Chief Compliance Officer

0000883237-24-000014.txt : 20240215 0000883237-24-000014.hdr.sgml : 20240215 20240215102300 ACCESSION NUMBER: 0000883237-24-000014 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20231231 FILED AS OF DATE: 20240215 DATE AS OF CHANGE: 20240215 EFFECTIVENESS DATE: 20240215 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Virtus Investment Advisers, Inc. CENTRAL INDEX KEY: 0000019481 ORGANIZATION NAME: IRS NUMBER: 042453743 STATE OF INCORPORATION: MA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-00085 FILM NUMBER: 24642594 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: ONE FINANCIAL PLAZA STREET 2: 26TH FLOOR CITY: HARTFORD STATE: CT ZIP: 06103 BUSINESS PHONE: 800-248-7971 MAIL ADDRESS: STREET 1: ONE FINANCIAL PLAZA STREET 2: 26TH FLOOR CITY: HARTFORD STATE: CT ZIP: 06103 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: PHOENIX INVESTMENT COUNSEL INC DATE OF NAME CHANGE: 19920929 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: PHOENIX INVESTMENT COUNSEL OF BOSTON INC DATE OF NAME CHANGE: 19600201 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: CHASE JOHN P INC DATE OF NAME CHANGE: 19600201 13F-HR 1 primary_doc.xml X0202 13F-HR LIVE false false false 0000019481 XXXXXXXX 12-31-2023 12-31-2023 Virtus Investment Advisers, Inc.

ONE FINANCIAL PLAZA 26TH FLOOR HARTFORD CT 06103

13F COMBINATION REPORT 028-00085 000106982 801-5995 0000765443 028-01420 000107296 DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO 0001021223 028-05792 000104599 KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC 028-04490 000105007 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT, INC 0001290668 028-11076 000127447 Sustainable Growth Advisers, LP 0001862664 028-21243 000310902 NFJ INVESTMENT GROUP, LLC 0001512805 028-14257 000155686 Westchester Capital Management, LLC 0001738728 028-18744 000146025 Silvant Capital Management LLC 0001068837 028-07292 000108934 VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC 0001276918 028-10622 000128990 ZEVENBERGEN CAPITAL INVESTMENTS LLC N David E. Fusco Chief Compliance Officer 860-263-4732 David E. Fusco Hartford CT 02-15-2024 0 346 133529549 false INFORMATION TABLE 2 13F_VIA_2023Q4.xml ACCOLADE INC NOTE 0.500% 4/0 00437EAB8 35700 42000 SH OTR 0 42000 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 12700 10000 SH OTR 0 10000 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.375% 9/0 00971TAL5 11135 10000 SH OTR 0 10000 0 ALARM COM HLDGS INC NOTE 1/1 011642AB1 36367 41000 SH OTR 0 41000 0 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC NOTE 1.000% 9/1 02043QAB3 46178 47000 SH OTR 0 47000 0 ALTAIR ENGR INC NOTE 1.750% 6/1 021369AC7 6463 5000 SH OTR 0 5000 0 ALTERYX INC NOTE 1.000% 8/0 02156BAF0 39821 41000 SH OTR 0 41000 0 ALTERYX INC NOTE 0.500% 8/0 02156BAD5 35913 37000 SH OTR 0 37000 0 ASCENDIS PHARMA A/S NOTE 2.250% 4/0 04351PAD3 34765 34000 SH OTR 0 34000 0 AXON ENTERPRISE INC NOTE 0.500%12/ 05464CAB7 52941 42000 SH OTR 0 42000 0 BANDWIDTH INC NOTE 0.250% 3/0 05988JAB9 36357 44000 SH OTR 0 44000 0 BANDWIDTH INC NOTE 0.500% 4/0 05988JAD5 36337 58000 SH OTR 0 58000 0 BENTLEY SYS INC NOTE 0.375% 7/0 08265TAD1 44725 50000 SH OTR 0 50000 0 BENTLEY SYS INC NOTE 0.125% 1/1 08265TAB5 44465 45000 SH OTR 0 45000 0 BLACKLINE INC NOTE 3/1 09239BAD1 