EX-99.2 3 a05-11587_2ex99d2.htm EX-99.2

Exhibit 99.2

 

MSC Industrial Direct Co., Inc.

Operational Statistics - updated quarterly on earnings release date

 

The following represents historical unaudited financial and statistical information regarding MSC’s operations.  MSC does not undertake any obligation to update any of the information presented below to reflect future events or circumstances.  This information should not be relied on as necessarily indicative of future trends or results.

 

Quarterly Sales
(in millions)

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

$

263.3

 

$

222.8

 

$

210.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

271.4

 

230.5

 

209.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

288.5

 

255.3

 

215.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

246.7

 

208.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales Growth by
Month

 

May ‘05

 

Apr ‘05

 

Mar ‘05

 

Feb ‘05

 

Jan ‘05

 

Dec ‘04

 

Nov ‘04

 

Oct ‘04

 

Sep ‘04

 

Aug ‘04

 

Jul ‘04*

 

Jun ‘04

 

12.2%

 

16.6

%

10.8

%

14.7

%

14.3

%

24.5

%

18.0

%

19.6

%

17.2

%

21.9

%

20.3

%

18.4

%

 


*                 Adjusted for extra day in FY’03

 

Sales Growth by
Regions

 

 

 

Fiscal 2005

 

Fiscal 2004

 

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

Q1

 

Q2

 

Q3 *

 

Q4**

 

Midwest

 

17.5

%

18.4

%

14.6

%

 

 

8.9

%

11.5

%

18.8

%

20.4

%

Northeast

 

17.2

%

15.8

%

11.7

%

 

 

3.0

%

11.2

%

14.9

%

19.1

%

Southeast

 

21.5

%

20.3

%

14.0

%

 

 

9.8

%

12.7

%

21.2

%

22.7

%

West

 

19.0

%

18.6

%

15.3

%

 

 

7.7

%

10.6

%

18.1

%

22.9

%

 


*           Adjusted for extra day in FY’04

**    Adjusted for extra day in FY’03

 

Sales Growth by
Customer Type

 

 

 

Fiscal 2005

 

Fiscal 2004

 

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

Q1

 

Q2

 

Q3 *

 

Q4**

 

Manufacturing

 

18.2

%

16.4

%

12.1

%

 

 

2.6

%

9.1

%

17.1

%

21.4

%

Non-Manufacturing

 

17.4

%

19.4

%

15.2

%

 

 

15.4

%

12.4

%

14.8

%

16.2

%

 


*           Adjusted for extra day in FY’04

**    Adjusted for extra day in FY’03

 

Sales by Customer
Type

 

 

 

Fiscal 2005

 

Fiscal 2004

 

 

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

Q1

 

Q2

 

Q3 *

 

Q4**

 

Manufacturing

 

72

%

72

%

73

%

 

 

72

%

73

%

73

%

73

%

Non-Manufacturing

 

28

%

28

%

27

%

 

 

28

%

27

%

27

%

27

%

 


*           Adjusted for extra day in FY’04

**    Adjusted for extra day in FY’03

 



 

Gross Margin
Percentage

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

45.1

%

45.0

%

44.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

46.0

%

45.2

%

45.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

46.1

%

45.0

%

44.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

45.0

%

44.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Income
(in millions)

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

$

41.9

 

$

26.9

 

$

20.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

43.9

 

30.0

 

20.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

49.0

 

37.9

 

20.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

35.9

 

21.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Income
Percentage *

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

15.9

%

12.1

%

9.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

16.2

%

13.0

%

9.5

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

17.0

%

14.8

%

9.7

%

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

14.6

%

10.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*                 Expressed as a % of sales

 

MSCDirect.com
Sales (in millions)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSCDirect.com
Annual Run Rate *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

Q1

 

$

38.9

 

$

27.6

 

$

20.3

 

 

 

 

Q1

 

$

158.7

 

$

112.6

 

$

82.8

 

Q2

 

45.2

 

30.6

 

21.4

 

 

 

 

Q2

 

181.5

 

122.9

 

85.9

 

Q3

 

50.3

 

35.5

 

23.7

 

 

 

 

Q3

 

195.8

 

138.2

 

93.7

 

Q4

 

 

 

36.0

 

24.7

 

 

 

 

Q4

 

 

 

144.6

 

97.6

 

 


*         Equals the average daily sales for the quarter multiplied by 253 (the number of business days in the fiscal year)

 

Active Customer
Count (in 000’s) *

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

343

 

345

 

334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

341

 

346

 

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

343

 

346

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

344

 

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*           An active customer is one who has made a purchase in the last 12 months

 

Average
Transaction Size

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

$

252

 

$

229

 

$

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

251

 

233

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

253

 

236

 

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

244

 

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Number of Field
Sales Associates

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

475

 

412

 

453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

485

 

434

 

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

498

 

457

 

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

453

 

428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct Mail Pieces
(in millions)

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

7.7

 

7.7

 

9.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

7.1

 

7.1

 

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

7.2

 

7.0

 

8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4 (Est.)

 

6.6

 

6.5

 

7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

28.6

 

28.3

 

33.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution Center
Fill Rate

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

 

99

%

99

%

99

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

 

99

%

99

%

99

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3

 

99

%

99

%

99

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4

 

 

 

99

%

99

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution Center
Error Rate Per
1,000 Pkgs

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

Q1

 

<1.0

*

<1.0

*

1.38

 

 

Q2

 

1.18

 

<1.0

*

1.85

 

 

Q3

 

<1.0

*

<1.0

*

1.66

 

 

Q4

 

 

 

1.00

 

1.33

 

 

 


Less than 1.0

 

Call Center
Abandonment
Rate

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

Q1

 

<1

%*

<1

%*

<1

%*

 

Q2

 

<1

%*

<1

%*

<1

%*

 

Q3

 

<1

%*

<1

%*

<1

%*

 

Q4

 

 

 

<1

%*

<1

%*

 

 


*  Less than 1%

 

 

 

 

 

 

 

Average Calls
Taken By Call
Center Associates
Per Day

 

 

 

FY 05

 

FY 04

 

FY 03

 

 

Q1

 

61

 

61

 

61

 

 

Q2

 

61

 

60

 

61

 

 

Q3

 

60

 

63

 

62

 

 

Q4

 

 

 

62

 

60