                                
35   Farm Fresh at Princess Anne   TTM 5/31/2015   939,120   120,267   818,853   0   818,853           Actual 2014   935,981   117,777   818,204   0   818,204                                                                
36   Shilo Inn Klamath Falls   TTM 6/30/2015   3,309,594   2,411,036   898,558   0   898,558   83   54   Actual 2014   2,971,833   2,209,380   762,453   0   762,453   82   48                                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth   TTM 6/30/2015   1,067,092   231,400   835,692   0   835,692           Actual 2014   1,051,068   232,905   818,163   0   818,163                                                                
38   Hillcrest Shopping Center   TTM 8/31/2015   860,830   248,381   612,449   0   612,449           Actual 2014   838,620   248,428   590,192   0   590,192                                                                
39   2065 West 6th Street   TTM 5/31/2015   830,531   317,107   513,424   0   513,424           Actual 2014   817,819   341,240   476,579   0   476,579                                                                
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   TTM 7/31/2015   802,813   244,751   558,062   0   558,062           Actual 2014   599,140   264,749   334,391   0   334,391                                                                
41   Comfort Suites Savannah   TTM 7/31/2015   1,711,992   736,849   975,143   0   975,143   79   55   Actual 2014   1,510,168   715,748   794,420   0   794,420   73   49                                                        
42   Shopko Rapid City   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
43   Walgreens - Pittsburgh   Annualized 3 3/31/2015   528,663   0   528,663   0   528,663           Actual 2014   528,663   0   528,663   0   528,663                                                                
44   La Mariposa Apartments   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
45   Paseo del Prado   TTM 6/30/2015   914,536   278,551   635,985   0   635,985           Actual 2014   918,283   272,148   646,135   0   646,135                                                                
46   Laurel Bay   TTM 7/31/2015   737,392   203,160   534,232   0   534,232           Actual 2014   802,298   218,116   584,181   0   584,181                                                                
47   Quality Inn San Jose   TTM 7/31/2015   1,618,609   877,513   741,096   0   741,096   120   92   Actual 2014   1,424,002   876,532   547,469   0   547,469   103   81                                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   TTM 6/30/2015   1,775,995   1,194,939   581,056   0   581,056   90   35   Actual 2014   1,736,235   1,171,304   564,931   0   564,931   89   34                                                        
49   Comfort Inn - Plymouth   TTM 6/30/2015   2,363,146   1,552,512   810,634   0   810,634   81   55   Actual 2014   2,067,567   1,456,301   611,267   0   611,267   79   48                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   TTM 9/30/2015   659,534   188,317   471,217   0   471,217           Actual 2013   373,312   161,854   211,458   0   211,458                                                                
51   Walgreens – Goose Creek   TTM 6/30/2015   293,000   737   292,263   0   292,263           Actual 2014   293,000   737   292,263   0   292,263                                                                
52   Walgreens - Mansfield, OH   Annualized 6 6/30/2015   380,004   0   380,004   0   380,004           Actual 2014   380,004   7,000   373,004   0   373,004                                                                
53   Bethel Commons Shopping Center   TTM 8/31/2015   554,896   154,531   400,365   0   400,365           Actual 2014   534,098   161,424   372,674   0   372,674                                                                
54   Shilo Inn Elko   TTM 6/30/2015   1,171,440   769,052   402,388   0   402,388   68   45   Actual 2014   1,168,815   761,536   407,279   0   407,279   70   45                                                        
55   ToyBox Storage   TTM 8/31/2015   427,711   237,034   190,676   0   190,676           Actual 2014   369,957   222,855   147,103   0   147,103                                                                
56   Merrillville Office Center   TTM 8/31/2015   745,068   359,879   385,189   0   385,189           Actual 2014   706,544   410,037   296,507   0   296,507                                                                
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   Actual 2014   201,918   0   201,918   0   201,918           Actual 2013   195,486   0   195,486   0   195,486                                                                
57.01   TD Bank - Greenville   Actual 2014   105,000   0   105,000   0   105,000           Actual 2013   105,000   0   105,000   0   105,000                                                                
57.02   Wells Fargo - Taylors   Actual 2014   96,918   0   96,918   0   96,918           Actual 2013   90,486   0   90,486   0   90,486                                                                
58   Rockhill Gallery Apartments   TTM 6/30/2015   353,493   117,778   235,716   0   235,716           Actual 2014   357,452   135,679   221,773   0   221,773                                                                
59   First Choice Emergency Room   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV                                                                
60   Madison Heights Medical Office   TTM 7/31/2015   428,460   175,078   253,382   0   253,382           Actual 2014   474,759   169,976   304,783   0   304,783                                                                
61   Manana Building   TTM 6/30/2015   239,491   32,051   207,440   0   207,440           Actual 2014   258,202   56,454   201,749   0   201,749                                                                
62   Walgreens - Port Neches, TX   Actual 2014   232,625   29,555   203,070   0   203,070           Actual 2013   232,625   29,548   203,077   0   203,077                                                                

 

A-1-6
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Third Most Recent Period   Third Most Recent Revenues ($)   Third Most Recent Expenses ($)   Third Most Recent NOI ($)   Third Most Recent Capital Expenditures   Third Most Recent NCF ($)   Third Most Recent Hotel ADR   Third Most Recent Hotel RevPAR   Master Lease (Y/N)   Largest Tenant Name(5)(8)(9)(10)   Largest Tenant Sq. Ft.   Largest
Tenant
% of NRA
  Largest Tenant Exp. Date                                                                    
1   One Court Square   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Citibank, N.A.   1,401,609   100.0%   5/11/2020                                                                    
2   Keurig Green Mountain   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Keurig Green Mountain, Inc.   280,560   100.0%   11/14/2029                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown   Actual 2013   18,691,620   15,783,192   2,908,428   934,581   1,973,847   131   68   N                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Belk -- Ground Lease   96,240   29.2%   3/8/2027                                                                    
5   WPC Self Storage VIII   Actual 2013   5,354,596   2,349,994   3,004,602   0   3,004,602           N                                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay   Actual 2013   1,010,754   398,679   612,075   0   612,075           N                                                                                    
5.02   Extra Space Storage at Honore   Actual 2013   705,257   275,528   429,728   0   429,728           N                                                                                    
5.03   Cubesmart Houston   Actual 2013   787,244   245,810   541,434   0   541,434           N                                                                                    
5.04   Extra Space Storage at University   Actual 2013   497,789   258,306   239,483   0   239,483           N                                                                                    
5.05   State Road   Actual 2013   381,536   192,671   188,866   0   188,866           N                                                                                    
5.06   Extra Space Storage Leesburg   Actual 2013   319,444   157,273   162,171   0   162,171           N                                                                                    
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd   Actual 2013   313,739   149,959   163,780   0   163,780           N                                                                                    
5.08   Extra Space Spencer   Actual 2013   371,756   205,262   166,494   0   166,494           N                                                                                    
5.09   Secure Self Storage   Actual 2013   611,661   302,354   309,307   0   309,307           N                                                                                    
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd   Actual 2013   355,414   164,151   191,263   0   191,263           N                                                                                    
6   CityPlace I   Actual 2013   21,778,620   12,717,548   9,061,072   0   9,061,072           N   United Healthcare Services, Inc   444,735   50.3%   4/30/2023                                                                    
7   Mendham Shopping Center   Actual 2013   2,846,982   633,616   2,213,366   0   2,213,366           N   Kings Super Markets, Inc.   27,300   34.2%   7/31/2026                                                                    
8   One Park Square   Actual 2013   4,011,280   2,089,592   1,921,689   0   1,921,689           N   WHPacific, Inc   29,466   11.9%   12/31/2017                                                                    
9   Payless Self Storage   Actual 2013   2,572,375   872,112   1,700,264   0   1,700,264           N                                                                                    
10   Somerset Park   Actual 2012   2,553,818   1,214,359   1,339,459   0   1,339,459           N   Itron Inc.   78,810   38.1%   3/31/2019                                                                    
11   Yosemite Resorts   Actual 2013   18,074,638   8,162,266   9,912,372   0   9,912,372   152   86   N                                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge   Actual 2013   12,020,209   4,944,716   7,075,493   0   7,075,493   162   94   N                                                                                    
11.02   Yosemite Cedar Lodge   Actual 2013   6,054,429   3,217,550   2,836,879   0   2,836,879   138   74   N                                                                                    
12   The Colonnade   Actual 2013   2,201,663   484,772   1,716,890   0   1,716,890           N   Best Buy   33,308   20.0%   5/31/2019                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   Actual 2013   2,527,032   632,635   1,894,396   0   1,894,396           N   Halethorpe Extrusion, Inc (subsidiary of Alcoa, Inc.)   378,928   55.9%   6/30/2020                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   Actual 2013   2,292,805   711,092   1,581,713   0   1,581,713           N   Bed Bath & Beyond   40,000   73.5%   10/31/2018                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim   Actual 2013   4,021,154   2,484,888   1,536,266   0   1,536,266   103   78   N                                                                                    
16   The Streets of Chester   Actual 2013   3,316,068   1,141,783   2,174,284   0   2,174,284           N   The Gap, Inc   10,259   9.8%   9/30/2018                                                                    
17   Linda Vista Apartments   Actual 2013   1,931,423   1,586,866   344,556   0   344,556           N                                                                                    
18   Oak Ridge Estates   Actual 2013   2,693,949   1,097,364   1,596,585   0   1,596,585           N                                                                                    
19   Curtiss-Wright Building   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Curtiss-Wright Controls Integrated Sensing, Inc.   88,065   100.0%   8/31/2024                                                                    
20   Bedford Golden Triangle   Actual 2013   855,869   184,427   671,442   0   671,442           N   Crustacean   9,407   62.4%   7/31/2026                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus   Actual 2013   1,684,484   691,639   992,845   0   992,845           N                                                                                    
22   2024 West 6th Street   Actual 2013   1,206,180   364,727   841,453   0   841,453           N   Bayramyan Pediatric Dental Group   2,761   6.8%   11/30/2017                                                                    
23   Little Village Plaza   Actual 2012   1,798,797   748,860   1,049,937   0   1,049,937           N   PK Mall   68,682   58.3%   8/31/2022                                                                    
24   Kabuki Theater   Actual 2013   1,555,704   501,589   1,054,115   0   1,054,115           N   Sundance Cinemas, LLC   45,000   75.7%   12/31/2021                                                                    
25   Dels Village   Actual 2013   1,099,347   304,679   794,668   0   794,668           N   Kings Supermarket, Inc.   28,894   61.7%   8/31/2029                                                                    
26   Park Abbey   Actual 2013   1,124,844   563,839   561,005   0   561,005           N   National Diagnostics   22,712   20.4%   10/31/2021                                                                    
27   Indiana Business Park   Actual 2013   968,357   340,977   627,380   0   627,380           N   One Stop Undercar Riverside   10,909   7.3%   8/31/2018                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   Actual 2013   2,864,024   1,715,889   1,148,135   0   1,148,135   111   81   N                                                                                    
29   Shilo Inn Bend   Actual 2013   3,044,125   2,112,414   931,711   0   931,711   99   51   N                                                                                    
30   Henderson Galleria   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Floor and Décor Outlets of America Inc   68,404   55.8%   8/31/2023                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   Actual 2013   2,184,243   1,525,103   659,140   87,370   571,770   97   58   N                                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   Actual 2013   3,268,309   2,303,894   964,415   130,732   833,683   69   44   N                                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   CityMD Urgent Care   4,381   84.8%   8/31/2030                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree   Actual 2013   1,068,649   262,379   806,270   0   806,270           N   Sports Authority, Inc.   42,972   78.2%   12/31/2019                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne   Actual 2013   910,852   105,336   805,516   0   805,516           N   Farm Fresh   57,510   100.0%   1/31/2019                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls   Actual 2013   2,636,423   2,056,266   580,157   0   580,157   84   43   N                                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   Actual 2013   981,609   241,779   739,830   0   739,830           N   24 Hour Fitness   37,500   100.0%   4/30/2024                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   Actual 2013   816,757   228,071   588,686   0   588,686           N   Big Lots   25,000   21.5%   1/31/2020                                                                    
39   2065 West 6th Street   Actual 2013   887,571   303,992   583,579   0   583,579           N   Antonio Gonzales   6,953   19.2%   12/31/2018                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   Actual 2013   511,019   256,760   254,259   0   254,259           N                                                                                    
41   Comfort Suites Savannah   Actual 2013   1,385,501   779,012   606,488   0   606,488   71   44   N                                                                                    
42   Shopko Rapid City   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Shopko Stores Operating Co.   94,106   100.0%   11/30/2029                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh   Actual 2013   528,663   0   528,663   0   528,663           N   Walgreens   14,820   100.0%   10/31/2080                                                                    
44   La Mariposa Apartments   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
45   Paseo del Prado   Actual 2013   858,606   250,259   608,347   0   608,347           N   Atlantis Healthcare Group PR Inc.   9,600   33.4%   6/30/2017                                                                    
46   Laurel Bay   Actual 2013   780,437   202,277   578,160   0   578,160           N   Ascent Real Estate Inc   7,422   42.0%   6/30/2021                                                                    
47   Quality Inn San Jose   Actual 2013   1,239,815   778,878   460,937   0   460,937   91   71   N                                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Actual 2013   1,564,381   1,114,884   449,497   0   449,497   84   31   N                                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth   Actual 2013   1,386,738   1,086,260   300,478   0   300,478   72   33   N                                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   Prest-O-Fit Manufacturing, Inc.   44,643   57.6%   7/31/2018                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek   Actual 2013   293,000   0   293,000   0   293,000           N   Walgreens   14,820   100.0%   10/31/2080                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH   Actual 2013   380,004   8,600   371,404   0   371,404           N   Walgreens   14,560   100.0%   12/31/2079                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   Actual 2013   548,465   154,021   394,443   0   394,443           N   Food Lion   33,000   79.0%   12/31/2024                                                                    
54   Shilo Inn Elko   Actual 2013   1,268,991   756,948   512,043   0   512,043   69   49   N                                                                                    
55   ToyBox Storage   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N                                                                                    
56   Merrillville Office Center   Actual 2013   688,752   382,732   306,020   0   306,020           N   MRNO, Inc-Daycare   13,092   23.5%   3/31/2021                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   Actual 2012   204,236   0   204,236   0   204,236           N   Various   Various   Various   Various                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville   Actual 2012   113,750   0   113,750   0   113,750           N   TD Bank   44,736   100.0%   11/30/2025                                                                    
57.02   Wells Fargo - Taylors   Actual 2012   90,486   0   90,486   0   90,486           N   Wells Fargo   57,804   100.0%   6/30/2019                                                                    
58   Rockhill Gallery Apartments   Actual 2013   342,030   123,907   218,123   0   218,123           N                                                                                    
59   First Choice Emergency Room   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV   NAV           N   First Choice ER, LLC   6,000   100.0%   3/1/2030                                                                    
60   Madison Heights Medical Office   Actual 2013   489,835   196,465   293,370   0   293,370           N   Oakland Family Practice   7,350   43.0%   9/30/2020                                                                    
61   Manana Building   Actual 2013   256,385   51,331   205,054   0   205,054           N   Johnny Mañana’s   2,250   21.1%   8/31/2018                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX   Actual 2012   231,740   38,000   193,740   0   193,740           N   Walgreens   13,500   100.0%   4/30/2055                                                                    

