XML 27 R57.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Long-Term Debt - Textuals (Details) (USD $)
 3 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 0 Months Ended 0 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 3 Months Ended 1 Months Ended
Sep. 30, 2012
Mar. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Sep. 30, 2011
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Jun. 26, 2009
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2008
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2012
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2011
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2010
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 13, 2012
Level 3 Communications, Inc.
Shares issued upon conversion of debt instrument face amount
Mar. 13, 2012
Level 3 Communications, Inc.
Shares issued upon conversion of debt instrument premium
Feb. 14, 2007
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Level 3 Financing Inc.
Mar. 31, 2007
Level 3 Financing Inc.
Jun. 30, 2009
Senior Secured Term Loan 2011
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Tranche A Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche A Term Loan
Sep. 30, 2012
Tranche A Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2011
Tranche A Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Mar. 13, 2007
Tranche A Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2011
Tranche B Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche B Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Jun. 30, 2009
Tranche B Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B II Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche B II Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche B II Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B II Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Oct. 04, 2011
Tranche B II Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B III Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche B III Term Loan
Dec. 31, 2011
Tranche B III Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B III Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Nov. 10, 2011
Tranche B III Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B II and Tranche B III Term Loans
Dec. 31, 2011
Tranche B II and Tranche B III Term Loans
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B 2016 Term Loan
Aug. 31, 2012
Tranche B 2016 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B 2016 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Tranche B 2016 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Aug. 06, 2012
Tranche B 2016 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B 2019 Term Loan
Aug. 31, 2012
Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Aug. 06, 2012
Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Tranche B 2016 Term Loan and Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Aug. 06, 2012
Tranche B 2016 Term Loan and Tranche B 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Tranche B-II 2019 Term Loan
Dec. 31, 2012
Tranche B-II 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Oct. 04, 2012
Tranche B-II 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Aug. 06, 2012
Tranche B-II 2019 Term Loan
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes
Mar. 31, 2012
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Jun. 30, 2011
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Feb. 28, 2012
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Level 3 Financing Inc.
Mar. 31, 2012
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Level 3 Financing Inc.
Jun. 30, 2011
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2014 (9.25%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Floating Rate Senior Notes due 2015
Dec. 31, 2011
Floating Rate Senior Notes due 2015
Dec. 31, 2012
Floating Rate Senior Notes due 2015
Level 3 Financing Inc.
Feb. 14, 2007
Floating Rate Senior Notes due 2015
Level 3 Financing Inc.
Sep. 30, 2012
Senior Notes due 2017 (8.75%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2017 (8.75%)
Sep. 30, 2012
Senior Notes due 2017 (8.75%)
Level 3 Financing Inc.
Feb. 14, 2007
Senior Notes due 2017 (8.75%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Jan. 20, 2010
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2014
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2018 (10.0%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to February 2014
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Jan. 31, 2011
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning February 1, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Prior to February 2014
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (11.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Prior to February 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Mar. 04, 2011
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning April 1, 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning April 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning April 1, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to April 2014
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (9.375%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to April 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Dec. 31, 2011
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Jul. 31, 2011
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Escrow Inc [Member]
Jun. 30, 2011
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Escrow Inc [Member]
Apr. 10, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Escrow Inc [Member]
Jun. 09, 2011
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Escrow Inc [Member]
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Apr. 10, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Oct. 04, 2011
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning July 1, 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning July 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning July 1, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to July 2014
days
offering
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.125%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to July 2015
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Aug. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Jul. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2015
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2019 (8.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Prior to June 2015
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Jan. 13, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning January 15, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning January 15, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning January 15, 2018
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to January 2015
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (8.625%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to January 2016
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Aug. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Aug. 06, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2016
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2017
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Twelve Months Beginning June 1, 2018
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to June 2015
days
Dec. 31, 2012
Senior Notes due 2020 (7.0%)
Level 3 Financing Inc.
Prior to June 2016
days
Mar. 31, 2010
Senior Notes due 2013 (12.25%)
Level 3 Financing Inc.
Mar. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Sep. 30, 2011
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Mar. 13, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2008
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 24, 2008
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2008
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2013
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Sep. 30, 2011
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
days
Jan. 15, 2013
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2009
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2013 (15.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Maximum
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2015 (7.0%)
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2015 (7.0%)
Oct. 15, 2009
Convertible Senior Notes due 2015 (7.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2015 (7.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Jun. 26, 2009
Convertible Senior Notes due 2015 (7.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2015 Series B (7.0%)
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2015 Series B (7.0%)
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2015 Series B (7.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Sep. 20, 2010
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2010
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Sep. 30, 2010
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2016 (6.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Maximum
Dec. 24, 2008
Convertible Subordinated Notes due 2009 (6.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Jun. 26, 2009
Convertible Subordinated Notes due 2010 (6.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 24, 2008
Convertible Subordinated Notes due 2010 (6.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Jun. 26, 2009
Convertible Senior Notes due 2010 (2.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 24, 2008
Convertible Senior Notes due 2010 (2.875%)
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2011 (5.25%) and Convertible Senior Discount Notes due 2013 (9.0%)
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2011 (5.25%)
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2011 (5.25%)
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Sep. 30, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Sep. 30, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Maximum
Dec. 31, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Sep. 30, 2011
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Notes due 2012 (3.5%)
Level 3 Communications, Inc.
