XML 79 R68.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Promissory Notes- Additional Information (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended
May 20, 2020
USD ($)
$ / shares
May 13, 2020
USD ($)
May 01, 2020
USD ($)
Apr. 22, 2020
USD ($)
$ / shares
Apr. 10, 2020
USD ($)
Dec. 19, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 30, 2019
USD ($)
$ / shares
Oct. 29, 2019
USD ($)
$ / shares
Sep. 27, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Feb. 22, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 28, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 25, 2015
USD ($)
Feb. 29, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
shares
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Apr. 21, 2020
$ / shares
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate           10.00%                            
Conversion price | $ / shares           $ 1.00   $ 1.84   $ 1.84                    
Adjusted conversion price | $ / shares             $ 1.00 $ 1.00                        
Amount of beneficial conversion feature               $ 200,000                        
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes           $ 500,000                            
Number of shares issued | shares           2,000,000.0                            
Exercise price of warrants | $ / shares       $ 0.5869                   $ 1.65     $ 1.65      
Issuance of stock and warrants           $ 1,000,000.0                            
Proceeds from convertible debt           2,900,000                            
Proceeds from convertible debt, net           100,000             $ 2,000,000.0              
Fair value of convertible debt           $ 2,200,000                            
Warrants and rights outstanding, Measurement Input           1.54                            
Percentage of discount issued on Convertible loans           15.00%                            
Carrying amount of convertible note           $ 400,000                            
Deemed dividend on securities           500,000   $ 100,000                        
Non cash loss on Extinguishment of Debt           2,700,000                            
Principal amount                           $ 15,595,000 $ 26,932,000   $ 15,595,000      
First Closing                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Closing of Convertible Debentures Value           $ 2,000,000.0                            
Closing Of Shares of Common Stock | shares           1,400,000                            
Second Closing                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Closing of Convertible Debentures Value           $ 1,000,000.0                            
Closing Of Shares of Common Stock | shares           700,000                            
Third Closing                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Closing of Convertible Debentures Value           $ 2,000,000.0                            
Closing Of Shares of Common Stock | shares           1,400,000                            
Paycheck Protection Program Loan [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate     1.00%   1.00%                              
Principal amount     $ 100,000   $ 300,000                              
Debt Instrument, Number of Installments     18   18                              
Debt Instrument, Installment Payable     $ 7,000   $ 18,993                              
Vendor Notes Payable                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate   0.25%                                    
Proceeds from convertible debt, net   $ 60,000                                    
Principal amount                           135,000     $ 135,000      
Debt Instrument, Installment Payable   30,000                                    
Warrant II                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Conversion price | $ / shares           $ 1.00                            
Number of shares issued | shares           1,000,000.0                            
Warrant expiry period           2 years                            
Warrant I                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate           4.00%                            
Conversion price | $ / shares           $ 1.50                            
Number of shares issued | shares           1,700,000                            
Warrant expiry period           7 years                            
$2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate                   10.00%                    
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                             1,200,000   1,400,000      
Conversion price | $ / shares                   $ 1.84                    
Adjusted conversion price | $ / shares             $ 1.00                          
Amount of beneficial conversion feature             $ 1,400,000                          
Issuance expenses                   $ 50,000                    
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes       $ 300,000                                
Senior secured convertible note                   $ 2,100,000                    
Number of shares issued | shares                 250,000 1,200,000                    
Exercise price of warrants | $ / shares       $ 0.5869     $ 1.00                         $ 1.00
Issuance of stock and warrants                   $ 1,600,000                    
Proceeds from convertible debt                   $ 2,000,000.0                    
Fair value of convertible debt                 $ 1,700,000                      
Warrant, Term                   5 years                    
Increase in additional paid in capital and reduced                   $ 600,000                    
Carrying amount of convertible note                 800,000                      
Deemed dividend on securities       $ 59,372,000,000     $ 200,000                          
Non cash loss on Extinguishment of Debt                 $ 1,200,000                      
Number of additional shares issued | shares                   250,000                    
Floor Price of Secured Notes                 10.00%                      
Closing of Convertible Debentures Value                             $ 1,200,000   $ 850,000      
Penalty fee for late payments of interests and compensation                   8.00%                    
Interest expense                           0   $ 200,000 $ 900,000 $ 700,000    
$2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member] | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Exercise price of warrants | $ / shares             $ 1.84                          
Warrant, Term                   7 years                    
$3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate                 10.00%                      
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                 7,300,000      