 

A-1-7
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   2nd Largest Tenant Name(5)(8)(9)   2nd Largest Tenant Sq. Ft.   2nd Largest
Tenant
% of NRA
  2nd Largest Tenant Exp. Date   3rd Largest Tenant Name(5)(8)(9)   3rd Largest Tenant Sq. Ft.   3rd Largest
Tenant
% of NRA
  3rd Largest Tenant Exp. Date   4th Largest Tenant Name(5)(8)(9)   4th Largest Tenant Sq. Ft.   4th Largest
Tenant
% of NRA
                                                                           
1   One Court Square                                                                                                                        
2   Keurig Green Mountain                                                                                                                        
3   Renaissance Phoenix Downtown                                                                                                                        
4   Robertson’s Creek Shopping Center   Hobby Lobby   55,207   16.7%   10/31/2022   Dick’s Sporting Goods   45,000   13.6%   1/31/2018   Old Navy   15,000   4.5%                                                                            
5   WPC Self Storage VIII                                                                                                                        
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   Bank of America   68,931   7.8%   3/31/2018   McCarter & English LLP   46,443   5.3%   10/31/2018   PricewaterhouseCoopers LLP   46,374   5.2%                                                                            
7   Mendham Shopping Center   Mendham Apothecary, Inc.   11,680   14.6%   4/30/2021   Wells Fargo, National Association   3,840   4.8%   10/31/2019   Pet Valu, Inc.   3,560   4.5%                                                                            
8   One Park Square   Atkinson & Co, Ltd.   19,660   7.9%   6/30/2019   URS Corporation   19,404   7.8%   10/31/2016   Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated   18,486   7.4%                                                                            
9   Payless Self Storage                                                                                                                        
10   Somerset Park   GSA - USDA   64,238   31.1%   8/31/2019   State of North Carolina   22,714   11.0%   10/31/2019   GSA - Internal Revenue Service   14,240   6.9%                                                                            
11   Yosemite Resorts                                                                                                                        
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade   Ross Dress for Less   30,010   18.0%   1/31/2019   PetSmart   26,103   15.7%   1/31/2017   Office Depot   20,922   12.6%                                                                            
13   1954 Halethorpe Farms Road   Fence & Deck Direct, Inc (Warehouse Space Expansions)   52,000   7.7%   3/31/2019   The Poole and Kent Corporation   48,000   7.1%   1/20/2018   Venezia Stone, Inc.   44,400   6.6%                                                                            
14   Bed Bath & Beyond Center   Harmon’s   6,500   11.9%   10/31/2018   Webster Bank   4,079   7.5%   7/31/2019   H & R Block   1,370   2.5%                                                                            
15   Towneplace Suites Anaheim                                                                                                                        
16   The Streets of Chester   Banana Republic, LLC   8,800   8.4%   9/30/2016   The Talbots, Inc   8,700   8.3%   1/31/2017   Olympia Sports   6,066   5.8%                                                                            
17   Linda Vista Apartments                                                                                                                        
18   Oak Ridge Estates                                                                                                                        
19   Curtiss-Wright Building                                                                                                                        
20   Bedford Golden Triangle   The Collateral Lender, Inc.   5,672   37.6%   12/16/2021                                                                                                        
21   Greenbelt Self Storage Plus                                                                                                                        
22   2024 West 6th Street   Tomas Herrera (Alvarado Electronics)   1,547   3.8%   12/31/2015   Sung Won Yoon   1,430   3.5%   4/30/2019   Martha Vasquez   1,326   3.2%                                                                            
23   Little Village Plaza   St. Anthony Clinic   18,000   15.3%   5/31/2027   Walgreens Store 215   12,000   10.2%   11/30/2017   La Baguette Bakery   5,070   4.3%                                                                            
24   Kabuki Theater   Kabuki Springs & Spa   13,528   22.8%   12/31/2018   Cingular Wireless-AT&T   310   0.5%   6/30/2016   Verizon Wireless   240   0.4%                                                                            
25   Dels Village   Del’s Dry Cleaner’s, Inc. (Village Cleaners)   1,700   3.6%   1/31/2018   Gui Cheng Ma and Feng Lin (Golden Garden)   1,700   3.6%   10/31/2016   Jennifer Curtis (Bar Method)   1,700   3.6%                                                                            
26   Park Abbey   Child Care Resources   17,126   15.4%   6/30/2020   Four S Charlotte   6,273   5.6%   3/31/2026   Gallagher Benefit   6,107   5.5%                                                                            
27   Indiana Business Park   Gerardo Bransford   5,428   3.6%   3/31/2016   Falcon Repair Services, Inc.   5,108   3.4%   12/31/2015   Mark D. & Janet A. Manasco   3,474   2.3%                                                                            
28   Springhill Suites-Sacramento Airport                                                                                                                        
29   Shilo Inn Bend                                                                                                                        
30   Henderson Galleria   Today’s Furniture LLC dba Big’s Furniture   54,075   44.2%   11/30/2018                                                                                                        
31   Hampton Inn & Suites - Sun City                                                                                                                        
32   Holiday Inn Roanoke                                                                                                                        
33   Tribeca Retail Condo   VIP Nails LLC   784   15.2%   10/31/2030                                                                                                        
34   Sports Authority and Dollar Tree   Dollar Express   12,000   21.8%   1/31/2017                                                                                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne                                                                                                                        
36   Shilo Inn Klamath Falls                                                                                                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth                                                                                                                        
38   Hillcrest Shopping Center   Office Depot   18,565   15.9%   10/31/2020   Tuesday Morning   12,842   11.0%   1/15/2019   Harbor Freight   11,486   9.9%                                                                            
39   2065 West 6th Street   Payless Shoesource   3,628   10.0%   6/30/2016   Carmen Bonilla   1,430   4.0%   6/30/2018   Chung Heo   1,268   3.5%                                                                            
40   Omega Self Storage - Lawrenceville                                                                                                                        
41   Comfort Suites Savannah                                                                                                                        
42   Shopko Rapid City                                                                                                                        
43   Walgreens - Pittsburgh                                                                                                                        
44   La Mariposa Apartments                                                                                                                        
45   Paseo del Prado   MMM Hildings Inc.   4,280   14.9%   10/1/2019   Puerto Rico Renal Research   3,810   13.3%   6/30/2020   Atlantis Holdings Inc.   2,817   9.8%                                                                            
46   Laurel Bay   French Market Grill   2,561   14.5%   10/31/2018   Pizzacato   1,700   9.6%   10/31/2018   Karticay   1,231   7.0%                                                                            
47   Quality Inn San Jose                                                                                                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene                                                                                                                        
49   Comfort Inn - Plymouth                                                                                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   Motorsport Aftermarket Group, Inc.   15,438   19.9%   1/31/2019   Port Plastics, Inc.   11,900   15.4%   2/29/2016   FlashCo Manufacturing, Inc.   5,512   7.1%                                                                            
51   Walgreens – Goose Creek                                                                                                                        
52   Walgreens - Mansfield, OH                                                                                                                        
53   Bethel Commons Shopping Center   Best China   1,610   3.9%   6/30/2017   Subway   1,540   3.7%   10/31/2016   Sopanha Pres   1,400   3.4%                                                                            
54   Shilo Inn Elko                                                                                                                        
55   ToyBox Storage                                                                                                                        
56   Merrillville Office Center   The Caring Comer-Social Services   2,952   5.3%   7/31/2018   HDI Family Counseling   2,711   4.9%   12/31/2018   AARP-Senior Workforce   2,642   4.7%                                                                            
57   TD Bank & Wells Fargo - SC                                                                                                                        
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments                                                                                                                        
59   First Choice Emergency Room                                                                                                                        
60   Madison Heights Medical Office   Detroit Medical Center   6,000   35.1%   12/31/2019   Madison Pharmacy   500   2.9%   1/1/2018                                                                                        
61   Manana Building   Golden Crust   1,400   13.1%   10/31/2020                                                                                                        
62   Walgreens - Port Neches, TX                                                                                                                        

