EX-99.2 3 a09-32464_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

 

Operating Results Scorecard

As of September 30, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1-07

 

Q2-07

 

Q3-07

 

Q4-07

 

2007

 

Q1-08

 

Q2-08

 

Q3-08

 

Q4-08

 

2008

 

Q1-09

 

Q2-09

 

Q3-09

 

Revenue (millions)**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

$

34.4

 

$

35.0

 

$

39.8

 

$

40.2

 

$

149.4

 

$

40.0

 

$

41.8

 

$

47.3

 

$

51.7

 

$

180.8

 

$

49.4

 

$

52.0

 

$

50.5

 

Canada

 

23.2

 

23.8

 

23.4

 

25.5

 

95.9

 

24.6

 

23.7

 

21.6

 

21.0

 

90.9

 

19.2

 

19.2

 

18.8

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

0.6

 

0.6

 

2.2

 

2.0

 

3.2

 

Company Total

 

$

57.6

 

$

58.8

 

$

63.2

 

$

65.7

 

$

245.3

 

$

64.6

 

$

65.5

 

$

68.9

 

$

73.4

 

$

272.3

 

$

70.7

 

$

73.3

 

$

72.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Profit %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

21.0

%

20.8

%

24.4

%

24.3

%

22.7

%

20.0

%

14.9

%

15.8

%

16.9

%

16.9

%

17.8

%

19.4

%

19.5

%

Canada

 

7.2

%

5.3

%

2.7

%

8.8

%

6.1

%

5.9

%

8.7

%

5.8

%

0.8

%

5.4

%

9.1

%

17.0

%

18.1

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

-976.9

%

-148.8

%

-215.3

%

8.3

%

-11.1

%

7.1

%

Company Total

 

15.5

%

14.5

%

16.3

%

17.4

%

16.0

%

14.7

%

12.7

%

11.9

%

10.9

%

12.5

%

15.2

%

17.9

%

18.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTE* - Quarterly Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

2,846

 

2,970

 

3,214

 

3,321

 

3,088

 

3,272

 

3,428

 

3,775

 

4,282

 

3,692

 

4,293

 

4,344

 

4,047

 

Canada

 

2,313

 

2,180

 

2,158

 

2,125

 

2,194

 

2,077

 

1,982

 

1,842

 

1,734

 

1,908

 

1,613

 

1,502

 

1,490

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

76

 

20

 

216

 

277

 

449

 

Company Total

 

5,159

 

5,150

 

5,372

 

5,446

 

5,282

 

5,349

 

5,410

 

5,622

 

6,092

 

5,620

 

6,122

 

6,123

 

5,986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Agent Seats- End of Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

4,364

 

4,459

 

4,455

 

4,457

 

4,457

 

5,449

 

5,449

 

5,778

 

5,687

 

5,687

 

5,276

 

5,276

 

5,276

 

Canada

 

3,343

 

3,306

 

3,306

 

3,026

 

3,026

 

3,026

 

3,026

 

2,968

 

2,968

 

2,968

 

2,359

 

2,359

 

2,359

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

Company Total

 

7,707

 

7,765

 

7,761

 

7,483

 

7,483

 

8,475

 

8,475

 

9,846

 

9,755

 

9,755

 

8,735

 

8,735

 

8,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Sites- End of Period

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

14

 

14

 

14

 

13

 

13

 

13

 

13

 

13

 

Canada

 

7

 

7

 

7

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

5

 

5

 

5

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Company Total

 

19

 

19

 

19

 

18

 

18

 

20

 

20

 

21

 

20

 

20

 

19

 

19

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilization %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

65

%

67

%

72

%

75

%

70

%

60

%

63

%

65

%

75

%

66

%

81

%

82

%

77

%

Canada

 

69

%

66

%

65

%

70

%

68

%

69

%

65

%

62

%

58

%

64

%

68

%

64

%

63

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

0

%

7

%

4

%

20

%

25

%

41

%

Company Total

 

67

%

66

%

69

%

73

%

69

%

63

%

64

%

57

%

62

%

62

%

70

%

70

%

69

%

 


*FTE (Full-Time Equivalent) is calculated by dividing agent hours paid during the period by available work hours.   (i.e.- if there are 65 work days in a quarter, 520 paid hours would equal 1 FTE)

** 2008 Revenue and Gross Profit have been adjusted for the effect of discontinued operations associated with the sale of the Company’s subsidiary, Domain.com in February 2009.