XML 63 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Notes Payable (Details Narrative) - USD ($)
$ / shares in Units, $ in Thousands
1 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 18, 2017
Dec. 15, 2017
Dec. 08, 2017
Dec. 07, 2017
Nov. 30, 2017
Oct. 12, 2017
Sep. 30, 2017
Sep. 29, 2017
Sep. 12, 2017
Sep. 08, 2017
Sep. 06, 2017
Sep. 02, 2017
Aug. 31, 2017
Aug. 18, 2017
Aug. 14, 2017
Aug. 09, 2017
May 18, 2017
May 02, 2017
Mar. 10, 2017
Mar. 10, 2017
Aug. 02, 2016
Jul. 07, 2016
Mar. 31, 2017
Feb. 28, 2017
Dec. 31, 2017
Dec. 31, 2016
Nov. 02, 2017
Debt converted into shares, value                                                 $ 8,680  
Proceeds from issuance of promissory notes                                                 4,971 2,300  
Convertible principal amount                                                 2,300  
Amortization of debt discount                                                 5,627 41  
Discount on notes payable                                                  
Warrant exercise price                                   $ 0.50                 $ 0.75
Additional shares of common stock issued         88,700 347,400 220,000           220,000       200,000                    
Inducement expense                                                 $ (20,312)  
Number of shares purchases   2,000,000                                             26    
Number of warrant shares increased                                                   761  
Notes payable                                                 2,300  
Second Warrant Shares [Member]                                                      
Issuance of warrants for dividend                                                 375    
Promissory Note [Member]                                                      
Debt converted into shares, value                                                 $ 6,165 $ 2,300  
Debt converted into shares                                                 7,624,798 2,566,668  
Proceeds from issuance of promissory notes                                                 $ 4,971    
Second Note [Member]                                                      
Convertible principal amount                                                 $ 500    
Common stock market price, percentage                                                 65.00%    
Legal fees                                                 $ 7    
Debt instrument accrued interest rate                                                 10.00%    
Iliad Settlement Agreement [Member]                                                      
Debt converted into shares       1,909,863                                              
Amortization of debt discount       $ 1,348                                         $ 7 $ 1,348  
Warrant exercise price     $ 0.75                                                
Additional shares of common stock issued       547,660                                              
Inducement expense       $ 7,517                                              
Accrued interest       $ 75                                              
Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Amortization of debt discount                     $ 287                                
Original issue discount                     108                                
Fair value of warrants                     $ 179                                
Number of shares purchases                     12,319,159                                
March 2017 Securities Purchase Agreement [Member]                                                      
Debt converted into shares                   3,853,553                                  
Amortization of debt discount                                                 165 0  
Additional shares of common stock issued                   2,157,407                                  
Inducement expense                   $ 5,739                                  
Accretion of debt discount                                                 $ 78 709  
Accrued interest                   $ 32                                  
Maximum [Member]                                                      
Additional shares of common stock issued                                           43,800,000          
L2 Capital, LLC [Member] | March 2017 Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Purchase shares of common stock                                     $ 5,000                
L2 Capital, LLC [Member] | Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Percentage of average daily trading value                                     150.00% 150.00%              
Number of common stock price per share percentage                                     90.00% 90.00%              
Maximum borrowing capacity                                 $ 6,500                    
L2 Capital, LLC [Member] | March 2017 Securities Purchase Agreement [Member]                                                      
Debt converted into shares                                                 2,166,850    
Amortization of debt discount                                                 $ 709    
L2 Capital, LLC [Member] | Minimum [Member] | Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Purchase shares of common stock                                     $ 25                
L2 Capital, LLC [Member] | Maximum [Member] | Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Purchase shares of common stock                                     1,000                
Private Placement [Member]                                                      
Warrant exercise price   $ 4.50                                                  
August 2016 Notes [Member]                                                      
Convertible, conversion price                                         $ 1.00   $ .75        
August 2016 Notes [Member] | Private Placement [Member]                                                      
Debt converted into shares                                                 2,566,668    
Proceeds from issuance of promissory notes                                         $ 2,300            
Convertible principal amount                                                 $ 2,300    
10% Convertible Promissory Notes [Member]                                                      
Convertible, conversion price                                             $ 0.25 $ 0.25      
Convertible principal amount                                             $ 50 $ 50      
Debt interest rate                                             10.00% 10.00%      
Debt term                                             1 year 1 year      
Beneficial conversion feature                                             $ 100 $ 100      
Amortization of debt discount                                                 100 0  
10% Convertible Promissory Note [Member]                                                      
Debt converted into shares, value                     $ 100       $ 100                        
Debt converted into shares                     400,000       400,000                        
Amortization of debt discount                     $ 92       $ 92                        
Secured Convertible Note [Member] | Iliad Research and Trading, L.P [Member]                                                      
Convertible principal amount                                 $ 1,355                    
Debt interest rate                                 10.00%                    
Discount on notes payable                                 $ 225                    
Reimbursed legal and accounting expenses                                 $ 5                    
Warrant to purchase shares of common stock                                 1,231,819                    
Original issue discount                                 $ 230                    
Fair value of warrants                                 202                    
Intrinsic value of beneficial conversion feature                                 $ 923                    
Warrant exercise price                                 $ 1.05                    
Warrant expire term                                 5 years                    
Adjusted interest rate                                 22.00%                    
Description on debt instrument                                 Subject to the terms and conditions set forth in the Iliad Note, the Company may prepay the outstanding balance of the Iliad Note in part or in full in cash of an amount equal to 125% multiplied by the outstanding balance of the Iliad Note.                    