 

A-1-8
 

  

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
Mortgage Loan Number   Property Name   4th Largest Tenant Exp. Date   5th Largest Tenant Name(8)(9)   5th Largest Tenant Sq. Ft.   5th Largest
Tenant
% of NRA
  5th Largest Tenant Exp. Date   Engineering Report Date   Environmental Report Date (Phase I)   Environmental Report Date (Phase II)   Seismic Report Date   Seismic PML %   Seismic Insurance Required  (Y/N)   Terrorism Insurance (Y/N)   Loan Purpose                                                                    
1   One Court Square                       8/12/2015   8/12/2015               N   Y   Refinance                                                                    
2   Keurig Green Mountain                       6/19/2015   6/19/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown                       9/9/2015   9/8/2015               N   Y   Refinance                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   10/31/2018   Ulta   10,219   3.1%   7/31/2017   8/31/2015   9/1/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
5   WPC Self Storage VIII                       Various   Various               N   Y   Acquisition                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                       9/23/2015   6/10/2015               N   Y                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                       9/29/2015   5/12/2015               N   Y                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                       5/26/2015   5/26/2015               N   Y                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                       9/29/2015   5/12/2015               N   Y                                                                        
5.05   State Road                       9/30/2015   9/4/2015               N   Y                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                       6/2/2015   9/23/2015               N   Y                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                       9/1/2015   9/1/2015               N   Y                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                       5/22/2015   5/22/2015               N   Y                                                                        
5.09   Secure Self Storage                       7/22/2015   7/17/2015               N   Y                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                       9/1/2015   9/1/2015               N   Y                                                                        
6   CityPlace I   6/30/2018   Murtha Cullina LLP   46,366   5.2%   4/30/2020   7/22/2015   8/7/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
7   Mendham Shopping Center   7/31/2024   Cerulean Enterprise LLC (Aoyama Restaurant)   2,560   3.2%   1/31/2020   6/30/2015   6/30/2015               N   Y   Refinance                                                                    
8   One Park Square   7/31/2024   Los Alamos Technical Associates, Inc.   16,788   6.8%   3/31/2020   9/8/2015   9/18/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
9   Payless Self Storage                       8/20/2015   8/20/2015       8/18/2015   12.0%   N   Y   Refinance                                                                    
10   Somerset Park   9/30/2017   GSA - Department of Labor   7,144   3.5%   7/31/2024   6/5/2015   6/3/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
11   Yosemite Resorts                       Various   8/7/2015       8/7/2015   Various   N   Y   Refinance                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge                       8/17/2015   8/7/2015       8/7/2015   8.0%   N   Y                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                       8/19/2015   8/7/2015       8/7/2015   7.0%   N   Y                                                                        
12   The Colonnade   4/30/2021   Michaels Stores   17,500   10.5%   2/28/2021   9/4/2015   7/30/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   5/31/2022   Redirect Recycling, LLC   18,000   2.7%   12/31/2018   10/19/2015   10/9/2015               N   Y   Refinance                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   4/30/2017   Marcellos Deli   1,252   2.3%   12/31/2022   6/12/2015   6/12/2015               N   Y   Refinance                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim                       8/28/2015   8/28/2015       8/28/2015   8.0%   N   Y   Refinance                                                                    
16   The Streets of Chester   1/31/2026   Plow & Hearth, LLC   5,767   5.5%   1/31/2023   3/19/2015   3/19/2015               N   Y   Refinance                                                                    
17   Linda Vista Apartments                       7/13/2015   7/13/2015               N   Y   Refinance                                                                    
18   Oak Ridge Estates                       7/10/2015   7/10/2015               N   Y   Refinance                                                                    
19   Curtiss-Wright Building                       8/12/2015   8/14/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
20   Bedford Golden Triangle                       9/10/2015   9/10/2015       9/14/2015   18.0%   N   Y   Refinance                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus                       7/27/2015   7/27/2015               N   Y   Refinance                                                                    
22   2024 West 6th Street   2/29/2020   Mi Jung Son   1,218   3.0%   12/31/2016   7/8/2015   7/9/2015       7/8/2015   13.0%   N   Y   Refinance                                                                    
23   Little Village Plaza   8/31/2021   Sudz Laundromat   4,802   4.1%   MTM   7/17/2015   8/4/2015               N   Y   Refinance                                                                    
24   Kabuki Theater   1/14/2020   Clear Wireless LLC   200   0.3%   8/2/2020   8/18/2015   8/18/2015       8/17/2015   18.0%   N   Y   Refinance                                                                    
25   Dels Village   2/28/2021   Kessler Institute for Rehabilitation, Inc.   1,600   3.4%   7/31/2020   7/1/2015   7/7/2015               N   Y   Refinance                                                                    
26   Park Abbey   4/30/2022   Robin Dale Fussell   4,995   4.5%   2/29/2016   9/9/2015   9/9/2015               N   Y   Refinance                                                                    
27   Indiana Business Park   5/31/2016   Eric Ballard   3,363   2.2%   12/31/2015   7/22/2015   6/22/2015       6/19/2015   12.0%   N   Y   Acquisition                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport                       8/31/2015   8/26/2015       8/26/2015   9.0%   N   Y   Refinance                                                                    
29   Shilo Inn Bend                       8/21/2015   8/21/2015               N   Y   Refinance                                                                    
30   Henderson Galleria                       7/27/2015   7/27/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City                       7/16/2015   7/16/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke                       5/19/2015   5/26/2015               N   Y   Refinance                                                                    
33   Tribeca Retail Condo                       9/16/2015   8/28/2015               N   Y   Refinance                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree                       8/25/2015   8/11/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne                       7/10/2015   7/10/2015               N   Y   Refinance                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls                       8/24/2015   8/21/2015       8/24/2015   5.0%   N   Y   Refinance                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth                       8/31/2015   8/31/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   2/29/2020   Brito’s Supermarket   8,500   7.3%   7/31/2017   9/25/2015   9/29/2015               N   Y   Refinance                                                                    
39   2065 West 6th Street   2/28/2017   Robert & Susan Hazany   1,131   3.1%   6/30/2019   7/8/2015   7/9/2015       7/8/2015   13.0%   N   Y   Refinance                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville                       9/3/2015   9/3/2015               N   Y   Refinance                                                                    
41   Comfort Suites Savannah                       9/16/2015   9/16/2015               N   Y   Refinance                                                                    
42   Shopko Rapid City                       8/20/2015   8/20/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh                       8/21/2015   8/24/2015               N   Y   Refinance                                                                    
44   La Mariposa Apartments                       8/10/2015   8/10/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
45   Paseo del Prado   6/30/2023   Nayiel LLC, (Mofongos Restaurant)   2,100   7.3%   6/30/2019   8/4/2015   8/4/2015       8/4/2015   9.0%   N   Y   Refinance                                                                    
46   Laurel Bay   6/30/2021   Starbucks Coffee   1,226   6.9%   8/31/2018   9/3/2015   9/4/2015       9/3/2015   9.0%   N   Y   Refinance                                                                    
47   Quality Inn San Jose                       9/14/2015   9/21/2015       8/27/2015   12.0%   N   Y   Refinance                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene                       8/21/2015   8/21/2015               N   Y   Refinance                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth                       6/12/2015   6/12/2015               N   Y   Refinance                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center   8/31/2018                   8/19/2015   8/20/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek                       6/10/2015   6/10/2015               N   N   Refinance                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH                       9/16/2015   9/23/2015               N   N   Refinance                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   11/30/2016   Imperial of Rock Hill, Inc.   1,400   3.4%   6/30/2017   7/23/2015   7/23/2015               N   Y   Refinance                                                                    
54   Shilo Inn Elko                       8/21/2015   8/21/2015               N   Y   Refinance                                                                    
55   ToyBox Storage                       9/14/2015   9/14/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
56   Merrillville Office Center   11/30/2019   Ronda Payne   2,580   4.6%   6/30/2016   9/14/2015   9/15/2015               N   Y   Refinance                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC                       6/11/2015   6/11/2015               N   N   Refinance                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville                       6/11/2015   6/11/2015               N   N                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                       6/11/2015   6/11/2015               N   N                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments                       6/20/2015   7/20/2015               N   Y   Refinance                                                                    
59   First Choice Emergency Room                       7/9/2015   7/9/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
60   Madison Heights Medical Office                       7/2/2015   7/2/2015               N   Y   Refinance                                                                    
61   Manana Building                       7/22/2015   7/22/2015               N   Y   Acquisition                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX                       8/27/2015   8/27/2015               N   Y   Refinance                                                                    

 

