EX-99.5 6 dex995.htm SECOND QUARTER 2008 PORTFOLIO LOAN AND LEASE STRATIFICATIONS Second Quarter 2008 Portfolio Loan and Lease Stratifications

Exhibit 99.5

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Second Quarter 2008 Portfolio Loan and Lease Stratifications

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Second Quarter 2008 Portfolio Loan and Lease Stratifications:

Consumer

 

2

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Brokered home equity - Includes retail brokered and HEA ($2.4 billion)

Combined loan-to-value (origination)

 

     <=70%     70.1-80%     80.1-90%     90.1-95%     95.1 +     Total  
Florida             

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   1 %   < 1 %   1 %   3 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.0 %   8.0 %   28.8 %   17.1 %   10.2 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   4.4 %   11.4 %   28.5 %   34.1 %   17.2 %
Michigan             

Loans (% of total)

    2 %   2 %   5 %   4 %   7 %   20 %

NPA + 90+ ratio

    2.9 %   1.7 %   1.3 %   3.9 %   6.2 %   3.7 %

YTD NCO ratio

    3.6 %   2.9 %   4.6 %   3.9 %   6.8 %   4.9 %
Other             

Loans (% of total)

    6 %   9 %   17 %   11 %   33 %   77 %

NPA + 90+ ratio

    3.3 %   0.1 %   2.4 %   4.5 %   4.8 %   3.6 %

YTD NCO ratio

    1.9 %   1.8 %   2.2 %   3.9 %   5.2 %   3.6 %
Total             

Loans (% of total)

    9 %   12 %   23 %   15 %   41 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    3.1 %   0.5 %   2.4 %   4.8 %   5.3 %   3.8 %

YTD NCO ratio

    2.2 %   2.1 %   3.0 %   4.4 %   6.2 %   4.3 %
1sts             

Loans (% of total)

    4 %   3 %   2 %   1 %   3 %   14 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.0 %   7.4 %   25.6 %   8.7 %   4.8 %

YTD NCO ratio

    3.2 %   2.6 %   3.0 %   7.7 %   4.9 %   3.6 %
2nds             

Loans (% of total)

    5 %   9 %   20 %   15 %   38 %   86 %

NPA + 90+ ratio

    4.3 %   0.6 %   1.8 %   4.1 %   5.0 %   3.6 %

YTD NCO ratio

    1.4 %   2.0 %   3.0 %   4.3 %   6.3 %   4.5 %
Total             

Loans (% of total)

    9 %   12 %   23 %   15 %   41 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    3.1 %   0.5 %   2.4 %   4.8 %   5.3 %   3.8 %

YTD NCO ratio

    2.2 %   2.1 %   3.0 %   4.4 %   6.2 %   4.3 %
HE loans             

Loans (% of total)

    2 %   3 %   5 %   3 %   12 %   26 %

NPA + 90+ ratio

    3.2 %   0.5 %   2.4 %   4.2 %   5.0 %   3.7 %

YTD NCO ratio

    1.6 %   3.1 %   3.5 %   4.6 %   6.4 %   4.9 %
HELOCs             

Loans (% of total)

    7 %   9 %   18 %   12 %   29 %   74 %

NPA + 90+ ratio

    3.1 %   0.4 %   2.3 %   5.0 %   5.5 %   3.8 %

YTD NCO ratio

    2.3 %   1.8 %   2.9 %   4.3 %   6.1 %   4.2 %
Total             

Loans (% of total)

    9 %   12 %   23 %   15 %   41 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    3.1 %   0.5 %   2.3 %   4.9 %   5.3 %   3.8 %

YTD NCO ratio

    2.2 %   2.1 %   3.0 %   4.4 %   6.2 %   4.3 %
< 660#             

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   1 %   1 %   1 %   4 %

NPA + 90+ ratio

    10.8 %   2.3 %   10.1 %   16.1 %   12.6 %   11.0 %

YTD NCO ratio

    14.9 %   12.2 %   8.7 %   8.0 %   12.7 %   11.0 %
660-689             

Loans (% of total)

    1 %   1 %   3 %   2 %   5 %   12 %

NPA + 90+ ratio

    7.4 %   0.4 %   2.0 %   9.6 %   8.3 %   6.3 %

YTD NCO ratio

    4.1 %   3.4 %   4.3 %   8.2 %   8.4 %   6.7 %
690-719             

Loans (% of total)

    1 %   2 %   4 %   3 %   10 %   21 %

NPA + 90+ ratio

    4.8 %   0.6 %   2.6 %   6.4 %   5.9 %   4.7 %

YTD NCO ratio

    2.0 %   2.9 %   3.8 %   6.5 %   8.6 %   6.3 %
720-749             

Loans (% of total)

    1 %   3 %   5 %   4 %   11 %   23 %

NPA + 90+ ratio

    2.8 %   0.7 %   2.6 %   3.4 %   5.1 %   3.7 %

YTD NCO ratio

    3.1 %   2.2 %   3.2 %   3.8 %   5.8 %   4.4 %
750+             

Loans (% of total)

    5 %   6 %   9 %   6 %   13 %   39 %

NPA + 90+ ratio

    0.9 %   0.1 %   1.2 %   1.9 %   3.0 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.3 %   0.6 %   1.4 %   2.0 %   3.0 %   1.8 %
Total             

Loans (% of total)

    9 %   12 %   23 %   15 %   41 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    3.1 %   0.5 %   2.4 %   4.8 %   5.3 %   3.8 %

YTD NCO ratio

    2.2 %   2.1 %   3.0 %   4.4 %   6.2 %   4.3 %

 

