XML 74 R58.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
CONVERTIBLE NOTES - Bridge Notes (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 29, 2018
USD ($)
D
$ / shares
Sep. 17, 2018
USD ($)
$ / shares
Sep. 17, 2018
USD ($)
D
$ / shares
Sep. 17, 2018
USD ($)
item
$ / shares
Sep. 17, 2018
USD ($)
$ / shares
Sep. 17, 2018
USD ($)
$ / shares
Feb. 12, 2018
USD ($)
shares
Oct. 03, 2017
$ / shares
shares
Apr. 30, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2018
USD ($)
item
$ / shares
shares
Sep. 30, 2018
USD ($)
item
$ / shares
shares
Dec. 31, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2017
USD ($)
Nov. 30, 2018
$ / shares
Sep. 20, 2018
$ / shares
Sep. 19, 2018
$ / shares
Aug. 31, 2018
USD ($)
$ / shares
Jul. 31, 2018
USD ($)
Apr. 20, 2018
USD ($)
Oct. 31, 2017
USD ($)
Aug. 31, 2017
USD ($)
shares
Aug. 17, 2017
USD ($)
Jun. 29, 2017
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                       $ 3,850,000 $ 1,365,000                    
Number of additional drawdowns completed | item                     1                        
Total debt                   $ 516,000   516,000 3,416,000                    
Debt discount                   1,100,000   1,100,000                      
Warrants, fair value                                             $ 211,000
Warrant revaluation and modification                       (1,918,000) 226,000                    
Payments of financial advisor fees                 $ 116,000                            
Derivative asset (liability)                   62,000   62,000                      
Debt premium on debt                   $ 600,000   600,000                      
Loss on extinguishment of debt                       (2,903,000)                      
Bridge Notes plus interest converted                       456,000                      
Number of shares converted from debt instrument (in shares) | shares             1,814,754                                
Conversion of debt into stock             $ 1,900,000         $ 3,191,000                      
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                   13,763,608   13,763,608                      
Amortization of debt discount                       $ 100,000                      
Amortization of debt premium                       200,000                      
Wrote-off of debt discount with an offset to additional paid in capital                       210,000                      
Write-off debt derivative liability in conjunction with convertible note conversions                       301,000                      
Long-term debt, net of current maturities                   $ 253,000   253,000 $ 2,829,000                    
Bridge Notes Beneficial Conversion Features                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Derivative asset (liability)                   (15,000)   (15,000)                      
Bridge Notes Redemption Feature [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Derivative asset (liability)                   $ 30,000   $ 30,000                      
Convertible Promissory Note Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term               5 years                              
Warrants, fair value                                         $ 15,000    
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares               $ 3.00   $ 1.40   $ 1.40                      
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares               10,000                         10,000    
April 2018 Warrants, First Half                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term                 5 years   5 years 5 years                      
April 2018 Warrants, Second Half                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term                 1 year   1 year 1 year                      
April 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Conversion price per share | $ / shares                 $ 0.75           $ 0.50 $ 0.75              
Proceeds from convertible notes                 $ 1,100,000                            
Stock rights issued (in shares) | shares | shares                 3,648,352                            
Warrants, fair value                 $ 1,100,000                            
Conversion ratio                 150                            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 0.75   $ 0.50                        
Warrant revaluation and modification                     $ 100,000                        
Advisor fees as a percentage of proceeds                 7.00%                            
Advisor Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term                     4 years                        
Conversion price per share | $ / shares                 $ 0.75                            
Stock rights issued (in shares) | shares | shares                 232,000                            
Warrants, fair value                 $ 100,000                            
Convertible promissory notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount   $ 300,000,000,000 $ 300,000,000,000 $ 300,000,000,000 $ 300,000,000,000 $ 300,000,000,000                                  
Convertible debt, threshold consecutive trading days | D     10                                        
Conversion price per share | $ / shares   $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00                                  
Debt instrument, convertible, threshold trading days | item     5 5                                      
Debt discount   $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000       $ 100,000   $ 100,000                      
Conversion ratio         1.65                                    
Derivative liability from debt discount                   400,000   $ 400,000                      
Number of shares converted from debt instrument (in shares) | shares                       4,373,439                      
Conversion of debt into stock           2,800,000           $ 2,200,000                      
Debt instrument, term   18 months                                          
Percentage of principal outstanding         20.00%                                    
Wrote-off of debt discount with an offset to additional paid in capital                       300,000                      
