XML 61 R51.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.3.1.900
LONG-TERM DEBT (Details)
$ / shares in Units, € in Thousands, BRL in Thousands
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Mar. 13, 2015
USD ($)
Feb. 27, 2014
USD ($)
Dec. 21, 2009
USD ($)
trading_days
Sep. 30, 2015
EUR (€)
property
Dec. 31, 2014
USD ($)
loan
Jul. 31, 2014
USD ($)
May. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2015
CAD
shares
Dec. 31, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2015
USD ($)
Sep. 30, 2015
CAD
Sep. 30, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2007
USD ($)
Dec. 31, 2015
AUD
Dec. 31, 2015
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2015
CAD
Dec. 31, 2015
BRL
Sep. 30, 2015
USD ($)
property
Sep. 30, 2015
BRL
property
Dec. 31, 2014
AUD
Dec. 31, 2014
USD ($)
May. 31, 2014
AUD
loan
Feb. 14, 2014
USD ($)
Oct. 21, 2013
USD ($)
property
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount                                           $ 21,098,000     $ 32,280,000
Payment of tender offer premium               $ 31,530,000                                  
Interest paid               10,352,000   $ 10,120,000                              
Underwriting fees and other expense capitalized                         $ 10,313,000                        
Write off of deferred debt issuance cost               6,574,000                                  
Prepaid interest on defeased note on extinguishment of debt               $ 786,000                                  
Maximum percentage of equity interest of subsidiaries borrowings guaranteed               65.00% 65.00%                                
Line of credit facility, amount outstanding                               $ 15,922,000                  
Number of properties refinanced | property                                                 4
Long-term Debt                               901,217,000     $ 843,569,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate               2.20% 2.20% 1.30%                              
Long-term debt, gross                               917,191,000     861,199,000            
Number of refinanced ESOP loan | loan         2                                        
Number of new term loan refinance from esop loans | loan         1                                        
Amount of line note available to purchase common stock in open market         $ 10,000,000                                        
Shares purchased for award value               $ 20,000,000                                  
Shares purchased for award value (usd per share) | $ / shares               $ 12.57                                  
Stock Issued During Period, Shares, Employee Stock Ownership Plan | shares               1,591,117 1,591,117                                
Proceeds from issuance of long-term debt               $ 79,874,000   $ 10,279,000                              
Capital lease maturity year                           2022                      
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate                           5.00%                      
Debt instrument, interest rate during period               6.00% 6.00%                                
Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, amount outstanding                               $ 0                  
Debt instrument, number of loans | loan                                             2    
Convert. debt due 2017 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount     $ 100,000,000                                            
Debt instrument, interest rate, stated percentage     4.00%                                            
Debt instrument, convertible, conversion ratio               69.3811 69.3811                                
Debt conversion, converted instrument, amount                         $ 1,000                        
Debt instrument, convertible, conversion price (in Dollars per share) | $ / shares                               $ 14.41                  
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature     1.00%                                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price Adjustment | $ / shares                               $ 0.13                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio Adjustment                             0.77% 0.77% 0.77% 0.77%              
Debt instrument, convertible, if-converted value in excess of principal               $ 15,720,000   15,720,000                              
LIBOR Rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, interest rate during period 2.00%                                                
Revolving Credit Facility [Member] | Revolver due 2019 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line Of Credit, Covenant Compliance, Minimum Liquidity Requirement, Cash and Available Borrowings $ 100,000,000                                                
Number of months prior to maturity 6 months                                                
Revolver due 2019 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, amount outstanding                               $ 95,000,000                  
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                               $ 139,078,000                  
Revolver due 2019 [Member] | Letter Of Credit Subfacility [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 50,000                                             $ 60,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Multicurrency Subfacility [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, current borrowing capacity                                               50,000,000  
Revolver due 2019 [Member] | Margin Rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, interest rate during period 1.00%                                                
Revolver Due 2020 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, current borrowing capacity $ 250,000                                                
Convertible Subordinated Debt [Member] | Convert. debt due 2017 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Number of days prior to maturity | trading_days     20                                            
Debt Instrument, Convertible, Threshold Consecutive Trading Days     30 days                                            
Debt instrument, convertible, terms of conversion feature     130.00%                                            
Debt Instrument, Convertible, Threshold Number of Trading Days Prior to Maturity of Notes     42 days                                            
Convertible Notes 2017 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             4.00% 4.00% 4.00% 4.00%              
Senior notes due 2022 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount   $ 600,000,000                                              
Debt instrument, interest rate, stated percentage   5.25%                                              
Interest paid               $ 7,875,000   $ 7,875,000                              
Long-term Debt                               $ 592,058,000     591,736,000            
Long-term debt, gross                               $ 600,000,000     $ 600,000,000            
Debt instrument, interest rate during period               5.40% 5.40% 5.40%                              
Debt instrument, interest rate, effective percentage       5.25%                     5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25% 5.25%          
Senior notes due 2018 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate, stated percentage                             7.125% 7.125% 7.125% 7.125%              
Loss from debt extinguishment, net               $ (38,890,000)                                  
Senior Notes [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               16,716,000                                  