A-1-9
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)   Tax Escrow (Initial)   Monthly Tax Escrow ($)   Tax Escrow - Cash or LoC   Tax Escrow - LoC Counterparty   Insurance Escrow (Initial)   Monthly Insurance Escrow ($)   Insurance Escrow - Cash or LoC   Insurance Escrow - LoC Counterparty   Upfront Replacement Reserve ($)   Monthly Replacement Reserve ($)(11)   Replacement Reserve Cap ($)                                                                        
1   One Court Square   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
2   Keurig Green Mountain   0   0   Springing           0   Springing           0   0   0                                                                        
3   Renaissance Phoenix Downtown   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
4   Robertson’s Creek Shopping Center   0   483,944   43,995; Springing   Cash       54,420   5,442; Springing   Cash       0   3,893   0                                                                        
5   WPC Self Storage VIII   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   0   556,806   324,801   Cash       10,375   10,373   Cash       88,437   88,473   0                                                                        
7   Mendham Shopping Center   500   0   39,089   Cash       18,052   2,256   Cash       0   1,266   0                                                                        
8   One Park Square   90,850   227,612   28,439   Cash       0   Springing           0   4,893; Springing   176,155                                                                        
9   Payless Self Storage   313   18,549   9,274   Cash       11,667   1,745   Cash       0   1,792   42,996                                                                        
10   Somerset Park   47,500   149,986   16,665   Cash       6,951   2,317   Cash       0   3,447   0                                                                        
11   Yosemite Resorts   0   258,877   32,360   Cash       137,968   43,533   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade   0   21,612   21,612   Cash       0   Springing           0   2,778   66,681                                                                        
13   1954 Halethorpe Farms Road   224,625   128,342   25,668   Cash       61,596   10,266   Cash       0   5,742   0                                                                        
14   Bed Bath & Beyond Center   11,413   28,963   34,303   Cash       0   Springing           0   907; Springing   54,820                                                                        
15   Towneplace Suites Anaheim   0   36,131   18,066   Cash       0   Springing           0   17,106   0                                                                        
16   The Streets of Chester   16,875   41,082   41,082   Cash       15,340   7,670   Cash       0   1,309   0                                                                        
17   Linda Vista Apartments   70,025   205,289   22,810   Cash       154,171   30,834   Cash       0   11,583   0                                                                        
18   Oak Ridge Estates   0   0   0           0   0           0   0   0                                                                        
19   Curtiss-Wright Building   0   16,330   8,165   Cash       25,766   2,577   Cash       0   1,468   0                                                                        
20   Bedford Golden Triangle   0   47,302   6,757   Cash       3,175   794   Cash       0   0   0                                                                        
21   Greenbelt Self Storage Plus   0   37,291   18,644   Cash       0   Springing           0   1,257   0                                                                        
22   2024 West 6th Street   27,656   94,315   10,479   Cash       3,330   555   Cash       0   1,178   0                                                                        
23   Little Village Plaza   0   150,426   37,606   Cash       61,796   5,618   Cash       0   1,963   0                                                                        
24   Kabuki Theater   0   16,129   16,129   Cash       0   Springing           0   Springing   0                                                                        
25   Dels Village   83,500   18,002   18,002   Cash       8,735   971   Cash       0   584   0                                                                        
26   Park Abbey   0   7,977   765   Cash       0   Springing           0   2,317; Springing   111,226                                                                        
27   Indiana Business Park   0   30,069   10,223   Cash       5,836   1,459   Cash       0   1,872; Springing   67,406                                                                        
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   0   65,679   7,298   Cash       23,203   3,248   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
29   Shilo Inn Bend   29,590   0   13,075   Cash       14,849   Springing   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
30   Henderson Galleria   0   35,691   6,088   Cash       5,338   1,779   Cash       0   1,531   0                                                                        
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   0   130,345   10,862   Cash       4,039   4,039   Cash       0   9,896   0                                                                        
32   Holiday Inn Roanoke   0   16,323   5,441   Cash       34,298   2,638   Cash       0   1/12 of 2% of annual operating income through June 6, 2017   0                                                                        
33   Tribeca Retail Condo   0   19,492   3,898   Cash       5,766   824   Cash       0   43   0                                                                        
34   Sports Authority and Dollar Tree   0   0   18,109   Cash       0   2,509   Cash       0   1,832   0                                                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne   0   19,977   6,659   Cash       2,184   1,092   Cash       0   719   0                                                                        
36   Shilo Inn Klamath Falls   60,500   0   9,565   Cash       12,016   Springing   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth   0   162,200   16,220   Cash       1,990   1,990   Cash       0   625   15,000                                                                        
38   Hillcrest Shopping Center   34,560   0   5,211   Cash       0   1,550   Cash       0   1,940   0                                                                        
39   2065 West 6th Street   6,000   77,012   8,557   Cash       2,694   449   Cash       0   1,005   0                                                                        
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   0   6,008   6,008   Cash       5,930   2,965   Cash       0   974   0                                                                        
41   Comfort Suites Savannah   0   0   7,582   Cash       18,158   2,594   Cash       0   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
42   Shopko Rapid City   20,250   25,252   Springing   Cash       1,128   564   Cash       0   942   0                                                                        
43   Walgreens - Pittsburgh   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
44   La Mariposa Apartments   0   72,974   8,219   Cash       18,964   1,724   Cash       0   1,625   39,000                                                                        
45   Paseo del Prado   375   23,422   2,129   Cash       3,410   3,410   Cash       0   479   0                                                                        
46   Laurel Bay   0   49,312   8,219   Cash       7,680   960   Cash       0   294   10,596                                                                        
47   Quality Inn San Jose   1,250   19,693   2,813   Cash       2,722   662   Cash       0   4.0% of prior month’s gross revenues   0                                                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   22,385   0   36,299   Cash       6,299   Springing   Cash       390,379   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
49   Comfort Inn - Plymouth   0   8,401   4,202   Cash       2,523   1,263   Cash       0   7,306   0                                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   18,063   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
51   Walgreens – Goose Creek   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
52   Walgreens - Mansfield, OH   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
53   Bethel Commons Shopping Center   0   6,184   6,184   Cash       10,296   792   Cash       112,500   348   41,750                                                                        
54   Shilo Inn Elko   18,530   0   8,686   Cash       5,978   Springing   Cash       219,450   1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues   0                                                                        
55   ToyBox Storage   0   20,928   5,232   Cash       2,348   1,174   Cash       0   785   57,000                                                                        
56   Merrillville Office Center   135,194   3,045   3,045   Cash       3,032   1,516   Cash       0   929   35,000                                                                        
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   0   10,663   1,185   Cash       2,873   1,436   Cash       0   1,264   0                                                                        
59   First Choice Emergency Room   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        
60   Madison Heights Medical Office   0   5,778   2,889   Cash       618   309   Cash       0   285   0                                                                        
61   Manana Building   0   16,630   1,663   Cash       0   Springing           0   332   0                                                                        
62   Walgreens - Port Neches, TX   0   0   Springing           0   Springing           0   Springing   0                                                                        

 

A-1-10
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC   Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty   Upfront TI/LC Reserve ($)   Monthly TI/LC Reserve ($)(12)   TI/LC Reserve Cap ($)   TI/LC Escrow - Cash or LoC   TI/LC Escrow - LoC Counterparty   Debt Service Escrow (Initial) ($)   Debt Service Escrow (Monthly) ($)   Debt Service Escrow - Cash or LoC   Debt Service Escrow - LoC Counterparty                                                                            
1   One Court Square           0   0   0           0   0                                                                                    
2   Keurig Green Mountain           0   0   0           0   0                                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown           0   0   0           0   0                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   Cash       270,000   21,019; Springing   810,000   Cash       0   0                                                                                    
5   WPC Self Storage VIII           0   0   0           0   0                                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   Cash       3,000,000   110,546   4,500,000   Cash       0   0                                                                                    
7   Mendham Shopping Center   Cash       0   4,387; Springing   210,560   Cash       0   0                                                                                    
8   One Park Square   Cash       1,925,000   20,713   900,000   Cash       0   0                                                                                    
9   Payless Self Storage   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
10   Somerset Park   Cash       1,500,000   17,234   2,000,000   Cash       0   0                                                                                    
11   Yosemite Resorts   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade   Cash       0   6,946   300,000   Cash       0   0                                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   Cash       0   10,355   0   Cash       0   0                                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
16   The Streets of Chester   Cash       0   6,543; Springing   314,046   Cash       0   0                                                                                    
17   Linda Vista Apartments   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
18   Oak Ridge Estates           0   0   0           0   0                                                                                    
19   Curtiss-Wright Building   Cash       0   7,339   0   Cash       0   0                                                                                    
20   Bedford Golden Triangle           0   0   0           0   0                                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
22   2024 West 6th Street   Cash       0   2,349   140,960   Cash       0   0                                                                                    
23   Little Village Plaza   Cash       0   7,360   0   Cash       0   0                                                                                    
24   Kabuki Theater           0   Springing   0           0   0                                                                                    
25   Dels Village   Cash       0   3,900; Springing   187,184   Cash       0   0                                                                                    
26   Park Abbey   Cash       0   9,167   440,000   Cash       0   0                                                                                    
27   Indiana Business Park   Cash       150,000   6,241   150,000   Cash       0   0                                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
29   Shilo Inn Bend   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
30   Henderson Galleria   Cash       0   6,124   0   Cash       0   0                                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   Cash       100,000   Springing   0   Cash       0   0                                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   Cash       0   4,851   200,000   Cash       0   0                                                                                    
39   2065 West 6th Street   Cash       0   1,693   101,595   Cash       0   0                                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
41   Comfort Suites Savannah   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
42   Shopko Rapid City   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh           0   Springing   0           0   0                                                                                    
44   La Mariposa Apartments   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
45   Paseo del Prado   Cash       0   2,393; Springing   114,860   Cash       0   0                                                                                    
46   Laurel Bay   Cash       0   2,440   80,000   Cash       0   0                                                                                    
47   Quality Inn San Jose   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center           0   Springing   0           0   0                                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek           0   Springing   0           0   0                                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH           0   Springing   0           0   0                                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   Cash       0   1,867   0   Cash       0   0                                                                                    
54   Shilo Inn Elko   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
55   ToyBox Storage   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
56   Merrillville Office Center   Cash       50,000   2,638   100,000   Cash       0   0                                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC           0   Springing   0           0   0                                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   Cash       0   0   0           0   0                                                                                    
59   First Choice Emergency Room           0   Springing   0           0   0                                                                                    
60   Madison Heights Medical Office   Cash       0   1,937   0   Cash       0   0                                                                                    
61   Manana Building   Cash       30,000   554   30,000   Cash       0   0                                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX           0   Springing   0           0   0                                                                                    

 