33725 38000 SH OTR 0 38000 0 BLACKLINE INC NOTE 0.125% 8/0 09239BAB5 43886 43000 SH OTR 0 43000 0 BLOCK INC NOTE 5/0 852234AJ2 35850 41000 SH OTR 0 41000 0 BLOCK INC NOTE 0.250%11/0 852234AK9 36956 45000 SH OTR 0 45000 0 BOOKING HOLDINGS INC NOTE 0.750% 5/0 09857LAN8 67817 36000 SH OTR 0 36000 0 BURLINGTON STORES INC NOTE 2.250% 4/1 122017AB2 45150 42000 SH OTR 0 42000 0 CHEGG INC NOTE 0.125% 3/1 163092AD1 35900 39000 SH OTR 0 39000 0 CHEGG INC NOTE 9/0 163092AF6 36520 44000 SH OTR 0 44000 0 CYBERARK SOFTWARE LTD NOTE 11/1 23248VAB1 28320 20000 SH OTR 0 20000 0 DATADOG INC NOTE 0.125% 6/1 23804LAB9 55840 40000 SH OTR 0 40000 0 DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAC8 45126 46000 SH OTR 0 46000 0 DROPBOX INC NOTE 3/0 26210CAD6 49306 49000 SH OTR 0 49000 0 ENPHASE ENERGY INC NOTE 3/0 29355AAK3 48028 54000 SH OTR 0 54000 0 ETSY INC NOTE 0.250% 6/1 29786AAN6 44834 56000 SH OTR 0 56000 0 ETSY INC NOTE 0.125% 9/0 29786AAL0 44231 52000 SH OTR 0 52000 0 ETSY INC NOTE 0.125%10/0 29786AAJ5 49429 43000 SH OTR 0 43000 0 EXACT SCIENCES CORP NOTE 0.375% 3/0 30063PAC9 46750 50000 SH OTR 0 50000 0 EXPEDIA GROUP INC NOTE 2/1 30212PBE4 44439 47000 SH OTR 0 47000 0 FIVE9 INC NOTE 0.500% 6/0 338307AD3 43953 46000 SH OTR 0 46000 0 FIVERR INTL LTD NOTE 11/0 33835LAA3 17762 20000 SH OTR 0 20000 0 GUARDANT HEALTH INC NOTE 11/1 40131MAB5 36400 52000 SH OTR 0 52000 0 HAEMONETICS CORP MASS NOTE 3/0 405024AB6 36490 41000 SH OTR 0 41000 0 HUBSPOT INC NOTE 0.375% 6/0 443573AD2 58044 28000 SH OTR 0 28000 0 INFINERA CORP NOTE 3.750% 8/0 45667GAG8 45167 46000 SH OTR 0 46000 0 INFINERA CORP NOTE 2.500% 3/0 45667GAE3 44727 49000 SH OTR 0 49000 0 INSULET CORP NOTE 0.375% 9/0 45784PAK7 49407 43000 SH OTR 0 43000 0 INTERDIGITAL INC NOTE 2.000% 6/0 45867GAB7 10750 8000 SH OTR 0 8000 0 INTERDIGITAL INC NOTE 3.500% 6/0 45867GAD3 41003 28000 SH OTR 0 28000 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC NOTE 0.750% 6/1 46333XAF5 43785 42000 SH OTR 0 42000 0 KAMAN CORP NOTE 3.250% 5/0 483548AF0 35890 37000 SH OTR 0 37000 0 LCI INDS NOTE 1.125% 5/1 501812AB7 45943 47000 SH OTR 0 47000 0 LIVONGO HEALTH INC NOTE 0.875% 6/0 539183AA1 35507 38000 SH OTR 0 38000 0 LYFT INC NOTE 1.500% 5/1 55087PAB0 33128 35000 SH OTR 0 35000 0 MITEK SYS INC NOTE 0.750% 2/0 606710AA9 46375 50000 SH OTR 0 50000 0 MONGODB INC NOTE 0.250% 1/1 60937PAD8 57275 29000 SH OTR 0 29000 0 NCL CORP LTD NOTE 2.500% 2/1 62886HBK6 45864 49000 SH OTR 0 49000 0 NCL CORP LTD NOTE 1.125% 2/1 62886HBD2 45655 50000 SH OTR 0 50000 0 NEOGENOMICS INC NOTE 0.250% 1/1 64049MAB6 33230 44000 SH OTR 0 44000 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NOTE 2.250% 5/1 64125CAD1 44824 26000 SH OTR 0 26000 0 NUTANIX INC NOTE 0.250%10/0 67059NAH1 44720 43000 SH OTR 0 43000 0 NUVASIVE INC NOTE 0.375% 3/1 670704AJ4 35880 39000 SH OTR 0 39000 0 ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 5/0 682189AS4 6540 4000 SH OTR 0 4000 0 PAGERDUTY INC NOTE 1.250% 7/0 69553PAB6 22036 23000 SH OTR 0 23000 0 PALO ALTO NETWORKS INC NOTE 0.375% 6/0 697435AF2 139261 47000 SH OTR 0 47000 0 PARSONS CORP DEL NOTE 0.250% 8/1 70202LAB8 24319 17000 SH OTR 0 17000 0 PDD HOLDINGS INC NOTE 12/0 722304AC6 13407 13000 SH OTR 0 13000 0 PEABODY ENGR CORP NOTE 3.250% 3/0 704551AD2 44330 31000 SH OTR 0 31000 0 PERFICIENT INC NOTE 0.125%11/1 