EX-99.2 3 a13-6208_1ex99d2.htm EX-99.2

EXHIBIT 99.2

 

Sonus Networks, Inc.

Supplementary Financial and Operational Data

 

GAAP

 

FY12

 

FY11

 

$(000s)

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

140,451

 

12,875

 

153,326

 

154,373

 

 

 

154,373

 

Services

 

96,563

 

4,245

 

100,808

 

105,323

 

 

 

105,323

 

Total Revenue

 

237,014

 

17,120

 

254,134

 

259,696

 

 

 

259,696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

62,110

 

5,531

 

67,641

 

37,866

 

 

 

37,866

 

SBC as % Total Product Revenue

 

44

%

43

%

44

%

25

%

 

 

25

%

Services

 

19,415

 

531

 

19,946

 

14,110

 

 

 

14,110

 

SBC Revenue

 

81,525

 

6,062

 

87,587

 

51,976

 

 

 

51,976

 

SBC as % Total Revenue

 

34

%

35

%

34

%

20

%

 

 

20

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

161,093

 

11,334

 

172,427

 

157,055

 

 

 

157,055

 

International

 

75,921

 

5,786

 

81,707

 

102,641

 

 

 

102,641

 

Total Revenue

 

237,014

 

17,120

 

254,134

 

259,696

 

 

 

259,696

 

 

%

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

59

%

75

%

60

%

59

%

 

 

59

%

Services

 

41

%

25

%

40

%

41

%

 

 

41

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

76

%

91

%

77

%

73

%

 

 

73

%

Services

 

24

%

9

%

23

%

27

%

 

 

27

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

68

%

66

%

68

%

60

%

 

 

60

%

International

 

32

%

34

%

32

%

40

%

 

 

40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Stats

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

10% Customers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of 10% customers

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

2

 

Name of 10% customers

 

 

 

 

 

AT&T

 

BTC

 

 

 

BTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT&T

 

 

 

AT&T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Customers as % of Revenue

 

 

 

 

 

48

%

43

%

 

 

43

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of New Customers

 

29

 

201

 

230

 

21

 

 

 

21

 

Number of New with SBC Content

 

29

 

151

 

180

 

20

 

 

 

20

 

 


(1) FY12 NET reflects a partial period from 08/24/2012, the date of the transaction close, through the end of the year, 12/31/2012.

 



 

Sonus Networks, Inc.

Supplementary Financial and Operational Data

 

GAAP

 

Q412

 

Q312

 

Q212

 

Q112

 

Q411

 

Q311

 

Q211

 

Q111

 

$(000s)

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

38,796

 

7,013

 

45,809

 

27,658

 

5,862

 

33,520

 

32,586

 

41,411

 

47,082

 

41,892

 

29,446

 

35,953

 

Services

 

26,398

 

2,929

 

29,327

 

22,213

 

1,316

 

23,529

 

25,024

 

22,928

 

27,190

 

24,461

 

22,326

 

31,346

 

Total Revenue

 

65,194

 

9,942

 

75,136

 

49,871

 

7,178

 

57,049

 

57,610

 

64,339

 

74,272

 

66,353

 

51,772

 

67,299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

16,880

 

3,693

 

20,573

 

18,556

 

1,838

 

20,394

 

13,523

 

13,151

 

17,466

 

10,398

 

7,671

 

2,332

 

SBC as % Total Product Revenue

 

44

%

53

%

45

%

67

%

31

%

61

%

41

%

32

%

37

%

25

%

26

%

6

%

Services

 

5,078

 

439

 

5,517

 

4,959

 

92

 

5,051

 

5,566

 

3,812

 

5,009

 

3,466

 

3,145

 

2,490

 

SBC Revenue

 

21,958

 

4,132

 

26,090

 

23,515

 

1,930

 

25,445

 

19,089

 

16,963

 

22,475

 

13,864

 

10,816

 

4,822

 

SBC as % Total Revenue

 

34

%

42

%

35

%

47

%

27

%

45

%

33

%

26

%

30

%

21

%

21

%

7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

31,912

 

6,316

 

38,228

 

38,680

 

5,018

 

43,698

 

42,082

 

48,419

 

50,070

 

42,211

 

40,440

 

24,334

 

International

 

33,282

 

3,626

 

36,908

 

11,191

 

2,160

 

13,351

 

15,528

 

15,920

 

24,202

 

24,142

 

11,332

 

42,965

 

Total Revenue

 

65,194

 

9,942

 

75,136

 

49,871

 

7,178

 

57,049

 

57,610

 

64,339

 

74,272

 

66,353

 

51,772

 

67,299

 

 

%

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

Q212

 

Q112

 

Q411

 

Q311

 

Q211

 

Q111

 

Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

60

%

71

%

61

%

55

%

82

%

59

%

57

%

64

%

63

%

63

%

57

%

53

%

Services

 

40

%

29

%

39

%

45

%

18

%

41

%

43

%

36

%

37

%

37

%

43

%

47

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBC Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product

 

77

%

89

%

79

%

79

%

95

%

80

%

71

%

78

%

78

%

75

%

71

%

48

%

Services

 

23

%

11

%

21

%

21

%

5

%

20

%

29

%

22

%

22

%

25

%

29

%

52

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue by Geography

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic

 

49

%

64

%

51

%

78

%

70

%

76.0

%

73

%

75

%

67

%

64

%

78

%

36

%

International

 

51

%

36

%

49

%

22

%

30

%

24.0

%

27

%

25

%

33

%

36

%

22

%

64

%

 

Operating Stats

 

Sonus

 

NET

 

Consol.

 

Sonus

 

NET (1)

 

Consol.

 

Q212

 

Q112

 

Q411

 

Q311

 

Q211

 

Q111

 

10% Customers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of 10% customers

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

3

 

3

 

1

 

2

 

1

 

Name of 10% customers

 

 

 

 

 

SoftBank

 

 

 

 

 

Level 3

 

AT&T

 

AT&T

 

CenturyLink

 

AT&T

 

AT&T

 

BAH Tel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verizon

 

SoftBank

 

 

 

CenturyLink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SoftBank

 

Verizon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top 5 Customers as % of Revenue

 

 

 

 

 

45

%

 

 

 

 

41

%

54

%

66

%

55

%

52

%

46

%

72

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Total Customers

 

132

 

372

 

504

 

132

 

271

 

403

 

123

 

117

 

115

 

107

 

98

 

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of New Customers

 

8

 

172

 

180

 

11

 

29

 

40

 

6

 

4

 

12

 

8

 

0

 

1

 

Number of New with SBC Content

 

8

 

122

 

130

 

11

 

29

 

40

 

6

 

4

 

11

 

8

 

0

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Q312 NET reflects a partial period from 08/24/2012, the date of the transaction close, through the end of the third quarter, 09/28/2012.