XML 63 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
LONG-TERM DEBT (Details)
$ / shares in Units, BRL in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 13, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Dec. 21, 2009
USD ($)
trading_days
Sep. 30, 2015
EUR (€)
installment
Dec. 31, 2014
USD ($)
loan
Jul. 31, 2014
USD ($)
May. 31, 2014
USD ($)
Nov. 30, 2010
EUR (€)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
CAD
Mar. 31, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2016
EUR (€)
shares
Mar. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2016
CAD
shares
Mar. 31, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2011
EUR (€)
Sep. 30, 2007
USD ($)
Mar. 31, 2016
AUD
Mar. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
Mar. 31, 2016
CAD
Mar. 31, 2016
BRL
Mar. 31, 2015
AUD
Mar. 31, 2015
USD ($)
May. 31, 2014
AUD
loan
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
USD ($)
property
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount                               $ 32,280,000       $ 8,000,000       $ 21,098,000     $ 38,556,000
Payment of tender offer premium                         $ 31,530,000                            
Interest paid                 $ 10,678,000   $ 10,381,000   21,030,000   $ 20,501,000                        
Underwriting fees and other expense capitalized                               10,313,000                      
Loss from debt extinguishment, net                     $ 0       0                        
Write off of deferred debt issuance cost                         6,574,000                            
Prepaid interest on defeased note on extinguishment of debt                         $ 786,000                            
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed                       65.00% 65.00% 65.00%                          
Line of credit facility, amount outstanding                                       15,922,000              
Number of properties refinanced | property                                                     4
Debt instrument, description of variable rate basis                                 The revolving credit facility accrues interest at EURIBOR plus 1.75% per annum (1.75% at March 31, 2016).                    
Debt instrument, basis spread on variable rate                     1.30% 1.25% 1.25% 1.25%                          
Long-term debt, gross                               861,199,000       957,192,000              
Number of refinanced ESOP loan | loan         2                                            
Number of new term loan refinance from esop loans | loan         1                                            
Amount of line note available to purchase common stock in open market         $ 10,000,000                                            
Shares purchased for award value                         $ 20,000,000                            
Shares purchased for award value (usd per share) | $ / shares                         $ 12.57                            
Long-term Debt                               843,569,000       941,780,000              
Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Ownership Plan | shares                       1,591,117 1,591,117 1,591,117                          
Proceeds from issuance of long-term debt                         $ 139,604,000   99,556,000                        
Capital lease maturity year                                   2022                  
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                                   5.00%                  
Debt instrument, interest rate during period                       6.00% 6.00% 6.00%                          
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, amount outstanding                                     AUD 4,000,000 $ 3,067,600              
Debt instrument, number of loans | loan                                                 2    
Convert. debt due 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount     $ 100,000,000                                                
Debt instrument, interest rate, stated percentage     4.00%                                                
Debt instrument, convertible, conversion ratio                       70.1631 70.1631 70.1631                          
Debt conversion, converted instrument, amount                               1,000                      
Debt instrument, convertible, conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 14.25              
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature     1.00%                                                
Debt instrument, convertible, if-converted value in excess of principal                         $ 15,720,000                            
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Frequency of Periodic Payment | installment       12                                              
LIBOR Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period 2.25%                                                    
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, amount outstanding                                       $ 122,500,000              
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                                       $ 211,578,000              
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 50,000                                                    
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                   $ 50,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate during period 1.25%                                                    
Mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, basis spread on variable rate       1.50%                                              
Revolver Due 2020 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 350,000                                                    
Convertible Subordinated Debt [Member] | Convert. debt due 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt Instrument, Convertible, Threshold Trading Days | trading_days     20                                                
Debt Instrument, Convertible, Threshold Consecutive Trading Days     30 days                                                
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature     130.00%                                                
Debt Instrument, Convertible, Threshold Number of Trading Days Prior to Maturity of Notes     42 days                                                
Convertible Notes 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       4.00%             4.00% 4.00% 4.00% 4.00%          
Senior notes due 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount   $ 600,000,000                                                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage   5.25%                                                  
Interest paid                 $ 7,875,000   $ 7,875,000   $ 15,750,000   $ 15,750,000                        
Long-term debt, gross                               600,000,000       $ 600,000,000              
Long-term Debt                               $ 591,736,000       $ 592,380,000              
Debt instrument, interest rate during period                 5.50% 5.50%   5.50% 5.50% 5.50% 5.50%                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       5.25%       5.25%     5.25% 5.25% 5.25% 5.25%          
Senior notes due 2018 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate, stated percentage                       7.125%             7.125% 7.125% 7.125% 7.125%          
Loss from debt extinguishment, net                 $ (38,890,000)                                    
Senior Notes [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                         $ 16,716,000                            