#

Includes relationship based and private client lending

Note: All consumer YTD net charge-off ratios throughout this document are calculated using second quarter end of period loan balances

Note: Percentages may not sum due to rounding

 

3

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Direct home equity ($10.0 billion)

Combined loan-to-value (origination)

 

     <=70%     70.1-80%     80.1-90%     90.1-95%     95.1 +     Total  
Florida             

Loans (% of total)

    5 %   2 %   1 %   < 1 %   < 1 %   8 %

NPA + 90+ ratio

    2.5 %   0.0 %   4.2 %   13.5 %   10.3 %   3.0 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   2.3 %   6.3 %   4.3 %   9.2 %   2.0 %
Michigan             

Loans (% of total)

    9 %   5 %   4 %   2 %   2 %   22 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.3 %   1.8 %   5.3 %   4.6 %   1.9 %

YTD NCO ratio

    0.7 %   1.3 %   2.1 %   3.3 %   3.2 %   1.6 %
Other             

Loans (% of total)

    28 %   15 %   12 %   5 %   9 %   70 %

NPA + 90+ ratio

    1.3 %   0.1 %   1.5 %   4.6 %   2.6 %   1.5 %

YTD NCO ratio

    0.3 %   0.6 %   0.6 %   0.9 %   1.5 %   0.6 %
Total             

Loans (% of total)

    42 %   21 %   18 %   7 %   12 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.1 %   1.7 %   5.2 %   3.3 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.3 %   1.6 %   2.1 %   0.9 %
1sts             

Loans (% of total)

    16 %   7 %   3 %   1 %   1 %   26 %

NPA + 90+ ratio

    0.6 %   0.0 %   1.8 %   10.5 %   5.2 %   0.9 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.2 %   0.9 %   1.8 %   0.6 %
2nds             

Loans (% of total)

    26 %   15 %   15 %   7 %   11 %   74 %

NPA + 90+ ratio

    2.1 %   0.2 %   1.7 %   4.7 %   3.1 %   2.0 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.9 %   1.3 %   1.7 %   2.1 %   1.1 %
Total             

Loans (% of total)

    42 %   21 %   18 %   7 %   12 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.1 %   1.7 %   5.2 %   3.3 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.3 %   1.6 %   2.1 %   0.9 %
HE loans             

Loans (% of total)

    6 %   3 %   3 %   1 %   2 %   16 %

NPA + 90+ ratio

    2.1 %   0.3 %   1.6 %   5.1 %   3.1 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.9 %   1.2 %   1.6 %   2.1 %   1.0 %
HELOCs             

Loans (% of total)

    35 %   18 %   15 %   6 %   10 %   84 %

NPA + 90+ ratio

    1.4 %   0.1 %   1.8 %   5.2 %   3.3 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.3 %   1.6 %   2.1 %   0.9 %
Total             

Loans (% of total)

    42 %   21 %   18 %   7 %   12 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.1 %   1.7 %   5.2 %   3.3 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.3 %   1.6 %   2.1 %   0.9 %
< 660#             

Loans (% of total)

    2 %   1 %   1 %   < 1 %   1 %   5 %

NPA + 90+ ratio

    5.3 %   0.9 %   6.5 %   12.9 %   10.8 %   6.1 %

YTD NCO ratio

    1.3 %   2.4 %   2.8 %   3.3 %   4.5 %   2.6 %
660-689             

Loans (% of total)

    3 %   2 %   2 %   1 %   1 %   8 %

NPA + 90+ ratio

    2.5 %   0.3 %   3.1 %   13.1 %   6.4 %   4.0 %

YTD NCO ratio

    1.2 %   2.8 %   3.1 %   3.0 %   4.6 %   2.8 %
690-719             

Loans (% of total)

    5 %   3 %   3 %   1 %   2 %   14 %

NPA + 90+ ratio

    1.9 %   0.2 %   2.6 %   5.9 %   4.4 %   2.6 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.1 %   2.1 %   2.3 %   3.0 %   1.7 %
720-749             

Loans (% of total)

    6 %   4 %   4 %   2 %   3 %   18 %

NPA + 90+ ratio

    1.0 %   0.2 %   1.8 %   5.3 %   2.5 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.6 %   1.3 %   1.3 %   1.6 %   1.7 %   1.2 %
750+             

Loans (% of total)

    26 %   12 %   9 %   3 %   5 %   55 %

NPA + 90+ ratio

    0.5 %   0.0 %   0.6 %   2.2 %   1.1 %   0.6 %

YTD NCO ratio

    0.1 %   0.3 %   0.5 %   0.8 %   0.9 %   0.4 %
Total             

Loans (% of total)

    42 %   21 %   18 %   7 %   12 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.1 %   1.7 %   5.2 %   3.3 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   1.3 %   1.6 %   2.1 %   0.9 %

 

#

Includes relationship based and private client lending

 

4

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Total home equity ($12.4 billion)

Combined loan-to-value (origination)

 

      <=70%     70.1-80%     80.1-90%     90.1-95%     95.1 +     Total  

Florida

             

Loans (% of total)

    4 %   1 %   1 %   < 1 %   1 %   7 %

NPA + 90+ ratio

    2.5 %   0.0 %   4.8 %   16.3 %   13.1 %   3.7 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   2.5 %   7.1 %   8.7 %   19.2 %   3.4 %

Michigan

             

Loans (% of total)

    7 %   4 %   4 %   2 %   3 %   22 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.4 %   1.7 %   4.9 %   5.2 %   2.2 %

YTD NCO ratio

    0.8 %   1.4 %   2.7 %   3.5 %   4.6 %   2.2 %

Other

             

Loans (% of total)