71375UAF8 44717 54000 SH OTR 0 54000 0 PIONEER NAT RES CO NOTE 0.250% 5/1 723787AP2 58320 24000 SH OTR 0 24000 0 PROGRESS SOFTWARE CORP NOTE 1.000% 4/1 743312AB6 42140 40000 SH OTR 0 40000 0 RINGCENTRAL INC NOTE 3/0 76680RAF4 35340 38000 SH OTR 0 38000 0 RINGCENTRAL INC NOTE 3/1 76680RAH0 36173 42000 SH OTR 0 42000 0 ROYAL CARIBBEAN GROUP NOTE 6.000% 8/1 780153BQ4 58564 22000 SH OTR 0 22000 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC DBCV 1.500%11/1 803607AB6 5655 4000 SH OTR 0 4000 0 SHIFT4 PMTS INC NOTE 12/1 82452JAB5 42157 38000 SH OTR 0 38000 0 SPLUNK INC NOTE 1.125% 6/1 848637AF1 41646 43000 SH OTR 0 43000 0 SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 52872 48000 SH OTR 0 48000 0 SPOTIFY USA INC NOTE 3/1 84921RAB6 45760 52000 SH OTR 0 52000 0 STRIDE INC NOTE 1.125% 9/0 86333MAA6 44310 35000 SH OTR 0 35000 0 TELADOC HEALTH INC NOTE 1.250% 6/0 87918AAF2 36164 44000 SH OTR 0 44000 0 UNITED STATES STL CORP NOTE 5.000%11/0 912909AT5 43584 12000 SH OTR 0 12000 0 VERINT SYSTEMS INC NOTE 0.250% 4/1 92343XAC4 43906 50000 SH OTR 0 50000 0 WAYFAIR INC NOTE 3.250% 9/1 94419LAP6 27089 22000 SH OTR 0 22000 0 WIX COM LTD NOTE 8/1 92940WAD1 18090 20000 SH OTR 0 20000 0 ZSCALER INC NOTE 0.125% 7/0 98980GAB8 69713 46000 SH OTR 0 46000 0 3M CO COM 88579Y101 183658 1680 SH OTR 0 1680 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 83684 540 SH OTR 0 540 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 297478 3372 SH OTR 0 3372 0 ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 440295 6970 SH OTR 0 6970 0 ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 710851 157268 SH OTR 0 157268 0 ADOBE INC COM 00724F101 381227 639 SH OTR 0 639 0 AGENUS INC COM NEW 00847G705 85698 103512 SH OTR 0 103512 0 AGILYSYS INC COM 00847J105 263112 3102 SH OTR 0 3102 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 376353 3180 SH OTR 0 3180 0 ALLETE INC COM NEW 018522300 464571 7596 SH OTR 0 7596 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 42279 300 SH OTR 0 300 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 441979 3164 SH OTR 0 3164 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 212188 5260 SH OTR 0 5260 0 AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 172416 6400 SH OTR 0 6400 0 AMAZON COM INC COM 023135106 287622 1893 SH OTR 0 1893 0 AMER STATES WTR CO COM 029899101 539055 6703 SH OTR 0 6703 0 AMERICAN WOODMARK CORPORATIO COM 030506109 935557 10076 SH OTR 0 10076 0 AMERISAFE INC COM 03071H100 275908 5898 SH OTR 0 5898 0 AMNEAL PHARMACEUTICALS INC COM STK CL A 03168L105 362440 59710 SH OTR 0 59710 0 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 377842 6109 SH OTR 0 6109 0 ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 679270 12319 SH OTR 0 12319 0 ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 1032820 45579 SH OTR 0 45579 0 APPLE INC COM 037833100 2052177 10659 SH OTR 0 10659 0 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 1274970 7383 SH OTR 0 7383 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 181518 1120 SH OTR 0 1120 0 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC COM 043436104 491334 2184 SH OTR 0 2184 0 ATKORE INC COM 047649108 1263680 7898 SH OTR 0 7898 0 ATRICURE INC COM 04963C209 150076 4205 SH OTR 0 4205 0 AUTODESK INC COM 052769106 116870 480 SH OTR 0 480 