EX-99.2 3 a10-9479_2ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

Operating Results Scorecard
As of March 31, 2010

 

 

 

 

Q1-08

 

Q2-08

 

Q3-08

 

Q4-08

 

2008

 

Q1-09

 

Q2-09

 

Q3-09

 

Q4-09

 

2009

 

Q1-10

 

Revenue (millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

$

40.0

 

$

41.8

 

$

47.3

 

$

51.7

 

$

180.8

 

$

49.4

 

$

52.0

 

$

50.5

 

$

48.8

 

$

200.8

 

$

44.7

 

Canada

 

24.6

 

23.7

 

21.6

 

21.0

 

90.9

 

19.2

 

19.2

 

18.8

 

19.1

 

76.3

 

18.1

 

Offshore

 

 

 

0.1

 

0.6

 

0.6

 

2.2

 

2.0

 

3.2

 

4.6

 

11.9

 

4.6

 

Company Total

 

$

64.6

 

$

65.5

 

$

68.9

 

$

73.4

 

$

272.3

 

$

70.7

 

$

73.3

 

$

72.5

 

$

72.5

 

$

289.0

 

$

67.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Profit %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

20.0

%

14.9

%

15.8

%

16.9

%

16.9

%

17.8

%

19.4

%

19.5

%

15.8

%

18.1

%

15.2

%

Canada

 

5.9

%

8.7

%

5.8

%

0.8

%

5.4

%

9.1

%

17.0

%

18.1

%

16.1

%

15.6

%

8.6

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

-976.9

%

-148.8

%

-215.3

%

8.3

%

-11.1

%

7.1

%

22.1

%

7.6

%

-25.9

%

Company Total

 

14.7

%

12.7

%

11.9

%

10.9

%

12.5

%

15.2

%

17.9

%

18.6

%

16.2

%

17.0

%

10.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTE* - Quarterly Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

3,272

 

3,428

 

3,775

 

4,282

 

3,692

 

4,293

 

4,344

 

4,047

 

4,017

 

4,173

 

3,740

 

Canada

 

2,077

 

1,982

 

1,842

 

1,734

 

1,908

 

1,613

 

1,502

 

1,490

 

1,510

 

1,528

 

1,492

 

Offshore

 

 

 

5

 

76

 

20

 

216

 

277

 

449

 

613

 

390

 

664

 

Company Total

 

5,349

 

5,410

 

5,622

 

6,092

 

5,620

 

6,122

 

6,123

 

5,986

 

6,140

 

6,091

 

5,896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Agent Seats- End of Period**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

5,449

 

5,449

 

5,778

 

5,687

 

5,687

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

4,810

 

Canada

 

3,026

 

3,026

 

2,968

 

2,968

 

2,968

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

Offshore

 

 

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,178

 

Company Total

 

8,475

 

8,475

 

9,846

 

9,755

 

9,755

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

8,347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Sites- End of Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

14

 

14

 

14

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

11

 

Canada

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

Offshore

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

Company Total

 

20

 

20

 

21

 

20

 

20

 

19

 

19

 

19

 

19

 

19

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilization %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

60

%

63

%

65

%

75

%

66

%

81

%

82

%

77

%

76

%

79

%

78

%

Canada

 

69

%

65

%

62

%

58

%

64

%

68

%

64

%

63

%

64

%

65

%

63

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

0

%

7

%

4

%

20

%

25

%

41

%

56

%

35

%

56

%

Company Total

 

63

%

64

%

57

%

62

%

62

%

70

%

70

%

69

%

70

%

70

%

71

%

 


*FTE (Full-Time Equivalent) is calculated by dividing agent hours paid during the period by available work hours.

(i.e.- if there are 65 work days in a quarter, 520 paid hours would equal 1 FTE)

**  Seats are pro-rated for the days the site was open or closed during the quarter.