A-1-11
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other Escrow I Reserve Description   Other Escrow I (Initial) ($)(5)   Other Escrow I (Monthly) ($)(13)   Other Escrow I Cap ($)   Other Escrow I Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow I - LoC Counterparty                                                                                                
1   One Court Square       0   0   0                                                                                                        
2   Keurig Green Mountain       0   0   0                                                                                                        
3   Renaissance Phoenix Downtown   Adams Street Reserve / Seasonality Reserve   Adams Street Reserve: $6,000,000   Seasonality Reserve: $192,148.67   0   Cash                                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   Dick’s Sporting Goods / Tenant Specific TILC Reserve   Dick’s Sporting Goods - $637,000 / Tenant Specific TILC - $375,831   0   0   Cash                                                                                                    
5   WPC Self Storage VIII   Amortization Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   Tenant Specific TILC Reserve   2,056,337   0   0   Cash                                                                                                    
7   Mendham Shopping Center       0   0   0                                                                                                        
8   One Park Square   Gap Rent Reserve   342,317   0   0   Cash                                                                                                    
9   Payless Self Storage       0   0   0                                                                                                        
10   Somerset Park       0   0   0                                                                                                        
11   Yosemite Resorts   Seasonality Reserve   2,710,000   June: $390,000, July: $730,000, August: $850,000, September: $740,000, October: $490,000   0   Cash                                                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade       0   0   0                                                                                                        
13   1954 Halethorpe Farms Road   O&M Reserve   500   0   0   Cash                                                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center       0   0   0                                                                                                        
15   Towneplace Suites Anaheim       0   0   0                                                                                                        
16   The Streets of Chester   Free Rent Reserve   11,121   0   0   Cash                                                                                                    
17   Linda Vista Apartments   Environmental Testing Reserve   60,000   0   0   Cash                                                                                                    
18   Oak Ridge Estates       0   0   0                                                                                                        
19   Curtiss-Wright Building       0   0   0                                                                                                        
20   Bedford Golden Triangle   Collateral Lender Reserve   150,000   0   0   Cash                                                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus       0   0   0                                                                                                        
22   2024 West 6th Street       0   0   0                                                                                                        
23   Little Village Plaza       0   0   0                                                                                                        
24   Kabuki Theater   Sundance Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
25   Dels Village       0   0   0                                                                                                        
26   Park Abbey   Tenant Specific TILC Reserve   400,689   0   0   Cash                                                                                                    
27   Indiana Business Park       0   0   0                                                                                                        
28   Springhill Suites-Sacramento Airport       0   0   0                                                                                                        
29   Shilo Inn Bend   Seasonality Reserve   205,000   0   0   Cash                                                                                                    
30   Henderson Galleria       0   0   0                                                                                                        
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   PIP Reserve   313,025   0   0   Cash                                                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   Seasonality Reserve   55,000   Springing   0   Cash                                                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   City MD Free Rent Reserve   172,000   0   0   Cash                                                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree       0   0   0                                                                                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne       0   0   0                                                                                                        
36   Shilo Inn Klamath Falls   Seasonality Reserve   110,000   0   0   Cash                                                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth       0   0   0                                                                                                        
38   Hillcrest Shopping Center       0   0   0                                                                                                        
39   2065 West 6th Street       0   0   0                                                                                                        
40   Omega Self Storage - Lawrenceville       0   0   0                                                                                                        
41   Comfort Suites Savannah   PIP Reserve   500,000   0   0   Cash                                                                                                    
42   Shopko Rapid City       0   0   0                                                                                                        
43   Walgreens - Pittsburgh       0   0   0                                                                                                        
44   La Mariposa Apartments       0   0   0                                                                                                        
45   Paseo del Prado   Major Tenant Renewal Reserve   350,000   0   0   Cash                                                                                                    
46   Laurel Bay       0   0   0                                                                                                        
47   Quality Inn San Jose   PIP Reserve   332,769   0   0   Cash                                                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Seasonality Reserve   235,000   0   0   Cash                                                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth       0   0   0                                                                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center   Prest-O-Fit Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
51   Walgreens – Goose Creek       0   0   0                                                                                                        
52   Walgreens - Mansfield, OH       0   0   0                                                                                                        
53   Bethel Commons Shopping Center   Food Lion Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
54   Shilo Inn Elko   Seasonality Reserve   50,000   0   0   Cash                                                                                                    
55   ToyBox Storage       0   0   0                                                                                                        
56   Merrillville Office Center       0   0   0                                                                                                        
57   TD Bank & Wells Fargo - SC       0   0   0                                                                                                        
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   Lead Paint O&M Reserve   500   0   0   Cash                                                                                                    
59   First Choice Emergency Room       0   0   0                                                                                                        
60   Madison Heights Medical Office   DMC Leasing Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
61   Manana Building       0   0   0                                                                                                        
62   Walgreens - Port Neches, TX       0   0   0                                                                                                        

 

A-1-12
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Other Escrow II Reserve Description   Other Escrow II (Initial) ($)(5)   Other Escrow II (Monthly) ($)   Other Escrow II Cap ($)   Other Escrow II Escrow - Cash or LoC   Other  Escrow II - LoC Counterparty                                                                                                
1   One Court Square       0   0   0                                                                                                        
2   Keurig Green Mountain       0   0   0                                                                                                        
3   Renaissance Phoenix Downtown   Ground Rent Reserve / GPLET Reserve   0   Ground Rent Reserve: $0 / GPLET Reserve: Ongoing  monthly escrows in the amount equal to one-twelfth of the annual GPLET amount (initially $11,967); Springing   0   Cash                                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   Rent Reserve   86,877   0   0   Cash                                                                                                    
5   WPC Self Storage VIII       0   0   0                                                                                                        
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   Rent Concession Reserve   257,028   0   0   Cash                                                                                                    
7   Mendham Shopping Center       0   0   0                                                                                                        
8   One Park Square   Tenant Specific TILC Reserve   977,294   0   0   Cash                                                                                                    
9   Payless Self Storage       0   0   0                                                                                                        
10   Somerset Park       0   0   0                                                                                                        
11   Yosemite Resorts       0   0   0                                                                                                        
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade       0   0   0                                                                                                        
13   1954 Halethorpe Farms Road       0   0   0                                                                                                        
14   Bed Bath & Beyond Center       0   0   0                                                                                                        
15   Towneplace Suites Anaheim       0   0   0                                                                                                        
16   The Streets of Chester       0   0   0                                                                                                        
17   Linda Vista Apartments       0   0   0                                                                                                        
18   Oak Ridge Estates       0   0   0                                                                                                        
19   Curtiss-Wright Building       0   0   0                                                                                                        
20   Bedford Golden Triangle       0   0   0                                                                                                        
21   Greenbelt Self Storage Plus       0   0   0                                                                                                        
22   2024 West 6th Street       0   0   0                                                                                                        
23   Little Village Plaza       0   0   0                                                                                                        
24   Kabuki Theater       0   0   0                                                                                                        
25   Dels Village       0   0   0                                                                                                        
26   Park Abbey   Rent Concession Reserve   76,973   0   0   Cash                                                                                                    
27   Indiana Business Park       0   0   0                                                                                                        
28   Springhill Suites-Sacramento Airport       0   0   0                                                                                                        
29   Shilo Inn Bend       0   0   0                                                                                                        
30   Henderson Galleria       0   0   0                                                                                                        
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   Seasonality Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
32   Holiday Inn Roanoke       0   0   0                                                                                                        
33   Tribeca Retail Condo       0   0   0                                                                                                        
34   Sports Authority and Dollar Tree       0   0   0                                                                                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne       0   0   0                                                                                                        
36   Shilo Inn Klamath Falls       0   0   0                                                                                                        
37   24 Hour Fitness Fort Worth       0   0   0                                                                                                        
38   Hillcrest Shopping Center       0   0   0                                                                                                        
39   2065 West 6th Street       0   0   0                                                                                                        
40   Omega Self Storage - Lawrenceville       0   0   0                                                                                                        
41   Comfort Suites Savannah       0   0   0                                                                                                        
42   Shopko Rapid City       0   0   0                                                                                                        
43   Walgreens - Pittsburgh       0   0   0                                                                                                        
44   La Mariposa Apartments       0   0   0                                                                                                        
45   Paseo del Prado   Income Tax Reserve   650,000   0   0   Cash                                                                                                    
46   Laurel Bay       0   0   0                                                                                                        
47   Quality Inn San Jose       0   0   0                                                                                                        
48   Shilo Inn Coeur d’Alene       0   0   0                                                                                                        
49   Comfort Inn - Plymouth       0   0   0                                                                                                        
50   AICI – Eastpointe Business Center       0   0   0                                                                                                        
51   Walgreens – Goose Creek       0   0   0                                                                                                        
52   Walgreens - Mansfield, OH       0   0   0                                                                                                        
53   Bethel Commons Shopping Center       0   0   0                                                                                                        
54   Shilo Inn Elko       0   0   0                                                                                                        
55   ToyBox Storage       0   0   0                                                                                                        
56   Merrillville Office Center       0   0   0                                                                                                        
57   TD Bank & Wells Fargo - SC       0   0   0                                                                                                        
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   ACM O&M Reserve   500   0   0   Cash                                                                                                    
59   First Choice Emergency Room       0   0   0                                                                                                        
60   Madison Heights Medical Office   OFP Leasing Reserve   0   Springing   0                                                                                                        
61   Manana Building       0   0   0                                                                                                        
62   Walgreens - Port Neches, TX       0   0   0                                                                                                        

 