Write-off debt derivative liability in conjunction with convertible note conversions                       300,000                      
Long-term debt, net of current maturities                   600,000   600,000                      
Convertible promissory notes | Maximum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount   $ 500,000,000,000 $ 500,000,000,000 $ 500,000,000,000 $ 500,000,000,000 $ 500,000,000,000                                  
Amortization of debt discount                       $ 100,000                      
Quarter 3 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stock rights issued (in shares) | shares | shares                     2,945,055                        
Quarter 4 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                   $ 700,000                          
Stock rights issued (in shares) | shares | shares                   4,501,712                          
2018 Note Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                                     $ 3,296,703        
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 0.30         $ 0.15                  
2018 Note Agreement | April 2018 Warrants, First Half                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term                       1 year                      
2018 Note Agreement | April 2018 Warrants, Second Half                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Class of Warrant or Right, Term                       5 years                      
2018 Note Agreement | Advisor Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Stock rights issued (in shares) | shares | shares                 232,000                            
Warrants, fair value                 $ 100,000                            
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                 $ 0.75                            
Convertible Bridge Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt premium on debt                   $ 900,000   $ 900,000                      
Write-off debt derivative liability in conjunction with convertible note conversions                       100,000                      
Convertible Bridge Loan | Quarter 4 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants, fair value                   $ 700,000   $ 700,000                      
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                   $ 0.36   $ 0.36                      
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                   4,501,712   4,501,712                      
Warrants term                   5 years                          
Quarter 3 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                     $ 600,000                        
Derivative liability from debt discount                     100,000                        
Quarter 3 2018 Bridge Notes | Quarter 3 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                     $ 700,000                        
April 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                 $ 600,000                            
Number of additional drawdowns completed | item                     3                        
Derivative liability from debt discount                 100,000                            
Quarter 4 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                   $ 400,000                          
Number of additional drawdowns completed | item                   1                          
Total debt                   $ 1,400,000   $ 1,400,000                      
Debt discount and debt issuance costs as a reduction of the related debt                   1,100,000   1,100,000                      
Beneficial conversion feature                   1,100,000                          
Loss on issuance of convertible notes                   300,000                          
Write off of debt premium with an offset to additional paid in capital                   500,000                          
Quarter 4 2018 Bridge Notes | Amendment Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                   $ 1,100,000   300,000                      
Number of additional drawdowns completed | item                   2                          
Total debt                   $ 1,200,000   1,200,000                      
Debt discount                   108,000   108,000                      
Quarter 4 2018 Bridge Notes | Amendment Agreement | Other current assets                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                       1,100,000                      
Convertible Debt [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                   $ 125,000   $ 125,000                      
Interest rate (as a percent)                   6.00%   6.00%                      
Total debt                   $ 4,377,000   $ 4,377,000               $ 41,666   $ 143,041  
Convertible Debt [Member] | Quarter 3 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt discount and debt issuance costs as a reduction of the related debt                     $ 1,300,000                        
Warrants, fair value                     $ 700,000                        
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                     $ 0.50           $ 0.75            
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                     2,945,055                        
Convertible Debt [Member] | Quarter 4 2018 Warrants                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Warrants, fair value                   $ 700,000   $ 700,000                      
Exercise price (in dollars per share) | $ / shares                   $ 0.36   $ 0.36                      
Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | shares                   4,501,712   4,501,712                      
Warrants term                   5 years                          
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                   $ 1,800,000   $ 1,800,000                      
Interest rate (as a percent)                     8.00%                        
Discount percentage                     9.00%                        
Conversion threshold percentage of stock price trigger                     80.00%                        