Real estate mortgages [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               $ 151,000   $ 124,000                              
Number of properties refinanced | property       2                             2 2          
Number of Real Estate Properties With New Mortgages | property       2                             2 2          
Debt instrument, description of variable rate basis               The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50% The loans bear interest at a rate of LIBOR plus 1.50%                                
Long-term Debt                               $ 31,284,000     $ 31,810,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate               2.25% 2.25%                                
Long-term debt, gross                               31,742,000     32,280,000            
Debt instrument, interest rate during period               3.30% 3.30% 3.90%                              
ESOP Loans [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               $ 256,000   $ 260,000                              
Long-term Debt                               35,987,000     36,520,000            
Debt instrument, basis spread on variable rate               2.38% 2.38%                                
Long-term debt, gross                               36,194,000     36,744,000            
Debt instrument, periodic payment, principal               $ 551,000                                  
Debt instrument balloon payment               $ 30,137,000                                  
Debt instrument, interest rate during period               3.00% 3.00% 2.80%                              
ESOP Loan July 2014 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Amount of line note available to purchase common stock in open market           $ 10,000,000                                      
ESOP Loan July 2014 [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, basis spread on variable rate               2.38% 2.38%                                
Term Loan December 2013 and May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, amount outstanding                             AUD 31,249,000 $ 22,778,000                  
Debt instrument, basis spread on variable rate                   2.80%                              
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             4.86% 4.86% 4.86% 4.86%              
Term Loan [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term Debt       € 10                             $ 15,000,000            
Long-term debt, percentage bearing fixed interest, percentage rate       2.50%                             2.50% 2.50%          
Proceeds from long-term lines of credit       € 15,000             $ 16,389,000                            
Debt Instrument, Periodic Payment | €       1,250                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             2.20% 2.20% 2.20% 2.20%              
Term Loan [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount | AUD                                         AUD 12,500,000        
Term Loan [Member] | Brazilian CDI [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Debt instrument, interest rate during period               20.14% 20.14%                                
Revolver Due 2013 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Long-term Debt                                     $ 0            
Debt instrument, basis spread on variable rate               1.75% 1.75%   1.75% 1.75%                          
Proceeds from long-term lines of credit       € 5,000             $ 5,463,000                            
Term Loan May 2014 [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount | AUD                                             AUD 20,000,000    
Debt instrument, periodic payment, principal             $ 625,000                                    
Capital lease - real estate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               $ 93,000   $ 106,000                              
Long-term Debt                               $ 7,111,000     7,368,000            
Long-term debt, gross                               $ 7,261,000     $ 7,524,000            
Proceeds from issuance of long-term debt                           $ 14,290,000                      
Debt instrument, interest rate during period               5.40% 5.40% 5.30%                              
Debt instrument, interest rate, effective percentage       5.00%                     5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%          
Non U.S. term loans [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               $ 284,000   $ 388,000                              
Line of credit facility, amount outstanding                               $ 1,814,000   BRL 7,083              
Long-term Debt                               37,536,000     $ 38,843,000            
Long-term debt, gross                               37,801,000     39,142,000            
Maintains maximum amount of line of credit                               3,278,000       BRL 12,800          
Non U.S. lines of credit [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               259,000   141,000                              
Line of credit facility, amount outstanding                               3,739,000 CAD 5,184,000                
Long-term Debt                               5,541,000     8,931,000            
Long-term debt, gross                               5,553,000     8,934,000            
Proceeds from long-term lines of credit               7,079,000 CAD 9,816,000     CAD 15,000,000                          
Non U.S. lines of credit [Member] | Line of Credit Two [Member] | Northcote Holdings Pty. Ltd [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, current borrowing capacity                             AUD 5,000,000 $ 5,000,000     3,644            
Debt instrument, basis spread on variable rate             2.50%                                    
Debt instrument, interest rate, effective percentage                             4.56% 4.56% 4.56% 4.56%              
Non U.S. lines of credit [Member] | LIBOR Rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, interest rate at period end                             1.73% 1.73% 1.73% 1.73%              
Non U.S. lines of credit [Member] | Bankers Acceptance Rate [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Line of credit facility, interest rate at period end                             2.16% 2.16% 2.16% 2.16%              
Revolver due 2019 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Interest paid               $ 571,000   $ 338,000                              
Line of credit facility, current borrowing capacity                                               $ 225,000,000  
Long-term Debt                               $ 93,086,000     32,951,000            
Long-term debt, gross                               95,000,000     $ 35,000,000            
Senior notes due 2018 [Member] | Senior Notes [Member] | Senior Notes 2022 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Face amount   $ 550,000,000                                              
Debt instrument, interest rate, stated percentage   7.125%                                              
Payment of tender offer premium   $ 31,530,000                                              
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Convertible Notes 2017 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Convertible debt, fair value disclosures                               128,375,000                  
Fair Value, Inputs, Level 1 [Member] | Senior notes due 2022 [Member]                                                  
Debt Instrument [Line Items]                                                  
Convertible debt, fair value disclosures                               $ 570,000,000