XML 36 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Notes Payable (Details Narrative)
3 Months Ended 9 Months Ended
Oct. 12, 2021
Sep. 13, 2021
USD ($)
shares
Aug. 17, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 16, 2021
USD ($)
shares
Aug. 11, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2021
Jul. 29, 2021
USD ($)
shares
Jun. 25, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Apr. 12, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 19, 2021
USD ($)
Integer
$ / shares
shares
Jan. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Oct. 30, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 24, 2020
$ / shares
Aug. 05, 2020
Jun. 26, 2020
USD ($)
Jun. 15, 2020
May 05, 2020
$ / shares
Feb. 05, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
Mar. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2020
USD ($)
Apr. 30, 2021
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2019
USD ($)
Dec. 28, 2019
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Convertible notes payable, current                                     $ 862,000     $ 862,000     $ 641,000    
Debt discount to be amortized                                     434,000     434,000     $ 79,000    
Amortization of debt discount                                           230,000 $ 765,000        
Loss on extinguishment of debt                                     $ 177,000   $ 177,000        
Conversion of convertible debt                                       $ 26,000              
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                       70.00%                              
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares                                     $ 0.07     $ 0.07          
Derivative expense                                     $ 2,968,000   $ 3,055,000        
[custom:InitialValuationOfDerivativeLiabilitiesIncludedInDebtDiscount]                                           223,000          
[custom:InitialValuationOfDerivativeLiabilitiesIncludedInDerivativeExpense]                                           619,000          
Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                       $ 111,111             $ 111,111     $ 111,111          
Debt instrument, interest rate                       10.00%             125.00%     125.00%          
Debt instrument, effective percentage                       10.00%                       18.00%      
Interest expense                                     $ 5,000     $ 15,600          
Amortization of debt issuance costs                                     0     2,600          
Accured interest                                     13,000     13,000          
Convertible notes payable, current                       $ 100,000                 13,000   13,000        
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares                   $ 0.05   $ 0.07                              
Warrant term                   11 months 1 day                                  
Amortization of debt discount                                     $ 0     $ 79,000          
Debt instrument, convertible, beneficial conversion feature                       $ 45,000                              
Convertible note, premimum description                                           The 25% premium will be recorded once a demand occurs          
Intrinsic value of the beneficial conversion feature                       69,000                              
Unamortized debt issuance expense                       $ 9,000                              
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                   634,919   1,587,301                              
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares                       $ 0.08                              
Deemed dividend                   $ 57,000                                  
Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member] | Valuation Technique, Option Pricing Model [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized                       $ 6,000                              
Unamortized debt issuance expense                       5,000                              
Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs | Integer                   0.16                                  
Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs | Integer                   262.27                                  
Conversion Feature [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Derivative liability                                           $ 76,000          
Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                     $ 52,778                                
Debt issuance costs, net                     $ 2,000                                
Debt instrument, effective percentage                     10.00%               125.00%     125.00%          
Interest expense                                     $ 2,900     $ 5,700          
Amortization of debt issuance costs                                     100     700          
Accured interest                                     5,000     5,000          
Convertible notes payable, current                     $ 47,500                                
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares                   $ 0.05 $ 0.07                                
Warrant term                   11 months 19 days                                  
Debt discount to be amortized                     $ 2,000                                
Amortization of debt discount                                     5,600     $ 34,000          
Debt default interest rate           18.00%                                          
Convertible note, premimum description                                           The 25% premium will be recorded once a demand occurs          
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares                     $ 0.08                                
Deemed dividend                   $ 27,000                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                     0.70                                
Warrants issued | shares                   301,592 753,968                                
Amotized interest expense                     $ 1,000                                
Debt Instrument, Unamortized Discount, Current                     35,000                                
Notes payable                                     52,778     $ 52,778          
Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Investor and lender [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized                     5,278                                
Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs                   0.16                                  
Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs                   262.27                                  
Senior Secured Convertible Promissory Note Three [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                 $ 66,667                   66,667     66,667          
Debt instrument, interest rate 125.00%               10.00%                                    
Debt maturity date                 Oct. 12, 2021                                    
Debt instrument, effective percentage                 10.00%                                    
Interest expense                                     1,700     3,200          
Accured interest                                     3,200     3,200          
Convertible notes payable, current                 $ 60,000                                    
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares                 $ 0.075                                    
Debt conversion rate                 70.00%                                    
Amortization of debt discount                 $ 3,000                   19,000     35,000          
Debt default interest rate 18.00%                                                    
Convertible note, premimum description The 25% premium will be recorded once a demand occurs                                                    
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                 800,000                                    
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares                 $ 0.095                                    
Debt Instrument, Unamortized Discount, Current                 $ 6,667                   2,400     2,400          
Class of Warrant or Right, Expense or Revenue Recognized                 five                                    
Senior Secured Convertible Promissory Note Four [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount               $ 66,500                     66,500     66,500          
Debt instrument, interest rate               10.00%                                      
