SC TO-I/A

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

SCHEDULE TO

(Amendment No. 1)

TENDER OFFER STATEMENT UNDER SECTION 14(D)(1) OR 13(E)(1) 

OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

AMGEN INC.

(Name Of Subject Company (Issuer) And Filing Person (Offeror))

Common Shares, par value $0.0001 per share

(Title of Class of Securities)

031162100

(CUSIP Number of Common Stock)

David J. Scott, Esq.

Senior Vice President, General Counsel and Secretary

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, California 91320-1799

(805) 447-1000

(Name, address and telephone number of person authorized to receive notices and communications on behalf of filing persons)

With a copy to:

Charles K. Ruck, Esq.

Gregory P. Rodgers, Esq.

Latham & Watkins LLP

885 Third Avenue

New York, New York 10022

(212) 906-1200

CALCULATION OF FILING FEE

Transaction Valuation*	Amount Of Filing Fee**
$5,000,000,000.00	$573,000.00

* The transaction value is estimated only for purposes of calculating the filing fee. This amount is based on the offer to purchase for not more than $5 billion in aggregate of up to 92,592,593 shares of common stock, $0.0001 par value, at the minimum tender offer price of $54.00 per share.

** Previously paid. The amount of the filing fee, calculated in accordance with Rule 0-11 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, as modified by Fee Rate Advisory No. 3 for fiscal year 2012, equals $114.60 per million dollars of the value of the transaction.

¨ Check the box if any part of the fee is offset as provided by Rule 0-11(a)(2) and identify the filing with which the offsetting fee was previously paid. Identify the previous filing by registration statement number, or the Form or Schedule and the date of its filing.

Amount Previously Paid: N/A	Filing Party: N/A
Form or Registration No.: N/A	Date Filed: N/A

¨ Check the box if the filing relates solely to preliminary communications made before the commencement of a tender offer.

Check the appropriate boxes below to designate any transactions to which the statement relates:

¨ third-party tender offer subject to Rule 14d-1.

x issuer tender offer subject to Rule 13e-4.

¨ going-private transaction subject to Rule 13e-3.

¨ amendment to Schedule 13D under Rule 13d-2.

Check the following box if the filing is a final amendment reporting the results of the tender offer:  ¨

If applicable, check the appropriate box(es) below to designate the appropriate rule provision(s) relied upon:

¨ Rule 13e-4(i) (Cross-Border Issuer Tender Offer)

¨ Rule 14d-1(d) (Cross-Border Third Party Tender Offer)

SCHEDULE TO

This Amendment No. 1 amends and supplements the Tender Offer Statement on Schedule TO originally filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) by Amgen Inc., a Delaware corporation (“Amgen” or the “Company”), on November 8, 2011, in connection with the Company’s offer to purchase up to $5 billion in value of shares of its common stock, $0.0001 par value per share (the “Shares”), at a price not greater than $60.00 nor less than $54.00 per Share, to the seller in cash, less any applicable withholding taxes and without interest.

Only those items amended are reported in this Amendment No. 1. Except as specifically provided herein, the information contained in the Schedule TO remains unchanged and this Amendment No. 1 does not modify any of the information previously reported on the Schedule TO. You should read this Amendment No. 1 together with the Schedule TO, the Offer to Purchase dated November 8, 2011 and the related Letter of Transmittal.

ITEM 7. SOURCE AND AMOUNT OF FUNDS OR OTHER CONSIDERATION

(a) Source of Funds: On November 10, 2011, the Company completed its offering of $1 billion of its 1.875% senior notes due 2014, $1 billion of its 2.50% senior notes due 2016, $1.75 billion of its 3.875% senior notes due 2021 and $2.25 billion of its 5.15% senior notes due 2041, (collectively, the “New Notes”) pursuant to an effective shelf registration statement on file with the SEC. The terms and conditions of the New Notes and related matters are set forth in the Indenture, dated as of August 4, 2003, between the Company and JPMorgan Chase Bank, N.A., as trustee and the Officers’ Certificate of the Company, dated November 10, 2011. The Indenture and the Officers’ Certificate are filed as Exhibits (b)(1) and (b)(2) hereto and are incorporated by reference herein.

(b) Conditions: The information set forth in Item 7(a) above is incorporated herein by reference.

