<SEC-DOCUMENT>0001844873-23-000001.txt : 20230206 <SEC-HEADER>0001844873-23-000001.hdr.sgml : 20230206 <ACCEPTANCE-DATETIME>20230206164939 ACCESSION NUMBER: 0001844873-23-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20221231 FILED AS OF DATE: 20230206 DATE AS OF CHANGE: 20230206 EFFECTIVENESS DATE: 20230206 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: WAYCROSS PARTNERS, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001844873 IRS NUMBER: 113774100 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-20605 FILM NUMBER: 23591297 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 4965 U.S. HIGHWAY 42, SUITE 2900 CITY: LOUISVILLE STATE: KY ZIP: 40222 BUSINESS PHONE: 502-410-5987 MAIL ADDRESS: STREET 1: 4965 U.S. HIGHWAY 42, SUITE 2900 CITY: LOUISVILLE STATE: KY ZIP: 40222 </SEC-HEADER> <DOCUMENT> <TYPE>13F-HR <SEQUENCE>1 <FILENAME>primary_doc.xml <TEXT> <XML> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <edgarSubmission xmlns="http://www.sec.gov/edgar/thirteenffiler" xmlns:com="http://www.sec.gov/edgar/common"> <schemaVersion>X0202</schemaVersion> <headerData> <submissionType>13F-HR</submissionType> <filerInfo> <liveTestFlag>LIVE</liveTestFlag> <flags> <confirmingCopyFlag>false</confirmingCopyFlag> <returnCopyFlag>true</returnCopyFlag> <overrideInternetFlag>false</overrideInternetFlag> </flags> <filer> <credentials> <cik>0001844873</cik> <ccc>XXXXXXXX</ccc> </credentials> </filer> <periodOfReport>12-31-2022</periodOfReport> </filerInfo> </headerData> <formData> <coverPage> <reportCalendarOrQuarter>12-31-2022</reportCalendarOrQuarter> <filingManager> <name>WAYCROSS PARTNERS, LLC</name> <address> <com:street1>4965 U.S. HIGHWAY 42, SUITE 2900</com:street1> <com:city>LOUISVILLE</com:city> <com:stateOrCountry>KY</com:stateOrCountry> <com:zipCode>40222</com:zipCode> </address> </filingManager> <reportType>13F HOLDINGS REPORT</reportType> <form13FFileNumber>028-20605</form13FFileNumber> <crdNumber>000153838</crdNumber> <secFileNumber>801-81041</secFileNumber> <provideInfoForInstruction5>N</provideInfoForInstruction5> </coverPage> <signatureBlock> <name>Christopher Herb</name> <title>Chief Compliance Officer</title> <phone>9046482102</phone> <signature>Christopher Herb</signature> <city>Ponte Vedra Beach</city> <stateOrCountry>FL</stateOrCountry> <signatureDate>02-06-2023</signatureDate> </signatureBlock> <summaryPage> <otherIncludedManagersCount>0</otherIncludedManagersCount> <tableEntryTotal>83</tableEntryTotal> <tableValueTotal>275774000</tableValueTotal> <isConfidentialOmitted>false</isConfidentialOmitted> </summaryPage> </formData> </edgarSubmission> </XML> </TEXT> </DOCUMENT> <DOCUMENT> <TYPE>INFORMATION TABLE <SEQUENCE>2 <FILENAME>wcp4q22.xml <TEXT> <XML> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ns1:informationTable xmlns:ns1="http://www.sec.gov/edgar/document/thirteenf/informationtable" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>ORD SHS</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>G7997R103</ns1:cusip> <ns1:value>516000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>9800</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>9800</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ROYAL CARIBBEAN GROUP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>V7780T103</ns1:cusip> <ns1:value>650000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>13142</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>13142</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ABBOTT LABS</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>002824100</ns1:cusip> <ns1:value>690000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>6289</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>6289</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ABBVIE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>00287Y109</ns1:cusip> <ns1:value>12055000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>74596</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>74320</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>276</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ADOBE SYSTEMS INCORPORATED</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>00724F101</ns1:cusip> <ns1:value>5148000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>15297</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>15222</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>75</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ADVANCED MICRO DEVICES INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>007903107</ns1:cusip> <ns1:value>1295000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>20000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>20000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ALPHABET INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CAP STK CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>02079K305</ns1:cusip> <ns1:value>7167000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>81232</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>80852</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>380</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>AMAZON COM INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>023135106</ns1:cusip> <ns1:value>7337000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>87342</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>87102</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>240</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>AMERISOURCEBERGEN CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>03073E105</ns1:cusip> <ns1:value>2983000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>18000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>18000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>AMGEN INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>031162100</ns1:cusip> <ns1:value>683000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2600</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2600</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ANALOG DEVICES INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>032654105</ns1:cusip> <ns1:value>6802000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>41470</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>41266</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>204</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>APPLE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>037833100</ns1:cusip> <ns1:value>13420000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>103283</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>102858</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>425</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ATLASSIAN CORPORATION</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>049468101</ns1:cusip> <ns1:value>830000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>6450</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>6450</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>BANK AMERICA CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>060505104</ns1:cusip> <ns1:value>994000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>30000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>30000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>09061G101</ns1:cusip> <ns1:value>724000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>7000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>7000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>BOEING CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>097023105</ns1:cusip> <ns1:value>3857000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>20246</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>20246</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>BOSTON SCIENTIFIC CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>101137107</ns1:cusip> <ns1:value>1018000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>22000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>22000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>BRISTOL-MYERS SQUIBB CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>110122108</ns1:cusip> <ns1:value>328000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>4557</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>4557</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CVS HEALTH CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>126650100</ns1:cusip> <ns1:value>3026000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>32475</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>32475</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CATERPILLAR INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>149123101</ns1:cusip> <ns1:value>647000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2700</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2700</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>169656105</ns1:cusip> <ns1:value>1387000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>1000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>1000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CISCO SYS INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>17275R102</ns1:cusip> <ns1:value>7715000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>161935</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>161339</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>596</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CITIGROUP INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>172967424</ns1:cusip> <ns1:value>2872000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>63491</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>63184</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>307</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>COLGATE PALMOLIVE CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>194162103</ns1:cusip> <ns1:value>473000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>6000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>6000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>COSTCO WHSL CORP NEW</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>22160K105</ns1:cusip> <ns1:value>1369000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>3000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>3000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>CUMMINS INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>231021106</ns1:cusip> <ns1:value>1296000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>5350</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>5350</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DANAHER CORPORATION</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>235851102</ns1:cusip> <ns1:value>960000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>3618</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>3618</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DEERE & CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>244199105</ns1:cusip> <ns1:value>3936000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>9179</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>9179</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DEVON ENERGY CORP NEW</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>25179M103</ns1:cusip> <ns1:value>2614000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>42500</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>42500</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DEXCOM INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>252131107</ns1:cusip> <ns1:value>1744000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>15400</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>15400</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DISNEY WALT CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>254687106</ns1:cusip> <ns1:value>695000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>8000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>8000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>DOORDASH INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>25809K105</ns1:cusip> <ns1:value>1015000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>20786</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>20786</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>EDWARDS LIFESCIENCES CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>28176E108</ns1:cusip> <ns1:value>5951000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>79756</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>79262</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>494</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ELANCO ANIMAL HEALTH INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>28414H103</ns1:cusip> <ns1:value>2265000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>185362</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>184291</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>1071</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>EXXON MOBIL CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>30231G102</ns1:cusip> <ns1:value>231000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2090</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2090</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>META PLATFORMS INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>30303M102</ns1:cusip> <ns1:value>5242000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>43557</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>43437</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>120</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>FISERV INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>337738108</ns1:cusip> <ns1:value>1546000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>15300</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>15300</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>FLUOR CORP NEW</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>343412102</ns1:cusip> <ns1:value>5370000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>154948</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>154046</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>902</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>GLOBAL PMTS INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>37940X102</ns1:cusip> <ns1:value>372000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>3750</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>3750</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>GOLDMAN SACHS GROUP INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>38141G104</ns1:cusip> <ns1:value>9032000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>26304</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>26193</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>111</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>HALLIBURTON CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>406216101</ns1:cusip> <ns1:value>748000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>19000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>19000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>HONEYWELL INTL INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>438516106</ns1:cusip> <ns1:value>1286000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>6000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>6000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>HUMANA INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>444859102</ns1:cusip> <ns1:value>461000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>900</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>900</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>INTUITIVE SURGICAL INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>46120E602</ns1:cusip> <ns1:value>10486000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>39516</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>39377</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>139</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>INTUIT</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>461202103</ns1:cusip> <ns1:value>973000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2500</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2500</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>JPMORGAN CHASE & CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>46625H100</ns1:cusip> <ns1:value>5372000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>40060</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>39850</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>210</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>JOHNSON & JOHNSON</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>478160104</ns1:cusip> <ns1:value>300000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>1700</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>1700</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>LAS VEGAS SANDS CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>517834107</ns1:cusip> <ns1:value>2933000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>61024</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>61024</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>LILLY ELI & CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>532457108</ns1:cusip> <ns1:value>11171000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>30535</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>30421</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>114</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>LOCKHEED MARTIN CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>539830109</ns1:cusip> <ns1:value>705000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>1450</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>1450</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>LULULEMON ATHLETICA INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>550021109</ns1:cusip> <ns1:value>383000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>1197</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>1197</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MGM RESORTS INTERNATIONAL</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>552953101</ns1:cusip> <ns1:value>535000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>15949</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>15949</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MARVELL TECHNOLOGY INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>573874104</ns1:cusip> <ns1:value>4283000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>115626</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>115069</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>557</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MASTERCARD