    24 %   14 %   13 %   6 %   14 %   71 %

NPA + 90+ ratio

    1.4 %   0.1 %   1.7 %   4.5 %   3.6 %   2.0 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.7 %   1.0 %   1.9 %   3.2 %   1.3 %

Total

             

Loans (% of total)

    35 %   20 %   19 %   9 %   18 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.2 %   1.9 %   5.1 %   4.2 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.7 %   2.5 %   4.0 %   1.6 %

1sts

             

Loans (% of total)

    13 %   6 %   3 %   1 %   1 %   24 %

NPA + 90+ ratio

    0.6 %   0.0 %   2.9 %   13.0 %   6.9 %   1.4 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.5 %   2.0 %   3.3 %   0.9 %

2nds

             

Loans (% of total)

    22 %   14 %   16 %   8 %   16 %   76 %

NPA + 90+ ratio

    2.2 %   0.2 %   1.7 %   4.5 %   4.0 %   2.4 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.7 %   2.6 %   4.0 %   1.8 %

Total

             

Loans (% of total)

    35 %   20 %   19 %   9 %   18 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.2 %   1.9 %   5.1 %   4.2 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.7 %   2.5 %   4.0 %   1.6 %

HE loans

             

Loans (% of total)

    6 %   3 %   3 %   2 %   4 %   18 %

NPA + 90+ ratio

    2.2 %   0.3 %   1.9 %   4.8 %   4.1 %   2.6 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   1.3 %   1.9 %   2.8 %   4.4 %   2.1 %

HELOCs

             

Loans (% of total)

    30 %   17 %   16 %   7 %   13 %   82 %

NPA + 90+ ratio

    1.5 %   0.1 %   1.9 %   5.1 %   4.2 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.6 %   2.5 %   3.8 %   1.5 %

Total

             

Loans (% of total)

    35 %   20 %   19 %   9 %   18 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.2 %   1.9 %   5.1 %   4.2 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.7 %   2.5 %   4.0 %   1.6 %

< 660#

             

Loans (% of total)

    2 %   1 %   1 %   < 1 %   1 %   4 %

NPA + 90+ ratio

    5.8 %   1.0 %   7.4 %   14.0 %   11.4 %   7.1 %

YTD NCO ratio

    2.5 %   3.6 %   4.3 %   4.8 %   7.2 %   4.3 %

660-689

             

Loans (% of total)

    2 %   2 %   2 %   1 %   2 %   9 %

NPA + 90+ ratio

    2.9 %   0.3 %   2.8 %   11.8 %   7.3 %   4.6 %

YTD NCO ratio

    1.4 %   2.9 %   3.4 %   4.9 %   6.4 %   3.9 %

690-719

             

Loans (% of total)

    4 %   3 %   3 %   2 %   4 %   15 %

NPA + 90+ ratio

    2.2 %   0.2 %   2.6 %   6.1 %   5.2 %   3.2 %

YTD NCO ratio

    0.7 %   1.4 %   2.4 %   3.8 %   5.6 %   3.0 %

720-749

             

Loans (% of total)

    5 %   3 %   4 %   2 %   4 %   19 %

NPA + 90+ ratio

    1.1 %   0.2 %   2.0 %   4.7 %   3.8 %   2.2 %

YTD NCO ratio

    0.7 %   1.4 %   1.9 %   2.4 %   4.0 %   2.1 %

750+

             

Loans (% of total)

    22 %   11 %   9 %   4 %   6 %   52 %

NPA + 90+ ratio

    0.5 %   0.1 %   0.8 %   2.1 %   1.9 %   0.8 %

YTD NCO ratio

    0.1 %   0.3 %   0.7 %   1.2 %   1.7 %   0.6 %

Total

             

Loans (% of total)

    35 %   20 %   19 %   9 %   18 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    1.6 %   0.2 %   1.9 %   5.1 %   4.2 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   1.0 %   1.7 %   2.5 %   4.0 %   1.6 %

 

#

Includes relationship based and private client lending

 

5

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Total residential mortgage ($9.9 billion)

 

     Florida     Michigan     Other     Total  
Lots         

Loans (% of total)

    4 %   1 %   2 %   7 %

NPA + 90+ ratio

    28.2 %   7.8 %   3.5 %   19.2 %

YTD NCO ratio

    15.2 %   1.3 %   0.9 %   9.8 %
Residential construction         

Loans (% of total)

    1 %   1 %   3 %   5 %

NPA + 90+ ratio

    6.1 %   3.1 %   2.5 %   3.6 %

YTD NCO ratio

    1.6 %   0.7 %   1.2 %   1.2 %
Other non-owners occupied         

Loans (% of total)

    5 %   < 1 %   2 %   8 %

NPA + 90+ ratio

    22.2 %   26.7 %   18.7 %   21.3 %

YTD NCO ratio

    3.8 %   17.4 %   6.9 %   5.3 %
Owner occupied         

Loans (% of total)

    19 %   12 %   48 %   80 %

NPA + 90+ ratio

    5.3 %   7.3 %   3.4 %   4.5 %

YTD NCO ratio

    1.9 %   1.8 %   0.5 %   1.0 %
Total         

Loans (% of total)

    30 %   14 %   56 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    11.6 %   7.5 %   4.0 %   6.8 %

YTD NCO ratio

    4.1 %   2.0 %   0.8 %   2.0 %

Total residential mortgage ($9.9 billion)

Loan-to-value (origination)

 

     <=70%     70.1-80%     80.1-90%     90.1-95%     95.1 +     Total  

Lots

             

Loans (% of total)

    1 %   2 %   1 %   < 1 %   3 %   7 %

NPA + 90+ ratio

    24.8 %   20.7 %   22.7 %   30.7 %   13.3 %   19.2 %

YTD NCO ratio

    13.3 %   10.9 %   7.4 %   9.8 %   8.9 %   9.8 %

Residential construction

             