(d) Borrowed Funds: The information set forth in Item 7(a) above is incorporated herein by reference.

ITEM 12. EXHIBITS

“Item 12. Exhibits” to the Schedule TO is hereby amended and restated as follows:

(a)(1)(i)*	Offer to Purchase, dated November 8, 2011.
(a)(1)(ii)*	Form of Letter of Transmittal (including IRS Form W-9 and Guidelines for Certification of Taxpayer Identification Number on IRS Form W-9).
(a)(1)(iii)*	Notice of Guaranteed Delivery.
(a)(1)(iv)*	Letter to Brokers, Dealers, Banks, Trust Companies and Other Nominees.
(a)(1)(v)*	Letter to Clients for Use by Brokers, Dealers, Banks, Trust Companies and Other Nominees.
(a)(1)(vi)*	Internal Communications Materials, dated November 8, 2011
(a)(1)(vii)**	Letter of Transmittal for Tender of Shares of Common Stock of Amgen Inc. for Participants in the Amended and Restated Employee Stock Purchase Plan
(a)(1)(viii)**	Spanish Translation of Memorandum to Participants in The Amgen Retirement and Savings Plan and the Retirement and Savings Plan for Amgen Manufacturing, Limited
(a)(2)	Not applicable.
(a)(3)	Not applicable.
(a)(4)	Not applicable.
(a)(5)(i)*	Press Release, dated November 7, 2011.
(a)(5)(ii)*	Summary Advertisement, dated November 8, 2011.

(b)(1)	Indenture, dated as of August 4, 2003, between the Company and JPMorgan Chase Bank, N.A., as trustee. (Filed as an exhibit to Form S-3 Registration Statement dated August 4, 2003 and incorporated herein by reference.)
(b)(2)	Officers’ Certificate of Amgen Inc., dated as of November 10, 2011, including forms of the Company’s 1.875% Senior Notes due 2014, 2.50% Senior Notes due 2016, 3.875% Senior Notes due 2021 and 5.15% Senior Notes due 2041. (Filed as an exhibit to Form 8-K on November 10, 2011 and incorporated herein by reference.)
(d)(1)	Amgen Inc. 2009 Equity Incentive Plan. (Filed as Appendix A to Amgen Inc.’s Proxy Statement on March 26, 2009 and incorporated herein by reference.)
(d)(2)	Form of Stock Option Agreement for the Amgen Inc. 2009 Equity Incentive Plan. (As Amended on March 2, 2011.) (Filed as an exhibit to Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2011 on May 10, 2011 and incorporated herein by reference.)
(d)(3)	Form of Restricted Stock Unit Agreement for the Amgen Inc. 2009 Equity Incentive Plan. (As Amended on March 2, 2011.) (Filed as an exhibit to Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2011 on May 10, 2011 and incorporated herein by reference.)
(d)(4)	Amgen Inc. 2009 Performance Award Program. (As Amended and Restated on December 4, 2009.) (Filed as an exhibit to Form 10-K for the year ended December 31, 2009 on March 1, 2010 and incorporated herein by reference.)
(d)(5)	Form of Performance Unit Agreement for the Amgen Inc. 2009 Performance Award Program. (As Amended on March 2, 2011.) (Filed as an exhibit to Form 10-Q for the quarter ended March 31, 2011 on May 10, 2011 and incorporated herein by reference.)
(d)(6)	Amgen Inc. 2009 Director Equity Incentive Program. (Filed as an exhibit to Form 8-K on May 8, 2009 and incorporated herein by reference.)
(d)(7)	Form of Grant of Non-Qualified Stock Option Agreement and Restricted Stock Unit Agreement for the Amgen Inc. 2009 Director Equity Incentive Program. (Filed as an exhibit to Form 8-K on May 8, 2009 and incorporated herein by reference.)
(d)(8)	Agreement between Amgen Inc. and Mr. Jonathan M. Peacock, dated July 5, 2010. (Filed as an exhibit to Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2010 on November 8, 2010 and incorporated herein by reference.)
(g)	None.
(h)	None.

* Previously filed on Schedule TO

** Filed herewith

SIGNATURES

After due inquiry and to the best of my knowledge and belief, I certify that the information set forth in this Schedule TO is true, complete and correct.

