EX-99.2 4 a15-4822_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

Sonus Networks, Inc.

Supplementary  Financial and Operational Data

 

$(000s)

 

FY14

 

Q414

 

Q314

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

182,455

 

46,570

 

44,900

 

45,845

 

45,140

 

167,272

 

45,825

 

40,712

 

42,939

 

37,796

 

Services

 

113,871

 

30,228

 

28,316

 

29,725

 

25,602

 

109,461

 

30,328

 

27,387

 

26,254

 

25,492

 

Total Revenue

 

296,326

 

76,798

 

73,216

 

75,570

 

70,742

 

276,733

 

76,153

 

68,099

 

69,193

 

63,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Growth-related Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

124,281

 

31,461

 

31,367

 

28,630

 

32,823

 

97,431

 

32,161

 

21,311

 

20,449

 

23,510

 

Growth-related as % Total Product Revenue

 

68

%

68

%

70

%

62

%

73

%

58

%

70

%

52

%

48

%

62

%

Services

 

39,263

 

11,012

 

9,915

 

10,239

 

8,097

 

32,491

 

9,437

 

8,030

 

8,559

 

6,465

 

Growth-related Revenue

 

163,544

 

42,473

 

41,282

 

38,869

 

40,920

 

129,922

 

41,598

 

29,341

 

29,008

 

29,975

 

Growth-related as % Total Revenue

 

55

%

55

%

56

%

51

%

58

%

47

%

55

%

43

%

42

%

47

%

 

% of Total Revenue

 

FY14

 

Q414

 

Q314

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

62

%

61

%

61

%

61

%

64

%

60

%

60

%

60

%

62

%

60

%

Services

 

38

%

39

%

39

%

39

%

36

%

40

%

40

%

40

%

38

%

40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Growth-related Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

76

%

74

%

76

%

74

%

80

%

75

%

77

%

73

%

70

%

78

%

Services

 

24

%

26

%

24

%

26

%

20

%

25

%

23

%

27

%

30

%

22

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

71

%

70

%

70

%

71

%

73

%

69

%

66

%

66

%

74

%

69

%

International

 

29

%

30

%

30

%

29

%

27

%

31

%

34

%

34

%

26

%

31

%

 

% of Product Revenue

 

FY14

 

Q414

 

Q314

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

Revenue by Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct

 

73

%

75

%

62

%

71

%

82

%

80

%

81

%

73

%

84

%

83

%

Indirect

 

27

%

25

%

38

%

29

%

18

%

20

%

19

%

27

%

16

%

17

%

 

Operating Statistics

 

FY14

 

Q414

 

Q314

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

10% Customers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of 10% customers

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Name of 10% customers

 

AT&T

 

AT&T

 

CenturyLink

 

AT&T

 

AT&T

 

AT&T

 

CenturyLink

 

AT&T

 

AT&T

 

US Gov’t

 

 

 

 

 

 

 

AT&T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verizon

 

AT&T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Customers as % of Revenue

 

36

%

27

%

47

%

40

%

42

%

39

%

43

%

36

%

47

%

50

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Total Customers*

 

 

 

806

 

718

 

798

 

612

 

 

 

580

 

560

 

539

 

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of New Customers*

 

856

 

228

 

228

 

227

 

173

 

670

 

146

 

171

 

190

 

163

 

Number of New Customers* with Growth-related Content

 

788

 

214

 

199

 

214

 

161

 

552

 

122

 

131

 

161

 

138

 

 


*Customer Count reflects end customer and excludes customers with maintenance only revenue of less than $5k on a quarterly basis.