Loans (% of total)

    1 %   2 %   1 %   1 %   < 1 %   5 %

NPA + 90+ ratio

    3.3 %   2.6 %   5.0 %   1.1 %   22.0 %   3.6 %

YTD NCO ratio

    1.8 %   0.9 %   1.4 %   1.1 %   0.0 %   1.2 %

Other non-owners occupied

             

Loans (% of total)

    2 %   4 %   2 %   < 1 %   1 %   8 %

NPA + 90+ ratio

    12.2 %   15.8 %   32.2 %   36.7 %   45.0 %   21.3 %

YTD NCO ratio

    1.8 %   4.9 %   3.2 %   10.8 %   22.7 %   5.3 %

Owner occupied

             

Loans (% of total)

    22 %   33 %   7 %   4 %   13 %   80 %

NPA + 90+ ratio

    1.8 %   2.4 %   8.7 %   8.6 %   10.6 %   4.5 %

YTD NCO ratio

    0.2 %   0.6 %   1.6 %   2.2 %   2.5 %   1.0 %

Total

             

Loans (% of total)

    26 %   42 %   11 %   5 %   16 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    3.3 %   4.7 %   13.5 %   10.4 %   12.3 %   6.8 %

YTD NCO ratio

    0.9 %   1.6 %   2.5 %   2.9 %   4.2 %   2.0 %
Total residential mortgage ($9.9 billion)  

FICO (origination)

 

 

     < 660#     660-689     690-719     720-750     750+     Total  

Lots

             

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   1 %   1 %   3 %   7 %

NPA + 90+ ratio

    24.1 %   18.7 %   19.3 %   16.6 %   12.6 %   19.2 %

YTD NCO ratio

    19.6 %   11.1 %   11.2 %   8.9 %   6.1 %   9.8 %

Residential construction

             

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   1 %   1 %   2 %   5 %

NPA + 90+ ratio

    4.3 %   2.0 %   4.3 %   0.0 %   0.6 %   3.6 %

YTD NCO ratio

    9.8 %   0.4 %   2.0 %   0.0 %   0.0 %   1.2 %

Other non-owners occupied

             

Loans (% of total)

    1 %   1 %   2 %   2 %   3 %   8 %

NPA + 90+ ratio

    29.6 %   21.5 %   22.2 %   14.7 %   13.1 %   21.3 %

YTD NCO ratio

    19.0 %   8.8 %   8.4 %   10.3 %   7.9 %   5.3 %

Owner occupied

             

Loans (% of total)

    11 %   9 %   13 %   14 %   33 %   80 %

NPA + 90+ ratio

    16.6 %   7.9 %   4.8 %   2.9 %   1.3 %   4.5 %

YTD NCO ratio

    2.9 %   1.4 %   1.3 %   0.8 %   0.4 %   1.0 %

Total

             

Loans (% of total)

    13 %   11 %   17 %   18 %   41 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    17.0 %   9.1 %   6.7 %   4.4 %   2.4 %   6.8 %

YTD NCO ratio

    4.3 %   2.5 %   2.4 %   1.8 %   1.0 %   2.0 %

 

#

Loan with FICO < 660 include CRA and FHA/VA loans as well as relationship based and private client lending

 

6

LOGO

 

Total auto ($8.4 billion)

FICO (origination)

 

     < 660     660-689     690-719     720-750     750+     Total  

Auto/Van

             

Loans (% of total)

    1 %   5 %   10 %   9 %   20 %   46 %

NPA + 90+ ratio

    0.7 %   0.6 %   0.5 %   0.4 %   0.1 %   0.3 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   3.0 %   1.8 %   1.4 %   0.5 %   1.4 %

Small/Med SUV and Compact Pickup

             

Loans (% of total)

    1 %   3 %   7 %   6 %   13 %   29 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.8 %   0.5 %   0.3 %   0.1 %   0.3 %

YTD NCO ratio

    3.1 %   2.7 %   1.8 %   1.2 %   0.4 %   1.3 %

Large SUV/Full Size Pickup

             

Loans (% of total)

    1 %   3 %   6 %   5 %   10 %   25 %

NPA + 90+ ratio

    1.0 %   1.0 %   0.6 %   0.4 %   0.1 %   0.5 %

YTD NCO ratio

    3.8 %   3.0 %   2.1 %   1.6 %   0.6 %   1.6 %

Total

             

Loans (% of total)

    3 %   12 %   22 %   20 %   42 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.8 %   0.5 %   0.4 %   0.1 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   2.9 %   1.9 %   1.4 %   0.5 %   1.4 %

New

             

Loans (% of total)

    1 %   4 %   9 %   8 %   20 %   42 %

NPA + 90+ ratio

    0.7 %   0.8 %   0.5 %   0.3 %   0.1 %   0.3 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   2.4 %   1.5 %   1.1 %   0.4 %   1.0 %

Used

             

Loans (% of total)

    2 %   8 %   13 %   12 %   22 %   58 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.7 %   0.5 %   0.4 %   0.2 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    3.5 %   3.2 %   2.1 %   1.5 %   0.6 %   1.7 %

Total

             

Loans (% of total)

    3 %   12 %   22 %   20 %   42 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.8 %   0.5 %   0.4 %   0.1 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   2.9 %   1.9 %   1.4 %   0.5 %   1.4 %

<=100% advance rate

             

Loans (% of total)