A-1-13
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Holdback(4)   Ownership Interest   Ground Lease Initial Expiration Date   Annual Ground Rent Payment   Annual Ground Rent Increases(14)                                                                                                    
1   One Court Square       Fee                                                                                                                
2   Keurig Green Mountain       Fee                                                                                                                
3   Renaissance Phoenix Downtown       Leasehold   Partial Hotel Lease: 12/31/2049; Air Rights Lease #1: 08/03/2023; Air Rights Lease #2: 08/03/2023   $52,329   Partial Hotel Lease: 7% of fair value every 5 years.  Air Rights Lease #2 - consumer price index multiple every 3 years.                                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center       Fee                                                                                                                
5   WPC Self Storage VIII       Fee                                                                                                                
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay       Fee                                                                                                                
5.02   Extra Space Storage at Honore       Fee                                                                                                                
5.03   Cubesmart Houston       Fee                                                                                                                
5.04   Extra Space Storage at University       Fee                                                                                                                
5.05   State Road       Fee                                                                                                                
5.06   Extra Space Storage Leesburg       Fee                                                                                                                
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd       Fee                                                                                                                
5.08   Extra Space Spencer       Fee                                                                                                                
5.09   Secure Self Storage       Fee                                                                                                                
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd       Fee                                                                                                                
6   CityPlace I       Fee                                                                                                                
7   Mendham Shopping Center       Fee                                                                                                                
8   One Park Square   Uptown Funk - $950,000 / WHPacific - $675,000   Fee                                                                                                                
9   Payless Self Storage       Fee                                                                                                                
10   Somerset Park       Fee                                                                                                                
11   Yosemite Resorts       Fee                                                                                                                
11.01   Yosemite View Lodge       Fee                                                                                                                
11.02   Yosemite Cedar Lodge       Fee                                                                                                                
12   The Colonnade       Fee                                                                                                                
13   1954 Halethorpe Farms Road       Fee                                                                                                                
14   Bed Bath & Beyond Center       Fee                                                                                                                
15   Towneplace Suites Anaheim       Fee                                                                                                                
16   The Streets of Chester       Fee                                                                                                                
17   Linda Vista Apartments       Fee                                                                                                                
18   Oak Ridge Estates       Fee                                                                                                                
19   Curtiss-Wright Building       Fee                                                                                                                
20   Bedford Golden Triangle       Fee                                                                                                                
21   Greenbelt Self Storage Plus       Fee                                                                                                                
22   2024 West 6th Street       Fee                                                                                                                
23   Little Village Plaza       Fee                                                                                                                
24   Kabuki Theater       Fee                                                                                                                
25   Dels Village       Fee                                                                                                                
26   Park Abbey   500,000   Fee                                                                                                                
27   Indiana Business Park       Fee                                                                                                                
28   Springhill Suites-Sacramento Airport       Fee                                                                                                                
29   Shilo Inn Bend       Fee                                                                                                                
30   Henderson Galleria       Fee                                                                                                                
31   Hampton Inn & Suites - Sun City       Fee                                                                                                                
32   Holiday Inn Roanoke       Fee                                                                                                                
33   Tribeca Retail Condo   1,485,629   Fee                                                                                                                
34   Sports Authority and Dollar Tree       Fee and Leasehold   1/31/2096   $1                                                                                                        
35   Farm Fresh at Princess Anne       Fee                                                                                                                
36   Shilo Inn Klamath Falls       Fee                                                                                                                
37   24 Hour Fitness Fort Worth       Fee                                                                                                                
38   Hillcrest Shopping Center       Fee                                                                                                                
39   2065 West 6th Street       Fee                                                                                                                
40   Omega Self Storage - Lawrenceville       Fee                                                                                                                
41   Comfort Suites Savannah       Fee                                                                                                                
42   Shopko Rapid City       Fee                                                                                                                
43   Walgreens - Pittsburgh       Fee                                                                                                                
44   La Mariposa Apartments       Fee                                                                                                                
45   Paseo del Prado       Fee                                                                                                                
46   Laurel Bay       Fee                                                                                                                
47   Quality Inn San Jose       Fee                                                                                                                
48   Shilo Inn Coeur d’Alene       Fee                                                                                                                
49   Comfort Inn - Plymouth       Fee                                                                                                                
50   AICI – Eastpointe Business Center       Fee                                                                                                                
51   Walgreens – Goose Creek       Fee                                                                                                                
52   Walgreens - Mansfield, OH       Fee                                                                                                                
53   Bethel Commons Shopping Center       Fee                                                                                                                
54   Shilo Inn Elko       Fee                                                                                                                
55   ToyBox Storage       Fee                                                                                                                
56   Merrillville Office Center       Fee                                                                                                                
57   TD Bank & Wells Fargo - SC       Fee                                                                                                                
57.01   TD Bank - Greenville       Fee                                                                                                                
57.02   Wells Fargo - Taylors       Fee                                                                                                                
58   Rockhill Gallery Apartments       Fee                                                                                                                
59   First Choice Emergency Room       Fee                                                                                                                
60   Madison Heights Medical Office       Fee                                                                                                                
61   Manana Building       Fee                                                                                                                
62   Walgreens - Port Neches, TX       Fee                                                                                                                

 

A-1-14
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Lockbox(15)   Whole Loan Cut-off Date Balance ($)(16)   Whole Loan Debt Service ($)(16)   Subordinate Secured Debt Original Balance ($)(16)   Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)(16)   Whole Loan U/W NOI DSCR (x)(16)   Whole Loan U/W NCF DSCR (x)(16)   Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio(16)   Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(16)   Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(16)   Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($)                                                                            
1   One Court Square   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
2   Keurig Green Mountain   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
3   Renaissance Phoenix Downtown   Soft/Springing Cash Management                                                                                                                    
4   Robertson’s Creek Shopping Center   Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                    
5   WPC Self Storage VIII   Springing                                                                                                                    
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay                                                                                                                        
5.02   Extra Space Storage at Honore                                                                                                                        
5.03   Cubesmart Houston                                                                                                                        
5.04   Extra Space Storage at University                                                                                                                        
5.05   State Road                                                                                                                        
5.06   Extra Space Storage Leesburg                                                                                                                        
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd                                                                                                                        
5.08   Extra Space Spencer                                                                                                                        
5.09   Secure Self Storage                                                                                                                        
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd                                                                                                                        
6   CityPlace I   Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                    
7   Mendham Shopping Center   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
8   One Park Square   Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                    
9   Payless Self Storage   Soft/Springing Cash Management                                                                                                                    
10   Somerset Park   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
11   Yosemite Resorts   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
11.01   Yosemite View Lodge                                                                                                                        
11.02   Yosemite Cedar Lodge                                                                                                                        
12   The Colonnade   Springing                                                                                                                    
13   1954 Halethorpe Farms Road   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
14   Bed Bath & Beyond Center   Springing                                                                                                                    
15   Towneplace Suites Anaheim   Springing                                                                                                                    
16   The Streets of Chester   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
17   Linda Vista Apartments   Soft/Springing Cash Management   25,000,000   62,374   12,500,000   12,500,000   2.96   2.82   95.2%   8.9%   8.5%                                                                                
18   Oak Ridge Estates   None                                                                                                                    
19   Curtiss-Wright Building   Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                    
20   Bedford Golden Triangle   Springing                                                                                                                    
21   Greenbelt Self Storage Plus   Soft/Springing Cash Management                                                                                                                    
22   2024 West 6th Street   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
23   Little Village Plaza   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
24   Kabuki Theater   Springing                                                                                                                    
25   Dels Village   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
26   Park Abbey   Springing                                                                                                                    
27   Indiana Business Park   Springing                                                                                                                    
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
29   Shilo Inn Bend   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
30   Henderson Galleria   Springing                                                                                                                    
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   Springing                                                                                                                    
32   Holiday Inn Roanoke   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
33   Tribeca Retail Condo   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
34   Sports Authority and Dollar Tree   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
35   Farm Fresh at Princess Anne   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
36   Shilo Inn Klamath Falls   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
37   24 Hour Fitness Fort Worth   Springing                                                                                                                    
38   Hillcrest Shopping Center   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
39   2065 West 6th Street   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   None                                                                                                                    
41   Comfort Suites Savannah   Springing                                                                                                                    
42   Shopko Rapid City   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
43   Walgreens - Pittsburgh   Springing                                                                                                                    
44   La Mariposa Apartments   Springing                                                                                                                    
45   Paseo del Prado   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
46   Laurel Bay   Springing                                                                                                                    
47   Quality Inn San Jose   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
49   Comfort Inn - Plymouth   Springing                                                                                                                    
50   AICI – Eastpointe Business Center   Springing                                                                                                                    
51   Walgreens – Goose Creek   None                                                                                                                    
52   Walgreens - Mansfield, OH   Hard/Upfront Cash Management                                                                                                                    
53   Bethel Commons Shopping Center   Springing                                                                                                                    
54   Shilo Inn Elko   Hard/Springing Cash Management                                                                                                                    
55   ToyBox Storage   None                                                                                                                    
56   Merrillville Office Center   Springing                                                                                                                    
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   Springing                                                                                                                    
57.01   TD Bank - Greenville                                                                                                                        
57.02   Wells Fargo - Taylors                                                                                                                        
58   Rockhill Gallery Apartments   Soft/Springing Cash Management                                                                                                                    
59   First Choice Emergency Room   Springing                                                                                                                    
60   Madison Heights Medical Office   Springing                                                                                                                    
61   Manana Building   Springing                                                                                                                    
62   Walgreens - Port Neches, TX   Springing                                                                                                                    

 

A-1-15
 

 

ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES  
   
Mortgage Loan Number   Property Name   Sponsor   Affiliated Sponsors   Mortgage Loan Number                                                                                                            
1   One Court Square   Savanna Real Estate Fund III, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund III, L.P.; Savanna Real Estate Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (AIV) Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund IIA, L.P.; OCS Master LP       1                                                                                                            
2   Keurig Green Mountain   Cole Corporate Income Operating Partnership II, LP       2                                                                                                            
3   Renaissance Phoenix Downtown   Steven Cohn       3                                                                                                            
4   Robertson’s Creek Shopping Center   William L. Hutchinson       4                                                                                                            
5   WPC Self Storage VIII   Corporate Property Associates 18 - Global Incorporated       5                                                                                                            
5.01   Extra Space Storage of Palm Bay           5.01                                                                                                            
5.02   Extra Space Storage at Honore           5.02                                                                                                            
5.03   Cubesmart Houston           5.03                                                                                                            
5.04   Extra Space Storage at University           5.04                                                                                                            
5.05   State Road           5.05                                                                                                            
5.06   Extra Space Storage Leesburg           5.06                                                                                                            
5.07   Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd           5.07                                                                                                            
5.08   Extra Space Spencer           5.08                                                                                                            
5.09   Secure Self Storage           5.09                                                                                                            
5.10   Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd           5.1                                                                                                            
6   CityPlace I   Kevin McCall; John T. Caldwell       6                                                                                                            
7   Mendham Shopping Center   Thomas Maoli   Y - Group 1   7                                                                                                            
8   One Park Square   Christopher R. Smith; James M. Long       8                                                                                                            
9   Payless Self Storage   Paul Butler       9                                                                                                            
10   Somerset Park   The Mountain Real Estate Group, LLC       10                                                                                                            
11   Yosemite Resorts   Gerald D. Fischer; Karane Fischer       11                                                                                                            
11.01   Yosemite View Lodge           11.01                                                                                                            
11.02   Yosemite Cedar Lodge           11.02                                                                                                            
12   The Colonnade   Marshall David Kovalik; Stephen B. Jaeger individually and as Trustee of the Stephen B. Jaeger Living Trust       12                                                                                                            
13   1954 Halethorpe Farms Road   Jonathan Ehrenfeld       13                                                                                                            
14   Bed Bath & Beyond Center   Theodore Weinberg; Saul Weinberg; William Weinberg       14                                                                                                            
15   Towneplace Suites Anaheim   IL Sung Won; Ock Ja Won; Won Family Trust       15                                                                                                            
16   The Streets of Chester   Frank Gallo; Richard Saunders       16                                                                                                            
17   Linda Vista Apartments   Barry S. Nussbaum; Bert Fornaciari; Susan Stubblefield and Nussbaum Family Trust Settlement       17                                                                                                            
18   Oak Ridge Estates   Ronald A. Blank       18                                                                                                            
19   Curtiss-Wright Building   Bruce L. Way; Mark Walse       19                                                                                                            
20   Bedford Golden Triangle   Pedram Eliasnik       20                                                                                                            
21   Greenbelt Self Storage Plus   P. Case Aiken, II; Rory S. Coakley; Harry A. Kettmer; Stephen J. Smet       21                                                                                                            
22   2024 West 6th Street   David Y. Lee   Y - Group 3   22                                                                                                            
23   Little Village Plaza   Shai Lothan       23                                                                                                            
24   Kabuki Theater   MKD Investments, L.P.       24                                                                                                            
25   Dels Village   Thomas Maoli   Y - Group 1   25                                                                                                            
26   Park Abbey   Anthony H. Dilweg       26                                                                                                            
27   Indiana Business Park   Charles A. McKenna, Jr.; Robert Y. Strom; Eric C. Smyth       27                                                                                                            
28   Springhill Suites-Sacramento Airport   Devang Shah; Ashok Killer       28                                                                                                            
29   Shilo Inn Bend   Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   29                                                                                                            
30   Henderson Galleria   Jahan Moslehi; Andy Chien       30                                                                                                            
31   Hampton Inn & Suites - Sun City   Vijay Patel; Subhash Patel       31                                                                                                            
32   Holiday Inn Roanoke   Rajendra Parikh; Bhupendra (Bhupesh) Patel; Prashant (Paul) Patel       32                                                                                                            
33   Tribeca Retail Condo   Ironstate Holdings LLC; Abram Shnay; Scott Shnay       33                                                                                                            
34   Sports Authority and Dollar Tree   Shalom Bauman       34                                                                                                            
35   Farm Fresh at Princess Anne   Robert V. Gothier, Sr.; Robert V. Gothier, Jr.; Dennis J. Schmidt       35                                                                                                            
36   Shilo Inn Klamath Falls   Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   36                                                                                                            
37   24 Hour Fitness Fort Worth   Richard L. Martin; Richard L. Martin Trust       37                                                                                                            
38   Hillcrest Shopping Center   Francis Greenburger       38                                                                                                            
39   2065 West 6th Street   David Y. Lee   Y - Group 3   39                                                                                                            
40   Omega Self Storage - Lawrenceville   Vimal K. Goyal       40                                                                                                            
41   Comfort Suites Savannah   Suresh Idnani       41                                                                                                            
42   Shopko Rapid City   Glen D. Kunofsky; Michael Aviles       42                                                                                                            
43   Walgreens - Pittsburgh   Ronald D. Gonzalez; Mirna Gonzalez; Gonzalez Family Trust       43                                                                                                            
44   La Mariposa Apartments   Scott A. Tenney       44                                                                                                            
45   Paseo del Prado   María Cristina Feo Franco; Oscar Eugenio Juelle Feo; Oscar José Juelle Abello       45                                                                                                            
46   Laurel Bay   Thomas M. Funke       46                                                                                                            
47   Quality Inn San Jose   Prakash Patel; Paresh Patel       47                                                                                                            
48   Shilo Inn Coeur d’Alene   Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   48                                                                                                            
49   Comfort Inn - Plymouth   Basil Bacall; Mike Bacall       49                                                                                                            
50   AICI – Eastpointe Business Center   AICI, LLC       50                                                                                                            
51   Walgreens – Goose Creek   C. Brody Glenn; David W. Glenn   Y - Group 4   51                                                                                                            
52   Walgreens - Mansfield, OH   Mahbub Rahman       52                                                                                                            
53   Bethel Commons Shopping Center   Mark Erwin       53                                                                                                            
54   Shilo Inn Elko   Mark S. Hemstreet   Y - Group 2   54                                                                                                            
55   ToyBox Storage   Sidney Moss       55                                                                                                            
56   Merrillville Office Center   Robert D. Lutton       56                                                                                                            
57   TD Bank & Wells Fargo - SC   David W. Glenn Revocable Trust; David W. Glenn   Y - Group 4   57                                                                                                            
57.01   TD Bank - Greenville           57.01                                                                                                            
57.02   Wells Fargo - Taylors           57.02                                                                                                            
58   Rockhill Gallery Apartments   Janit Baldwin; Dana Hubbard       58                                                                                                            
59   First Choice Emergency Room   Thomas Robert Stone and Diane Lee Stevenson Stone individually and as trustees of the Thomas Robert Stone Family Trust; Craig C. Lewis and Harriet L. Lewis individually and as trustees of the Craig and Harriet Lewis Revocable Trust       59                                                                                                            
60   Madison Heights Medical Office   Jaimey Roth; Todd A. Hawley       60                                                                                                            
61   Manana Building   Jonathan Auerbach; Raphael Licht       61                                                                                                            
62   Walgreens - Port Neches, TX   Daniel G. Kamin       62                                                                                                            

