EX-99.2 3 a14-17976_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

Sonus Networks, Inc.

Supplementary  Financial and Operational Data

 

$(000s)

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

YTD Q214

 

YTD Q313

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

45,845

 

45,140

 

167,272

 

45,825

 

40,712

 

42,939

 

37,796

 

153,326

 

45,809

 

33,520

 

32,586

 

41,411

 

90,985

 

80,735

 

Services

 

29,725

 

25,602

 

109,461

 

30,328

 

27,387

 

26,254

 

25,492

 

100,808

 

29,327

 

23,529

 

25,024

 

22,928

 

55,327

 

51,746

 

Total Revenue

 

75,570

 

70,742

 

276,733

 

76,153

 

68,099

 

69,193

 

63,288

 

254,134

 

75,136

 

57,049

 

57,610

 

64,339

 

146,312

 

132,481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Growth-related Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Growth Revenue

 

28,630

 

32,823

 

97,431

 

32,161

 

21,311

 

20,449

 

23,510

 

67,641

 

20,573

 

20,394

 

13,523

 

13,151

 

61,453

 

43,959

 

Growth Revenue as % Total Product Revenue

 

62

%

73

%

58

%

70

%

52

%

48

%

62

%

44

%

45

%

61

%

41

%

32

%

68

%

54

%

Services Growth Revenue

 

10,239

 

8,097

 

32,491

 

9,437

 

8,030

 

8,559

 

6,465

 

19,945

 

5,516

 

5,051

 

5,566

 

3,812

 

18,336

 

15,024

 

Total Growth-related Revenue

 

38,869

 

40,920

 

129,922

 

41,598

 

29,341

 

29,008

 

29,975

 

87,586

 

26,089

 

25,445

 

19,089

 

16,963

 

79,789

 

58,983

 

Growth-related Revenue as % Total Revenue

 

51

%

58

%

47

%

55

%

43

%

42

%

47

%

34

%

35

%

45

%

33

%

26

%

55

%

45

%

 

% of Total Revenue

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

YTD14

 

YTD13

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

61

%

64

%

60

%

60

%

60

%

62

%

60

%

60

%

61

%

59

%

57

%

64

%

62

%

61

%

Services

 

39

%

36

%

40

%

40

%

40

%

38

%

40

%

40

%

39

%

41

%

43

%

36

%

38

%

39

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

71

%

73

%

69

%

66

%

66

%

74

%

69

%

68

%

51

%

76

%

73

%

75

%

72

%

72

%

International

 

29

%

27

%

31

%

34

%

34

%

26

%

31

%

32

%

49

%

24

%

27

%

25

%

28

%

28

%

 

% of Product Revenue

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

YTD14

 

YTD13

 

Revenue by Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct

 

71

%

82

%

80

%

81

%

73

%

84

%

83

%

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

76

%

84

%

Indirect

 

29

%

18

%

20

%

19

%

27

%

16

%

17

%

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

24

%

16

%

 

Operating Statistics

 

Q214

 

Q114

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

YTD14

 

YTD13

 

10% Customers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of 10% customers

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

1

 

2

 

Name of 10% customers

 

AT&T

 

AT&T

 

AT&T

 

CenturyLink

 

AT&T

 

AT&T

 

US Gov’t

 

AT&T

 

SoftBank

 

Level 3

 

AT&T

 

AT&T

 

AT&T

 

AT&T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verizon

 

AT&T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verizon

 

 

 

Verizon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoftBank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Customers as % of Revenue

 

40

%

42

%

39

%

43

%

36

%

47

%

50

%

48

%

45

%

41

%

54

%

66

%

39

%

47

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Total Customers**

 

798

 

612

 

 

 

580

 

560

 

539

 

541

 

 

 

504

 

403

 

123

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of New Customers**

 

227

 

173

 

670

 

146

 

171

 

190

 

163

 

230

 

180

 

40

 

6

 

4

 

400

 

353

 

Number of New Customers** with Growth Content

 

214

 

161

 

552

 

122

 

131

 

161

 

138

 

*

 

130

 

*

 

*

 

*

 

375

 

299

 

 


Note:  Growth-related revenue is primarily SBCs and DSCs, enablers of next-generation networks such as SIP and 4G/LTE.  Legacy revenue is primarily Trunking and SS7 Signaling, enablers of TDM and 3G networks.

* Not historically provided.

**Customer Count reflects end customer and excludes customers with maintenance only revenue of less than $5k on a quarterly basis.