XML 68 R59.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.4
Convertible Notes Payable (Details Narrative)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Aug. 18, 2024
USD ($)
Aug. 12, 2024
USD ($)
Jul. 18, 2024
USD ($)
Jul. 12, 2024
USD ($)
Jun. 18, 2024
USD ($)
Jun. 12, 2024
USD ($)
May 18, 2024
USD ($)
May 12, 2024
USD ($)
Apr. 20, 2024
USD ($)
Apr. 18, 2024
USD ($)
Apr. 12, 2024
USD ($)
Mar. 20, 2024
USD ($)
Mar. 18, 2024
USD ($)
Mar. 12, 2024
USD ($)
Feb. 21, 2024
USD ($)
Feb. 20, 2024
USD ($)
Jan. 23, 2024
USD ($)
Jan. 21, 2024
USD ($)
Jan. 20, 2024
USD ($)
Jan. 16, 2024
shares
Dec. 23, 2023
USD ($)
Dec. 21, 2023
USD ($)
Dec. 21, 2023
USD ($)
shares
Dec. 20, 2023
USD ($)
Dec. 18, 2023
USD ($)
Dec. 12, 2023
USD ($)
Nov. 23, 2023
USD ($)
Nov. 21, 2023
USD ($)
Nov. 07, 2023
shares
Oct. 23, 2023
USD ($)
shares
Oct. 21, 2023
USD ($)
Oct. 12, 2023
USD ($)
shares
Sep. 23, 2023
USD ($)
Sep. 21, 2023
USD ($)
Sep. 18, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 12, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 12, 2023
CAD ($)
shares
Aug. 23, 2023
USD ($)
Aug. 21, 2023
USD ($)
shares
Jun. 20, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 20, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
May 20, 2023
USD ($)
Mar. 21, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Feb. 24, 2023
shares
Feb. 23, 2023
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 14, 2022
USD ($)
Jun. 01, 2022
USD ($)
Dec. 14, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Nov. 17, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2023
USD ($)
Nov. 30, 2023
USD ($)
shares
Nov. 30, 2022
USD ($)
shares
Aug. 31, 2023
USD ($)
shares
Oct. 20, 2023
USD ($)
Sep. 12, 2023
CAD ($)
Jul. 20, 2023
USD ($)
Debt face amount                                                                                                 $ 1,875,000              
Convertible notes payable, note holders issued warrants to purchase total, shares | shares                                                                                                 22,388              
Estimated value warrants                                                                                                 $ 351,240              
Discount on convertable note and additional paid in capital                                                                                                 295,824              
Loan fees                                                                                                 $ 90,000              
Debt amortized discount                                                                                                     $ 1,075,928 $ 1,490,513        
Debt converted into common stock | shares                                                         27,973                                                      
Share price | $ / shares                                                                                                 $ 33.50              
Redemption of warrants description                                                                                                 The warrants expire on November 17, 2024. The Company first determined the value of the $1.875m convertible notes and the fair value of the detachable warrants issued in connection with this transaction.              