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 314510 1350 SH OTR 0 1350 0 AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 472979 3647 SH OTR 0 3647 0 AXONICS INC COM 05465P101 68391 1099 SH OTR 0 1099 0 BAIN CAP SPECIALTY FIN INC COM STK 05684B107 180735 11993 SH OTR 0 11993 0 BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 26516 22 SH OTR 0 22 0 BARRETT BUSINESS SVCS INC COM 068463108 1645171 14207 SH OTR 0 14207 0 BEAM THERAPEUTICS INC COM 07373V105 82994 3049 SH OTR 0 3049 0 BEAZER HOMES USA INC COM NEW 07556Q881 1021708 30237 SH OTR 0 30237 0 BEL FUSE INC CL B 077347300 460713 6900 SH OTR 0 6900 0 BEST BUY INC COM 086516101 108026 1380 SH OTR 0 1380 0 BLACKBAUD INC COM 09227Q100 321050 3703 SH OTR 0 3703 0 BLACKLINE INC COM 09239B109 1233252 19751 SH OTR 0 19751 0 BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 69918 758 SH OTR 0 758 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 1833549 14174 SH OTR 0 14174 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 100281 784 SH OTR 0 784 0 BOX INC CL A 10316T104 609108 23784 SH OTR 0 23784 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 225772 3606 SH OTR 0 3606 0 BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 227401 2413 SH OTR 0 2413 0 BROADCOM INC COM 11135F101 169670 152 SH OTR 0 152 0 BROWN & BROWN INC COM 115236101 206219 2900 SH OTR 0 2900 0 BYLINE BANCORP INC COM 124411109 428321 18180 SH OTR 0 18180 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 193655 711 SH OTR 0 711 0 CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202 252918 4407 SH OTR 0 4407 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 355522 3527 SH OTR 0 3527 0 CAREDX INC COM 14167L103 457740 38145 SH OTR 0 38145 0 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 540414 1967 SH OTR 0 1967 0 CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 112846 6713 SH OTR 0 6713 0 CATERPILLAR INC COM 149123101 79535 269 SH OTR 0 269 0 CATHAY GEN BANCORP COM 149150104 629150 14116 SH OTR 0 14116 0 CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 203558 1140 SH OTR 0 1140 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 213725 2880 SH OTR 0 2880 0 CENTRAL PAC FINL CORP COM NEW 154760409 141086 7169 SH OTR 0 7169 0 CHEGG INC COM 163092109 163982 14435 SH OTR 0 14435 0 CHEMED CORP NEW COM 16359R103 523351 895 SH OTR 0 895 0 CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 208266 1220 SH OTR 0 1220 0 THE CIGNA GROUP COM 125523100 895056 2989 SH OTR 0 2989 0 CINTAS CORP COM 172908105 229011 380 SH OTR 0 380 0 CLEAR SECURE INC COM CL A 18467V109 360776 17471 SH OTR 0 17471 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 405241 2842 SH OTR 0 2842 0 COCA COLA CO COM 191216100 111260 1888 SH OTR 0 1888 0 COCA COLA CONS INC COM 191098102 2217948 2389 SH OTR 0 2389 0 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 203993 2682 SH OTR 0 2682 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 626265 3045 SH OTR 0 3045 0 COMMVAULT SYS INC COM 204166102 965387 12090 SH OTR 0 12090 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 148554 1633 SH OTR 0 1633 0 CRESCENT ENERGY COMPANY CL A COM 44952J104 806920 61084 SH OTR 0 61084 0 CYTOKINETICS INC COM NEW 23282W605 393906 4718 SH OTR 0 4718 0 DAVITA INC COM 23918K108 378079 3609 SH OTR 0 3609 0 DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 564823 845 SH OTR 0 845 0 DOCUSIGN INC COM 256163106 722139 12147 SH OTR 0 12147 0 DONEGAL GROUP INC CL A 257701201 321280 22965 SH OTR 0 22965 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 87239 899 SH OTR 0 899 0 EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 109134 20867 SH OTR 0 20867 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 210687 1540 SH OTR 0 1540 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 425259 1974 SH OTR 0 1974 0 EMPLOYERS HLDGS INC COM 292218104 235927 5988 SH OTR 0 5988 0 ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 260275 3901 SH OTR 0 3901 0 EOG RES INC COM 26875P101 162073 1340 SH OTR 0 1340 0 EPR PPTYS PFD C CV 5.75% 26884U208 39554 1857 SH OTR 0 1857 0 EVERBRIDGE INC COM 29978A104 149847 6164 SH OTR 0 6164 0 EXELIXIS INC COM 30161Q104 311870 13000 SH OTR 0 13000 0 EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 717725 23265 SH OTR 0 23265 0 FEDERATED HERMES INC CL B 314211103 255609 7549 SH OTR 0 7549 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 109327 1820 SH OTR 0 1820 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 444527 19748 SH OTR 0 19748 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 258037 6260 SH OTR 0 6260 0 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 205578 2700 SH OTR 0 2700 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 158699 1642 SH OTR 0 1642 0 FRONTDOOR INC COM 35905A109 846125 24024 SH OTR 0 24024 0 GARTNER INC COM 366651107 210217 466 SH OTR 0 466 0 GEN DIGITAL INC COM 668771108 278975 12225 SH OTR 0 12225 0 GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 661200 98982 SH OTR 0 98982 0 GLOBAL PARTNERS LP COM UNITS 37946R109 255764 6045 SH OTR 0 6045 0 GMS INC COM 36251C103 558793 6779 SH OTR 0 6779 0 GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 227163 15506 SH OTR 0 15506 0 GOLUB CAP BDC INC COM 38173M102 470909 31186 SH OTR 0 31186 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 448408 3396 SH OTR 0 3396 0 GRANITE RIDGE RESOURCES INC COM 387432107 603011 100168 SH OTR 0 100168 0 GULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARES 402635502 1508357 11324 SH OTR 0 11324 0 HAEMONETICS CORP MASS COM 405024100 1168238 13662 SH OTR 0 13662 0 HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 317080 8579 SH OTR 0 8579 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 212203 2640 SH OTR 0 2640 0 FULLER H B CO COM 359694106 195710 2404 SH OTR 0 2404 0 HEALTHSTREAM INC COM 42222N103 135555 5015 SH OTR 0 5015 0 HEICO CORP NEW COM 422806109 319820 1788 SH OTR 0 1788 0 HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 203324 12197 SH OTR 0 12197 0 HERSHEY CO COM 427866108 415761 2230 SH OTR 0 2230 0 HILTON GRAND VACATIONS INC COM 43283X105 231397 5759 SH OTR 0 5759 0 HNI CORP COM 404251100 1003920 24000 SH OTR 0 24000 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 124758 360 SH OTR 0 360 0 HUMANA INC COM 444859102 333286 728 SH OTR 0 728 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 140206 540 SH OTR 0 540 0 ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 2513046 105413 SH OTR 0 105413 0 IDACORP INC COM 451107106 492092 5005 SH OTR 0 5005 0 INARI MED INC COM 45332Y109 160158 2467 SH OTR 0 2467 0 INGLES MKTS INC CL A 457030104 