13F-HR 1 a2063401z13f-hr.htm 13F-HR Prepared by MERRILL CORPORATION
QuickLinks -- Click here to rapidly navigate through this document

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F

Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09/30/01

Check Here if Amendment / /; Amendment Number:               

This Amendment (Check only one.):   / / is a restatement.
/ / adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:   PRIMECAP Management Company
Address:   225 South Lake Avenue, Ste. 400
Pasadena, CA 91101

Form 13F File Number: 28-01469

    The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:   Rachel Aguilera
Title:   Client Account Administrator
Phone:   626/304-9222

Signature, Place, and Date of Signing:

/s/ Rachel Aguilera
[Signature]		   Pasadena, CA
[City, State]		   11/9/01
[Date]

Report Type (Check only one.):

/x/
13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)

/
/13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)

/
/13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)

List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]

Form 13F File Number
28-		   Name

[Repeat as necessary.]

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
A D C TELECOMMUNICATION   COM   000886101   70   20000   SH       Sole               20000
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A   COM   002896207   18294   1040000   SH       Sole       40000       1000000
ACCENTURE LTD. CL A   COM   G1150G111   4462   350000   SH       Sole       10000       340000
ADOBE SYS INC   COM   00724F101   541442   22578910   SH       Sole       2385010       20193900
ADVANCED FIBRE COMMNCT   COM   00754A105   34953   2392370   SH       Sole       464270       1928100
AETNA INC.   COM   00817Y108   4117   142500   SH       Sole       40900       101600
AGILENT TECHONOLOGIES INC   COM   00846U101   31436   1607960   SH       Sole       299067       1308893
AIRBORNE FGHT CORP   COM   009266107   32470   3400000   SH       Sole               3400000
ALASKA AIRGROUP INC.   COM   011659109   50724   2540000   SH       Sole               2540000
ALBERTSONS INC.   COM   013104104   23894   749490   SH       Sole       726290       23200
ALCOA INC   COM   013817101   31995   1031750   SH       Sole       992050       39700
ALEXANDER & BALDWIN   COM   014482103   23610   1008550   SH       Sole       969450       39100
AMERADA HESS CORP   COM   023551104   236036   3717100   SH       Sole       608000       3109100
AMERICAN AXLE & MFG.   COM   024061103   14981   1175000   SH       Sole               1175000
AMERICAN INTL GROUP   COM   026874107   53998   692279   SH       Sole       221979       470300
AMGEN INC.   COM   031162100   3938   67000   SH       Sole               67000
AMPHENOL CORP   COM   032095101   35278   1015200   SH       Sole       670400       344800
AMR CORP   COM   001765106   440562   23017850   SH       Sole       3785050       19232800
ANADARKO PETROLEUM   COM   032511107   389428   8099584   SH       Sole       2039884       6059700
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYS   COM   038020103   171220   7017200   SH       Sole       683500       6333700
AQUILA INC.   COM   03840J106   6529   299500   SH       Sole       96800       202700
ARVINMERITOR   COM   043353101   38071   2664200   SH       Sole       834600       1829600
ATLANTIC COAST AIR HLD   COM   048396105   42560   3200000   SH       Sole               3200000
AUTODESK, INC.   COM   052769106   20422   637000   SH       Sole       7000       630000
AUTOZONE INC.   COM   053332102   8687   167500   SH       Sole       7500       160000
AVAYA INC.   COM   053499109   2103   212455   SH       Sole               212455
BANC ONE CORP   COM   06423A103   139658   4437820   SH       Sole       953120       3484700
BANK OF NEW YORK   COM   064057102   25581   730900   SH       Sole       718400       12500
BELO CORP.   COM   080555105   25918   1615850   SH       Sole       646900       968950
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLB   COM   084670207   40864   17538   SH       Sole       7368       10170
BEST BUY CO INC   COM   086516101   175637   3864400   SH       Sole       22000       3842400
BIOGEN INC   COM   090597105   182525   3284000   SH       Sole       854700       2429300
BOSTON SCIENTIFIC CORP   COM   101137107   97892   4775200   SH       Sole       929100       3846100
CABLEVISION NY GROUP CLASS A   COM   12686C109   17776   434200   SH       Sole       180200       254000