Convertible notes payable                                                                                                 $ 1,579,176              
Original issue discount                                                                                                 $ 375,000              
Convertible notes payable                                                                                                     1,103,959   $ 558,668      
Common stock issuable upon exercise                                                                                                     577,522          
Change in fair value of derivative liability                                                                                                     (585,529)        
Subsequent Event [Member]                                                                                                                
Debt converted into common stock | shares                                             457,128                                                                  
Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                           $ 445,000 $ 445,000                         $ 3,500,000       $ 445,000 $ 445,000       $ 573,000                  
Maturity date                                                                       Sep. 12, 2024 Sep. 12, 2024     Jun. 20, 2024         Feb. 23, 2024                      
Debt conversion price | $ / shares                                                                       $ 4.50       $ 1.75 $ 1.75       $ 1.75                      
Exercise price of warrants or rights | $ / shares                                                                               $ 2.50 $ 2.50       $ 2.50                      
Estimated value warrants                                                                                         $ 86,327                      
Debt instrument, unamortized discount                                                                                         57,300           2,744,536          
Loan fees                                                                               $ 39,904 $ 39,904       70,465                      
Debt amortized discount                                                                                         $ 297,055         $ 3,500,000 755,464          
Fair value of the derivative liability                                                                       $ 3,071,653                             $ 2,487,726          
Accrued interest                                                                                                         $ 6,028      
Debt converted into common stock | shares                                                                                                         522,777      
Debt instrument aggregate principal amount                                                                                                         $ 573,000      
Share price | $ / shares                                                                               $ 1.535 $ 1.535                              
Original issue discount                                                                       $ 350,000       $ 44,500 $ 44,500                              
Convertible notes payable                                                                   $ 4,535         $ 4,535                             $ 4,389   $ 4,243
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                                                       12.00%       12.00% 12.00%       12.00%                   12.00%  
Class of warrant or right, number of shares | shares                                                                               1,772,045 1,772,045       2,772,045                      
Accrued liabilities                                                     $ 100,000     $ 57,300     $ 57,300         $ 57,300       $ 77,661                            
Percentage of stock price trigger                                                                       85.00% 85.00%     85.00%         85.00%                      
Administrative fees expense                                                                       $ 750       $ 750         $ 750                      
Variable interest, percentage rate                                                                       125.00%       125.00% 125.00%       125.00%                   125.00%  
Number of restricted shares | shares                                                                                       95,500             53,567          
Percentage of issued and outstanding common stock                                                                                         19.99%                      
Other fees                                                                                                         1,750      
Debt instrument, effective conversion price | $ / shares                                                                               $ 1.150 $ 1.150                              
Beneficial conversion feature                                                                                 $ 97,978                              
Payments for repurchase of warrants                                                                               $ 400,500                                
Common stock issuable upon exercise                                                                                 445,000                              
Estimated value of the warrants                                                                                 $ 77,856                              
Shares new issues | shares                                                                       1,772,045 1,772,045     74,167                                
Repayments of debt                                                                       $ 3,150,000                                        
Percentage of stock price trigger                                                                       0.915 0.915                                      
Restructuring charges                                                                         $ 1,600,000                                      
Financial instruments owned, mortgages                                                                                                             $ 1,800,000  
Change in fair value of derivative liability                                                                                                     $ 583,927          
Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                                                                
Debt interest amount                                                   $ 104,712                                                            
Accrued liabilities                                 $ 100,000                                                                              
Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member] | Forecast [Member]                                                                                                                
Accrued liabilities   $ 595,000   $ 595,000   $ 595,000   $ 350,000 $ 77,661   $ 350,000 $ 77,661   $ 350,000   $ 44,500     $ 44,500   $ 100,000     $ 445,000                                                                
Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                                                                                
Class of warrant or right, number of shares | shares                                                                               77,662 77,662       100,000                      
Variable interest, percentage rate                                                                       16.00%                 16.00%                   16.00%  
Mast Hill Note and Mast Hill Warrant [Member]                                                                                                                
Debt instrumment converted amount                                                                                         $ 515,700                      
MastHill Warrant Agreement [Member]                                                                                                                
Number of restricted shares | shares                                                           138,703         53,567                                          
Proceeds from warrant exercises                                                           $ 445,000         $ 573,000                                          
First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                     $ 573,000                        
Maturity date                                                                                     Mar. 21, 2024                          
Debt conversion price | $ / shares                                                                                     $ 1.75                          
Exercise price of warrants or rights | $ / shares                                                                                     $ 2.50                          
Estimated value warrants                                                                                     $ 93,811                          
Debt instrument, unamortized discount                                                                                     57,300                        
Loan fees                                                                                     35,628                          
Debt amortized discount                                                                                     $ 342,938               190,209          
Accrued interest                                                                                                     $ 4,521          
Debt converted into common stock | shares                                                                                                     519,845          
Debt instrument aggregate principal amount                                                                                                     $ 573,000          
Share price | $ / shares                                                                                     $ 1.390                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                                                                     12.00%                          
Class of warrant or right, number of shares | shares                                                                                     1,000,000                          
Accrued liabilities                                                       $ 57,300     $ 57,300     $ 57,300                                            