Debt maturity date               Jun. 25, 2022                                      
Debt instrument, effective percentage               5.00%                                      
Interest expense                                     4,000     4,000          
Accured interest                                     4,000     4,000          
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares               $ 0.075                                      
Debt conversion rate               65.00%                                      
Debt discount to be amortized               $ 5,040                     49,000     49,000          
Amortization of debt discount               15,784                     13,000     18,000          
Unamortized debt issuance expense               $ 9,300                                      
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares               800,000                                      
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares               $ 0.095                                      
Debt Instrument, Unamortized Discount, Current               $ 3,500                                      
Class of Warrant or Right, Expense or Revenue Recognized               three                                      
Secured Debt               $ 63,000                                      
Warrants and Rights Outstanding               $ 76,000                                      
Stock Issued During Period, Shares, New Issues | shares               47,547                                      
Derivative liabilities               $ 102,823                                      
Derivative expense               87,039                                      
Debt discount               $ 66,500                                      
Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount         $ 220,500                           220,500     220,500          
Debt issuance costs, net         $ 30,000                                            
Debt instrument, interest rate         10.00%                                            
Interest expense                                           3,000          
Accured interest                                     3,000     3,000          
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares         $ 0.075                                            
Debt conversion rate         65.00%                                            
Debt discount to be amortized         $ 220,500                           190,000     190,000          
Amortization of debt discount         $ 106,505                                 30,810          
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares         800,000                                            
Debt Instrument, Unamortized Discount, Current         $ 10,500                                            
Warrants and Rights Outstanding         $ 210,000                                            
Stock Issued During Period, Shares, New Issues | shares         140,000                                            
Derivative liabilities         $ 340,893                                            
Derivative expense         $ 234,388                                            
Debt term         1 year                                            
Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount     $ 220,500                               220,500     220,500          
Debt issuance costs, net     $ 30,000                                                
Debt instrument, interest rate     10.00%                                                
Interest expense                                           3,000          
Accured interest                                     3,000     3,000          
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares     $ 0.075                                                
Debt conversion rate     65.00%                                                
Debt discount to be amortized     $ 220,500                               193,000     193,000          
Amortization of debt discount     $ 100,571                                     27,000          
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares     112,601                                                
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares     800,000                                                
Debt Instrument, Unamortized Discount, Current     $ 10,500                                                
Warrants and Rights Outstanding     210,000                                                
Derivative liabilities     398,404                                                
Derivative expense     $ 297,833                                                
Debt term     1 year                                                
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized                       66,000                              
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt issuance costs, net                     $ 1,000                                
Warrant term                     1 year                                
Debt discount to be amortized                     $ 32,000                                
Amortization of debt discount                     $ 3,000                                
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs                     0.45                                
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs                     240.83                                
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Three [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares               $ 0.075                                      
Warrant term               11 months 15 days                                      
Debt discount to be amortized                 $ 34,000                                    
Amortization of debt discount                 $ 3,700                                    
Deemed dividend               $ 11,000                                      
Warrants issued | shares               88,893                                      
Class of Warrant or Right, Expense or Revenue Recognized                 one year                                    
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Three [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs               0.92 0.89                                    
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Three [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs               247.52 240.64                                    
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Four [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Warrant term         6 months 25 days     7 months 6 days                                      
Debt discount to be amortized               $ 37,916                                      
Amortization of debt discount               $ 15,784                                      
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares         $ 0.075                                            
Deemed dividend         $ 25,000                                            
Warrants issued | shares         213,333                                            
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Four [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs         0.81     0.48                                      
Warrant [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note Four [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs         209     302.11                                      
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Warrant term         1 year                                            
Debt discount to be amortized         $ 56,454                                            
Unamortized debt issuance expense         $ 30,000                                            
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares         $ 0.095                                            
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs         0.81                                            
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs         253                                            
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Warrant term     1 year                                                
Debt discount to be amortized     $ 62,220                                                
Derivative liability                                           3,100,000          
Unamortized debt issuance expense     $ 30,000                                                
Class of warrant or right, exercise price of warrants or rights | $ / shares     $ 0.095                                                
Derivative liabilities                                     842,120     842,120          