233113 2699 SH OTR 0 2699 0 INNOVIVA INC COM 45781M101 520626 32458 SH OTR 0 32458 0 INTAPP INC COM 45827U109 526083 13837 SH OTR 0 13837 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 679223 4153 SH OTR 0 4153 0 INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B704 213393 24085 SH OTR 0 24085 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 242219 21173 SH OTR 0 21173 0 ISHARES TR MSCI INDIA SM CP 46429B614 1222860 17522 SH OTR 0 17522 0 J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 537857 3218 SH OTR 0 3218 0 JANUS INTERNATIONAL GROUP IN COMMON STOCK 47103N106 1462474 112067 SH OTR 0 112067 0 JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100 1108200 30000 SH OTR 0 30000 0 SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 566617 5499 SH OTR 0 5499 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 89028 568 SH OTR 0 568 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 176904 1040 SH OTR 0 1040 0 KB HOME COM 48666K109 391999 6276 SH OTR 0 6276 0 KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 92348 760 SH OTR 0 760 0 KNIFE RIVER CORP COMMON STOCK 498894104 117403 1774 SH OTR 0 1774 0 KROGER CO COM 501044101 130913 2864 SH OTR 0 2864 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 197671 1188 SH OTR 0 1188 0 LEAR CORP COM NEW 521865204 1039729 7363 SH OTR 0 7363 0 LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S A 531229771 505702 8722 SH OTR 0 8722 0 MADISON SQUARE GRDN SPRT COR CL A 55825T103 471303 2592 SH OTR 0 2592 0 MAGNOLIA OIL & GAS CORP CL A 559663109 581345 27306 SH OTR 0 27306 0 MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 220214 5094 SH OTR 0 5094 0 MANHATTAN ASSOCIATES INC COM 562750109 757711 3519 SH OTR 0 3519 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 235002 1584 SH OTR 0 1584 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 84693 447 SH OTR 0 447 0 MASTERBRAND INC COMMON STOCK 57638P104 186679 12571 SH OTR 0 12571 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 130761 441 SH OTR 0 441 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 231490 500 SH OTR 0 500 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 274344 895 SH OTR 0 895 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 488519 4481 SH OTR 0 4481 0 MERIT MED SYS INC COM 589889104 400993 5279 SH OTR 0 5279 0 META PLATFORMS INC CL A 30303M102 277151 783 SH OTR 0 783 0 METLIFE INC COM 59156R108 218229 3300 SH OTR 0 3300 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1984363 5277 SH OTR 0 5277 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 491382 1360 SH OTR 0 1360 0 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 129722 1791 SH OTR 0 1791 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 77646 248 SH OTR 0 248 0 NATERA INC COM 632307104 223374 3566 SH OTR 0 3566 0 NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106 104412 2100 SH OTR 0 2100 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 525064 3985 SH OTR 0 3985 0 NISOURCE INC COM 65473P105 466616 17575 SH OTR 0 17575 0 NMI HLDGS INC CL A 629209305 911057 30696 SH OTR 0 30696 0 NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1718908 3471 SH OTR 0 3471 0 NVR INC COM 62944T105 210014 30 SH OTR 0 30 0 ONE GAS INC COM 68235P108 381555 5988 SH OTR 0 5988 0 ORACLE CORP COM 68389X105 