EX-FILING FEES 2 tm2214186d82_ex-filingfees.htm EX-FILING FEES tm2214186-82_424b2_DIV_107-exfee - none - 1.8437563s
​
 
Exhibit 107.1​
Calculation of Filing Fee Table
424(b)(2)
(Form Type)
HSBC USA Inc.
(Exact Name of Registrant as Specified in its Charter)
Table 1: Newly Registered and Carry Forward Securities
​ ​ ​ ​ ​ ​
Security
Type
​ ​ ​
Security
Class
Title
​ ​ ​
Fee
Calculation
or Carry
Forward Rule
​ ​ ​
Amount
Registered
​ ​ ​
Proposed
Maximum
Offering Price
Per Unit
​ ​ ​
Maximum
Aggregate
Offering Price
​ ​ ​
Fee Rate
​ ​ ​
Amount of
Registration
Fee
​ ​
​ ​
Newly Registered Securities
​ ​
​ ​ Fees to Be Paid ​ ​ ​ ​ ​ Debt ​ ​ ​ ​ 3.750%
Senior
Notes due
2024 		​ ​ ​ ​ ​ Rule 457(r) ​ ​ ​ ​ ​ $ 1,000,000,000 ​ ​ ​ ​ ​ ​ 99.996% ​ ​ ​ ​ ​ $ 999,960,000 ​ ​ ​ ​ $92.70 per
$1,000,000 		​ ​ ​ ​ $ 92,697.00 ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ Total Offering Amount ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 999,960,000 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 92,697.00 ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ Total Fees Previously Paid ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ n/a ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ Total Fee Offsets ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ n/a ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ Net Fee Due ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 92,697.00 ​ ​ ​
​
(1)
The prospectus supplement to which this Exhibit is attached is a final prospectus for the related offering. The maximum aggregate offering price of that offering is $999,960,000.
​