	AMGEN INC.
Dated: November 10, 2011	By:	/s/ Jonathan M. Peacock
	Name:	Jonathan M. Peacock
	Title:	Executive Vice President and Chief Financial Officer

EX-99.(A)(1)(VII)

Exhibit (a)(1)(vii)

Letter of Transmittal For Tender of Shares of Common Stock

of AMGEN INC.

AMENDED AND RESTATED EMPLOYEE STOCK PURCHASE PLAN (“ESPP”)

At a Purchase Price Not Greater than

$60.00 per Share Nor Less than $54.00 per Share Pursuant to

the Offer to Purchase Dated November 8, 2011

THE OFFER, PRORATION PERIOD AND WITHDRAWAL RIGHTS FOR ESPP HOLDERS WILL EXPIRE AT 4:00P.M., NEW YORK CITY TIME, ON FRIDAY, DECEMBER 2, 2011, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED.

THIS FORM SHOULD BE COMPLETED, SIGNED AND SENT WITH ALL OTHER DOCUMENTS, TO COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A. AT ONE OF THE ADDRESSES SET FORTH BELOW. DELIVERY OF THIS LETTER OF TRANSMITTAL OR OTHER DOCUMENTS TO AN ADDRESS OTHER THAN AS SET FORTH BELOW DOES NOT CONSTITUTE VALID DELIVERY. DELIVERIES TO AMGEN INC. (“AMGEN”), MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED AND CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC (THE “DEALER MANAGERS”), AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY, LLC (THE “DEPOSITARY”), OR GEORGESON INC. (THE “INFORMATION AGENT”) WILL NOT BE FORWARDED AND THEREFORE WILL NOT CONSTITUTE VALID DELIVERY.

By Mail:	By Overnight Courier:
Computershare Trust Company, N.A. c/o Corporate Actions – Voluntary P.O. Box 43011 Providence, RI 02940-3011	Computershare Trust Company, N.A. c/o Corporate Actions – Voluntary 250 Royall Street, Suite V Canton, MA 02021

By Fax: 1-617-360-6810

To Participants in the Amgen Inc. Amended and Restated Employee Stock Purchase Plan

Dear Client:

Enclosed is information regarding a tender offer by Amgen Inc. to purchase up to $5 billion in value of shares of its common stock, $.0001 par value per share (the “Shares”) at a cash purchase price not greater than $60.00 per Share nor less than $54.00 per Share.

We are the holder of record of Shares held for your account. If you do not respond to this notice, no Shares will be tendered on your behalf in the Offer.

Cash received from any Shares tendered and accepted for payment by the Company will be distributed to participants by check. Any Shares tendered, but not accepted by the Company will remain in your account.

Please note the following:

YOU MUST SIGN THIS LETTER OF TRANSMITTAL WHERE INDICATED BELOW AND COMPLETE THE IRS FORM W-9 PROVIDED BELOW OR APPROPRIATE IRS FORM W-8.

THE UNDERSIGNED IS TENDERING SHARES AS FOLLOWS (CHECK ONLY ONE BOX UNDER (1) OR (2) BELOW).

DESCRIPTION OF SHARES TENDERED

Number of Shares Tendered            

1. SHARES TENDERED AT PRICE DETERMINED UNDER THE OFFER

By checking the box below INSTEAD OF ONE OF THE BOXES UNDER “Shares Tendered At Price Determined By Stockholder,” the undersigned hereby tenders Shares at the purchase price as shall be determined by Amgen in accordance with the terms of the Offer.

¨ The undersigned wants to maximize the chance that Amgen will accept for payment all of the Shares the undersigned is tendering (subject to the possibility of proration). Accordingly, by checking this box instead of one of the price boxes below, the undersigned hereby tenders Shares at, and is willing to accept, the purchase price determined by Amgen in accordance with the terms of the Offer. The undersigned understands that this action will result in the undersigned’s Shares being deemed to be tendered at the minimum price of $54.00 per Share for purposes of determining the Final Purchase Price. This may effectively lower the Final Purchase Price and could result in the undersigned receiving a per Share price as low as $54.00.

