EX-99.2 3 a14-6346_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

Sonus Networks, Inc.

Supplementary  Financial and Operational Data

 

$(000s)

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

167,272

 

45,825

 

40,712

 

42,939

 

37,796

 

153,326

 

45,809

 

33,520

 

32,586

 

41,411

 

Services

 

109,461

 

30,328

 

27,387

 

26,254

 

25,492

 

100,808

 

29,327

 

23,529

 

25,024

 

22,928

 

Total Revenue

 

276,733

 

76,153

 

68,099

 

69,193

 

63,288

 

254,134

 

75,136

 

57,049

 

57,610

 

64,339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

97,431

 

32,161

 

21,311

 

20,449

 

23,510

 

67,641

 

20,573

 

20,394

 

13,523

 

13,151

 

SBC as % Total Product Revenue

 

58

%

70

%

52

%

48

%

62

%

44

%

45

%

61

%

41

%

32

%

Services

 

32,491

 

9,437

 

8,030

 

8,559

 

6,465

 

19,945

 

5,516

 

5,051

 

5,566

 

3,812

 

SBC Revenue

 

129,922

 

41,598

 

29,341

 

29,008

 

29,975

 

87,586

 

26,089

 

25,445

 

19,089

 

16,963

 

SBC as % Total Revenue

 

47

%

55

%

43

%

42

%

47

%

34

%

35

%

45

%

33

%

26

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of Total Revenue

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

60

%

60

%

60

%

62

%

60

%

60

%

61

%

59

%

57

%

64

%

Services

 

40

%

40

%

40

%

38

%

40

%

40

%

39

%

41

%

43

%

36

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

75

%

77

%

73

%

70

%

78

%

77

%

79

%

80

%

71

%

78

%

Services

 

25

%

23

%

27

%

30

%

22

%

23

%

21

%

20

%

29

%

22

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

69

%

66

%

66

%

74

%

69

%

68

%

51

%

76

%

73

%

75

%

International

 

31

%

34

%

34

%

26

%

31

%

32

%

49

%

24

%

27

%

25

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of Product Revenue

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

Revenue by Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct

 

80

%

81

%

73

%

84

%

83

%

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

Indirect

 

20

%

19

%

27

%

16

%

17

%

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Statistics

 

FY13

 

Q413

 

Q313

 

Q213

 

Q113

 

FY12

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

10% Customers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of 10% customers

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

3

 

Name of 10% customers

 

AT&T

 

CenturyLink

 

AT&T

 

AT&T Verizon

 

US Gov’t AT&T

 

AT&T

 

SoftBank

 

Level 3

 

AT&T

 

AT&T Verizon SoftBank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Customers as % of Revenue

 

39

%

43

%

36

%

47

%

50

%

48

%

45

%

41

%

54

%

66

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Total Customers**

 

 

 

580

 

560

 

539

 

541

 

 

 

504

 

403

 

123

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of New Customers**

 

670

 

146

 

171

 

190

 

163

 

230

 

180

 

40

 

6

 

4

 

Number of New Customers** with SBC Content

 

552

 

122

 

131

 

161

 

138

 

*

 

130

 

 

*

 

*

 

*

 


* Not historically provided.

**Customer Count reflects end customer and excludes customers with maintenance only revenue of less than $5k on a quarterly basis.