Percentage of stock price trigger                                                                                     85.00%                          
Administrative fees expense                                                                                     $ 750                          
Variable interest, percentage rate                                                                                     125.00%                          
Number of restricted shares | shares                                                                                     95,500                          
Debt instrument, effective conversion price | $ / shares                                                                                     $ 1.188                          
Beneficial conversion feature                                                                                     $ 66,068                          
First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member] | Forecast [Member]                                                                                                                
Accrued liabilities                             $ 100,000     $ 100,000       $ 100,000                                                                    
First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                                                                                
Class of warrant or right, number of shares | shares                                                                                     100,000                          
Variable interest, percentage rate                                                                                     16.00%                          
First Fire Note and First Fire Warrant [Member]                                                                                                                
Debt instrumment converted amount                                                                                     $ 515,700                          
First Fire Warrant Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                                     $ 573,000          
Number of restricted shares | shares                                                               53,532                                     53,532          
Proceeds from warrant exercises                                                               $ 573,000                                                
FirstFire Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                     $ 277,778                                          
Maturity date                                                                     Sep. 18, 2024                                          
Debt conversion price | $ / shares                                                                     $ 4.50                                          
Debt instrument, unamortized discount                                                                                                     $ 188,460          
Debt amortized discount                                                                                                   $ 235,414 46,954          
Fair value of the derivative liability                                                                     $ 200,136                               198,534          
Original issue discount                                                                     $ 27,778                                          
Debt instrument, interest rate, effective percentage                                                                     12.00%                                          
Percentage of stock price trigger                                                                     85.00%                                          
Administrative fees expense                                                                     $ 750                                          
Variable interest, percentage rate                                                                     125.00%                                          
Shares new issues | shares                                                                       480,156 480,156                                      
Repayments of debt                                                                     $ 250,000                                          
Percentage of stock price trigger                                                                     0.915                                          
Change in fair value of derivative liability                                                                                                     $ 1,602          
FirstFire Securities Purchase Agreement [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                                                                
Debt interest amount                                                 $ 8,333                                                              
FirstFire Securities Purchase Agreement [Member] | Forecast [Member]                                                                                                                
Accrued liabilities $ 47,222   $ 47,222   $ 47,222   $ 27,778     $ 27,778     $ 27,778                                                                                      
FirstFire Securities Purchase Agreement [Member] | Maximum [Member]                                                                                                                
Variable interest, percentage rate                                                                     16.00%                                          
Terragenx Inc [Member]                                                                                                                
Ownership percentage                                                                                                 91.00%              
Terragenx Inc [Member] | Promissory Notes Payment [Member]                                                                                                                
Convertible notes payable                                                                                             $ 1,875,000                  
Notes payable                                                                                             948,874                  
Terragenx Inc [Member] | Promissory Notes Payment and Extension [Member]                                                                                                                
Convertible notes payable                                                                                             1,875,000                  
Notes payable                                                                                             937,500                  
Convertible notes payable                                                                                             $ 192,188                  
Maturity date                                                                                             Nov. 29, 2022                  
Jefferson Street Capital [Member]                                                                                                                
Debt converted into common stock | shares                                                                             236,511                                  
Convertible notes payable                                                                                             $ 1,875,000                  
Notes payable                                                                                             $ 186,719                  
Maturity date                                                                                             Nov. 29, 2022                  
Warrant [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                               $ 5,257,466                
Warrants and rights outstanding, term                                                                                                     3 years          
Shares new issues | shares                                                                                                     80,200          
Warrant [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                               $ 77,856 $ 77,856       86,327                      
Warrant [Member] | First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                     93,811                          
Common Stock [Member]                                                                                                                
Debt converted into common stock | shares                                                                                                     3,786,454          
Common stock issuable upon exercise                                                                                                     $ 520          
Shares new issues | shares                                                                                                       400,000        
Common Stock [Member] | Subsequent Event [Member]                                                                                                                
Shares new issues | shares                                       200,000                                                                        
Common Stock [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                               74,793 74,793       82,963                      
Common Stock [Member] | First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                     90,132                          
Convertible Debt [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                               $ 11,409,200                
Convertible Debt [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                               $ 292,351 $ 292,351       $ 403,710                      
Convertible Debt [Member] | First Fire Global Opportunities Fund LLC Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                     $ 389,057                          
Convertible Notes [Member]                                                                                                                
Debt amortized discount                                                                                                 $ 760,824              
Debt description                                                                                           (i) the conversion price in effect at such time and (ii) 82.0% of the lowest VWAP during the five (5) trading days immediately prior to a conversion date. The Company determined that the conversion features of these notes represented embedded derivatives since the notes are convertible into a variable number of shares upon conversion.                    