2. SHARES TENDERED AT PRICE DETERMINED BY STOCKHOLDER

By checking ONE of the following boxes INSTEAD OF THE BOX UNDER “Shares Tendered At Price Determined Under The Offer,” the undersigned hereby tenders Shares at the price checked. The undersigned understands that this action could result in Amgen purchasing none of the Shares tendered hereby if the purchase price determined by Amgen for the Shares is less than the price checked below.

¨    $54.00	¨    $55.00	¨    $56.00	¨    $57.00	¨    $58.00	¨    $59.00
¨    $54.25	¨    $55.25	¨    $56.25	¨    $57.25	¨    $58.25	¨    $59.25
¨    $54.50	¨    $55.50	¨    $56.50	¨    $57.50	¨    $58.50	¨    $59.50
¨    $54.75	¨    $55.75	¨    $56.75	¨    $57.75	¨    $58.75	¨    $59.75
					¨    $60.00

CHECK ONLY ONE BOX UNDER (1) OR (2) ABOVE. IF MORE THAN ONE BOX IS CHECKED ABOVE, THERE IS NO VALID TENDER OF SHARES.

A STOCKHOLDER DESIRING TO TENDER SHARES AT MORE THAN ONE PRICE MUST COMPLETE A SEPARATE LETTER OF TRANSMITTAL FOR EACH PRICE AT WHICH SHARES ARE TENDERED. THE SAME SHARES CANNOT BE TENDERED, UNLESS PREVIOUSLY PROPERLY WITHDRAWN AS PROVIDED IN SECTION 4 OF THE OFFER TO PURCHASE, AT MORE THAN ONE PRICE.

YOUR INSTRUCTIONS TO US MUST BE FORWARDED TO US PROMPTLY IN ORDER TO PERMIT US TO SUBMIT A TENDER ON YOUR BEHALF IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE OFFER TO PURCHASE. ALTHOUGH THE OFFER IS PRESENTLY SCHEDULED TO EXPIRE ON WEDNESDAY MIDNIGHT, DECEMBER 7, 2011, NEW YORK CITY TIME, WE MUST RECEIVE YOUR INSTRUCTIONS BY NO LATER THAN 4:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON FRIDAY, DECEMBER 2, 2011 IN ORDER TO BE ABLE TO ACT ON YOUR INSTRUCTIONS IN A TIMELY FASHION (UNLESS THE OFFER IS EXTENDED BY THE COMPANY). If you decide to withdraw your offer to tender your shares, please provide instructions to Computershare in writing to the aforementioned address.

Very truly yours,

Computershare Trust Co., N.A.

Agent, AMGEN INC. Amended and Restated Employee Stock Purchase Plan

The Offer is not being made to, nor will tenders be accepted from or on behalf of, holders of Shares in any jurisdiction in which the making or acceptance thereof would not be in compliance with the laws of such jurisdiction.

I have read and understand the Offer to Purchase and related Letter of Transmittal for the ESPP and I agree to be bound by the terms of the Offer. I hereby direct the Agent to deliver the proceeds from the sale of the Shares to me promptly after the expiration of the tender offer. I understand and declare that if the tender of my Shares is accepted, the payment therefore will be full and adequate compensation for these Shares in my judgment.

DATE	SIGNATURE OF PARTICIPANT
SOCIAL SECURITY NUMBER	PLEASE PRINT NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER BELOW

NOTE: THIS TENDER INSTRUCTION FORM MUST BE COMPLETED AND SIGNED IF SHARES HELD IN THE ESPP ARE TO BE TENDERED. IF THE FORM IS NOT SIGNED, THE DIRECTIONS INDICATED WILL NOT BE ACCEPTED. PLEASE RETURN THIS TENDER INSTRUCTION FORM TO THE AGENT FOR THE ESPP, USING THE PREADDRESSED REPLY ENVELOPE PROVIDED OR VIA FAX OR OVERNIGHT DELIVERY AS INDICATED IN YOUR TENDER MATERIALS. YOUR INSTRUCTION FORM MUST BE RECEIVED BY 4:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, DECEMBER 2, 2011.

YOUR DECISION WHETHER OR NOT TO HAVE YOUR PLAN SHARES TENDERED WILL BE KEPT CONFIDENTIAL.

