XML 39 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Financial Commitments (Details) (USD $)
12 Months Ended 3 Months Ended 0 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 12 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 31, 2012
Dec. 31, 2011
Dec. 31, 2010
Dec. 31, 2012
Construction Equipment, Vehicles and Office Space [Member]
Dec. 31, 2011
Construction Equipment, Vehicles and Office Space [Member]
Dec. 31, 2010
Construction Equipment, Vehicles and Office Space [Member]
Dec. 31, 2012
Revolving Credit Facility [Member]
Aug. 02, 2012
Revolving Credit Facility [Member]
Mar. 31, 2012
Revolving Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2011
Revolving Credit Facility [Member]
Aug. 03, 2011
Revolving Credit Facility [Member]
Jun. 30, 2011
Frontier Kempner [Member]
Jun. 01, 2011
Frontier Kempner [Member]
Dec. 31, 2012
Swap [Member]
Oct. 20, 2010
Senior Notes [Member]
Apr. 30, 2011
Senior Notes [Member]
D
Dec. 31, 2012
Senior Notes [Member]
Dec. 31, 2011
Senior Notes [Member]
Dec. 31, 2012
Revolving Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2011
Revolving Credit Facility [Member]
Dec. 31, 2012
Term Loan [Member]
Dec. 31, 2011
Term Loan [Member]
Aug. 03, 2011
Term Loan [Member]
Sep. 30, 2011
Equipment Financing [Member]
Loan
Contract
Aug. 31, 2011
Equipment Financing [Member]
Mar. 31, 2011
Equipment Financing [Member]
Dec. 31, 2012
Equipment Financing [Member]
Dec. 31, 2011
Equipment Financing [Member]
Dec. 31, 2012
Transportation Equipment Loan at Fixed Rate [Member]
Dec. 31, 2011
Transportation Equipment Loan at Fixed Rate [Member]
Jan. 31, 2012
Promissory Note to Purchase Real Estate [Member]
Dec. 31, 2012
Promissory Note to Purchase Real Estate [Member]
Installment
Jun. 30, 2011
Lunda Seller Notes [Member]
Dec. 31, 2012
Lunda Seller Notes [Member]
Dec. 31, 2011
Lunda Seller Notes [Member]
Dec. 31, 2012
Transportation Equipment Loan at Variable Rate [Member]
Dec. 31, 2011
Transportation Equipment Loan at Variable Rate [Member]
Dec. 31, 2012
Land and Office Building Mortgages [Member]
Dec. 31, 2011
Land and Office Building Mortgages [Member]
Dec. 31, 2012
Land Mortgages [Member]
Dec. 31, 2012
Office Building Mortgages [Member]
Dec. 31, 2012
Office Building Mortgages at Variable Rate [Member]
Dec. 31, 2011
Office Building Mortgages at Variable Rate [Member]
Dec. 31, 2012
Office Building Mortgages at Fixed Rate 1 [Member]
Dec. 31, 2011
Office Building Mortgages at Fixed Rate 1 [Member]
Dec. 31, 2012
Office Building Mortgages at Fixed Rate 2 [Member]
Dec. 31, 2011
Office Building Mortgages at Fixed Rate 2 [Member]
Dec. 31, 2012
Other Indebtedness [Member]
Dec. 31, 2011
Other Indebtedness [Member]
Dec. 30, 2011
Frontier Kempner Seller Notes [Member]
Frontier Kempner [Member]
Jun. 01, 2011
Frontier Kempner Seller Notes [Member]
Frontier Kempner [Member]
Jun. 30, 2011
GreenStar Seller Notes [Member]
GreenStar Services Corporation [Member]
Debt Instrument [Line Items]                                                                                                        
Long-term debt, gross                                 $ 300,000,000 $ 300,000,000                                                                    
Unamortized debt discount                             (2,200,000)   (1,742,000) (1,972,000)                                                                    
Total long term-debt, net of unamortized debt discount 737,090,000 672,507,000                             298,258,000 298,028,000 120,000,000 0 152,500,000 185,000,000         80,297,000 100,558,000 30,905,000 32,145,000       21,750,000 21,750,000 14,087,000 14,774,000 7,599,000 8,246,000     3,915,000 4,159,000 1,750,000 0 1,111,000 1,189,000 4,918,000 6,658,000      
Less - current maturities (67,710,000) (59,959,000)                                                                                                    
Long-term debt, net 669,380,000 612,548,000                                                                                                    
Maturity date                             Nov. 01, 2018                                   Jul. 01, 2016                                      
Interest rate (in hundredths)                                 7.625%             2.53%         6.44%   0.20%     5.00%       5.25%           0.20%   5.62%         2.00% 8.00%
Imputed interest rate (in hundredths)                                 7.75%                                                                      
Interest rate, minimum (in hundredths)                                                     2.21%                                                  
Interest rate, maximum (in hundredths)                                                     3.98%                                                  
Term of debt                                         5 years           5 years   5 years         5 years   7 years       7 years 15 years 10 years   5 years   5 years            
Balloon payments                                                     8,800,000   29,200,000   1,500,000         12,100,000       3,000,000   2,600,000   1,500,000   1,100,000            
Description of variable rate basis                                                                       LIBOR       LIBOR LIBOR Lender's Prime Rate                    
Basis spread on variable rate (in hundredths)                                                                       2.40%       2.00% 2.00% 0.00%                    
Variable interest rate (in hundredths)                                                                                   3.25% 1.00%                  
Principal payments required under long-term debt obligations [Abstract]                                                                                                        
2013 67,700,000                                                                                                      
2014 94,300,000                                                                                                      
2015 82,000,000                                                                                                      
2016 190,100,000                                                                                                      
2017 300,000                                                                                                      
2018 and beyond 302,700,000                                                                                                      
Private placement offering price (in hundredths)                             99.258%                                                                          
Proceeds from the placement of Senior Notes 0 0 297,774,000                       293,200,000                                                                          
Debt issuance costs                             4,600,000                                                                          
Maximum redemption percentage of aggregate principal amount of Senior Notes (in hundredths)                             35.00%                                                                          
Redemption price, percentage of principal amount at any time prior to November 1, 2013 (in hundredths)                             107.625%                                                                          
Redemption price, percentage of principal amount at any time prior to November 1, 2014 (in hundredths)                             100.00%                                                                          
Redemption price, change of control triggering event (in hundredths)                             101.00%                                                                          
Default, minimum percentage of principal amount of Senior Notes held (in hundredths)                             25.00%                                                                          
Minimum number of days for open Exchange Offer                               30                                                                        
