EX-99.2 3 a09-12694_1ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

Operating Results Scorecard

As of March 31, 2009

 

 

 

 

Q1-07

 

Q2-07

 

Q3-07

 

Q4-07

 

2007

 

Q1-08

 

Q2-08

 

Q3-08

 

Q4-08

 

2008

 

Q1-09

 

Revenue (millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

$

34.4

 

$

35.0

 

$

39.8

 

$

40.2

 

$

149.4

 

$

40.1

 

$

41.7

 

$

47.3

 

$

52.2

 

$

181.3

 

$

49.4

 

Canada

 

23.2

 

23.8

 

23.4

 

25.5

 

95.9

 

24.6

 

23.9

 

21.7

 

20.7

 

90.9

 

19.2

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

0.6

 

0.7

 

2.2

 

Company Total

 

$

57.6

 

$

58.8

 

$

63.2

 

$

65.7

 

$

245.3

 

$

64.7

 

$

65.6

 

$

69.1

 

$

73.5

 

$

272.9

 

$

70.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Profit %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

21.0

%

20.8

%

24.4

%

24.3

%

22.7

%

20.7

%

15.6

%

15.9

%

16.5

%

17.0

%

17.8

%

Canada

 

7.2

%

5.3

%

2.7

%

8.8

%

6.1

%

5.3

%

8.1

%

6.1

%

1.8

%

5.4

%

9.1

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

-977.4

%

-148.8

%

-215.3

%

8.3

%

Company Total

 

15.5

%

14.5

%

16.3

%

17.4

%

16.0

%

14.8

%

12.8

%

12.0

%

11.0

%

12.6

%

15.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTE* - Quarterly Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

2,846

 

2,970

 

3,214

 

3,321

 

3,088

 

3,272

 

3,428

 

3,775

 

4,282

 

3,692

 

4,293

 

Canada

 

2,313

 

2,180

 

2,158

 

2,125

 

2,194

 

2,077

 

1,982

 

1,842

 

1,734

 

1,908

 

1,613

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

76

 

20

 

216

 

Company Total

 

5,159

 

5,150

 

5,372

 

5,446

 

5,282

 

5,349

 

5,410

 

5,622

 

6,092

 

5,620

 

6,122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Agent Seats- End of Period**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

4,364

 

4,459

 

4,455

 

4,457

 

4,457

 

5,449

 

5,449

 

5,778

 

5,687

 

5,687

 

5,276

 

Canada

 

3,343

 

3,306

 

3,306

 

3,026

 

3,026

 

3,026

 

3,026

 

2,968

 

2,968

 

2,968

 

2,359

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

1,100

 

Company Total

 

7,707

 

7,765

 

7,761

 

7,483

 

7,483

 

8,475

 

8,475

 

9,846

 

9,755

 

9,755

 

8,735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Sites- End of Period**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

14

 

14

 

14

 

13

 

13

 

13

 

Canada

 

7

 

7

 

7

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

5

 

Offshore

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Company Total

 

19

 

19

 

19

 

18

 

18

 

20

 

20

 

21

 

20

 

20

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilization %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US

 

65

%

67

%

72

%

75

%

70

%

60

%

63

%

65

%

75

%

66

%

81

%

Canada

 

69

%

66

%

65

%

70

%

68

%

69

%

65

%

62

%

58

%

64

%

68

%

Offshore

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

n/a

 

0

%

7

%

4

%

20

%

Company Total

 

67

%

66

%

69

%

73

%

69

%

63

%

64

%

57

%

62

%

62

%

70

%

 


*FTE (Full-Time Equivalent) is calculated by dividing agent hours paid during the period by available work hours.

(i.e.- if there are 65 work days in a quarter, 520 paid hours would equal 1 FTE)

** The Company closed its facility in Petersburg, Virginia on 12/27/08.  This location is included in total seats as of December 31, 2008 because it was operating for the majority of the period.  It is excluded from the number of sites as of December 31, 2008.