XML 18 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Debt (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2015
Debt [Abstract]  
Carrying And Principal Values Of Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of

 

As of

 

 

 

 

March 31, 2015

 

December 31, 2014

 

 

Maturity Date

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

 

Principal Balance

 

Fair Value

 

Carrying Value

5.625% Senior Notes

 

Oct. 1, 2019

 

$

500,000 

 

$

526,250 

 

$

500,000 

 

$

500,000 

 

$

511,250 

 

$

500,000 

5.750% Senior Notes

 

July 15, 2020

 

 

800,000 

 

 

839,000 

 

 

800,000 

 

 

800,000 

 

 

816,000 

 

 

800,000 

4.875% Senior Notes

 

July 15, 2022

 

 

750,000 

 

 

731,250 

 

 

744,311 

 

 

750,000 

 

 

721,875 

 

 

744,150 

2010 Tower Securities

 

April 17, 2017

 

 

550,000 

 

 

573,359 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

576,901 

 

 

550,000 

2012 Tower Securities

 

Dec. 15, 2017

 

 

610,000 

 

 

620,547 

 

 

610,000 

 

 

610,000 

 

 

620,175 

 

 

610,000 

2013-1C Tower Securities

 

April 17, 2018

 

 

425,000 

 

 

424,681 

 

 

425,000 

 

 

425,000 

 

 

420,776 

 

 

425,000 

2013-2C Tower Securities

 

April 17, 2023

 

 

575,000 

 

 

593,941 

 

 

575,000 

 

 

575,000 

 

 

584,344 

 

 

575,000 

2013-1D Tower Securities

 

April 17, 2018

 

 

330,000 

 

 

329,987 

 

 

330,000 

 

 

330,000 

 

 

330,551 

 

 

330,000 

2014-1C Tower Securities

 

Oct. 15, 2019

 

 

920,000 

 

 

933,349 

 

 

920,000 

 

 

920,000 

 

 

920,515 

 

 

920,000 

2014-2C Tower Securities

 

Oct. 15, 2024

 

 

620,000 

 

 

646,034 

 

 

620,000 

 

 

620,000 

 

 

629,474 

 

 

620,000 

Revolving Credit Facility

 

Feb. 5, 2020

 

 

235,000 

 

 

235,000 

 

 

235,000 

 

 

125,000 

 

 

125,000 

 

 

125,000 

2012-1 Term Loan

 

May 9, 2017

 

 

168,750 

 

 

168,539 

 

 

168,750 

 

 

172,500 

 

 

171,422 

 

 

172,500 

2014 Term Loan

 

Mar. 24, 2021

 

 

1,488,750 

 

 

1,481,306 

 

 

1,485,518 

 

 

1,492,500 

 

 

1,458,919 

 

 

1,489,149 

Total debt

 

 

 

$

7,972,500 

 

$

8,103,243 

 

$

7,963,579 

 

$

7,870,000 

 

$

7,887,202 

 

$

7,860,799 

Less: current maturities of long-term debt

 

 

 

 

 

(33,750)

 

 

 

 

 

 

 

 

(32,500)

Total long-term debt, net of current maturities

 

 

 

 

$

7,929,829 

 

 

 

 

 

 

 

$

7,828,299 

 

Schedule Of Cash And Non-Cash Interest Expense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the three months ended March 31,

 

 

2015

 

2014

 

 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash

 

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(in thousands)

4.0% Convertible Senior Notes

 

$

 —

 

$

 —

 

$

4,998 

 

$

10,202 

8.25% Senior Notes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

5,027 

 

 

48 

5.625% Senior Notes

 

 

7,031 

 

 

 —

 

 

7,031 

 

 

 —

5.75% Senior Notes

 

 

11,500 

 

 

 —

 

 

11,500 

 

 

 —

4.875% Senior Notes

 

 

9,141 

 

 

161 

 

 

 —

 

 

 —

2010 Tower Securities

 

 

7,058 

 

 

 —

 

 

14,345 

 

 

 —

2012 Tower Securities

 

 

4,531 

 

 

 —

 

 

4,521 

 

 

 —

2013 Tower Securities

 

 

10,804 

 

 

 —

 

 

10,804 

 

 

 —

2014 Tower Securities

 

 

12,785 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

 

1,571 

 

 

 —

 

 

1,332 

 

 

 —

2011 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

696 

 

 

2012-1 Term Loan

 

 

1,153 

 

 

 —

 

 

1,000 

 

 

 —

2012-2 Term Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

424 

 

 

2014 Term Loan

 

 

12,125 

 

 

119 

 

 

4,130 

 

 

43 

Other

 

 

(45)

 

 

 —

 

 

219 

 

 

 —

Total

 

$

77,654 

 

$

280 

 

$

66,027 

 

$

10,304