2

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
CABLEVISION SYS-RAINBOW MEDIA   COM   12686C844   13104   647100   SH       Sole       270700       376400
CARNIVAL CORP   COM   143658102   48103   2184500   SH       Sole       29500       2155000
CATERPILLAR INC DEL   COM   149123101   360282   8042000   SH       Sole       2189200       5852800
CELERA GENOMICS GROUP   COM   69332S201   31571   1310000   SH       Sole               1310000
CENTRINITY INC.   COM   15640B109   574   1209302   SH       Sole               1209302
CHICAGO BRIDGE & IRON   COM   167250109   3990   200000   SH       Sole       200000        
CHIRON CORP   COM   170040109   31680   714000   SH       Sole       19000       695000
CHUBB CORP.   COM   171232101   162151   2270700   SH       Sole       737500       1533200
CITRIX SYSTEMS INC.   COM   177376100   279182   14100100   SH       Sole       1800600       12299500
CNF INC   COM   12612W104   24522   1074100   SH       Sole       1029200       44900
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP.   COM   192446102   1366   61000   SH       Sole       21000       40000
COHERENT INC   COM   192479103   68728   2420000   SH       Sole               2420000
COMPAQ COMPUTER CORP   COM   204493100   134715   16211221   SH       Sole       1198221       15013000
CONCURRENT COMPUTER CORP   COM   206710204   49622   5465000   SH       Sole               5465000
CONTINENTAL AIRLINES CL B   COM   210795308   825   55000   SH       Sole       55000        
CORNING INC   COM   219350105   30561   3465000   SH       Sole               3465000
CUNO INC   COM   126583103   31521   1135900   SH       Sole       130800       1005100
DEERE & CO   COM   244199105   92088   2448500   SH       Sole               2448500
DELPHI AUTOMOTIVE SYS   COM   247126105   13344   1135660   SH       Sole       1094960       40700
DELTA AIR LINES DEL   COM   247361108   468725   17788440   SH       Sole       3118800       14669640
DENDREON CORP.   COM   24823Q107   12227   1438500   SH       Sole       5000       1433500
DESCARTES SYS GRP INC   COM   249906108   23624   5611400   SH       Sole       936200       4675200
DIONEX CORP   COM   254546104   25318   1003900   SH       Sole               1003900
DISNEY WALT CO.   COM   254687106   66324   3562000   SH       Sole       544200       3017800
DONALDSON INC   COM   257651109   31126   1080000   SH       Sole               1080000
DOW CHEMICAL COMPANY   COM   260543103   22524   687550   SH       Sole       660450       27100
DRESS BARN INC   COM   261570105   23549   1056000   SH       Sole       6000       1050000
EASTMAN KODAK   COM   277461109   339198   10427250   SH       Sole       1210250       9217000
EDISON SCHOOLS   COM   281033100   12080   800000   SH       Sole               800000
EDWARDS LIFE   COM   28176E108   8064   360000   SH       Sole               360000
EL PASO CORP   COM   28336L109   33240   800000   SH       Sole               800000
ENGELHARD CORP   COM   292845104   175798   7610319   SH       Sole       1155219       6455100
ERICSSON L M TEL CO ADR CLB   COM   294821400   189911   54415825   SH       Sole       10494277       43921548
ESCO ELECTRONICS CORP.   COM   269030102   4980   200000   SH       Sole               200000