250502 2376 SH OTR 0 2376 0 OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 432286 455 SH OTR 0 455 0 ORGANOGENESIS HLDGS INC COM 68621F102 87935 21500 SH OTR 0 21500 0 OSI SYSTEMS INC COM 671044105 231774 1796 SH OTR 0 1796 0 OTTER TAIL CORP COM 689648103 465975 5484 SH OTR 0 5484 0 OWENS CORNING NEW COM 690742101 59292 400 SH OTR 0 400 0 PACCAR INC COM 693718108 87494 896 SH OTR 0 896 0 PAYCHEX INC COM 704326107 204869 1720 SH OTR 0 1720 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 110538 1800 SH OTR 0 1800 0 PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102 1053432 7200 SH OTR 0 7200 0 PEGASYSTEMS INC COM 705573103 187427 3836 SH OTR 0 3836 0 PEPSICO INC COM 713448108 139778 823 SH OTR 0 823 0 PERDOCEO ED CORP COM 71363P106 688422 39204 SH OTR 0 39204 0 PG&E CORP COM 69331C108 345347 19154 SH OTR 0 19154 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 263376 22744 SH OTR 0 22744 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 89870 675 SH OTR 0 675 0 PIMCO ETF TR ENHANCD SHORT 72201R643 6726468 68690 SH OTR 0 68690 0 PLAYAGS INC COM 72814N104 358840 42567 SH OTR 0 42567 0 PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM NEW 740367404 557956 7638 SH OTR 0 7638 0 PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I COM 74112D101 1369063 22363 SH OTR 0 22363 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 615219 11330 SH OTR 0 11330 0 PROPETRO HLDG CORP COM 74347M108 393349 46939 SH OTR 0 46939 0 PULTE GROUP INC COM 745867101 844959 8186 SH OTR 0 8186 0 PURE STORAGE INC CL A 74624M102 657142 18428 SH OTR 0 18428 0 Q2 HLDGS INC COM 74736L109 215227 4958 SH OTR 0 4958 0 QUALCOMM INC COM 747525103 53513 370 SH OTR 0 370 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 59564 432 SH OTR 0 432 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 262432 9192 SH OTR 0 9192 0 RED ROCK RESORTS INC CL A 75700L108 1016310 19057 SH OTR 0 19057 0 REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 614764 3800 SH OTR 0 3800 0 REYNOLDS CONSUMER PRODS INC COM 76171L106 365453 13616 SH OTR 0 13616 0 RLI CORP COM 749607107 523561 3933 SH OTR 0 3933 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 372415 4063 SH OTR 0 4063 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 516276 947 SH OTR 0 947 0 RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 1523637 30291 SH OTR 0 30291 0 RYDER SYS INC COM 783549108 1205829 10480 SH OTR 0 10480 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 482157 6345 SH OTR 0 6345 0 SAIA INC COM 78709Y105 124893 285 SH OTR 0 285 0 SALESFORCE INC COM 79466L302 109466 416 SH OTR 0 416 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 188014 3660 SH OTR 0 3660 0 SCIENCE APPLICATIONS INTL CO COM 808625107 302098 2430 SH OTR 0 2430 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 82659 117 SH OTR 0 117 0 SHOCKWAVE MED INC COM 82489T104 177983 934 SH OTR 0 934 0 SILGAN HLDGS INC COM 827048109 495035 10940 SH OTR 0 10940 0 SJW GROUP COM 784305104 455490 6970 SH OTR 0 6970 0 SMARTSHEET INC COM CL A 83200N103 272287 5694 SH OTR 0 5694 0 STRATEGIC ED INC COM 86272C103 973026 10534 SH OTR 0 10534 0 STRIDE INC COM 86333M108 237480 4000 SH OTR 0 4000 0 SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 262493 4380 SH OTR 0 4380 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 