    2 %   6 %   11 %   10 %   27 %   56 %

NPA + 90+ ratio

    0.5 %   0.4 %   0.3 %   0.2 %   0.1 %   0.2 %

YTD NCO ratio

    2.6 %   1.7 %   0.8 %   0.6 %   0.2 %   0.7 %

>100% advance rate

             

Loans (% of total)

    1 %   6 %   12 %   10 %   15 %   44 %

NPA + 90+ ratio

    1.2 %   1.2 %   0.7 %   0.6 %   0.3 %   0.6 %

YTD NCO ratio

    4.7 %   4.3 %   2.8 %   2.1 %   1.1 %   2.4 %

Total

             

Loans (% of total)

    3 %   12 %   22 %   20 %   42 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.8 %   0.5 %   0.4 %   0.1 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   2.9 %   1.9 %   1.4 %   0.5 %   1.4 %

<=60 month term

             

Loans (% of total)

    1 %   3 %   6 %   5 %   16 %   32 %

NPA + 90+ ratio

    0.6 %   0.4 %   0.3 %   0.2 %   0.1 %   0.2 %

YTD NCO ratio

    2.5 %   1.9 %   1.0 %   0.7 %   0.2 %   0.8 %

>60 month term

             

Loans (% of total)

    2 %   9 %   17 %   14 %   26 %   68 %

NPA + 90+ ratio

    1.0 %   0.9 %   0.6 %   0.5 %   0.2 %   0.5 %

YTD NCO ratio

    4.1 %   3.3 %   2.1 %   1.6 %   0.7 %   1.7 %

Total

             

Loans (% of total)

    3 %   12 %   22 %   20 %   42 %   100 %

NPA + 90+ ratio

    0.8 %   0.8 %   0.5 %   0.4 %   0.1 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    3.4 %   2.9 %   1.9 %   1.4 %   0.5 %   1.4 %

 

7

LOGO

 

    Consumer loans by vintage Mortgage     Home equity                          
    Lot     Resi
Constr		     Other non-
owner
occ’d		     Owner
occ’d		     Brokerd     Direct     Auto     Card     Other     Total  

2008

                    

Loans (% of total, by loan type)

   1 %   18 %   1 %   10 %   1 %   9 %   26 %   11 %   23 %   13 %

NPA + 90+ ratio

   0.0 %   2.9 %   0.0 %   0.1 %   0.0 %   0.0 %   0.2 %   0.3 %   0.0 %   0.2 %

YTD NCO ratio

   0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.1 %   0.2 %   0.0 %   0.0 %

2007

                    

Loans (% of total, by loan type)

   7 %   54 %   10 %   18 %   14 %   13 %   31 %   40 %   28 %   21 %

NPA + 90+ ratio

   6.2 %   2.7 %   11.7 %   2.9 %   1.4 %   0.6 %   0.4 %   2.5 %   0.0 %   1.5 %

YTD NCO ratio

   0.4 %   0.0 %   2.4 %   0.4 %   3.7 %   0.4 %   2.1 %   3.4 %   1.1 %   1.5 %

2006

                    

Loans (% of total, by loan type)

   34 %   17 %   19 %   15 %   33 %   15 %   17 %   12 %   16 %   17 %

NPA + 90+ ratio

   10.5 %   9.1 %   26.9 %   6.6 %   4.3 %   2.3 %   0.5 %   4.1 %   0.3 %   4.3 %

YTD NCO ratio

   6.6 %   3.7 %   8.8 %   1.5 %   6.0 %   1.5 %   2.5 %   6.9 %   2.0 %   3.0 %

2005

                    

Loans (% of total, by loan type)

   45 %   9 %   39 %   26 %   26 %   15 %   18 %   9 %   18 %   20 %

NPA + 90+ ratio

   27.4 %   nm     22.3 %   5.0 %   3.8 %   2.2 %   0.3 %   3.9 %   0.2 %   5.0 %

YTD NCO ratio

   15.2 %   3.3 %   4.6 %   1.6 %   3.9 %   1.7 %   1.3 %   6.9 %   0.8 %   2.7 %

2004 and prior

                    

Loans (% of total, by loan type)

   13 %   2 %   31 %   31 %   25 %   48 %   8 %   28 %   15 %   29 %

NPA + 90+ ratio

   22.3 %   10.4 %   20.7 %   5.2 %   4.7 %   2.0 %   0.5 %   3.2 %   0.6 %   3.7 %

YTD NCO ratio

   5.7 %   13.5 %   4.7 %   0.9 %   3.0 %   0.9 %   1.1 %   7.3 %   1.9 %   1.5 %

Total

                    

Loans (% of total, by loan type)

   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %   100 %

NPA + 90+ ratio

   19.2 %   3.6 %   21.3 %   4.5 %   3.8 %   1.7 %   0.4 %   2.7 %   0.2 %   3.2 %

YTD NCO ratio

   9.8 %   1.2 %   5.2 %   1.0 %   4.3 %   0.9 %   1.4 %   4.9 %   1.1 %   1.8 %

 

8

LOGO

 

Second Quarter 2008 Portfolio Loan and Lease Stratifications:

Commercial

 

9

LOGO

 

Total Commercial loans ($52.0 billion)

 

     Florida     Michigan     Other     Total  
C&I         

Loans (% of total)

    4 %   9 %   42 %   56 %

NPA ratio

    3.0 %   1.8 %   1.2 %   1.4 %

YTD NCO ratio

    1.8 %   0.9 %   1.0 %   1.1 %
Commercial mortgage         

Loans (% of total)

    4 %   7 %   14 %   26 %

NPA ratio

    9.9 %   3.9 %   2.3 %   4.0 %

YTD NCO ratio

    0.6 %   1.6 %   0.5 %   0.9 %
Commercial construction         

Loans (% of total)

