EX-99.2 3 a10-20011_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

 

Operating Results Scorecard

As of September 30, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-08

 

Q2-08

 

Q3-08

 

Q4-08

 

2008

 

Q1-09

 

Q2-09

 

Q3-09

 

Q4-09

 

2009

 

Q1-10

 

Q2-10

 

Q3-10

 

YTD 2010

 

Revenue (millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

$

40.0

 

$

41.8

 

$

47.3

 

$

51.7

 

$

180.8

 

$

49.4

 

$

52.0

 

$

50.5

 

$

48.8

 

$

200.8

 

$

44.7

 

$

43.4

 

$

40.8

 

$

128.9

 

Canada

 

24.6

 

23.7

 

21.6

 

21.0

 

90.9

 

19.2

 

19.2

 

18.8

 

19.1

 

76.3

 

18.1

 

16.4

 

15.2

 

49.7

 

Offshore

 

 

 

0.1

 

0.6

 

0.6

 

2.2

 

2.0

 

3.2

 

4.6

 

11.9

 

4.6

 

7.8

 

9.6

 

22.1

 

Company Total

 

$

64.6

 

$

65.5

 

$

68.9

 

$

73.4

 

$

272.3

 

$

70.7

 

$

73.3

 

$

72.5

 

$

72.5

 

$

289.0

 

$

67.4

 

$

67.7

 

$

65.6

 

$

200.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Profit %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

20.0

%

14.9

%

15.8

%

16.9

%

16.9

%

17.8

%

19.4

%

19.5

%

15.8

%

18.1

%

15.2

%

15.2

%

15.1

%

15.1

%

Canada

 

5.9

%

8.7

%

5.8

%

0.8

%

5.4

%

9.1

%

17.0

%

18.1

%

16.1

%

15.6

%

8.6

%

9.6

%

5.5

%

8.0

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

-976.9

%

-148.8

%

-215.3

%

8.3

%

-11.1

%

7.1

%

22.1

%

7.6

%

-25.9

%

-6.7

%

-3.9

%

-9.5

%

Company Total

 

14.7

%

12.7

%

11.9

%

10.9

%

12.5

%

15.2

%

17.9

%

18.6

%

16.2

%

17.0

%

10.6

%

11.3

%

10.1

%

10.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTE* - Quarterly Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

3,272

 

3,428

 

3,775

 

4,282

 

3,692

 

4,293

 

4,344

 

4,047

 

4,017

 

4,173

 

3,740

 

3,513

 

3,281

 

3,511

 

Canada

 

2,077

 

1,982

 

1,842

 

1,734

 

1,908

 

1,613

 

1,502

 

1,490

 

1,510

 

1,528

 

1,492

 

1,375

 

1,262

 

1,376

 

Offshore

 

 

 

5

 

76

 

20

 

216

 

277

 

449

 

613

 

390

 

664

 

1,261

 

1,562

 

1,162

 

Company Total

 

5,349

 

5,410

 

5,622

 

6,092

 

5,620

 

6,122

 

6,123

 

5,986

 

6,140

 

6,091

 

5,896

 

6,149

 

6,105

 

6,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Agent Seats- End of Period**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

5,449

 

5,449

 

5,778

 

5,687

 

5,687

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

4,810

 

4,589

 

4,589

 

4,688

 

Canada

 

3,026

 

3,026

 

2,968

 

2,968

 

2,968

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

1,987

 

1,987

 

2,110

 

Offshore

 

 

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,178

 

3,162

 

3,655

 

2,668

 

Company Total

 

8,475

 

8,475

 

9,846

 

9,755

 

9,755

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,347

 

9,738

 

10,231

 

9,466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Sites- End of Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

14

 

14

 

14

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

11

 

11

 

11

 

11

 

Canada

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

4

 

4

 

4

 

Offshore

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

3

 

3

 

3

 

Company Total

 

20

 

20

 

21

 

20

 

20

 

19

 

19

 

19

 

19

 

19

 

18

 

18

 

18

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilization %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

60

%

63

%

65

%

75

%

66

%

81

%

82

%

77

%

76

%

79

%

78

%

77

%

71

%

75

%

Canada

 

69

%

65

%

62

%

58

%

64

%

68

%

64

%

63

%

64

%

65

%

63

%

69

%

64

%

65

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

0

%

7

%

4

%

20

%

25

%

41

%

56

%

35

%

56

%

40

%

43

%

44

%

Company Total

 

63

%

64

%

57

%

62

%

62

%

70

%

70

%

69

%

70

%

70

%

71

%

63

%

60

%

64

%

 


*FTE (Full-Time Equivalent) is calculated by dividing agent hours paid during the period by available work hours.

(i.e.- if there are 65 work days in a quarter, 520 paid hours would equal 1 FTE)

**  Seats are pro-rated for the days the site was open or closed during the quarter.