XML 63 R53.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.5.0.2
LONG-TERM DEBT (Details)
$ / shares in Units, BRL in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 31, 2016
AUD
loan
Jul. 14, 2016
USD ($)
Mar. 13, 2015
USD ($)
Dec. 21, 2009
USD ($)
Sep. 30, 2015
EUR (€)
installment
Dec. 31, 2014
USD ($)
loan
Jul. 31, 2014
USD ($)
May 31, 2014
USD ($)
Nov. 30, 2010
EUR (€)
Jun. 30, 2016
CAD
Jun. 30, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2015
USD ($)
Jun. 30, 2016
EUR (€)
shares
Jun. 30, 2016
CAD
shares
Jun. 30, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2011
EUR (€)
Sep. 30, 2007
USD ($)
Jun. 30, 2016
CAD
Jun. 30, 2016
AUD
Jun. 30, 2016
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2016
BRL
May 18, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2015
AUD
Jun. 30, 2015
USD ($)
May 31, 2014
AUD
loan
Feb. 27, 2014
USD ($)
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
USD ($)
property
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount                                 $ 32,280,000         $ 8,000,000       $ 21,098,000       $ 37,913,000
Long-term debt outstanding                                 843,569,000         931,614,000                
Interest paid                     $ 11,153,000 $ 10,541,000     $ 32,183,000 $ 31,041,000                            
Underwriting fees and other expense capitalized                                 10,313,000                          
Loss from debt extinguishment, net                               0                            
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                         65.00% 65.00% 65.00%                              
Line of credit facility, amount outstanding                                           15,794,000                
Number of properties refinanced | property                                                           4
Debt instrument, description of variable rate basis                                   The revolving credit facility accrues interest at EURIBOR plus 1.75% per annum (1.75% at June 30, 2016).                        
Debt instrument, basis spread on variable rate                       1.30% 1.25% 1.25% 1.25%                              
Long-term debt, gross                                 861,199,000         949,698,000                
Number of refinanced ESOP loan | loan           2                                                
Number of new term loan refinance from esop loans | loan           1                                                
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,000,000                                                
Shares purchased for award value                             $ 20,000,000                              
Shares purchased for award value (usd per share) | $ / shares                             $ 12.57                              
Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Ownership Plan | shares                         1,591,117 1,591,117 1,591,117                              
Proceeds from issuance of long-term debt                             $ 263,249,000 121,523,000                            
Capital lease maturity year                                     2022                      
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                                     5.00%                      
Debt instrument, interest rate during period                         6.00% 6.00% 6.00%                              
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, amount outstanding                                           $ 1,484,000                
Debt instrument, number of loans | loan                                                     2      
Subsequent Event [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt Instrument, Number of Loans Refinanced | loan 2                                                          
Convert. debt due 2017 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount       $ 100,000,000                                                    
Debt instrument, interest rate, stated percentage       4.00%                                                    
Debt instrument, convertible, conversion ratio                         70.1632 70.1632 70.1632                              
Debt conversion, converted instrument, amount                                 1,000                          
Debt instrument, convertible, conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                           $ 14.25                
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature       1.00%                                                    
Debt instrument, convertible, if-converted value in excess of principal                             $ 15,720,000                              
Term Loan [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt Instrument, Frequency of Periodic Payment | installment         12                                                  
Term Loan Due 2019 [Member] | Subsequent Event [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount | AUD AUD 30,000,000                                                          
Debt instrument, periodic payment, principal | AUD 750,000                                                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid | AUD AUD 21,000,000                                                          
Term Loan Due 2019 [Member] | Subsequent Event [Member] | Bank Bill Swap Bid Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate 2.25%                                                          
Revolving Facility, June 2017 [Member] | Subsequent Event [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity | AUD AUD 10,000,000                                                          
Revolving Facility, June 2017 [Member] | Subsequent Event [Member] | Bank Bill Swap Bid Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate 2.00%                                                          
LIBOR Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, interest rate during period     2.25%                                                      
Revolver due 2019 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                                           $ 334,206,000                
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, current borrowing capacity     $ 50,000                                                      
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                         $ 50,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, interest rate during period     1.25%                                                      
Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                               $ 725,000,000            
Senior Notes [Member] | Senior Notes due 2022, May 2016 Add-On Issuance [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount                                               $ 125,000,000            
Issuance price, percentage                                               98.76%            
Debt issuance cost                     3,016,000                                      
Mortgages [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate         1.50%                                                  
Revolver Due 2020 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, current borrowing capacity     $ 350,000                                                      
Convertible Subordinated Debt [Member] | Convert. debt due 2017 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt Instrument, Convertible, Threshold Number of Trading Days Prior to Maturity of Notes       42 days                                                    
Convertible Notes 2017 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         4.00%             4.00% 4.00% 4.00% 4.00%              
Senior notes due 2022 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount                                                       $ 600,000,000    
Debt instrument, interest rate, stated percentage                                                       5.25%    
Long-term debt outstanding                                 591,736,000         $ 713,234,000                
Interest paid                     $ 8,641,000 $ 7,875,000     $ 24,391,000 $ 23,625,000                            