INCORPORATED</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>57636Q104</ns1:cusip> <ns1:value>7780000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>22373</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>22274</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>99</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MCDONALDS CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>580135101</ns1:cusip> <ns1:value>689000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2613</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2613</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MERCADOLIBRE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>58733R102</ns1:cusip> <ns1:value>564000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>667</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>667</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MERCK & CO INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>58933Y105</ns1:cusip> <ns1:value>622000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>5603</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>5603</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>MICROSOFT CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>594918104</ns1:cusip> <ns1:value>12699000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>52952</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>52713</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>239</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>NETFLIX INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>64110L106</ns1:cusip> <ns1:value>292000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>989</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>989</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>NIKE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL B</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>654106103</ns1:cusip> <ns1:value>550000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>4700</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>4700</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>NORFOLK SOUTHN CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>655844108</ns1:cusip> <ns1:value>5989000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>24303</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>24185</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>118</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>NVIDIA CORPORATION</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>67066G104</ns1:cusip> <ns1:value>6993000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>47853</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>47623</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>230</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>OREILLY AUTOMOTIVE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>67103H107</ns1:cusip> <ns1:value>2410000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>2855</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>2855</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PNC FINL SVCS GROUP INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>693475105</ns1:cusip> <ns1:value>6287000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>39807</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>39624</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>183</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PAPA JOHNS INTL INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>698813102</ns1:cusip> <ns1:value>823000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>10000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>10000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PAYPAL HLDGS INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>70450Y103</ns1:cusip> <ns1:value>4293000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>60275</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>60046</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>229</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PEPSICO INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>713448108</ns1:cusip> <ns1:value>801000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>4433</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>4433</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PFIZER INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>717081103</ns1:cusip> <ns1:value>525000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>10245</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>10245</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>PROCTER AND GAMBLE CO</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>742718109</ns1:cusip> <ns1:value>664000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>4382</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>4382</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>75513E101</ns1:cusip> <ns1:value>1499000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>14851</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>14851</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ROKU INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>77543R102</ns1:cusip> <ns1:value>309000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>7596</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>7596</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>SALESFORCE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>79466L302</ns1:cusip> <ns1:value>430000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>3246</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>3246</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>SCHLUMBERGER LTD</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM STK</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>806857108</ns1:cusip> <ns1:value>2620000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>49000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>49000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>SNOWFLAKE INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>833445109</ns1:cusip> <ns1:value>502000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>3500</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>3500</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>STARBUCKS CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>855244109</ns1:cusip> <ns1:value>7671000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>77329</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>76949</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>380</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>SYSCO CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>871829107</ns1:cusip> <ns1:value>5600000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>73256</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>73012</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>244</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>TJX COS INC NEW</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>872540109</ns1:cusip> <ns1:value>9507000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>119435</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>119075</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>360</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>TARGET CORP</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>87612E106</ns1:cusip> <ns1:value>1575000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>10565</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>10565</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>US BANCORP DEL</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM NEW</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>902973304</ns1:cusip> <ns1:value>4322000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>99113</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>98594</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>519</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>ULTA BEAUTY INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>90384S303</ns1:cusip> <ns1:value>10554000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>22500</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>22427</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>73</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>UNITEDHEALTH GROUP INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>91324P102</ns1:cusip> <ns1:value>2121000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>4000</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>4000</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>0</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>VISA INC</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM CL A</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>92826C839</ns1:cusip> <ns1:value>5317000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>25591</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>25509</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>82</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> <ns1:infoTable> <ns1:nameOfIssuer>WELLS FARGO CO NEW</ns1:nameOfIssuer> <ns1:titleOfClass>COM</ns1:titleOfClass> <ns1:cusip>949746101</ns1:cusip> <ns1:value>5875000</ns1:value> <ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:sshPrnamt>142287</ns1:sshPrnamt> <ns1:sshPrnamtType>SH</ns1:sshPrnamtType> </ns1:shrsOrPrnAmt> <ns1:investmentDiscretion>SOLE</ns1:investmentDiscretion> <ns1:votingAuthority> <ns1:Sole>141825</ns1:Sole> <ns1:Shared>0</ns1:Shared> <ns1:None>462</ns1:None> </ns1:votingAuthority> </ns1:infoTable> </ns1:informationTable> </XML> </TEXT> </DOCUMENT> </SEC-DOCUMENT>