Measurement Input, Expected Term [Member]                                                                                                                
Warrants and rights outstanding, term                                                                               5 years 5 years   5 years   5 years     4 years 3 years              
Derivative liability, measurement input, term                                                                     1 year 1 year 1 year                 6 months 29 days                    
Measurement Input, Expected Term [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability, measurement input, term                                                                                                     9 months 14 days          
Measurement Input, Expected Term [Member] | FirstFire Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability, measurement input, term                                                                                                     9 months 18 days          
Measurement Input, Price Volatility [Member]                                                                                                                
Warrants measurement input percentage                                                                               251 251   251   252     275 300              
Derivative liability measurement input percentage                                                                     180.36 182.17                   148.20                 182.17  
Measurement Input, Price Volatility [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     193.48          
Measurement Input, Price Volatility [Member] | FirstFire Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     193.48          
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member]                                                                                                                
Warrants measurement input percentage                                                                               0 0   0   0     0 0              
Derivative liability measurement input percentage                                                                     0 0                   0                 0  
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     0          
Measurement Input, Expected Dividend Rate [Member] | FirstFire Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     0          
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member]                                                                                                                
Warrants measurement input percentage                                                                               3.96 3.96   3.73   4.09     1.23 0.85              
Derivative liability measurement input percentage                                                                     5.44 5.42                   4.55                 5.42  
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     5.16          
Measurement Input, Risk Free Interest Rate [Member] | FirstFire Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Derivative liability measurement input percentage                                                                                                     5.16          
Two Convertible Notes [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                               $ 16,666,666         8,396,666      
Interest Rate, Stated Percentage                                                                                               5.00%                
Maturity date                                                                                               Jun. 14, 2023                
Debt conversion price | $ / shares                                                                                               $ 20                
Convertible notes payable, note holders issued warrants to purchase total, shares | shares                                                                                               583,334                
Exercise price of warrants or rights | $ / shares                                                                                               $ 20                
Warrant maturity date                                                                                               Dec. 14, 2025                
Estimated value warrants                                                                                               $ 7,680,156                
Discount on convertable note and additional paid in capital                                                                                               5,257,466                
Debt instrument, unamortized discount                                                                                               1,666,666            
Loan fees                                                                                               1,140,000                
Debt amortized discount                                                                                               8,064,132         4,241,429      
Debt face amount                                                                                                         2,833,888      
Derivative Liability, Current, Statement of Financial Position [Extensible Enumeration]                                                                                           Convertible notes payable                    
Fair value of the derivative liability                                                                                           $ 1,390,380                
Accrued interest                                                                                                         $ 32,559      
Debt converted into common stock | shares                                                                                                         8,527,835      
Debt instrumment converted amount                                                                                                         $ 1,000,000      
Extinguishment of derivative liability due to conversion                                                                                                         1,390,380      
Amortization payment                                                                                                         3,001,442      
Debt interest amount                                                                                                         167,554      
Debt instrument aggregate principal amount                                                                                                            
Two Convertible Notes [Member] | Terragenx Inc [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                                 $ 1,875,000              
Interest Rate, Stated Percentage                                                                                                 1.00%              
Maturity date                                                                                                 May 17, 2022              
Convertible Debt Two [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                               $ 8,333,333                
Debt face amount                                                                                           1,000,000                    
Convertible Debt Two [Member] | Terragenx Inc [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                                 $ 937,500              
Convertible Debt One [Member]                                                                                                                
Debt face amount                                                                                           $ 1,000,000                    
Convertible Notes [Member] | Mast Hill Securities Purchase Agreement [Member]                                                                                                                
Debt instrument, unamortized discount                                                                                                     185,823          
Debt amortized discount                                                                                 $ 335,031                   $ 83,300