Redeem a portion of outstanding balance per calendar month                                 $ 90                    
Percentage of market price                                 65.00%                    
Shares issued, price per share                                 $ 1.05                    
Iliad Note [Member]                                                      
Amortization of debt discount                                                 1,355 0  
Accretion of debt discount                                                 7 1,348  
Commitment Note [Member] | L2 Capital, LLC [Member] | Equity Purchase Agreement [Member]                                                      
Convertible principal amount                                                 $ 160    
Common stock market price, percentage                                                 75.00%    
Issuance of convertible promissory note percentage                                                 8.00%    
Convertible Notes [Member] | L2 Capital, LLC [Member] | Security Purchase Agreement [Member]                                                      
Convertible principal amount                                     $ 1,000 $ 1,000              
Issuance of convertible promissory note percentage                                       10.00%              
Debt instrument original issue of discount percentage                                     20.00% 20.00%              
Proceeds from debt                                       $ 393              
Legal fees                                       7              
First Note [Member]                                                      
Warrant to purchase shares of common stock                                                 400,000    
Original issue discount                                                 $ 108    
Warrant exercisable price percentage                                                 110.00%    
First Note [Member] | L2 Capital, LLC [Member] | Security Purchase Agreement [Member]                                                      
Convertible principal amount                                     $ 500 $ 500              
Debt term                                       6 months              
Warrant to purchase shares of common stock                                     400,000 400,000              
Warrant exercise price                                     $ 0.96 $ 0.96              
Common stock market price, percentage                                       65.00%              
Debt instrument accrued interest rate                                     10.00% 10.00%              
L2 Collateralized Note [Member]                                                      
Convertible principal amount                                                 $ 500    
Beneficial conversion feature                       $ 392                              
Amortization of debt discount                                                 287    
Discount on notes payable                       500                              
Original issue discount                       108                         100    
Fair value of warrants                                                 179    
Proceeds from debt                       392                              
Cash                                                 $ 393    
Maturity date of notes                                                 Nov. 10, 2017    
Number of warrant shares increased                       $ 417,975                              
May 2017 Notes [Member]                                                      
Debt converted into shares               327,382                                      
Convertible principal amount               $ 330                                      
Amortization of debt discount               110                                 $ 165 0  
Discount on notes payable                                   $ 165                  
Original issue discount                                   65                  
Fair value of warrants                                   $ 100                  
Accretion of debt discount                                                 55 110  
Accrued interest               $ 14                                      
Debt instrument, debt default, description                                   Events of default include failure to pay payments due under the May 2017 Notes, entrance into any bankruptcy or insolvency proceedings, failure to meet the obligations of any other notes payable in an amount exceeding $100, the Company’s stock being suspending for trading or delisted, losing the Company’s ability to deliver shares, or becoming more than 15 days delinquent on any filings required with the SEC.                  
May 2017 Notes [Member] | Two Investors [Member]                                                      
Warrant to purchase shares of common stock                                   36,000                  
Warrant exercise price                                   $ 0.50                  
Debt instrument accrued interest rate                                   10.00%                  
Notes payable                                   $ 330                  
August 2017 Notes [Member]                                                      
Debt converted into shares     462,000                                                
Convertible, conversion price                               $ 1.05                      
Amortization of debt discount     $ 285                                           330 0  
Warrant to purchase shares of common stock                               360,000                      
Original issue discount                               $ 35                      
Fair value of warrants                               135                      
Intrinsic value of beneficial conversion feature                               $ 160                      
Warrant expire term                               5 years                      
Additional shares of common stock issued     7,600                                                
Inducement expense     $ 21                                                
Accretion of debt discount                                                 45 285  
Accrued interest     $ 11                                                
August 2017 Notes [Member] | Two Investors [Member]                                                      
Original issue discount                               $ 35                      
Debt instrument accrued interest rate                               10.00%                      
Notes payable                               $ 330                      
UAHC Note [Member]                                                      
Debt converted into shares 1,016,806   3,381,816                                                
Amortization of debt discount     $ 2,408                                           2,410 0  
Original issue discount                           $ 410                          
Fair value of warrants                           819                          
Intrinsic value of beneficial conversion feature                           $ 1,181                          
Inducement expense     6,989                                                
Accretion of debt discount                                                 2 2,408  
Accrued interest     $ 73                                                
UAHC Note [Member] | UAHC Ventures, LLC [Member]                                                      
Convertible, conversion price                           $ 1.05                          
Convertible principal amount                           $ 2,410                          
Debt interest rate                           10.00%                          
Reimbursed legal and accounting expenses                           $ 10                          
Warrant to purchase shares of common stock                           861,905                          
Original issue discount                           $ 400                          
Warrant expire term                           5 years                          
Common stock cashless basis                           $ 1.05                          
September 2017 Note [Member] | Investor [Member]                                                      
Convertible, conversion price                 $ 2                                    
Warrant to purchase shares of common stock                 1,000,000                                    
Original issue discount                 $ 80                                    
Fair value of warrants                 275                                    
Intrinsic value of beneficial conversion feature                 $ 125                                    
Warrant expire term                 3 years                                    
Debt instrument accrued interest rate                 10.00%                                    
Maturity date of notes                 Sep. 12, 2019                                    
Notes payable                 $ 480                                    
September 2017 Notes [Member]                                                      
Debt converted into shares     672,000                                                
Amortization of debt discount     $ 478                                           480 0  
Additional shares of common stock issued     16,864                                                
Inducement expense     $ 46                                                
Proceeds from debt                                                 $ 2 $ 478  
Accrued interest     $ 11