EX-99.1 11 dex991.htm QUARTERLY SEGMENT INCOME Quarterly Segment Income

Exhibit 99.1

QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC.

QUARTERLY SEGMENT INCOME

(UNAUDITED)

 

    2009     2008     2007  
    Q4     Q3     Q2     Q1     Q4     Q3     Q2     Q1     Q4     Q3     Q2     Q1  
    (Dollars in millions)        

Total segment revenue

  $ 2,904      $ 2,958      $ 3,000      $ 3,093      $ 3,215      $ 3,286      $ 3,291      $ 3,318      $ 3,338      $ 3,338      $ 3,364      $ 3,360   

Total segment expenses

    1,367        1,417        1,444        1,498        1,598        1,782        1,713        1,738        1,767        1,750        1,740        1,749   
                                                                                               

Total segment income

  $ 1,537      $ 1,541      $ 1,556      $ 1,595      $ 1,617      $ 1,504      $ 1,578      $ 1,580      $ 1,571      $ 1,588      $ 1,624      $ 1,611   
                                                                                               

Total segment margin percentage

    53     52     52     52     50     46     48     48     47     48     48     48

Total access lines

    10,266        10,561        10,889        11,222        11,565        11,869        12,189        12,497        12,789        13,032        13,272        13,551   
                                                                                               

Business markets:

                       

Revenue:

                       

Strategic services

  $ 410      $ 402      $ 394      $ 388      $ 382      $ 361      $ 345      $ 331      $ 319      $ 303      $ 288      $ 278   

Legacy services

    467        477        493        505        505        525        534        545        548        556        568        576   
                                                                                               

Total strategic and legacy services

    877        879        887        893        887        886        879        876        867        859        856        854   

Data integration

    148        153        132        124        163        158        134        116        138        117        112        109   
                                                                                               

Total revenue

    1,025        1,032        1,019        1,017        1,050        1,044        1,013        992        1,005        976        968        963   
                                                                                               

Expenses:

                       

Direct segment expenses

    294        300        285        292        327        339        292        282        307        261        267        246   

Assigned facility, network and other expenses

    326        323        326        329        329        336        340        335        336        324        317        322   
                                                                                               

Total expenses

    620        623        611        621        656        675        632        617        643        585        584        568   
                                                                                               

Income

  $ 405      $ 409      $ 408      $ 396      $ 394      $ 369      $ 381      $ 375      $ 362      $ 391      $ 384      $ 395   
                                                                                               

Margin percentage

    40     40     40     39     38     35     38     38     36     40     40     41

Access lines

    2,396        2,468        2,526        2,582        2,636        2,680        2,713        2,748        2,791        2,807        2,822        2,845   
                                                                                               

Mass markets:

                       

Revenue:

                       

Strategic services

  $ 356      $ 346      $ 348      $ 349      $ 341      $ 335      $ 333      $ 326      $ 307      $ 296      $ 281      $ 266   

Legacy services

    840        860        888        920        946        975        996        1,029        1,048        1,067        1,085        1,094   
                                                                                               

Total strategic and legacy services

    1,196        1,206        1,236        1,269        1,287        1,310        1,329        1,355        1,355        1,363        1,366        1,360   

Qwest- branded wireless services(1)

    4        20        33        55        89        116        125        129        132        137        133        133   
                                                                                               

Total revenue

    1,200        1,226        1,269        1,324        1,376        1,426        1,454        1,484        1,487        1,500        1,499        1,493   
                                                                                               

Expenses:

                       

Direct segment expenses

    221        250        272        288        294        323        328        354        375        368        355        356   

Assigned facility, network and other expenses

    294        303        306        312        346        428        397        409        415        419        414        410   
                                                                                               

Total expenses

    515        553        578        600        640        751        725        763        790        787        769        766   
                                                                                               

Income

  $ 685      $ 673      $ 691      $ 724      $ 736      $ 675      $ 729      $ 721      $ 697      $ 713      $ 730      $ 727   
                                                                                               

Margin percentage

    57     55     54     55     53     47     50     49     47     48     49     49

Broadband subscribers

    2,974        2,951        2,923        2,889        2,847        2,793        2,732        2,701        2,611        2,516        2,405        2,305   
                                                                                               

Video subscribers

    880        862        853        832        798        761        722        690        649        605        554        491   
                                                                                               

Wireless subscribers

    850        786        763        747        717        772        811        816        824        819        807        812   
                                                                                               

Access lines

    6,840        7,045        7,288        7,537        7,796        8,022        8,266        8,502        8,707        8,887        9,065        9,273   
                                                                                               

Wholesale markets(2):

                       

Revenue:

                       

Strategic services

  $ 307      $ 303      $ 303      $ 309      $ 310      $ 309      $ 305      $ 303      $ 301      $ 299      $ 298      $ 298   

Legacy services

    372        397        409        443        479        507        519        539        545        563        599        606   
                                                                                               

Total revenue

    679        700        712        752        789        816        824        842        846        862        897        904   
                                                                                               

Expenses:

                       

Direct segment expenses

    30        35        42        49        43        45        46        45        19        48        48        53   

Assigned facility, network and other expenses

    202        206        213        228        259        311        310        313        315        330        339        362   
                                                                                               

Total expenses

    232        241        255        277        302        356        356        358        334        378        387        415   
                                                                                               

Income

  $ 447      $ 459      $ 457      $ 475      $ 487      $ 460      $ 468      $ 484      $ 512      $ 484      $ 510      $ 489   
                                                                                               

Margin percentage

    66     66     64     63     62     56     57     57     61     56     57     54

Access lines

    1,030        1,048        1,075        1,103        1,133        1,167        1,210        1,247        1,291        1,338        1,385        1,433   
                                                                                               

 

(1) The decrease in Qwest-branded wireless services revenue in 2009 and 2008 compared to 2007 is primarily due to fewer wireless subscribers as we transitioned to selling Verizon Wireless services. We record the revenue that we earn from our Verizon Wireless arrangement in strategic services revenue.
(2) Long-distance services revenue, primarily in our wholesale markets segment, of $88 million and $93 million was reclassified from strategic services revenue to legacy services revenue for the years ended December 31, 2008 and 2007, respectively.