3

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
EVANS & SUTHERLAND COMP.   COM   299096107   2866   466000   SH       Sole               466000
FAMILY DOLLAR STORES   COM   307000109   21036   764400   SH       Sole       425000       339400
FEDEX CORP   COM   31428X106   840394   22867855   SH       Sole       3696255       19171600
FLEETWOOD ENTERPRISES   COM   339099103   32530   2909650   SH       Sole       1607250       1302400
FMC TECHNOLOGIES   COM   30249U101   3672   317900   SH       Sole       307800       10100
FORD MTR CO DEL   COM   345370860   19515   1124790   SH       Sole       1088990       35800
FOX ENTERTAINMENT GRP   COM   35138T107   32470   1700000   SH       Sole               1700000
GAP INC DEL   COM   364760108   1075   90000   SH       Sole               90000
GC COS INC   COM   36155Q109   106   200000   SH       Sole               200000
GENENTECH INC.   COM   368710406   347   7888   SH       Sole       7888        
GENERAL DYNAMICS CORP.   COM   369550108   883   10000   SH       Sole       10000        
GENERAL MOTORS HUGHES   COM   370442832   649579   48730577   SH       Sole       7137808       41592769
GENERAL MTRS CORP   COM   370442105   182255   4248373   SH       Sole       1558751       2689622
GEORGIA-PACIFIC CORP   COM   373298108   9643   334950   SH       Sole       328350       6600
GRANITE CONSTR INC   COM   387328107   80766   3150000   SH       Sole               3150000
GUIDANT CORP   COM   401698105   503282   13072264   SH       Sole       1391600       11680664
HARMONIC LIGHTWAVES   COM   413160102   810   100000   SH       Sole               100000
HCC INSURANCE HOLDINGS   COM   404132102   10520   400000   SH       Sole               400000
HEARST-ARGYLE TELEVISION, INC.   COM   422317107   9100   520000   SH       Sole               520000
HEWLETT PACKARD CO   COM   428236103   191377   11886760   SH       Sole       1414900       10471860
HORACE MANN EDUCATORS CORP NEW   COM   440327104   22731   1287900   SH       Sole       862900       425000
I2 TECHNOLOGIES, INC.   COM   465754109   110   32000   SH       Sole       2000       30000
ICOS CORP   COM   449295104   62866   1277500   SH       Sole               1277500
INPUT/OUTPUT INC   COM   457652105   42981   5254362   SH       Sole       2324262       2930100
INSITUFORM TECHNOLOGIES   COM   457667103   6223   365000   SH       Sole       251100       113900
INTEL CORP   COM   458140100   355419   17388425   SH       Sole       4308225       13080200
INTL PAPER CO   COM   460146103   14914   428550   SH       Sole       419050       9500
INTL. FLAVORS & FRAGRANCES INC   COM   459506101   5538   200000   SH       Sole               200000
IONICS INC.   COM   462218108   13684   618900   SH       Sole               618900
JEFFERSON PILOT CORP.   COM   475070108   87608   1969600   SH       Sole       452300       1517300
JOHN HANCOCK FINCL. SVCS., INC   COM   41014S106   2796   70000   SH       Sole       70000        
KENNAMETAL INC   COM   489170100   53737   1683500   SH       Sole       410700       1272800
KIRBY CORP.   COM   497266106   24052   1069000   SH       Sole       1035700       33300
LANDEC CORP   COM   514766104   4009   1015000   SH       Sole               1015000