 

A-1-16
 

 

FOOTNOTES TO ANNEX A-1

                           
  See “Annex B: Additional Mortgage Loan Information/Definitions” in the Free Writing Prospectus for additional information on all mortgage loans and “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” for additional information on the 15 largest mortgage loans.
                           
(1) “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, “Natixis” denotes Natixis Real Estate Capital LLC and “SPREF” denotes Silverpeak Real Estate Finance LLC.
                           
(2) For mortgage loan #8 (One Park Square), the Number of Units includes 180,156 square feet of office space and 68,397 square feet of retail space.
                           
  For mortgage loan #22 (2024 West 6th Street), the Number of Units includes 34 multifamily units (12,636 square feet) and 28,192 square feet of retail space.
                           
  For mortgage loan #39 (2065 West 6th Street), the Number of Units includes 32 multifamily units (15,840 square feet) and 20,319 square feet of retail space.
                           
  For mortgage loan #45 (Paseo del Prado), the Number of Units includes 23,099 square feet of office space and 5,617 square feet of retail space.
                           
  For mortgage loan #61 (Manana Building), the Number of Units includes seven multifamily units (7,000 square feet) and 3,650 square feet of retail space.
                           
(3) For mortgage loan #1 (One Court Square), the mortgage loan is evidenced by Note A-3 of five pari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $315,000,000.  Note A-1, Note A-2, Note A-4 and Note A-5 will not be included in the trust.  All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3, Note A-4 and Note A-5 in the aggregate (the “One Court Square Loan Combination”). Note A-3 represents a non-controlling interest in the One Court Square Loan Combination.
                           
  For mortgage loan #2 (Keurig Green Mountain), the mortgage loan represents Note A-1 of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $77,895,480. Note A-2 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Keurig Green Mountain Loan Combination”). Note A-1 represents the controlling interest in the Keurig Green Mountain Loan Combination.
                           
  For mortgage loan #6 (CityPlace I), the mortgage loan represents Note A-2 of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $79,275,000. Note A-1 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “CityPlace I Loan Combination”). Note A-2 represents the non-controlling interest in the CityPlace I Loan Combination.
                           
  For mortgage loan #11 (Yosemite Resorts), the mortgage loan is evidenced by Note A-2 of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $84,677,375. Note A-1 will not be included in the trust.  All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Yosemite Resorts Loan Combination”). Note A-2 represents the non-controlling interest in the Yosemite Resorts Loan Combination.
                           
(4) For mortgage loan #5 (WPC Self Storage VIII), Appraised Value presented for the mortgage loan reflects a pool level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio.  The aggregate of the individual mortgaged property appraised values is $55,500,000.
                           
  For mortgage loan #8 (One Park Square), All LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the Holdback has not been applied to the full loan amount of $25,725,000.  Holdback proceeds of

 

A-1-17
 

                           
  $950,000 can be disbursed in whole or in part, as long as no event of default has occurred, provided that the following conditions are satisfied: (i) the Uptown Funk tenant (3,570 square feet), representing 1.4% of net rentable square feet, has obtained their liquor license or waived the early termination option in its lease; or (ii) vacant (or subleased) space at the property, as defined in the loan agreement, has been leased for annual base rent of at least $88,358 and the net cash flow debt yield test, as defined in the loan agreement, is at least 8.0%.  Holdback proceeds of $675,000 can be disbursed in whole or in part, as long as no event of default has occurred, provided the following conditions are satisfied: (i) the largest tenant (29,466 square feet), representing 11.9% of net rentable square feet has executed the outstanding sublease for 5,938 square feet; or (ii) vacant (or subleased) space at the property has been leased for annual base rent of at least $62,349 and the net cash flow debt yield test, as defined in the loan agreement, is at least 8.0%.  If the Holdback has not been released by October 28, 2020, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan.  Assuming the full Holdback balance has been applied to the full loan amount of $25,725,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 70.3%, 59.6%, 11.7% and 10.5%, respectively.
                           
  For mortgage loan #26 (Park Abbey), All LTVs and Debt Yields are calculated assuming the Holdback has been applied to the full loan amount of $9,950,000.  The Holdback can be disbursed in whole or in part provided that the following conditions are satisfied: (i) a minimum net cash flow debt yield of 9.65%; (ii) no event of default has occurred or is continuing; and (iii) the largest tenant (22,712 square feet), representing 20.4% of net rentable square feet, has not terminated its lease and no longer has any early termination rights available.  If the Holdback has not been released by November 11, 2016, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower.  Assuming the full Holdback balance has not been applied to the full loan amount of $9,950,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 79.0%, 72.1%, 10.4% and 9.2%, respectively.
                           
  For mortgage loan #33 (Tribeca Retail Condo), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $7,500,000 net of the Holdback.  Provided no default has occurred and is continuing, on not more than 3 occasions prior to October 16, 2017, the lender will disburse the Holdback upon the occurrence of the following:  (i) the debt yield, as determined by the lender, is equal to or greater than 7.0%; (ii) the requested disbursement from the Holdback (plus any abated rental amount (as defined herein) if applicable) does not exceed the amount which would cause the debt yield, as determined by the lender, to be less than 7.0% immediately following such disbursement; and (iii) with respect to each such disbursement, the borrower has satisfied one of the following conditions (provided that the condition so satisfied was not the basis for a previous disbursement): (1) the N.Y. Real Prop. Tax Law § 421- property tax exemption has been granted; and (2) all vacant space as of October 16, 2015 has been leased to a tenant acceptable to the lender and the borrower has provided the lender with all documentation required under the loan agreement. Assuming the Holdback is not applied to the full loan amount of $7,500,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, Cut-Off Date U/W NOI Debt Yield and Cut-Off Date U/W NCF Debt Yield are 65.2%, 65.2%, 7.0% and 6.9%, respectively.
                           
(5) In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises, that were included in the underwriting.
                           
  For mortgage loan #4 (Robertson’s Creek Shopping Center), the Occupancy Rate includes the largest tenant (96,240 square feet), representing 29.2% of net rentable square feet, which leases the collateral pad site and the improvements built on the pad site are owned by the tenant.
                           
  For mortgage loan #16 (The Streets of Chester), the fourth largest tenant (6,066 square feet), representing 5.8% of net rentable square feet, has free rent until December 18, 2015. A reserve in the amount of $11,121 was established on the date of origination of the mortgage loan, which covers the rent between the date of origination of the mortgage loan and the rent commencement date.
                           
  For mortgage loan #26 (Park Abbey), the third largest tenant (6,273 square feet), representing 5.6% of net rentable square feet, has executed a lease but is not in occupancy or paying rent.  The  
                           

A-1-18
 

 

  tenant is anticipated to be in occupancy and paying rent by March 31, 2016.  Reserves of $39,860 and $224,000 were taken at closing for the rent abatements and tenant improvements and leasing commissions, respectively. 
   
  For mortgage loan #33 (Tribeca Retail Condo), the largest tenant (4,381 square feet), representing 84.8% of net rentable square feet, has free rent until March 10, 2016. A reserve in the amount of $172,000 was established on the date of origination of the mortgage loan, which covers the rent between the date of origination of the mortgage loan and the rent commencement date. The second largest tenant (784 square feet), representing 15.2% of net rentable square feet took possession of its space on November 1, 2015 and has free rent until March 1, 2016.
                           
