| | |
Page
|
| |||
| | | | S-1 | | | |
| | | | S-2 | | | |
| | | | S-3 | | | |
| | | | S-6 | | | |
| | | | S-9 | | | |
| | | | S-16 | | | |
| | | | S-17 | | | |
| | | | S-25 | | | |
| | | | S-26 | | | |
| | | | S-32 | | | |
| | | | S-32 | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | 2 | | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | 4 | | | |
| | | | | 6 | | | |
| | | | | 7 | | | |
| | | | | 8 | | | |
| | | | | 19 | | | |
| | | | | 24 | | | |
| | | | | 28 | | | |
| | | | | 31 | | | |
| | | | | 33 | | | |
| | | | | 37 | | | |
| | | | | 38 | | | |
| | | | | 46 | | | |
| | | | | 47 | | | |
| | | | | 50 | | | |
| | | | | 51 | | | |
| | | | | 52 | | | |
| | | | | 52 | | | |
| | | | | 53 | | | |
| | | | | 55 | | | |
| | | | | 56 | | |
Underwriters
|
| |
Principal Amount of
Fixed Rate Notes |
| |
Principal Amount of
Floating Rate Notes |
| ||||||
HSBC Securities (USA) Inc.
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
| | | | $ | | | | | $ | | | ||
| | | | $ | | | | | $ | | | ||
| | | | $ | | | | | $ | | | ||
Total
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
Page
|
| |||
| | | | 1 | | | |
| | | | 2 | | | |
| | | | 3 | | | |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 7 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 19 | | | |
| | | | 24 | | | |
| | | | 28 | | | |
| | | | 31 | | | |
| | | | 33 | | | |
| | | | 37 | | | |
| | | | 38 | | | |
| | | | 46 | | | |
| | | | 47 | | | |
| | | | 50 | | | |
| | | | 51 | | | |
| | | | 52 | | | |
| | | | 52 | | | |
| | | | 53 | | | |
| | | | 55 | | | |
| | | | 56 | | |