Conversion price | $ / shares                 $ 1.84                      
Adjusted conversion price | $ / shares             $ 1.00                          
Amount of beneficial conversion feature $ 0               $ 1,300,000                      
Issuance expenses                 65,000                      
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes       $ 300,000                                
Senior secured convertible note                 $ 2,500,000                      
Number of shares issued | shares                 1,500,000                      
Exercise price of warrants | $ / shares       $ 0.5869                               $ 1.00
Issuance of stock and warrants                 $ 4,700,000                      
Warrant expiry period                 7 years                      
Proceeds from convertible debt                 $ 3,500,000                      
Proceeds from convertible debt, net                 $ 3,600,000                      
Warrant, Term                 5 years                      
Carrying amount of convertible note $ 1,000,000.0                                      
Deemed dividend on securities       $ 100,000                                
Number of additional shares issued | shares                 1,100,000                      
Closing of Convertible Debentures Value                                 $ 3,600,000      
Penalty fee for late payments of interests and compensation                 8.00%                      
Interest expense                           $ 0     $ 2,100,000      
$3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7 | Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Adjusted conversion price | $ / shares $ 0.36                                      
$5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Common stock issuance (GTD)           $ 5,000,000.0                            
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                                 9,700,000      
Conversion price | $ / shares           $ 1.50               $ 1.00     $ 1.00      
Adjusted conversion price | $ / shares $ 0.36                               $ 0.5869      
Amount of beneficial conversion feature $ 0                                      
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes                                 $ 2,700,000      
Carrying amount of convertible note $ 1,000,000.0                                      
Floor Price of Secured Notes           1.00%                            
Closing of Convertible Debentures Value                                 5,000,000.0      
Interest expense                           $ 0     5,000,000.0      
$3.0 Million Promissory Note due in November 2020 - New Castle County                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Common stock issuance (GTD)                       $ 3,000,000.0                
Interest rate                       6.00%                
Interest expense                           45,000,000,000   45,000,000,000 135,000,000,000 45,000,000,000    
Expected term | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrant expiry period       7 years                                
Warrant, Term             5 years     5 years                    
Expected term | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrant expiry period       7 years                                
Warrant, Term                 5 years                      
Expected term | $5 million Senior Secured Convertible Debenture due in December 2020 - YA II PN                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrant, Term           5 years                            
Expected dividend yield                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input           0                            
Expected dividend yield | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       0     0     0                    
Expected dividend yield | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       0         0                      
Expected volatility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input           122.44                            
Expected volatility | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       122.4     112.0     111.83                    
Expected volatility | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       122.4         122.44                      
Risk free interest rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input           1.66                            
Risk free interest rate | $2.05 million Senior Secured Convertible Debenture due in August 2020, ID Venturas 7 [Member]                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       1.84     2.48     2.48                    
Risk free interest rate | $3.58 million Senior Secured Convertible Debenture due in March 2021 - ID Venturas 7                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Warrants and rights outstanding, Measurement Input       1.84         1.66                      
Advantech Capital Investment II Limited                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount                           12,000,000 $ 12,000,000   12,000,000      
Advantech Capital Investment II Limited | Private placement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Common stock issuance (GTD)                     $ 12,000,000.0                  
Interest rate                     8.00%                  
Common stock issued from conversion of convertible note | shares                     12,000,000.0                  
Conversion price | $ / shares                     $ 1.82                  
Adjusted conversion price | $ / shares $ 0.36     $ 0.5869             $ 1.00                  
Amount of beneficial conversion feature       $ 0     $ 10,600,000                          
Issuance expenses                     $ 34,133                  
Intrinsic value of beneficial conversion feature convertible Notes             $ 1,400,000                          
Interest expense                           $ 2,000,000.0   $ 400,000 $ 5,800,000 $ 1,100,000    
Borrowing from DBOT | Vendor Notes Payable                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Proceeds from convertible debt, net   $ 30,000                                    
Promissory Note                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate                                     4.00%  
Remaining Operating Lease Liabilty                                     $ 900,000  
Promissory Note | Vendor Notes Payable                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate                           4.00%     4.00%      
Principal amount                           $ 100,000     $ 100,000      
Remaining Operating Lease Liabilty                           $ 900,000     $ 900,000