4

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
LATTICE SEMICONDUCTOR   COM   518415104   47941   3053590   SH       Sole       1438290       1615300
LEUCADIA NATL CORP   COM   527288104   11848   379750   SH       Sole       376400       3350
LEXMARK INTERNATIONAL INC.   COM   529771107   157563   3524100   SH       Sole       507600       3016500
LIBERTY CORP S C   COM   530370105   22538   567000   SH       Sole       552350       14650
LIBERTY MEDIA CORP.   COM   530718105   83946   6609933   SH       Sole       2054383       4555550
LILLY ELI & CO   COM   532457108   39608   490800   SH       Sole       73200       417600
LINCOLN NATIONAL CORP.   COM   534187109   56814   1218400   SH       Sole       211050       1007350
LINDSAY MFG CO   COM   535555106   2806   158100   SH       Sole               158100
LINENS'N THINGS INC.   COM   535679104   71462   3846200   SH       Sole       1547000       2299200
LOWES COS INC   COM   548661107   227271   7180750   SH       Sole       838550       6342200
LSI LOGIC CORP   COM   502161102   23093   1965400   SH       Sole       565400       1400000
LUCENT TECHNOLOGIES INC.   COM   549463107   5931   1035112   SH       Sole               1035112
MACDERMID INC   COM   554273102   21671   1701000   SH       Sole               1701000
MANPOWER INC   COM   56418H100   90129   3423050   SH       Sole       1415050       2008000
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC   COM   573284106   8315   212600   SH       Sole       207900       4700
MATRIX PHARMACEUTICAL   COM   576844104   304   525000   SH       Sole       3000       522000
MATTEL INC   COM   577081102   17445   1114000   SH       Sole       359500       754500
MBIA, INC.   COM   55262C100   104719   2094375   SH       Sole       328125       1766250
MCCLATCHY CO CL A   COM   579489105   48735   1160350   SH       Sole       152000       1008350
MEDTRONIC INC   COM   585055106   180046   4139000   SH       Sole       653600       3485400
MENS WEARHOUSE   COM   587118100   38420   2125000   SH       Sole               2125000
METAWAVE COMMUNICATIONS CORP.   COM   591409107   10365   3839000   SH       Sole               3839000
METRO-GOLDWYN MAYER   COM   591610100   20235   1193800   SH       Sole       479200       714600
MICRON TECHNOLOGY INC   COM   595112103   521850   27713755   SH       Sole       2248955       25464800
MICROSOFT CORP.   COM   594918104   541588   10584100   SH       Sole       1192900       9391200
MIDWEST EXPRESS HOLDINGS   COM   597911106   17785   1677850   SH       Sole       581650       1096200
MILLIPORE CORP   COM   601073109   323318   6107245   SH       Sole       1244045       4863200
MINERALS TECHNOLOGIES INC.   COM   603158106   37740   1000000   SH       Sole               1000000
MINESOTA MINING & MANUFACTURIN   COM   604059105   17545   178300   SH       Sole       174400       3900
MISSISSIPPI CHEM COM NEW   COM   605288208   1631   593000   SH       Sole       545500       47500
MOLEX INC   COM   608554101   6863   244140   SH       Sole               244140
MOLEX INC CL A   COM   608554200   5933   244140   SH       Sole               244140
MOTOROLA, INC.   COM   620076109   506196   32448460   SH       Sole       3798460       28650000
MURPHY OIL CORP.   COM   626717102   89401   1235500   SH       Sole       229000       1006500