(6) For mortgage loans #5 (WPC Self Storage VIII), the borrower is not required to pay any late charge (i) with respect to the first two delinquent payments during any 12 month calendar period or (ii) with respect to the first two delinquent payments following any change by lender to the Monthly Debt Service Payment Amount following notice of such change, however, the borrower is subject to default interest for any delinquent payments.
                           
(7) For mortgage loan #38 (Hillcrest Shopping Center), the underwritten cash flow includes a tenant (1,998 square feet) representing 1.7% of net rentable area that recently executed a termination option which includes a 3 month rent penalty. Without this tenant in place, the U/W NOI Debt Yield and U/W NCF DSCR are 9.5% and 1.35x respectively.
                           
(8) The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable.
                           
  For mortgage loan #6 (CityPlace I), the largest tenant (444,735 square feet), representing 50.3% of net rentable square feet, may terminate any of the 15th through 20th floors (totaling 138,719 square feet) as of December 31 of 2017, 2019 or 2020 upon satisfaction of the following conditions: (i) 15 months’ written notice; (ii) terminated floors must be contiguous and shall consist of the uppermost floors leased by the tenant; and (iii) payment of all unamortized tenant improvements and leasing commissions.
                           
  For mortgage loan #10 (Somerset Park), the largest tenant (78,810 square feet), representing 38.1% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time between November 1, 2016 and August 30, 2017, upon payment of all unamortized tenant improvements and leasing costs. The second largest tenant (64,238 square feet), representing 31.1% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time upon providing 60 days’ written notice. The third largest tenant (22,714 square feet), representing 11.0% of net rentable square feet is subject to the appropriation, allocation or availability of funds and if the third largest tenant determines that available funding is insufficient to continue operating at the mortgaged property, it may terminate its lease at any time upon providing written notice. The fifth largest tenant (7,144 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time after August 1, 2019 by providing written notice.
                           
  For mortgage loan #16 (The Streets of Chester), the fourth largest tenant (6,066 square feet), representing 5.8% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease, if as of December 31, 2020, the tenant has had sales for two consecutive years of less than $1,000,000, with at least 60 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized tenant improvements and leasing commissions.
                           
  For mortgage loan #23 (Little Village Plaza), the third largest tenant (12,000 square feet), representing 10.2% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease on November 30, 2017 and every five years thereafter, with at least 6 months’ written notice.
                           
  For mortgage loan #25 (Dels Village), the fifth largest tenant (1,600 square feet), representing 3.4% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease at any time after August 23, 2018, with at least 180 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized tenant improvements and leasing commissions.

 

A-1-19
 

                           
  For mortgage loan #26 (Park Abbey), the largest tenant (22,712 square feet), representing 20.4% of net rentable square feet, may terminate its lease on 16,977 square feet of its space on October 31, 2016 upon providing 240 days’ written notice and payment of a termination fee equal to all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions.  The second largest tenant (17,126 square feet), representing 15.4% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2017 upon providing 180 days’ written notice and payment of a termination fee equal to all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions.  The second largest tenant’s termination option is conditioned on its losing more than 15% of its funding from either The United Way of Central Carolinas, Smart Start or Mecklenburg County, without replacement funding from another source.  The fifth largest tenant (4,995 square feet), representing 4.5% of net rentable square feet, may  reduce its space by approximately 2,333 square feet at any time upon providing 120 days’ written notice if the US Department of Housing and Urban Development elects not to renew its contract.
                           
  For mortgage loan #30 (Henderson Galleria), the largest tenant (68,404 square feet), representing 55.8% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease on August 31, 2019, with at least 270 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized free rent, tenant improvements and leasing commissions.
                           
  For mortgage loan #43 (Walgreens – Pittsburg), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of October 31, 2030, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice.
                           
  For mortgage loan #51 (Walgreens – Goose Creek), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of October 31, 2030, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice.
                           
  For mortgage loan #52 (Walgreens – Mansfield, OH), the sole tenant (14,560 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2029, and every five years thereafter, upon providing 12 months’ written notice.
                           
  For mortgage loan #53 (Bethel Commons Shopping Center), the third largest tenant (1,540 square feet), representing 3.7% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time upon providing 3 months’ written notice and payment of 6 months’ of base rent.
   
  For mortgage loan #62 (Walgreens – Port Neches, TX), the sole tenant (13,500 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of April 30, 2015, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice.
                           
(9) For mortgage loan #22 (2024 West 6th Street), the largest tenant (2,761 square feet), representing 6.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,904 square feet expire on November 30, 2017 and 857 square feet expire on April 30, 2018. The second largest tenant (1,547 square feet), representing 3.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 515 square feet expire on December 31, 2015, 427 square feet expire on August 31, 2017, 378 square feet expire on May 31, 2017 and 227 square feet expire on February 28, 2017. The third largest tenant (1,430 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 996 square feet expire on April 30, 2019 and 434 square feet expire on October 31, 2018. The fourth largest tenant (1,326 square feet), representing 3.2% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 854 square feet expire on February 29, 2020 and 427 square feet expire on December 31, 2018. The fifth largest tenant (1,218 square feet), representing 3.0% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 809 square feet expire on December 31, 2016 and 409 square feet expire on December 31, 2015.
                           
  For mortgage loan #23 (Little Village Plaza), the largest tenant (68,682 square feet), representing 58.3% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 30,210 square feet expire in February 28, 2022 and 38,472 square feet expire on August 31, 2022.

 

A-1-20
 

                           
  For mortgage loan #27 (Indiana Business Park), the second largest tenant (5,428 square feet), representing 3.6% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,100 square feet are month-to-month; 1,100 square feet expire December 31, 2015; and 3,228 square feet expire March 31, 2016.  The third largest tenant (5,108 square feet), representing 3.4% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,100 square feet are month-to-month and 4,008 square feet expire December 31, 2015.
                           
  For mortgage loan #39 (2065 West 6th Street), the third largest tenant (1,430 square feet), representing 4.0% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 731 square feet expire on June 30, 2018, 699 square feet expire on November 30, 2019. The fourth largest tenant (1,268 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 623 square feet expire on February 28, 2017, 344 square feet expire on November 30, 2019, and 301 square feet expire on June 30, 2020.
                           
  For mortgage loan #56 (Merrillville Office Center), the fifth largest tenant (2,580 square feet), representing 4.6% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 2,353 square feet expire June 30, 2016 and 227 square feet expire July 31, 2016.
                           
  For mortgage loan #61 (Manana Building), the largest tenant (2,250 square feet), representing 21.1% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 650 square feet expire April 30, 2017 and 1,600 square feet expire August 31, 2018.
                           
(10) For mortgage loan #1 (One Court Square), the sole tenant (1,401,609 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, subleases a portion of the retail space to outside tenants and the 44th floor to National Benefit Life Insurance Company.
                           
  For mortgage loan #8 (One Park Square), the largest tenant (29,466 square feet), representing 11.9% of net rentable square feet, subleases its space to two tenants as follows: 5,319 square feet for an annual base rent of $30,000 ($5.64 per square foot; expiring December 31, 2017) and 676 square feet to an affiliate on a month to month basis.
                           
  For mortgage loan #57 (TD Bank & Wells Fargo – SC), the sole tenant at the TD Bank – Greenville mortgaged property (44,736 square feet), representing 43.6% of net rentable square feet for the mortgage loan, subleases 2,000 square feet for an annual base rent of $49,047 ($24.52 per square foot; expiring October 31, 2021).
                           
(11) For mortgage loan #6 (CityPlace I), the Monthly Replacement Reserve adjusts to $14,739 on the monthly payment date in October 2021.
                           
  For mortgage loan #15 (Towneplace Suites Anaheim), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal the greater of: (i) the then-existing Monthly Replacement Reserve; and (ii) 1/12th of 4% of underwritten revenue for the prior fiscal year.
                           
  For mortgage loan #32 (Holiday Inn Roanoke), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) (a) 1/12 of 2.0% of annual operating income until June 6, 2017, (b) 1/12 of 3.0% of annual operating income commencing on July 6, 2017 through June 6, 2018 and (c) 1/12 of 4.0% of annual operating income commencing on July 6, 2018 and every payment date thereafter; and (ii) any amount required under the franchise agreement for furniture, fixture and equipment work.
                           
(12) For mortgage loan #27 (Indiana Business Park), the Monthly TI/LC Reserve springs once the reserve balance falls below $100,000.
                           
  For mortgage loan #30 (Henderson Galleria), the Monthly TI/LC Reserve, will be adjusted to an amount equal to $59,000 on each payment date from December 2022 to February 2023 and will be an amount $6,123.95 on each payment date from March 2023 to September 2025.
                           
(13) For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), the Other Escrow I (Monthly) amount is a seasonality reserve for which the borrower must deposit 75% of the monthly debt service payment

 

A-1-21
 

                           
  ($192,148.67) during the months of March, April, May and June to provide protections for seasonal months of July, August, September and October.
                           
  For mortgage loan #11 (Yosemite Resorts), the Other Escrow I (Monthly) amount will commence on the payment date occurring in October 2015 and continue on each and every payment date as follows: June: $390,000; July: $730,000; August: $850,000; September: $740,000; and October: $490,000. Such Deposits may be increased or decreased from time to time by the lender in such amount as the lender shall deem to be necessary in its reasonable discretion to reflect any anticipated increases or decreases in Net Operating Income.
                           
(14) For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), Annual Ground Rent Increases will commence as follows: for the partial hotel lease, on January 1, 2020, and thereafter the annual rent payment will be re-set every five years to an amount equal to 7% of the fair value of the land (as vacant), subject to a minimum rent of $40,000; for the air rights lease, on August 1, 2016 and thereafter on every third anniversary the ground rent will be increased by a consumer price index multiple, subject to a maximum of 112% of the annual rent payment for the preceding year.
                           
(15) For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), as long as the mortgaged property is managed under a management agreement in accordance with the loan agreement, the borrower is required to cause the property manager to deposit all rents and revenues received into operating accounts maintained by the property manager and all remittances due to the borrower will be deposited by the property manager into a lender controlled lockbox account. Excess cash flow will be deposited into a lender controlled cash management account upon the occurrence of a cash management period, as defined in the loan agreement.
                           
(16) For mortgage loan #17 (Linda Vista Apartments), the mortgaged property secures a $12,500,000 subordinate mortgage obtained in 2011 from the City of Houston in connection with repair work due to hurricane damage.  The terms of the agreement stated that 51% of the 556 units will be restricted for a term of 10 years to residents who can earn no more than 80% of area median income. No interest or principal is due under such subordinate mortgage, which is only enforceable in the event that the borrower fails to comply with certain Housing and Urban Development standards. Moreover, if no event of default occurs under subordinate mortgage by 2023, the subordinate mortgage will be forgiven. The mortgage loan is full recourse to one of the sponsors if there is a default under the subordinate mortgage that causes any amount to become due and payable under the subordinate mortgage.
   

 

A-1-22