    3 %   2 %   7 %   12 %

NPA ratio

    14.5 %   16.3 %   4.8 %   9.2 %

YTD NCO ratio

    4.7 %   10.3 %   1.9 %   4.3 %
Lease         

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   8 %   8 %

NPA ratio

    0.0 %   3.1 %   0.3 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   0.2 %   0.2 %   0.2 %
Other         

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   -1 %   -1 %

NPA ratio

    0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %

YTD NCO ratio

    nm     0.0 %   nm     nm  
Total         

Loans (% of total)

    10 %   20 %   70 %   100 %

NPA ratio

    8.7 %   4.2 %   1.7 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    2.1 %   2.2 %   0.9 %   1.3 %
Other non-owner occupied RE         

Loans (% of total)

    5 %   6 %   13 %   24 %

NPA ratio

    14.5 %   9.2 %   3.8 %   7.3 %

YTD NCO ratio

    2.8 %   5.6 %   1.1 %   2.6 %
Owner-occupied RE         

Loans (% of total)

    2 %   4 %   8 %   13 %

NPA ratio

    2.6 %   3.3 %   2.0 %   2.5 %

YTD NCO ratio

    0.1 %   0.9 %   0.5 %   0.5 %
C&I         

Loans (% of total)

    4 %   9 %   42 %   56 %

NPA ratio

    3.0 %   1.8 %   1.2 %   1.4 %

YTD NCO ratio

    1.8 %   0.9 %   1.0 %   1.1 %
Commercial lease         

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   8 %   8 %

NPA ratio

    0.0 %   3.1 %   0.3 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   0.2 %   0.2 %   0.2 %
Other         

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   -1 %   -1 %

NPA ratio

    0.0 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %

YTD NCO ratio

    nm     0.0 %   nm     nm  
Total         

Loans (% of total)

    10 %   20 %   70 %   100 %

NPA ratio

    8.7 %   4.2 %   1.7 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    2.1 %   2.2 %   0.9 %   1.3 %
Homebuilders / developers (included in #’s above)         

Loans (% of total)

    2 %   1 %   3 %   6 %

NPA ratio

    25.4 %   22.3 %   8.0 %   16.6 %

YTD NCO ratio

    1.6 %   13.7 %   3.6 %   5.4 %

 

10

LOGO

 

Total commercial loans ($52.0 billion)

 

      C&I     Commercial
mortgage		     Commercial
construction		     Commercial
lease		     Total  
Other non-owner occupied RE           

Loans (% of total)

    —       15 %   10 %   —       24 %

NPA ratio

    —       5.5 %   10.1 %   —       7.3 %

YTD NCO ratio

    —       1.0 %   5.0 %   —       2.6 %
Owner-occupied RE           

Loans (% of total)

    —       11 %   2 %   —       13 %

NPA ratio

    —       2.1 %   4.4 %   —       2.5 %

YTD NCO ratio

    —       0.5 %   0.5 %   —       0.5 %
C&I           

Loans (% of total)

    54 %   —       —       1 %   56 %

NPA ratio

    1.5 %   —       —       0.0 %   1.4 %

YTD NCO ratio

    1.1 %   —       —       0.0 %   1.1 %
Commercial lease           

Loans (% of total)

    —       —       —       8 %   8 %

NPA ratio

    —       —       —       0.4 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    —       —       —       0.2 %   0.2 %
Other           

Loans (% of total)

    1 %   < 1 %   < 1 %   -2 %   -1 %

NPA ratio

    0.0 %   nm     nm     0.0 %   0.0 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   nm     nm     nm     nm  
Total           

Loans (% of total)

    56 %   26 %   12 %   7 %   100 %

NPA ratio

    1.4 %   4.0 %   9.2 %   0.5 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    1.1 %   0.9 %   4.3 %   nm     1.3 %
Homebuilders / developers (included in #’s above)           

Loans (% of total)

    1 %   2 %   3 %   —       6 %

NPA ratio

    9.0 %   18.3 %   16.6 %   —       16.6 %

YTD NCO ratio

    0.7 %   2.3 %   8.5 %   —       5.4 %

 

11

LOGO

 

Total commercial loans ($52.0 billion)

 

      Residential
raw land		     Residential
developed
land		     Residential
vertical land		     Commercial
raw land		     Commercial
developed
land		     Other     Total  

Other non-owner occupied RE

               

Loans (% of total)

    2 %   2 %   4 %   1 %   1 %   14 %   24 %

NPA ratio

    15.7 %   18.0 %   8.6 %   5.5 %   5.5 %   4.9 %   7.3 %

YTD NCO ratio

    8.3 %   3.5 %   3.6 %   1.8 %   6.6 %   1.2 %   2.6 %

Owner-occupied RE

               

Loans (% of total)

    —       < 1 %   1 %   —       < 1 %   13 %   13 %

NPA ratio

    —       1.0 %   12.5 %   —       1.5 %   2.1 %   2.5 %

YTD NCO ratio

    —       0.0 %   2.3 %   —       0.0 %   0.5 %   0.5 %

C&I

               

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   1 %   < 1 %   < 1 %   54 %   56 %

NPA ratio

    1.6 %   0.0 %   4.4 %   2.9 %   2.6 %   1.4 %   1.4 %

YTD NCO ratio

    2.1 %   0.0 %   0.6 %   0.4 %   0.0 %   1.1 %   1.1 %

Commercial lease

               

Loans (% of total)

    —       —       —       —       —       8 %   8 %

NPA ratio

    —       —       —       —       —       0.4 %   0.4 %

YTD NCO ratio

    —       —       —       —       —       0.2 %   0.2 %

Other

               

Loans (% of total)