5

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
MYKROLIS CORP.   COM   62852p103   6672   743800   SH       Sole               743800
NEIMAN MARCUS B   COM   640204301   32621   1376410   SH       Sole       244003       1132407
NEIMAN MARCUS GRP CLASS A   COM   640204202   74719   3056000   SH       Sole       580100       2475900
NEWS CORP LTD PFD ADS(NWSA)   COM   652487802   85401   4011300   SH       Sole       1487400       2523900
NIKE INC CL B   COM   654106103   19660   420000   SH       Sole       20000       400000
NOBLE AFFILIATES INC   COM   654894104   182804   5898800   SH       Sole       871000       5027800
NORFOLK SOUTHERN   COM   655844108   15499   961500   SH       Sole       942400       19100
NORTEL NETWORK CORP. (HOLDING   COM   656568102   282182   50299855   SH       Sole       5315655       44984200
NOVARTIS AG   COM   66987v109   668279   17170579   SH       Sole       3691379       13479200
NOVOSTE CORP   COM   67010C100   1779   300000   SH       Sole               300000
OM GROUP INC   COM   670872100   57002   1036400   SH       Sole               1036400
OPTIMAL ROBOTICS   COM   68388R208   14210   580000   SH       Sole               580000
OSTEOTECH INC.   COM   688582105   1165   330000   SH       Sole       20000       310000
PALL CORP   COM   696429307   14587   750000   SH       Sole               750000
PHARMACIA CORP   COM   71713U102   1233227   30405007   SH       Sole       3537926       26867081
PHARMACYCLICS INC.   COM   716933106   12718   714500   SH       Sole       1250       713250
PHILLIPS PETROLEUM CO.   COM   718507106   631303   11703800   SH       Sole       1432500       10271300
PITNEY BOWES INC   COM   724479100   114088   2986600   SH       Sole       567600       2419000
PLANTRONICS INC NEW   COM   727493108   101857   5974000   SH       Sole               5974000
POGO PRODUCING CO   COM   730448107   134970   5743400   SH       Sole       1034300       4709100
POLO RALPH LAUREN CORP   COM   731572103   1481   79000   SH       Sole               79000
PORTAL SOFTWARE, INC.   COM   736126103   305   205000   SH       Sole       50000       155000
POTASH CORP SASK INC   COM   73755L107   182407   3275400   SH       Sole       655200       2620200
POWERWAVE TECHN   COM   739363109   6061   508509   SH       Sole               508509
RADIOSHACK   COM   750438103   90574   3735000   SH       Sole       35000       3700000
RAMBUS INC DEL COM   COM   750917106   20608   2800000   SH       Sole               2800000
RATIONAL SOFTWARE   COM   75409P202   95650   11045000   SH       Sole       35000       11010000
RAYTHEON COMPANY   COM   755111507   87811   2526925   SH       Sole       2504625       22300
RESEARCH IN MOTION   COM   760975102   62387   3879800   SH       Sole       1021800       2858000
REX STORES CORP COM   COM   761624105   10312   750000   SH       Sole               750000
ROBERT HALF INTL   COM   770323103   265271   13256900   SH       Sole       1221400       12035500
ROYAL CARIBBEAN   COM   V7780T103   3997   372500   SH       Sole       120000       252500
SABRE HOLDINGS CORP   COM   785905100   477530   17858256   SH       Sole       2200716       15657540
SEPRACOR INC   COM   817315104   90142   2510910   SH       Sole       734310       1776600

6

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
SIGMA ALDRICH CORP   COM   826552101   138258   3058800   SH       Sole               3058800
SILICON IMAGE   COM   82705T102   10379   4966000   SH       Sole               4966000
SKYLINE CORP   COM   830830105   3352   125525   SH       Sole       125525        
SONY CORP ADR NEW   COM   835699307   226021   6807850   SH       Sole       781050       6026800
SOUTHWEST AIRLS CO   COM   844741108   321762   21682060   SH       Sole       2043785       19638275
SPRINT FON GROUP   COM   852061100   323510   13473950   SH       Sole       1607850       11866100
ST PAUL COS INC   COM   792860108   70756   1716550   SH       Sole       601500       1115050
STRATTEC SEC CORP   COM   863111100   11595   401500   SH       Sole       178300       223200
SUPERGEN INC.   COM   868059106   9376   1330000   SH       Sole       5000       1325000
SYMANTEC   COM   871503108   61699   1779600   SH       Sole       96900       1682700
SYMBOL TECHNOLOGIES   COM   871508107   39337   3750000   SH       Sole               3750000
SYNGENTA AG-ADR   COM   87160A100   4525   453842   SH       Sole       100324       353518
TARGET CORPORATION   COM   87612E106   126968   3999000   SH       Sole       30000       3969000
TEKTRONIX INC   COM   879131100   192051   10980640   SH       Sole       1745040       9235600
TELLABS INC   COM   879664100   67314   6813200   SH       Sole       206700       6606500
TEMPLE INLAND INC   COM   879868107   90042   1896025   SH       Sole       579625       1316400
TETRA TECH INC.   COM   88162G103   19835   897500   SH       Sole               897500
TEXAS INSTRS INC   COM   882508104   665338   26634820   SH       Sole       4666600       21968220
THOMAS & BETTS   COM   884315102   84778   4850000   SH       Sole               4850000
TIFFANY & CO.   COM   886547108   12851   593600   SH       Sole       50800       542800
TJX COS INC NEW   COM   872540109   228023   6930800   SH       Sole       49700       6881100
TOM HILFIGER COMPANY   COM   G8915Z102   81217   9074575   SH       Sole       3229275       5845300
TORCHMARK CORP   COM   891027104   116516   2987600   SH       Sole       766600       2221000
TRANSATLANTIC HLDGS   COM   893521104   71263   843750   SH       Sole               843750
TRANSWITCH CORP.   COM   894065101   612   200000   SH       Sole               200000
TRIQUINT SEMICONDUCTOR, INC.   COM   89674K103   27183   1700000   SH       Sole               1700000
UAL CORP COM PAR $0.01   COM   902549500   68639   3759000   SH       Sole       29000       3730000
UMB FINANCIAL CORP   COM   902788108   2739   66000   SH       Sole               66000
UNION PACIFIC CORP.   COM   907818108   389107   8296525   SH       Sole       1316025       6980500
UNITED PARCEL SERVICE INC.   COM   911312106   33307   640775   SH       Sole       83515       557260
USA NETWORKS INC   COM   902984103   9044   503000   SH       Sole               503000
UTILICORP UNITED INC.   COM   918005109   248610   8875750   SH       Sole       2100050       6775700
VARCO INTL INC   COM   922122106   35814   2964714   SH       Sole       1711139       1253575
VULCAN MATERIALS CO.   COM   929160109   21886   506625   SH       Sole       494925       11700

