XML 44 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2016
Debt [Abstract]  
Carrying And Principal Values Of Debt



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

As of

 

As of



 

 

 

March 31, 2016

 

December 31, 2015



 

Maturity Date

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

 

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

5.625% Senior Notes

 

Oct. 1, 2019

 

$

500,000 

 

$

517,500 

 

$

495,258 

 

$

500,000 

 

$

521,250 

 

$

494,955 

5.750% Senior Notes

 

July 15, 2020

 

 

800,000 

 

 

822,000 

 

 

791,666 

 

 

800,000 

 

 

832,000 

 

 

791,243 

4.875% Senior Notes

 

July 15, 2022

 

 

750,000 

 

 

755,625 

 

 

735,497 

 

 

750,000 

 

 

744,375 

 

 

735,010 

2010-2C Tower Securities

 

April 11, 2017

 

 

550,000 

 

 

554,169 

 

 

548,594 

 

 

550,000 

 

 

558,223 

 

 

548,268 

2012-1C Tower Securities

 

Dec. 11, 2017

 

 

610,000 

 

 

611,562 

 

 

604,952 

 

 

610,000 

 

 

611,879 

 

 

604,229 

2013-1C Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

425,000 

 

 

420,793 

 

 

421,513 

 

 

425,000 

 

 

416,959 

 

 

421,099 

2013-2C Tower Securities

 

April 11, 2023

 

 

575,000 

 

 

572,395 

 

 

566,774 

 

 

575,000 

 

 

565,541 

 

 

566,523 

2013-1D Tower Securities

 

April 10, 2018

 

 

330,000 

 

 

335,240 

 

 

327,240 

 

 

330,000 

 

 

332,676 

 

 

326,918 

2014-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2019

 

 

920,000 

 

 

912,410 

 

 

910,243 

 

 

920,000 

 

 

910,368 

 

 

909,595 

2014-2C Tower Securities

 

Oct. 8, 2024

 

 

620,000 

 

 

618,878 

 

 

612,047 

 

 

620,000 

 

 

608,084 

 

 

611,853 

2015-1C Tower Securities

 

Oct. 8, 2020

 

 

500,000 

 

 

501,330 

 

 

489,725 

 

 

500,000 

 

 

489,680 

 

 

489,496 

Revolving Credit Facility

 

Feb. 5, 2020

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

20,000 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2014 Term Loan

 

Mar. 24, 2021

 

 

1,473,750 

 

 

1,466,381 

 

 

1,461,581 

 

 

1,477,500 

 

 

1,447,950 

 

 

1,464,774 

2015 Term Loan

 

June 10, 2022

 

 

496,250 

 

 

491,288 

 

 

487,180 

 

 

497,500 

 

 

486,306 

 

 

488,107 

Total debt

 

 

 

$

8,570,000 

 

$

8,599,571 

 

$

8,472,270 

 

$

8,555,000 

 

$

8,525,291 

 

$

8,452,070 

Less: current maturities of long-term debt

 

 

 

 

 

(20,000)

 

 

 

 

 

 

 

 

(20,000)

Total long-term debt, net of current maturities

 

 

 

 

$

8,452,270 

 

 

 

 

 

 

 

$

8,432,070 



Schedule Of Cash And Non-Cash Interest Expense



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

For the three months ended March 31,



 

2016

 

2015



 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash



 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(in thousands)

5.625% Senior Notes

 

$

7,031 

 

$

 —

 

$

7,031 

 

$

 —

5.75% Senior Notes

 

 

11,500 

 

 

 —

 

 

11,500 

 

 

 —

4.875% Senior Notes

 

 

9,141 

 

 

169 

 

 

9,141 

 

 

161 

2010 Tower Securities

 

 

7,058 

 

 

 —

 

 

7,058 

 

 

 —

2012 Tower Securities

 

 

4,534 

 

 

 —

 

 

4,531 

 

 

 —

2013 Tower Securities

 

 

10,804 

 

 

 —

 

 

10,804 

 

 

 —

2014 Tower Securities

 

 

12,785 

 

 

 —

 

 

12,785 

 

 

 —

2015 Tower Securities

 

 

3,985 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

 

833 

 

 

 —

 

 

1,571 

 

 

 —

2012-1 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

1,153 

 

 

 —

2014 Term Loan

 

 

12,138 

 

 

125 

 

 

12,125 

 

 

119 

2015 Term Loan

 

 

4,087 

 

 

161 

 

 

 —

 

 

 —

Other

 

 

(92)

 

 

 —

 

 

(45)

 

 

 —

Total

 

$

83,804 

 

$

455 

 

$

77,654 

 

$

280