301600 1061 SH OTR 0 1061 0 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 843543 29148 SH OTR 0 29148 0 TACTILE SYS TECHNOLOGY INC COM 87357P100 128714 9001 SH OTR 0 9001 0 TAYLOR MORRISON HOME CORP COM 87724P106 1304941 24460 SH OTR 0 24460 0 TENET HEALTHCARE CORP COM NEW 88033G407 219909 2910 SH OTR 0 2910 0 TEREX CORP NEW COM 880779103 194904 3392 SH OTR 0 3392 0 TESLA INC COM 88160R101 277055 1115 SH OTR 0 1115 0 TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 553540 3316 SH OTR 0 3316 0 THERMON GROUP HLDGS INC COM 88362T103 833727 25598 SH OTR 0 25598 0 THOR INDS INC COM 885160101 489082 4136 SH OTR 0 4136 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 112572 1200 SH OTR 0 1200 0 TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 113249 3407 SH OTR 0 3407 0 TRANSALTA CORP COM 89346D107 338400 40722 SH OTR 0 40722 0 TRAVELZOO COM NEW 89421Q205 86494 9076 SH OTR 0 9076 0 TRINITY CAP INC COM 896442308 631488 43461 SH OTR 0 43461 0 TWIST BIOSCIENCE CORP COM 90184D100 331887 9004 SH OTR 0 9004 0 UFP INDUSTRIES INC COM 90278Q108 811932 6467 SH OTR 0 6467 0 ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 205796 420 SH OTR 0 420 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 307127 6313 SH OTR 0 6313 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 230594 438 SH OTR 0 438 0 UNITIL CORP COM 913259107 249024 4737 SH OTR 0 4737 0 UNUM GROUP COM 91529Y106 670387 14825 SH OTR 0 14825 0 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 530631 46917 SH OTR 0 46917 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 242710 1867 SH OTR 0 1867 0 VAXCYTE INC COM 92243G108 199578 3178 SH OTR 0 3178 0 VERACYTE INC COM 92337F107 1209450 43964 SH OTR 0 43964 0 VERICEL CORP COM 92346J108 169504 4760 SH OTR 0 4760 0 VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 98410 412 SH OTR 0 412 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 193024 5120 SH OTR 0 5120 0 VIAD CORP COM 92552R406 195480 5400 SH OTR 0 5400 0 VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A 92763W103 2817056 158618 SH OTR 0 158618 0 VIRTUS ETF TR II DUFF & PHELPS CL 92790A702 4442337 244000 SH OTR 0 244000 0 VISA INC COM CL A 92826C839 272326 1046 SH OTR 0 1046 0 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 156117 6513 SH OTR 0 6513 0 VISTRA CORP COM 92840M102 164827 4279 SH OTR 0 4279 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 676983 26424 SH OTR 0 26424 0 WALMART INC COM 931142103 224651 1425 SH OTR 0 1425 0 WARRIOR MET COAL INC COM 93627C101 1863487 30564 SH OTR 0 30564 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 176055 983 SH OTR 0 983 0 WEIS MKTS INC COM 948849104 257247 4022 SH OTR 0 4022 0 WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 49020 41 SH OTR 0 41 0 WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 486982 1383 SH OTR 0 1383 0 WESTAMERICA BANCORPORATION COM 957090103 654018 11594 SH OTR 0 11594 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 92849 1274 SH OTR 0 1274 0 WNS HLDGS LTD SPON ADR 92932M101 71669 1134 SH OTR 0 1134 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 215459 260 SH OTR 0 260 0 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP CL A 98956A105 517531 58677 SH OTR 0 58677 0 ZYMEWORKS INC COM 98985Y108 585612 56363 SH OTR 0 56363 0