7

PRIMECAP Management Company
FORM 13F
 September 28, 2001

 
    
    
    
    
    
    
    
    
   Voting
Authority
Name of Issuer
   Title of class
    
   Value
(x$1000)
   Shares/
Prn Amt
   Sh/
Prn
   Put/
Call
   Invstmt
Dscretn
   Other
Managers
  CUSIP
   Sole
   Shared
   None
W.R. BERKLEY CORP.   COM   084423102   21050   438550   SH       Sole       328550       110000
WASHINGTON MUTUAL, INC.   COM   939322103   87142   2264600   SH       Sole       1090450       1174150
WASHINGTON POST CO.   COM   939640108   61770   118835   SH       Sole       42700       76135
WELLS FARGO & CO.   COM   949746101   149116   3354700   SH       Sole       332700       3022000
WESTVACO CORP   COM   961548104   56710   2206600   SH       Sole       2111500       95100
WILSON GREATBATCH TECHNOLOGIES   COM   972232102   3662   125000   SH       Sole       6500       118500
WORLDCOM INC-WORLDCOM GRP   COM   98157D106   250596   16661975   SH       Sole       2538475       14123500
WORLDCOM MCI GRP   COM   98157D304   9807   643898   SH       Sole       97558       546340
XILINX INC   COM   983919101   23530   1000000   SH       Sole               1000000
ZENITH NATL INS CORP   COM   989390109   14692   597250   SH       Sole       338550       258700
REPORT SUMMARY   214 DATA RECORDS   22002764       0 OTHER MANAGERS ON WHOSE BEHALF REPORT IS FILED    

    Do not save this screen as a text file. This report automatically creates the text file inftable.txt, which meets all SEC filing requirements. For details on the location of this text file, see your 705 Report documentation.

8


Form 13F SUMMARY PAGE

 
    
Report Summary:      

Number of Other Included Managers:
 
 
0

 
 

Form 13F Information Table Entry Total:
 
 
 

 
 

Form 13F Information Table Value Total:
 
$
22,002,764

 
 

 
 
 
(thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.

[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings and list entries.]

No.   Form 13F File Number
28-		   Name
"NONE"

[Repeat as necessary.]



QuickLinks

Form 13F SUMMARY PAGE