EX-99.(A)(1)(VIII)

Exhibit (a)(1)(viii)

A: Participantes del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen (el “Plan 401(k)”) y del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited (el “Plan de AML” y, conjuntamente con el Plan 401(k), el “Plan de Retiro”)

DE: Amgen Inc.

RE: Oferta de adquisición de acciones comunes de Amgen que tengas en el Plan de Retiro, tu Cuenta Limitada de Inversionista Individual de Merrill Lynch (Merrill Lynch Limited Individual Investor Account —LIIA, por sus siglas en inglés), o en Computershare

FECHA: 8 de noviembre de 2011

El 7 de noviembre de 2011, Amgen anunció su plan de lanzar una oferta de adquisición de acciones mediante subasta holandesa modificada para adquirir hasta $5 mil millones de sus acciones comunes, a un precio no mayor de $60.00 ni menor de $54.00 por participación (la “oferta de adquisición de acciones”).

Recibes este aviso porque eres un participante del Plan de Retiro y, por consiguiente, tal vez tengas participaciones de acciones comunes de Amgen en la opción de inversión del Fondo de Acciones Comunes de Amgen (Amgen Common Stock Fund) que se ofrece en el Plan de Retiro. Si te interesa ofrecer cualquier porción de las participaciones de acciones comunes de Amgen que tienes en el Plan de Retiro, este documento te proporcionará información de cómo hacerlo. Recalcamos que, si deseas ofrecer participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en el Plan de Retiro, es necesario que sigas las instrucciones en este aviso. Puede que también tengas participaciones de acciones comunes de Amgen en tu cuenta LIIA de Merrill Lynch, como resultado de concesiones de acciones a largo plazo o en Computershare, como resultado de tu participación en el Plan Enmendado y Reescrito de Amgen Inc. de Compra de Acciones para Asociados (Employee Stock Purchase Plan (el “ESPP”, por sus siglas en inglés)), hasta e incluyendo el período de compra que finalizó el 15 de junio de 2011. Si te interesa ofrecer cualquier porción de las participaciones de acciones comunes de Amgen que tienes en la cuenta LIIA de Merrill Lynch o en Computershare, este documento también te proporciona alguna información de cómo hacerlo también. No obstante, tanto Merrill Lynch como Computershare te enviarán por su parte una comunicación escrita con respecto al ofrecimiento de esas participaciones.

Te exhortamos a examinar este aviso cuidadosamente y a tomar nota de las fechas límite cruciales y las acciones que debes tomar, si deseas ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tienes. Si eres participante del Plan de AML, recibirás un aviso adicional en el formulario que acompaña este aviso.

Debes revisar cuidadosamente la información adjunta sobre la oferta de adquisición de acciones que te enviamos en el documento titulado “Oferta de Compra”, la cual contiene todos los detalles sobre cómo funciona la oferta de adquisición de acciones. Puedes obtener una copia gratuita de los documentos de la oferta de adquisición de acciones que Amgen presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission —“SEC”, por sus siglas en inglés) en el portal cibernético de la SEC en www.sec.gov o en el portal cibernético de Amgen en www.amgen.com, o llamando al agente de información con respecto a la oferta de adquisición de acciones, Georgeson Inc., al (877) 278-9672 (sin cargos).

Aparte de esta comunicación, puede que también recibas información sobre el ofrecimiento de participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en Computershare (que administra el ESPP de Amgen), Merrill Lynch (en lo que respecta a las participaciones de acciones comunes de Amgen en tu cuenta LIIA de Merrill Lynch), o en otros corredores o instituciones financieras, según corresponda.

Cómo ofrecer participaciones que se tengan en el Plan de Retiro, tu cuenta LIIA de Merrill Lynch o en Computershare