Long-term debt, gross                                 $ 600,000,000         $ 725,000,000                
Debt instrument, interest rate during period                   5.50% 5.50%   5.50% 5.50% 5.50% 5.50%                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         5.25%       5.25%     5.25% 5.25% 5.25% 5.25%              
Senior notes due 2022 [Member] | Subsequent Event [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt Conversion, Original Debt, Amount   $ 125,000,000                                                        
Real estate mortgages [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 $ 31,810,000         $ 37,911,000                
Interest paid                     $ 194,000 $ 117,000     $ 499,000 $ 357,000                            
Debt instrument, description of variable rate basis                         The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50% The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50% The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50%                              
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.25% 2.25% 2.25%                              
Long-term debt, gross                                 32,280,000         38,533,000                
Debt instrument, interest rate during period                   2.30% 2.30% 3.80% 2.20% 2.20% 2.20% 3.80%                            
ESOP Loans [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 36,520,000         34,921,000                
Interest paid                     $ 274,000 $ 255,000     $ 805,000 $ 769,000                            
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.38% 2.38% 2.38%                              
Long-term debt, gross                                 $ 36,744,000         35,092,000                
Debt instrument, periodic payment, principal                             $ 551,000                              
Debt instrument balloon payment                             $ 30,137,000                              
Debt instrument, interest rate during period                   3.30% 3.30% 2.90% 3.20% 3.20% 3.20% 2.90%                            
ESOP Loan July 2014 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Amount of line note available to purchase common stock in open market             $ 10,000,000                                              
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate                         2.38% 2.38% 2.38%                              
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, amount outstanding                                         AUD 30,000,000 $ 22,254,000                
Debt instrument, basis spread on variable rate                       2.80%                                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         4.79%             4.79% 4.79% 4.79% 4.79%              
Term Loan [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                         € 11,250,000                 $ 12,469,000                
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                                 2.50%                          
Proceeds from long-term lines of credit | €                 € 15,000,000                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         1.93%             1.93% 1.93% 1.93% 1.93%              
Debt Instrument, Periodic Payment | €         € 1,250,000                                                  
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount | AUD                                                 AUD 12,500,000          
Term Loan [Member] | Brazilian CDI [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Debt instrument, interest rate during period                         20.13% 20.13% 20.13%                              
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Face amount | AUD                                                     AUD 20,000,000      
Debt instrument, periodic payment, principal               $ 625,000                                            
Capital lease - real estate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 $ 7,368,000         $ 6,585,000                
Interest paid                     $ 87,000 $ 100,000     $ 270,000 $ 308,000                            
Long-term debt, gross                                 $ 7,524,000         $ 6,722,000                
Proceeds from issuance of long-term debt                                     $ 14,290,000                      
Debt instrument, interest rate during period                   5.40% 5.40% 5.30% 5.40% 5.40% 5.40% 5.30%                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         5.00%       5.00%     5.00% 5.00% 5.00% 5.00%              
Revolver Due 2013 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                           $ 0                
Debt instrument, basis spread on variable rate         1.75%               1.75% 1.75% 1.75%                              
Proceeds from long-term lines of credit | €                         € 5,541,000         € 5,000,000                        
Non U.S. term loans [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 $ 38,843,000         34,557,000                
Interest paid                     $ 276,000 $ 324,000     $ 832,000 $ 1,049,000                            
Line of credit facility, amount outstanding                                           2,235,000 BRL 7,175              
Long-term debt, gross                                 39,142,000         34,723,000                
Maintains maximum amount of line of credit                                           3,738,000 BRL 12,800              
Non U.S. lines of credit [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 8,931,000         6,073,000                
Interest paid                     367,000 195,000     723,000 445,000                            
Line of credit facility, amount outstanding                                       CAD 3,068,000   2,359,000                
Long-term debt, gross                                 8,934,000         6,078,000                
Proceeds from long-term lines of credit                   CAD 11,932,000 9,175,000     CAD 15,000,000 11,534,000                              
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, current borrowing capacity                                           $ 5,000,000                
Debt instrument, basis spread on variable rate           2.50%                                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage                         4.49%             4.49% 4.49% 4.49% 4.49%              
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit Two [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, current borrowing capacity                                         AUD 5,000,000 $ 3,709,000                
Non U.S. lines of credit [Member] | LIBOR Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, interest rate at period end                         1.95%             1.95% 1.95% 1.95% 1.95%              
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Line of credit facility, interest rate at period end                         2.10%             2.10% 2.10% 2.10% 2.10%              
Revolver due 2019 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Long-term debt outstanding                                 32,951,000         $ (2,583,000)                
Interest paid                     $ 660,000 $ 761,000     $ 2,185,000 $ 1,758,000                            
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                         $ 250,000,000  
Long-term debt, gross                                 $ 35,000,000         0                
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Convertible Notes 2017 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Convertible debt, fair value disclosures                                           121,438,000                
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior notes due 2022 [Member]                                                            
Debt Instrument [Line Items]                                                            
Convertible debt, fair value disclosures                                           $ 703,250,000