XML 40 R42.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2013
Debt Instrument [Line Items]  
Carrying Values Of Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturity

 

As of

 

As of

 

 

Date

 

December 31, 2013

 

December 31, 2012

 

 

 

 

Principal Balance

 

Carrying Value

 

Principal Balance

 

Carrying Value

1.875% Convertible Senior Notes

 

May 1, 2013

 

$

 —

 

$

 —

 

$

468,836 

 

$

457,351 

4.000% Convertible Senior Notes

 

Oct. 1, 2014

 

 

499,944 

 

 

468,394 

 

 

499,987 

 

 

430,751 

8.250% Senior Notes

 

Aug. 15, 2019

 

 

243,750 

 

 

242,387 

 

 

243,750 

 

 

242,205 

5.625% Senior Notes

 

Oct. 1, 2019

 

 

500,000 

 

 

500,000 

 

 

500,000 

 

 

500,000 

5.750% Senior Notes

 

July 15, 2020

 

 

800,000 

 

 

800,000 

 

 

800,000 

 

 

800,000 

4.254% 2010-1 Tower Securities

 

April 15, 2015

 

 

680,000 

 

 

680,000 

 

 

680,000 

 

 

680,000 

5.101% 2010-2 Tower Securities

 

April 17, 2017

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

 

 

550,000 

2.933% 2012-1Tower Securities

 

Dec. 15, 2017

 

 

610,000 

 

 

610,000 

 

 

610,000 

 

 

610,000 

2.240% 2013-1C Tower Securities

 

April 17, 2018

 

 

425,000 

 

 

425,000 

 

 

 —

 

 

 —

3.722% 2013-2C Tower Securities

 

April 17, 2023

 

 

575,000 

 

 

575,000 

 

 

 —

 

 

 —

3.598% 2013-1D Tower Securities

 

April 17, 2018

 

 

330,000 

 

 

330,000 

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

May 9, 2017

 

 

215,000 

 

 

215,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

2011 Term Loan B

 

June 30, 2018

 

 

180,529 

 

 

180,234 

 

 

492,500 

 

 

491,518 

2012-1 Term Loan A

 

May 9, 2017

 

 

185,000 

 

 

185,000 

 

 

195,000 

 

 

195,000 

2012-2 Term Loan B

 

Sept. 28, 2019

 

 

109,971 

 

 

109,745 

 

 

300,000 

 

 

299,278 

BNDES Loans

 

various

 

 

5,847 

 

 

5,847 

 

 

 —

 

 

 —

Total debt

 

 

 

$

5,910,041 

 

$

5,876,607 

 

$

5,440,073 

 

$

5,356,103 

Less: current maturities of long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

(481,886)

 

 

 

 

 

(475,351)

Total long-term debt, net of current maturities

 

 

 

 

 

 

$

5,394,721

 

 

 

 

$

4,880,752

 

Future Principal Payment Obligations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the year ended December 31,

 

 

 

(in thousands)

2014

 

 

 

$

513,436 

2015

 

 

 

 

698,983 

2016

 

 

 

 

21,460 

2017

 

 

 

 

1,511,208 

2018

 

 

 

 

936,233 

Thereafter

 

 

 

 

2,228,721 

Total

 

 

 

$

5,910,041 

 

Schedule Of Cash And Non-Cash Interest Expense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the year ended December 31,

 

 

2013

 

2012

 

2011

 

 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash

 

Cash

 

Non-cash

 

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

Interest

 

 

(in thousands)

1.875% Convertible Senior Notes

 

$

2,670 

 

$

10,434 

 

$

9,885 

 

$

36,388 

 

$

10,090 

 

$

33,844 

4.0% Convertible Senior Notes

 

 

19,998 

 

 

38,307 

 

 

20,000 

 

 

33,149 

 

 

20,000 

 

 

29,149 

8.0% Senior Notes

 

 

 —

 

 

 —

 

 

15,867 

 

 

174 

 

 

30,000 

 

 

309 

8.25% Senior Notes

 

 

20,109 

 

 

182 

 

 

23,177 

 

 

192 

 

 

30,938 

 

 

237 

5.625% Senior Notes

 

 

28,125 

 

 

 —

 

 

7,266 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

5.75% Senior Notes

 

 

46,000 

 

 

 —

 

 

21,594 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2010 Secured Tower Revenue Securities

 

 

57,383 

 

 

 —

 

 

57,377 

 

 

 —

 

 

57,371 

 

 

 —

2012 Secured Tower Revenue Securities

 

 

18,085 

 

 

 —

 

 

7,133 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2013 Secured Tower Revenue Securities

 

 

30,392 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Revolving Credit Facility

 

 

4,515 

 

 

 —

 

 

4,392 

 

 

 —

 

 

3,209 

 

 

 —

2011 Term Loan

 

 

10,533 

 

 

101 

 

 

18,894 

 

 

179 

 

 

9,705 

 

 

90 

2012-1 Term Loan

 

 

4,557 

 

 

 —

 

 

3,567 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

2012-2 Term Loan

 

 

6,416 

 

 

61 

 

 

2,969 

 

 

28 

 

 

 —

 

 

 —

Mobilitie Bridge Loan

 

 

 —

 

 

 —

 

 

4,239 

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

Other

 

 

268 

 

 

 —

 

 

(119)

 

 

 —

 

 

(417)

 

 

 —

Total

 

$

249,051 

 

$

49,085 

 

$

196,241 

 

$

70,110 

 

$

160,896 

 

$

63,629 

 

4.0% Convertible Senior Notes [Member]
 
Debt Instrument [Line Items]  
Carrying Values Of Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As of December 31,

 

 

 

 

2013

 

2012

 

 

 

 

(in thousands)

Principal balance

 

 

 

$

499,944 

 

$

499,987 

Debt discount

 

 

 

 

(31,550)

 

 

(69,236)

Carrying value

 

 

 

$

468,394 

 

$

430,751