XML 124 R92.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Convertible Senior Notes - Net proceeds (Details)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 2 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 01, 2020
shares
May 18, 2020
USD ($)
D
$ / shares
Feb. 28, 2021
USD ($)
shares
Jan. 31, 2021
USD ($)
shares
Nov. 30, 2020
$ / shares
shares
Aug. 31, 2020
$ / shares
shares
May 31, 2020
USD ($)
shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 30, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2019
$ / shares
shares
Feb. 28, 2021
USD ($)
shares
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Jun. 30, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Mar. 31, 2019
USD ($)
$ / shares
Jun. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2018
USD ($)
May 29, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2018
USD ($)
Convertible Senior Notes                                                  
Interest rate (as a percent)             3.50%                                    
Net proceeds                           $ 9,024     $ 27,678 $ 25,609 $ 47,568 $ 57,249 $ 65,259 $ 83,668 $ 76,175    
Aggregate consideration                                 90,238   90,238   90,238        
Conversion of convertible notes to common stock                                         62,553        
Convertible senior notes                       $ 85,600                 85,600        
Convertible senior note                           $ 441     441   43,058 1,883 1,179 28,392      
Proceeds from issuance of convertible senior notes, net                                 205,100   205,098 39,052 205,098 39,052 $ 95,856    
Gain (loss) on extinguishment of debt                         $ 13,222   $ (518) $ (518) $ 13,222 $ (518) $ 13,222 (518) $ 17,686 $ (518)      
Closing price of the company's stock | $ / shares         $ 22.25 $ 10.25   $ 2.75   $ 2.35           $ 2.35           $ 2.75      
Common stock shares issued | shares         43,700,000 35,276,250   46,000,000   10,000,000   4,400,000                 79,000,000.0        
Subsequent event                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Common stock shares issued | shares                     32.2                            
Level 3                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Fair value of convertible senior notes               $ 53,455                           $ 53,455      
3.75% Convertible Senior Notes                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Principal amount   $ 200,000         $ 212,463         $ 212,463                 $ 212,463     $ 12,500  
Interest rate (as a percent)   3.75%         3.75%         3.75%                 3.75%     3.75%  
Net proceeds             $ 189,219                                    
Maturity principal amount   $ 1                                              
Conversion rates for the notes (in shares)   198.6196                                              
Conversion price, per share | $ / shares   $ 5.03                                              
Trading days | D   20                                              
Consecutive trading days | D   30                                              
Conversion price (as a percent)   130.00%                                              
Number of business days   5 days                                              
Number of consecutive trading days   5 days                                              
Principal amount (as a percent)   98.00%                                              
Percentage of principal amount to be redeemed   100.00%                                              
Carrying amount of the liability component   $ 75,200                                              
Carrying amount of the equity component   $ 130,300                   $ 130,249                 $ 130,249        
Effective interest rate (as a percent)   29.00%                                              
Transaction costs for issuance   $ 7,000                                              
Initial purchasers' discount   6,400         6,374                                    
Other issuance costs   600         617                                    
Transaction costs attributable to the liability component   2,600                                              
Transaction costs attributable to the equity component   $ 4,400                                              
Closing price of the company's stock | $ / shares                       $ 33.91                 $ 33.91        
Fair value of convertible senior notes                       $ 1,300,000                 $ 1,300,000        
3.75% Convertible Senior Notes | Subsequent event                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Interest rate (as a percent)     3.75% 3.75%             3.75%                            
Conversion of notes through common stock issuance | shares     3,000,000.0 3,000,000.0             3,000,000.0                            
Convertible senior note     $ 15,200 $ 15,200             $ 15,200                            
3.75% Convertible Senior Notes | Minimum                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Redemption notice days   1 day                                              
3.75% Convertible Senior Notes | Maximum                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Redemption notice days   3 days                                              
3.75% Convertible Senior Notes | Private placement                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Principal amount             $ 212,500                                    
Interest rate (as a percent)             3.75%                                    
7.5% Convertible Senior Note                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Principal amount                 $ 40,000           $ 40,000         $ 40,000          
Interest rate (as a percent) 7.50%               7.50%     7.50%     7.50%         7.50% 7.50%        
Conversion of notes through common stock issuance | shares 16,000,000.0                                                
Maturity principal amount                 $ 48,000           $ 48,000         $ 48,000          
Proceeds from issuance of convertible senior notes, net                 $ 39,100                                
Percentage of principal amount to be redeemed                 120.00%                                
5.5% Convertible Senior Notes                                                  
Convertible Senior Notes                                                  
Principal amount   $ 100,000           100,000       $ 160                 $ 160 100,000     $ 100,000
Interest rate (as a percent)   5.50%         5.50%         5.50%                 5.50%       5.50%
Repurchase of convertible senior notes | shares             9,400,000                                    
Aggregate repurchase of debt             $ 128,900                                    
Aggregate consideration             90,200                                    
Conversion of notes through common stock issuance | shares                       14,600,000                          
Debt component of debt exchange             35,500                                    
Equity component of debt exchange             $ 93,400                                    
Discount rate for fair value of liability             29.80%                                    
Long-term borrowings             $ 48,700         $ 160                 $ 160        
Convertible senior notes                       33,500                 $ 33,500        
Maturity principal amount             66,300                                    
Gain on early debt extinguishment             $ 13,200                                    
Percentage of principal amount to be redeemed             100.00%                                    
Carrying amount of the liability component             $ 58,200                                    
Carrying amount of the equity component             $ 37,700 $ 37,702                           37,702      
Effective interest rate (as a percent)             16.00%                                    
Transaction costs for issuance             $ 4,100                                    
Initial purchasers' discount             3,300                                    
Other issuance costs             900                             $ 1,700      
Gain (loss) on extinguishment of debt                       $ 4,500                          
Transaction costs attributable to the liability component             2,400                                    
Transaction costs attributable to the equity component             $ 1,700