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Discount Notes due 2013 (9.0%)
Mar. 31, 2011
Convertible Senior Discount Notes due 2013 (9.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2012
Convertible Senior Discount Notes due 2013 (9.0%)
Level 3 Communications, Inc.
Dec. 31, 2011
Commercial Mortgage due 2015 (9.86%)
Dec. 31, 2012
Capital Leases
Dec. 31, 2012
Other
Aug. 31, 2012
Other
Level 3 Financing Inc.
Long-term debt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Debt Instrument, Face Amount                                         $ 1,400,000,000   $ 1,400,000,000   $ 1,400,000,000     $ 280,000,000 $ 650,000,000     $ 650,000,000   $ 550,000,000     $ 550,000,000           $ 599,000,000   $ 600,000,000         $ 815,000,000   $ 1,415,000,000   $ 1,200,000,000                           $ 300,000,000       $ 700,000,000     $ 640,000,000                 $ 605,000,000                   $ 500,000,000                   $ 1,200,000,000 $ 600,000,000   $ 1,200,000,000                   $ 300,000,000             $ 900,000,000                 $ 775,000,000                                                   $ 200,000,000                   $ 175,000,000                                              
Debt Instrument, Additional Borrowings                                                             650,000,000         550,000,000                                                                                                                                   600,000,000                                                                                         400,000,000                   275,000,000                 26,000,000                                                    
Debt instrument, stated interest rate (as a percent)                                                                                                                   9.25% 9.25% 9.25%   9.25%   9.25% 4.469% 4.202%     8.75% 8.75% 8.75%   10.00% 10.00%     10.00%         11.875% 11.875%   11.875%           9.375% 9.375% 9.375%             8.125% 8.125%     8.125% 8.125% 8.125%               8.875%   8.875%           8.625% 8.625%             7.00%   7.00%             12.25% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%             15.00% 15.00% 15.00%     7.00% 7.00%   7.00%   7.00% 7.00% 7.00% 6.50% 6.50%       6.50%     6.00% 6.00% 6.00% 2.875% 2.875%   5.25% 5.25%   3.50% 3.50%       3.50% 9.00% 9.00% 9.00% 9.86%      
Debt instrument, basis floor (as percent)                                                       3.00%   1.50%   1.50%     1.50%   1.50%       1.50%         1.50%         1.50%   1.50%   1.50%                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Debt instrument, Interest spread on debt (as percent)                                           2.25%     2.25%     8.50%   4.25%   4.25%     4.25%   4.25%       3.25%     3.25%   3.75%     3.75%       3.25%   3.25%   3.75%                   3.75%                                                                                                                                                                                                                                                          
Debt instrument, weighted average interest rate (as percent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           9.20% 5.70%  
Debt Instrument, Unamortized Discount                                                               6,000,000 7,000,000       27,000,000 28,000,000         3,000,000   3,000,000     8,000,000   8,000,000                                                 13,000,000 10,000,000               11,000,000 9,000,000               8,000,000 10,000,000               9,000,000     4,000,000 8,000,000                                                                                                                                                                            
Debt Instrument, Unamortized Debt Issuance Costs                                               6,000,000               14,000,000         8,000,000           8,000,000   9,000,000     11,000,000   12,000,000       13,000,000   13,000,000                     2,000,000 6,000,000             14,000,000 10,000,000               8,000,000 7,000,000               9,000,000 11,000,000                       29,000,000   32,000,000               6,000,000 7,000,000           18,000,000 20,000,000               14,000,000 15,000,000                                       3,000,000 1,000,000       2,000,000 4,000,000           6,000,000     4,000,000   1,000,000                                            
Debt Instrument, Net Proceeds         4,504,000,000 1,878,000,000 808,000,000       293,000,000 292,000,000 195,000,000     982,000,000                                                                                                                     613,000,000                                                                                                                                           26,000,000 374,000,000                                       25,500,000 170,000,000                                                  
Repayments of Long-term Debt               78,000,000                       730,000,000             280,000,000                                                                   807,000,000   443,000,000                                                                                                                                                                                                                                     196,000,000         274,000,000 20,000,000               15,000,000
Debt Conversion, Original Debt, Amount                                                                                                                                                                                                                                                                                               100,000,000         128,000,000                                                                           295,000,000          
Debt Instrument, Principal amount exchanged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       142,000,000   140,000,000                                    
Debt Instrument, Principal amount used for conversion                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1,000   1,000         1,000             1,000                                                      
Debt instrument, Convertible interest expense paid (per principal amount)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         225                                                                                      
Non cash accrued interest payment         2,000,000 0 0     2,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Extinguishment of Debt, Amount                                                                                                                                                                                                                                                                                                       172,000,000                                                                                        
Interest rate swaps, notional amount                                   1,000,000,000 1,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Loss on extinguishment of debt (49,000,000) (61,000,000) (27,000,000) (30,000,000) (160,000,000) (100,000,000) (59,000,000)                           (9,000,000)         (15,000,000)                         (50,000,000)                                     (22,000,000) (23,000,000)                   (40,000,000)                                                                                                                                             (39,000,000)                 (29,000,000)                                                     (20,000,000)     (12,000,000)     (1,000,000)                    
