EX-99.3 4 a10-9572_1ex99d3.htm EX-99.3

Exhibit 99.3

 

Rosetta Stone Inc.

Business Metrics

(in thousands)

 

 

 

Quarter-Ended

 

 

 

Quarter-Ended

 

 

 

3/31/09

 

6/30/09

 

09/30/09

 

12/31/09

 

2009

 

3/31/10

 

Revenues - Consumer vs. Institutional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer

 

40,350

 

42,902

 

50,935

 

65,083

 

199,270

 

49,450

 

Institutional

 

9,934

 

13,558

 

16,281

 

13,228

 

53,001

 

13,564

 

 

 

50,284

 

56,460

 

67,216

 

78,311

 

252,271

 

63,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoY Growth (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer

 

41

%

15

%

12

%

16

%

19

%

23

%

Institutional

 

43

%

32

%

15

%

29

%

27

%

37

%

Total

 

41

%

18

%

12

%

18

%

20

%

25

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of Total Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer

 

80

%

76

%

76

%

83

%

79

%

78

%

Institutional

 

20

%

24

%

24

%

17

%

21

%

22

%

 

 

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Revenue by Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTC

 

24,945

 

25,944

 

28,470

 

34,643

 

114,002

 

30,668

 

Kiosk

 

8,222

 

9,279

 

9,776

 

13,141

 

40,418

 

9,356

 

Global Retail

 

7,183

 

7,679

 

12,689

 

17,299

 

44,850

 

9,426

 

 

 

40,350

 

42,902

 

50,935

 

65,083

 

199,270

 

49,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoY Growth (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTC

 

32

%

25

%

7

%

14

%

18

%

23

%

Kiosk

 

34

%

16

%

-3

%

8

%

11

%

14

%

Global Retail

 

101

%

-12

%

42

%

29

%

29

%

31

%

 

 

41

%

15

%

12

%

16

%

19

%

23

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Revenue by Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTC

 

62

%

60

%

56

%

53

%

57

%

62

%

Kiosk

 

20

%

22

%

19

%

20

%

20

%

19

%

Global Retail

 

18

%

18

%

25

%

27

%

23

%

19

%

Total

 

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Metrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer unit volume (in thousands)

 

116.3

 

118.8

 

143.5

 

190.3

 

568.9

 

127.4

 

Consumer average sales price per unit

 

$

347

 

$

361

 

$

355

 

$

342

 

$

350

 

$

388

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoY Unit Metrics Growth (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer unit volume

 

8

%

-9

%

0

%

13

%

3

%

10

%

Consumer average sales price per unit

 

30

%

26

%

12

%

3

%

16

%

12

%

 

1



 

Rosetta Stone Inc.

Business Metrics

(in thousands)

 

 

 

Quarter-Ended

 

 

 

Quarter-Ended

 

 

 

3/31/09

 

6/30/09

 

09/30/09

 

12/31/09

 

2009

 

3/31/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# of Kiosks (end of period)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

154

 

172

 

207

 

201

 

201

 

190

 

Europe

 

3

 

6

 

10

 

9

 

9

 

9

 

Asia Pacific

 

4

 

5

 

7

 

32

 

32

 

41

 

Total # of Kiosks (end of period)

 

161

 

183

 

224

 

242

 

242

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenues by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United States

 

47,477

 

53,128

 

62,379

 

69,821

 

232,805

 

52,476

 

International

 

2,807

 

3,332

 

4,837

 

8,490

 

19,467

 

10,538

 

 

 

50,284

 

56,460

 

67,216

 

78,311

 

252,271

 

63,014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenues by Geography (as a %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United States

 

94

%

94

%

93

%

89

%

92

%

83

%

International

 

6

%

6

%

7

%

11

%

8

%

17

%

 

 

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YoY Growth (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United States

 

42

%

16

%

9

%

11

%

17

%

11

%

International

 

25

%

63

%

99

%

161

%

95

%

275

%

 

2