    —       —       —       —       —       -1 %   -1 %

NPA ratio

    —       —       —       —       —       na     na  

YTD NCO ratio

    —       —       —       —       —       na     na  

Total

               

Loans (% of total)

    2 %   2 %   5 %   2 %   1 %   88 %   100 %

NPA ratio

    15.0 %   16.9 %   8.1 %   5.0 %   5.1 %   2.0 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    8.0 %   3.2 %   2.7 %   1.6 %   5.9 %   1.0 %   1.3 %

Florida

               

Loans (% of total)

    1 %   1 %   1 %   < 1 %   < 1 %   7 %   10 %

NPA ratio

    10.3 %   35.4 %   11.6 %   7.1 %   9.1 %   5.9 %   8.7 %

YTD NCO ratio

    2.8 %   0.1 %   1.3 %   2.7 %   7.8 %   1.9 %   2.1 %

Michigan

               

Loans (% of total)

    1 %   < 1 %   1 %   < 1 %   < 1 %   17 %   20 %

NPA ratio

    22.4 %   9.6 %   16.0 %   7.4 %   13.4 %   2.6 %   4.2 %

YTD NCO ratio

    15.8 %   11.1 %   8.0 %   2.3 %   22.2 %   1.0 %   2.2 %

Other

               

Loans (% of total)

    1 %   1 %   3 %   1 %   1 %   64 %   70 %

NPA ratio

    13.7 %   4.1 %   4.0 %   3.3 %   1.6 %   1.4 %   1.7 %

YTD NCO ratio

    6.8 %   1.7 %   0.6 %   0.9 %   1.2 %   0.8 %   0.9 %

Total

               

Loans (% of total)

    2 %   2 %   5 %   2 %   1 %   88 %   100 %

NPA ratio

    15.0 %   16.9 %   8.1 %   5.0 %   5.1 %   2.0 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    8.0 %   3.2 %   2.7 %   1.6 %   5.9 %   1.0 %   1.3 %

Homebuilders / developers (included in #’s above)

 

        

Loans (% of total)

    2 %   2 %   2 %   —       —       1 %   6 %

NPA ratio

    15.0 %   16.9 %   11.6 %   —       —       42.0 %   16.6 %

YTD NCO ratio

    7.9 %   3.9 %   4.0 %   —       —       1.6 %   5.4 %

 

12

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Total commercial loans ($52.0 billion)

 

     C&I     Commercial
mortgage		     Commercial
construction		     Commercial
lease		     Total  

Accommodation

           

Loans (% of total)

    1 %   1 %   < 1 %   < 1 %   2 %

NPA ratio

    3.2 %   5.5 %   33.3 %   0.0 %   5.5 %

YTD NCO ratio

    0.8 %   0.1 %   0.0 %   0.0 %   0.5 %

Auto manufacturing

           

Loans (% of total)

    1 %   < 1 %   —       < 1 %   1 %

NPA ratio

    0.3 %   11.3 %   —       0.8 %   0.8 %

YTD NCO ratio

    nm     0.0 %   —       0.9 %   0.0 %

Construction

           

Loans (% of total)

    3 %   2 %   4 %   < 1 %   10 %

NPA ratio

    4.5 %   8.2 %   14.6 %   0.1 %   9.6 %

YTD NCO ratio

    0.8 %   3.7 %   8.0 %   0.0 %   4.6 %

Finance & insurance

           

Loans (% of total)

    5 %   0 %   < 1 %   < 1 %   5 %

NPA ratio

    1.0 %   2.6 %   0.0 %   0.0 %   1.0 %

YTD NCO ratio

    1.0 %   nm     0.0 %   0.0 %   0.9 %

Manufacturing

           

Loans (% of total)

    11 %   1 %   < 1 %   < 1 %   13 %

NPA ratio

    0.8 %   2.8 %   0.0 %   1.0 %   1.0 %

YTD NCO ratio

    0.5 %   2.0 %   0.0 %   0.2 %   0.5 %

Real estate

           

Loans (% of total)

    5 %   13 %   5 %   1 %   24 %

NPA ratio

    2.3 %   3.0 %   6.2 %   0.1 %   3.5 %

YTD NCO ratio

    1.0 %   0.3 %   2.0 %   0.1 %   0.8 %

Retail trade

           

Loans (% of total)

    2 %   1 %   < 1 %   < 1 %   3 %

NPA ratio

    2.5 %   2.6 %   10.2 %   1.0 %   2.5 %

YTD NCO ratio

    0.7 %   0.5 %   1.3 %   0.0 %   0.6 %

Auto retailers

           

Loans (% of total)

    4 %   1 %   < 1 %   < 1 %   5 %

NPA ratio

    1.5 %   0.5 %   0.0 %   0.0 %   1.3 %

YTD NCO ratio

    0.8 %   0.2 %   0.0 %   0.0 %   0.7 %

Wholesale trade

           

Loans (% of total)

    4 %   1 %   1 %   < 1 %   6 %

NPA ratio

    0.7 %   1.3 %   1.6 %   0.2 %   0.9 %

YTD NCO ratio

    1.2 %   0.0 %   0.0 %   0.0 %   1.0 %

Other

           

Loans (% of total)

    20 %   6 %   1 %   4 %   31 %

NPA ratio

    1.2 %   5.5 %   6.9 %   0.5 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    1.7 %   1.2 %   2.6 %   nm     1.3 %

Total

           

Loans (% of total)

    56 %   26 %   12 %   7 %   100 %

NPA ratio

    1.4 %   4.0 %   9.2 %   0.5 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    1.1 %   0.9 %   4.3 %   nm     1.3 %

 

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Total commercial loans ($52.0 billion)