Dónde se tienen las participaciones de Acciones Comunes de Amgen e información especial	Para ofrecer participaciones de Acciones Comunes de Amgen (o para revisar o cancelar una elección existente)
Plan de Retiro Puedes ofrecer las participaciones que tengas en el Fondo de Acciones Comunes de Amgen dentro del Plan de Retiro. Puedes ofrecer cualesquiera de las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en el Fondo de Acciones Comunes de Amgen en el Plan de Retiro, aunque éstas se depositen en tu cuenta del Plan de Retiro luego de haber comenzado la oferta de adquisición de acciones. Las ganancias que recibas como resultado de la aceptación de tu oferta, se depositarán en tu cuenta del Plan de Retiro en la opción de inversión correspondiente a la clase de activos Capital Preservation. Luego del depósito, podrás transferir tus ganancias a cualquier otra opción de inversión del Plan de Retiro, accediendo a tu cuenta en Benefits OnLine o comunicándote con el Centro de Beneficios de Amgen. Si se acepta tu oferta de participaciones, recibirás una confirmación de parte de Merrill Lynch, luego de completarse la oferta de adquisición de acciones. Para información sobre restricciones que afectan las participaciones que ofrezcas y estén en el Fondo de Acciones Comunes de Amgen dentro del Plan de Retiro, consulta la sección de este aviso titulada “Aviso importante sobre tus derechos en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen y el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited”.	Puedes ofrecer participaciones que tengas en el Plan de Retiro, únicamente por teléfono. Si deseas ofrecer estas participaciones, debes llamar al Centro de Beneficios de Amgen según se indica a continuación. No puedes hacer la oferta en línea, por correo ni por fax. Si no llamas, no se ofrecerán las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en el Plan de Retiro. Puedes ofrecer participaciones o revisar o cancelar tu elección existente de ofrecer participaciones del Plan de Retiro en cualquier momento hasta las 3 p.m. hora del Este del 6 de diciembre de 2011. Después de esa hora no podrán aceptarse órdenes de oferta ni cancelaciones. Comunícate con el Centro de Beneficios de Amgen en estos números: •    Desde los EE.UU., Puerto Rico y Canadá, marca 800-97AMGEN ((800) 972-6436). •    Desde todos los demás países, llama directo al +1 (609) 818-8910 y Merrill Lynch aceptará los cargos de tu llamada. Hay representantes a tu disposición las 24 horas del día, siete días a la semana y, de ser necesario, un intérprete puede venir al teléfono. Cuando llames, debes tener la siguiente información a mano: •    Número de Seguro Social de los EE.UU. o número de identificación de asociado. •    Cuántas participaciones de acciones comunes de Amgen deseas ofrecer y dónde se encuentran (i.e., el Plan 401(k), el Plan de AML o tu LIIA de Merrill Lynch). •    El precio al que deseas ofrecer tus participaciones de acciones comunes de Amgen: no más de $60.00 ni menos de $54.00 por participación.
Cuenta LIIA de Merrill Lynch Puedes ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en tu cuenta LIIA de Merrill Lynch, tales como participaciones adquiridas por el ejercicio de la opción de compra de acciones, unidades de acciones restringidas con derechos adquiridos, unidades de rendimiento obtenidas que se hayan pagado, o participaciones de acciones comunes de Amgen que hayas transferido de otra cuenta. Si tuvieras opciones de compra de acciones sin ejercitar, deberás ejercitarlas para poder ofrecer las participaciones que obtengas del ejercicio. Si se acepta tu oferta de participaciones, podrás ver el resultado en tu cuenta LIIA de Merrill Lynch, la cual podrás acceder a través de Benefits OnLine, luego de completarse la oferta de adquisición de acciones.	Merrill Lynch te remitirá por correo a la dirección en tus registros un paquete de información con instrucciones para ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas a través de tu LIIA de Merrill Lynch. Dichas instrucciones te indicarán cómo hacer la oferta por correo, por fax o por teléfono. Si escoges ofrecer participaciones en tu LIIA de Merrill Lynch por teléfono a través del Centro de Beneficios de Amgen, debes llamar: •    Desde los EE.UU., Puerto Rico y Canadá, marca 800-97AMGEN ((800) 972-6436). •    Desde todos los demás países, llama directo al +1 (609) 818-8910 y Merrill Lynch aceptará los cargos de tu llamada.

