NSAR-A

      PAGE  1
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      PAGE  2
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014 A00AA04 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
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      PAGE  3
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022 A000007 MORGAN STANLEY AND CO., INC.
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      PAGE  6
015 E010201 X
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SIGNATURE   JOHN H. COSTELLO
TITLE       ASSISTANT TREASURER

EX-99.77ORULE10F-3

FORM NSAR

Q77.O Transactions effected pursuant to Rule 10F3

Fidelity Charles Street Trust

Series Number

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Security Name:

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