[custom:InitialValuationOfDerivativeLiabilitiesIncludedInDebtDiscount]                                           222,860          
[custom:InitialValuationOfDerivativeLiabilitiesIncludedInDerivativeExpense]                                           619,260          
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs     0.77                                                
Warrant [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member] | Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Fair value of warrants measurement inputs     254                                                
Common Stock [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Conversion of convertible debt                                       $ 3,000              
Common Stock [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized         $ 17,041                                            
Common Stock [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized     $ 17,209                                                
Four Convertible Notes [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                                     788,000     788,000          
Convertible Debt [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt conversion amount                                           $ 379,422          
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares                                           2,218,000          
Debt principal and interest                                           $ 110,900          
Loss on extinguishment of debt                                           268,522          
Derivative liability                                           91,890          
Gain on extinguishment of debt                                           91,890          
Net loss on extinguishment                                           176,632          
Conversion of convertible debt                                           2,218,000          
Debt instrument, convertible, beneficial conversion feature                                           2,000,000.0          
Convertible Debt [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Interest expense                                     3,000   9,000 8,000 10,000        
Amortization of debt issuance costs                                         7,000   8,000        
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares                         $ 0.02                            
Debt conversion rate                         65.00%                            
Amortization of debt discount                                         28,000   30,000        
Debt default interest rate                           18.00%                          
Debt instrument, convertible, beneficial conversion feature                             $ 50,000                        
Intrinsic value of the beneficial conversion feature                             203,000                        
Convertible Debt [Member] | Secured Convertible Promissory Note [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                                     $ 58,055     $ 58,055          
Debt instrument, interest rate                                     140.00%     140.00%          
Convertible note, premimum description                                           The 40% premium will be recorded once a demand occurs.          
Convertible Debt [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt issuance costs, net                       4,000                              
Amortization of debt discount                       $ 5,000                              
Convertible Debt [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized         $ 106,505                                            
Convertible Debt [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt discount to be amortized     $ 100,571                                                
Convertible Note [Member] | Senior Secured Convertible Promissory Note [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                             58,055                        
Debt issuance costs, net                             $ 14,000                        
Debt instrument, interest rate                             10.00%                        
Debt instrument, effective percentage                             10.00%                        
Debt discount to be amortized                             $ 52,500                        
Registration Rights Agreement [Member] | Secured Convertible Promissory Note One [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares         100,000                                            
Registration Rights Agreement [Member] | Secured Convertible Promissory Note Two [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares     100,000                                                
Accredited Investors [Member] | Term Loan Subscription Agreements [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                             $ 5,700,000                     $ 5,700,000  
Debt issuance costs, net                                                   $ 707,000  
Debt instrument, interest rate                                                   12.00%  
Debt maturity date                                           Jun. 28, 2020          
Debt instrument, effective percentage                                                     15.00%
Interest expense                                     $ 215,000   215,000 $ 637,000 986,000        
Amortization of debt issuance costs                                         0   347,000        
Accured interest                                     1,800,000     1,800,000          
Repayments of Debt                                           5,700,000          
Accredited Investors [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                                   $ 550,500                  
Debt instrument, interest rate                                   10.00%                  
Debt instrument, effective percentage                                   10.00%                  
Convertible notes payable, current                                   $ 499,950                  
Debt instrument, convertible, conversion price | $ / shares                                 $ 0.50                    
Weighted average price of common stock                                 70.00%                    
Debt conversion rate                                 60.00%                    
Conversion price adjusted for stock splits, stock combinations and similar events (in dollars per share) | $ / shares                                 $ 0.05                    
Debt discount to be amortized                                   $ 380,593                  
Accredited Investors [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Warrant [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Warrant term                                   5 years                  
Debt discount to be amortized                                   $ 322,000                  
Accredited Investors [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Convertible Debt [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Interest expense                                     25,000   31,000 75,000 86,000        
Amortization of debt issuance costs                                   38,000     7,000   38,000        
Amortization of debt discount                                   21,000     $ 67,000   $ 343,000        
Debt default interest rate                               18.00%                      
Accredited Investors [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Convertible Debt [Member] | Warrant [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt issuance costs, net                                   53,000                  
Amortization of debt discount                                   $ 30,000                  
Accredited Investors [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Convertible Note [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Principal amount                                     499,615     499,615          
Accured interest                                     $ 90,000     $ 90,000          
Debt conversion amount   $ 32,500   $ 25,000     $ 27,500     $ 25,900                                  
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | shares   650,000   500,000     550,000     518,000                                  
Convertible note, premimum description                                           The 40% premium will be recorded once a demand occurs          
Holders [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Convertible Note [Member]                                                      
Short-term Debt [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate                                     140.00%     140.00%