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Dónde se tienen las participaciones de Acciones Comunes de Amgen e información especial	Para ofrecer participaciones de Acciones Comunes de Amgen (o para revisar o cancelar una elección existente)
	Hay representantes a tu disposición las 24 horas del día, siete días a la semana y, de ser necesario, un intérprete puede venir al teléfono. Cuando llames, debes tener la siguiente información a mano: •     Número de Seguro Social de los EE.UU. (o, para el Personal Internacional, los nueve dígitos de tu número de cuenta o el número de identificación de asociado). •     Cuántas participaciones de acciones comunes de Amgen deseas ofrecer y dónde se encuentran (i.e., el Plan 401(k), el Plan de AML o tu LIIA de Merrill Lynch). •     El precio al que deseas ofrecer tus participaciones de acciones comunes de Amgen: no más de $60.00 ni menos de $54.00 por participación. Si escoges usar el Centro de Beneficios de Amgen, podrás ofrecer participaciones o revisar o cancelar tu elección existente de ofrecer participaciones en tu LIIA de Merrill Lynch en cualquier momento hasta las 3 p.m. hora del Este del 6 de diciembre de 2011. Después de esa hora, el Centro de Beneficios de Amgen no podrá aceptar órdenes de oferta ni cancelaciones. Si escoges hacer tu oferta a través de cualquier otro método, consulta los documentos que recibas de Merrill Lynch, para el procedimiento y las fechas límite para otros métodos de oferta.
ESPP Puedes ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en Computershare y que hayas adquirido a través del ESPP, hasta e incluyendo el período de compra que finalizó el 15 de junio de 2011. Si se acepta tu oferta de participaciones, podrás ver el resultado en Benefits OnLine, luego de completarse la oferta de adquisición de acciones.	Computershare te remitirá por correo a la dirección en tus registros un paquete de información con instrucciones para ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en Computershare. No llames al Centro de Beneficios de Amgen para ofrecer estas participaciones. El Centro de Beneficios de Amgen no puede recibir instrucciones para ofrecer las mismas.

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Aviso importante sobre tus derechos en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen y el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited

Este aviso es para informarte que, como resultado de la oferta de adquisición de acciones mediante subasta holandesa modificada que Amgen anunció el 7 de noviembre de 2011, si ofreces participaciones de acciones comunes de Amgen que tengas en el Fondo de Acciones Comunes de Amgen en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen o en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited, provisionalmente no podrás tomar ninguna otra acción con respecto a las participaciones que hayas optado por ofrecer, incluyendo pero no limitado a, venderlas, dirigir o diversificar las acciones comunes de Amgen que tengas en cartera, recibir desembolsos de las participaciones ni recibir un préstamo contra las mismas.

Este período, durante el cual no podrás ejercitar estos derechos que, de ordinario, están disponibles en el plan, se conoce como “período de supresión de actividad”. El período de supresión de actividad comienza el día en que tu elección de ofrecer participaciones del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen o del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited sea irrevocable, lo cual ocurrirá el 6 de diciembre de 2011 a las 3 p.m. hora del Este, y terminará al completarse la oferta de adquisición de acciones, que se anticipa ocurra para el 15 de diciembre de 2011. Puedes conocer si el período de supresión de actividad comenzó o terminó llamando al Centro de Beneficios de Amgen a estos números:

• Desde los EE.UU., Puerto Rico y Canadá, marca 800-97AMGEN ((800) 972-6436).

• Desde todos los demás países, llama directo al +1 (609) 818-8910 y Merrill Lynch aceptará los cargos de tu llamada.

Las ganancias que recibas provenientes de tu oferta se depositarán en la opción de inversión de la clase de activos Capital Preservation. Después de ese depósito, podrás transferir tus ganancias a cualquier otra opción de inversión en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen o el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited, accediendo a tu cuenta en Benefits OnLine o comunicándote con el Centro de Beneficios de Amgen. Si Amgen no adquiere alguna de las participaciones que ofrezcas, las mismas permanecerán en tu cuenta y se descontinuarán las restricciones antes mencionadas, cuando Amgen termine o complete la oferta de adquisición de acciones.

Es sumamente importante que analices y consideres la idoneidad de tus inversiones actuales, ya que, durante el período de supresión de actividad, no podrás dirigir ni diversificar las acciones comunes de Amgen que hayas ofrecido. Para la seguridad de tu retiro a largo plazo, debes considerar cuidadosamente la importancia de una cartera de inversiones bien equilibrada y diversificada, tomando en cuenta todos tus activos, ingresos e inversiones. Debes tener presente que existe riesgo en invertir una parte considerable de tus activos en valores de una sola compañía, cualquiera que sea, ya que los valores individuales tienden a sufrir mayores fluctuaciones de precio, alzas y caídas, en períodos cortos, que las inversiones en fondos diversificados. Las acciones que tienen amplias fluctuaciones en precio podrían sufrir una gran pérdida durante el período de supresión de actividad, y no podrías solicitar la venta de esas acciones en tu cuenta durante dicho período.

