XML 20 R54.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Carlyle Merger (Details) (USD $)
In Thousands, except Per Share data, unless otherwise specified
12 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 0 Months Ended 12 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended 1 Months Ended
Sep. 30, 2011
Sep. 30, 2010
Oct. 02, 2010
Sep. 30, 2012
Machinery and equipment
Minimum
Sep. 30, 2012
Machinery and equipment
Maximum
Sep. 30, 2012
Furniture and fixtures
Minimum
Sep. 30, 2012
Furniture and fixtures
Maximum
Sep. 30, 2012
Computer equipment
Minimum
Sep. 30, 2012
Computer equipment
Maximum
Sep. 30, 2012
Transportation equipment
Minimum
Sep. 30, 2012
Transportation equipment
Maximum
Mar. 01, 2011
Senior secured term loan
Oct. 31, 2010
Notes
Sep. 30, 2012
Notes
Mar. 01, 2011
Senior secured revolving credit facility
Oct. 02, 2010
Senior secured revolving credit facility
Oct. 02, 2010
Holdings
Oct. 02, 2010
Merger Sub
Senior secured term loan
Oct. 02, 2010
Merger Sub
Notes
Oct. 02, 2010
Merger Sub
Senior secured revolving credit facility
Sep. 30, 2010
NBTY
Oct. 02, 2010
NBTY
Oct. 02, 2010
NBTY
Brands and customer relationships
Oct. 31, 2010
NBTY
Brands and customer relationships
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Brands and customer relationships
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Tradenames and other
Oct. 31, 2010
NBTY
Tradenames and other
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Tradenames and other
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Land
Oct. 02, 2010
NBTY
Buildings and leasehold improvements
Oct. 31, 2010
NBTY
Buildings and leasehold improvements
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Buildings and leasehold improvements
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Machinery and equipment
Oct. 31, 2010
NBTY
Machinery and equipment
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Machinery and equipment
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Furniture and fixtures
Oct. 31, 2010
NBTY
Furniture and fixtures
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Furniture and fixtures
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Computer equipment
Oct. 31, 2010
NBTY
Computer equipment
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Computer equipment
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Transportation equipment
Oct. 31, 2010
NBTY
Transportation equipment
Minimum
Oct. 31, 2010
NBTY
Transportation equipment
Maximum
Oct. 02, 2010
NBTY
Construction in progress
Oct. 02, 2010
NBTY
Restricted stock unit
Oct. 02, 2010
NBTY
Stock option
Oct. 02, 2010
NBTY
Senior Subordinated Notes
Carlyle Merger                                                                                                
Share price (in dollars per share)                                           $ 55.00                                                    
Value of common stock issued                                           $ 3,570,191                                                    
Repayment of historical debt                                           427,367                                                    
Cash acquired, which includes restricted cash collateral                                           361,609                                                    
Restricted cash collateral                                           15,126                                                    
Total net purchase price                                           3,635,949                                                    
Face amount of debt                       1,750,000           1,750,000                                                            
Debt issued                         650,000           650,000                                                          
Aggregate equity contribution                                 1,550,400                                                              
Interest rate on debt instrument (as a percent)                           9.00%         9.00%                                                         7.125%
Borrowing capacity                             200,000 250,000       250,000                                                        
Amount receivable per share under converted rights (in dollars per share)     $ 55.00                                                                                     $ 55.00    
Amount in excess of exercise price receivable per outstanding option (in dollars per share)                                                                                             $ 55.00  
Fees and expenses related to transactions occurred                                           184,600                                                    
Financing costs capitalized                                           115,431                                                    
Financing costs paid 138,227                                       1,524                                                      
Allocation of the purchase price                                                                                                
Cash consideration                                           3,982,432                                                    
Allocated to:                                                                                                
Cash and cash equivalents                                           346,483                                                    
Accounts receivable                                           135,377                                                    
Inventories                                           782,354                                                    
Deferred income taxes                                           7,457                                                    
Prepaids and other current assets                                           51,078                                                    
Property, plant and equipment                                           493,115             67,832 216,571     119,405     53,109     18,113     5,844     12,241      
Intangibles                                           2,053,000                                                    
Other assets                                           18,404                                                    
Accounts payable                                           (141,139)                                                    
Accrued expenses and other current liabilities                                           (190,459)                                                    
Deferred income taxes                                           (762,774)                                                    
Other liabilities                                           (27,601)                                                    
Debt and Capital leases                                           (803)                                                    
Net assets acquired                                           2,764,492                                                    
Goodwill                                           1,217,940                                                    
Fair value of property, plant and equipment acquired                                                                                                
Depreciation and amortization period       3 years 13 years 3 years 10 years 3 years 5 years 3 years 4 years                                       4 years 40 years   3 years 13 years   3 years 10 years   3 years 5 years   3 years 4 years        
Fair value of identifiable intangible assets acquired                                                                                                
Definite lived intangible assets                                           1,056,000 885,000     171,000                                            
Indefinite lived intangible assets, Tradenames                                           997,000                                                    
Total intangible assets                                           2,053,000                                                    
Amortization period                                               17 years 25 years   20 years 30 years                                        
Unaudited pro forma financial information                                                                                                
Net sales   2,826,737                                                                                            
Net income   622                                                                                            
Increase in cost of sales relating to an increase in acquired inventory to fair value   122,104                                                                                            
Non-recurring merger expenses   $ 90,382