Convertible debt, threshold consecutive trading days | item                     10                        
Conversion price per share | $ / shares                     $ 0.50                        
Total debt                     $ 1,500,000                        
Debt discount and debt issuance costs as a reduction of the related debt                   1,800,000   1,800,000                      
Early repayment trigger, amount of gross proceeds                     $ 7,000,000                        
Percentage per month charged as damages if registration statement not filed by deadline                     1.00%                        
Debt discount                     $ 164,000                        
Debt issuance costs, net                     $ 164,000                        
Beneficial conversion feature                       1,100,000                      
Net debt issuance costs and debt discounts                   2,700,000   2,700,000                      
Loss on issuance of convertible notes                       900,000                      
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Amendment Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Conversion threshold percentage of stock price trigger 80.00%                                            
Convertible debt, threshold consecutive trading days | D 10                                            
Debt discount $ 3,100,000                                            
Beneficial conversion feature 1,000,000                                            
Net debt issuance costs and debt discounts                   $ 5,600,000   5,600,000                      
Loss on issuance of convertible notes                       1,300,000                      
Maximum borrowing amount $ 1,318,681,000,000                                            
Conversion price above the closing bid price of common stock | $ / shares $ 0.05                                            
Floor price | $ / shares $ 0.15                                            
Debt, carrying amount $ 3,300,000                                            
Fair value of convertible debt 4,200,000                                            
Debt premium on debt 900,000                                            
Loss on extinguishment of debt 2,900,000                                            
Bridge Notes plus interest converted                       $ 200,000                      
Number of shares converted from debt instrument (in shares) | shares                       1,400,000                      
Write off of debt premium with an offset to additional paid in capital                       $ 100,000                      
Debt discounts written-off as a result of the extinguishment of certain Bridge Notes                       $ 3,100,000                      
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Amendment Agreement | Bridge Notes Beneficial Conversion Features                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Beneficial conversion feature 0                                            
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Amendment Agreement | Bridge Notes Redemption Feature [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Derivative asset (liability) $ 0                                            
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Debt Instrument, Redemption, Period One                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, redemption price, percentage                       105.00%                      
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Debt Instrument, Redemption, Period Two                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, redemption price, percentage                       110.00%                      
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Debt Instrument, Redemption, Period Three                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, redemption price, percentage                       115.00%                      
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Minimum                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Conversion price per share | $ / shares                     $ 0.30                        
Convertible Debt [Member] | Convertible Bridge Loan | Maximum | Amendment Agreement                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Conversion price per share | $ / shares $ 0.25                                            
Derivative liability from debt discount $ 100,000                                            
Convertible Debt [Member] | Quarter 3 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt discount and debt issuance costs as a reduction of the related debt                     $ 1,300,000                        
Debt discount                     133,000                        
Beneficial conversion feature                       $ 500,000                      
Derivative liability from debt discount                     100,000                        
Net debt issuance costs and debt discounts                     1,400,000                        
Loss on issuance of convertible notes                     100,000                        
Convertible Debt [Member] | July 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                                   $ 348,104          
Total debt                                   $ 382,526          
Convertible Debt [Member] | August 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                                 $ 495,955            
Total debt                                 $ 545,005            
Convertible Debt [Member] | September 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt instrument, face amount                     495,941                        
Total debt                     544,990                        
Convertible Debt [Member] | April 2018 Bridge Notes                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Proceeds from convertible notes                     1,660,000                        
Total debt                     1,824,176                        
Debt discount and debt issuance costs as a reduction of the related debt                     $ 1,300,000                        
Beneficial conversion feature                 $ 1,700,000