Debemos señalar que las leyes federales, por lo regular, exigen notificar sobre períodos de supresión de actividad por lo menos 30 días antes del último día en que podrías ejercitar tus derechos afectados inmediatamente antes del comienzo de cualquier período de supresión de actividad, a fin de que dispongas de tiempo suficiente para considerar el efecto que tendrá el período de supresión de actividad en tu plan de retiro y tus planes financieros. Debido a la naturaleza de la oferta de adquisición y la incapacidad de la compañía de anunciarla con anticipación, no dispones de 30 días completos. Si tienes preguntas sobre este aviso, debes comunicarte con el Centro de Beneficios de Amgen, según antes indicado.

Si los términos de este memorando confligen con la Oferta de Compra, la Oferta de Compra prevalecerá. La junta de directores de Amgen ha autorizado a Amgen a hacer la oferta de adquisición de acciones. No obstante, ni Amgen ni ningún miembro de su junta de directores, los Agentes de Bolsa de Valores, el Agente de Información ni el Depositario (según se definen dichos términos en la Oferta de Compra) hacen ninguna recomendación a los accionistas en cuanto a si deben ofrecer o abstenerse de ofrecer las participaciones de acciones comunes de Amgen que tengan o en cuanto al precio de compra o los precios de compra que un

4

accionista puede escoger para ofrecer participaciones de acciones comunes de Amgen. Ni Amgen ni ningún miembro de su junta de directores, los Agentes de Bolsa de Valores, el Agente de Información ni el Depositario han autorizado a ninguna persona a hacer recomendaciones con respecto a la oferta de adquisición de acciones. Los accionistas deben evaluar cuidadosamente toda la información en la Oferta de Compra, consultar con sus propios asesores financieros y contributivos y tomar sus propias decisiones en lo que respecta a ofrecer o no participaciones de acciones comunes de Amgen y, si deciden hacerlo, cuántas participaciones de acciones comunes de Amgen ofrecerán y el precio de compra o los precios de compra a que las ofrecerán.

5

[FIRST NAME] [LAST NAME]

[ADDRESS 1]

[ADDRESS 2]

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Las acciones comunes de Amgen que posees en cartera dentro del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited

Hasta el 1 de noviembre de 2011, tenías [XX] participaciones de acciones comunes de Amgen en el Fondo de Acciones Comunes de Amgen dentro del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited. Puede que también tengas acciones comunes de Amgen en otras cuentas, tales como la Cuenta Limitada para Inversionistas Individuales de Merrill Lynch (Merrill Lynch Limited Individual Investor Account —“LIIA”, por sus siglas en inglés) o en cuentas de corretaje que no están relacionadas con planes de beneficio de Amgen.

Te exhortamos a conservar esta información para tu referencia, cuando consideres si participarás en la oferta de adquisición de acciones mediante subasta holandesa modificada, descrita en este paquete (la “oferta de adquisición de acciones”). Te exhortamos también a leer el aviso adjunto para Participantes del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen (el “Plan 401(k)”) y del Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited (el “Plan de AML” y, conjuntamente con el Plan 401(k), el “Plan de Retiro”) para que te enteres de información importante en torno a la oferta de adquisición de acciones.

Para información más actualizada sobre las acciones comunes de Amgen que posees en el Plan de Ahorro para el Retiro de Amgen Manufacturing, Limited, accede a tu cuenta en www.benefits.ml.com o comunícate con el Centro de Beneficios de Amgen, como sigue:

• Desde los EE.UU., Puerto Rico y Canadá, marca 800-97AMGEN ((800) 972-6436).

• Desde todos los demás países, llama directo al +1 (609) 818-8910 y Merrill Lynch aceptará los cargos de tu llamada.

El memorando para los participantes de ciertos planes de beneficios para empleados de Amgen se traducirá al español y se publicará en MyAmgen la semana próxima.