Face amount                                         200,000,000   200,000,000                                                          
Maximum adjustment to Applicable Rate (in hundredths)                           0.975%                                                                            
Debt assumed in acquisition                         52,000,000                                                                              
Repayment of assumed debt                       35,000,000                                                                                
Promissory note payable                         17,100,000                                                                         14,100,000   74,900,000
Number of equipment financing agreements                                               2                                                        
Number of loans obtained                                               2                                                        
Loans obtained during the period                                               12,500,000 25,000,000 59,700,000         2,100,000                                          
Loans repaid during the period                                                   27,400,000                                                    
Number of equal monthly installments of principal and interest                                                               24                                        
Amended Credit Agreement [Abstract]                                                                                                        
Maximum borrowing capacity                     300,000,000                                                                                  
Original sublimit for letters of credit                     50,000,000                                                                                  
Amended sublimit for letters of credit               150,000,000                                                                                        
Percentage of consolidated net worth that is factored into consolidated net worth covenant (in hundredths)                 85.00%                                                                                      
Maximum goodwill and intangible assets impairment charge added back to covenants             450,000,000                                                                                          
Percentage of net income for each fiscal quarter (with no deduction for net losses) factored into consolidated net worth covenant (in hundredths)             50.00%                                                                                          
Percentage of aggregate amount of all equity issuances that increase stockholder's equity factored into consolidated net worth covenant (in hundredths)             100.00%                                                                                          
Minimum fixed charge ratio, quarter ending September 30, 2012 (in hundredths)               1.00                                                                                        
Minimum fixed charge ratio, quarter ending December 30, 2012 (in hundredths)               1.00                                                                                        
Minimum fixed charge ratio, quarter ending March 31, 2013 (in hundredths)               1.10                                                                                        
Minimum fixed charge ratio, quarter ending June 30, 2013 (in hundredths)               1.10                                                                                        
Minimum fixed charge ratio, quarter ending September 30, 2013 and thereafter (in hundredths)               1.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending September 30, 2012 (in hundredths)               4.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending December 31, 2012 (in hundredths)               4.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending March 31, 2013 (in hundredths)               4.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending June 30, 2013 (in hundredths)               3.75                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending September 30, 2013 (in hundredths)               3.75                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending December 31, 2013 (in hundredths)               3.75                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending March 31, 2014 (in hundredths)               3.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending June 30, 2014 (in hundredths)               3.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending September 30, 2014 (in hundredths)               3.25                                                                                        
Maximum consolidated leverage ratio, quarter ending December 31, 2014 and thereafter (in hundredths)               2.75                                                                                        
Minimum adjustment to British Bankers Association LIBOR rate (in hundredths)               2.00%                                                                                        
Maximum adjustment to British Bankers Association LIBOR rate (in hundredths)               4.00%                                                                                        
Maximum adjustment to Federal Funds rate (in hundredths)               0.50%                                                                                        
Maximum adjustment to Bank of America, N.A. prime rate (in hundredths)               3.00%                                                                                        
Minimum commitment fee percentage (in hundredths)               0.375%                                                                                        
Maximum commitment fee percentage (in hundredths)               0.70%                                                                                        
Outstanding borrowings             120,000,000     0                                                                                    
Letters of credit outstanding             200,000     3,000,000                                                                                    
Available borrowing capacity             179,800,000                                                                                          
Operating leases, future minimum rent payments [Abstract]                                                                                                        
2013       15,182,000                                                                                                
2014       12,142,000                                                                                                
2015       9,475,000                                                                                                
2016       5,147,000                                                                                                
2017       2,799,000                                                                                                
Thereafter       3,258,000                                                                                                
Subtotal       48,003,000                                                                                                
Less - Sublease rental agreements       (1,230,000)                                                                                                
Operating leases, future minimum rent payments less sublease rental agreements       46,773,000                                                                                                
Operating leases, rent expense [Abstract]                                                                                                        
Operating leases, rent expense       $ 17,730,000 $ 15,866,000 $ 10,546,000