Loss on Cash Flow Hedge Ineffectiveness                                 60,000,000       60,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Debt instrument, redemption price of principal amount (as percent)                                                             99.00%         95.00%           99.50%         99.00%                             102.313% 104.625%               104.375%             105.00% 102.50% 100.00% 100.00%     98.173%   105.938% 102.969% 100.00%   100.00%         104.688% 102.344% 100.00%   100.00%     98.545% 99.264%           104.063% 102.031% 100.00%   100.00%   100.00%     104.438% 102.219% 100.00% 100.00%       104.313% 102.156% 100.00%   100.00%   100.00%     103.50% 101.75% 100.00%   100.00%                 100.00%     100.00%               100.00%             100.00%     100.00%                   100.75%           98.875%                
Debt instrument, redemption minimum gross proceeds from equity offering ($100 million)                                                                                                                                                                                 100,000,000                 100,000,000                           100,000,000                 100,000,000             100,000,000                 100,000,000                                                                                                              
Debt instrument issuance price as a percentage of the principal amount (as a percent)                                                                                                                                                                                         98.001%                                                                                                                                                                                                      
Debt instrument, Trance B 2016 Term Loan annual repayment (as percent)                                                                                         0.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Debt instrument, effective interest rate at end of period (as a percent)                                               2.65%                               5.75%     4.75%         5.25%           4.75%                         4.469%                                                                                                                                                                                                                                                          
Debt instrument, redemption with net proceeds from equity offerings of original principal (as percent)                                                                                                                                                                                 35.00%                 35.00%                           35.00%                 35.00%             35.00%                 35.00%                                                                                                              
Debt instrument, redemption price with net proceeds from equity offerings of original principal (as percent)                                                                                                                                                                                 111.875%                 109.375%                           108.125%                 108.875%             108.625%                 107.00%                                                                                                              
Debt instrument, minimum percentage of original principal amount outstanding after redemption from equity offerings (as percent)                                                                                                                                                                                 65.00%                 65.00%                           65.00%                 65.00%             65.00%                 65.00%                                                                                                              
Debt instrument, convertible, conversion (price per share)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 27         $ 27                   $ 18.525                                                
Debt conversion, shares issued upon conversion (in shares)   5,400,000               5,400,000       3,700,000 1,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                           5,000,000                                                                                      
Debt instrument, number of shares converted for each $1000 principal amount (in shares)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             37   37         37             54                                                      
Debt instrument, issuance transactions (number)                                                                                                                                                                       2                                                                                                                                                                                                                        
Debt instrument, redemption period maximum following receipt of proceeds from equity offerings (number of days)                                                                                                                                                                                 90                 90                           90                 90             90                 90                                                                                                              
Debt instrument, redemption period notice minimum (number of days)                                                                                                                                                                                 30                 30                           30 30               30             30 30               30 30                                                                                                            
Debt instrument, redemption period notice maximum (number of days)                                                                                                                                                                                 60                 60                           60 60               60             60 60               60 60                                                                                                            
Debt instrument, redemption from proceeds from equity offering minimum (number) of private placements equity offerings                                                                                                                                                                                                                               1                                                                                                                                                                
Debt instrument, minimum (number of days) stock exceeds ratio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20                                                                                    
Debt instrument, (period) used to determine if conversion is to occur                                                                                                                                                                                                                                                                                                           30                                                                                    
Debt instrument, convertible, common stock (ratio) triggering debt conversion                 2.222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Future contractual maturities of long-term debt and capital leases (excluding issue discounts, premiums and fair value adjustments)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2013         216,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2014         23,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2015         788,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2016         788,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2017         6,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Thereafter         6,959,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Total Debt Obligations         $ 8,780,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 $ 86,000,000 $ 12,000,000