Real estate mortgages [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 $ 154,000   $ 116,000   $ 305,000   $ 240,000                        
Debt instrument, description of variable rate basis                       The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50% The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50% The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50%                          
Debt instrument, basis spread on variable rate                       2.25% 2.25% 2.25%                          
Long-term debt, gross                               $ 32,280,000       $ 39,204,000              
Long-term Debt                               31,810,000       38,556,000              
Debt instrument, interest rate during period                 2.20% 2.20% 3.80% 2.10% 2.10% 2.10% 3.80%                        
ESOP Loans [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 $ 275,000   $ 254,000   $ 531,000   $ 514,000                        
Debt instrument, basis spread on variable rate                       2.38% 2.38% 2.38%                          
Long-term debt, gross                               36,744,000       35,643,000              
Long-term Debt                               $ 36,520,000       35,454,000              
Debt instrument, periodic payment, principal                         $ 551,000                            
Debt instrument balloon payment                         $ 30,137,000                            
Debt instrument, interest rate during period                 3.30% 3.30% 2.90% 3.10% 3.10% 3.10% 2.90%                        
ESOP Loan July 2014 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,000,000                                          
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, basis spread on variable rate                       2.38% 2.38% 2.38%                          
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, amount outstanding                                     AUD 30,555,000 $ 23,432,000              
Debt instrument, basis spread on variable rate                     2.80%                                
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       5.09%             5.09% 5.09% 5.09% 5.09%          
Term Loan [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Long-term Debt                       € 12,500,000               $ 14,000,000              
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                               2.50%                      
Proceeds from long-term lines of credit | €               € 15,000,000                                      
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       1.93%             1.93% 1.93% 1.93% 1.93%          
Debt Instrument, Periodic Payment | €       € 1,250,000                                              
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | AUD                                             AUD 12,500,000        
Term Loan [Member] | Brazilian CDI [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, interest rate during period                       20.13% 20.13% 20.13%                          
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount | AUD                                                 AUD 20,000,000    
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 625,000                                        
Capital lease - real estate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 $ 90,000   $ 102,000   $ 183,000   $ 208,000                        
Long-term debt, gross                               $ 7,524,000       $ 6,993,000              
Long-term Debt                               $ 7,368,000       $ 6,850,000              
Proceeds from issuance of long-term debt                                   $ 14,290,000                  
Debt instrument, interest rate during period                 5.40% 5.40% 5.30% 5.40% 5.40% 5.40% 5.30%                        
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       5.00%       5.00%     5.00% 5.00% 5.00% 5.00%          
Revolver Due 2013 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Debt instrument, basis spread on variable rate       1.75%               1.75% 1.75% 1.75%                          
Long-term Debt                                       $ 0              
Proceeds from long-term lines of credit | €                       € 5,678,000         € 5,000,000                    
Non U.S. term loans [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 $ 272,000   $ 337,000   $ 556,000   $ 725,000                        
Line of credit facility, amount outstanding                                       1,942,000   BRL 6,911          
Long-term debt, gross                               $ 39,142,000       37,681,000              
Long-term Debt                               38,843,000       37,438,000              
Maintains maximum amount of line of credit                                       3,597,000   BRL 12,800          
Non U.S. lines of credit [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 97,000   109,000   356,000   250,000                        
Line of credit facility, amount outstanding                                       6,455,000 CAD 8,371,000            
Long-term debt, gross                               8,934,000       11,465,000              
Long-term Debt                               8,931,000       11,456,000              
Proceeds from long-term lines of credit                 5,111,500 CAD 6,629,000     11,567,000 CAD 15,000,000                          
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit One [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                       $ 5,000,000              
Debt instrument, basis spread on variable rate         2.50%                                            
Debt instrument, interest rate, effective percentage                       4.79%             4.79% 4.79% 4.79% 4.79%          
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit Two [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, current borrowing capacity                                     AUD 5,000,000 $ 3,835,000              
Non U.S. lines of credit [Member] | LIBOR Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate at period end                       1.93%             1.93% 1.93% 1.93% 1.93%          
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Line of credit facility, interest rate at period end                       2.16%             2.16% 2.16% 2.16% 2.16%          
Revolver due 2019 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Interest paid                 $ 954,000   $ 659,000   $ 1,525,000   $ 997,000                        
Line of credit facility, current borrowing capacity                                                   $ 250,000,000  
Long-term debt, gross                               35,000,000       $ 122,500,000              
Long-term Debt                               $ 32,951,000       119,801,000              
Senior notes due 2018 [Member] | Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Face amount   $ 550,000,000                                                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage   7.125%                                                  
Payment of tender offer premium   $ 31,530,000                                                  
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Convertible Notes 2017 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Convertible debt, fair value disclosures                                       115,375,000              
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior notes due 2022 [Member]                                                      
Debt Instrument [Line Items]                                                      
Convertible debt, fair value disclosures                                       $ 588,000,000