 

     Florida     Michigan     Other     Total  

Accommodation

         

Loans (% of total)

    < 1 %   < 1 %   1 %   2 %

NPA ratio

    13.0 %   3.3 %   4.0 %   5.5 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   0.8 %   0.4 %   0.5 %

Auto manufacturing

         

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   1 %   1 %

NPA ratio

    0.0 %   0.5 %   1.1 %   0.8 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   nm     0.2 %   0.0 %

Construction

         

Loans (% of total)

    2 %   2 %   6 %   10 %

NPA ratio

    13.4 %   15.5 %   6.2 %   9.6 %

YTD NCO ratio

    7.7 %   9.1 %   1.9 %   4.6 %

Finance & insurance

         

Loans (% of total)

    1 %   1 %   4 %   5 %

NPA ratio

    0.0 %   0.4 %   1.2 %   1.0 %

YTD NCO ratio

    2.6 %   1.6 %   0.5 %   0.9 %

Manufacturing

         

Loans (% of total)

    < 1 %   2 %   10 %   13 %

NPA ratio

    1.9 %   1.3 %   0.9 %   1.0 %

YTD NCO ratio

    0.2 %   0.7 %   0.5 %   0.5 %

Real estate

         

Loans (% of total)

    4 %   7 %   13 %   24 %

NPA ratio

    9.7 %   3.4 %   1.6 %   3.5 %

YTD NCO ratio

    1.1 %   1.8 %   0.2 %   0.8 %

Retail trade

         

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   2 %   3 %

NPA ratio

    1.0 %   3.3 %   2.5 %   2.5 %

YTD NCO ratio

    0.4 %   1.0 %   0.5 %   0.6 %

Auto retailers

         

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   4 %   5 %

NPA ratio

    2.0 %   1.6 %   1.2 %   1.3 %

YTD NCO ratio

    0.0 %   0.8 %   0.7 %   0.7 %

Wholesale trade

         

Loans (% of total)

    < 1 %   1 %   5 %   6 %

NPA ratio

    0.0 %   0.5 %   1.0 %   0.9 %

YTD NCO ratio

    1.9 %   0.4 %   1.1 %   1.0 %

Other

         

Loans (% of total)

    2 %   5 %   24 %   31 %

NPA ratio

    9.5 %   3.1 %   1.1 %   2.1 %

YTD NCO ratio

    0.9 %   1.0 %   1.4 %   1.3 %

Total

         

Loans (% of total)

    10 %   20 %   70 %   100 %

NPA ratio

    8.7 %   4.2 %   1.7 %   2.9 %

YTD NCO ratio

    2.1 %   2.2 %   0.9 %   1.3 %

 

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Cautionary Statement

This report may contain forward-looking statements about Fifth Third Bancorp and/or the company as combined acquired entities within the meaning of Sections 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Rule 175 promulgated thereunder, and 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and Rule 3b-6 promulgated thereunder, that involve inherent risks and uncertainties. This report may contain certain forward-looking statements with respect to the financial condition, results of operations, plans, objectives, future performance and business of Fifth Third Bancorp and/or the combined company including statements preceded by, followed by or that include the words or phrases such as “believes,” “expects,” “anticipates,” “plans,” “trend,” “objective,” “continue,” “remain” or similar expressions or future or conditional verbs such as “will,” “would,” “should,” “could,” “might,” “can,” “may” or similar expressions. There are a number of important factors that could cause future results to differ materially from historical performance and these forward-looking statements. Factors that might cause such a difference include, but are not limited to: (1) general economic conditions and weakening in the economy, specifically the real estate market, either national or in the states in which Fifth Third, one or more acquired entities and/or the combined company do business, are less favorable than expected; (2) deteriorating credit quality; (3) political developments, wars or other hostilities may disrupt or increase volatility in securities markets or other economic conditions; (4) changes in the interest rate environment reduce interest margins; (5) prepayment speeds, loan origination and sale volumes, charge-offs and loan loss provisions; (6) Fifth Third’s ability to maintain required capital levels and adequate sources of funding and liquidity; (7) changes and trends in capital markets; (8) competitive pressures among depository institutions increase significantly; (9) effects of critical accounting policies and judgments; (10) changes in accounting policies or procedures as may be required by the Financial Accounting Standards Board or other regulatory agencies; (11) legislative or regulatory changes or actions, or significant litigation, adversely affect Fifth Third, one or more acquired entities and/or the combined company or the businesses in which Fifth Third, one or more acquired entities and/or the combined company are engaged; (12) ability to maintain favorable ratings from rating agencies; (13) fluctuation of Fifth Third’s stock price; (14) ability to attract and retain key personnel; (15) ability to receive dividends from its subsidiaries; (16) potentially dilutive effect of future acquisitions on current shareholders' ownership of Fifth Third; (17) effects of accounting or financial results of one or more acquired entities; (18) difficulties in combining the operations of acquired entities; (19) inability to generate the gains on sale and related increase in shareholders’ equity that it anticipates from the sale of certain non-core businesses, (20) loss of income from the sale of certain non-core businesses could have an adverse effect on Fifth Third’s earnings and future growth (21) ability to secure confidential information through the use of computer systems and telecommunications networks; and (22) the impact of reputational risk created by these developments on such matters as business generation and retention, funding and liquidity. Additional information concerning factors that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements is available in the Bancorp's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2007, filed with the United States Securities and Exchange Commission (SEC). Copies of this filing are available at no cost on the SEC's Web site at www.sec.gov or on the Fifth Third’s Web site at www.53.com. Fifth Third undertakes no obligation to release revisions to these forward-looking statements or reflect events or circumstances after the date of this report.

 

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